对我国服务业发展总体判断与分析

对我国服务业发展总体判断与分析

夏杰长（中国社会科学院财经研究院院长助理、研究员）

一、对我国服务业发展的总体判断

（一）服务业快速向上增长是2014年经济运行最大亮点，服务业正在成为国民经济发展的新动力我国第一季度GDP同比增7.4%，增速创下六个季度的新低。但服务业发展与开放都保持了快速向上的态势：1、服务业规模不断扩大，增速加快。第一季度服务业增加值占GDP的比重达到49.0%，比去年同期提高1.1个百分点，服务业规模不断扩大，比第二产业比重高出4.1个百分点，连续两年超过第二产业。同比增长速度为7.8%，比第二产业增速高0.5个百分点，产业结构进一步优化。服务业的主要行业发展较快：除房地产业外，服务业各主要行业均实现了较快发展。第一季度，金融业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业等4个门类同比增速分别为9.5%、9.8%、5.9%、5.7%。2014年5月，中国非制造业商务活动指数55.5%，创出年内新高，环比回升0.7个百分点，高于荣枯线5.5个百分点。图1中国非制造业PMI（2007.01-2014.05）2、吸纳就业能力进一步增强。虽然第一季度GDP增速出现下滑，但是第一季度城镇新增就业人数超过300万，因为服务业就业弹性系数较高，服务业在吸纳新增劳动就业，化解就业压力方面发挥了极为重要作用。3、固定资产投资快速发展。第一季度服务业占全社会固定资产投资累计完成38.9万亿元，同比增长19.6%。租赁和商务服务业、批发和零售业同比增长超过30%，分别达到了34.7%和33.2%；科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业也都超过20%，分别为28.4%、24.6%和20.4%。4、服务业外商投资占全部外商投资比重明显提高。第一季度，服务业实际利用外商直接投资占全部外商投资比重为61.8%，同比增加6.8个百分点。我国吸引外资以制造业为主的格局向以服务业为主转变，现代服务业日益成为对外开放的新热点。5、服务贸易规模迅速扩大，贸易结构进一步优化。服务进出口总额占对外贸易比重有所提升。2013年，我国服务进出口总额达5396.4亿美元，比2012年增长14.7%。其中，咨询、计算机和信息服务、金融服务、专有权利使用费和特许费等高附加值服务进出口增幅分别为19.9%、17%、66.2%和16.7%。全年服务进出口总额占我国对外贸易总额的比重为11.5%，同比提升0.7个百分点。

