iResear中国网络教育行业发展报告

中国网络教育行业发展报告2008-2009年iResearchChinaOnlineEducationIndustryResearchReport目录第八届中国网民网络消费行为大调研背景 5II.研究方TOC\o"1-5"\h\z法 7概念定义 8报告摘要 9报告正文 111.中国教育体系概述 11中国教育体系概述 11中国网络教育概述 12中国网络教育各领域概述 15中国网络教育市场概述 212007年世界不同地区教育支出对比 212000-2008年中国教育经费支出 222007年中国居民文教类用品和服务支出情况 232004-2012年中国网络教育市场规模 242004-2012年中国网络教育细分市场分析 25中国线上教育与线下教育用户支出对比分析 26中国教育行业投资环境分析 28附录：中国教育行业投资案例一览 29中国网络教育市场PEST分析 31中国网络教育政策分析 31中国网络教育用户环境分析 33中国网络教育社会环境分析 35 37中国网络教育技术环境分析 38网络教育各细分领域分析 404.1.2004-2012年中国K-12网络教育市场研究 402004-2012年中国高等学历教育网络教育市场研究 50 50 51 52 53 542004-2012年中国职业培训网络教育市场研究 58 58 59法律声明 66图目录图1-1中国教育体系流程图 11图2-12007年不同国家和地区家庭教育支出占比 21图2-22000-2008年中国教育经费支出 22 图2-32004-2007年中国居民人均文教类服务和服务支出情况 23 图2-42004-2012年中国网络教育市场规模 24图2-52004-2012年中国网络教育市场格TOC\o"1-5"\h\z局 25图2-62007Q1-2009Q2新东方用户Arpu值 26图2-72006-2009财年新东方在线用户年度ARPU值 27 图2-82000-2008中国教育行业投资案例 28 图3-12009年中国网民职业分布情况 33 图3-22009年中国网民就业结构分布 34 图4-12004-2012年中国K-12网络教育市场规模 40图4-2中国典型“第一代独生子女”家庭结构 42图4-32004-2012中国K-12网络教育用户规模 43图4-42008年中国基础辅导类网络教育用户性别分布 44 图4-52008年中国网络教育服务用户分布 45 图4-62008年网络基础辅导教育用户的学费支出 46 图4-72008年网络基础辅导教育用户对学费高低的看法 47 图4-82008年网络基础辅导教育用户的课程选择情况 48 图4-92008年网络基础辅导教育用户学习目的 49 图4-102004-2012年中国网络高等学历教育市场规模 50 图4-112004-2012年中国网络高等学历教育用户规模 51 图4-122004-2007年中国高等教育学生分布 52 图4-132004-2007年中国网教本、专科学生数量和增长率 53 图4-142004-2012年中国网络高等学历教育学费支出 54 图4-152008年用户选择网络高等教育的主要因素 55 图4-162008年中国网络高等学历教育用户满意度调研 56 图4-172008年地理因素对网络高等学历用户择校的影响 57 图4-182004-2012年中国职业培训网络教育市场规模 58 图4-192004-2012年中国职业培训网络教育市场用户规模 59 图4-202008年中国网络教育各细分领域用户收入情况 60 图4-212008年中国网络职业教育用户的学费支出 61 图4-222008年中国职业培训网教用户满意度调TOC\o"1-5"\h\z研 62图4-232008年中国网络职业教育用户学习课程分布 63 图4-242008年中国网络职业教育用户证书拥有情况 64 图4-252008年中国网络职业教育用户参加学习的目的 65表目录表1-1不同网络教育类别的划分 14表1-2K-12教育市场涵盖内容 16 表1-3高等学历教育涵盖内容 17 表1-4职业培训涵盖内容 18 表1-5外语课程涵盖内容 19 表1-6课外辅导涵盖内容 19 表2-11999-2009中国教育行业投资案例一览 30 表3-12007年中国各省、市、自治区生产总值列表 36表3-2现代远程教育技术标准体系 38正文I•第八届中国网民网络消费行为大调研背景一、调查领域划分艾瑞咨询专注对网络经济的研究，其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出十八个细分行业进行市场和用户研究，并在2009年第一季度推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2009年后三个季度内陆续推出。二、研究主要内容行业市场规模和行业增长潜力行业产业链划分及发展特点行业主要明星企业运营特色行业相关企业竞争力对比分析行业现行发展中面对的主要问题解析网络用户的使用习惯和消费情况网络用户对企业的态度或满意度网络用户对相关服务的需求程度潜在用户群、忠实用户群各类特点三、研究报告成果本次调研共推出十八个细分行业报告一一《2008-2009年中国网络广告行业发展报告》《2008-2009年中国B2B电子商务行业发展报告》《2008-2009年中国网络购物行业发展报告》《2008-2009年中国搜索引擎行业发展报告》《2008-2009年中国网上银行行业发展报告》《2008-2009年中国电子支付行业发展报告》《2008-2009年中国网上旅行预定行业发展报告》《2008-2009年中国网络游戏行业发展报告》《2008-2009年中国即时通讯行业发展报告》《2008-2009年中国电子邮箱行业发展报告》《2008-2009年中国企业邮箱行业发展报告》《2008-2009年中国网络社区行业发展报告》《2008-2009年中国网络教育行业发展报告》《2008-2009年中国网络招聘行业发展报告》《2008-2009年中国网络交友行业发展报告》《2008-2009年中国移动互联网行业发展报告》《2008-2009年中国网络视频行业发展报告》《2008-2009年中国域名主机及CDN亍业发展报告》II.