2015-2020年中国工业气体行业市场研究与发展前景预测报告

汇智联恒--2015-2020年中国工业气体行业市场研究与发展前景预测报告汇智联恒|STYLEREF"1"报告目录汇智联恒汇智联恒20152015-2020年中国工业气体行业市场研究与发展前景预测报告报告目录TOC\o"1-8"\h\z\u报告目录 2图表目录 8第一章工业气体产品概述 12第一节工业气体产品定义 12一、工业气体行业定义 12二、工业气体产品分类 12第二节工业气体发展历程 13第二章2013-2015年一季度工业气体技术工艺发展趋势分析 15第一节工业气体技术发展现状 15一、我国工业气体标准发展现状 15二、工业气体行业基础标准 16三、工业气体产品标准 16四、工业气体标准化分析 17第二节2015-2020年工业气体设备现状及发展趋势 18一、空分设备 181、行业发展现状 182、行业发展前景 19二、真空泵 22三、空气压缩机 23四、金属压力容器 24第三节2015-2020年气体分析仪器的现状与发展趋势 25一、气体检测仪 25二、气体分析仪器 34第四节中国工业气体行业细分产品市场分析 36一、工业氧气市场分析 361、氧气特性及工业用途 362、工业氧气包装运输方式 383、工业氧气设备及技术分析 384、工业氧气重点企业分析 41二、工业氮气市场分析 421、氮气特性及工业用途 422、工业氮气包装运输方式 453、工业氮气设备及技术分析 454、工业氮气重点企业分析 46三、工业氢气市场分析 471、氢气特性及工业用途 472、工业氢气包装运输方式 483、工业氢气制取技术分析 494、工业氢气重点企业分析 52四、二氧化碳市场分析 541、二氧化碳特性及工业用途 542、二氧化碳包装运输方式 553、二氧化碳制取技术分析 554、二氧化碳重点企业分析 55五、稀有气体市场分析 581、稀有气体特性及工业用途 582、稀有气体制取技术分析 60第三章2015-2020年中国工业气体行业外部发展环境展望 62第一节中国宏观经济发展环境预测 62一、GDP历史变动轨迹 62二、社会固定资产投资分析 64三、进出口贸易历史变动轨迹 64四、2015-2020年我国宏观经济发展预测 65第二节工业气体行业相关经济指标预测 73一、工业经济相关指标预测 73二、工业气体行业相关指标预测 81第四章2013-2015年一季度工业气体国内外市场综述 83第一节工业气体市场现状分析及预测 83一、2013-2015年一季度工业气体市场现状 831、行业销售收入增长情况 832、行业销售收入区域分布 84二、2015-2020年工业气体市场发展预测 84第二节工业气体产品产量分析及预测 85一、2013-2015年一季度工业气体产品生产情况分析 851、工业气体行业企业规模 852、工业气体行业工业产值状况 863、工业气体行业销售收入和利润 864、主要工业气体企业创新能力分析 88二、2013-2015年一季度工业气体产品产量分析 88三、2015-2020年工业气体产品产量预测 89第三节2015-2020年工业气体市场需求分析及预测 90一、工业气体在机械工业领域的应用 90二、工业气体在化肥工业中的应用 91三、工业气体在医疗、保健方面的应用 92四、工业气体在食品贮存中的应用 93第四节2015-2020年工业气体消费状况分析及预测 94一、工业气体消费状况分析 94二、工业气体消费状况预测 95第五节工业气体价格趋势分析 96一、价格消费特征分析 961、液氧市场分析 962、液氮市场分析 973、液氩市场分析 994、二氧化碳市场分析 100二、价格与成本的关系分析 101三、竞争对手价格策略研究 102第五章业内部分重点企业分析 103第一节山东东岳化工股份有限公司 103一、企业概况 103二、企业财务分析 104第二节法液空 105一、企业概况 105二、企业财务分析 107第三节空气化学 107一、企业概况 107二、企业财务分析 108第四节普莱克斯 115一、企业概况 115二、企业财务分析 117第五节梅塞尔气体 124一、企业概况 124二、企业经营情况 127三、企业在华投资动态 127第六节比欧西气体（苏州）有限公司 128一、企业概况 128二、企业财务分析 129第七节日本酸素 133一、企业概况 133二、企业国际化战略分析 133第八节盈德气体 133一、企业概况 133二、企业财务分析 138第九节上海中远化工有限公司 139一、企业概况 139二、企业财务分析 140第十节四川空分设备（集团）有限责任公司 144一、企业概况 144二、企业财务分析 145第六章2015-2020年工业气体行业供给与需求态势展望 150第一节工业气体行业历史供给状况综述 150第二节影响工业气体行业供给能力的主要因素 150第三节工业气体供给总量预测 152第四节工业气体行业历史需求状况综述 153一、工业气体历史需求状况综述 153二、工业气体行业供需缺口分析 154第五节影响工业气体需求变化的主要因素 155第六节工业气体需求总量预测 156第七节工业气体供需变化趋势预测 157第七章2015-2020年我国工业气体细分市场需求与产能预测 159第一节剧毒气体市场需求量预测 159一、2013-2015年一季度剧毒气体市场需求量 159二、2015-2020年剧毒气体市场需求量预测 159三、2013-2015年一季度剧毒气体产能 160四、2015-2020年剧毒气体产能预测 161第二节易燃气体市场需求量预测 161一、2013-2015年一季度易燃气体市场需求量 161二、2015-2020年易燃气体市场需求量预测 162三、2013-2015年一季度易燃气体产能 163四、2015-2020年易燃气体产能预测 163第三节助燃气体市场需求量预测 164一、2013-2015年一季度助燃气体市场需求量 164二、2015-2020年助燃气体市场需求量预测 165三、2013-2015年一季度助燃气体产能 165四、2015-2020年助燃气体产能预测 166第四节不燃气体市场需求量预测 167一、2013-2015年一季度不燃气体市场需求量 167二、2015-2020年不燃气体市场需求量预测 167三、2013-2015年一季度不燃气体产能 168四、2015-2020年不燃气体产能预测 168第八章2013-2015年一季度国外工业气体市场分析 170第一节全球工业气体市场概述 170第二节亚洲地区市场概况 171第三节欧洲地区市场概况 172第四节美洲地区市场概况 173第九章2015-2020年工业气体行业竞争格局展望 175第一节工业气体行业的发展周期 175一、工业气体行业的经济周期 175二、工业气体行业的增长性与波动性 176三、工业气体行业的成熟度 178第二节工业气体行业历史竞争格局综述 178一、工业气体行业集中度分析 178二、工业气体行业竞争程度 180第三节工业气体行业五力模型分析 180一、现有企业间竞争 180二、潜在进入者分析 181三、替代品威胁分析 181四、供应商议价能力 181五、客户议价能力 181第四节评价企业竞争力“3C”标准分析 181一、成本是衡量工业气体企业竞争力的重要标准 182二、资本支出，机遇与风险并存 182三、现金流管理，企业长青之道 183第五节工业气体行业国际竞争者的影响 184一、国际巨头加大投资力度 184二、国内外仍有较大的差距 185第六节工业气体行业竞争格局展望 187第十章工业气体行业SWOT分析 188第一节当前工业气体企业发展的优劣势分析 188第二节我国工业气体企业的机会与威胁分析 188一、工业气体企业发展的市场机会分析 188二、工业气体企业发展面临威胁分析 189第三节工业气体行业盈利模式分析 189第四节工业气体行业盈利因素分析 191第十一章2015-2020年工业气体行业投资机会与风险展望 195第一节工业气体行业投资机会 195一、工业气体行业区域投资机会 195二、工业气体出口市场投资机会 195三、工业气体企业的多元化投资机会 195第二节工业气体行业投资风险展望 196一、违反资本规范 196二、执行风险 197三、总体经济活动放缓 197四、终端市场动荡 197五、汇率及新兴市场的影响 197六、原料市场的动荡 198七、政策对护理产品盈利的影响 198八.