国际物流公司战略咨询项目中期报告

上海东浩外服国际物流企业战略咨询项目中期汇报10月国际物流公司战略咨询项目中期报告第1页目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评定6.可能发展方向目录国际物流公司战略咨询项目中期报告第2页外服货运为何要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型发展过程中应该进入哪些市场竞争？怎样培育和扶持未来竞争力量？采取什么样运行模式来有效实现企业内部高效管理？在货运分企业多元化改制项目中需要回答以下关键问题:国际物流公司战略咨询项目中期报告第3页毕博管理咨询为外服货运企业多元化改制项目设计了一整套切实可行方法论第一周第二周第三周第四面第五周第六周第七周第八周领导访谈外部访谈市场评定新货运企业组织结构和管理

／业务流程设计绩效体系设计新货运企业

信息规划确定外服货运战略规划外服高层对战略计划决议现在外服货运内部评定各种业务计划评定国际物流公司战略咨询项目中期报告第4页上海外服海运部空运部非贸部办公室上海东浩集团项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服企业、外服货运分企业进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服企业领导、5货运企业领导等,总计39位伊佩克国际运输代理企业工艺品艺发货运企业货运分企业黄耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥李国良柏立华报关企业胡文荣吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文市场部财务部赵衍东、樊葆华杨小青李庆、杨德荣、张颖成佳俊、赵东云、俞鸣陈新群徐海英王春来企业管理部财务部物流开发部人事部信息中心网站运营部办公室黄敏毛迎红陆伟华、胡翔邱健徐建昌赵健明方晟国际物流公司战略咨询项目中期报告第5页搜集及整理数据总结主要评定发觉系统评定技术层面问卷系统评定应用层面问卷组织诊疗问卷应用系统评定现有应用系统健康情况评定数据搜集及分析准备调查问卷及访谈问卷ODS分析结果IT评定组织评定外服货运共有8个业务部门46人次参加问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全方面评定使用12个业务及11个技术指标对全部系统进行评定与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参加问卷填写人员包含中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、企业理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评定同时我们还进行了组织诊疗和IT系统诊疗问卷调研及分析，对外服货运分企业内部能力进行了评定国际物流公司战略咨询项目中期报告第6页货主：4货代（含非贸）：4物流企业：2政府机构：2外服货运外地机构：1项目组还走访长江三角洲地域主要城市，造访了包含行业协会，货代，承运，物流企业和客户在内68家不一样类型企事业单位北京（8）货代（含非贸）：2物流企业：3政府机构：3武汉（6）货主：2货代（含非贸）：2物流企业：1政府机构：1宁波（7）货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3上海（19）货主：4货代（含非贸）：10物流企业：3政府机构：2杭州（8）货主：4货代（含非贸）：4苏州（13）南京（7）货主：3货代（含非贸）：3物流企业：1国际物流公司战略咨询项目中期报告第7页今天是外服货运分公司多元化改制项目第一阶段进程汇报会此汇报属项目进展汇报，尚不包括任何详细企业战略此次会议目标了解和评定中国国际货运代理行业现实状况及发展趋势了解和评定世界物流服务市场发展情况以及中国当前物流发展现实状况了解和评定中国空运，海运，非贸，快递市场市场规模和增加趋势了解在中国货代和物流服务存在市场机会外服货运企业内部能力评定可能发展模式国际物流公司战略咨询项目中期报告第8页目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析 --货运代理作用 --货运代理行业竞争分析 --货运代理行业关键成功要素3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评定6.可能发展方向目录国际物流公司战略咨询项目中期报告第9页开放程度货运代理计划管理1984+沿海港口城市开放，多家经营国内货代勉励竞争，禁止外商独资1950-19801990+竞争强度-中国货代行业发展-WTO逐步开放，货代业竞争加剧+中国货运代理企业数量分布–(年)货代行业作用资料起源：年中国物流蓝皮书中国货运代理行业在过去中，随对外经济贸易飞跃取得了较快发展国际物流公司战略咨询项目中期报告第10页-货主使用货代、航空企业和一体化运输企业百分比-注：此图以空运市场为例，*一体化运输企业：UPS，FedEx等，不包含中国邮政，因为1999年时中国邮政刚才具备航空承运能力资料起源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴，毕博咨询访谈使用一体化运输企业*直接使用航空企业经过货代企业当前中国外贸进出口货物80%以上是经过货代组织安排运输，从全球货运市场来看，货代企业依然占据主要位置评述当前从全球范围来看，有超出六成货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据主要位置发达国家使用一体化运输企业百分比远高于高于发展中国家，且使用一体化运输企业百分比正比于国家经济实力中国当前一体化运输服务仍处于空白，能够推测，伴随中国经济实力增强，这一块业务有待开发货代行业作用国际物流公司战略咨询项目中期报告第11页信息媒介信息中介货主承运企业国际货代物流服务商海关等政府部门-货代是各方信息沟通关键-货主往往精通于本行，不熟悉货运操作专业知识自己极难独立订舱、报关货物量极难与货代企业配比直接与承运企业接触可能间接成本更高承运企业销售能力和灵活性都不如专业货代内陆物流商往往不熟悉货代操作专业知识更愿意把有限资源集中于物流能力提升政府部门专业货代进行报关效率更高不愿意面对各种各样货主因为货代是承启货主和承运人各方连接点，是整个物流链中取得信息最充分、最活跃步骤货代行业作用国际物流公司战略咨询项目中期报告第12页尽管货代能够依靠代理多家承运企业航线优势取得很好运价，但因为其无法参加承运、机场或港口操作，尤其是目标地服务不完善，使服务质量和时间无法得到有效确保货主 货代 机场 航空企业 机场 货主不一样航空企业航期/航班信息不一样航空企业航线信息舱位在配载时无法得到最终确保货物因为配载被拉货货物必须提前1-2小时到达机场/港口受航空企业航线/航班设置限制航空企业航班经常会取消或延误航空企业没有直达航班航空企业没有夜航航班受机场操作时间/效率限制机场货站不是二十四小时运作客户送货上门要求无法得到有效满足货代在目标地没有自己分支机构货代无法确保其在目标地代理单位服务承诺议价收货订舱