研究方法报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明1. 调研方法投放网幅广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过9万份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为7万，其中网络教育合格样本共回收问卷11384份。2•关于网民男女性别/区域配额根据CNNIC于2009年1月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点III.概念定义网络教育用户规模网络教育用户规模指在过去一年内至少一次使用互联网接受某种教育的个人用户。网络教育市场规模网络教育市场规模指在过去一年内通过互联网为媒介的教育平台所获得到的总收入。 （包括学费及相关服务机构的收入总和。）网络教育定义网络教育利用网络技术、多媒体技术等现代信息技术手段开展的新型教育形态，是建立在现代电子信息通信技术基础上的教育形式。幼儿网络教育定义幼儿网络教育是由政府、非政府单位、个人发起的，在正规幼儿教育之外的、针对 0-6岁儿童的、依托于互联网这一平台开展的幼儿教育形式。中小学网络教育定义中小学网络教育指的是那些将教育目标瞄准为中小学生，以中小学基本教材为内容，配以指导老师在线同步或非同步辅导的教育形式。网络高等教育定义网络高等教育指的是通过现代通信网络，在高等教育相应的学习层次上开展的学历或非学历教育形式，对达到本科或专科要求的学生，由学校按照国家有关规定颁发高等教育学历证书，学历证书电子注册后，国家予以承认。企业E----Learning定义企业E-Learning的最终目标是在企业内部将各种知识以尽可能便捷的方式进行共享，是知识管理在企业级别的应用，最终使得企业向知识型的组织转变，在提升员工价值的同时，也最大化了企业价值。IV扌报告摘要中国家庭教育支出继续提高，教育事业前景广阔根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，2007年中国大陆地区教育支出约占家庭收入的5.2%,中国香港地区则略低于中国，为5.07%;台湾地区5.26%各高于中国大陆，总体来看，在儒家文化为主的华语地区对教育的重视程度很高，这集中表现在对下一代的培养过程中，愿意投入大量的时间和金钱。同样，美国在这方面的支出远低于中国，平均教育支出仅占家庭总收入的2%左右，可见教育事业在中国前景广阔。网络教育确保“全民终身教育”贯彻落实2008年中国网络教育市场规模同比增长23.9%,达到352亿元。艾瑞分析认为，促使市场保持高速发展的主要动力来自于网络教育在高等学历教育市场的应用，由此带来的收入约占网教市场整体规模的85%-90%而随着党的十七大提出的“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻落实，中国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在2012年市场规模将达到723亿元。学历教育仍是市场主导，K----12逐步成熟学历教育市场份额始终维持在80%左右，是网络教育市场最大的推动力。但由于学生数量和需求相对稳定，因此艾瑞认为，只要国家的教育制度和基本不变，学历教育的市场亦将稳定发展，出现波动的可能性很小。而在语言培训、 K-12和E-learning三项中，艾瑞认为语言培训未来的趋势是线下与线上相结合的发展方向，网络只是作为培训的一个辅助手段而存在，因此语言培训虽然市场很大，但线上部分收入可能较为有限。纵观整个网络教育市场艾瑞认为，在未来几年中最具发展潜力的将在 K-12教育领域，特别是第一代独生子女成家立业后，家庭人口进一步减少，对于孩子的教育投入也日益增长，早教的年龄被不断提前，这将带动K-12市场规模的急速增长。K----12市场规模18.6亿，同比增长20.8%2008年中国K-12的网络教育部分市场规模为18.6亿元，同比增长20.8%,是2006年增长率连续两次出现下降后首次回升，在未来几年间，K-12还将继续保持高速发展，预计到2012年，整个市场规模将达到77亿元左右。高等学历教育市场规模292.3亿，同比增长24.3%2008年中国网络高等学历教育市场规模为292.3亿元，同比增长24.3%。随着“全民教育”的深入，接受高等教育的学生还将逐年增长，而且互联网的普及和网教的便利性也使得选择网教用户增长，因此在未来几年里，高等网教每年还将继续保持 16%以上的增长率。职业培训市场规模38亿，同比增长22.6%2008年中国职业培训类网络教育市场规模为38亿元，同比增长22.6%。由于部分职业教育项目，如语言培训越来越注重师生之间的交流，这类培训也更多地采用一些个性化的教学方式，未来语言培训的重点还是在线下，线上部分仅是作为线下教育的辅助手段存在，很难成为主流。因此艾瑞分析认为，在职业培训方面，一些标准化的课程和应试化认证项目将是这一领域的主要收入来源，但相对来说，这部分用户群相对固定，其市场规模也不会出现突破性增长，预计到2012年，中国职业培训的线上部分市场规模将在 74亿元左右。教育概念受青睐，投资案例明显上升截止2008年底，中国有据可查的教育行业投资安全共 55起，2006年前资本市场对教育行业的关注度较低，随着2007年投资热的兴起，教育行业也逐步开始受到资本市场的青睐，其中2008年25起，占投资案例总数的45.5%。就目前投行的投资方向来看，主要集中在垂直细分行业，纯线上教育内容较少，而随着金融危机和投资热的消退，流入教育行业的资金将逐步减少，但与此同时，各大型教育集团为丰富各自产品线会加大并购、收购的力度。V报告正文1•中国教育体系概述中国教育体系概述根据国民教育序列的分类方法，中国教育体系划分为国民教育及非国民教育两类。根据中国教育目的不同，中国教育体系分为普通教育系统和职业教育系统两类。