太阳能电池及气化可能使气体企业意外获利 198图表目录TOC\h\z\t"图表标题"\c图表1 工业气体行业基础标准 16图表2 工业气体行业方法标准 16图表3 工业气体产品标准 16图表4 二氧化碳产能 56图表5 国内部分液体CO2生产企业信息 56图表6 2011-2015年1季度国内GDP数据表 62图表7 2006-2015年1季度国内GDP走势图 62图表8 2014-2015国内生产总值（GDP） 63图表9 2014-2015年5月份城镇固定资产投资 64图表10 2014-2015年6月中国对外贸易&进出口走势 64图表11 2008-2015年6月中国对外贸易&进出口走势 65图表12 2008-2015年1季度中国工业气体行业销售收入走势 83图表13 2014年我国主要省市工业气体市场比例 84图表14 2015-2020年中国工业气体行业市场销售收入走势预测 84图表15 2009到2015年1季度中国工业气体行业数量及增长率表 85图表16 2008-2015年1季度中国工业气体产业利润走势 86图表17 2015-2020年中国工业气体产业利润走势预测 87图表18 2010-2015年1季度中国工业气体的行业产量统计 88图表19 2015-2020年中国工业气体的行业产量预测 89图表20 2010-2015年1季度中国工业气体在机械工业领域的需求量统计 90图表21 2010-2015年1季度中国工业气体在化肥工业领域的需求量统计 91图表22 2010-2015年1季度中国工业气体在医疗、保健方面的需求量统计 92图表23 2010-2015年1季度中国工业气体在食品贮存领域的需求量统计 93图表24 2010-2015年1季度中国工业气体的市场销量统计 94图表25 2015-2020年中国工业气体的市场销量统计 95图表26 山东东岳集团资产负债 104图表27 山东东岳集团综合损益表 104图表28 山东东岳集团现金流量 104图表29 美国空气化工公司资产负债 108图表30 美国空气化工公司利润表 110图表31 美国空气化工公司现金流量 113图表32 普莱克斯资产负债 117图表33 普莱克斯利润表 119图表34 普莱克斯现金流量 122图表35 比欧西气体（苏州）有限公司财务指标与经营状况 129图表36 比欧西气体（苏州）有限公司盈利能力 129图表37 比欧西气体（苏州）有限公司偿债能力 130图表38 比欧西气体（苏州）有限公司运营能力 131图表39 比欧西气体（苏州）有限公司成长能力 132图表40 盈德气体集团有限公司企业组织架构 134图表41 盈德气体集团有限公司工业运用 135图表42 盈德气体集团有限公司 136图表43 盈德气体资产负债 138图表44 盈德气体利润 138图表45 盈德气体现金流量 138图表46 上海中远化工有限公司财务指标 140图表47 上海中远化工有限公司盈利能力 141图表48 上海中远化工有限公司运营能力 142图表49 上海中远化工有限公司偿债能力 142图表50 上海中远化工有限公司发展能力 144图表51 四川空分设备（集团）有限责任公司财务指标与经营状况 145图表52 四川空分设备（集团）有限责任公司盈利能力 146图表53 四川空分设备（集团）有限责任公司运营能力 147图表54 四川空分设备（集团）有限责任公司偿债能力 148图表55 四川空分设备（集团）有限责任公司发展能力 149图表56 2010-2015年1季度中国工业气体的市场供给量统计 150图表57 2015-2020年中国工业气体的市场供给量预测 152图表58 2010-2015年1季度中国工业气体的需求量统计 153图表59 2010-2015年1季度中国工业气体的市场供需缺口 154图表60 2015-2020年中国工业气体的需求量预测 156图表61 2015-2020年中国工业气体的市场供需量对比 157图表62 2012-2015年1季度中国剧毒气体的市场需求量统计 159图表63 2015-2020年中国剧毒气体行业需求量预测 159图表64 2012-2015年1季度中国剧毒气体的行业产能统计 160图表65 2015-2020年中国剧毒气体行业产能预测 161图表66 2012-2015年1季度中国易燃气体的市场需求量统计 161图表67 2015-2020年中国易燃气体行业需求量预测 162图表68 2012-2015年1季度中国易燃气体的行业产能统计 163图表69 2015-2020年中国易燃气体行业产能预测 163图表70 2012-2015年1季度中国助燃气体的市场需求量统计 164图表71 2015-2020年中国助燃气体行业需求量预测 165图表72 2012-2015年1季度中国助燃气体的行业产能统计 165图表73 2015-2020年中国助燃气体行业产能预测 166图表74 2012-2015年1季度中国不燃气体的市场需求量统计 167图表75 2015-2020年中国不燃气体行业需求量预测 167图表76 2012-2015年1季度中国不燃气体的行业产能统计 168图表77 2015-2020年中国不燃气体行业产能预测 168图表78 2012-2015年1季度全球工业气体行业销售收入走势 170图表79 2012-2015年1季度亚洲工业气体行业销售收入走势 172图表80 2012-2015年1季度欧洲业气体行业销售收入走势 172图表81 2012-2015年1季度美洲业气体行业销售收入走势 173图表82 行业周期示意图 175图表83 工业气体生产企业数量区域分布 178图表84 工业气体生产企业产值分布情况 179图表85 我国工业气体竞争概括 180图表86 内资与外资气体企业下游用户结构比较 185图表87 工业气体内资与外资气体企业销售模式结构对比 186版权申明本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联恒咨询有限公司所有。免责声明本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。第一章工业气体产品概述第一节工业气体产品定义一、工业气体行业定义一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，气体种类有繁多，主要用于各种工业制造方面。二、工业气体产品分类工业气体在国家标准《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)中，通常被划为第2类压缩气体和液化气体。这类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体。气体经加压或降低温度，可以使气体分子间的距离大大缩小而被压入钢瓶中，这种气体称为压缩气体(亦称为永久气体，如氧气、氮气、氩气、氢气等)。对压缩气体继续加压，适当降温，压缩气体就会变成液体的，称为液化气体(如液氯、液氨、液体二氧化碳等)。此外，还有一种性质极为不稳定的气体，加压后需溶于溶剂中储存在钢瓶内，这种气体称为溶解气体(如溶解乙炔等)。工业气体按其化学性质不同，可分为4类：⑴剧毒气体，具有极强毒性，侵入人体能引起中毒甚至死亡。如氯气、氨气等。