蛋鸡行业市场分析

蛋鸡行业市场分析我国是全球鸡蛋第一大生产国和消费国，自1985年开始鸡蛋产量连续居于世界首位。我国蛋鸡产业的养殖模式经历了四个发展阶段：第一阶段，20世纪80年代以前，传统农户散养模式。第二阶段，20世纪80年代至90年代中期，专门化养鸡场（户）模式。第三阶段，20世纪90年代中期至21世纪初，“公司+农户”模式成为行业发展潮流。第四阶段，21世纪初至今，“一体化生产基地模式”、“公司+农户”、“专门化养殖场（户）”并存。我国蛋鸡养殖模式的发展促进了蛋鸡养殖水平的不断提高，鸡蛋生产已基本满足国内鸡蛋消费的需求。目前我国蛋鸡行业已基本完成了良种化、专业化、设施化和市场化，形成了较为完善的业内分工体系，将朝着“适度规模化、管理家庭化、模式农场化、生产专业化、服务社会化、产品品牌化”等方向发展。（1）我国蛋鸡产业发展整体特点①商品代蛋鸡产业的特点从养殖规模的角度，我国商品代蛋鸡养殖主体仍以中小规模养殖场（户）为主，蛋鸡产业总体呈现“小规模、大群体”的行业格局。根据《中国畜牧兽医年鉴（2021年）》数据，全国范围内的蛋鸡饲养规模场（户）共9,194,525个，其中10万羽以下的中小规模蛋鸡养殖场（户）数量占比达到99.98%。近十年来，商品代蛋鸡产业迅速转型发展，大量小规模蛋鸡养殖场（户）关闭，退出蛋鸡养殖行业，同时也新增了一批大规模现代化蛋鸡生产一体化企业，比如正大集团、北京德青源等，呈现出明显的规模化、标准化养殖趋势。主要原因：一是我国环境保护的要求越来越高，小型蛋鸡场废弃物处理不达标的已关闭；二是鸡蛋安全生产的要求不断提高，禁止抗生素在鸡蛋生产中应用，提高了鸡蛋生产的门槛，我国的政策法规驱动了蛋鸡养殖场的转型升级，另外国家扶贫工程项目促生了一批规模化、标准化蛋鸡养殖项目，整体提升了我国蛋鸡养殖的水平。尽管大规模饲养场的数量持续增加，但大规模养殖场存栏量占全国总存栏量的比例仍然比较低。小规模、大群体的行业格局仍然没有改变。从蛋鸡生产性能角度，我国蛋鸡产业生产水平整体不断提高，在蛋鸡养殖技术、饲料营养技术、疾病防控技术和环境控制技术等方面都取得长足发展，72周龄产蛋重达到17千克以上，死淘率也逐年下降，产蛋周期逐步延长。②蛋种鸡产业的特点我国蛋种鸡产业整体水平提升较快，主要有蛋鸡育种与制种一体化和引种与制种专业化两种类型的经营模式，蛋种鸡产业的集中度越来越高，为满足我国大规模商品代蛋鸡场一次10万羽以上雏鸡的需要提供了保障。蛋种鸡企业饲养管理技术、技术队伍建设、品质管理、市场营销、技术服务水平和品牌建设等方面也显著提高。主要呈现如下特点：一是国内蛋鸡育种企业实力增强，市场占有率逐步提高。为提升我国蛋鸡的市场竞争力，农业部于2012年起陆续启动实施《全国蛋鸡遗传改良计划（2012-2020）》和《全国蛋鸡遗传改良计划（2021-2035）》，大力支持培育具有重大应用前景的蛋鸡新品种。在国家政策鼓励、科研院所技术支持和国内蛋鸡育种企业的努力下，我国蛋鸡育种企业先后成功培育出京红（粉）系列、大午系列、农大系列和新杨系列等优良品种。根据中国畜牧业协会监测，2010年国产祖代蛋种鸡存栏量开始超过国外引种品种量，比例维持在50%以上。此外，受2014年12月美国禽流感疫情影响，国家质量监督检验检疫总局和农业部2015年1月9日发布公告，禁止从美国进口活禽、种蛋和禽产品，随后又禁止从英国、德国、澳大利亚等国进口种鸡，受此影响2015年国外引进品种比例达到最低比例13.03%。