根据教育对象不同，可分为学龄期教育系统成人教育系统。根据教育市场细分，可分为K12、学历认证和职业培训三类。注：如无特别说明，本报告将按教育的细分领域进行研究。图1-1中国教育体系流程图中国网络教育概述网络教育定义所谓网络教育是指在网络环境下，以现代教育思想和学习理论为指导，充分发挥网络的各种教育功能和丰富的网络教育资源优势，向教育者和学习者提供一种网络教和学的环境，传递数字化内容，开展以学习者为中心的非面授教育活动。在该定义当中，互联网作为一个平台，为实现知识从教育者向学习者的传递提供了新的手段。网络教育的定义有狭义和广义之分。狭义层面的网络教育指的是仅通过互联网这一平台进行的各种学习活动；而广义层面的网络教育指的是学习者通过网络利用各类学习资源，在没有教师有计划地连续指导的情景下的学习行为活动。在本报告中，所涉及的网络教育概念均指狭义层面的含义。在本报告中，艾瑞咨询将现代远程教育等同于网络教育。根据教育部的相关解释，现代远程教育是利用网络技术远程教育是利用网络技术、多媒体技术等现代信息技术手段开展的新型教育形态，是建立在现代电子信息通信技术基础上的网络教育。网络教育特点一种新媒体形式的采用必然带来在这一媒体形式上的应用的改变，网络教育作为运营在互联网之上的教育形式，自然也具有区别于传统教育的特征。网络化的教育环境网络化的教育环境将改变以往教育学习的旧有方式，学生可以随时随地通过互联网进行主动学习。在网络教育环境中，教师更多地是起到指导的作用，这对学生的主动学习能力也提出了严格的要求。远程互动式的学习方式网络化的教学环境并没有割断教师和学生之间的联系，通过远程通讯手段，双方能够实现原本可能在传统环境中无法实现的沟通。个性化、丰富的学习资料在网络教育环境中，人们再也不用按照事先早已排版设定好的教程来进行学习。计算机网络具有非常丰富的文字、声音、图表、视频、动画等多媒体表现形式，以及强大的信息处理能力。网络教育时间灵活性强网络教育是没有物理边界的新兴教育形式，它打破了以往学习空间的封闭性，只要具备了网络的条件，便可实现这种教育形式。实现终身教育思想的重要保持让更多因各种原因而无缘享受到高质量教育的学生接受到与其他人相同的教育，实现一定程度上的教育公平，让越来越多的人能够获得教育，提升社会成员的总体素质，保障社会的稳定发展。网络教育分类网络教育的分类标准有很多。在本报告中，艾瑞咨询根据网络教育所涉及的教育阶段以及授课人群的不同，将网络教育划分为以下几类：学前网络教育类、基础网络教育类、网络高等教育类、职业认证培训类、企业E-Learning以及其他教育服务类等。不同网络教育类别的划分类别定义及所涉及范围幼儿网络教育类主要为6岁以下儿童及家长提供各种知识、信息的网络教育，目前还处于探索阶段，分为早期教育和学前教育两类。中小学网络教育类目前，基础网络教冃主要扌曰的疋中小学网络教育，在我国一般称为“中小学网校”是一种辅助性的教育活动，并不供学历认证。网络咼等教育类主要提供非学历的专业选择和专科升本科或直接提供本科学历教育，通过考试后可获得国家承认的文凭。职业认证培训类对象非常广泛，以提供职业技能培训、各种考试辅导、职业认证为主。企业E-Learning授课对象主要是企业员工，也包括企业管理者，是企业内训的一种新兴方式，规模较小或非跨地域型的企业可通过内部局域网实施，而跨地域的企业则主要通过互联网来开展。其他教育服务类主要包括如教育门户网站、平台提供商、内容服务商、各教育频道等，主要为网络教育提供相关服务。?2009.5iResearchInc.1.3.中国网络教育各领域概述在中国现行学制中，从纵向来看，划分了四个阶段：学前教育、初等教育、中等教育、高等教育，其中学前教育、初等教育、中等教育等同于 k-12教育，K-12的名字来源于国际上对基础教育的统称，K是幼儿园Kindergarten的简称，12代表从小学到高中的12年中小学教育；从横向来看，至厅中等教育阶段后，开始出现了类的区分。根据性质与目标的不同可以把中国的教育分为普通教育系统与职业教育系统。职业教育系统需要以普通教育系统为基础。初等教育阶段实施的是普通教育，中等教育阶段以上实施的既有普通教育也有职业教育；根据教育对象可以划分为：学龄期教育系统与成人教育系统。中国实行以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制。在现阶段，基础教育以地方政府办学为主；咼等教育以中央、省（自治区、直辖市）两级政府办学为主，社会各界广泛参与办学的体制；职业教育和成人教育实行在政府统筹管理下，主要依靠行业、企业、事业单位办学和社会各方面联合办学。教育k-12教育包括了学前教育、初等教育、中等教育，属于基础教育阶段。基础教育阶段，以培养学生掌握基础知识、基本技能、形成良好的思想品德为主要任务，为学生向更高一级教育发展打下基础。K12教育市场涵盖内容阶段、、/、八学刖小学初中高中年龄0-6岁6-12岁12-15岁15-18岁主要课程胎教、婴儿、幼儿语文、数学、外语、及其他初一：语文、数学、外语；初二：+物理初三：+物理、化学高一：语文、数学、外语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机高二：分文、理科；文：政治、历史、地理理：物理、化学、生物不分文理科同咼一高三：按文理分类排名体系无官方排名无官方排名以省、市、县、区为类别的重点初中和普通校（现已取消）以省、市、县、区为类别的重点高中和普通校分类公立（国家机关、企事业单位、社区、福利机构出资开办）；民办公办搜索、民办公办、民办公办、民办考试入学自主入园考试免试免试中考体系毕业无结业考试中考高考入学选择就近入园就近入学电脑排位就近入学电脑排位选拔入学2009.5iResearchInc.表1-2K-12教育市场涵盖内容在中国k-12教育中，义务教育已经普及到小学和初中教育阶段。 但是由于优秀教育资源分配不均衡，优秀学校在招生规模有限的情况下，普遍采用入学考试及高择校费的方式来选拔学生。因此，大多数学生及家长对优质民办中小学有强烈的需求。民办中小学由于机制灵活，在师资力量、生源范围、外语、艺术等方面具有一定的优势，深受学生和家长的欢迎。