⑵易燃气体，具有易燃烧性和化学爆炸危险性，并有一定的毒性。如氢气、乙炔等。⑶助燃气体，具有助燃能力，但自身不燃烧，存在扩大火灾的危险性，如氧气等。⑷不燃气体，对人具有窒息性，性质稳定，不燃烧，如氮气、二氧化碳和氩气。国家标准GB13690-1992中，将上述4种气体分为3小类，即第2.1类易燃气体、第2.2类不燃气体(包括助燃气体)、第2.3类有毒气体工业气体按组份可分为单一品种气体的工业纯气和二元或多元气体的工业混合气。国家标准《瓶装压缩气体分类》(GB16163-1996)中，根据工业纯气在气瓶内的物理状态和临界温度进行分类，并按其化学性能，燃烧性、毒性、腐蚀性进行分组。第1类为永久气体，其临界温度〈-10℃，在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为气态，分为a、b两组：a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括氧、氮、氩等)，b组为可燃无毒和可燃有毒气体(包括氢等)。第2类为液化气体，其临界温度≥-10℃，包括高压液化气体和低压液化气体。其中，高压液化气体临界温度≥-10℃、且≤70℃，在充装时为液态，但在允许的工作温度下储运和使用过程中随着温度升高至临界温度时即蒸发为气态，分为a、b、c三组：a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括二氧化碳)；b组为可燃无毒和自燃有毒气体；c组为易分解或聚合的可燃气体。低压液化气体临界温度〉70℃，在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为液态，也分为a、b、c三组：a组为不燃无毒和不燃有毒及酸性腐蚀气体(包括氯)；b组为可燃无毒和可燃有毒及碱性腐蚀气体(包括氨)；c组为易分解或聚合的可燃气体。第3类为溶解乙炔，在压力下溶解于气瓶内溶剂的气体，仅有a组：易分解或聚合的可燃气体(包括乙炔)。此分类是混合气配制的基础。工业混合气是近二十年来出现的新品种，用途非常广泛，但其分类尚未有统一标准。工业混合气包括自然合成和纯品配制两类。按其状态分为气态混合气和液态混合气还有神麒气液混合气。按其所含主要危险特性组份，一般可分为可燃性混合气、自燃性混合气、剧毒性混合气和腐蚀性混合气等。新出现的新型气液混合气在应用于切割时，相比较气其他混合气来说稳定性、混合程度、安全性和使用效果都凸显了很大的优势。工业气体的常见物理特性，可归纳为：可压缩性和膨胀性。一定量的气体在温度基本保持不变时，所加的压力越大其体积就会变得越小，若继续加压，气体将会压缩成液体，这就是气体的可压缩性。工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内。气体在光照或受热后，温度升高，分子间的热运动加剧，体积增大，若在一定容器内，气体受热的温度越高，其膨胀后形成的压力越大，这就是气体受热的膨胀性。压缩气体和液化气体盛装在容器内，如受高温、日晒，气体极易膨胀，产生很大的压力，当压力超过容器的耐压强度，就会造成爆炸。因此，工业气体均具有极大的爆炸危险性。第二节工业气体发展历程随着中国经济的快速发展，作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。2000年后，工业气体行业进入快速发展阶段，庞大的市场需求为中国气体行业带来广阔的发展空间，未来我国工业气体行业将继续保持快速发展趋势。预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。2008年，钢铁、化工两个行业的占比为57%，有色以及其他行业对氧气的应用相对分散，总共占比为43%。到2015年，钢铁、化工两个行业的占比将下降到47%，而其他行业上升到53%。第二章2013-2015年一季度工业气体技术工艺发展趋势分析第一节工业气体技术发展现状一、我国工业气体标准发展现状气体工业是国民经济基础工业之一，它涉及到国民经济的各个领域、涉及到人民的日常生活，牵动着高科技的发展。从食品、饮料、医疗、卫生、环保到机械、冶金、微电子、半导体、光导纤维、航空航天……气体工业对于国民经济建设具有十分重要的意义。气体标准是产品质量的判定依据，是商品交易的技术平台，是消费者权益的可靠保障，是气体工业高速发展和实现现代化管理的重要手段。它随气体工业的发展而发展，它对促进我国气体工业的发展起着非常重要的作用。我国的工业气体标准的发展与气体工业的发展基本上相适应，大体经历了三个发展时期。自建国初期，我国的气体工业和气体标准开始起步。上世纪50年代，我国的气体产品只有工业氧、工业氮和工业氢等几个品种，制定了工业氧和工业氢2个部颁产品标准。到60年代，稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体和高纯气体相继问世，与之对应，相继制定了稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体、高纯气体计8个产品部颁暂行标准。从60年代中期到70年代末，我国的气体工业和气体标准由于“动乱”而停滞。自80年代开始，我国的气体工业迅速发展，各类纯气体、高纯气体、特种气体、混合气体、标准气体、电子工业用气体等相继问世，其品种数目已与国外发达国家水平相近。我国的气体标准也进入了全面、迅速的发展阶段，标准的数量迅速增加，标准的结构也得到了迅速改善。至2004年，共制定了68项标准。其中:国家标准58项，约占标准总数的85%，行业标准10项，约占标准总数的15%;基础标准4项，约占标准总数的6%，通用方法标准18项，约占标准总数的26%，产品标准46项，约占标准总数的68%;强制性标准9项，约占标准总数的13%，推荐性标准59项，约占标准总数的87%。一个与工业气体发展基本相适应的工业气体标准体系已初步形成。二、工业气体行业基础标准工业气体行业基础标准图表整理：汇智联恒工业气体行业方法标准图表整理：汇智联恒三、工业气体产品标准工业气体产品标准图表整理：汇智联恒四、工业气体标准化分析为推动行业健康发展，中国工业气体行业协会将进一步制定和完善气体行业规范和相关技术标准。这是从2013年10月23～24日于河南郑州召开的中国工业气体工业协会第23次会员代表大会暨2013年年会上了解到的。中国工业气体工业协会理事长杜军介绍说，当前世界经济仍处在深度调整和缓慢复苏中，面临复杂严峻的经济大环境，气体行业作为工业前进的助推剂，在顺势而动的基础上，应着力壮大行业实力并加强内部标准化建设。气体行业的企业大都是中小企业，进入门槛较低，产品质量良莠不齐。进一步完善和改进气体产品和气体充装等相关标准法规体系，对提升气体行业的生产和管理水平以及企业的长远发展都大有裨益。杜军表示，工业气体协会将进一步制定和完善气体行业规范和相关技术标准，同时参与制定修订国家标准规定。部分骨干企业在会上介绍了气瓶充装应急处置技术规范、长管拖车充装应急处置技术规范、LNG罐车充装应急处置技术规范等标准。第二节2015-2020年工业气体设备现状及发展趋势一、空分设备1、行业发展现状随着石化装置和冶金装置向大型化发展，对空分设备的要求也趋于大型化。近年来国家发改委组织力量，以山东华鲁恒升化工股份有限公司化肥改造项目为国产化依托工程，进行40000等级大型空分设备攻关和开发，并利用国债资金支持开封空分设备制造厂等制造企业进行技术改造。2005年该套国产40000空分设备一次开车成功并稳定运行，专家和业内人士一致给予好评，认为该套空分设备设计合理、技术先进，结束了大型空分设备市场一直由国外公司垄断、长期依靠进口的历史。在德州化肥国产化大型空分设备的成功投运和设备优良的性价比的吸引下，国内石油化工、大化肥、煤化工和钢铁冶炼等行业开始认可具有自主知识产权的国内空分设备制造业。