2023年H1抖音平台普通膳食营养品社媒电商分析-果集行研-2023.08

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TGI107.14TGITGI，可见男性群体对普通膳食营养品的消费意愿开始增强。H1H96.7715.1415.14%114.82101.9893.12114.82101.9893.1232.20%18.98%9.27%H9.99.9%8.3%7.3%6.3%4.0%4.7%4.6%4.2%3.8%5.1%江苏广东山东浙江河南上海四川河北陕西安徽*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考%口感,23.7%味道,11.3%价格,7.5%商家描述,2.9%功效,1.1%物流服务,8.5%便利性,1.3%外观包装,3.2%客服沟通,%口感,23.7%味道,11.3%价格,7.5%商家描述,2.9%功效,1.1%物流服务,8.5%便利性,1.3%外观包装,3.2%客服沟通,2.5%%新鲜度,1.7%0适用场景,0.3%品质,0.8%包装等也成为消费人群重点关注的因素。25%3025%20%20%15%15%10%10%55%成分,0.2%成分,0.2%购购买意向,0.3%不良反应,不良反应,0.2%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考10.2%44.6%11.0%5.5%8.8%9.1%13.7%8.0%8.5%7.9%3.4%0.2%12.0%52.3%12.8%6.4%10.6%10.5%15.9%9.5%9.5%9.0%3.8%0.0%10.2%44.6%11.0%5.5%8.8%9.1%13.7%8.0%8.5%7.9%3.4%0.2%12.0%52.3%12.8%6.4%10.6%10.5%15.9%9.5%9.5%9.0%3.8%0.0%1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年品达到的效果增强免疫力提高睡眠质量提高记忆力和专注力缓解视疲劳 养容养颜保持好身材 促进消化生发黑发预防心脑血管疾病积极的心理暗示跟上身边人的养生潮流其他 77.20% 59.3% 47.8%446.5%440.4%39.4%39.4%36.2%36.2%32.4%32.4%225.3%223.1%2.6%0.6%*数据来源*数据来源：库润数据，亿欧智库，统计时间：2022年/2023年，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考细分品类分析•普通膳食营养品细分品类市场规模•蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白品类市场规模&品牌销售榜•菌/菇/酵素品类市场规模&品牌销售榜•植物精华/提取物品类市场规模&品牌销售榜蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白菌/菇/酵素植物精华/提取物维生素/矿物质/钙铁锌硒膳食纤维/碳水化合物其他膳食营养补充食品脂肪酸/脂类运动营养食品功能糖果海洋生物类动物精华/提取物功能饮品224.33%蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白增势强劲，销售额超20亿位蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白菌/菇/酵素植物精华/提取物维生素/矿物质/钙铁锌硒膳食纤维/碳水化合物其他膳食营养补充食品脂肪酸/脂类运动营养食品功能糖果海洋生物类动物精华/提取物功能饮品224.33%Ø在细分品类中，2023年H1蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白销售额同比增长了110.43%，位居TOP1，消费者对胶原蛋白类产品的需求正在增加。菌/菇/酵素和植物精华/提取物品类销售额分别位列第二和第三，同比增长分别为22.06%和156.67%，受消费者青睐；与此同时，脂肪酸/脂类市场份额也不可忽视，同比增幅为224.33%。整体来看，蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白品类将持续保持强劲的增长势头，市场具有巨大的增长潜力和多样化的消费需求。2023年H12022年H12023年H1同比增长8829.41%+++++++273.39%156.67%110.43%86.02%1273.39%156.67%110.43%86.02%5.83%22.06%31.08%33.79%28.41%5.83%H 膳食纤维/碳水化合物4%3%6%11% 维生素/矿物质/钙铁锌硒 其他膳食营养补充食品蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白海洋生物类功能饮品植物精华/提取物动物精华/提取物脂肪酸/脂类菌/菇/酵素运动营养食品功能糖果6%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2022.06/2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考胶原蛋白乳清蛋白肽类氨基酸/运动营养蛋白棒/固体饮料大豆分离蛋白/混合蛋白代餐粉/代餐奶昔混合蛋白其它蛋白褪黑素/蛇麻草/圣约翰草+-17.56%蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白：胶原蛋白赛道火热，代餐产品市场缩减胶原蛋白乳清蛋白肽类氨基酸/运动营养蛋白棒/固体饮料大豆分离蛋白/混合蛋白代餐粉/代餐奶昔混合蛋白其它蛋白褪黑素/蛇麻草/圣约翰草+-17.56%Ø从2023年H1蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白细分类目来看，【胶原蛋白】类目为TOP1，代表商品有【五个女博士胶原蛋白肽EGCG饮搭麻草/圣约翰草】类目同比增速下降，市场略有缩减，赛道内品牌可以通过创新或开发新品类来刺激消费。