高中教育目前仍需要通过考试的方式来竞争入学和择优录取。 40%学生没有接受高中教育的机会，民办高中成为必需的补充。高等学历教育高等教育属于学校教育的最高阶段。一般情况下，把高等教育划分为三个层次：专科教育、本科教育、研究生教育。专科教育属于高等教育的最低阶段，以培养技术员为目标的。高等学历教育涵盖内容高等教育机会在中国一直是稀缺资源。接受高等教育者在未来就业机会和工作性质上都增加了很多种选择。为满足各年龄阶段人群对高等教育的需求，成人教育、网络教育等学历教育成为中国高等教育的重要组成部分。网络教育由于以网络为教学传输手段，在方便性和接受教育的灵活性上比起成人教育等传统教育都具有较强的优势，已成为在职求学者获得高等教育学历的首选方式。职业培训职业教育分为中等职业教育和高等职业教育二个层次。中等职业学校主要包括中等专业学校、技工学校、职业高中。中等职业教育由学生在初中毕业后，参加统一中考，择优录取。中等职业教育的任务是，一方面要进行文化科学技术知识的基础教育，以做好与其他教育的协调与沟通；另一方面也要展开一定的职业技能的训练，为学生的劳动就业做准备。高等职业学校由学生在高中毕业后，参加统一考试，择优录取，以培养高级技能人才为培养任务。职业培训涵盖内容职业教育一直是教育中的薄弱环节，目前中国职业教育目前仍不能满足社会对职业技术型人才的需求，尤其是高等职业技术型人才的需求。其他外语课程外语课程的教学目标是帮助学生通过外语教学课程系统外的培训，在一定时间内快速提高外语水平，以较高效的学习效率通过相应外语能力测试。在外语课程中，主要有中外合作办学和外语培训两种类型。前者结合到学校内，与中方学校共同针对在校生提供系统学习后者面向社会提供各类外语培训。外语课程涵盖内容目前随着学术与贸易更加国际化，对英语能力和英语教育提出了个高要求。中外合作办学模式涉及了教育各个阶段，为学生在中国提供与国际接轨的教育模式和教育内容。外语培训则是为顺应职业和英语考试对英语应用的市场，对各类人群提供一个英语提高和再教育的平台。目前我国外语课程市场发展迅速，仍需要继续扩张来满足增长的需求。课外辅导网上和网下补习家教主要是为基础教育学生提供课程辅导的一种服务方式，在学生课余时间帮助学生更好的学习。网上家教主要以网校的形式出现，学生通过在网上的课件进行学习。网下家教主要是家教老师与学生进行面对面的辅导，交流。家教老师主要为个人，目前有一些中介机构通过刊登需求信息来整合家教市场资源，为供求双方提供信息服务，但是并不直接涉及与学生的辅导。考试升学以及未来的就业竞争都使得家长努力为孩子创造更有利的学习环境和拥有更多的优势。课外辅导作为学生放学后协助学习和补充知识的有效方式，通过家教、补习班和网络等方式渗透到越来越多的家庭。2.中国网络教育市场概述2007年世界不同地区教育支出对比根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，2007年中国大陆地区教育支出约占家庭收入的5.20%，中国香港地区则略低于中国，为5.07%；台湾地区5.26%略高于中国大陆。总体来看，在儒家文化为主的华语地区对教育的重视程度很高，这集中表现在对下一代的培养过程中，愿意投入大量的时间和金钱。同样，美国在这方面的支出远低于中国，平均教育支出仅占家庭总收入的2%左右，可见教育事业在中国前景广阔。图2-12007年不同国家和地区家庭教育支出占比2002-2008年中国教育经费支出根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，自2000年开始，中国每年用于教育的经费支出增长率均在10%以上，2000年至2007年短短8年间，教育经费支出提高了3倍多；另据教育部、国家统计局和财政部2008年12月公布的《2007年全国教育经费执行情况统计公告》显示，2007年中国实际的教育经费支出为12148.1亿元，同比增长率高达23.8%，形成了自2000年以来的第二个增长小高峰。中央和地方各级政府预算内教育拨款（不包括教育费附加）为7654.91亿元，比上年的5795.61亿元增长32.08％。其中，中央财政教育支出1076.35亿元，按同口径比较，比上年增长76％，高于中央财政经常性收入约28％的增长幅度。艾瑞认为随着“科学技术是第一生产力”和“科学发展观”的贯彻落实，中央政府各级机关用于教育经费的支出还将保持较高增长，预计到2010年，中国的教育经费高突破20000亿大关。图2-22000-2008年中国教育经费支出2007年中国居民文教类用品和服务支出情况根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，2007年中国农村居民人均文教类用品和服务支出则与2006年持平，为2149.3元；中国城镇居民人均文教类用品和服务支出同比增长12%，达到7674.8元，中国城镇居民的教育开支比农村高出3.57倍。艾瑞咨询分析认为，造成这一差异的原因主要有以下两方面：1.教育资源分布不合理：中国的高校主要集中在沿海发达地区，中西部农村居民聚集地高校非常少，这大大减少了农村居民接受高等教育的机会，同时也降低了农村居民的文教支出。2.贫富差异过大贫富差异过大贫富差异过大贫富差异过大：中国的基尼系数（注）平均已经达到0.5，部分地区已经高达0.65，远远超过0.4的警戒值，农村居民收入已经无法支持教育类支出的继续走高。就此，艾瑞分析认为，随着中国贫富差异的进一步拉开，中国城镇居民的文教支出还将继续走高，与此相反的事，农村人口的文教支出上升空间则比较有限，因此两类居民的文教支出差距还有可能继续上升。图2-32004-2007年中国居民人均文教类服务和服务支出情况注：基尼系数(GiniCoefficient)是意大利经济学家基尼(CorradoGini，1884-1965)于1912年提出的，定量测定收入分配差异程度，国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。低于0.2表示收入绝对平均；0.2-0.3表示比较平均；0.3-0.4表示相对合理；0.4-0.5表示收入差距较大；0.6以上表示收入差距悬殊。