2023年聚焦游戏领域报告（中英）

2023年聚焦游戏领域222023年聚焦游戏领域•移动市场依旧是游戏行业中机会最多的领域，然而，不断变化的隐私规定，宏观经济的不稳定性以及不断加剧的竞争，使得用户获取和增长愈发具有挑战性。换言之，寻找新用户和保证收入增长预期将更加困难。•随着新的竞品不断涌入移动领域，2023年移动消费支出却与去年相较无两，如何从市场中脱颖而出比以往更为重要。为在竞争中求得生存，避免被淘汰，提前把握趋势至关重要。•跟随大流已不足以在竞争中稳定求生；移动游戏玩家差别迥异且要求提高。想取得更好的DAU和用户粘性，提供当下流行功能以及收入增长为导向的更新至关重要。若没有一个合适的伙伴，掌握竞争对手的情况是一项耗时的工作，且不容易获得可靠的信息。332023年聚焦游戏领域•随着获客成本上升，广告素材优化比以往任何时候都重要。掌握竞争对手如何有效转化用户以及带动他们创意策略的驱动因素可助力公司资产和广告策略实施从而获得增长。•变现方式的选择比以往更加多样化，但潜在收入最大化需要更综合的变现方法，包括广告收入、订阅、战令系统、促销等方式。要了解公司所在类别适合用户的变现方式，您需要掌握变现洞察，从而紧抓市场趋势。442023年聚焦游戏领域55$90B$60B$30B$90B$60B$30B•2023年，移动游戏消费支出将达到1080变现。此外，受到中国对未成年玩游戏规定越发严格的影响，移动游戏总支出预计同比略微减少2%。$0B补了部分市场损失。$0B尽管直接消费游戏支出疲软，移动依旧是拥有最大机会的市场。面对瞬息万变的局势，紧抓最新趋势，简化用户获取成本并优化变现策略至关重要。游戏领域全球用户支出按主要设备类型分组划分$43B$40B$3B2017201820192020◆移动游戏PC/Mac游戏家用主机掌上游戏机◆移动游戏资料来源：data.ai&IDC。总数包括相关数字和实体游戏支出，但不包括广告收入。移动游戏包括所有应用商店（iOSAppStore、GooglePlay和中国第三方Android商店）。家用主机总数包括光盘、数字游戏和游戏相关订阅服务（比如XboxLiveGold、GamePass、PlayStationPlus、NintendoSwitchOnline、EAPl）；66•近来，韩国占据亚太地区移动支出最大份额。巴西、土耳其和墨西哥领先全球其它地区增长。SwitchOLED版本表现不佳，该版本依旧占Switch总支出的大部分份额。掌上游戏机游戏收入在各个地区均有所减少。式游戏支出增加。增长还得益于全球冲突和通胀导致的全球其它地区•家用主机份额变动主要是以下原因：北美地区PS5和XboxSeries全球游戏用户支出份额按地域划分2023年第一季度vs2022年第一季度50%移动游戏掌上游戏机游戏家用主机2022年第一季度2023年第一季度2022年第一季度20232022年第一季度77市场份额变动反映出当前环境下，哪些游戏相对更受欢迎。若市场整体紧缩，占据市场份额并不一定意味着下载量或消费支出的绝对增长。相反，这只是表明这些游戏进一步扩大市场份额。这有助于发行商了解相比竞争对手的可能会被忽略的增长点或据点—突出潜在的合作伙伴关系或竞争对手对市场份额的蚕食。2022年上半年vs2023年上半年2022年上半年vs2023年上半年+0.3pts+0.2pts+0.2pts+0.3pts+0.3pts+0.3pts+0.3pts+0.7pts+0+07pts+0.9pts..+0.7+0.7pts+0.7+0.7ptsEggyParty（蛋仔派对)即刻查看我们动作游戏类别强大的分类工具，预约使用试用版！资料来源：data.ai。注：iOS和GooglePlay中的下载量和用户支出综合数据。中国仅限于iOS数据88核⼼游戏依旧占据⽀配地位，•••PC/Mac类别排名前列。在Steam上，两款原⽣免费游戏排名前五，分别是CS:GO和战令与赛季通⾏证总体销量良好。的GameIQ分类法如何改变您现在的游戏发⾏⽅式。预约演示2023年上半年按平台划分排名移动游戏1ValveCorp.，美国2三消-闯关任天堂，日本3ROBLOX模拟-创意沙盒任天堂，日本⾓⾊扮演游戏-策略4运⽓战⽃-派对任天堂，日本动作-平台Techland.，波兰动作-⽣存⾓⾊扮演游戏5⾓⾊扮演游戏-开放世界任天堂，日本探险-动作-平台ValveCorp.，美国6）任天堂，日本体育-派对7消除-三消-融合达传说：旷⃞之息）任天堂，日本冒险-动作-⾓⾊扮演游戏吃鸡游戏-射⼿8消除-三消-融合任天堂，日本9角色扮演游戏-基于定位角色扮演游戏任天堂，日本平台-动作Capcom，日本角色扮演游戏–益智角色扮演任天堂，日本资料来源：data.ai&IDC。注：基于2023年上半年data.ai移动游戏排名，包括iOS和GooglePlan平台；中国仅限iOS数据；99•作为全球云游戏用时的组成部分之一，通过智能手机和平板高至2023年的26%。美元。今年总收入应比2022年高出50%。。14.010.08.06.04.02.00.0全世界云流游戏用时和支出2020202120222023估计2020PC/Mac和TVPC/Mac和TV游戏小时$4.0$3.5$3.0$2.5$2.0$1.0$0.5$0.0掌上游戏机与移动游戏的核心优势正面争夺：盈利。虽然掌上游戏机搭配触觉控制器，但价格高造成了进入壁垒，不太可能在移动游戏市场上取得重大进展。