6、反映市场需求的新订单指数和新出口订单指数双双明显回升

图2中国非制造业PMI:新订单与新出口订单（2007.01-2014.05）（二）正视我国服务业短板仍未改变的事实第一，从国际横向比较看，我国服务业发展仍然比较滞后。2012年，全球GDP中，服务业增加值占了70%。与我国发展水平相似的中等收入国家服务业增加值占比达到了54%，高收入国家占比达到了74%，分别比我国高7-27个百分点。相对于制造业而言，我国服务业也相对滞后，我国GDP约相当于全球GDP的11.3%，而服务业增加值仅相当于全球的7.3%。与此同时，我国制造业在全球的份额上升到了24.2%。从服务业增加值的绝对值看，2012年，中国服务业增加值仅相当于美国的29%。同年，中国制造业增加值已远远超过美国，相当于美国的125%。，中美服务业的差距绝对值已超过中美GDP差距的绝对值。换而言之，如果中国服务业发展能够达到美国相近的水平，则中国GDP就能够超过美国。第二，我国服务业国际竞争力较弱。2013年，中国服务贸易进出口额达到了5200亿美元，同比增长11%以上。我国服务业贸易额占全部贸易额占全部贸易额约为15%，有较大上升空间，2015年服务贸易规模有望突破6000亿美元。由于服务贸易增长仍主要由内需拉动，进口增速高于出口，我国服务贸易的逆差一直非常大，2013年，服务贸易逆差额也增加到创纪录的1184亿美元，约为服务贸易总额的21%，服务贸易逆差额居世界第一。从1992年开始，我国服务贸易总体的贸易竞争力指数持续为负，同时我国生产性服务业的大多数行业贸易竞争力指数也为负，表明我国服务贸易国际竞争力始终较弱。第三，我国服务业区域发展极不平衡。从服务业区域发展看，现有的发展格局呈现出强者恒强的态势。中国区域服务业发展水平存在着巨大的差异。2011年，人均服务业增加值最高的北京市（6.12万元）是最低的甘肃省（0.77万元）的8倍。而二者之间的人均GDP之比只有4倍。从服务业占GDP的比重看，服务业占比最高的北京为76.1%，而最低的河南只有29.4%，其差距非常明显。从大区域看，以人均服务业增加值计算，东部地区差不多是西部地区的3倍。而中西部地区不存在显著差异。2011年，人均服务业增加值排名前五的省级单位全部属于东部地区，而前十名则有9家来自于东部地区。东部地区11个省级单位全部进入了人均服务业增加值的前20名。从算术平均值计算，东部地区最高，中部地区次之，西部地区最低。（三）巩固服务业最大产业地位的建议1、厘清服务业发展过程中的政府定位，解决好服务业发展中政府的“越位”与“缺位”问题。根据十八届三中全会精神，在服务业领域，市场将发挥决定性作用，政府主要职责定位在以下三个方面：制定规则；保障公平；宏观引导。即：制订明确的市场准入、市场竞争等规则，确保不同市场主体公平有序竞争；提供基本公共服务，承担社会底线；制定宏观政策，引导产业发展方向。就服务业而言，对文化艺术、广播影视、新闻出版、教育、医疗卫生、社会保障、体育、知识产权、检验检测等行业和领域中能够实行市场化经营的服务，政府尽可能不要直接投资，要引导社会力量增加市场供给。2、积极有序推进城镇化，推动城镇化和服务业的互动。城镇化与服务业历来是互为促进的。纵观城镇化的历史，它更是一种产业结构及其空间分布的转化，是传统生产方式、生活方式和行为方式向现代化生产方式、生活方式和行为方式的转化。作为服务业生长的理想空间，城市既承载着人口集聚和各种要素集聚及由此带来的巨大服务需求和规模效应，更通过人口与要素的集聚彼此学习和竞争，从而提高服务业效率和品质。因此，通过积极有序推进城镇化来，为服务业发展创造最佳的空间形态和载体，是极为重要的路径选择。3、深化分工和合作，推进服务业与制造业融合，着力发展生产性服务业，促进产业升级。我们既不能沿用传统制造业和重化工业的老路子，也不能脱离工业孤立地发展生产性服务业，而是要在分工与互动中选择现代制造业与生产性服务业“双轮驱动”的战略，将高端服务元素坚实地嵌入制造业之中，通过生产性服务业促进制造业转型升级。当前，服务业与制造业之间关系日益密切，在融合与互动中发展。在现代产业体系之中，物质生产需要有相关生产性服务业的投入，其发展壮大亦将生产性服务业特别是金融资本和人力资本作为先导，通过运用及研发、物流、营销等各环节的协调互动、才能转化为物质财富。同样地，服务方式的实现、服务行为的完成也离不开制造业、制成品这个物质载体。服务与产品互为依赖，共同满足市场的需求。产业转型升级为何如此紧迫？（1）思考迈克尔.波特关于后发国家经济发展的四个阶段？他把后发国家和地区的发展分为四个阶段：生产要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动。第一阶段是要素驱动阶段(Factor-driven)。这一阶段的产业国际竞争优势几乎都得益于某些基本的生产要素，比如，拥有自然资源或者拥有丰富廉价的劳动力。第二阶段是投资驱动阶段(Investment-driven)。这一阶段的产业国际竞争优势的升级主要由投资供给推动，后发国家利用产业政策、高储蓄率等优势，大规模投资产业与基础设施，后发国家很有可能出现“赶超”，但随之而来就是大规模生产带来的“产能过剩”与“要素”成本上升，较高的通货膨胀。第三阶段是创新驱动阶段(Innovation-driven)。生产要素的自然禀赋优势对产业国际竞争力的贡献率在这一阶段越来越少，企业不仅要引进和运用国际先进技术，而且还要不断地对这些生产技术进行改进和创新。企业是否具有消化吸收和创新改造外国先进技术的能力是一国产业达到创新驱动阶段的关键，也是创新驱动与投资驱动的根本区别。在这个阶段，企业参与国际竞争的不是价格优势，而是产品和技术差异及其优势。第四阶段是财富驱动阶段(Wealth-driven)。获得经济财富是这一阶段的驱动力。在这个阶段，产业竞争依赖已经获得的“财富”，有实力的个人和企业力图通过影响政府政策来保护自己的实业，而不是再创新，从而导致国家竞争力下降。改革开放初期及其之后的十年，中国是生产要素驱动；20世纪90年代后，中国进入了高储蓄率的投资驱动发展阶段；对后发国家而言，能否实现投资驱动向创新驱动转变是一道艰难的门槛。（2）怎样理解产业转型升级势在必行按照波特的四个阶段论，我们已经成功地迈出了第一阶段和第二阶段，但也累计了许多矛盾，特别传统经济增长方式与现代生产模式相矛盾（现代生产越来越精细化、柔性化、