2004-2012年中国网络教育市场规模2008年中国网络教育市场规模同比增长23.9%，达到352亿元。艾瑞分析认为，促使市场保持高速发展的主要动力来自于网络教育在高等学历教育市场的应用，由此带来的收入约占网教市场整体规模的85%-90%，而随着党的十七大提出的“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻落实，中国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在2012年市场规模将达到723亿元。图2-42004-2012年中国网络教育市场规模2004-2012年中国网络教育细分市场分析学历教育作为网络教育应用最广泛的一项，其市场份额始终维持在 80%左右，同时也是网络教育市场最大的推动力。但由于学生数量和需求相对稳定，因此艾瑞认为，只要国家的教育制度基本不变，学历教育的市场亦将稳定发展，出现波动的可能性很小。而在语言培训、K-12和E-learning三项中，艾瑞认为语言培训未来的趋势是线下与线上相结合的发展方向，网络只是作为培训的一个辅助手段而存在，因此语言培训虽然市场很大，但线上部分收入可能较为有限。在E-learning方面，中国员工普遍还没有建立工作学习的观念，另一方面，作为企业也对这个知识共享平台不够重视。综合以上两方面原因，艾瑞认为近期E-learning在中国市场潜力不大。纵观整个网络教育市场艾瑞认为，在未来几年中最具发展潜力的将在K-12教育领域，特别是第一代独生女子成家立业后，家庭人口进一步减少，对于孩子的教育投入也日益增长，早教的年龄被不断提前，这将带动K-12市场规模的急速增长。图2-52004-2012年中国网络教育市场格局中国线上教育与线下教育用户支出对比分析根据新东方最近发布的09Q2财务数据，将总收入除以学生数量，可以得到单个学生的ARPU值，从07Q1至09Q2这10个季度，07Q4的ARPUB最低，仅为78.7美元，而09Q1这一数字提高了175%达到了216.8美元，平均单季ARPUB达为150.7美元，折合成人民币，每个学生单季学费支出在1000元以上。图2-62007Q1-2009Q2新东方用户Arpu值另据艾瑞的访谈结果显示，在2006-2009四个财年中，新东方在线（即新东方教育集团的纯线上教育）的用户年度ARPI值最高仅316.5元。在新东方在线的线上服务中，语言类服务约占其总收入的70流右，其余30%W来源于考研服务（念考研英语）。就此艾瑞分析认为，网络教育领域特别是语言教育和职业培训课程，受授课形式和课件内容的限制，目前仅仅是作为线下教育的补充存在。但是值得注意的是，目前新东方线上业务的ARPUB跟集团总体的差距正在缩小，就这点来看，网络教育应该可以摸索出适合自己的成长线路。图2-72006-2009财年新东方在线用户年度ARPI值2.7.中国教育行业投资环境分析根据ChinaVenture的数据显示，截止2008年底，中国有据可查的教育行业投资安全共

55起，通过图表可以看出，2006年前资本市场对教育行业的关注度较低，随着 2007年投资热的兴起，教育行业也逐步开始受到资本市场的青睐，其中 2008年25起，占投资案例总数的45.5%。艾瑞分析教育行业的投资环境认为，教育行业对资金的渴望程度相当高，虽然近几年的投资相对集中，而投资者对教育行业则普遍持观望态度，原因主要有以下两点：回报周期较长：艾瑞认为，教育行业赢得市场的首要条件是良好的品牌知名度和美誉度，整个周期非常长，这与互联网其他行业有很大差异。这就要求投资者有很好的耐心，但这却不符合投资者投资互联网“快进快出”的心态。投资金额较高：纵观教育行业的投资案例，绝大部分投资额在千万美元以上，远高于互联网其他行业的投资额。由于目前正处于全球的金融危机，此类投资金额高，回报周期长的领域获得投资的机会相对较小。就目前投行的投资方向来看，主要集中在垂直细分行业，纯线上教育内容较少，而随着金融危机和投资热的消退，流入教育行业的资金将逐步减少，但与此同时，各大型教育集团为丰富各自产品线会加大并购、收购的力度。图2-82000-2008中国教育行业投资案例附录：中国教育行业投资案例一览1999-2009中国教育行业投资案例一览企业简称发生时间涉及金额设计机构

智慧天下2009.3N/A江苏咼科投昊月教育集团2008.115000万美兀凯雷集团达内科技2008.111000万美兀集富亚洲、IDGVC数字博识2008.10N/AN/A红黄蓝教育2008.9N/A乂威基金北方汽车专修学校2008.93000力美兀光速创投、德同资本瑞思英语2008.83000万元N/A兴韦集团2008.7N/A德同资本、德丰杰国教集团2008.72500万美兀咼盛三之三2008.7N/A华威博克教育2008.7N/A联想投资好医牛网2008.72500力美兀ReedElsevierVentures元培翻译2008.51500万美兀经纬创投正保远程教育2008.42592.13万美兀兰馨亚洲、贝塔斯曼伊顿国际学校2008.4N/A红杉中国东方剑桥2008.31600万美兀启明创投、Ignition一百易2008.3N/A大和SMB（投资、智基创投游戏学院2008.31000万美兀凯鹏华盈枫叶教育2008.32534力美兀红杉中国万学教育2008.2900万美兀联想投资、红杉中国天有教育2008.2N/A红杉中国北京儒林2008.21000万美兀汇丰直投、华威睿稚集团2008.2N/A德同资本、华威东方爱婴2008.2400万美兀华威