发行季设备操作系统（OS）和设备说明硬件入门价格（美元）和备注$200WXGA(800p)触屏$400$350全高清+(2040p)触屏$400Asus$300?来源：IDC各种公开资料分析，以及IDC《全世界移动和掌上游戏预测，2023-2027年：移动游戏调整应对前所未有的支出减少》研究，2023年聚焦游戏领域8060402005005454806040200500545444家庭棋盘游戏量排名第一，而在美国、德国和澳大利亚发行头60天中有37天日下•游戏将经典棋盘游戏与社交功能（与亲朋好友一起玩）以及频繁交互（活动、迷你比赛、奖品）结合来增加玩家粘性。)应用派对类别表现德国德国18-2425-3435-4445+根据Android手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于100表示应用的用户相对7060504030200意大利英国西班牙法国美国德国澳大利亚加拿大资料来源：data.ai注：iOS和GooglePlay综合数据。截至2023年8月6日，生命周期下载量与消费支出。即刻查看我们的MobilePerformanceScor米哈游（中国）热门游戏，这款游戏制作精良，以故事情节带动玩法，具有动漫风格艺术，团队战斗多角色扮演机制，以及免费下载IAP变现等），500300200500即刻查看我们的MobilePerformanceScor200500200500•这款游戏女性用户比例较男性高出20%且45岁以上用户比例高出40%。)应用消除类别表现500500即刻查看我们的MobilePerformanceScor,在个市场。这款游戏多年来进行了多次更新世界杯足球赛生命周期下载量200500M400M300M200M5002020,在个市场。这款游戏多年来进行了多次更新世界杯足球赛生命周期下载量200500M400M300M200M5002020200500+15%+世界杯足球)应用运动游戏类别全世界表现赛期间成为发布最新更新和促销的黄金时期。应用内购买围绕解锁高级运动员，组建自己的梦幻足球队，以及获得高级内应用内购买围绕解锁高级运动员，组建自己的梦幻足球队，以及获得高级内容，参与专属活动与联赛等方向设计。德国德国世界杯足球同比下载量世界杯足球同比下载量2020德国2020德国2023年聚焦游戏领域•付费下载的市场对标因游戏类别和国家而异。•另外，有些类别比其他类别更需要付费推广。总付费应用安装广告（相对于付费应用市场搜索）为付费游戏下载贡献更大份额。•付费下载量既能反映某个子类别和渠道用户获取对标水平，如今比以往任何时候都更需要为应用挖掘正确的用户获取渠道：即能带来最多收入并占领不断增长的新兴移动市场渠道。80%70%60%50%40%30%20%游戏的付费来源下载份额平均值消除消除博彩桌面游博彩桌面游戏超休超休闲益智益智策略策略射击射击角色扮演游戏模拟模拟运动游戏派对派对动作游戏付费广告下载量付费搜索下载量资料来源：data.ai•从用户获取广告形式来看，视频广告主导了大多数游戏子类戏广告主近80%的广告份额，这表明其是该类别中成功的广—表明试玩广告吸引该类用户，并能带动游戏下载量。这可能得益于其简单的游戏机制。观众在试玩广告中获得满足感 ,从而快速了解这款游戏，并随后下载游戏（这是成功广告的主要指标）。发现哪些创意素材和广告形式在各个不同的广告网络和市场中表现最好，以降低获取成本以及实现每日平均用户最大化。游戏中各广告形式的展⽰份额动作游戏桌面游戏超休闲益智策略派对运动游戏儿童类模拟消除射击横幅插播广告试玩广告视频资料来源：data.ai-24个百分 -25个百分点-24个百分 -25个百分点横幅/展⽰广告美国移动玩家对横幅/展⽰广告的感受，•••内横幅/展⽰广告。效果不佳的广告浪费金钱并拉高新用户成本。掌握表现最佳广告和类型，并分析如何通过改变您的广告素材组合，改善每次点击成本并加速下载转化率。度度度我喜欢它们它们不影响我不喜欢它们我喜欢它们它们不影响我不喜欢它们资料来源：IDC的2019年第三季度–2022年第2020个百分点分点个百分点分点美国移动玩家对视频广告的感受，8.5%。玩家表⽰，在2022年第三季度，他们在玩的游戏中看到•在所选择游戏内广告形式中，视频广告的负面感受最高；用户偏好不断变化，且点击率和安装转化率等衡量指标随之日新月异。了解最新资讯，把握不同广告素材如何带动市场增长。我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A——我没有见过此类广告资料来源：IDC的2019年第三季度–2022年第 个百20%+6.9分点 个百20%+6.9分点这表明如果有利于他们的玩法，用户愿意观看，但这类广告的好感同比下降8.9%。少看到过一个此类广告。然是直接且即时的。美国移动玩家对激励视频广告的感受，个百分-5.9个百分我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A——我没有见过此类广告了解最新表现最佳广告素材类型是实施高效用户获取策略的关键。通过基于流行的形式，优化广告素材组合，可节省曝光、点击和安装成本。资料来源：IDC的2019年第三季度–2022年第2222个百分点-4.4个百分点-4.4美国移动玩家对试玩广告的感受，8.6%。个百查看如何分析和识别您所在市场表现最好的广告素材并高效重新定义您的广告素材策略。立即预约演⽰！