HH原蛋白细分品类抖音电商销售指数分布2023年H12023年H12022年H12023年H1同比增长5%78.65%78.6+189.15%189.15%83.19%83.19%+1129.27%605.59%55.69%605.59%55.69%+696.11%696.11%+-32.27%263.14%263.14%+*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2022.06/2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考2023年H1蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白品类抖音电商品牌销售榜TOP10排名品牌预估销售指数预估销量指数蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白1五个女博士5559166722.47%72.01%36.12%63.88%2汤臣倍健yep11722044.74%92.15%55.49%44.51%3胶赞9992124.04%73.74%0.00%100.00%4赛霸9374943.79%35.93%81.42%18.58%5WonderLab7351202.97%43.68%46.38%53.62%6惟爱论684652.76%94.44%26.17%73.83%7汤臣倍健5621282.27%82.82%89.37%10.63%8肌肉科技5562882.25%52.12%95.86%4.14%9诺特兰德4963232.01%64.74%28.37%71.63%10POSITIVEHOTEL418491.69%89.05%35.10%64.90%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考12.33136.27%5.225.18-71.60%0.01势12.33136.27%5.225.18-71.60%0.01酵素等产品的购买意愿不断上升，从而改善因较差饮食习惯而出现的肠胃问题。HH类抖音电商销售指数分布2023年H12022年H12023年H1同比增长2265.43%1.47猴头菇/普通菌菇提取物酵素猴头菇/普通菌菇提取物酵素2023年H1益生菌类目品牌数为2023年H1益生菌类目品牌数为品牌数689下降了18.58%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2022.06/2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音官方旗舰店排名品牌预估销售指数预估销量指数排名品牌预估销售指数预估销量指数P菌/菇/酵素直播销售额市场占有率占比1WonderLab455979732.16%82.69%38.04%61.96%2诺特兰德102720907.24%60.46%61.28%38.72%3多燕瘦8239625.81%93.55%98.55%1.45%4益倍适7993545.64%84.10%15.29%84.71%5华大营养741825.22%91.64%91.77%8.23%6菌小宝5163173.64%93.91%28.53%71.47%7每日博士3741072.64%92.60%4.02%95.98%8仁和3482742.46%69.92%58.36%41.64%9内廷上用3306402.33%43.73%36.52%63.48%10因贝森2708701.91%76.54%5.12%94.88%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考普通植物提取物叶黄素/蓝莓/越橘提取物葛根葡萄籽提取物纳豆提取物茶多酚/茶族青汁木瓜提取物大豆异黄酮蔓越莓灵芝/参类/石斛提取物芦荟植物精华/提取物：促进肠道消化等产品较受欢迎普通植物提取物叶黄素/蓝莓/越橘提取物葛根葡萄籽提取物纳豆提取物茶多酚/茶族青汁木瓜提取物大豆异黄酮蔓越莓灵芝/参类/石斛提取物芦荟Ø从2023年H1植物精华/提取物细分类目来看，【普通植物提取物】类目为TOP1，功效主要为促进肠道消化，代表商品有【轻元素植TOP2023年H12022年H12023年H1同比增长8703.86%+++++++2398.94%1348.66%131348.66%686.77%152.57%82.75%2.75%-4.16%437.74%686.77%152.57%82.75%2.75%-4.16%437.74%-44.01%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2022.06/2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音官方旗舰店牌牌植物精华/提取物直播销售额预预预预量品