EQ学习网2008.2197万美兀戈壁新动态2008.1300力美兀中经合铱天万合2007.12N/A德丰杰枫叶教育2007.12350万美兀N/A科技经管学院2007.112186万美兀PAG说宝堂2007.9820万美兀华威、招商和腾、和通新世界教育2007.92000万美元凯雷集团青鸟IT培训2007.7N/A凯欣亚洲盛景网联2007.4N/AN/A正保远程教育2007.3800万美兀晨兴创投、兰馨亚洲弘成教育2007.9760力美兀海纳亚洲、BVP大华数字博识2007.2N/A华威民生教育2007N/A霸菱亚洲、咼盛00000000003•中国网络教育市场PEST分析中国网络教育政策分析作为一项关乎到国家教育科技发展的重要组成部分，同时又是通过现代网络通信技术开展的新兴的教育模式，网络教育一直得到了国家相关管理部门的高度重视。通过一些法规、政策的颁布和实施，网络教育也逐渐开始走向了规范发展的道路。教育经费进一步落实到位在国家教育部颁发的《国家教育事业“十一五”规划纲要》中，国家提出了对于中国整体教育形势及现状的重视，认识到我国在教育事业发展上存在着如人均受教育水平不高、平均受教育年限低、地区之间发展不平衡等问题。作为网络教育中重要组成部分的职业教育开始再次得到了国家的重视，被视为国家培养技能型人才的重要工程。在“十一五”期间，中央预计投入 100亿元人民币，用于加强职业教育基础能力的建设，如实训基地建设、县级职教中心建设、高水平示范型院校的建设以及职业院校教师素质的提高等。此外，在政府增加对高等教育投入的同时，国家鼓励和引导社会资金投入，形成政府投入与社会投入相互补充的高等教育投入格局。拓宽经费来源渠道，形成多元化的教育投入体制。制定各级各类学校办学条件基本标准和生均拨款标准。根据事业发展需要，不断增加预算内教育经费支出，提高生均经费标准，改善办学条件。政策法规逐步健全网络教育的特殊之处在于其依赖于互联网的平台，能够进行跨领域、跨时间和空间的教育环境。对于这一市场来说，长期以来存在着良莠不齐、鱼龙混杂的格局，一些并不具备网络教育资质的企业纷纷进入这一行业，市场的发展急需对这一行业进行规范化。早在2002年，教育部便发布了《关于高校网络教育学院管理提高教学质量的若干意见》，该意见要求相关单位从招生、教学过程、考试管理、教学管理等方面进行把关，提高网络教育学习的质量。此外，在中等学历的网络教育上，国家也颁布了一些法律条例，以规范这一市场的发展。从总体上看，当前国家对于网络教育的政策性管理还主要集中在基础教育和高等教育两大块，对于学前教育、企业E-Learning以及认证培训等领域还没有相应的配套措施，当然这也与这些领域特殊的发展环境相关。艾瑞咨询分析认为，网络教育的规范化管理不能完全依赖于政府部门的政策，相关行业的自律也是催生这一行业成熟的重要途径相关行业的自律也是催生这一行业成熟的重要途径。相关管理部门应清楚地认识自己在这一市场中的位置，不能搞一刀切。社会观念转变及政策执行力增加网络教育尤其是网络高等教育因其特殊的招生体制以及授课方式，并受到中国传统教育观念的影响，网络高等教育的毕业生往往在求职时受到歧视，这些都是阻碍中国网络高等教育发展的主要因素。在2006年7月由中国教育部办公厅发布的《关于进一步加强高校网络教育规范管理的通知》中，要求有关单位严格按照《教育部关于加强高等学校学历文凭证书规范管理的通知》以及《教育部办公厅关于现代远程教育试点学校网络教育毕业生学校毕业生就业工作有关问题的意见》等文件，从法律文件上保证了网络教育学生的正当权益。中国网络教育用户环境分析从小环境来讲，网络教育是网络与教育的结合物，因此，网络环境与教育环境是影响网络教育环境的主要分析点。学生是中国网络用户的主体互联网的出现对于教育产业来说，是一种机遇，它让人能够以一种全新的视角来认识这个世界，对个体的成长和发展也起到了潜移默化的作用。根据 CNNIC2009年1月的最新统计数据显示，目前青少年学生已占到中国总体网民数量的 33.2%，排在所有网民从业类别的首位。而在学生网民中，大学生又是学生网民中的主力军，目前高校网民的普及率已经接近100%。图3-12009年中国网民职业分布情况网络教育是学生和固定职业者的主要上网行为之一网络教育是学生和固定职业者的主要上网行为之一网络教育是学生和固定职业者的主要上网行为之一网络教育是学生和固定职业者的主要上网行为之一作为中国网民中的主要群体组成部分，学生和固定职业者是中国网络教育的主要使用者。根据艾瑞第六届网民网络习惯及消费行为调研的统计数据显示，2009年中国网络教育人群的就业结构中，固定职业者的比例占到46.1%，排在首位。在校学生的比例为31.3%。图3-22009年中国网民就业结构分布中国网络教育社会环境分析网络教育的整体社会环境分为经济环境、学校和外部社会三大环境，这些环境的发展都对网络教育有非常大的作用，缺一不可。经济环境：贫富差距依然巨大中国经济发展的总体环境依然还处于发展阶段，我国还是发展中国家，从经济发展地区的平衡性来看，一些经济欠发达的地区在网络基础建设上还有很大的不足，数字鸿沟的现象比较明显。艾瑞咨询根据国家统计局2008年统计年鉴数据显示，2008年全国各地生产总值最高的广东省实现了约31084.4亿元生产总值，是排名最后的西藏自治区的整整90倍。数字表明中国当前经济发展的地区不平衡性还相当严重。表3-12007年中国各省、市、自治区生产总值列表学校环境：教育资源大多集中于发达地区网络教育的主要使用资源是计算机、通信网络、优秀的教师和教学内容，在我国当前的经济发展情况下，主要资源还无法得到均衡地分布，一些经济较发达的地区和学校往往拥有先进的教学资源。即使是在已经开展网络教育的地区，能够完全适合学生或网络教育的资源也很少。资源的非平衡性也反映在目前中国网络教育资源的重复性建设现象严重，很多的学校在教学系统支持系统、教学管理系统、课程内容与设置都进行了重复开发，在当前缺乏统一的标准和规范的同时，也造成了社会资源的浪费。此外，在专业设置上，目前网络教育的资源大都集中在一些热门专业上，在一些非热门专业上的投入量不大。社会环境：全民教育、终身教育观念不断深化终身教育是当前社会、经济、文化飞速发展的必然产物，各种信息资源的爆炸性增长使得人们无法再满足于来自于课堂学习。在我国于1995年3月18日颁布的《中华人民共和国教育法》第十一条规定：“国家适应社会主义市场经济发展和社会进步的需要，推进教育改革，促进各级各类教育协调发展，建立和完善终身教育体系。在第十九条中也规定：“国家实行职业教育制度和成人教育制度。各级人民政府、有关行政部门以及企业事业组织应当采取措施，发展并保障公民接受职业学校教育或者各种形式的职业培训。