小型产说会追踪步骤和话术-保险公司人力组织发展专题早会分享培训模板课件演示教学课件资料

小型产品说明会追踪步骤第一，短信表示感谢目的：感谢客户对工作的支持，对能来参加这次会议的客户表示感谢第二，电话联系目的：感谢客户的同时要跟紧客户，提醒客户准备好投保资料第三，亲自拜访面见客户目的：利用好黄金24小时的拜访时间，让客户在投保单上亲笔签名，同时获取转介绍第四，收集客户资料，整理客户信息，让客户填写意见反馈函，获取转介绍。第五，递送保单，同时获取转介绍目的：获取新准客户，开发新的客户资源。小型产品说明会追踪步骤第一，短信表示感谢1小说会刚结束，客户酒足饭饱之后，心情也很好，估计他已经到家的时候给发个短信对他表示感谢，让客户体会到自己在你心里的位置很重要，以后再有这样的活动，他就会成为影响力中心。（短信内容如下：王姐，您好，现在已经到家了吧？非常感谢您今天能来参加我个人的专场客户答谢会，感谢您对我多年的帮助和支持，希望您能在新的一年里一如既往的支持我的工作，我会在以后的工作中继续努力，谢谢您王姐。）第一步：发短信表示感谢小说会刚结束，客户酒足饭饱之后，心情也很好，估计他已经到家的2

目的：感谢客户的同时要跟紧客户，提醒客户准备好投保资料（身份证复印件，银行存折复印件，要是给孩子投保还要准备出生证明）第二步：电话联系目的：感谢客户的同时要跟紧客户，提醒客户准备好投保资料（身3会后追踪话术：王姐，您好，不好意思打扰到你了，我是中国人寿的××，非常感谢昨天晚上您能在百忙中参加我的个人专场客户答谢会，感谢您多年来对我们公司和我工作的支持。现在我们公司正在对昨天有投保意向的嘉宾进行确认，您在昨天的客户答谢上投保的福禄满堂养老保险公司已经把你的信息核实录入完毕了，我今天就要过去给你办理相关手续，你把身份证，银行存折复印件准备好，我过去给你办理。您是今天上午有时间呢？还是今天下午有时间？？？针对到会并签单的客户会后追踪话术：针对到会并签单的客户4到会未签单的客户业务人员：王姐，真不好意思，昨天晚上参会的人又多，时间又太仓促了，没能好好地和你沟通，了解你的想法，今天我是想询问一下，我们有哪些地方做得还不够好？以后的工作中怎样才能做的更好。客：会议组织的还很好。业：但我总感觉您似乎对这款养老保险不是太满意，您能不能给我说下你对这款保险的想法呢？？客：我去年刚买了社保（我觉得保险已经够多的了/我觉得交费太高/我资金有些紧张）业：原来是这样，还有其他的原因吗？客：我觉得……业：还有什么吗？您看，其实昨晚到场的我的很多客户都和您一样，一开始也有这样的想法，但等到他们真正了解到这款保险的好处后，都纷纷购买，再说这款养老保险最大的优势就是交费期短，交完五年终身受益，很多人正是因为这个原因才纷纷购买这款养老保险的。你是不是也应该考虑一下为自己的晚年作以规划？到会未签单的客户业务人员：王姐，真不好意思，昨天晚上参会的人5未去参会的客户王哥，你好！今天忙吗？真遗憾昨天您没有来参加我自己的个人专场客户答谢会，昨天的嘉宾有许多成功人士，他们对中国人寿都非常认可，在了解了讲师讲的养老知识和我们公司为了答谢老客户推出的一款养老保险———福禄满堂养老保险产品后，很多人当场明确了承投保意向，他们还获得了我们公司回馈客户的精美礼品。不过王哥，虽然您昨天没有参加，但我不会让您错过这个机会的，因为这么多年以来都感谢您对我的支持和帮助，而且我还是公司连续三年的五星级业务经理，在今天我也特意为您量身定做了一份计划书让您看看，同时昨天所有到场的客户均有一份礼品，虽然你没参见我也给你领了一份，你看我是中午给您送过去？还是下午给你送过去呢？？未去参会的客户王哥，你好！今天忙吗？真遗憾昨天6答应去参会但是又未到场的客户王姐，您好，昨天下午我在翔龙宾馆召开了个人专场客户答谢会，会议开始了我还在门口等你，一直到会议结束也没有看到您，你的电话又打不通，是不是有什么事？有没有什么我可以帮助您的？客：真不好意思，我厂子里（家里）临时有点事，所以没能去成。业务员：是这样的，我们公司要求我们要把没有到会的客户请柬及反馈意见交回公司，您看我什么时候去听取一下您的意见，今天中午九点还是下午三点您有时间？？我们公司为了感谢客户对公司及我工作的支持，在这次会议上，凡是来参会的客户都送一份精美的礼物，我看你没能来，但我也给您预留了一份，您看我什么时候将礼品给您送去？今天中午还是今天下午？？？答应去参会但是又未到场的客户王姐，您好，昨天下午我在翔龙宾馆7小说会结束，一定要先发短信，电话沟通。接下来也是最重要的一个环节那就是面见客户，（包括现场签单的还有现场未签单的客户）提示客户亲笔签名，准备好办理业务的相关手续。并告诉客户，等保单一下来，会第一时间给送过来，为下次拜访打下基础。向客户索取转介绍第三步，亲自拜访面见客户小说会结束，一定要先发短信，电话沟通。接下来也是最重要的一个8第四步：让客户填写意见反馈函，

获取转介绍。目的：填写反馈函的目的就是让客户获取转介绍第四步：让客户填写意见反馈函，

获取转介绍。目的：填写反馈函9小说会参会嘉宾意见回馈表尊敬的嘉宾：非常感谢您能在百忙之中参加我本人的客户答谢会，也感谢您一直以来对我工作的支持，在此我们想对本次会议的运作情况做一调查，您的意见将对我们今后更好的开展工作有很大的帮助，谢谢！（请选择并打勾）1，您对会议的整个操作过程满意吗？很好一般有待提高2、您对我平时的服务满意吗？很好一般有待提高3、您认同讲师对养老保险的观念吗？很好一般有待提高4，您对会议还有哪些想法和建议？5，你觉得您身边的朋友谁还更需要这份保险？姓名：电话：姓名：电话：

嘉宾签名：___________客户经理签名：___________小说会参会嘉宾意见回馈表尊敬的嘉宾：10告诉客户，这款养老保险推出的意义和背景，同时也要让客户知道这款保险对他的意义，宣导好福禄满堂5年期交对客户的好处。话术：王姐，你看这款养老保险是对社保的补充，交完五年钱以后就再也不用交了，再说五年期交业务本月27日就全部停止了，过去这几天您就是拿100万也买不上这样的好险种了，就像以前的九九鸿福，少儿一生幸福一样，都说很好，以前让您买的时候您还不想买，结果现在想买的时候拿多少钱也买不到了。公司也是给业务员限量分配的，就给我分了20万，如果你不买的话，我只好把这个名额分给别人了。（说完这些还是拒绝的话，一定要给下次拜访留下借口）话术：您错过了这次机会真的很可惜的，五年期就限时限量这几天，如果您因为这些原因要放弃的话，确实有些遗憾，那您就在这个放弃卡签上字吧！！！（拿出设计好的放弃卡）对于再次拜访还是拒绝签单的客户告诉客户，这款养老保险推出的意义和背景，同时也要让客户知道这11放弃卡设计

放弃卡本人因——————原因，自愿放弃该保险业务。