牌自播占比非品牌自播占比1诺特兰95%59.08%63.00%37.00%2轻元素1026410429.76%48.93%0.25%99.75%3仁和750513537.14%53.61%19.66%80.34%4WonderLab45451694.32%83.42%11.36%88.64%5因贝森265212102.52%94.75%0.85%99.15%6斯维诗2566482.44%89.91%97.70%2.30%7eimele2536542.41%87.44%0.00%100.00%8敬修堂22823892.17%91.22%0.20%99.80%9JANEJILABO2118702.01%92.14%0.00%100.00%10indiepure18391021.75%95.75%25.20%74.80%*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考•诺特兰德WonderLab诺特兰德2017年创立“直播+作品+货架协同爆发增长”2023年H1抖音电商普通膳食营养品品牌销售榜TOP1*图片来源：诺特兰德官网系列产品单品GMV单品GMV单品GMV占比2%系列产品单品GMV单品GMV单品GMV占比2%占比5%占比7%诺特兰德品牌介绍——国内膳食营养领域知名品牌ØØ诺特兰德，专注运动营养领域持续拓展大众膳食营养补充领域，致力于用营养力量赋能的膳食营养补充产品体系。品牌介绍*数据来源*数据来源：公开资料，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：诺特兰德官网161.19%8.09%%-50.161.19%8.09%%-50.视频与货架场景销售占比较多，其中TOP1单品“诺特兰德维生素C+E+烟酰胺咀嚼片烟酸复合维生素VBvc”GMV占比7%，视频和货架GMV分别占比74.91%和13.37%，2023年H1诺特兰德产品价格带2023年H12022年H12023年同比增长--62.50%--90.91%0-100100-300300-500500-10001000+可见诺特兰德品牌内容场与货架场协同爆发。排名商品名称相关视频数相关直播数视频销售额占比直播销售额货架销售额均价CE+烟酰胺咀嚼片烟酸复合维生素VBvc74.91%11.72%13.37%6868197231711439113422248.87%439113422248.87%21.15%29.98%￥22.072族9.9维生素b1b2b6VB咀嚼片正品菌粉400亿活菌9.9益生元冻干粉45.74%21.49%32.77%45405754553501643202266.04%501643202266.04%24.97%8.99%￥36.774酯咀嚼片蓝莓粉黑枸杞成人儿童【老爸抽检】【老爸抽检】诺特兰德蓝莓叶黄素酯片官方正品熬夜刷屏自播专享93.30%0.07%6.64%082256645327985676744.62%327985676744.62%27.31%28.07%￥18.836嚼片9.9vc片b1b2复合多维元素片肉碱100000健身运动饮料100袋27.62%57.28%15.09%184893120743553118049.36%20.15%43553118049.36%20.15%30.49%￥95.14860000含维生素B族健身运动官方正品诺诺特兰德儿童成人款蓝莓叶黄素酯咀嚼片眼睛营养加班熬夜刷屏XYG47.11%44.02%8.87%93484015888911780.00%11780.00%98.61%1.38%￥184.58德儿童营养正品宝宝自播专享*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考Ø诺特兰德品牌整体销售规模稳定，内容场与货架场占比趋势均衡发展。2023年H1阶段诺特兰德品牌普通膳食营养品市场销售额同比增长16.64%，其中货架场景销售额占比高达24.22%，同比增幅高达100%。从2023年4月起，作品销售和货架销售规模保持较快增长趋势。诺特兰德品牌销售结构4%24.22%2023年H1货架销售额同比直播销售额作品销售额货架销售额月销售规模平均线22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考Ø2023年H1诺特兰德品牌曝光量达53.8亿次，其中带货视频带来的曝光量达9亿次；在带货视频推广中，尾部达人是诺特兰德重点的类型数量曝光量互动量达人数带带货视频1365.1万27.6万9.0亿4.3万带货直播23.8万43.7亿1.3亿1.4万种草视种草视频219.0万1.2亿0.5万0.2万53.8亿总计53.8亿总计6.0万初级达人腰部达人头部达人品牌号腰部达人,腰部达人,10.01%初级达人,初级达人,87.47%生活美食体育种草情感健康影视娱乐知识资讯穿搭生活,22.34%美食,10.54%体育,体育,9.99%2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音等话题标签。用户在抖音搜索相关词汇时，短视频、商品页排名前列，就能看到诺特兰德的产品相关信息。