2015-2020年火车刹车片行业市场研究与发展前景战略研究报告新

汇智联恒--2015-2020年火车刹车片行业市场研究与发展前景战略研究报告汇智联恒|STYLEREF"1"报告目录汇智联恒汇智联恒20152015-2020年火车刹车片行业市场研究与发展前景战略研究报告报告目录TOC\o"1-8"\h\z\u报告目录 2图表目录 10第一章中国火车刹车片行业发展概述 14第一节火车刹车片行业发展情况 14一、火车刹车片定义 14二、火车刹车片行业发展历程 15第二节火车刹车片产业链分析 16第三节中国火车刹车片行业经济指标分析 17第四节火车刹车片行业经济指标分析 18一、赢利性 18二、成长速度 18三、附加值的提升空间 19四、进入壁垒／退出机制 191、关键技术壁垒 202、专业人才壁垒 203、品牌壁垒 214、资质认证壁垒 21第二章2013-2015年9月全球火车刹车片市场发展分析 22第一节全球火车刹车片市场发展情况分析 22第二节世界主要国家火车刹车片市场分析 23一、美国火车刹车片市场现状分析 23二、德国火车刹车片市场现状分析 24三、日本火车刹车片市场现状分析 25四、韩国火车刹车片市场现状分析 26第三章2013-2015年9月中国火车刹车片市场运行分析 28第一节火车刹车片行业市场发展基本情况 28一、市场现状分析 28二、市场规模分析 28三、市场特点分析 29四、市场技术发展状况 29第二节火车刹车片行业技术研发情况 30一、行业研发情况分析 30二、竞争对手研发占投入比 37第三节行业市场工业总产值分析 45一、市场工业总产值分析 45二、不同规模企业工业总产值分析 46三、不同所有制企业工业总产值比较 46第四节行业市场产品价格分析 47一、市场产品价格走势 47二、产品价格趋势 48第四章2013-2015年9月中国火车刹车片行业的国际比较分析 50第一节中国火车刹车片市场发展情况分析 50一、国内外刹车片材料的发展 51二、新型刹车片材料的研究 53二、展望 55第二节中国火车刹车片行业的国际比较分析 56第三节全球火车刹车片行业市场需求分析 56一、市场规模现状 56二、需求结构分析 57三、重点需求客户 58第五章2013-2015年9月中国火车刹车片行业经济运行指标分析 59第一节中国火车刹车片行业总体规模分析 59一、企业数量结构分析 59二、行业生产规模分析 59第二节中国火车刹车片行业产销分析 60一、行业产成品情况总体分析 60二、行业产品销售收入总体分析 61第三节中国火车刹车片行业财务指标总体分析 62一、行业盈利能力分析 62二、行业偿债能力分析 63三、行业营运能力分析 64四、行业发展能力分析 65第六章2013-2015年9月中国火车刹车片行业生产现状分析 66第一节火车刹车片行业生产分析 66一、产品及原材料进口、自有比例 66二、国内产品及原材料生产基地分布 67第二节火车刹车片行业产能分析 67一、火车刹车片产能分析 67二、火车刹车片产能预测 68第三节火车刹车片行业产量分析 69一、火车刹车片产量分析 69二、产能配置与产能利用率调查 70三、火车刹车片产量预测 70第四节火车刹车片行业市场供给分析 71一、火车刹车片生产规模现状 71二、火车刹车片产能规模分布 72三、火车刹车片市场价格走势 73四、火车刹车片重点厂商分布 74五、火车刹车片产供状况分析 74第七章2013-2015年9月火车刹车片行业采购状况分析 76第一节火车刹车片成本分析 76一、原材料成本影响分析 76二、劳动力供需及价格分析 77第二节上游原材料价格与供给分析 77一、石棉 77二、金属 78三、陶瓷 78第三节火车刹车片产业链的分析 79一、行业集中度 79二、主要环节的增值空间 81三、行业进入壁垒和驱动因素 81四、上下游行业发展及趋势分析 821.上游 822.下游 82第八章2013-2015年9月中国火车刹车片市场供需分析 84第一节火车刹车片市场需求分析 84一、火车刹车片行业需求市场 84二、火车刹车片行业客户结构 85三、火车刹车片行业需求的地区差异 85第二节火车刹车片市场供给分析 85一、火车刹车片市场供给分析 85二、火车刹车片市场供给预测 86第三节供求平衡分析及未来发展趋势 87一、火车刹车片行业的需求预测 87二、火车刹车片供求平衡分析 88三、火车刹车片供求平衡预测 89第九章2013-2015年9月区域市场情况深度研究 90第一节长三角区域市场情况分析 90第二节珠三角区域市场情况分析 91第三节环渤海区域市场情况分析 92第十章2013-2015年9月火车刹车片市场竞争格局分析 93第一节行业竞争结构分析 93一、现有企业间竞争 93二、潜在进入者分析 94三、替代品威胁分析 95四、供应商议价能力 95五、客户议价能力 96第二节行业集中度分析 96一、市场集中度分析 96二、企业集中度分析 97三、区域集中度分析 97第三节行业国际竞争力比较 97一、生产要素 97二、需求条件 99三、相关和支持性产业 99四、企业的战略、结构和竞争对手 100五、政府的作用 100第四节火车刹车片竞争力优势分析 107一、整体产品竞争力评价 107二、产品竞争力评价结果分析 109三、竞争优势评价及构建建议 109第五节火车刹车片行业竞争格局分析 117第十一章2013-2015年9月火车刹车片行业产业结构分析 118第一节产业结构分析 118第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 120一、产业价值链条的构成 120二、产业链条的竞争优势与劣势分析 120第三节产业结构发展预测 120第十二章2015-2020年火车刹车片行业发展趋势及影响因素 122第一节火车刹车片市场前景分析 122一、火车刹车片市场容量分析 122二、火车刹车片行业利好利空政策 123三、火车刹车片行业发展前景分析 126第二节火车刹车片未来发展预测分析 126一、中国火车刹车片发展方向分析 126二、中国火车刹车片行业发展规模 127三、中国火车刹车片行业发展趋势预测 128第三节火车刹车片行业供需预测 129一、火车刹车片行业供给预测 129二、火车刹车片行业需求预测 130三、火车刹车片行业进出口预测 131第四节影响企业生产与经营的关键趋势 133一、市场整合成长趋势 133二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 134三、企业区域市场拓展的趋势 134五、影响企业销售与供给的关键趋势 1351、需求变化因素 1352、厂商产能因素 1353、原料供给状况 1354、技术水平提高 1355、政策变动因素 136六、中国火车刹车片行业SWOT分析 136第十三章业内部分重点企业分析 137第一节山东正兴摩擦材料科技有限公司 137一、企业概况 137二、企业经营情况 1371、企业主要经济指标分析 1372、企业盈利能力分析 1383、企业偿债能力分析 1394、企业运营能力分析 1405、企业发展成长能力分析 141三、企业竞争优势分析 141第二节山东华建电力设备有限公司 141一、企业概况 141二、企业经营情况 1421、企业主要经济指标分析 1422、企业盈利能力分析 1433、企业偿债能力分析 1444、企业运营能力分析 1445、企业发展成长能力分析 145三、企业竞争优势分析 146第三节昆山艾力克斯铁路配件有限公司 146一、企业概况 146二、企业经营情况 1481、企业主要经济指标分析 1482、企业盈利能力分析 1493、企业偿债能力分析 