软件项目过程跟踪及监控管理

项目过程跟踪及监控管理20XX年XX月XX日项目跟踪与监控过程PAGE1/12PAGE1/12目录1 目的 32 名词定义 43 范围 44 输入 45 入口准则 46 角色和职责 47 过程描述 6 过程活动描述 6 召开启动会议 67.2.6 任务描述 87.2.7 输出 87.2.8 退出条件 87.3 工作产品检查 87.3.1 目的 97.3.2 角色和职责 97.3.3 进入条件 97.3.4 输入 97.3.5 活动流程图 97.3.6 任务描述 97.3.7 输出 97.3.8 退出条件 97.4 项目报告 97.4.1 目的 97.4.2 角色和职责 107.4.3 进入条件 117.4.4 输入 117.4.5 活动流程图 117.4.6 任务描述 117.4.7 输出 117.4.8 退出条件 117.5 项目会议 117.5.1 目的 117.5.2 角色和职责 127.5.3 进入条件 127.5.4 输入 127.5.5 活动流程图 127.5.6 任务描述 127.5.7 输出 127.5.8 退出条件 127.6 偏差控制 127.6.1 目的 137.6.2 角色和职责 137.6.3 137.6.7 输出 107.6.8 退出条件 107.7 项目关闭 107.7.1 目的 107.7.2 角色和职责 107.7.3 进入条件 107.7.4 输入 117.7.5 活动流程图 117.7.6 任务描述 117.7.7 输出 117.7.8 退出条件 118 裁减指南 129 度量 1210 质量保证 1211 出口准则 1212 输出 1213 相关文件 12目的项目跟踪与监控的目的是：根据已基线的集成项目计划来跟踪和审查项目的完成情况和成果，使管理者在项目的实际性能明显偏离项目计划时纠正偏差和（或）项目计划重计划，提高对项目实际进展的可视性、可执行性。在项目实施的全过程中，在选定的工作产品完成时和选定的阶段点，将有关数据和信息，包括动改进执行效果；跟踪风险（与成本、资源、进度、质量和技术有关。名词定义序号术语、缩略语说明1QA质量保证人员2EPG工程过程组3WBS工作分解结构4CMO配置管理员范围本过程适用于公司内各个软件交付部门所承接的软件交付项目。适合项目经理、项目成员、QA、部门经理、售前人员等阅读，指导项目策划活动的过程和规范。输入《项目计划书》和其他项目子计划入口准则项目计划已基线，并经过批准。项目经理接受过培训、辅导，掌握项目管理的基本技能角色和职责角色职责项目经理召开内外部启动会，明确职责；跟踪并分析项目实际与计划的偏差，必要时重计划；（（//；项目文档归档项目组成员参加项目会议（例会、评审会、总结会等）提供工作日志、工作报告、数据在修订规模估计、工作量和进度方面给项目经理必要的建议和支持定期向项目经理汇报技术工程活动状态完成项目经理指派给自己的任务QA审计项目跟踪与监控活动与工作产品，跟踪不一致问题；参加项目启动/总结会、各类阶段评审会议；辅导项目跟踪与监控活动的执行；部门经理参加项目会议（例会、评审会、总结会等）项目资源协调定期项目跟踪，并协调和处理问题和风险行业/产品销售协助项目经理组织客户参加项目启动会议项目状态/问题/风险的跟踪参与项目验收与财务活动客户客户方负责本项目的主管和参加人员参加阶段评审项目验收过程描述过程活动描述召开启动会议项目启动会一般在项目高层计划（即里程碑确定）制定后召开。公司内部召开的启动会，简称内部启动会：在项目组内确定项目目标，组织架构与职责，范围，进度，分析风险、客户环境等；在项目组内进行初步的沟通交流并对项目的高层计划的并达成一致；在客户现场召开的启动会，简称外部启动会：户按我们的计划投入到项目，并使得过程可以管理和控制。明确过程要求，减少客户配合不到位导致项目超预算的风险。获取客户高层授予我项目经理的权利，以方便以后在客户处的工作。项目管理的过程要求（程、业务验收测试等）。项目启动会作为项目过程的基本要求，原则上每个项目均须举行启动会。7.2.1 目的明确召开启动会议过程，确保召开启动会议活动遵循规范。7.2.2 角色和职责角色职责客户主持外部启动会，协调客户方资源和沟通机制。销售人员参加内部启动会，了解项目启动情况；参加外部启动会，协助协调客户方干系人主持和参加会议。QA参加内部启动会，了解项目情况；必要时作为项目主要干系人参加外部启动会。项目经理组织和主持公司内部启动会；协助客户组织外部项目启动会。项目组成员参加内部、外部启动会。7.2.3 进入条件项目经理已任命项目团队已经组建项目计划书中的里程碑确定7.2.4 输入项目计划书7.2.5 活动流程图任务描述1、项目启动会准备：内部启动会：项目经理获取项目初始资料，例如客户方初步需求描述、客户方《SOW》、客户方《方案建议书》、技术合同或相关资料等； 组建初步的项目团队，进行内部启动会议准备工作。外部启动会： 方项目组进行沟通确定项目里程碑，协调客户方准备外部启动会议。