商品展示权重提升更能有效增加普通膳食营养品的潜在消费者触达率传播抖音搜索词传播钙片张继科烟酰胺蛋白质护肝片甘油维c维维生素b肝脏褪黑素维生素e咀嚼片黑枸杞维e电解质水益生元维生素B族血脂高2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音商品标题优化店铺首页福利商品标题优化店铺首页福利店铺承接，视觉美化升级爆爆款商品推荐2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音erLab2019年创erLab2019年创立*图片来源：WonderLab官网产品系列u高蛋白系列WonderLab品牌介绍——新营养品牌产品系列u高蛋白系列*数据来源*数据来源：公开资料，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：WonderLab官网367.95%2022年H12023年同比增长2023年H1225.67%224.91%69.69%-11.16%0-100100-300300-500500-10001000+367.95%2022年H12023年同比增长2023年H1225.67%224.91%69.69%-11.16%0-100100-300300-500500-10001000+WonderLab中千元以上价格带产品贡献较多位于TOP1，同比增长高达367.95%；通过排名商品名称商品图预估销售指数均价商品品类1【专注肠健康】万益蓝WonderLab小蓝瓶复合益生菌粉活菌半年量180瓶4254.67￥1739.51益生菌2万益蓝WonderLab180瓶b420数字管理即食益生菌200亿双歧杆菌粉3145.98￥1001.46益生菌3万益蓝WonderLab数字管理B420益生菌成人营养补充有益菌双歧杆菌2791.68￥1981.32益生菌4B款】80颗万益蓝WonderLab体重管理即食b420益生菌成人2294.47￥893.03益生菌5【七夕红包大场】活菌浅蓝瓶B420数字管理益生菌成人益生元180瓶2264.28￥987.82益生菌6【七夕提前购】万益蓝WonderLab小蓝瓶复合益生菌粉双歧杆菌80瓶2158.28￥1610.53益生菌7万益蓝WonderLab180瓶装数字管理b420即食益生菌双歧杆菌复合菌2082.86￥989.53益生菌8【真的浪胃仙】万益蓝WonderLab白芸豆压片糖果小绿条膳食纤维组1988.58￥399.09白芸豆9万益蓝WonderLab胶原蛋白三肽营养食用小分子吸收树莓荔枝味1959.40￥805.71胶原蛋白B享】80颗万益蓝WonderLab体重管理即食b420益生菌成人1769.57￥975.4益生菌*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音官方旗舰店大力发展达人矩阵22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06品牌自播+达人直播齐发力大力发展达人矩阵22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06品牌自播+达人直播齐发力达人矩阵，达人直播贡献较多销售额；进入2023年2月，WonderLab持续加码达人投放力度，与品牌自播一起发力，促进销售额的稳步增长，达人直播依旧占据主要份额。WonderLab品牌销售结构4-4.8亿直播销售额占76.88%2000万-2800万视频销售额6%1-1.8亿自然销售额占18.76%品牌自播销售额达人直播销售额达人投放人数*数据来源*数据来源：飞瓜数据，统计时间：2022.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考直播：头部达人和品牌号是WonderLab品牌直播销售主力Ø头部达人(45.70%)和品牌号(36.60%)为品牌WonderLab贡献了主要的销售额。WonderLab在抖音平台打造了多个矩阵自播号，有WonderLab营养食品、WonderLab营养膳食、WonderLab口服美容、WonderLab母婴、WonderLab海外等垂类账号6+个。2023年H1品牌自播号几乎以日播的频率进行带货，其中WONDERLAB官方旗舰店自播号销售表现较出色，位居TOP1。尾尾部达人,11.95%腰部达人,3.79%品牌号,36.60%部达人,%明星,.96%WonderLab品牌自播账号排名品牌号名称粉丝数预估销售指数预估销量指数关联直播1官方旗舰店614,5977,3231,0162712营养食品350,1485,4081,385236旗舰店3营养膳食234,5421,753898243旗舰店4口服美容55,7671,744325249直播间5母婴旗舰店57,5605671612446海外旗舰店21,3302232023.01-2023.06，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考，图片来源：抖音刘媛媛21号早9点宠粉大场•层级：头部达人刘媛媛21号早9点宠粉大场•层级：头部达人•行业：知识资讯知识资讯达人特点：北大法硕毕业，外经贸经济学士，超演冠军，创业七年，一个专业的电商达人。主要粉丝画像77%31-35岁25-30岁23%36-40岁ØWonderLab品牌达人直播带货TOP10榜单中多为头部达人以及小部分尾部达人，其中TOP1带货达人为“刘媛媛21号早9点宠粉大场”，销售额在品牌直播销售额中占比10.99%，表现出了强劲的销售能力；其内容标签为知识资讯类，粉丝画像以女性为主，年龄主要分布在31-35岁之间，成功吸引潜在的消费群体。2023年H1WonderLab达人直播带货TOP10达人粉丝数1刘媛媛21号早9点宠粉大场1638.6万头部5046.342701502广东夫妇福利轰炸一整夏oo6069.8万头部4001.74772813真的浪胃仙458.2万头部2776.2820951644小贝饿了o招徒弟1818.5万