1494、企业运营能力分析 1505、企业发展成长能力分析 151三、企业竞争优势分析 152第四节艾米（北京）制动部件有限公司 152一、企业概况 152二、企业经营情况 1531、企业主要经济指标分析 1532、企业盈利能力分析 1533、企业偿债能力分析 1544、企业运营能力分析 1555、企业发展成长能力分析 156三、企业竞争优势分析 156第五节北京天宜上佳新材料有限公司 157一、企业概况 157二、企业经营情况 1581、企业主要经济指标分析 1582、企业盈利能力分析 1593、企业偿债能力分析 1604、企业运营能力分析 1615、企业发展成长能力分析 162三、企业竞争优势分析 162第六节吉林东邦集团有限公司 162一、企业概况 162二、企业经营情况 1631、企业主要经济指标分析 1632、企业盈利能力分析 1643、企业偿债能力分析 1654、企业运营能力分析 1665、企业发展成长能力分析 166三、企业竞争优势分析 167第十四章2015-2020年火车刹车片行业投资方向与风险分析 168第一节产业发展的有利因素与不利因素分析 168一、2015-2020年影响火车刹车片行业运行的有利因素分析 168二、2015-2020年影响火车刹车片行业运行的不利因素分析 169第二节产业发展的空白点分析 169第三节投资回报率比较高的投资方向 169第四节新进入者应注意的障碍因素 170第五节营销分析与营销模式推荐 170一、行业国内营销模式分析 170二、行业主要销售渠道分析 171三、行业广告与促销方式分析 173第十五章行业发展环境与渠道分析 174第一节全国经济发展背景分析 174一、国内GDP分析 174三、固定资产投资 175三、工业形势分析 183四、进出口贸易分析 185五、我国宏观经济发展预测 186第二节主要城市发展背景分析 187第三节竞争对手渠道模式 190一、火车刹车片行业销售渠道分析 190二、火车刹车片分销渠道变革方向 192三、未来火车刹车片市场销售渠道建设 196第十六章火车刹车片行业市场策略分析 200第一节营销分析与营销模式推荐 200第二节多元化策略分析 201一、行业多元化策略研究 201二、现有竞争企业多元化业务模式 201第三节广告投放策略分析 202一、行业广告投放现状分析 202二、广告投放策略分析 202第四节品牌策略分析 202一、品牌是不断迎合消费者心理的过程 202二、品牌是不断积累价值的过程 202三、品牌是不断潜移默化的过程 203四、品牌是不断提升品质的过程 203图表目录TOC\h\z\t"图表标题"\c图表1 火车刹车片行业产业链 16图表2 2010-2015年1-9月我国火车刹车片销量 17图表3 2010-2015年美国火车刹车片市场规模（亿美元） 23图表4 2010-2015年德国火车刹车片市场规模(亿美元) 24图表5 2010-2015年日本火车刹车片市场规模(亿美元) 25图表6 2010-2015年韩国火车刹车片市场规模(亿美元) 26图表7 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场规模 28图表8 项目总投资汇总一览表单位：万元 41图表9 主要经济效益预测指标一览表 42图表10 2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业工业总产值 45图表11 2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业不同规模企业工业总产值（亿元） 46图表12 2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业不同所有制企业工业总产值（亿元） 46图表13 2010-2015年1-9月中国火车刹车片市场平均价格 48图表14 2015-2021年中国火车刹车片市场平均价格预测 48图表15 刹车片主要材料类型及性能比较 52图表16 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场规模 56图表17 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场需求量 57图表18 2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业企业数量(家) 59图表19 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产量 60图表20 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产成品 60图表21 2010-2015年1-9月我国火车刹车片销售收入 61图表22 2013-2015年火车刹车片行业盈利能力 62图表23 2013-2015年火车刹车片行业偿债能力 63图表24 2013-2015年火车刹车片行业运营能力 64图表25 2013-2015年火车刹车片行业发展能力 65图表26 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产能分析 67图表27 2015-2021年我国火车刹车片行业产能预测 68图表28 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产量 69图表29 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产能利用率% 70图表30 2015-2021年我国火车刹车片产量预测 71图表31 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产量 71图表32 2010-2015年1-9月我国火车刹车片产能分析 72图表33 2010-2015年1-9月中国火车刹车片市场平均价格 73图表34 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场供应量 74图表35 2010-2015年1-9月我国火车刹车片销售成本(亿元) 76图表36 2014年中国火车刹车片行业成本费用统计(亿元) 77图表37 市场结构分类 80图表38 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场需求量 84图表39 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场供应量 85图表40 2015-2021年中国火车刹车片供给量预测 86图表41 2015-2021年我国火车刹车片需求量预测（万件） 87图表42 2010-2015年1-9月中国火车刹车片市场供需平衡一览 88图表43 2015-2021年中国火车刹车片行业市场供需平衡 89图表44 2010-2015年我国长三角区域火车刹车片市场规模（亿元） 90图表45 2010-2015年我国珠三角区域火车刹车片市场规模（亿元） 91图表46 2010-2015年我国环渤海区域火车刹车片市场规模（亿元） 92图表47 分析产业国际竞争力的两类指标 103图表48 市场经济中的政府职能分类 103图表49 分析政府影响产业国际竞争力的经济学依据 104图表50 政府影响产业国际竞争力的两类途径分析 105图表51 刹车片主要材料类型及性能指标 119图表52 火车刹车片行业产业链 120图表53 