我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A——我没有见过此类广告资料来源：IDC的2019年第三季度–2022年第2323度度美国移动玩家对视频广告的感受，美国移动玩家对有奖视频广告的感受，30%20%度2022年第三季度n=3,252资料来源：IDC的2019年第三季度–2022年第24242023年聚焦游戏领域2023年聚焦游戏领域游戏形式的地位，也是打造强大跨平台体验的核心形式，使得要在这个类别脱颖而出愈发具有重要性和挑战性。•移动已实现游戏的大众化—即允许各种类型的玩家接触他们的小众游戏取向，无论是超休闲游是迄今为止最具包容性的群体。•2023年上半年表现优异的游戏各异，包括推出的随时随地可玩的移动棋盘游戏，具有前瞻性，开创新游戏品类的热门角色扮演游戏，在不足三年内，搅乱了稳定的三消市场的新游戏，以及握市场趋势并利用各种活动是当今游戏成功的秘诀。2023年聚焦游戏领域年第三季度。为挖掘新用户，把握最新表现优异的广告网络和形式至关重要。激励视频和试玩视频是美国玩家喜欢的广告形式。若没有正确合作伙伴，把握广告创意趋势将具有挑战性。•对于主要通过广告盈利的游戏来说，过度饱和可能是个问题。在美国，随着不同类型广告的流行,用户对游戏内广告的好感度往往会下降，因此，我们建议多样化游戏内广告的类型和形式。•我们进一步建议利用用户特征来评估在一定游戏用户群中最受喜欢的广告类型和形式，以帮助克规定）。背景市场数据对于广告商在这个多变环境取得成功至关重要。专业知识超过50个国家的在新兴市场InternationalDataCorporation（IDC）是为信息技术、电信和消费技术市场提供市场情报、咨询服务和活动的全球领先重要的主要重要的主要需求方研究，每年调查超过350000名最终用户IDC的游戏和电子竞技服务从全球和区域的角度为视频游戏开发工作室、发行商、分销商、零售商、硬件系统和外围设备制造商、相关品牌和广告主提供建议。投资咨询身份注册，亦不提供任何金融、投资或商业建议。data.ai传达、提供或生产的任何内容（包括其产所包含的内容均不应被视为购买或出售任何证券或投资，或作出任何投资决策的要约、建议或劝诱。会因为向您提供本内容而承担任何责任。GAMINGSPOTLIGHTDATA.AI+IDC|GAMDATA.AI+IDC|GAMGAMINGSPOTLIGHT2023•GamingTrendsWe’reWatching22DATA.AI+IDC|GAMDATA.AI+IDC|GAMGAMINGSPOTLIGHT2023regulations,macroeconomicinstability,andrisingcompetitionhasmadeacquisitionandgrowthmorechallenging.Findingnewusersandsettingexpectationsforrevenuegrowthhasbecometougher.spendsettoremainaboutthesamein2023asthepreviousyear,it’smoreimportantthanevertostandoutfromthemarket.Inordertoprotectone’sstandingandnotfallbehind,stayingaheadoftrendsiscritical.•It’snolongerenoughtoridethepopularwave;mobilegamersarevariedandtobetterDAUandstickiness.Withouttherightpartners,gettingvisibilityoncompetitorsistimeconsumingandoftenunreliable.33DATA.AI+IDC|GAMDATA.AI+IDC|GAMGAMINGSPOTLIGHT2023thepast.Understandinghowcompetitorsareeffectivelyconvertingandwhat’sdrivingtheircreativestrategycanfuelyourownassetandnetworkstrategyforgrowth.•Therearemoreoptionsaroundhowtomonetizethaneverbefore,butmaximizingrevenuepotentialrequiresamorecomprehensiveapproachtomonetization.AdUnderstandingwhat’sperforminginyourgenreforyourusersrequiresstayingaheadofthemarketthroughmonetizationinsights.44DATA.AI+IDC|GAMDATA.AI+IDC|GAMGAMINGSPOTLIGHT2023GAMINGTRENDSWE’REWATCHING55GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPO••••downturns;However,ATT(AppTrackingTransparency)andacrackdownonfingerprintingmakeitmoredifficulttotargetspending“whales”andthereforemonetizethroughIAP.Asaresultofthisand—perhapsmoreimportantly—theescalatinglimitationsonadolescentdrivenbyanincreaseinsubscription-bduetowaninginterestinNintendoSwitchLite,partlyoffsetbyrisinginterestinSteamDeckandothergaminghandhelds.