2007年旗县市经理座谈会分析

市场经营部

二○○七年五月2007年旗县市分公司经理座谈会1-4月经营分析内部资料，注意保密目

录收入完成情况与业务发展分析2转型及增长型业务发展情况3对旗县分公司督导调研情况4KPI考核指标1KPI考核指标完成情况1-4月累计完成营业额５５５８万元（含ICT收入３０８万元），完成年度预算30.2３％，较预算序时进度低３．１０个百分点，含ＩＣＴ收入虽然完成了一季度的预算，但因４月份营业额完成较低，使的累计完成进度较２季度平均进度低５．１０个百分点，5、6月份月平均需要完成1735万元，才能完成2季度的预算。４月底的利润为－１４１万元,由于ICT业务收入对应的劳务成本３１０万元没有结转，实际利润应该－４５１万元。KPI指标本年累计完成（万元）年度预算指标（万元）完成年度预算比（%）营业额5557.7518384.0030.23利润总额-141.15927.00-15.23EBITDA值2357.347765.6630.36成本费用总额5736.1917457.0032.86其中:职工薪酬1562.975581.0028.01折旧及摊销2360.276839.0034.51财务费用-0.27#DIV/0!其他付现成本1813.225037.0036.00行政及综合管理费用945.982363.0040.03销售费用652.051724.0037.82网运成本215.20950.0022.65CAPEX支出1652.632579.0064.08目

录收入完成情况与业务发展分析转型及增长型业务发展情况3对旗县分公司督导调研情况4KPI考核指标21全区12盟市2007年营业额（含ICT）完成情况排名营业额我盟在全区排名第十一，低于全区平均水平１.４４个百分点。全区普遍完成的不好，只有乌海和阿盟完成了序时进度。单位：万元单位名称本年预算本期实际完成预算%完成预算排名全 区

合

计338,800107,31931.68呼和浩特市分公司64,35420,15131.319包头市分公司46,96714,86831.667乌海市分公司10,4914,07638.851赤峰市分公司41,37313,12831.736呼伦贝尔市分公司43,48612,80029.4312兴安盟分公司16,0195,13932.084通辽市分公司29,0289,66233.293锡

盟 分

公司18,3845,55830.2311乌

盟 分

公司21,9036,99331.935鄂尔多斯市分公司22,1657,00931.628巴

盟 分

公司17,2005,31930.9310阿

盟 分

公司6,4862,23234.412区

公

司

本

部94438440.68全区12盟市2007年营业额（不含ICT）完成情况排名截止2007年4月份锡盟实现营业额(不含ICT）５２６３万元，完成年度预算目标的２９.

７７％，在全区十二盟市中排名第十，低于全区平均进度１.４６个百分点。全区只有阿盟完成了序时进度，可见乌海是ＩＣＴ收入（８５５万元）拉动营业额的增长。单位：万元单位名称本年预算本期实际完成预算%完成预算排名全 区

合

计325,548101,66731.23呼和浩特市分公司61,87818,33329.6311包头市分公司45,16014,46932.045乌海市分公司10,0873,22131.937赤峰市分公司39,53112,66332.036呼伦贝尔市分公司41,81312,62530.199兴安盟分公司15,4035,02432.623通辽市分公司27,9119,59234.372锡

盟 分

公司17,6805,26329.7710乌

盟 分

公司21,0606,77932.194鄂尔多斯市分公司21,3126,54230.708巴

盟 分

公司16,5334,60527.8612阿

盟 分

公司6,2362,16634.741区

公

司

本

部944384.0495840.68全区各盟市营业额与上年同期比较截止2007年4月份锡盟营业额同比增长0.97％，高于全区平均水平0.5个百分点,同比排名第六;其中主营业务收入同比增长0.59％，在全区排名第七，高于全区平均水平0.56个百分点.全区营业额同比负增长的有４个分公司，主营业务收入同比负增长的也有４个分公司，从同比增幅看，我们在全区处在中间位置。单位：万元单