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场规模 122图表54 自2013年以来，我国政府颁布的有关整车及零部件行业的其他主要产业政策及法律法规 125图表55 2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场规模 127图表56 2015-2021年我国火车刹车片市场规模预测 128图表57 2015-2021年中国火车刹车片供给量预测 129图表58 2015-2021年我国火车刹车片需求量预测（万件） 130图表59 2015-2021年中国火车刹车片进口预测 131图表60 2015-2021年中国火车刹车片出口预测 132图表61 2011-2015年山东正兴摩擦材料科技有限公司财务指标与经营状况 137图表62 2014-2015年山东正兴摩擦材料科技有限公司盈利能力 138图表63 2014-2015年山东正兴摩擦材料科技有限公司偿债能力 139图表64 2014-2015年山东正兴摩擦材料科技有限公司运营能力 140图表65 2014-2015年山东正兴摩擦材料科技有限公司发展能力 141图表66 2011-2015年山东华建电力设备有限公司财务指标与经营状况 142图表67 2014-2015年山东华建电力设备有限公司盈利能力 143图表68 2014-2015年山东华建电力设备有限公司偿债能力 144图表69 2014-2015年山东华建电力设备有限公司运营能力 144图表70 2014-2015年山东华建电力设备有限公司发展能力 145图表71 2011-2015年昆山艾力克斯铁路配件有限公司财务指标与经营状况 148图表72 2014-2015年昆山艾力克斯铁路配件有限公司盈利能力 149图表73 2014-2015年昆山艾力克斯铁路配件有限公司偿债能力 149图表74 2014-2015年昆山艾力克斯铁路配件有限公司运营能力 150图表75 2014-2015年昆山艾力克斯铁路配件有限公司发展能力 151图表76 2011-2015年艾米（北京）制动部件有限公司财务指标与经营状况 153图表77 2014-2015年艾米（北京）制动部件有限公司盈利能力 153图表78 2014-2015年艾米（北京）制动部件有限公司公司偿债能力 154图表79 2014-2015年艾米（北京）制动部件有限公司公司运营能力 155图表80 2014-2015年艾米（北京）制动部件有限公司公司成长能力 156图表81 2011-2015年北京天宜上佳新材料有限公司财务指标与经营状况 158图表82 2014-2015年北京天宜上佳新材料有限公司盈利能力 159图表83 2014-2015年北京天宜上佳新材料有限公司偿债能力 160图表84 2014-2015年北京天宜上佳新材料有限公司运营能力 161图表85 2014-2015年北京天宜上佳新材料有限公司发展能力 162图表86 2011-2015年吉林东邦集团有限公司财务指标与经营状况 163图表87 2014-2015年吉林东邦集团有限公司盈利能力 164图表88 2014-2015年吉林东邦集团有限公司偿债能力 165图表89 2014-2015年吉林东邦集团有限公司运营能力 166图表90 2014-2015年吉林东邦集团有限公司发展能力 166图表91 2011-2015年上半年国内GDP数据表 174图表92 2006-2015年上半年国内GDP走势图 174图表93 2014-2015年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增速 175图表94 2014-2015年上半年全国固定资产投资到位资金同比增速 177图表95 2015年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据 177图表96 2014-2015年6月中国对外贸易&进出口走势 185图表97 2008-2015年6月中国对外贸易&进出口走势 186版权申明本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联恒咨询有限公司所有。免责声明本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。第一章中国火车刹车片行业发展概述第一节火车刹车片行业发展情况一、火车刹车片定义 火车刹车片是用于火车刹车的装置。当今高科技发展的时代，火车作为交通运输的主要方式之一，使我们多它的安全性要求越来越高。由于火车的运行环境比较恶劣，其制动系统的安全性显得尤为重要。其中，火车刹车片的摩擦性能在关系行车安全和运行可靠性方面起着非常重要的作用。目前我国对刹车片检测技术比较落后，工作效率低，无法快速、准确掌握出轮胎的状态，严重制约着我国铁路车辆的提速。国外采用的检测方法稳定可靠，但他们造价高，技术难度大。国内一直未见移植使用。所以刹车片的质量就成了企业生存的重中之重。制动装置是火车安全减速或停车的重要装置。为保证火车的安全，必须在各种条件下都能保证火车的制动性能。随着列车运行速度的不断提高，对制动装置的制动性能要求也更高，传统的闸瓦制动适应不了高速列车的发展。目前我国的铁路客车基本都采用了盘形制动，火车刹车片是盘形制动装置的重要组成部件，它对制动性能有着举足轻重的作用。火车刹车片测试系统是建立在刹车片制动实验台的基础上的，测试火车刹车片的摩擦性能。火车刹车片测试系统以总成实验的方式来测试刹车片的承载压力、表面温度、车轮运行速度等多项性能参数。火车盘形制动器的刹车片主要采用合成闸片。合成闸片的特点是：1、热稳定性好。树脂分解温度高，实际测定温度为377摄氏度。2、压缩弹性低，噪音小，温度分配均匀。3、粘粘性强，既有树脂的耐老化性，又有橡胶的韧性，热衰退率低，恢复性好。4、耐磨性好，表面有良好的再现性。目前，火车刹车片所使用的摩擦材料主要为石棉有机材料、非石棉有机材料、半金属材料和粉末冶金金属陶瓷材料。二、火车刹车片行业发展历程目前,世界各国的铁路营业总里程计有一百三十多万公里。其中美国有32万公里,居世界第一,我国占第五位。世界火车刹车片市场销售量总体是逐年增长,主要以亚洲、中南美等地区需求量上升较大。在全球火车刹车片市场,技术先进、产业成熟的国家主要有美国、德国、日本、巴西、法国等国家,其他地区火车刹车片产业的发展相对落后。从上世纪八十年代初开始,发达国家的列车所使用的闸瓦(刹车片),几乎全部使用橡胶合成,以替代笨重过时、成本太高,寿命极短的铸铁闸瓦。目前火车刹车片所使用的摩擦材料主要为石棉有机材料、非石棉有机材料、半金属材料和粉末冶金金属陶瓷材料。20世纪20-80年代,石棉有机摩擦材料几乎一统天下。但现代制动速度的提高使制动器表面温度达到300℃~500℃,而石棉摩擦材料在400℃左右将失去结晶水,造成摩擦性能不稳定。石棉的导热性能很差,在紧急制动过程中,不但石棉会产生裂纹,而且对偶钢盘内外温度梯度也比较大,对偶钢盘外表面遭到破坏而产生龟裂,影响制动片的寿命。然而到目前为止还很难找到一种能够完全替代石棉的增强纤维,加之非石棉纤维混合性不好,价格偏高及制品性能稳定性差等问题,在一定时期内,特别是对发展中国家,石棉摩擦材料仍将继续使用。有机摩擦材料、合金摩擦材料制动性能、耐热性较差,使用它不但要有较高的摩擦系数,还应该保证材料具有一定的强度和良好的耐热性及导热性。半金属摩擦材料热稳定性好,使用寿命是石棉摩擦材科的3~5倍,在较高负荷下具有良好的摩擦性能且导热性好、制动噪声小。