目前杭氧股份有限公司、开封空分设备集团、四川空分设备集团、沈阳鼓风机集团等企业48000，52000规格的空分设备的主要性能参数和技术指标与国外相同，分别在辽宁北台、中石化湖北和安庆、河南中原大化等项目上中标。另外杭氧为伊朗提供的两套63000m'/h空分设备，其装置采用全低压分子筛净化吸附、中压空气增压透平膨胀机、规整填料和全精流制氢技术的氧气内压缩工艺流程，填补了我国自主研制60000等级空分设备的空白;其为中原大化500000t/a甲醇工程提供的52000m'/h空分设备，采用空气增压、氧氮双泵内压缩流程。另据报道，目前在用氧压力达4.6MPa以上的化工企业使用的空分装置，均采用了液氧泵内压缩流程，氧提取率可达95%一97%，氢提取率可达70%一80%，这些技术指标已接近国际先进水平，使大型空分设备的设计制造又迈进了一步。虽然国产大型空分设备已接近国际先进水平，在一些关键技术上已经达到世界先进水平。但是，国内气体分离设备企业与国外企业之间的差距也是非常明显的，尤其在设备的可靠性、稳定性方面还有待提高，特别是DCS控制对空分设备的重要性越来越突出。就目前来看，煤化工领域空分设备的规格一般在50000等级以上。50000等级的空分设备将是今后煤化工领域的标准配置，也是比较低的规格配置。60000及其以上等级的大型空分设备是大石化、大化肥、大型煤化工及大型冶金工业装置中不可缺少的重大技术装备，其投资比例约占总投资的10%一20%。目前国内上述工业装置所用的该等级的大型空分设备全部为成套进口。实现600C旧等级及其以上等级超大型空分设备本地化具有巨大的经济效益和社会效益。从“十一五”规划及2020年远景规划来看，虽然空分行业仍将保持持续快速发展态势，但从空分行业技术发展情况来看，比较重大的技术突破都是先由国外先进企业完成的。如法液空、林德、美国空气制品公司等均有90000等级以上的空分设备在运行，110000等级及以上空分设备也已研制成功。到2007年末，国产6000等级空分设备将安装成功并试车。目前，60000m3/h等级空分设备主要生产厂家国际上还有德国林德公司、法国液空公司、美国空气制品公司、美国普莱克斯公司等。2、行业发展前景我国经济的高速发展，特别是近几年冶金、石化、石油、化肥等行业的持续稳定发展，国内对空分设备的需求不断加大，大型空分设备产业带来难得的发展机遇。未来几年，我国大型空分设备的需求量将持续看涨，国内形成数10亿元的市场需求。目前，中国石化、化工、钢铁、电力等行业正在运行的5000Nm3／h以上空分设备约有6000余套，小型设备更是不计其数，受钢铁、电力、石化、化工等行业投资力度加大拉动，中国气体分离设备行业出现了前所未有的产销两旺好局面。庞大的市场需求，使国内对大型空分设备的需求将迎来新一轮高峰。但随着相关行业的发展，大型空分设备国产化以及空分装置流程多样化将成为我国空分设备制造行业做大做强的关键。1.大型空分设备迎来需求高峰国内相关行业的发展将为大型空分设备营造可观的市场空间。从冶金行业的发展情况来看，高技术含量、高附加值产品将成为国内钢铁企业的发展方向，冶金行业对空分设备的需求量将达到每小时150万～225万立方米。再加上旧空分装置的更新和改造，近十年内，冶金行业对空分装置的总需求将达到每小时300万～375万立方米。由于各钢铁企业情况不同，如果以每小时产氧量3万立方米的空分设备为界，那么每小时产氧量3万等级及以上空分设备需要50套～60套，每小时产氧量3万等级以下各类中小型空分设备预计为150套～180套。虽然从近期来看，钢铁行业正在进行兼并重组和产业结构调整，可能会因为企业之间资产、设备的共享，而搁置一些原本计划内的设备采购。但从长远来看，冶金行业对大型空分设备的需求将会增加。除了冶金行业，根据现有规划，作为替代能源之一的煤制油项目到2015年将形成年产3000万吨的规模。根据现有工艺水平，煤制油项目对空分设备的需求比例为每10万吨煤制油品需要氧气量为1.35万～1.4万立方米。到2015年，该领域对空分设备的需求量将达到每小时制氧量415万～420万立方米；2015年我国甲醇产量将达到3000万吨，将新增配套空分装置约每小时制氧量253万立方米。应用于煤化工领域的空分设备一般规格都较大，5万～6万等级的大型空分设备较多。如果按5万等级空分设备计算，煤制油、甲醇领域到2015年将会产生135套左右的大空分设备需求。预计到2015年，我国乙烯产量将达到2500万吨，2020年接近4000万吨。按照这样的发展速度，到2015年该行业需新增配套空分装置能力每小时制氧量约90万立方米左右，需要3万等级的空分设备30套左右。综上所述，按照国家经济发展规划，到2015年我国总的空分设备每小时制氧需求量为1050万～1140万立方米，预计需3万等级及以上空分设备20套～25套。2.设备大型化对技术研发提出新要求冶金行业、煤制油、甲醇、乙烯等行业的快速发展，在要求设备向更大型化方向发展的同时，也对技术发展提出了新的要求。就目前来看，煤化工领域空分设备的规格一般在5万等级以上。5万等级的空分设备将是今后煤化工领域的标准配置，也是比较低的规格配置。从“十一五”规划及2020年远景规划来看，虽然空分设备产业仍将保持持续快速发展态势，但从空分设备产业技术发展情况来看，比较重大的技术突破都是首先由国外先进企业完成的。如法液空、林德、美国空气制品公司等均有9万等级以上的空分设备在运行，11万等级及以上空分设备也已研制成功。到2007年末，国产6万等级空分设备将安装成功并试车。面对气体市场对空分设备的巨大需求，国内企业的当务之急是争取在7万～8万等级空分设备上加大产品技术开发力度，力争在这一等级上实现零的突破，以满足一些行业对大型、特大型空分设备的需求。此外，对于深冷空分而言，降低一定的氧产品纯度，设备运行的费用也会相应降低。国外已经有公司采用常温法进行气体分离，使空分设备所产氧气直接达到煤制油工艺所需的纯度，以此降低设备投资。3.从制造大国向制造强国迈进在大型空分装置国产化方面，我国研制4的首套万等级大型空分装置，于2004年9月19日一次开车成功顺利投产。这是为山东华鲁恒升化工股份有限公司年产30万吨合成氨项目配套的关键设备。该项目由开封空分集团有限公司技术总负责并提供主体设备，空压机和增压机由沈阳鼓风机厂提供。在该设备流程计算方面，由于内压缩流程相对于外压缩流程具有操作简便、安全可靠、产品类别多样等优势，是目前国际上大型空分设备采用较多的流程。开封空分集团在国内率先研制并掌握了大型空分内压缩流程技术，为这套大型空分装置国产化提供了有力的保证。内压缩流程的开发成功，满足了化工等领域的发展需要。针对我国还没有大型空压机、氧压机或者大型空压机、氧压机可靠性还不能完全过关的实际情况，我国大型空分设备国产化采用内压缩流程是比较合适的。但是，目前兴起的煤制油以及冶金领域内新采用的部分新工艺等，对空分流程的要求将更加多样化。中国在成为空分设备制造大国之后，如何成为空分设备设计、制造的强国，是值得深思的问题。4.进行产业链的拓展迫在眉睫中国空分设备产业从制造大国向强国挺进并不是难事，如果像国外大的气体公司那样，设备制造商既卖设备又卖气体，形成一个较长的产业链，这样国内的空分设备制造行业才有望向设计、制造强国迈进。目前国内工业用气企业的新一轮整合即将到来，工业气体将会独立为一个的行业，新的市场机会正摆在面前。为应对与国际大鳄的竞争，增强国际竞争能力，许多企业都在酝酿行业内的重组合并，出于降低生产成本、优化资源配置的考虑，原来由企业自行采购空分设备供应气体逐渐转为市场化供气，工业气体将发展成为一个独立的新兴行业。此时，正是空分设备企业进入气体行业的良好契机。目前，国内各大空分企业主业业绩突出，拥有稳固的行业地位。根据行业统计资料显示，2003年和2004年及2005年，现行工业总产值、工业增加值、产品销售收入、利税总额四项指标均稳步上升。