位营业额收入主营业务收入净额累计完成同比增长同比排名累计完成同比增长同比排名全 区

合

计107,3190.471100910.03呼和浩特市分公司20,1514.793206864.343包头市分公司14,8681.674151220.358乌海市分公司4,07621.051415019.371赤峰市分公司13,1281.555134981.165呼伦贝尔市分公司12,800-8.201213159-8.5912兴安盟分公司5,139-4.50105273-4.8310通辽市分公司9,6620.78799661.194锡

盟 分

公司5,5580.97657050.597乌

盟 分

公司6,993-0.2997194-0.549鄂尔多斯市分公司7,0090.10872070.696巴

盟 分

公司5,319-4.52115447-5.3111阿

盟 分

公司2,2327.11222916.612区

公

司

本

部384.0496-34.12392-34.362007年各分公司收入完成情况本年完成计划比例较好的分公司：多伦、太旗、二连本年完成计划比例较低的分公司：西乌、东乌、阿旗多伦完成计划较好的原因是3、4月份共进大客户宽带包年费11万元。（旗县的营业额收入中不含ICT业务收入公司2007年预算营业额完成完成预算比例锡市78922203.527.92%二连1703520.0830.54%阿旗696.4183.8526.40%苏左645.8185.4728.72%苏右114432528.41%东乌1546407.7426.37%西乌1129296.5726.27%太旗1043327.1131.36%黄旗448.9127.5428.41%白旗698.4205.8329.47%蓝旗828.1227.527.47%多伦798.4252.4731.62%区公司计划183845557.7530.23%2007年各分公司收入完成情况本年营业额同比增收53万元，增收绝对值最多是锡市，增收34万元，主要是因为网元及网间结算收入的增加带来的。营业额同比增幅排在后三名的是蓝旗、阿旗、东乌。蓝旗减收主要是①小灵通基础业务

同比下降39.48%,减收16.53万元；②固话基础业务同比下降8.09%，减收了１０万元。2007年营业额同比增长为负值的有九家分公司。主营业务收入同比增长为负值的有九家分公司．（本表中旗县的营业额及主营业务收入不含IT收入）单位名称营业额同比增收营业额

同比增幅%主营收入主营收入同比增收主营收入同比增幅%锡市341.582264351.55二连122.44536112.11阿旗-32-14.72190-33-14.95苏左-19-9.21191-20-9.27苏右-26-7.40335-23-6.42东乌-68-14.21421-69-14.18西乌-34-10.36306-34-9.87太旗-35-9.58334-39-10.48黄旗-14-9.77131-2-1.54白旗-20-9.04212-22-9.3蓝旗-61-21.09235-62-20.8多伦156.09256135.2合计530.975705340.592007年主要业务量发展情况本年固话累计达到14.65万部，小灵通累计达到8.33万部，宽带累计达到3.70万部，小灵通锐铃累计达到3.40万部，小灵通锐铃渗透率为40.85%,固话悦铃累计达到1.31万部，固话悦铃渗透率为8.96%，从旗县角度来看，苏左分公司的小灵通锐铃和固话悦铃都发展的很好，小灵通锐铃渗透率达到了60.94%，固话悦铃渗透率达到了43.84%。固话小灵通宽带小灵通锐铃小灵通锐铃渗透率固话悦铃固话锐铃渗透率锡市2673625704156801171145.56%22878.55%二连1263998794835519752.61%10588.37%阿旗788431681049213267.30%121815.45%苏左66693584730218460.94%292443.84%苏右1267762582232179728.72%8656.82%东乌1696861652949245239.77%10436.15%西乌1213244281609191243.18%8687.15%太旗166104551209580417.67%4362.62%黄旗56182263936139161.47%67512.01%白旗948737201396112330.19%7307.69%蓝旗981636001222159044.17%2882.93%多伦925529422243173358.91%7357.94%合计146,49183300369763402640.85%131278.96%2007年锡市各部主要业务量发展情况锡市各部固话、小灵通、宽带的有效用户数，目前平均每个公众客户经理承包

