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文档简介
18、汽车及汽贸行业解析18.汽车及汽贸行业2024年授信政策及信贷投向指引
一、适用范围
本指引中所称“汽车行业”是指国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2024)中国标大类“汽车制造业”(代码C36)以及“零售业”(代码F52)下属国标小类“汽车零售业”(F5261),分别对应我行现行行业分类中的“汽车”与“零售业”(部分客户)。其中:汽车制造业主要包括其下属子行业“汽车整车制造”(代码C3610)、“改装汽车制造”(代码C3620)、“低速载货汽车制造”(代码C3630)、“电车制造(”代码C3640)、“汽车车身、挂车制造”(代码C3650)、“汽车零部件及配件制造”(代码
C3660)。
二、行业运行特征和政策要求
(一)近期行业运行特征
1.2024年国内汽车行业景气度整体有所回升,细分市场连续分化走势,乘用车市场运行相对平稳,而商用车产销则连续下滑。2024年以来,国内汽车市场受前期优待政策影响而导致的提前消费接近尾声,行业增速回归理性。2024年1-9月,国内汽车产销分别为1413.12万台和1409.23万台,同比分别增长4.98%和3.37%,景气度较上年有所回升。从细分板块上看,乘用车在刚性需求的推动下前三季度产销1136.71万辆、1126.96万辆,同比增长8.41%、6.94%,其中SUV成为拉动销量的重要动力,同比增幅达29%。
商用车2024年前3季度产销分别为276.41万台、282.27万台,同比下降7.13%、8.82%,主要系卡车受固定资产投资放缓影响下滑幅度较大,销售245.29万台、同比下降10.45%,而
客车板块运行相对平稳,同比增长3.76%。卡车板块与经济周期关联度较高,在宏观经济形势下行的背景下,市场需求仍将不容乐观,行业竞争将更趋激烈。
2.国产汽车结构性冲突依旧突出,自主品牌通过低端出口释放过剩压力,而高端车型仍主
要依靠于进口。在国内市场需求趋于平淡的背景下,各大车企连续加快实施海外战略,主要向
南美、中东、俄罗斯等国家及地区输出中低端车型,2024年前3季度累计出口75万辆,同比
增长23.6%,出口金额95.4亿美元,平均价格为1.27万美元,同比增长34.4%,包括小轿车36.7万辆、卡车25万辆、小型客车5.5万辆。
进口整车仍主要集中在中高端乘用车型,欧系车占比超过65%,前三季度累计进口89.9万辆,同比增加23.7%,进口额381.2亿美元,同比增长25.6%,进口平均价格为4.24万美元。
3.市场竞争日趋激烈,价格指数环比持续下降,整车企业盈利力量消失分化。由于终端
零售市场竞争加剧,汽车价格指数持续下滑,9月份国产汽车价格同比下降1.22%,进口汽车价格同比下降3.96%。其中豪华车价格同比下滑6.5%,降幅较大,高级车、中级车和小型车价格环比分别下滑0.8%、0.3%、0.7%。
在加大促销力度争夺市场份额的过程中,各大车企盈利力量亦消失分化。其中自主品牌企业以价换量的销售
18.汽车及汽贸行业2024年授信政策及信贷投向指引
一、适用范围
本指引中所称“汽车行业”是指国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2024)中国标大类“汽车制造业”(代码C36)以及“零售业”(代码F52)下属国标小类“汽车零售业”(F5261),分别对应我行现行行业分类中的“汽车”与“零售业”(部分客户)。其中:汽车制造业主要包括其下属子行业“汽车整车制造”(代码C3610)、“改装汽车制造”(代码C3620)、“低速载货汽车制造”(代码C3630)、“电车制造(”代码C3640)、“汽车车身、挂车制造”(代码C3650)、“汽车零部件及配件制造”(代码
C3660)。
二、行业运行特征和政策要求
(一)近期行业运行特征
1.2024年国内汽车行业景气度整体有所回升,细分市场连续分化走势,乘用车市场运行相对平稳,而商用车产销则连续下滑。2024年以来,国内汽车市场受前期优待政策影响而导致的提前消费接近尾声,行业增速回归理性。2024年1-9月,国内汽车产销分别为1413.12万台和1409.23万台,同比分别增长4.98%和3.37%,景气度较上年有所回升。从细分板块上看,乘用车在刚性需求的推动下前三季度产销1136.71万辆、1126.96万辆,同比增长8.41%、6.94%,其中SUV成为拉动销量的重要动力,同比增幅达29%。
商用车2024年前3季度产销分别为276.41万台、282.27万台,同比下降7.13%、8.82%,主要系卡车受固定资产投资放缓影响下滑幅度较大,销售245.29万台、同比下降10.45%,而
客车板块运行相对平稳,同比增长3.76%。卡车板块与经济周期关联度较高,在宏观经济形势下行的背景下,市场需求仍将不容乐观,行业竞争将更趋激烈。
2.国产汽车结构性冲突依旧突出,自主品牌通过低端出口释放过剩压力,而高端车型仍主
要依靠于进口。在国内市场需求趋于平淡的背景下,各大车企连续加快实施海外战略,主要向
南美、中东、俄罗斯等国家及地区输出中低端车型,2024年前3季度累计出口75万辆,同比
增长23.6%,出口金额95.4亿美元,平均价格为1.27万美元,同比增长34.4%,包括小轿车36.7万辆、卡车25万辆、小型客车5.5万辆。
进口整车仍主要集中在中高端乘用车型,欧系车占比超过65%,前三季度累计进口89.9万辆,同比增加23.7%,进口额381.2亿美元,同比增长25.6%,进口平均价格为4.24万美元。
3.市场竞争日趋激烈,价格指数环比持续下降,整车企业盈利力量消失分化。由于终端
零售市场竞争加剧,汽车价格指数持续下滑,9月份国产汽车价格同比下降
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