多年空分设备领域的发展，部分空分企业已经形成了一支集营销、技术、管理的人才队伍，营销人员具有灵敏的市场嗅觉和挖掘市场的能力，有锲而不舍的开拓市场的精神，由于拥有强大的技术开发和产品设计能力，空分产品逐年上等级，现场技术人员同样具有迅速排除故障的实践经验。空分设备企业发展工业气体其实是对空分产品的拓展和延伸，两种产品具有紧密的关联性，新老主业可以互相带动，具有“协同效应”。二、真空泵随着真空技术在各个应用领域的不断扩大，旋片式真空泵的需求量越来越大。由于这种泵数量很多，加工装配工作量很大、价格又很低，所以有的国外真空泵厂商在中国建立专业厂。国产中小型旋片式真空泵在技术上已经过关且价格又远比国外的泵便宜，所以国产泵仍然有竞争优势，关键是要解决轴封漏油以及旋片材料和真空泵油的性能质量问题要确保直联泵在高速、高温下性能稳定和运行可靠，同时还要进一步提高国产旋片式真空泵抽除水蒸气的能力。如今我国真空泵行业发展形势整体良好，行业加强了对产品技术的研发，在销售方面充分利用了电子商务渠道，通过一些大型电子商务平台进行企业间贸易，且如今我国加强了跨境电子商务的建设，未来真空泵通过网络走向世界也成为可能。相关国内真空泵企业应该加强企业综合竞争力，无论是从产品质量、性能还是价格上，都要有其自己的优势，只有这样，才能在未来竞争激烈的市场站稳脚步，蓬勃发展。据宇博智业市场研究中心了解，我国真空泵制造业历史悠久、基础雄厚，且过程真空泵的质量也得到了各行业的认可，如今真空泵行业的出口业绩也很不错，不过技术在发展，时代在进步，而外国企业进入我国真空泵市场也是不可避免的现实，国内一些真空泵企业虽然在市场上占据了较为领先的地位，不过还有大部分企业的研发恩呢管理较差，和国外高端产品在技术上差距很大，可以说，我国真空泵制造业在国际市场上仍有很大的发展空间。真空泵的市场根据用户的需要而发生动态变化。市场增长的主要驱动力来自于半导体工业的迅速发展以及干泵和分子泵应用领域的日益扩大。目前，全球真空泵市场的年销售额约20亿美元，年增长率在7％左右。随着我国每年经济增幅的稳步发展，中国真空设备制造业也获得了相应的发展空间。外资企业的进驻、行业竞争性的走高、品牌建设的发展，这些方面都从一个角度说明了我国真空领域良好的运作环境，使得多种形式资本注入、活跃了市场氛围。在今后的发展中，我国怎样增强技术研发能力、怎样构建有效地创新机制、怎样走向更开阔进取的道路，是我们亟需面对的问题。真空泵市场发展趋势从全球真空泵行业市场深度调查及发展趋势研究报告了解国真空设备行业自改革开放的20多年来有了很大的发展和长足的进步，这不仅反映在产值、产量上的大幅度增长，而且在品种、规格还是在综合技术水平上都取得了可观的成绩。尤其是“九五”以来，行业各企业抓住机遇，调整产品结构，大力推进技术创新，取得了许多大行业级以及国家级的新产品、新技术成果，为我国的国民经济建设，科学技术的发展，国防高新技术的提升做出了贡献。随着人们对环保概念的认识越来越深与行业产业环境相契合，在很多工业应用设备上，环保节能理念已深入到其生产、应用环节当中，成为企业保持较高附加值的重要方式。重视环保随着国家越来越重视环境保护和节能减排。真空泵企业将逐步解决真空泵噪音大的问题。利用新材料、研发新技术新工艺来降低震动、减少噪声，解决泵的喷油、漏油问题，还用户一个清洁环境的工作环境。重视个性化、精细化发展在过去的几年中，而我们的真空泵产品基本是一个形式。而满足不了市场多样化的需求。真空泵企业的下一步发展应面向个性化和多样化。所谓个性化和精细化就是针对不同用户、不同行业的特定需求，专门为涉及针对某一用户的特定场合的产品。是产品在这一场合应用时，最大的发挥出产品的特性。三、空气压缩机中国空气压缩机曾经经历了起步、成长两个阶段，目前已进入稳定发展阶段。随着空气压缩机行业的迅速发展，空气压缩机市场集中度逐渐提高，逐渐形成了一批领先企业，这些企业通过行业整合不断提高竞争力。我国压缩机行业虽然发展迅速，然而行业依然存在一些问题。目前我国空气压缩机市场，外资企业仍然占有市场的大部分份额。由于我国的技术力量薄弱，外企在中高端产品市场占据一定的优势；而且企业规模小、分布分散，产业集中度低；缺少高端技术，低水平产能比重过大；产品同质化严重。面临这些问题和激烈的市场竞争，空气压缩机企业应亟需加大力量，实施结构调整，促进产业升级；同时企业要大力加快技术研发，不断进行产品创新，提高企业自身的市场竞争力。随着经济的飞跃发展，未来空气压缩机呈现出新的发展态势。行业集中度会有所提高，企业规模逐渐扩大，研发技术不断提升，气体压缩机产业开始逐步向布局合理的新局面发展。在竞争中，一些小企业将被淘汰，优秀企业会不断做大做强。近年，全球能源紧张，导致能源、原材料等价格不断上涨，成本上升给制造企业运营带来了压力，造成利润空间萎缩，市场对空气压缩机的需求缩减。2010年我国空气压缩机的市场容量为200亿元，预计未来仍将保持稳定增长，到2015年市场容量将超过300亿元。随着我国化工、冶金、石油、清洁能源等行业的进一步发展，空气压缩机市场需求潜力巨大。四、金属压力容器数据显示，2012年中国金属压力容器行业的产销规模均有所扩大，行业产品销售利润和利润总额均较上年有所增加。2012年，金属压力容器行业规模以上企业数量有424家，较上年增加5家;行业实现销售收入697.39亿元;实现产品销售利润92.44亿元;利润总额为43.30亿元，金属压力容器行业继续保持快速发展的态势。金属压力容器产品广泛应用于化工、石油、机械、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋等领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备。报告具体从石油化工行业、冶金机械行业和电力行业来分析金属压力容器行业的市场需求潜力。根据石油化工行业、冶金机械行业和电力行业来分析金属压力容器行业的市场需求潜力预测，到2017年，中国金属压力容器行业销售收入将突破1200亿元，达到1236.75亿元。第三节2015-2020年气体分析仪器的现状与发展趋势一、气体检测仪一、气体检测仪行业概述（一）气体检测仪行业定义气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具，气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号，再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理，并通过这些处理以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢，一氧化碳，氧气，二氧化硫，磷化氢，氨气，二氧化氮，氰化氢，氯气，二氧化氯，臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类，有可燃性气体(含甲烷)检测仪、有毒气体检测仪、氧气检测仪。按检测原理分类，可燃性气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等；有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。按使用方式分类，有便携式和固定式。按使用场所分类，有常规型和防爆型。（二）气体检测仪作用依据气体检测仪器仪表使用领域的差别，气体检测仪器仪表主要分为两大系列：工业用气体检测仪器仪表、民用气体检测仪器仪表。工业用气体检测仪器仪表又分便携、固定、系统三类。工业用气体检测仪器仪表产品主要应用于石油、化工、冶金、煤矿、液化气等企业；民用气体检测仪器仪表主要用于公共场所及家庭用气体检测报警。（三）工业领域气体检测仪行业主要市场概况1、燃气随着国内“西气东输”工程的快速进展，渤海油气田、东海油气田及南海油气田的开发利用，中俄250亿美元能源贷款协议的签订，以天然气为代表的清洁能源产业已经快速崛起。