至2020年，我国当年新增的62.15万套祖代蛋种鸡中，国产品种占68.35%，国外品种占31.65%，国产品种所占比重高于国外品种36.70个百分点。2008-2020年国产与国外品种比重图如下：数据来源：中国畜牧业协会二是国外引进蛋鸡品种品牌优势明显，市场认可度高，引进品种仍然是我国规模化蛋鸡养殖企业的主流品种。主要原因是国外引进品种在产蛋性能、垂直传播疾病净化水平等主要方面优于国产品种，市场认可度更高，引进后产能利用率显著高于国产品种。国外蛋种鸡品种主要包括美国海兰国际公司的海兰系列、德国罗曼家禽育种公司的罗曼系列和荷兰汉德克育种公司的伊莎系列等，其中海兰系列蛋鸡品种是国内市场占有率最高的国外品种，行业品牌知名度高。根据报告，国外引进品种的祖代在产蛋种鸡产能利用率显著高于国产品种。祖代在产蛋种鸡的产能利用率是指，平均一套祖代在产蛋种鸡在一段时间内生产并实际销售（或自用）的合格父母代种雏鸡的母雏数量。2015-2020年，国外引进品种祖代在产蛋种鸡全年产能利用率始终高于国产品种的100%以上，国外品种获得更高的市场认可。数据来源：中国畜牧业协会规模化蛋鸡养殖企业因饲养国外引进品种的规模经济效益明显，与传统中小规模养殖户相比，规模化养殖企业在品种的选择上更倾向于选择总体品质更为优良的国外引进品种。三是蛋种鸡企业数量继续减少，特别是单一的祖代养殖或父母代养殖模式企业大幅减少，祖代与父母代养殖一体化企业将成为主流模式。国内蛋鸡育种企业的生产经营形成育种、祖代和父母代一体化模式，主要销售商品代雏鸡。（2）我国蛋鸡行业养殖情况①祖代蛋种鸡养殖情况A.祖代蛋种鸡存栏情况数据来源：中国畜牧业协会根据中国畜牧业协会统计数据，近10年来，在产祖代蛋种鸡年平均存栏量基本维持在50-65万套之间，并随行业周期而波动。B.祖代蛋种鸡国外引进的主要品种海兰、罗曼、伊莎一直是我国引进祖代蛋种鸡的主要品种。近年来，美国、法国、西班牙等国家和地区相继爆发禽流感，国外育种公司及时进行曾祖代蛋种鸡的世界生产基地布局，增加了其在加拿大、波兰、巴西、新西兰等地的曾祖代生产基地，保障了对华祖代种鸡供应的连续性。海兰系列为我国引进祖代蛋种鸡最主要的品种，除2015年及2017年受疫情封关影响外，2011年至2020年期间海兰系列品种进口量占进口总量均超过50%。此外，罗曼褐、伊莎褐、伊莎粉也是我国引进祖代蛋种鸡的重要品种。②父母代蛋种鸡养殖情况2013年-2020年在产父母代蛋种鸡存栏量情况资料来源：中国畜牧业协会在产父母代蛋种鸡存栏量是蛋鸡行业的一个重要先导性指标，反映整个行业对市场的供应能力。根据中国畜牧业协会禽业分会数据，2013-2015年，全国在产父母代蛋种鸡的存栏量稳定在1,700万套左右。2016-2018年，总体稳定在1,400万套左右，可以稳定向全国供应10亿羽以上商品代母雏。全国在产父母代蛋种鸡存栏量整体下降的原因在于2015年之前商品代蛋鸡存在一定程度的产能过剩情况，整个行业积极调整产销结构，致使2015年之后父母代蛋种鸡淘汰数量多于补栏数量，同时父母代蛋种鸡生产性能和孵化水平也有一定的提升，降低了对父母代蛋种鸡存栏量的需求。另一方面2016年下半年开始的H7N9禽流感事件降低了商品代养殖企业的补栏意愿，使全国父母代蛋种鸡保有量调节到新的短期均衡水平。