356部固话、277部小灵通、148部宽带；商务客户经理承包367部固话、40部小灵通、85部宽带；大客户经理承包304部固话、71部小灵通、45部宽带。固话小灵通宽带P1261026431574P222462507804P329582591983P422771999980P517421901697P6207915961440P7264418521623P83398445160SW66117111525ZD698316251045传统业务：1－4月，固话基础业务收入完成2798万元，减收200万元，收入占比下降了3.82％；小灵通基础业务收入完成715万元，减收282万元，收入占比下降了5.04％；网元出租业务收入完成234万元，增收了78万元;网间结算业务收入完成449.83万元,增收了19万元。增长型业务：1－4月，互联网基础业务收入完成631万元，增收了155万元，收入占比增长了2.66％；语音增值业务收入完成400万元，增收了36万元，收入占比增长了0.59％；互联网增值业务收入完成43万元，增收了39万元，收入占比增长了0.68％。2007年各项产品收入完成情况业务类别2006年累计收入2007年累计收入收入增减情况收入占比增减情况固定电话基础2998.352797.94-200.41-3.82小灵通基础996.57714.74-281.83-5.04语音增值364.35400.2635.920.59互联网基础476.51631.17154.662.66互联网增值4.0442.6538.610.68电话卡51.7550.65-1.10-0.02网间结算430.87449.8318.950.29网元出租155.91234.3478.431.36数据通信业务79.4460.68-18.77-0.34其他主营业务113.9427.93-86.01-1.52IT业务0.00295.11295.115.17主营业务收入5671.735705.2833.552007年各运营商用户发展情况07年4月份四个运营商中以移动公司的用户数增长幅度最大，1-4月累计增加了3.99万户.较上月增加1.28万户，目前移动公司的市场份额为52.61％，我公司的市场份额为

32.08%。我公司的固话和小灵通用

户过网用户数都有所增长。

4月较3月增长1642户，其中固话779户小灵通863户。主要是由智能一

号通和亲情字母机业务发

展带来的。运营商2005年12月份过网用户数（万户）2006年12月份过网用户数（万户）2007年4月份过网用户数（万户）2007年4月份过网用户净增(万户)移动17.2226.7330.723.99联通7.778.547.93-0.62铁通0.370.360.360.00电信0.430.640.660.02网通固网13.3513.930.58网通小灵通没有4.924.8-0.12合计数据54.5458.393.85网通用户占比0.3432.08%-1.5%目

录收入完成情况与业务发展分析转型及增长型业务发展情况3对旗县分公司督导调研情况4KPI考核指标21增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务增长型业务发展情况增长型业务发展策略通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。转型业务宽视界电子政务宽带商务社区信息化农牧区信息化转型业务发展情况增长型业务发展策略通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。增长型业务收入完成情况800.00600.00400.00200.000.001200.00%900.00%600.00%300.00%0.00%2006年收入364.35476.514.040.002007年收入400.26631.1742.65295.11同比增长9.86%32.46%956.39%0.00%计划增长9.40%31.06%411.52%0.00%语音增值互联网基础宽带增值ICT业务1－4月，在增长型业务中,除语音增值外,互联网基础业务、宽带增值和ICT业务发展的都较好，其中互联网基础业务和宽带增值业务分别完成631.17万元和42.65万元,同比增长分别为32.46%和956.39％。ICT业务因为集团对

ICT业务的定义有所改变，第三方产品销售的13.32万元调整到了其它主营业务收入中的第三方软硬件销售收入中，所以本月的ICT业务收入为295.11万元;语音增值业务累计完成400.26万元，同比增长9.86%,没有达到预期值。总体情况：全盟语音增值业务累计完成400.26万元，比去年同期增加

35.92万元，累计同比增长9.86%,增值业务在所增长主要是2007年一号通业务收入共44.66万元都进到了固话增值业务收入中。因为小灵通有效用户的减少造成小灵通增业务收入比去年同期减收39万元。苏左增值业务占收比最高，为

