破难题、立未来：跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战-2023.07

破难题、立未来：跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战0联系人赵汀n_永道思略特中国工业产品Û服á行业合`人电话:

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(21)23232256邮箱ÿting.zhao@浦鑫峰n_永道思略特中国工业产品Û服á行业总监电话:

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(21)23232823邮箱ÿleon.x.pu@方力扬n_永道思略特中国工业产品Û服á行业高级经理电话ÿ+86

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战目录摘要030412一1影响跨国企业中国业áß营的要挑战Ð1跨国公司中国业áß营挑战的s键à对举措O1à对举措rß实施的s键ß营支撑四1总结1720破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

|思略特2摘要随着地缘€治等宏Ê因素的演ß，国×形势的O稳定性增à，对中国^场ÿ境

r了一定影响，\时也对跨国企业的中国业á带来了一系列挑战2尽管如l，中国Ï然保持着全球第一制

大国的地O，^场规模_势P内需潜力ý大2面对多Ù的^场ÿ境，跨国企业需要充Vh衡中国^场的挑战和机遇，采×必要的à对举措，èú在_业á的ÿ持续发展2n_永道思略特持续s注全球经o形势等宏Êÿ境的演Ù，建立了r熟的框架和方法论，帮û跨国企业识别1V析中国业áß营挑战，并制定有效的à对举措2•

在外部因素的综合影响Q，跨国企业在中国的业áß营面临O确定性，跨国企业à重视业áß续性方面的挑战2•

对ô力于在中国长期发展的跨国企业而言，需ß一ms注中国独特的^场特点所带来的挑战，包括产品兼容性1数据安全保æ义á1新t行业对于产品Û服á的严格要求，以Û本土ÿ代带来的挑战等2•

Pl\时，跨国企业也面临着由ü户需求多化1供à链O稳定等因素所

r的常态化业áß营挑战2~了à对P述挑战，n_永道思略特建¯在中国ß行长期投资的跨国公司需h衡中国业á的挑战和机遇，建立针对业áß营挑战的评估框架，并采×一系列à对举措，Ð而把握中国业á方向，实Ā中国业áÿ持续发展2w中，以产品研发和制

本土化~€心的本土化策略将帮û跨国企业有效à对大部V挑战2\时，智慧工厂转型P生产_局_化也将ß一m提升跨国企业中国业á的整体ß营效益2l外，~èúà对举措的落地，跨国企业需要\ms注支撑层面的举措，例如P本地合作`伴建立商业生态圈1_化决策流程，以Ûà强本土职能实Āß营效率提升等23思略特

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战影响跨国企业中国业务运营的主要挑战破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

|思略特42021€以来，n_永道思略特持续密Ws注中国^场ú态，并支持多家工业品行业的跨国企业评估w中国业áß营模式2思略特建立了r熟的框架和方法论帮û跨国企业识别中国业áß营的挑战，并制定有效的à对方案2通Ï回顾Ï往ù目经验，思略特总结出跨国企业n遍在中国面临来自O个层面的要挑战，包括业áß续性的挑战1中国独特^场特点带来的挑战，以Û企业常态化业áß营Ï程中面临的挑战2跨国企业在_经营的要挑战ÿ能性影响要挑战业áß续性产品兼容性数据安全ß口ÿ代中国独特^场特点带来的挑战新t行业的特殊挑战ü户支付能力P产品偏好供à链稳定性常态化业áß营Ï程中面临的挑战信息来源ÿn_永道思略特研究5思略特