国家鼓励发展多种形式的成人教育，使公民接受适当形式的政治、经济、文化、科学、技术、业务教育和终身教育。”国家从政策制定上保障了终身教育者的正当权利。艾瑞咨询分析认为，网络教育作为终身教育的重要手段之一，虽然国家有关部门投入了巨大的重视程度，但终身教育在中国的发展还需要中国传统教育观念的改变，人们对终身教育的理解还不够深入，尤其是在一些经济较落后的地区。但总体上，网络教育已开始得到了社会相当一部分人群的认可和接受。中国网络教育技术环境分析网络教育是一种综合应用计算机技术、网络通信技术、现代教育技术等多学科的综合性的教育手段。其中，计算机技术和网络通信技术可以归入硬技术方面，而诸如教育手段的创新则可归入软技术方面，两者都至关重要。硬技术是网络教育的发展基础网络教育技术的标准化早在20世纪末和21世纪初，国家便成立了隶属于国家信息技术标准化技术委员会之下的现代远程教育技术标准化委员会，旨在跟踪国际远程教育技术标准的基础之上，制定一系列符合我国国情的远程教育标准，并启动了名为DLTS的现代远程教育标准研究项目。DLTS标准体系包括6大类26个子标准，在网络教育的软硬件技术，也在诸如教育服务质量等通常无法量化的方面做出了标准规划。现代远程教育技术标准体系中国网络教育的软硬件普及度进入21世纪以来，从产业规模、用户数量、服务层次等来看，中国网络教育产业已经进入了成长期阶段，已出现了不少具有相当规模及影响力的行业领先教育服务机构，国家主要的高等教育院校都开设了网络教育学院。从软硬件的普及程度来看，在这些机构已不是问题，并能够根据需要紧跟国际先进水平。网络教育与传统教育形式最主要的不同之处在于，便在于其跨越了地域性，能够以中心节点、四周扩散的形式将教育信息传播到其他地区，因此对于相对处于经济落后的地区而言，其对软硬件的普及要求程度并不高。随着国家对其他地区教育经费支持力度的增加，也会提高这些地区的技术水平。软技术是网络教育的发展根本作为一种通过互联网进行教育学习的方式，网络教育也需要吸收传统教育方式中的优点。目前的网络教育，对学生的支持服务还停留在传统教学的层面上，没有充分利用互联网的特点来实现网络教育本应具有的互动性。网络教育中的软技术指的是一种对网络教育形式的深层理解，其既要求与教育模式相挂钩，又需要跳出教育形式。作为国内几家知名的网络教育培训机构，无一不是在紧跟国内外网络教育的重要发展方向，不断增加计算机硬件、软件、师资等投入，也在提升自己对于网络教育服务的认识，能够将学生看作是自己的真正用户。4.网络教育各细分领域分析年中国K-12网络教育市场研究年中国K-12网络教育市场规模2008年中国K-12的网络教育部分市场规模为18.6亿元，同比增长20.8%,是2006年增长率连续两出现下降后首次回升，在未来几年间，K-12还将继续保持高速发展，预计到2012年，整个市场规模将达到77亿元左右。图4-12004-2012年中国K-12网络教育市场规模在分析中国教育体系后，艾瑞认为教育行业走垂直细分化路线已成定局，而在各细分领域中，对教学互动性不高又可被大规模复制的基础教育辅导将是未来竞争的重点，原因如下：标准化的产品：由于中国的中小学主要以应试教育为主，学生使用网络教育的目的也相当明显，即提高考试成绩，对于老师授课过程中的互动要求很低，另一方面，考试的教材则大同小异，因此由名师授课的基础教育课件非常容易被制作成标准化产品进行传播和出售。较低的准入门槛：与高等教育相比，基础教育辅导不需要教育部的相关资质审批，运营商只需制作课件并提供相应的使用平台即可，大大降低了企业的进入成本。资源共享的需求：在中国教育资源分布的不合理性也是促成基础辅导蓬勃发展和原因之一，发达地区集中了大部分的优质老师资源，而中西部地区的师资力量则非常有限，通过网络则帮助欠发达地区学生获得相同的教学资源。总体来说，互联网在中国教育行业的应用还处于发展阶段，除高等学历教育和基础教育辅导以外，如何提高授课过程中的互动性和实践性将直接影响到网络教育在职业培训和语言培训中的应用。艾瑞认为，通过设立线下的学习中心，实现线下线上相互合的授课方式或将是未来网络教育发展的关键。中国K-12网络教育快速增长原因分析艾瑞认为，中国家庭的特殊构成是促成K-12蓬勃发展的最主要原因。首先是1966-1976年的“文化大革命”运动，使得当时处于学龄阶段的中国居民无法接受应有的教育，这也导致这部分家长更重视后代的教育，当这部分青年到了成家立业的年龄时，国家为了控制人口，开始实行计划生育（1978年），因此绝大部分经历过“文化大革命”的中国居民家庭都只有一个孩子，即“第一代独生子女”。如今第一代独生子女目前30岁左右，即将或已经有了自己的孩子，同样，受限于计划生育的基本国策，这些家庭也都只有一个孩子。这便购成了一个典型的中国式家庭，即四个年龄在50-60岁之间没有接受过太多教育的祖辈，30岁左右都是独生子女的父辈和一个孩子。与其他家庭不同，在这个典型中国家庭中，由于父母的独立生活能力不强，所以孩子不仅会受到父母照顾，爷爷奶奶也会参与到第三代的教育过程中，形成“六供一”的状态，在这个状态下，家庭用于教育的可支配收入大大增加。另外，由于一个孩子承载着6个人的希望，孩子的受教育年龄也被大大提前，甚至在刚出生就开始接受“亲子教育”。因此艾瑞认为，随着越来越多的典型独生子女家庭建立，中国的K-12教育亦将迎来增长的高峰。中国典型“第一代独生子女”家庭结构图4-2中国典型“第一代独生子女”家庭结构年中国K-12网络教育用户规模2008中国K-12网教市场的用户规模为279万人，同比增长37.4%,预计在未来5年间，K-12网络教育的用户还将持续保持20%以上的快速增长，到2012年，这一市场的总用户量将达到697万人。艾瑞分析认为，中国居民教育观念的转变和网络应用的普及是促使K-12网络教育用户规模快速增长的主要原因。首先，中国居民的早教年龄不断提前，从最初的小学提前到幼儿园甚至刚出生后的亲子教育，这一趋势使得K-12的基础用户大大增长；其次，由于此类教育很大部分是以知识普及为主，标准化产品较多，借助网络不但可以降低学费，更利于学生因地置宜地学习。因此综合以上两点，艾瑞认为在未来几年，K-12网络教育的用户将持续快速增长。