在组成半金属摩擦材料的组分中,酚醛树脂在耐热性、成型加工性和成本方面都比较优越,是目前广泛使用的粘结剂。我国从20世纪50年代末开始发展电气化铁路以来，列车长期处于低速状态下运营，车辆制动器主要采用铸铁刹车片踏面制动方式。改革开放以来，随着我国铁路运行速度不断的提高，刹车片踏面制动方式已不能满足性能要求，在客运列车上开始采用盘形制动方式，早期在25.5m，空调双客和160km/h的准高速铁路上采用了盘形制动合成刹车片。1994年，中国第一条准高速铁路广深铁路建设成功并投入运营，其旅客列车速度为160～200km/h，已成为中国铁路高速化的起点。其最高时速为210km/h左右，由于合成刹车片磨损量大，机械强度较低，冲击韧性较差，并且在运行中会出现微裂纹，特别是在雨季和潮湿地区，因潮湿而导致摩擦力减小，导致其使用寿命降低。为了更好的适应我国的运行环境，随后的广深高铁采用了导热性能好、摩擦系数稳定的粉末冶金刹车片，避免了合成刹车片实际应用中的缺陷，使得高铁的制动效率和安全系数得到很大的提高。但是这一时期的粉末冶金刹车片还主要依靠进口，在一定程度上制约了我国高铁的发展，为了降低高铁的制动系统成本，我国开始自主研制高铁用粉末冶金刹车片。此后，在国内京津高铁上国产粉末冶金刹车片被广泛应用。综上所述，国内外刹车片材料的发展主要经历了金属材料、合成材料、粉末冶金材料等几类。第二节火车刹车片产业链分析火车刹车片行业上游主要是石棉、金属和陶瓷，下游主要就是铁路运输行业了。火车刹车片行业产业链火车刹车片火车刹车片行业本身上游铁路运输行业石棉金属下游陶瓷资料来源：中国机械通用零部件工业协会第三节中国火车刹车片行业经济指标分析据观测，我国火车刹车片销量呈逐年增高趋势。2010年，我国火车刹车片销量144.647（万件）；根据最新统计，2015年1-9月，我国火车刹车片销量165.252（万件）。2010-2015年1-9月我国火车刹车片销量年份2010-2015年我国火车刹车片销量(万件)增长率%2010年144.6472011年156.9978.542012年169.8108.162013年185.2209.072014年201.0238.532015年1-9月165.2529.08资料来源：国家统计局第四节火车刹车片行业经济指标分析一、赢利性总的而言，近几年来我国火车刹车片行业利润普遍上升。因为上游原料的价格不断攀升，火车刹车片生产技术难度大，国内很少上规模火车刹车片生产企业，火车刹车片生产难度大，导致火车刹车片市场供不应求，火车刹车片利润较大。二、成长速度我国火车刹车片应用前景广阔，销量总量很大，我们国家大力积极鼓励火车刹车片下游产业的发展，从而带动火车刹车片产业快速发展，是火车刹车片发展推动的主要原因之一。随着我国火车刹车片消费的增长，加之火车刹车片优惠政策的推动及延续，市场对火车刹车片的需求日益加大，火车刹车片整体成长速度很高。三、附加值的提升空间中国火车刹车片在将来的几年里产量会有较大的增长，生产供不应求，中国已经成为全球最大的火车刹车片净进口国之一。但由于国内产量很快增长，进口依存度总体上呈下降趋势。中国火车刹车片未来几年内，表观消费量依然会保持较高增速，火车刹车片产业在中国的前景广阔。我国火车刹车片市场的需求依然很大，其未来的发展不可估量。未来火车刹车片下游行业发展对火车刹车片的需求前景十分看好。随着下游产业的快速发展，火车刹车片市场需求也与日俱增。未来随着火车刹车片下游行业的快速发展，产品在国内的大范围推广，火车刹车片市场规模迅速扩大火车刹车片产业附加值提升空间广阔。四、进入壁垒／退出机制一般来说，出现下述情况将意味着火车刹车片行业中现有火车刹车片企业之间竞争的加剧，这就是：行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；火车刹车片行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。火车刹车片行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对火车刹车片行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客户确定了其优势和劣势时，客户必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。根据上面对于火车刹车片五种竞争力量的讨论，火车刹车片企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力。1、关键技术壁垒要成为一家具有较强竞争力的火车刹车片生产企业必须要具备很强的基础材料研究能力、新产品开发能力、分析检测能力及丰富的现场技术服务经验。产品品质高低不仅取决于企业生产和研究设备的先进性，与原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等关键技术的支持更是直接相关，而这些核心技术的形成往往需要长期的经验积累。因此，从火车刹车片行业的发展方向看，未来火车刹车片将朝着环保、定制化、高附加值等方向发展，这些产品的研制均需要持续的技术研究和不断的测试。因此，关键技术的掌握是进入本行业的重要壁垒。2、专业人才壁垒火车刹车片行业属于技术密集型企业，专业技术的形成需要长期经验的累积，因此本行业的专业人才数量相对较少，尤其是具有多学科背景的复合型人才更为缺乏；再加上本行业的应用性很强，需要针对具体的应用领域研制不同特性的产品，这需要专业人才有很强的学习能力和创新能力，新进入者很难获得行业经验丰富的专业人才。3、品牌壁垒火车刹车片产品的耐久性、质量一致性等指标难以考量，某个品牌的质量需要长时间才能被客户了解，客户一旦接受并使用某个品牌设备后一般不会随意更换成其他品牌的产品。下游产品生产企业，其对供应商有严格的资质要求，一旦确立合作关系，而且产品质量绝对保证，通常不会轻易更换，所以火车刹车片行业中的下游客户都有着较高的产品忠诚度。对于本行业的新进企业而言，如何打开市场，赢得新客户，是一项巨大的挑战。4、资质认证壁垒功能性火车刹车片在市场上销售需要相关证明，进入火车刹车片行业必须需要通过国内、国际相关技术、法律等认证。这些认证都需要经过严格的测试认证、质量审核、管理考核和较长时间的申请通过，和大客户应用长效性使用业绩评证明。对于没有技术研发沉淀和雄厚资金实力的新进企业，形成比较高的行业进入壁垒。第二章2013-2015年9月全球火车刹车片市场发展分析第一节全球火车刹车片市场发展情况分析石棉型刹车片最早用于刹车片上，起到提高强度的作用。因其价格低廉及一定的耐高温能力，被广泛应用。但石棉材料已被医学界证实是致癌物质，已经禁止使用。半金属型刹车片从外观上看，它有细细的纤维和微粒，能很方便地与石棉型、NAO型区分开来。与传统的刹车材料相比，它主要采用金属材料来增加刹车片的强度。同时温控能力与散热能力亦优于传统材料。但是，由于刹车片的材料含金属成分较多，特别在低温的环境中，就会造成因制动压力过大而引起刹车盘与刹车鼓之间的表面磨损，产生噪音。低金属型刹车片从外观上看，低金属型刹车片与半金属型刹车片有些相似，有细细的纤维和微粒，不同的是他比半金属的金属含量要低，这就解决了刹车鼓的磨损减小了噪音，不过刹车片的寿命比半金属的低一些。陶瓷型刹车片此配方的刹车片使用了密度小、耐高温、耐磨损的新型陶瓷材料，具有无噪声、无落灰、不腐蚀轮毂、使用寿命长、环保等优点。在北欧美及日本市场上盛行，其热衰退优于半金属型刹车片，更主要的是提高了刹车片的平均使用寿命且无污染，这种刹车片近几年具有很强的市场竞争力。NAO（无石棉有机物）型刹车片主要是作为石棉的替代材料而被研制开发。