2019-2020年受非洲猪瘟影响，国内生猪存栏量持续减少，鸡蛋作为猪肉的替代品之一，市场需求增加，价格上涨，促使商品代雏鸡需求增加，父母代蛋种鸡养殖企业随之扩大了在产父母代蛋种鸡存栏量。③商品代蛋鸡养殖情况A.在产商品代蛋鸡存栏情况2013年-2020年全国在产商品代蛋鸡年平均存栏量情况如下：2013年-2020年在产商品代蛋鸡存栏情况数据来源：中国畜牧业协会商品代蛋鸡产业处于蛋鸡行业的下游，也是蛋鸡行业中与居民日常消费关联最为紧密的一个环节，在产商品代蛋鸡存栏数量近年来整体呈平稳波动趋势。主要原因在于虽然随着城镇化水平提高和人均收入增加，鸡蛋消费也稳步缓慢增加。但是由于养殖业规模化、专业化程度不断提高，平均每只蛋鸡的生产性能稳步上升，另外育种公司关注蛋鸡产蛋持续性的选育，使蛋鸡产蛋周期有所延长，这样造成商品代雏鸡需求量有所波动，产销结构不断调整。另一方面，环保政策的贯彻执行，禽类疫病等各种突发事件造成行业波动，加速了中小规模养殖场（户）的退出和规模化养殖场的增加。B.商品代育成鸡养殖情况商品代育成鸡是指7-17周龄的青年后备母鸡，即饲养到性成熟前的未成年母鸡。蛋鸡育雏育成阶段的生长发育状况直接影响蛋鸡产蛋期的主要生产性能水平，对蛋鸡养殖场（户）十分重要，而蛋鸡育雏育成阶段对鸡舍、设备、养殖管理技术等方面有更高的要求，对育雏育成能力相对较弱的中小规模养殖场（户）而言，将蛋鸡的育雏育成环节交由专业的商品代育成鸡场完成，通过提高蛋鸡青年后备鸡的质量，能有效地提高商品代蛋鸡的健康状况及产蛋性能水平，所以近年来，商品代育成鸡产业化迅速发展，成为蛋鸡产业链中相对独立专业的一个产业形式，与之相关联的疫苗、兽药、设备、饲料等企业也十分关注并配合支持这种产业形式，也是我国蛋鸡产业专业化分工的体现。蛋鸡和鸡蛋行业发展趋势分析蛋鸡可以分为轻型蛋鸡和中型蛋鸡。轻型蛋鸡通常是白羽，生产白壳蛋鸡；中型蛋鸡是褐羽，生产褐壳鸡蛋。白壳蛋鸡的产蛋量会略高于褐壳蛋鸡，饲料消耗量也略少，行为比较活跃、浮躁和神经质。虽然白壳蛋鸡和褐壳蛋鸡在体重上已经非常接近，但产量和行为上的差别依然存在。蛋鸡的饲养方式以笼养为主。白壳蛋鸡64周产蛋数280~330枚，平均饲养日产蛋率75%~80%，蛋重60~62克。褐壳蛋鸡64周产蛋数275~325枚，平均饲养日产蛋率71%~79%，蛋重62~64克，每只母鸡的年产蛋量为18~19千克。体重是饲料消耗的指示性指标，是持续增长的。产蛋高峰前体重增长较快，产蛋高峰过后，体重增长速度放缓，但鸡的体重不应该下降，增重曲线的重要性高于体重增加的绝对值。产蛋后饲料消耗量将持续增加，直到产蛋高峰。一、我国蛋鸡及鸡蛋产量1、我国蛋鸡行业发展现状我国鸡蛋总产量与蛋鸡存栏数长期排名世界第一。成年蛋鸡存栏15亿只，鸡蛋产量3000万吨，约为美国产量的4.4倍，印度的7倍，占世界总产量近40%。我国人均鸡蛋占有量也居世界前列，年人均17.8千克，世界排名第三，排名第一的是墨西哥21.9千克，第二是日本19.7千克，均高于全球平均9.3千克。我国产地主要集中在河北、河南、山东、辽宁、江苏、四川、湖北和安徽8个省区。8个省的年禽蛋产量都在100万吨以上，占全国的60%，呈现出华北玉米带（山东、河南、河北）集中的特点。近年来，南方省的蛋鸡存栏量呈逐年上升的趋势。在我国鸡蛋消费以鲜蛋消费为主，人均16千克。