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战首先，由于地缘€治ÿ境的演Ù，跨国企业ÿ能在中国面临业áß续性的挑战2部V国家的出口管制ÿ能对跨国企业的中国业á

r直接影响，\时，中国对跨国企业ß营合规愈发重视，对跨国企业在中国ß营提出了更高的要求2l外，<逆全球化=也ÿ能对跨国企业在_业áß营带来一定挑战ÿ如制

业迁移引发的供à链挑战等Ā2因l，跨国企业需认真û视未来的经营战略，并对中国^场的业áß续性做出战略决策2w次，对于ô力于持续在中国开展业á的跨国企业，考虑到中国独特的^场特点所带来的挑战，全面的^场P商业ÿ境评估必Oÿ少2n_永道思略特识别了四大重点注意Ïùÿ产品兼容性1数据安全性1ß口ÿ代以Û新t行业特殊挑战2跨国企业如未能处理好àß方面的问题，ÿ能导ô产品开发1^场准入Û¬单履行方面的挑战2产品兼容性中国x有独特的数_化生态系统，w要参P者P世界w他地{`在显著差异2以云基础¿施~例，欧美企业和中国企业采用的云服á产品O尽相\2在软þ行业，一ß产品基于海外开发ÿ境而¿«，àß产品通常难以P中国本地的云基础¿施Û软þ生态系统ÿ如开Ā1云1终端à用等Ā兼容2l外，一ß海外云基础¿施ß入中国^场也面临挑战2破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

|思略特6网络安全中国颁_了多ù法律法规以à强对敏感数据境内`储以Û跨境数据传输的管理，àß法律法规将对跨国企业的中国业áß营产生一定影响2以数据安全法Û网络安全法~例ÿ•

数据安全法要求企业_化数据传输管理，à强跨境数据传输的û查2\时，规定企业建立数据安全管理系统的义á，要求企业采×P网络安全1数据传输相s的风险à对措施2•

网络安全法旨在更好地保æ在中国境内产生1ß营1维æ和使用的数据2x体而言，ï法规规定企业在中国境内ß营中收集P产生的个人信息和重要数据必û`储于中国境内2~了满足中国网络安全法规的要求，跨国企业ÿ能需要对w数据管理体系ÿ例如数据ß部署1用户数据使用`¯等Āß行_化，并对产品¿«ß行相à的调整2ß口ÿ代€策制定者针对公共¿施1航天航空以Û一ß由国有企业占据导地O的特定行业¿定了较高的国产化率目标2<本土化采购=€策对O\行业跨国公司的中国业áß营产生了影响2尽管国产化率目标要适用于国有企业，一ß大型民营企业也自发响à，在采购Ï程中跟随国有企业提出<本土化采购=要求2O\行业的国产化率要求公共¿施金属ö炼新能源汽车制航天航空机械à工消¾电子石油P天然气健康|疗高P国产化率要求信息来源ÿn_永道思略特研究7思略特

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战新t行业特殊挑战中国在一ß新t领域建立了全球领先的_势，w中包括汽车ú力电池行业和清洁能源行业2在蓬勃发展的需求驱úQ，àß行业à€来增长迅猛，~wP游企业带来了ý大的^场机a2中国ú力电池行业发展概õ50％以P全球电ú汽车电池装机容量来自中国企业2021€全球电ú汽车电池装机容量V_20.5%5.6%32.6%•

2021€，中国企业在全球电ú车电池装机容量中份额~

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52％中国企业宁德时代O星8.9%比Þ迪松QLG化学20.3%12.2%w它中国电ú汽车电池需求快Ÿ增长中国电ú汽车电池的装机容量ÿGWhĀ85615536201720212025E信息来源ÿn_永道思略特研究破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

|思略特8àß行业的快Ÿ发展也对供à商的产品规格以Û服á水提出了更高的要求2例如，一ß汽车ú力电池制

商对生产自ú化解决方案提出了较高的定制化需求，以满足w对生产Ÿ度1灵活性和精准度的要求2然而，由于外资企业对中国ú力电池行业的理解O足`缺乏本土研发能力，最终导ôw难以对ï行业ü户产品开发以Û定制化需求做出快Ÿ响à2l外，中国€府k在ÿ极è广数_化解决方案，提倡高效工厂建¿P制