13.03%，主要是由于其锐铃业务发展发展的很好。蓝旗的增值业务收入同比较低是由于去年支撑列帐时将全盟小灵通锐铃信息费８.６８万元列在了蓝旗的固话电话信息收入中．2007年语音增值业务收入完成情况2006年累计收入2007年累计收入累计同比%增值业务占收比锡市110.21126.4614.755.14%二连38.6042.6710.557.96%阿旗17.9518.774.579.90%苏左17.6924.9140.8113.03%苏右27.4729.587.707.30%东乌34.2930.35-11.507.22%西乌23.6024.353.207.96%太旗23.5829.3824.628.80%黄旗9.9116.4165.6210.17%白旗15.6023.3749.8511.04%蓝旗27.4318.59-32.237.92%多伦18.0315.42-14.486.02%全盟364.34400.269.867.02%宽带业务发展情况公司名称宽带放号完成计划比例其中：ADSL放号宽带接入收入(万元）收入同比宽带用户ARPU锡市1592.58%1463204.7326.89%38.77二连49238.74%47688.1739.97%49.43阿旗12520.83%11623.0114.16%57.74苏左21738.75%4317.5924.24%65.37苏右21319.02%21355.5241.46%64.81东乌31026.50%30052.2835.96%48.93西乌15415.88%15434.4135.49%56.39太旗23422.29%23433.51-5.69%42.13黄旗7315.87%7316.4224.79%46.8白旗13521.43%13328.7322.67%54.35蓝旗13223.16%1163444.97%73.98多伦35255.87%26942.8121.09%52.95合计259617.08%3590631.1732.41%47.26宽带收入增长分析宽带收入增长的主要原因2007年1-4月一直开展宽带促销活动,对新老用户赠送礼品、上网时长、Ｉ

Ｐ卡、小灵通卡等，刺激宽带用户数量的增长，１－４月ADSL净放号为3590户，宽带用户数的增加，拉动了收入的增长。各旗县公司宽带发展的情况分析2007年1-4月各地ADSL用户放号较好，但由于LAN收入较06年底收入下降,原因是06年有一些光纤用户包年费一次性入收入,LAN折算用户数减少,1-4月宽带放号2596户.其中宽带放号完成好的有多伦55.87%、苏左38.75%、二连38.745%，放号较差有西乌15.88%、黄旗15.87%，锡市1-4月ADSL放号1463户，但因

LAN折算用户减少,锡市宽带用户放号为159户，完成放号比例2.58%1-4月宽带接入收入同比增长32.41%，其中增长好的有多伦121.09%、蓝旗44.97%,二连39.97%，多伦同比高的原因，3月入局域网一次性收入8万元，4月入政府网收入3万元；太旗同比增长-5.69%,因06年一季度太旗入政府网收入6万,同比增长为负值。宽带内容应用业务收入—

各分公司收入情况3020100401800%1600%1400%1200%1000%800%600%400%200%0%同比增长

1545%

134%

113%

163%

345%

580%

325%

495%

128%

425%

254%

281%2006年1-4月

2007年1-4月

同比增长07年1-4月宽带内容应用业务收入完成42.65万元，其中内蒙古时空影视收入14.35万元,互联网平台(虚拟主机)3000元,政府网站群收入28万元,06年同期宽带内容应用刚起步，收入较少4.03万，所以同期比较高.锡市

二连

阿旗

苏左

苏右

东乌

西乌

太旗

黄旗

白旗

蓝旗

多伦2006年1-4月2.11036

0.4252

0.11725

0.0447

0.14517

0.3725

0.18019

0.12563

0.1021

0.10543

0.16354

0.13382007年1-4月34.7161

0.9956

0.24965

0.11763

0.64585

2.53228

0.76572

0.74752

0.23245

0.55345

0.57972

0.51022亲情１＋业务发展情况亲情1+二季度目标4月末亲情1+完成数完成二季度目标的比例%锡市90028832.00二连33710430.82阿旗252553219.18东苏206440213.91西苏33120762.53东乌51518235.37西乌40523658.28太旗53317232.30黄旗1559058.10白旗2983110.40蓝旗31019362.36多伦2597127.44全盟4500256757.05亲情１＋业务是区公司对我公司经营业绩考核指标之一，2007年全年业务发展指标