它具有无落灰污染、磨损小、噪音小的优点，使用寿命也明显延长。与石棉刹车片比起来比它的性能更好，尤其是无污染性，但是成本较高。刹车片主要性能介绍1、刹车片应具有良好的制动性能2、刹车片的制动全过程，噪音出现次数应少，且噪音分贝值小3、刹车片应有良好的使用寿命4、无污染（无重金属、无石棉类石棉等有害物质）5、落尘少且不刮伤对偶制动性能是刹车片性能的核心，主要有以下性能1、高速性能及高速公路性能2、高温性能及热恢复性能3、涉水性能4、初始性能5、低温性能第二节世界主要国家火车刹车片市场分析一、美国火车刹车片市场现状分析 据统计，2010年，美国火车刹车片市场规模17.06(亿美元)；根据最新统计，2015年1-9月，美国火车刹车片市场规模16.04(亿美元)。2010-2015年美国火车刹车片市场规模（亿美元）年份2010-2015年美国火车刹车片市场规模(亿美元)增长率%2010年17.062011年17.743.982012年18.514.302013年19.445.032014年20.525.592015年1-9月16.045.56资料来源：汇智联恒整理二、德国火车刹车片市场现状分析 据统计，2010年，德国火车刹车片市场规模6.59(亿美元)；根据最新统计，2015年1-9月，德国火车刹车片市场规模6.18(亿美元)。2010-2015年德国火车刹车片市场规模(亿美元)年份2010-2015年德国火车刹车片市场规模(亿美元)增长率%2010年6.592011年6.945.342012年7.193.582013年7.463.772014年7.834.962015年1-9月6.184.94资料来源：汇智联恒整理三、日本火车刹车片市场现状分析 据统计，2010年，日本火车刹车片市场规模15.26(亿美元)；根据最新统计，2015年1-9月，日本火车刹车片市场规模14.54(亿美元)。2010-2015年日本火车刹车片市场规模(亿美元)年份2010-2015年日本火车刹车片市场规模(亿美元)增长率%2010年15.262011年16.276.622012年16.783.172013年17.474.092014年18.55.912015年1-9月14.545.89资料来源：汇智联恒整理四、韩国火车刹车片市场现状分析 据统计，2010年，韩国火车刹车片市场规模3.02(亿美元)；根据最新统计，2015年1-9月，韩国火车刹车片市场规模2.85(亿美元)。2010-2015年韩国火车刹车片市场规模(亿美元)年份2010-2015年韩国火车刹车片市场规模(亿美元)增长率%2010年3.022011年3.174.822012年3.34.102013年3.454.722014年3.614.652015年1-9月2.854.63资料来源：汇智联恒整理第三章2013-2015年9月中国火车刹车片市场运行分析第一节火车刹车片行业市场发展基本情况一、市场现状分析根据各火车刹车片品牌在市场上的影响力，我国火车刹车片品牌可以分为国外品牌和国内品牌。由于产品技术、品牌宣传等原因，国内尚未有全国性的，品牌知名度很高的火车刹车片品牌。由于国内各火车刹车片企业产品种类较多，刹车片所占比例较小，企业对品牌推广力度有限，产品品牌知名度较低。这类产品的品牌数量占整个品牌市场的62.5%。而国外品牌因产品性能占据较大优势，产品价格高，多为附加值较高的高速火车刹车片。另外由于国外企业品牌在生产历史以及品牌宣传等较为到位，因此，国外品牌的火车刹车片在国内具有较强的品牌知名度。其主要品牌有“BREMSKERL”、“Wabtec”、“FERODO-菲罗多”、“ICER”、“JURID”、“Akebono阿基波罗”、“BECORIT”等。但总的来看，国外产品的品牌数量要少于国内品牌数量，占整个市场品牌的37.5%。二、市场规模分析据统计，2010年，我国火车刹车片市场规模89.425（亿元）；根据最新统计，2015年1-9月，我国火车刹车片市场规模92.731（亿元），同比增长6.99%。2010-2015年1-9月我国火车刹车片市场规模年份2010-2015年我国火车刹车片市场规模(亿元)增长率%2010年89.4252011年95.3546.632012年101.3156.252013年108.0126.612014年115.4506.892015年1-9月92.7316.99资料来源：中国机械通用零部件工业协会三、市场特点分析从目前国内火车刹车片企业的分布来看，华东地区因地域较广，投资资金丰富，各方面技术配套等较好，企业数量较多，占全国企业的47.6%。东北地区因铁路发展较早，机械设备工业相对发达，发展火车刹车片具有较好的工业技术配套和产品市场配套，也有相对多的火车刹车片企业分布，占全国市场的23.8%。其它地区火车刹车片的生产企业分布较少且零散，其中：华中、华南地区各占4.8%，西南和华北各占9.5%。四、市场技术发展状况国内技术水平发展参差不齐，有少数企业在某些领域接近世界领先水平，但大多数企业的科技水平与世界还有相当的差距。但我国越来越重视技术的研发，未来我国火车刹车片行业的技术会越来越高，慢慢接近国际水平。第二节火车刹车片行业技术研发情况一、行业研发情况分析中国高铁已进入了进口替代的自主化时代。刹车片是列车制动系统的关键零部件。高铁刹车片的质量如何，直接关系到高速运行的列车能否及时减速和停下来，人称“生命的保护神”。我国高铁刹车片长期依赖进口。2013年9月24日,北京天宜上佳新材料有限公司（下称“天宜上佳”）获权威部门颁发动车组7个车型5种型号刹车片CRCC铁路产品认证证书，打破国外公司垄断，填补国内空白，降低了市场售价，保障了国家战略安全。作为北京中关村的一家高新技术民营企业，天宜上佳从2009年成立开始自主研制开发，到高铁刹车片关键技术的突破，再到成为我国铁路高铁刹车片国内唯一供货商，仅经历短短4年时间。“我们是站在巨人的肩膀上。没有国家高铁事业的发展，没有国家自主创新和产业化的政策环境，没有铁路行业科技主管部门的支持与行业协作，高铁刹车片的自主化不可能这么快。”该公司董事长吴佩芳说。盯上刹车片全凭“女人的直觉”与英文教员出身的马云创办互联网公司阿里巴巴不同，师从于北京钢铁学院吴成义教授的吴佩芳，在创办天宜上佳公司之前，与粉末冶金材料和刹车片打交道已经30年。专业技术背景和豁达开朗的性格成就了吴佩芳。当年24岁的她已经是一家数百人国营企业的厂长。多年的商海生涯，磨练了她敏捷的思维、准确的市场嗅觉和游刃有余的企业管理能力。20世纪90年代，日、法、德等国就已开通了最高时速达300公里的高速列车。从1997年4月1日到2007年4月1日十年时间，我国铁路部门经过6次大提速，普通动车时速达到160至200公里。随着2008年8月1日京津城际高铁的开通，我国高铁最高时速已经超过350公里。而2011年6月，设计时速380公里的京沪高铁的开通，标志着我国高速铁路已经走在世界的前列。随着我国高铁的快速发展，高铁装备的各项性能要求相应提高，尤其对制动性能提出了更加严格的要求。高速列车制动力主要有电制动力和摩擦力，而摩擦制动力是列车安全停车的最后保障。摩擦制动力依靠制动系统中的制动盘和刹车片之间的摩擦来实现，而制动系统中刹车片性能的好坏对列车制动效果有着非常大的影响。有鉴于此，目前我国高铁制动系统的刹车片主要依赖进口。近年来，国家大力推进装备制造业的自主创新和关键零部件的自主化。高铁刹车片是高铁列车的关键零部件，尽快实现高铁刹车片的进口替代势在必行。“天宜上佳”，寓意“天意尚佳”。公司名称透露了创办者的使命感和创业自信。2008年，当时的铁道部和科技部实施两部联合发展中国高铁事业的合作计划，大力推进中国高铁技术的自主创新和高铁装备的国产化。