$90B$60B$30B$0BbyMajorDeviceGroup$43B$40BSource:data.ai&IDC.Alltotalsincludeapplicabledigitalandphysicalgamespendingbutexcludeadrevenue.Mobilegamingincludesallappstores(iOSAppStore,GooglePlayandthird-partyAndroidstoresinChinacombined).Homegameconsoletotalincludesdiscs,digitalgamesandgaming-relatedsubscriptionservices(i.e.,XboxLiveGold,Game66GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPO•SouthKorearecentlyaccountedforthegainsinmarketshareforRestofWorld.totheNintendoSwitchOLEDversion,whichcontinuestoaccountforalargershareoftotalSwitchspending.Handheldconsolegame•PCandMacgaminggainedshareYoY,partbenefitedfrompoorRestofWorldresultsstemmingfromglobalconflictandinflation.WorldresultsduetothewarinUkraine,inflation-relatedissuesinsomekeymarkets,andrelatedconcerns.50%NorthAmericaWesternEuropeSource:Source:data.ai&IDCNote:MobileGamingacrossiOS&GooglePlay77GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOShiftsinmarketsharehighlightwhichgamesarerelativelymorepopularinthecurrentenvironment.Takingovermarketsharemaynotnecessarilyindicateanabsolutegrowthindownloadsorconsumerspendifthemarketcontractedoverall.Rather,itshowstheirshareofthemarketislarger.relativetopeersthatmayotherwisegounnoticed—highlightingpotentialpartnershipsorcompetitorsencroachingonmindshare.+0.3pts+0+03pts+0.2pts..+0.3pts+0.3pts+0.3ptsArcadeRacingDriving(ArcadeRacing(Sports)+0.7pts+0+07pts+0.9pts..+0.7+0.7pts+0.7+0.7ptsTeamBattle(RPG)M3-Meta(Match)MOBA(Action)LuckBattle(Party)PartyRoyale(Party)TopBreakoutGameWithinGenreTopBreakoutGameWithinGenreHonorofKingsSource:data.ai.Note:DownloadsandConsumerSpendacrossiOS,GooglePlay.iOSOnlyforChina88GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPO•CoreGameswithreal-timeonlinemultiplayerfeaturessuchasPvP(player-versus-player)areamongthemostpopularacrossthespectrum,withBattleRoyaleandShootingGamesremainingamongthetoponmobileandPC/Mac.