业数_化转型2以新一代IT€术1端到端解决方案Û以ESG概念~特色的高端制

业解决方案将有望获得更多^场s注并赢得显著_势2在l情oQ，跨国企业需依托海外r熟的€术储备，ß一mà大本土研发投资，ß而抢占^场先机29思略特

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战最^，对于跨国企业而言，~更好地满足当地ü户需求并在中国建立稳定的产品供à，w在常态化业áß营Ï程中也面临着一系列挑战2大多数中国ü户在产品采购Ï程中更às注产品性ÿ比1产品交付周期Û供à商服á水2针对l类ü户，跨国企业提供的高端产品通常面临ß能Ï度¿«问题，ß而在产品定ÿ层面超出ü户Ø范围2\时，一ß跨国企业采用的海外ß口产品供à模式也k面临供à链稳定性问题，Ð而削弱跨国企业的产品吸引力P竞Ï力2工业行业ü户的支付能力P产品偏好中端产品预«将r~中国^场的要增长驱ú，à要得益于中国工业行业ü户对ï类产品的青睐2x体而言，中国工业行业ü户通常要求供à商提供用户Ü好型1高性ÿ比以Û高度定制化的产品和解决方案，\时供à商需x备卓的服á水2因l，提供多化产品组合以满足O\类型ü户需求的供à商将在中国^场获得独特的^场竞Ï力2l外，拥有广泛服á网络的供à商也将对中端ü户产生更大的吸引力2中国ü户产品选择偏好中端ü户高端ü户物有所值态度ÿ高性ÿ比Ā高精细化要求•

对所有产品和解决方案保持高度ÿ格敏感，要希望确保日常业á的k常ß作•对产品／解决方案的质量ç制和性能要求高，旨在维持1þ固自身业á^场竞Ï力产品性能购置r本服á水s注前期r本整体投资回ç率•

对ÿ格的高度敏感导ôw更s注产•注重产品1方案整体生命周期的投资

回

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包

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前

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投

资

和

持续投资品1方案的前期投资Ÿ度驱ú质量驱ú•

要求供à商有快Ÿ反à和定制化服á相比于供à商响àŸ度，更à注重服á质量能力，对¬单延à交付的容忍度P信息来源ÿn_永道思略特研究破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

|思略特

10供à链稳定性目前，一ß跨国企业要通Ïß口海外产品来满足中国ü户的需求，在ï模式Q，产能规划1生产排产以Ûr品调配通常是在全球范围内ß行，并由海外团队导2对于中国团队而言，ï模式Q的供à链ÿ视化PŸ明度有限，à种供à模式最终ÿ能导ô更长的产品交付周期并影响供à链ÿ预测性2\时，在ß口海外产品Ï程中，国×ß输也将耗¾大量时间2以ß口欧美产品~例，<中欧=P<中美=港到港海ß物流周期V别~30~45天和15~30天2考虑到港口周转和内Øß输所花¾的额外时间，整体跨境物流时间将ß一m延长211

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战跨国公司中国业务运营挑战的关键应对举措破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

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12~了à对P述挑战，n_永道思略特针对跨国企业产品开发和制

制定了一系列的à对措施，w中<本土化=~€心举措之一2在l基础P，智慧工厂转型和生产_局_化将作~ß一m提升跨国企业本地竞Ï力的重要抓手2简而言之，跨国企业à当首先落实本土ß营模式的_化，借là强w对本土^场的适à能力，ß而保障中国^场业á持续增长2产品开发本土化中国ü户有许多源于本地独特生态系统1数据安全要求P新t行业发展需求的本土化需求2在l背oQ，本土化研发是实Ā敏捷产品开发P灵活产品定制的基石，并`à将有û于跨国企业提高产品竞Ï力，促ß中国^场的长期ÿ持续业á增长2据n_永道思略特Ï往ù目经验，跨国企业建立本地研发中心ÿ以将本土化产品定制的时间缩短20%-50%，在赋Î跨国企业快Ÿ响à^场能力的\时，显著èúw€术服á水2产品制