吴佩芳看好高铁事业发展的巨大商机。一个偶然的机会，她从中国铁道科学研究院（下称“铁科院”）那里了解到，在中国中长期铁路规划中，到2020年中国的高速铁路客运专线网络全长将达到16000公里。而制动系统作为高铁九大关键技术之一，是国家科技支撑项目的重要内容。她据此相信开发高铁制动系统的制动闸片（刹车片）具有巨大的市场前景，便与合作伙伴一道，走上了高铁刹车片的独立投资开发之路。公司注册资金1000万元，累计投资1.2亿，决定开发高铁刹车片。吴佩芳并没有经过太多的市场调查与可行性分析，“全凭女人的直觉”。筚路蓝缕厚积薄发瞬间突破列车制动方式有多种，摩擦制动是其中主要的制动方式，包含踏面制动和盘形制动。一般踏面制动依靠闸瓦施压在车轮上实现制动，而盘形制动则依靠闸片施压在制动盘上实现制动。高速列车主要采用大功率的盘形制动，刹车片主要采用粉末冶金闸片。传统闸瓦和闸片主要分铸铁、合成和粉末冶金三种。其中铸铁闸瓦适用于低速货车，合成闸片一般适用于时速200公里以下的中低速列车，时速200公里，尤其时速300公里以上的高铁列车，在列车制动时瞬间温度会达到900摄氏度以上，合成闸片难以承受，必须使用粉末冶金闸片。吴佩芳开发的就是这种高速列车刹车片。开发高铁制动系统的刹车片，谈何容易！世界上拥有时速300公里高铁的也就那么几个国家。能够直接生产高铁制动系统和刹车片的只有德国、法国和日本等国，其中德国克诺尔公司在全球市场的垄断地位无人能敌。当时公司刚刚成立，正是“十几个人、七八条枪”。吴佩芳将公司全部的人力、财力、物力都投入了技术攻关。虽说曾经做过飞机刹车片，但是如若沿着开发飞机刹车片的传统思路走，根本走不通。事实证明，这正是国内许多研究者开发速度缓慢的原因。数百个日日夜夜，公司研发人员全部窝在几十平米的实验室里。实验数据不理想，再来！材料、设备、工艺，完全依靠自己摸索，自己配制。同样的实验，吴佩芳和同事们重复了数万次。注册资金1000万元花完了，还是没有结果。当公司账面只剩下13000元钱的时候，人称“女汉子”的吴佩芳哭了。为了维持公司正常运转，她向亲戚朋友借款，寻求投资合作伙伴，房产抵押贷款，又是几千万投了进去……屡败屡战，离成功也就不远。一直礼佛有加的吴佩芳相信冥冥之中有大法指引，自己努力的方向没有错。以自己多年从事粉末冶金专业研究的经验，她知道自己正在一步步接近成功。事实上，试制出来的闸片越来越具有稳定的摩擦系数和耐热性，就差最后如何提高使用寿命的问题了。如果这个问题解决了，可以说在高铁列车上使用的粉末冶金刹车片也就开发成功了！吴佩芳至今还记得，2009年年底，自己的实验结果越来越将接近最后的目标。但眼看就是2010年的春节。辛苦一年了，必须放假，让员工回去与家人团聚。坚守在公司的只有自己和一名本地的大学生。这天早上，吴佩芳像往常一样来到实验室，看着“减重”一栏的实验数据，她怔住了，这正是几个月以来孜孜以求的实验结果！成功了！实验成功了！那一天，正是2010年春节大年初二。法国合作伙伴竖起的大拇指和权威人士的来访实验成功正好应了一句老话，“革命胜利只是万里长征走完了第一步”。一个铁路上使用的零部件，在开发实验成功后，首先需要通过行业科技测试部门的1∶1台架测试，测试完成后还要在铁路上装车“路考”。路考需先经过专家评审，中国铁路总公司（下称“铁总”）主管部门批准后方可进行。装车需要按照装车试验考核大纲进行，先装一个轴，再装一个转向架，再装一节车厢，然后是整列列车。每一次从装车到卸车少则3个月，多则半年、一年。有道是，仙人指路，不如贵人相助。Flertex是法国的一家合成材料刹车制品生产商。这是一个拥有70多年历史、获得多项UIC产品认证证书的制造企业，拥有良好的科技实力和行业声誉，同时拥有严格规范的1∶1台架测试设备。在吴佩芳自己的刹车片上市之前，天宜上佳公司是Flertex在中国境内合成产品的唯一代理商。实验是成功了，但毕竟是实验室的数据，刹车片到底性能如何？还有待1∶1台架进行检验。一开始就在国内做台架试验，与其说路子不熟，倒不如说是有些信心不足，还不如先在国外测试测试。2010年5月，吴佩芳带着天宜上佳研制的粉末冶金闸片来到法国巴黎Flertex公司总部，开始了为期一周的台架测试。5月26日，吴佩芳刚满49周岁。这一天要进行最高时速300公里的试验。实验室里5名参试人员全神贯注地盯着仪器上的数据，摩擦系数0.36——制动曲线非常平稳！实验室里响起了热烈地掌声！Flertex公司CEO马丁先生向吴佩芳竖起了大拇指！这一刻，吴佩芳内心升起了强烈的民族自豪感，这也是她有生以来收到的最好的生日礼物。也许是因为这是第一个中国产的高铁刹车片！天宜上佳的刹车片通过了法国测试的消息，在行业内不胫而走！天宜上佳的刹车片通过了法国的测试，在行业内引起不小的震动。许多认识不认识的朋友听说这个消息都为之一振。6月中旬的一天，位于北京海淀上庄镇的天宜上佳公司，来了一位铁科院的权威人士。铁科院在铁路行业享有极高的学术地位和行业权威，是许多科研成果的获得者，也是重要技术装备的鉴定测试单位。国家大力发展的高铁事业，铁科院在其中发挥着极其关键的作用。通过汇报交流，吴佩芳从铁科院权威人士那里了解到，产品在国外通过台架测试还不够，还需要通过国内国家指定权威机构的台架测试。2010年9月，天宜上佳刹车片接受了铁总专业检测部门最严格的1∶1台架测试，并且顺利通过。此后，按照程序，天宜上佳刹车片开始接受铁总一次次严格的装车运行考核。考核是严格的，漫长的，有时甚至是让人难以忍受的；然而，支持却又是温暖的，巨大的，令人鼓舞、令人振奋的。一定要生产出中国人自己的高铁刹车片！一路走来，吴佩芳和同事们经常听到的是业内同行鼓励的话语，感受到的是来自行业内外国人支持的目光。从麦加朝觐轻轨到哈大高寒线机会总是青睐准备好的人。天宜上佳刹车片注定要成功，因为机会总是不断降临在它身上！机会之一。中国需要自己的列车制动系统。铁科院机车车辆所就是中国列车制动系统的研究开发和集成生产商。虽然，目前中国高铁制动系统部分零部件还是使用进口的，而且今后还将延续一段时间。但是，中国的城市轨道交通，包括地铁、轻轨和动车组，已经用上了机辆所所属纵横公司生产的完全自主知识产权的制动系统。从2007年起，铁科院机车车辆所作为制动系统集成商，先后向国内外20多家生产刹车片的企业发出“英雄帖”：谁都可以为国产轨道交通列车制动系统配套生产刹车片，但是必须通过最严格的1∶1台架测试。质量合格者入选！2010年底，在顺利通过铁科院机辆所的台架测试之后，天宜上佳公司适用于城轨列车的合成刹车片替代进口，顺利成为纵横公司制动系统的刹车片配套供货商。机会之二。沙特麦加朝觐轻轨线是中国和沙特阿拉伯两国政府的合作项目。2010年11月14日，麦加轻轨如期通车，数百万来自世界各地的穆斯林以一种前所未有的体验，踏上了他们一年一度的朝觐之旅。但是由于天气过于炎热、列车超负荷等原因，开通之后不长时间，列车制动系统的刹车片出现基体压溃和金属镶嵌，直接影响轻轨线路的正常运营。作为轻轨列车供货商的长春轨道客车有限公司（下称“长客”）要求制动系统供货商公司立即拿出解决方案。但由于各种原因，问题始终得不到解决。在这种情况下，长客公司想到了曾经为重庆地铁提供制动闸瓦的天宜上佳。这时，离2011年11月的朝觐日期还有不到一个月的时间，而由于相关人员技术交流等花去了许多时间，最后真正留给天宜上佳提供闸瓦的时间只有五天！作为摩擦材料制品生产商，应让产品适用于各种环境和工况，而不是让环境、工况迁就产品。虽然麦加线每年的开通时间很短，运行的只有十几列车，闸瓦的用量极为有限，但鉴于麦加轻轨线路的世界性影响和政治意义，天宜上佳公司在第一时间集中了全部的精兵强将查找问题，解决问题。