2012年上半年，我国油气管道总长度达到9.3万公里。未来一段时期，随着国外资源的大量引进和国内油气田的增储上产以及各地区天然气市场的蓬勃发展，我国管道建设必将进一步发展。预计到2015年，全国天然气长输管道长度将接近10万公里。大量的天然气田开发和管道建设必将大大增加对天然气气体检测设备的需求。目前燃气检测主要应用于气化站、门站、调压站、调峰站、储配站等管道供气及运输液化天然气及液化石油气的汽车槽车，根据调研，二线城市的平均有1万个点需要安装可燃气体检测仪，三线城市平均4000个点需安装可燃气体检测仪，由此计算国内主要城市安装可燃气体仪器81.3万个点，可燃气体检测仪按平均寿命3年计算，主要城市每年需要27.07万台（套）可燃气体检测仪。以平均每台（套）2000元计算燃气可燃气体检测市场规模为5.414亿元。有毒气体检测仪安装数量在燃气行业中与可燃气体检测仪的比例为1：4有毒气体检测仪的需求量为6.77万台（套），有毒气体检测仪平均价格是可燃气体检测仪平均价格的2倍，为4000元/台（套），燃气行业有毒气体检测仪市场规模大约为2.71亿元。2、石油组成原油的主要元素是碳、氢、硫、氮、氧，并且含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害，在石油加工中需尽量除去。这就使生产加工过程中一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等毒性气体和苯、醛、酮等有机蒸气大量产生，对生产安全、环境保护造成威胁。目前普遍采用气体检测分析的方法予以控制，在石油生产中对可燃气体的泄漏检测、对氢、氧等环境气体的监控也需要使用气体检测仪表。石油行业中每千万吨炼油需安装2000个探头，每产100万吨乙烯要安装不低于1000个可燃气体检测仪。2012年底，我国总炼油能力将达到5.78亿吨，需求可燃气体检测仪11.56万（套），2012年乙烯生产1486.8万吨，需要可燃气体检测仪1.5万（套）。以平均每台（套）2000元计算市场规模为2.612亿元。而各类油气站，对可燃气体、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等毒性气体和苯、醛、酮等有机蒸气检测的气体检测器需求量也很大，主要用于安全防护，防止中毒与爆炸事故，平均每个油气站需用气体检测仪器仪表约5台(套)。2012年国内油气站总数量已超过10万座，按仪器寿命3年计算，则此方面对可燃气体检测仪器仪表年需求量约在16.7万台(套)左右。以平均每台（套）2000元计算市场规模为3.34亿元。可燃气体检测仪与有毒气体检测仪在整个石油行业中的比例为65%：35%。有毒气体检测仪的需求量为16.025万套，有毒气体检测仪平均价格是可燃气体检测仪平均价格的2倍，为4000元/台（套），有毒气体检测仪的市场规模为6.41亿元。3、化工无论是炼焦工业、煤气化-合成氨、煤基甲醇、煤制合成油、煤化工联产都对气体报警产品有广泛的需求，尤其是对二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、氯气、氨气等气体传感器需求量非常大，初步计算，平均每万吨焦炭生产需用可燃气体100台（套）；以2012年焦炭4.4亿吨的年产量计算，需用可燃气体检测仪器44万台（套）。以平均每台（套）2000元计算市场规模为8.8亿元。化工生产领域覆盖了基础化学原料及合成材料、化学原料及化学制品制造、农药、专用化学品和橡胶制品等门类，对气体检测产品的需求是全方位的，几乎涵盖了所有气体种类，其中以有机蒸汽、可燃气体、含硫含氮毒气检测产品最多。随着国家安监总局对化工、危化品加工安全要求的不断严格，化工、危化品加工领域气体检测仪器仪表的用量也逐年增加，现在年市场容量可燃气体约40万台（套），以平均每台（套）2000元计算市场规模为8亿元。根据行业内的可燃气体检测仪与有毒气体检测仪的比例3:1的关系，推出有毒气体检测仪的数量为28万台（套），有毒气体检测仪平均价格是可燃气体检测仪平均价格的2倍，为4000元/台（套），有毒气体检测仪市场规模为11.2亿元。4、冶金行业冶金行业对气体检测使用最多最广泛的主要集中在钢铁和铝生产方面。我国是全球第一大钢铁生产国。在钢铁、炼铝行业广泛应用的是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物等气体传感器，主要是监测燃料燃烧状况，提高燃料利用率，节能降耗；监测废气状况，降低污染；同时也检测工业场所气体泄漏，保障生产安全、预防职业病。百万吨级产能规模的企业，平均每年需用气体检测仪器仪表约300台（套），千万吨级钢铁企业年需求量约为500台。若以百万吨规模钢铁企业93家，千万吨级产量钢铁企业17家计算，共需3.64万台（套）。加上铝冶炼等冶金行业，年需求量更大。以平均每台（套）2000元计算钢铁行业可燃气体市场规模为0.728亿元。钢铁行业只有焦化厂用有毒气体，但是需求量较大，钢铁行业有毒气体检测仪与可燃气体检测仪的比例为9：1，有毒气体检测仪的数量为32.76万台（套），以平均每台（套）4000元计算市场规模为13.104亿元。5、煤炭行业我国是世界第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上，随着石油资源的日益紧张，煤化工已作为我国中长期能源发展战略的重点。根据国家发改委《煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）》中所述，至2020年，煤化工总计投资将达1万多亿元，其中装备费用将占50%。煤矿开采过程中，由于牵涉到各种类型不同性质的可燃气体及有毒气体，所以该行业所需求的气体检测仪器仪表的种类极广，需求量较大。2012年全国煤炭产量初步统计为36.6亿吨，在煤矿行业中，年产百万吨的矿井的安全监控系统每年需损耗瓦斯传感器500个左右，由此计算每年气体传感器的总需求量为183万个，其中80％测瓦斯，20%测毒性气体，可燃气体检测仪市场容量146.4万个。但是煤炭行业可燃气体检测仪以便携式居多，属于低值高耗，以平均每台600元计算煤炭行业市场需求8.784亿元。有毒气体检测仪数量为36.6万个，但也以便携式居多，属于低值高耗平均每台（套）2000元计算市场规模7.32亿元。（四）气体检测仪行业特征分析1.经营模式气体检测仪应用行业广泛，所使用环境也不尽相同，产品差异大。行业内企业大多采取以销定产的经营模式，平时只有接到订单以后才会生产，但平时一些企业会对一些通用产品进行加工生产，为在销售高峰时储备。2.行业利润水平及变动趋势根据行业内上市公司公布数据及慧聪网对行业内TOP5企业调查显示，气体检测仪行业利润水平一般，2012年行业内平均利润率约为12%，相较于2011年的15%有较大降幅。其中上市公司汉威电子利润率变化与行业整体变化趋势相同，均呈下降趋势，从2011年的29%下降到2012年的约21%。根据慧聪网对专家访谈和企业调查发现，导致近年气体检测仪行业利润下降的原因主要有以下几点：（1）受宏观经济形势的影响，传统的利润较高的冶金、石油石化等行业需求减少，而这些行业是设备要求较高，利润率较高的行业，因此影响到整个气体检测仪行业利润率下降；（2）目前气体检测仪行业还仅需进行型式认证，不需要进行强制认证，进入门槛较低，处于一个较无序的竞争状况，一些行业内大企业为了扩大市场占有率，也在采取低价策略占有市场，因此也在整体上拉低了行业利润率。图表1气体检测仪行业利润率变化情况3行业周期性气体检测仪行业主要为燃气、石油、冶金、化工、煤炭等行业提供检测装备，个别下游行业受到国民经济和宏观调控的影响，在固定资产投资上会有一定的周期性，间接导致气体检测仪行业在个别行业呈现一定的周期性。但由于涉及行业众多，整体行业周期性相对较弱。