2、召开项目启动会：根据启动会议计划召开启动会议，安排人员做好会议签到（如果有3内部启动会议：外部启动会议：同客户方确认会议纪要内容并通知到项目内部、外部主要干系人。如何召开高效会议可参考《高效会议指南》。输出《内部会议纪要》《客户会议纪要》退出条件会议纪要取得主要负责人同意并知会与会人员，相关主要干系人。工作产品检查项目实施过程中，对各种工程活动产物（简称工作产品）进行跟踪和检查，以确保项目工作产品按时完成并保证质量。目的明确工作产品检查过程，确保工作产品检查活动遵循规范。角色和职责角色职责项目经理全方位跟踪项目项目组成员按计划执行任务和提供项目的工作产品进入条件工作产品编写完成输入工作产品活动流程图无。任务描述1、当工程活动产生的工作产品编写完成后，项目经理组织人员对工作产品进行评审。详细活动请参看《评审操作指南》和《评审流程》。输出工作产品的评审报告评审后的工作产品退出条件项目关闭项目报告项目实施过程中，定期向有关干系人提交项目报告，包括但不限于项目状态、进度、成本、质量、风险和问题等。目的明确项目报告过程，确保项目报告活动遵循规范。角色和职责角色职责部门经理接受项目汇报信息，提供必要的支持和协助行业/产品销售接受项目汇报信息，提供必要的支持和协助项目经理根据集成项目计划进行项目汇报项目组接受项目汇报信息，提供必要的支持和协助其他干系人接受项目汇报信息，提供必要的支持和协助进入条件项目经理已任命。输入项目当时各种信息活动流程图无。任务描述1任务安排、风险和问题的跟踪处理情况等。2各种情况。3提供资产。输出项目周报项目里程碑报告项目总结报告退出条件项目关闭项目会议质量、风险和问题等。目的明确项目会议过程，确保项目会议活动遵循规范。项目跟踪与监控过程角色和职责角色职责部门经理必要时参与项目会议，提供必要的支持和协助行业/产品销售必要时参与项目会议，提供必要的支持和协助项目经理组织项目会议，和相关干系人沟通汇报项目组参与项目会议，和相关干系人沟通汇报相关干系人参与项目会议，提供必要的支持和协助进入条件项目经理已任命。项目报告已初步完成。输入项目报告活动流程图无。任务描述1、项目经理召开项目周例会，向有关干系人汇报项目进度、成本、每周工作情况、下周任务安排、风险和问题的跟踪处理情况等。2风险和问题等各种情况。3、项目实施完成时，项目经理组织召开项目总结会议，从各个方面总结项目的经验教训，向组织资产库提供资产。输出会议纪要退出条件项目关闭偏差控制及时找出项目的偏差，并给出相应的纠正措施，处理和解决项目的偏差，使项目在允许的范围内得到控制。目的明确偏差控制过程，确保偏差控制活动遵循规范。角色和职责角色职责部门经理接受项目偏差控制汇报，指导、支持和协助偏差控制活动；项目经理项目组成员按纠正措施实施偏差纠正，直至偏差消除7.6.3 进入条件项目跟踪中发现项目存在重大偏差时7.6.4 输入项目度量数据项目跟踪的数据和报告等项目汇报的各种报告7.6.5 活动流程图7.6.6 任务描述1、找出显著偏差项目经理从项目跟踪和汇报中去寻找与项目计划以及目标存在显著偏差的情况，记录在《问题跟踪表》以跟踪监控。2、实施纠正措施：项目经理组织相关人员，根据偏差的情况进行分析，寻找原因，采取相应的措施进行纠正。3、跟踪纠正偏差的过程和效果：项目经理和相关人员通过《问题跟踪表》跟踪纠正偏差的过程和纠正后的效果，直到项目跟踪与监控过程PAGE10PAGE10/12该偏差被缓解直到被消除为止。输出问题跟踪表纠正偏差的有关文档记录退出条件偏差被缓解或已消除项目关闭判断项目是否可以关闭，以便通过本过程结束项目活动以及项目文档归档以便项目成果提炼能够在以后的项目中利用。目的明确项目关闭过程，确保项目关闭活动遵循规范。角色和职责角色职责客户接收并验证项目的结果，并确认项目结束，出具验收报告EPG项目文档归档，项目成果提炼QA进行项目质量审计，编制项目质量总结报告行业/产品销售参加项目总结会议，进行财务和销售活动部门经理项目经理判断是否结项；如果结项，准备结项材料，召开项目总结会议，申请项目关闭；项目文档归档项目组成员总结经验教训，总结最佳实践，项目总结CMO按配置库目录进行项目文档归档进入条件1、软件交付、咨询服务和专业服务项目：系统上线；合同类型为总包的项目获得客户签字、盖章的《验收报告》；释放开发人员，完成开发收尾工作；2、人力外包项目：取得本项目客户确认工作量的验收报告（闭前应取得并归档项目全部投入所对应工作量的验收报告）；人员撤出；3、产品研发项目：完成产品发布决策评审、版本发布和项目成果、文件夹归档；4、异常关闭类项目：项目实施失败或客户终止合同实施；输入完整有效的项目文件夹；客户有效报告：合同类型为总包的项目为客户签字、盖章的《验收报告》活动流程图任务描述1、项目经理组织项目总结会议：项目经理召开项目总结会，组织项目组讨论总结开发技巧，成绩和缺失，项目开发的策略，经验教训，最佳实践，并完成《项目总结报告》，评审通过后方可正式进行项目关闭；2PM和CMO行文档内容正确性审核；PMEPG根据实际情况发布通知）。3、