１.4万户，二季度考核指标为完成0.45万户，截至4月末亲情1+共完成0.26万户，完成了

二季度目标值的57.05%，要完成区公司的考核值，5、6月份必须完成亲情1+业务0.19万户。从旗县分公司的角度来看，阿旗和苏左分公司已超额完成了二季度的指标，分别完成219.18%和213.91%，白旗分公司完成的最差，只完成了二季度目标的10.40%。对于亲情1+业务中涉及宽带业务的套餐不提价，保证老客户及新增客户在办理“亲情在线”“亲情无限”时宽带享受原有优惠（因为统计报表中亲情1+这个指标含亲情子母机的数量，所以报表中的数比实际完成数要大，但亲情子母机也是经营业绩的考核指标之一，在考核时会将这部分用户算到亲情子母机中）亲情子母机业务发展情况亲情子母机业务也是区公司对我公司经营业绩考核指标之一，2007年全年业务发展指标4万户，二季度考核指标为完成1.4万户，截至4月末亲情子母机共完成0.36万户，完成了二季度目标值的25.44%，要完成区公司的考核值，5、6月份必须完成亲情子母机业务1.04万户。从旗县分公司的角度来看，太旗和阿旗分公司完成的较好，分别完成

162.49%和62.63%，二连和蓝旗分公司完成的最差，只完成了二季度目标的1.44%和5.26%。下一步主动激活小灵通离网用户，用现有小灵通发展商务、公众子母机；明确目标客户，发展农牧区及中小学生子母机；可在大众电话2006年保底消费的情况下发展子母机业务，但要作好宣传工作，子机不享受固话的优惠政策。（亲情子母机这个指标包含三部分用户，其一同号业务，其二亲情子母机业务，其三在亲情1+业务中办理了同号业务的用户）公司亲情子母机二季度目标4月末亲情子母机完成数完成二季度目标的比例%锡市506078815.57二连1880271.44阿旗55431156.14东苏59620634.56西苏119233027.68东乌106234732.67西乌812273.33太旗6271018162.36黄旗31924777.43白旗64414222.05蓝旗665355.26多伦5918414.21全44大众电话业务发展情况大众电话业务是我公司在2007年开办的用于保有用户的一项主要业务,截止４月末共发展用户6891，完成二季度目标的20.04%，从旗县分公司的角度来看，苏右分公司此项业务发展的较好，已完成二季度目标的４３.46％，二连和黄旗发展的较差，只完成了二季度目标的0

.78％和4.85％．下一步我们要在预付费固话中发展保底25元免月租业务，发展预付费大众电话并加大对公众用户开展的大众电话业务的宣传拓展工作公司大众电话二季度目标4月末大众电话完成数完成二季度目标的比例%锡市5654203035.90二连2693210.78阿旗201229314.56东苏164218111.03西苏2642114843.46东乌4108240.58西乌32312377.33太旗4251168139.55黄旗1236604.85白旗23782239.38蓝旗247135014.16多伦206664331.13全盟34384689120.04截止5月27日各项重点业务发展情况部门亲情1＋亲情子母机同号大众电话固话锐铃阿旗5531392103691190东乌2371792231661132多伦70555412151293二连150027241089苏左501581772333058苏右19732621414481334太旗17611461591927473西乌26216182621072黄旗103823772731蓝旗2511921438321白旗38211382761008锡市32870333225822989合计286626701810901215690截止5月27日全盟亲情1+业务累计达到2866部，亲情子母机业务累计达到