4行业季节性工业用气体检测仪器仪表产品大量应用于燃气、石油、化工、冶金和煤矿等行业，以上行业用户的采购通常在每年年初的第一季度作出采购预算，在年中进行招投标，最终的工程建设和设备安装等主要集中在下半年的第四季度。5.行业区域性由于产品应用于燃气、石油、化工、冶金、煤炭等行业，应用行业广泛，另外本行业产品体积不大、运输成本不高，所以本行业区域性不明显。影响气体检测行业的有利因素1.下游工业保持稳定发展气体检测仪广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、燃气等工业生产中，在工业生产中为预防气体爆炸和气体中毒事故的发生起到了至关重要的作用。2013年，石油、化工和冶金工业固定资产投资继续保持平稳运行态势。气体检测仪行业作为以上工业的相关产业，也将随着下游产业投资规模的增大而保持着较好的发展。2产品更换频率较快一般情况下，气体检测仪的工作环境都较为复杂，在工业厂房里，存在着大量的粉尘和各种污染性的气体，粉尘进入到探测器内部是无法避免的，维护保养不善将会导致气体检测仪器探测出现误差或不探测的情况。所以要定期对气体检测仪进行检查和清洗，若发现产品已经损坏，应及时维修或者更换。另外，气体检测仪产品每年都需要进行年检，年检中需要对老化的设备进行更换，据估计，目前整个国内大致有几百亿的市场规模。由此可以看出，气体检测仪产品的市场容量还是十分巨大的。3国家出台了一系列强制性法律规范油气勘探、煤矿开采生产中极易发生有毒气体泄漏和可燃气体爆炸情况，为了减少事故的发生，国家对油气和煤矿开采出台了一些强制性的规定。在油气田勘探、开发、集输等生产过程中，为规范可燃气体检测报警器的安装和使用，准确预报可燃气体的浓度及预防火灾爆炸事故，制定了《可燃气体检测报警使用规范》；为预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生，保障石油化工企业的安全，制定了《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》。根据《国有煤矿瓦斯治理规定》，高瓦斯和突出矿井以及有高瓦斯区域的低瓦斯矿井，必须装备运行可靠的矿井安全监控系统；又根据《石油工业动火作业安全规程》，凡需要动火的储罐、容器等设备应进行内部和周围环境气体分析，气体分析应包括可燃气体浓度、有毒有害气体检测、氧气和氮气浓度检测分析。国家强制性规定的出台让气体检测仪产品强制应用到油气勘探、煤矿开采和化工生产中，为气体检测仪行业发展带来了机遇。影响气体检测行业的不利因素1下游产能过剩矛盾突出目前，作为气体检测仪行业的重点下游产业冶金、石油、化工、煤炭等都存在产能严重过剩现象。2012年冶金、石油、化工、煤炭产业投资的增长幅度较2011年均所有回落。2012年中国煤炭库存达3.44亿吨，产能过剩问题开始凸显，2013年我国煤炭产能预计达46亿吨，产能过剩可能会达5亿吨。另外，我国钢铁产能增速高于需求增速，粗钢产能由2004年末的4.2亿吨增长到2012年末的9.7亿吨。需求不足与产能过剩矛盾突出。以上产业产能过剩造成对气体检测仪产品的需求减小。2国内企业竞争力较弱目前，国内气体检测仪生产企业较多，全国大概有100多家，市场集中度较低，国内做得较好的公司很少，缺少龙头企业。国内生产企业最大的竞争压力来自于国外公司。国际知名的气体检测仪器生产企业均在国内设有分公司，华瑞、英思科、费加罗、梅思安这四家公司就拥有很高的市场地位，造成这种情况主要是因为国内公司产品技术水平远低于国际公司，国内比较大的企业多采购国外产品。国内生产企业技术水平的落后障碍了自身的发展，降低了与国际企业的竞争力，严重制约了我国企业的发展。3国内企业产品线相对较短目前，国内气体检测仪生产企业一个突出的特点是产品线相对国外企业较短，应用领域有限。大多数气体检测仪应用在工业中，一部分用在民用家庭燃气报警中，少数产品应用在环保、农业室内气体检测、沼气分析、沼气安全监控、危险品储运等领域。产品线相对较短致使我国气体检测仪产品无法应用到更多的领域，很多企业专注于某一领域，受该领域行业发展及政策影响较大，一旦某一行业出台一些不利于该行业发展和气体检测仪器的政策，将对专注于该行业的企业业务产生重大影响，行业内企业产品线短对气体检测仪行业整体发展起到了限制的作用。未来，我国气体检测仪生产企业在加强自身经济实力的同时应逐步扩大生产线，把应用领域从工业扩展到其他领域将是未来的发展趋势。二、气体检测仪市场规模及应用领域（一）气体检测仪行业市场规模近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，根据国家统计局提供的数据，2012年全行业实现工业总产值7112亿元，同比增长20.16%；实现工业销售值6955亿元，同比增长20.21%；实现利润600亿元，同比增长14%。作为仪器仪表的一个重要分支，气体检测仪器仪表(也称“气体探测器”)应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政府政策的推动、人们安全意识的进步、相关法规法律的完善是气体检测仪器行业发展的核心动力，这些推动负气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。2008到2012年间，行业平均以23%的速度增长。预计未来到2015年整个行业市场规模将达到1817.6万个。图表22008年-2012年气体检测仪器市场容量及未来三年市场预测根据气体检测器的用途及技术要求，该市场可分为民用、工业用气体检测仪市场；民用市场对产品性能要求相对较低，价格也不高；工业用市场对产品质量及性能要求较高，同时也关注售后服务；相对民用市场价格要高很多，工业用气体检测仪又分便携、固定、系统三类。工业用气体检测器产品主要应用在燃气、石油、化工、冶金、煤炭等行业市场规模约为78.442亿元。（二）气体检测仪行业技术应用现状气体检测仪一般分为气体检漏仪(简称“检漏仪”)、气体报警控制器、气体探测器三大系列产品。“检漏仪”的体积较小，可随身携带或手持，采用碱性电池或可充电电池供电，一般可以连续工作近12小时。该仪器主要应用于燃气管道的查漏与巡线。若有燃气泄漏，检漏仪便会发出声光报警，同时显示气体浓度，以便及时采取安全措施，防止爆炸等恶性事故的发生。“探测器+控制器”，这是在工业装置上和生产过程中使用最多的检测仪器，可在防爆现场长期监测气体的浓度。这种仪器大都装设在油库、乙炔站、液化气站和煤气站气体检测仪行业技术体现在以下两个方面：1使用的传感器不同传感器技术涉及光、热、力、电压、磁、气、湿、声、射线、离子等敏感技术领域，过去相当一段时间里，由于气体传感器自身难以与测量环境物理隔离等原因，气体传感器的技术成熟度和产业化滞后，也制约了气体传感器及气体检测仪器仪表的实际应用范围。而近年来技术的不断进步、日益迫切的市场需求和巨大的市场空间，使气体传感器及气体检测仪器仪表的技术研发和产业化成为全球的热点，产品使用越来越广泛。过去气体传感器主要用于煤气、液化石油气、天然气以及矿井中的瓦斯气体的检测与报警，目前需要检测的气体种类由原来的还原性气体(H2，C4H10，CH4等)扩展到毒性气体(CO，NO2，H2S，NO，NH3，PH3等)。气体传感器种类繁多，从原理上可以分为三大类：(1)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧等。(2)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。(3)利用电化学性质的气体传感器:如电流型、电势型等2产品技术水平不同气体检测仪的生产必须满足GBl5322—2003标准．然而GBl5322-2003标准只是规定的气体检测仪生产的最低标准．有的产品只能满足该标准．