我国鸡蛋出口量仅占产量约10%，绝大部分鸡蛋以满足国内市场需求为主。2、蛋鸡生产成本构成蛋鸡的生产成本主要由蛋鸡成本、饲料成本、人工成本、蛋鸡自身的折旧、水电煤构成。蛋鸡成本由鸡苗、消毒防疫用药、鸡舍建筑构成。鸡苗在蛋鸡成本中比重占13%，年平均价格每只3.6元。消毒防疫用药成本每只鸡3元，占蛋鸡成本的10%，近年来随着环境的污染疫病表现大多为混合感染，诊治复杂，疫苗、药品费用不断增加。鸡舍建筑成本每只鸡最低30元，每斤鸡蛋0.1元。饲料成本中饲料费用占鸡蛋75%，鸡蛋成本上涨主要来源于饲料原料上涨，特别是玉米和豆粕，占饲料组成的80%，玉米和豆粕价格是影响饲料价格的主要因素。目前每千克鸡蛋的饲料成本约为3.0元。每千克鸡蛋的人工成本0.30元，近年来人工成本上涨，蛋鸡企业普遍存在招工难，人员不稳定的现象。蛋鸡自身的折旧，每只蛋鸡淘汰时的残值一般15元，而育成成本一般35元，按每只鸡每年产15千克鸡蛋计算，加上日常死亡摊销，每千克鸡蛋的蛋鸡成本摊销为0.8元。水电煤及机物料消耗每千克鸡蛋大约为0.10元。目前每千克鸡蛋的成本7.60元。3、蛋品加工和贸易我国的现代蛋品加工业起步较晚，分级和加工利用率均不足1%。蛋品加工企业虽然有1700多家，以小作坊多见，大型生产加工类企业少，与西方发达国家的差距较大。4、蛋鸡养殖行业从业现状蛋鸡业的主体现阶段仍以5000只以下的散小户为主，经济实力差，主要是解决劳动力问题。流通环节中直接对接商较少，以鸡蛋贩为主。行业缺乏有效的引导，行业风险高，只是赚来辛苦钱，疾病风险大于行情风险，鸡蛋供需关系对行业整合远不及疾病来的快。传统的从业者对蛋鸡投资不够，生产性能不佳，疾病风险高。经营方式单一，鸡蛋为简单初级产品，缺乏深加工处理，附加值低。二、鸡蛋行情基本规律1.基本规律每年2~5月鸡蛋价格最低，由于春节积压、消费淡季、疾病影响、舆论导向不利畜产品的消费。6~9月达到峰值，高温导致产蛋量下降，价格往往最高。10月~次年1月相对平稳，产量增加，消费平稳。近年鸡蛋价格波幅大、变化快的特点尤为突出，即一年半左右为一个波动周期，与蛋鸡养殖周期基本吻合。2.“火箭蛋和钻地蛋”“火箭蛋”最高价格每千克10.4元，“钻地蛋”4.8元，验证了蛋鸡养殖企业的弱势群体地位。蛋价持续低迷，养殖户一直处于亏损状态，提前淘汰低产鸡，使得产蛋鸡数量下降。节日效应的影响，商家囤货，当鸡蛋供不应求的信号传递到市场时，一定会造成鸡蛋紧缺的假象，批发商趁机提价。夏季鸡蛋不容易保存，从进货到出售一般不超过15天，商家才能保证收益，鸡蛋价格短期之内快速上涨，造成了媒体普遍报道的“火箭蛋”的情况。三、蛋鸡行业的发展趋势1、养殖户经营模式的转变根据客户需求生产高品质多特色附加值高的无公害、有机、保健功能的订单产品。大型企业在鸡蛋产业链上延长（如大匠农科各种特色包装和不同层次的蛋品礼盒）。养殖模式的转变分工明细，生产阶段清晰，更加专业化，追求精细化成本控制。2、产品品质化产品品质口味、风味、外形、颜色都有改观。产品安全上无药物残留、无污染、清洁蛋、无疾病风险。蛋黄（比色扇）、高锌、富硒、维生素蛋品种多样化，小鸡蛋口味佳、耐运输。分拣设备的快速普及，分拣剔除次品、清洗、消毒、包装。消费市场的拓展到国内外的鲜蛋市场、蛋品加工、烘焙食品、医药、饲料等。3、流通领域加快发展在利润的驱动下，流通