最后在指定时间内，将适用于沙特麦加气候环境状况的制动闸瓦，按时按量交到了用户手中！机会之三。2012年12月1日，世界纬度最高的高寒高铁线路东北哈大线如期开通。此后紧接着东北连续下了多年罕见的暴雪。高铁动车组在每天回到车库的时候，工作人员发现列车制动系统中的制动盘出现深深的划痕。原来，在列车制动时的高温融化了积雪，冷却的过程中，雪水和铁轨上的积雪裹狭着刹车片上未经排出的金属屑形成坚硬的金属镶嵌物，并在运行过程中不断扩大，在制动盘上留下了深深的划痕。鉴于问题的严重性，铁路主管部门责成车辆供应商尽快拿出解决方案。由于此前天宜上佳针对高寒地区的刹车片做过专门研究，拥有比较成熟的方案，接到任务后吴佩芳在最短的时间内拿出了高寒刹车片的样品。在中国铁科院的试验台架上，模拟哈大高铁的高寒积雪工况，天宜上佳的刹车片与原车刹车片进行对比试验。经测试，吴佩芳的“大间隙”高寒刹车片没有在制动盘上留下划痕。2013年1月，在哈大线开始进行装车试验，从冬季运行时速200公里，到夏季运行时速300公里，天宜上佳的刹车片完全符合高寒地区高铁列车的运行要求！2013年9月，天宜上佳的高铁系列刹车片（含高寒刹车片）分别获得行业主管部门的CRCC产品认证。2013年10月，中国铁路总公司下发电报，要求哈大线高速列车换装天宜上佳TS399高寒刹车片，为此，长客一次购买高寒刹车片一万多片。生产标准更高更严的中国高铁刹车片2014年，天宜上佳公司好消息不断。半年刚过，原定年度经营额已被远远超出。获得行业产品认证短短几个月时间内，公司已与国内多个高铁列车生产厂和铁路局达成合作供货协议，而系列闸片、闸瓦除在高铁线路适用之外，还广泛适用于城轨、轻轨、城际列车和多种类型铁路机车。同时，天宜上佳的刹车片，还通过有关合作主机厂、系统集成商走出了国门。目前，尽管已有多家企业投资开发高铁刹车片，其中部分上市一度掀起国内高铁刹车片的投资热。但迄今为止，国内真正获得时速300公里以上粉末冶金闸片CRCC认证证书的，还只有天宜上佳一家企业。为了让中国的高铁真正走出国门，目前中国铁总正在组织设计生产具有自主知识产权的“中国标准动车组”。为了响应这个计划，吴佩芳向自己提出了更高的要求。“中国高铁的刹车片，已经达到了欧洲国际铁路联盟(UIC)的标准要求。但仅这样还不够，当我们的国家领导人都在向国人、向国际社会推荐中国高铁的时候，作为高铁安全的‘守护神’，中国高铁刹车片应该拥有更加严格的标准。”吴佩芳是这么想的，也是这么做的。在北京上庄看到，天宜上佳公司新厂区建设已经竣工，公司管理信息化、生产自动化正在积极推进。人们有理由相信，中国的高铁刹车片拥有光明的未来！二、竞争对手研发占投入比吉林市年产300万片高速列车用碳纤维复合材料刹车片项目1项目简介1.1项目背景1.1.1产品简介本项目主产品碳纤维复合材料刹车片。刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。一般，对刹车片的基本要求主要有耐磨损、摩擦系数大、优良的隔热性能。按制动方式的不同，刹车片可分为：鼓式制动刹车片和盘式制动刹车片两种。碳纤维刹车片具有强度高、弹性模量适中、耐热性好、重量轻、膨胀系数小、耐磨损等优点，而所有这些都是提速列车制动所必需的性能。碳纤维复合材料高速列车刹车片是利用碳材料，采用树脂碳新技术，经高温高压变成含有树脂炭的新材料制成的摩擦制品，该项目能使列车在高速高温下行驶无热衰、热胀、热裂、不污染环境，该项目处于国内领先水平。碳纤维复合材料刹车片获得国家两项专利，经过汽车研究所和摩擦密封材料研究所检测：产品关键指标如摩擦系数、磨损、剪切强度良好，产品质量稳定，技术处于国际水平。目前列车使用的半金属刹车片，在高速高温下出现热胀、热裂、安全稳定性差，使用寿命短。而碳纤维复合材料刹车片能使列车在高速高温下行驶无热衰、热胀、热裂、不污染环境。1.1.2市场前景利用碳纤维制造刹车片，其原料的质量将直接决定刹车片成品的性能，因此选择表面处理水平高的碳纤维对生产出优质刹车片尤为重要。从经济角度核算，碳纤维的体积成本是钢纤维的5～10倍，综合考虑刹车片中碳纤维的体积含量可在5%～40%之间调整、混料动力消耗降低25%～4%、工人劳动强度下降30%、车间生产效率提高2%等因素，碳纤维刹车片的制造成本仅稍高于钢纤维片。但从性能提高、寿命延长、噪音下降等方面考察，其综合效益更胜一筹。根据不同动车组车型刹车片需求分析，300公里以上动车组按每组需要160片，每片进口价格在13000-15000元之间，取13000元进行计算；300公里以下有3种车型，每标准列车对应的刹车片需求量在152-192片之间，对应价格为4736-5558元之间，因为没有不同车型具体的保有量数据，为了计算方便，按300公里以下动车每标准列车刹车片需求量为175片，每片价格取5000元进行计算。根据京津铁路运行的大致经验数据分析，高铁刹车片的使用寿命一般为30万公里，按平均动车90-100万公里/年的里程量计算，一年需要更换3-3.3次，按每年需要更换3次保守计算，预计到2015年，国内高铁刹车片的总市场规模达到59.06亿元。铁道部规划在3至5年内，提速车辆比例将由目前的10%提高到50%。随着国民经济的快速发展，列车将逐步实现高速化，高速列车总量也会逐步增多，由此对高速列车用刹车片的需求量越来越大。因此，高速列车用刹车片显示了广阔的推广应用前景。1.1.3技术分析本项目技术来源拟采用山东大学碳纤维工程技术研究中心的高速列车用碳纤维复合材料刹车片生产工艺技术。该技术已于2001年通过中国铁路物资总公司摩擦材料检验站台架试验，并通过山东省科技厅的技术鉴定，在山东兖州机务段工程机械厂进行了产业化生产。中心研制了能良好粘接碳纤维等组分的耐高温胶粘剂；并选用不同长径比的碳纤维、钢纤维、无机纤维作混杂纤维增强体系，形成亚微观无轨交叉网络：采用了新的干法成型工艺，打破了碳纤维的集束性，使其分散并在混配料中实现均匀分布。这些都大大地降低了生产成本．提高了刹车片的热稳定性。原料可在吉林碳纤维产业基地及国内市场采购。1.1.4项目建设的有利条件及必要性（1）政策条件该项目所在地吉林碳纤维高新技术产业基地是2010年1月被国家科技部确定为全国唯一碳纤维高新技术产业化基地。吉林经开区是碳纤维产业基地核心区。实行现行国家级经济技术开发区政策，享受振兴东北老工业基地特有优惠政策、长吉图开放开发先导区先行先试政策及吉林市政府关于加快碳纤维产业推进措施优惠政策。税收政策：新建项目自投产之日起，3年内缴纳的增值税和企业所得税地方留成部分，分别由市、区财政作为扶持资金补贴给企业。土地政策：土地价格150元/平方米；项目按期投产的，其土地出让金市、区两级留成部分全额奖励给企业用于项目建设。（2）产业基础条件项目所在地经开区碳纤维工业园区已达到“七通一平”（六通即供电、供水、排水、供热、电信、道路，一平即厂区平整）基础设施条件，良好的外部配套设施为项目建设提供了坚实的基础。目前，该园区内已引进了吉林碳谷碳纤维公司、中钢江城碳纤维公司、吉林市吉研高科技纤维公司、吉林腾化新材料公司、吉林市合润化工公司等一批碳纤维研发生产企业，目前拥有碳纤维原丝生产能力5000吨、聚丙烯腈基碳纤维生产能力660吨、粘胶基碳纤维生产能力15吨、碳纤维自行车生产能力2万辆、碳纤维电热膜5万平方米、碳纤维溶剂生产能力3200吨，形成了上下游配套完整碳纤维产业链条。预计到2015年，打造碳纤维原丝生产能力超过2.6万吨、碳纤维生产能力超过5000吨、碳纤维复合材料及制品生产能力超过3000吨、产值超过100亿元、中国最大的碳纤维及制品生产基地——“中国碳谷”。（3）原料资源优势吉林市化学工业历史悠久，经过几十年的发展已经形成了包括石油化工、合成材料、化肥、精细化工及生物化工等在内的完整生产体系，成为吉林市的支柱产业之一。