有的产品在该标准的基础上增加了很多功能．比如带有预警功能，通过预警的方式提前引起用户注意。在产品设计中考虑售后服务问题等。总之同样在满足GBl5322-2003标准的基础上，不同厂家的产品存在较大的差异．这不仅标志着不同厂家的技术势力的不同，更代表着不同厂家对产品的理解程度的不同。三、气体检测仪行业技术发展趋势气体检测仪行业目前研发和技术发展主要有以下几个方向：（一）延长使用寿命传感器是气体检测仪产品中的关键因素，然而传感器的使用寿命又是整个产品的最薄弱环节，因此如何围绕提高传感器的使用寿命来延长产品的使用寿命是各产品生产企业最关心的问题，目前有关这方面的研究工作已经启动。（二）增强抗干扰能误报和漏报是气体检测仪必须解决的问题．然而要彻底解决这方面的问题，必须具有专门的技术人才和大量的试验工作做保障，在这方面有的企业采用多传感器的方案，然而该方案解决不了产品使用寿命问题，根本的方法是从技术层面上既能保证单传感器的使用寿命．又能保证使用单传感器实现多气源的选择问题。（三）提高产品智能化目前的气体检测仪产品只能实现单户的监控．随着技术的进步和监控的要求，未来的可燃气体检测仪必须能够实现联网监控．不仅要实现对燃气泄漏的监控，还要实现对产品自身性能的监控，保证所有运行的产品必须处于良好状态。四、行业的竞争状况气体检测仪行业处于一个起步的阶段，各种行业规范还在制定中，且行业内主要以中小企业为主，缺少领头企业。市场集中度非常低，TOP的市场占有率不足10%。行业内主要竞争品牌有河南汉威电子股份有限公司、英思科传感仪器(上海)有限公司、深圳市特安电子有限公司、华瑞科力恒（北京）科技有限公司、梅思安（中国）安全设备有限公司等。由于本行业尚处于行业成长期，行业内企业规模相对较小，具有明显品牌、技术、规模等优势的企业较少，属于充分竞争市场，行业竞争较为激烈。每个企业主要销售集中在某一、二个工业领域，覆盖整个燃气、石油、化工、冶金、煤炭行业，具备跨领域经营能力的企业较少，行业企业竞争集中在各细分行业市场。缺少综合实力较强的企业，国内只有汉威电子一家上市公司。二、气体分析仪器不同的气体分析技术比较气体分析技术介绍(1)人工采样法传统的分析方法如化学分析法、气相色谱法较多采用人工采样法。人工采样法的特点是采用人工取样的方式，抽取某一时点的样气进行分析。它的缺点是显而易见的：必须对气体进行人工取样，在实验室进行分析，其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响；只能单一成份地逐个进行检测分析，不具备多重输入和信号处理功能；分析费时费力，响应速度慢，效率低，难以实时地反映工况信息。(2)连续采样法连续采样法主要有红外线式、紫外线式和热导式三种测量方法。连续采样法的特点是采用不同测量方法的气体分析系统都由采样预处理系统和分析仪表两部分组成，采样探头将被测气体从烟道或管道中引出并进行预处理后，连续送入仪器的气体室中，分析仪器通过不同的方法完成气体浓度的测量。上述三种测量方法的系统集成方式、适应性和性价比有很大的区别。应用最广泛的红外线式气体分析仪基于非色散红外吸收光谱（NDIR）的原理，其测量方法是基于气体对红外线进行选择性吸收的原理，当被测气体通过测量管道时吸收红外光源发出的特定频率光（与被测气体成分有关）使光强衰减，测出光强的衰减程度即确定了被测气体的浓度。紫外线式气体分析仪是基于被测气体对紫外光选择性的辐射吸收原理，可以测量SO2、NOx、HCl、NH3等气体，但在同等性能、功能情况下仪器价格较高。热导式气体分析仪的工作原理是利用各种气体不同的热导系数，即具有不同的热传导速率来进行测量的。当被测气体以恒定的流速流入分析仪器时，热导池内的铂热电阻丝的阻值会因被测气体的浓度变化而变化，运用惠斯顿电桥将阻值信号转换成电信号，通过电路处理将信号放大、温度补偿、线性化，使其成为测量值。热导式气体分析器的应用范围很广，如H2、Cl2、NH3、CO2、Ar、He、SO2、H2中的O2、O2中的H2和N2中的H2等等；它的测量范围也很宽，在0%~100%围内均可测量。热导式分析仪器是一种结构简单、性能稳定、价廉、技术上较为成熟的仪器。但是热导式分析仪器对气体的压力波动、流量波动十分敏感，介质中水汽、颗粒等杂质对测量影响较大，所以必须安装复杂的采样预处理系统。(3)现场在线测量法现场在线测量法中以半导体激光吸收光谱技术（DLAS）最为先进和最具有代表性。DLAS技术的特点是无需采样预处理系统，分析仪器直接安装在测量现场，通过一束穿过被测气体的激光光束来实现现场在线气体分析。DLAS技术可实现多种气体如CO、CO2、O2、HF、HCl、CH4、NH3、H20、H2S、HCN、C2H2、C2H4等的自动检测，适用于钢铁、冶金、石化、环保、生化、航天等各种领域。虽然DLAS技术与其他吸收光谱气体分析技术都利用吸收光谱技术来实现气体分析，但由于DLAS技术采用了独特的“单线光谱”技术和调制光谱技术，可不受背景气体交叉干扰和粉尘、视窗污染的干扰，并可自动修正气体温度、压力等气体参数变化的影响，因此可以将分析仪器直接安装在测量现场，实现其他光谱吸收技术无法或很难实现的现场在线连续气体测量。DLAS技术的优势在于能适应高温、高水分、高粉尘、强腐蚀性和高流速的被测气体环境，无需采样预处理系统，测量精度高，响应速度快。随着半导体激光气体分析技术的逐步成熟，相关光电元器件成本的显著下降，其性价比优势更为突出。在发达国家，半导体激光气体测量技术已逐步取代传统气体检测技术，在气体在线监测领域得到了日益广泛的应用。第四节中国工业气体行业细分产品市场分析一、工业氧气市场分析1、氧气特性及工业用途1.氧气安全生产的特点氧是无色、无味、无嗅的气体，比空气重。标准大气压下液化温度为—182.98℃。液氧系天蓝色、透明、易流动的液体。凝固温度为-248.4℃，呈蓝色固体结晶。氧与其他物质化合生成氧化物的氧化反应无时不在进行，纯氧中进行的氧化反应异常激烈，同时放出大量热，温度极高。氧是优良的助燃剂，与一切可燃物可进行燃烧。与可燃气体，如氢、乙炔、甲烷、煤气、天然气等可燃气体，按一定比例混合后容易发生爆炸。氧气纯度越高，压力越大，愈危险。各种油脂与压缩氧气接触，易自燃。氧气的制取方法很多，一般有化学法、电解法、吸附法和深度冷冻法等。深度冷冻法制氧以空气为原料，电耗低(1.8～2.16MJ/m3)、成本低、产量高、质量好，安全运转周期长，工艺成熟，目前已在工业上得到广泛应用。2.氧气生产的安全技术随着吹氧炼钢、高炉富氧鼓风等强化冶炼的措施和钢坯自动火焰清理机新技术的采用，钢铁企业的用氧发展很快，已成为国民经济中最大的用氧部门。其特点是装机多，容量大，普遍采用大型制氧机组，小时产氧量达数万立方米，单机容量为3200～3500m3/h。氧气在钢铁企业生产中占有很重要的地位，并具有非常广泛的用途。其用途基本可分为：工艺用氧和切焊用氧。钢铁企业不仅用氧量大，而且用途广泛，从原料加工、冶炼、轧钢到机修、基建，甚至生活后勤工作，无时不用氧气。1)氧气的爆炸(1)物理爆炸。无化学反应，也没有大幅升温现象。一般是在常温或比常温稍高的温度下，由于气压超过了受压容器或管道的屈服极限乃至强度极限，造成压力容器或管道爆裂，如氧气钢瓶使用年限过久，腐蚀严重，瓶壁变薄，又没有检查，以致在充气时或充气后发生物理性超压爆炸。(2)化学爆炸。有化学反应，并产生高温、高压，瞬时发生爆炸，如氢、氧混合装瓶，见火即爆。2)氧气的燃爆发生燃爆需要可燃物、氧化剂和激发能源三要素同时存在。氧气和液氧都是很强的氧化剂。氧气的纯度越高，压力越高，危险性越大。当可燃物与氧混合并存在激发能源时，可能发生燃烧，但不一定爆炸。只有当氧与可燃气体均匀混合，浓度在爆炸极限范围内时，遇到激发能源，才能引发爆炸。这就是燃烧条件和爆炸条件的惟一差别。3)氧气生产的安全要点预防氧气事故应从安全管理、安全装置两个方面人手。(1)安全管理。制定岗