2670部，同号业务累计达到1810部，大众电话累计达到9012部，固话锐铃业务累计达到15690部，各旗县市分公司用户欠费情况截止4月底，全盟欠费总额为1587.62万元，其中逾期欠费为782.61万元，逾欠费率为4.57％。其中，4月份逾期欠费较3月减少了18万元，欠费居高不下主要由于大客户欠费及公司办公话费和公话代办费形成的。从旗县分公司的角度来看，锡市、苏右、东乌的逾期欠费率较高．区公司的考核指标为3.97%.要完成这个指标，全盟的逾期欠费必须控制在600万元以下。单位用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费逾期欠费率%锡市919.83283.65137.41204.37121.51172.88636.178.62二连100.2570.921.535.512.080.2429.351.82阿旗37.0833.92.590.6003.190.56苏左25.4923.221.990.20.020.062.270.4苏右94.3251.0414.1512.4915.441.243.283.56东乌105.3675.1914.738.974.811.6630.172.39西乌80.9861.138.449.451.870.0819.842.16太旗72.9163.045.063.571.030.219.870.99黄旗23.422.270.70.420.0101.130.23白旗37.7636.760.940.030.04010.16兰旗44.638.964.281.10.230.035.640.8多伦45.6444.950.680000.690.09合计1,587.62805.01212.5246.72147.03176.36782.614.57锡市各部欠费情况截止4月底锡市各部及大客、商客的欠费共618.59万元，其中逾期欠费为362.63万元，比上月增加32.43万元，除P8的逾期欠费比上月有所减少，其余各部的欠费都比上月增加，大客户比上月增加了12.85万元，商客比上月增加了6.07万元，二部比上月增加了4.3万元，五部比上月增加了3.07万元。大客户的逾期欠费已达到241.63万元，占到全盟欠费的２9.23％。我公司的办公话费及公话代办费的欠费已达到183万元，占欠费总额的23.38％。片区用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上本月逾期欠费上月逾期欠费本月逾期欠费比上月增减额P127.5614.866.072.511.862.2712.7112.070.64P230.1013.768.734.812.130.6716.3512.054.30P322.4913.286.172.060.730.269.227.182.04P421.6211.505.602.461.080.9810.137.872.26P532.8611.057.936.236.551.1121.8218.753.07P618.9811.644.481.620.940.297.346.980.36P723.5313.626.252.330.730.609.928.781.13P83.953.030.660.210.040.020.931.22-0.30SW88.9656.3615.996.705.044.8832.6026.536.07ZD348.49106.8739.9845.7669.8686.03241.63228.7812.85合计618.59255.96101.8674.6888.9697.13362.63330.2032.43目

录收入完成情况与业务发展分析转型及增长型业务发展情况3对旗县分公司督导调研情况4KPI考核指标21对旗县分公司督导调研情况2007年5月15日，受公司领导委托盟公司市场经营部、大客户服务中心、增值业务中心组成联合调研组，针对全盟重点业务、转型业务开展情况进行巡回调研。调研结果如下：一、共性问题1、用户办理“亲情1＋”、“大众电话”、“亲情子母机”等新业务时必须将预付费改为后付费才能实现，用户预存费余额当月不能转存，保底用户消费情况无法查询，引起用户争议；欠费提取不准确，影响回收；拆机用户出空月租不能减免，造成用户投诉.答复：上述问题一事一办，把具体事项包括用户号码写清楚，从预算系统上传盟分公司市场经营部解决。各单位要对用户使用新业务中提出的问题耐心解释。2、“大众电话”按2006年月平均消费额为用户选择包月档次，用户不认可，大多愿选低档。答复：对要拆机的用户可选低档发展。对旗县分公司督导调研情况3、预付费固话、小灵通不能实现“亲情1＋”、“大众电话”、“亲情子母机”等新业务功能，使新业务发展受到影响。同时，办理新业务时预付费改后付费加大了欠费风险。答复：有关预付费业务已向区公司申请了优惠政策,具体为25元保底,免月租。4、宽带包年用户到期不能自动停机，超期产生的费用很难收取。答复：区公司正在解决宽带到期用户自动停复机问题，各公司按市场部要求尽快核对宽带用户资料。5、各分公司数字ETS手持机及小灵通终端（子母机）需求大，运建部门加快落实。6、各分公司加大宽视界业务发展，盟运维建设部尽快规划好光纤城域网建设。对旗县分公司督导调研情况二、个性问题苏右：1、北部需要建数字ETS基站。答复：向运维建设部提出申请。2、苏右碱矿固话业务市场占有率低，将交换机空闲号码做成一号通卡，资费定为