图4-32004-2012中国K-12网络教育用户规模基础辅导类网络教育用户调研数据注：由于部分早教用户无法独立参与调研，因此针对K-12教育的调研主体仅限于基础辅导类（中小学基础网校，中小学网上家教等）。年中国基础辅导类网络教育用户性别分布2008年参加调研的基础辅导类网络教育服务用户中男性占 52%，女性48%，与中国互联网用户的性别分布接近。图4-42008年中国基础辅导类网络教育用户性别分布年中国基础辅导类网络教育服务用户分布2007年中国网络教育中，参加基础辅导类的用户约占全部用户的 15.5%，是三大类中用户最少的；而到了2008年，参加过基础辅导教育的用户已经达到42.7%，超过高等学历教育位居第二。图4-52008年中国网络教育服务用户分布网络基础辅导教育用户的学费支出情况2008年参加调研的基础辅导教育用户中，40.4%的用户学费支出在100元以下，18.4%在101-300元之间。一年中学费支出超过1000元以上的仅10.4%。这一方面说明基础辅导教育的费用相对较低，用户ARPUB也较低，而另一方面也说明，产生持续消费的用户不多，大部分用户是报着尝试的心态参加这一教育。图4-62008年网络基础辅导教育用户的学费支出年网络基础辅导教育用户对学费高低的看法2008年参加调研的基础辅导教育用户中，认为学费很高难以接受的仅16.4%，41.6%的用户认为较高，勉强能接受，总的来看，认为学费偏高的用户占全部用户的58%。另有35.7%的用户认为学费合理，认为学费较低的用户占总数的6.3%。图4-72008年网络基础辅导教育用户对学费高低的看法年网络基础教育用户课程选择情况从基础辅导用户的课程选择情况来看，排名靠前的选项分别是英语辅导 25.8%、专题课程15.2%和单科单月9.9%三项，可见用户在选择基础辅导教育课程时目的性比较强，而打包项目的选择率普遍较低。由于目前各家网校为了提高用户ARPUS,将课件打包销售的情况比较常见，但从长远来看，把课件分拆销售，“薄利多销”，吸引更多用户，把市场规模先做起来亦是趋势。图4-82008年网络基础辅导教育用户的课程选择情况年网络基础教育用户学习目的从网络基础辅导教育用户的学习目的来看，都比较单纯，绝大部分用户是为了提高学习成绩或是增加学习的趣味性，使得学习更为轻松。比较有意思的是，在选择其他的用户，有很大一部分是学生家长，他们为了学习如何指导孩子学习而购买课件。图4-92008年网络基础辅导教育用户学习目的4.2.2004-2012年中国高等学历教育网络教育市场研究年中国高等学历教育网络教育市场规模2008年中国网络高等学历教育市场规模为292.3亿元，同比增长24.3%。随着“全民教育”的深入，接受高等教育的学生还将逐年增长，而且互联网的普及和网教的便利性也使得选择网教用户增长，因此在未来几年里，高等网教每年还将继续保持 16%以上的增长率。图4-102004-2012年中国网络高等学历教育市场规模年中国网络高等学历教育用户规模2008年中国网络高等学历教育用户总数约为144万人，同比增长17.1%，预计到2011年左右，学生总数将突破200万人，达到221万人，至2012年这一数据则将继续增长，达到251万人左右。图4-112004-2012年中国网络高等学历教育用户规模年中国高等教育学生分布根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，2004年网教毕业生为83.93万人，而到了2007年中国高等教育毕业生一共935万人，其中网教生为123.44万人，占全部毕业生的13.2%，艾瑞咨询分析认为，随着互联网的普及，网教极有可能取代线下成教，成为中国最重要的教育途径之一。另一方面，由于教育部规定全国69所试点高校可以开展网络高等学历教育，其招生工作只能在通过审批的校外学习中心进行（包括经批准的现代远程教育公共服务体系设立的校外学习中心），整个行业准入门槛非常高，且相对封闭，竞争也较小。因此艾瑞认为，在现有政策环境下，中国网络高等教育市场在未来很长一段时间内将维持现状，而网络教育领域的竞争也将主要集中在各垂直细分市场。图4-122004-2007年中国高等教育学生分布年中国网教本、专科学生数量和增长率根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，中国网络高等教育的用户增长主要来自于专科的学生，从2004至2007的4年中，专科毕业生增长了78.6%，而本科学历的增长率仅为16.4%，由此可以看出网教对普及高等教育和实现全民终身教育体系所做出的贡献。艾瑞分析认为，随着社会竞争日益加剧，将来越来越多用户通过网教提高学历。图4-132004-2007年中国网教本、专科学生数量和增长率年中国网络高等学历教育学费支出情况2008年中国使用网络教育平均读完一个大学专科（或本科）的学费约为2.03万元，比2007年的1.9万元增长了0.13万元左右。预计在未来几年中网络教育的学费还将继续提高，至2012年将达到2.25万元左右。根据中国统计局公布的数字显示，2008年中国城镇居民的人均年收入15781元，农民居民人均纯收入为4761元，农民人口约占中国人口总数的64%。通过以上数据可以明显看出，中国居民接受高等教育的成本还处于高位状态，不断上涨的学费使得许多人丧失了接受高等教育的机会。艾瑞认为，实现“全民终身教育”首先要降低中国的教育成本，让更多的中国居民有机会接受高等教育。图4-142004-2012年中国网络高等学历教育学费支出网络高等学历教育用户调研数据年用户选择网络高等教育的主要因素2008年选择网络高等教育的用户比例达55.6%，是因为学习时间灵活，另有43.4%的用户则是因为学习地点灵活，自己掌握学习进度则以39.6%列第三。由此可见，网络教育便利性是其最大的优势，各院校应最大限度地发挥灵活机动的优势，吸引更多用户选择网络教育。图4-152008年用户选择网络高等教育的主要因素年中国网络高等学历教育用户满意度调研从用户满意度调研的情况来看，除了学费一项以外，其余有关课件、老师、服务等各方面的综合评价都较高。特别是用户对于教学质量和师资力量的满意度均达到