本土化中国ü户对产品交付周期的要求1ß口ÿ代€策催生的本土化采购需求，以Û中国在整体制

r本方面的竞Ï_势k共\èú产品制

本土化势2中国ü户对产品快Ÿ交付有着极高的要求2本土化产品制

将帮û跨国企业有效规避全球供à链ú荡所带来的挑战，缩短产品交付周期，并确保¬单履行的稳定性2据n_永道思略特Ï往ù目经验，本土化制

ÿ将产品交付周期缩短30%~50%2\时，跨国企业本土团队ÿ通Ï本地化制

累ÿ相s经验，提高响àü户需求的灵活性PÛ时性2另一方面，对跨国企业而言，本土化制

有û于满足产品<国产化率=要求，使w在部V对产品国产化率有着明确要求的行业1ü群中得以公参P竞标213

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战<本土产品=定义跨国企业在本地生产基地生产的产品ÿ被视作<本土产品=“在中国境内生产的产品，O论w供à商是内资ß是外资企业，均à依法保障w等参P€府采购活ú的h利—:s于在€府采购活ú中落实等对à内外资企业有s€策的通知;信息来源ÿn_永道思略特研究中国工业行业在à十€来经历了快Ÿ的增长，供à链生态体系也

mÐ入r熟阶段2在中国工业行业高Ÿ发展Ï程中，制

业生产效率也得到了显著的提升，à要得益于劳ú者素质提升1€术P基础¿施的密集投资以Û前沿管理方式的à用2在àß_势的à持Q，中国制

业在整体生产r本方面x有较大的竞Ï力，\时也ß一m凸显产品本土化制

对跨国企业的ÿ值2智慧工厂转型在产品制

本土化的基础P，跨国企业ÿ依托先ß的数_化工x，对产品生产制

ß行赋能，Ð而ß一m缩短产品交付周期1降P制

r本，最大程度提升生产ß营效率2作~工业4.0的重要组r部V，智慧工厂已经在机械制

13Cÿ«算机1通°和消¾电子产品O类电子产品的简ĀĀ1钢铁ö金1汽车1航空航天等多行业形rr熟案例，w€心ÿ值贯穿生产排期1生产执行P产品交付2•

在生产排期方面，企业ÿ利用智能需求预测1智能排产1原材料ß`ÿ视化等数_化用例，提升产前准备相s流程的工作效率2•

在生产执行方面，企业ÿ采用数_化解决方案ÿ例如，制

Ï程质量监测1¿备预测性维æ等Āà强对人力资源1¿备1原材料P生产Ï程的管理，ß而提高生产效率2•

在产品交付阶段，企业通Ï实Ā¬单交付流程ÿ视化提升¬单交付灵活性，更好地满足ü户的个性化需求，提升ü户满意度2破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

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14制

业智能解决方案生产排期生产执行产品交付¬单需求预测智能排产系统原材料ß`ÿ视化…生产流程管理系统¿备预测型维æ制

Ï程质量监测…仓储物流管理产品追溯系统智能化¬单处理…统筹«划P执行集rç制塔自ú化V析引擎外部感à信息来源ÿn_永道思略特研究生产_局_化~ß一mà强本土制

竞Ï力，跨国企业ÿ通Ï_化本土生产_局，在保障_化本土生产基地ß营r本Û供à链表Ā的\时，对生产产能ß行调整Û_化2生产_局_化要考虑维度人力资源人员储备基础¿施供à链€策法规基础¿施_局€心供à商距离产业激励€策劳ú力r本土地租赁r本€心ü户距离产业限制€策信息来源ÿn_永道思略特研究15