在发展过程中逐渐形成了中国石油吉林石化分公司（以下简称吉林石化）、中国石油吉林燃料乙醇有限公司、吉林化纤集团等龙头企业。通过这些龙头企业的产业带动，已初步形成炼油乙烯、乙烯下游、丙烯下游、芳烃下游、乙烯副产利用、化肥、精细化工、生物化工等几大产业链。吉林市是目前全国最大的丙烯腈生产基地，现已有商品量43万吨/年，可为碳纤维生产提供充足的原料。此外，借助吉林市多种基础化学原料生产的丰富经验和雄厚实力，区域内可为碳纤维生产提供充足的（如有机硅助剂、二甲基亚砜等）基础化学原料，辅助碳纤维产业的发展。可见，在吉林经开进行碳纤维生产和研发具有得天独厚的资源优势。（4）技术人才优势吉林省科研教育事业发达，吉林市及省内拥有一批达到国际水平的开放型实验室和国内一流的试验和检测设备。中油吉林石化研究院、长春应化所、长春工业大学、中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司、吉林省纺织工业设计研究院、吉林化工学院等碳纤维及化工纺织专业研究设计机构已形成配套比较完整的科研、生产、试验和教学体系，能够为碳纤维产业提供有力的人才、技术支撑保障。（5）市场有利条件一汽集团在中国汽车工业中占据特殊地位，50多年的汽车工业发展为汽车零部件产业积蓄了巨大的发展空间，也为汽车相关产业和汽车后市场服务业创造了巨大商机；2010年省内汽车产量达到160万辆，其中自主品牌车达到65万辆，汽车零部件配套产品3500多种，为一汽配套率达38％，混合动力客车实现批量生产，Ｂ70、Ｂ50等多款插电式混合动力及纯电动汽车进入试制阶段，研发水平国内领先。市场区位优势为汽车碳纤维复合材料发展提供市场空间。1.2项目建设内容及规模1.2.1产品方案及规模年产300万片高速列车用碳纤维复合材料刹车片。1.2.2建设内容建设生产区、办公生活区、仓库区，购置生产、检测、试验设备。1.3项目总投资及资金筹措1.3.1项目总投资（详见表1）项目总投资23000万元人民币，其中建设投资17500万元，未考虑建设期利息。项目总投资汇总一览表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的比例%备注1建设投资17250752建设期利息暂未考虑3流动资金575025项目总投资（1+2+3）23000100说明：表中“万元”均为人民币。1.3.2资金筹措拟筹措资金23000万元人民币，主要考虑股权融资，以项目资本金方式注入。1.4经济效益及社会效益预测1.4.1主要经济效益预测指标（详下表）主要经济效益预测指标一览表序号名称单位指标备注1营业收入万元/a48000正常年2利润总额万元/a8100正常年3各种税金万元/a3600正常年4全部投资财务内部收益率%24所得税后5财务净现值（Ic=10%）万元86051所得税后6全部投资回收期(税后)a5.93包括建设期2年7投资利润率%26.42正常年税后说明：表中“万元”均为人民币1.4.2社会效益分析碳纤维复合材料列车刹车片是利用碳材料，采用树脂炭新技术，经高温高压变成含有树脂炭的新材料制成的摩擦制品，该项目能使汽车在高速高温下行驶无热衰、热胀、热裂、不污染环境，该项目处于国内领先水平。本项目所生产的碳纤维刹车片一定会保证在环保、耐受性等方面达到国家乃至国际标准，对生产企业负责，对乘客负责，对我国列车制造的规范化生产起到带头作用。同时，该项目可以解决周边部分百姓就业问题，社会效益明显。1.5项目合作方式可以采取独资、合资、合作等方式1.6需外方投资方式资金，其它方式可面谈。1.7项目建设地点吉林经济技术开发区碳纤维工业园。1.8项目进展情况规划、土地等前期工作和“九通一平”基础设施配套建设已完成。2项目承办方简介2.1基本情况名称：吉林经济技术开发区碳纤维工业园地址：吉林省吉林市九站街516-1号法人代表：郑国学（管委会主任）2.2概况：吉林经济技术开发区1998年底建区，2010年4月被中华人民共和国国务院正式批准为国家级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。吉林经开区是中国黄河以北唯一的国家级专利产业化试点基地，通过了ISO14001环境管理体系和ISO9001质量管理体系认证。行政辖区103平方公里，规划面积44平方公里，常住人口6.8万人，现有各类企业1605户，其中规模以上企业86户。按照吉林经济技术开发区总体规划和发展战略，吉林经开区依托现有资源和产业优势，重点发展化工及新材料、碳纤维、汽车零部件、轻工纺织和品牌食品等主导产业，在国家经济发展的战略中，充分发挥经开区长吉图开发开放先导区关键节点作用、长吉一体化龙头区域辐射带头作用、东北重要自主创新示范区作用，未来五年，凭借国家级经济技术开发区的政策优势、体制优势和环境优势，吉林经开区将向千亿级开发区迈进，成为吉林北部工业新区的核心区。吉林经济技术开发区碳纤维工业园1992年经科技部评审，被正式认定为国家级高新技术产业化基地。位于吉林市西北部，规划面积3平方公里。基地拥有骨干企业6家，在建项目11项，计划总投资40多亿元，已完成投资13亿元。区内已建成吉林碳谷碳纤维公司、中钢江城碳纤维公司、吉林市吉研高科技纤维公司、吉林市合润公司等一批碳纤维研发生产企业，形成上下游配套的碳纤维产业链。区内公司研制的碳纤维及系列产品，结构与性能均达到日本东丽公司T300碳纤维产品水平。预计到2013年，园区将成为国内最大、世界领先、安全环保的碳纤维生产应用基地，年实现产值50亿元。对于落户园区企业，在土地、税收等方面将实行“一事一议”的优惠政策。园区主导产业为碳纤维原丝及碳纤维制品生产，产品性能居全国领先，广泛应用于军工、能源、交通、体育休闲用品等领域。截至2010年底，累计实现工业总产值近3亿元，销售收入2.8亿元，利润1亿元，实现税金1800万元。2011年1—7月份累计实现销售收入5.2亿元，实现利润1.6亿元。截至2011年8月份，园区内碳纤维企业4户，全部为规模以上企业，其中骨干龙头企业3户。目前，吉林经济技术开发区拟入区的碳纤维项目总投资超过100亿元，达产后可年实现产值500亿元，利税100亿元。吉林经济技术开发区“十二五”期间要实现千亿元工业产值，碳纤维产业是重要支撑。管委会主任郑国学，男，1961年10月生，汉族，中共党员，大学学历。曾任舒兰市委常委、宣传部部长、副市长，吉林市船营区委常委、副区长，吉林经济技术开发区管委会副主任，吉林市人事局副局长，吉林北大湖体育旅游经济开发区管委会主任、党工委书记。现任吉林经济技术开发区管委会主任。第三节行业市场工业总产值分析一、市场工业总产值分析我国火车刹车片行业产量越来越大，平均价格却越来越低，不过，平均价格降幅比较缓慢，总体来说，工业总产值都在慢慢增大。2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业工业总产值年份2010-2015年我国火车刹车片产值(亿元)增长率%2010年46.5902011年50.0687.462012年53.7537.362013年58.1178.122014年62.5417.612015年1-9月50.8128.02资料来源：国家统计局二、不同规模企业工业总产值分析2010-2015年1-9月我国火车刹车片行业不同规模企业工业总产值（亿元）年份大型企业中型企业小型企业2010年24.2313.518.852011年26.0414.529.512012年27.9515.5910.212013年30.2216.8511.042014年32.5218.141