•OnNintendoSwitchLite,first-party($60)gamesdominated.Thehighest-grossingthird-partygameinQ12023wasSega'sSonicFrontiersat#15.Evergreentitlesmadeacomeback:MarioKart8•OnSteam,twofirst-partyfree-to-playgamesmadethetopfive,CS:GOandDota2.EldenRingandDyingLight2:StayHumansoldverywellinH12022,whileCallOfDutyModernWarfare2(2022)returnedtoSteamandperformedsolidlyinQ42022.Battle/seasonpassesalsogenerallyperformedwell.Steam(2022)1MOBA-ActionPokémonScarlet/PokémonVioletRPG-AdventureCounter-Strike:GlobalOffensiveTeam-basedtacticalshooter2M3-SagaMarioKart8DeluxeNintendo,JapanRacing-MultiplayerActionRPG3ROBLOXSimulation-CreativeSandboxNintendo,JapanRPG-StrategyCallOfDutyModernWarfareII(2022)First-personshooter4CoinMasterLuckBattle-PartyKirby'sReturntoDreamLandDeluxeNintendo,JapanAction-PlatformerAction-SurvivalRPG5RPG-OpenWorldMetroidPrimeRemasteredNintendo,JapanAdventure-Action-PlatformerDota2MOBA6GameForPeaceBattleRoyale-ShootingNintendo,JapanSports-PartyPUBG:BattlegroundsBattleRoyale7RoyalMatchMatch-M3-MetaTheLegendofZelda:BreathoftheWildNintendo,JapanAdventure-Action-RPGApexLegendsBattleRoyale-Shooter8Gardenscapes-NewAcresMatch-M3-MetaMarioPartySuperstarsNintendo,JapanPartyFirst-personshooter9PokémonGORPG-LocationRPGNintendo,JapanPlatformer-ActionCapcom,JapanActionRPGMonsterStrikeNintendo,JapanFighting-MultiplayerActionSource:data.ai&IDC.Note:data.aimobilegamingrankingsbasedonH12023,CombinediOSandGooglePlay;ChinaisiOSonly;IDCMarket-levelrankingsforQ12023.99GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOdevicestoaccessCSGatleastpartofthetime,upfromBlacknut,Boosteroid,MicrosoftGamePassUltimate,varioustelcos’offerings,TencentPioneerandSTUtomikCloud.14.010.08.06.04.02.00.020192020202120222023EPC/MacandTV-basedgameplayhoursMobilegameplayhoursRevenue(allplatforms)Source:IDC’s“WorldwideCloud-StreamedGamingForecast,2022-2026:MobileGathersMomentum”study,Sept.2022.$4.0$3.5$3.0$2.5$2.0$1.0$0.5$0.0GamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPOGamingTrendsWe’reWatchingDATA.AI+IDC|GAMINGSPO••••ConsumerPulse:HomeandEntertainmentsurveyfoundthat,HandheldGameConsoleHardwareComparison,Q22023QuarterEntryhardwareprice($)andnotesNintendoProprietaryMax60Hzrefreshrate$200anddigitaldownloadsAveragebatterylifeValveSteamDeckWXGA(800p)touchscreenMax60Hzrefreshrate$400Digitaldownloadssupported,canplayProtoncompatibility)Averagebatterylife4Q2022Max60Hzrefreshrate$350SupportsGooglePlayGoodbatterylifeRazerAndroid6.8inOLED$400SupportsGooglePlay$600)Goodbatterylife2Q2023$700Poorbatteryl