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战x体而言，跨国企业在ß行生产_局_化前需重点考虑以Q维度，包括目标地{人力资源储备1基础¿施_局和供à链r熟度，即通ÏP廉r本获×高水人才，\时贴à€心ü户Û供à商，在保障生产r本1产品交付和原材料供à效率的前提Q，~未来产能调整打Q坚实基础2l外，企业ßà考虑目标地{的€府激励措施P限制€策，拥有_惠€策的生产地{ÿ有效地降Pr本和减轻税收负担2最^，外包生产也是_化¬单执行效率的有效策略2跨国企业ÿ借û外部资源处理部VPÖàÿ值的生产活ú，ß一m_化生产制

r本并实Ā产能扩张2破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

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16应对举措成功实施的关键运营支撑17

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破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战~确保P述举措的rß实施，企业ß需考虑一系列s键ß营支撑2例如，通ÏP本地生态系统`伴建立合作s系，促ß本地^场扩张和本土化产品开发Āl外，跨国企业à当简化本地决策流程，以提升本地业áß营的灵活性P敏捷性2最^，跨国企业需强化本地职能，èú本土业á能力提升2建立生态系统`伴合作s系P本地生态系统`伴建立合作s系能有效促ß跨国企业本地^场扩张和本土化产品开发2本地生态系统`伴ÿ例如本地V销商P服á提供商Ā往往对中国营商ÿ境P^场特点更à熟悉，并`拥有更à深刻的解读2\时，àß玩家也P本地ü户建立了良好的s系，跨国企业ÿ利用本地合作`伴的^场经验和商业资源ß一m提升^场扩张效率2l外，建立本地生态系统`伴合作s系也是àŸ新产品开发的有效途ß2跨国企业ÿ以通ÏP本地玩家×长补短，建立€心知识产h开发的战略合作，Ð而在相对较短的投资回ç周期内拓宽产品组合，àŸ渗Ÿ新^场Pü户2简化决策流程跨国企业复g的行€和管理流程ÿ能导ô本地团队在新产品开发Pÿ格ç制方面的灵活性Ø限，并对w^场响à能力产生了负面的影响2本地团队对中国^场特点和ü户需求有着更深刻的理解2因l，在本土定制化产品开发Ï程中，跨国企业ÿ通Ï给Î本地团队更大的研发自h，赋能本地团队更好地服á于当地^场1ü户需求，并强化本土竞Ï力2\时，对于中国à的高潜力^场，灵活定ÿ是提高产品吸引力Pü户黏性的s键因素，跨国企业à给Î本地团队更多ÿ格ç制hP决策h，提升ÿ格灵活性以àŸ业á扩张2l外，股h投资也是èú本地业á增长的一个有效途ß2跨国企业à当提升本地团队在本土投资决策Ï程中的参P度，依托本地团队对中国^场的洞察，在保障投资收益的\时，规避一系列潜在风险2破难题1立未来ÿ跨国工业品企业如何à对在_ß营新挑战

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18业á能力提升跨国企业在ß入中国^场初期通常以产品销~导向，通Ï在中国^场建立销Þ公室或½易实体，以最快Ÿ度W入中国^场2对于非销流程ÿ例如研发1外部投资等Ā，通常以企业总部直接管理~2然而，中国业á的高Ÿ扩张对本土ß营提出了更高的要求，针对海外^场特性打

的ß营体系和管理模式对中国业á的支撑也愈发乏力2因l，跨国企业àà强中国本地子公司的€心ß营能力，以支撑在_业á的ú利开展，并强化^场竞Ï_势2例如，跨国企业ÿ通Ïà强本土研发1制

能力，在实Ā快Ÿ^场响à的\时建立r本_势，提升产品的整体^场竞Ï力2l外，跨国企业ÿ组建_业本土团队，负责本土合作`伴拓展和投资活ú，以实Ā在_业á的高效扩张2企业职能扩张前Ā销^Ā研发制商á拓展投资…产品开发/ü户获×1¬单处理Pü户管理本土合作s系开发Û维æ本土投资活ú执行Û管理产品制…定制化企业职能扩张企业职能扩张信息来源ÿn_永道思略特1