配载

运输

送货

资料起源：毕博咨询访谈货代行业作用以空运为例国际物流公司战略咨询项目中期报告第13页承运，物流企业压力客户压力新兴对手挑战当前货代竞争货代行业能够提供差异化服务极少国内外网络能力较差难以提供目标港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争价格战使整个行业利润率下降进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高客户对货运价格日益敏感客户对货运服务要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流企业趋势增加大客户自建物流部门，提供各类物流服务大客户谈判能力很强（货量、前向整合能力）承运商寡头垄断旺季订舱压力承运利润越来越薄承运商利用本身运输优势，向后整合，威胁货代地位拥有全球网络、雄厚资金、先进信息技术能力国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略主要部分基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。包含机场、港口、码头、公路等内部物流设施建设为货运行业发展提供了物质基础法规政策国家政策和要求推进了货代发展空间宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐步放松，地域与地域之间贸易将成倍地增加，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心转移等奖给货运行业带来了巨大商机货代行业竞争分析中国货代行业面临国际货代企业进入、货主需求复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈国际物流公司战略咨询项目中期报告第14页首先，中国国内生产总值增加是货运市场增加根本驱动原因。依据GDP增加和进入WTO对国内经济促进作用，能够看到未来内货运市场有较大增加潜力资料起源：国家统计局、毕博咨询分析--进入WTO对中国贸易影响--美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全推行削减关税承诺，每年总出口量增加率将达10.1％，假如考虑联动效应，出口实际增加率将达12.1％我国关税每降低一个百分点，将会使国际贸易额增加83.5亿美元-降低关税对贸易额影响-单位：元单位：元货代行业竞争分析-宏观环境国际物流公司战略咨询项目中期报告第15页从地域分布看，进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地域，占全国进出口贸易总额57％,这些地域也是货运代理和物流企业最活跃地方200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下－各地域海关进出口贸易总额分类－出口贸易进口贸易出口产品集中在纺织品、服装、机电、电子产品等进口商品集中在电子产品、零配件、机电产品等200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下货代行业竞争分析-宏观环境国际物流公司战略咨询项目中期报告第16页资料起源：中国海关，白皮书、中国对外经济贸易年鉴、ShipperToday较低较高行业产品年增加率电工机械木制品普通电子产品光学、医疗设备占上海年进出口产品贸易额较低较高全部其它产品贱金属零部件机电化工、塑料纺织品、服装从客户行业分布看，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件产品货运业务量最大，而消费品、医疗设备是货运需求增加最快速产品高科技电子产品消费品医疗设备以上海为例货代行业竞争分析-宏观环境国际物流公司战略咨询项目中期报告第17页物质平台建设其次，国家对货运基础设施大力建设，为货运市场增加通畅了道路，加之国家对货运物流行业发展政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场发展空运在民航总局“十五”发展规划中，加紧货运发展被列为主要位置，而且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场全国大型枢纽地位及配套设施建设，提升中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区域性中型航空客货集散中心，完善干线机场。到年，全国民用运输机场到达173个左右，其中大型枢纽机场有3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个伴伴随货运飞速增加，全国有22个机场在建项目，包含扩建跑道，停机坪，提升相关货运服务能力海运在华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼上海国际航运中心和港口组合。上海港拟于20完工大小洋山港建设项目，规划规模为50-60个深水泊位，年吞吐能力2000万TEU以上；一期工程将建5个能停靠第五、六代集装箱船泊位，年吞吐量达250万标准箱。宁波港规划中四期工程结束后，集装箱处理能力将比2000年提升5倍，达450万TEU/年在华南要主动发挥深圳、广州枢纽港作用。厦门港集装箱处理能力20可望比今年提升67%，到达250万TEU/年在北方要发挥大连、天津和青岛三港各自优势，经过加强竞争和联合，推进北方主枢纽港形成。大连港投资计划表明，年集装箱处理能力将能到达150万TEU/年，而天津港20可望到达250万TEU/年货代行业竞争分析-宏观环境国际物流公司战略咨询项目中期报告第18页同时，进入WTO后，中国物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策约束将放宽，资本与技术引进将深入带动整体货运市场发展-中国入世后货运行业政策开放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递年底年底年底年底年底年底 外资占合资企业多数股份 全资拥有子企业 建立第二家合资企业 外资建立分支机构评述当前，我国已同意设置了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设置了近200家分企业年底，外经贸部公布了《外商投资国际货运代理业管理要求》，放开了国外货运行业企业进入中国许多限制进入WTO后将会造成国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场发展比如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在20拿到一代资质后，加大对中国投资并深入拓展中国国内网点货代行业竞争分析-宏观环境国际物流公司战略咨询项目中期报告第19页外商投资国际货代业相关政策内容可能影响WTO市场准入自加入起，允许有最少连续3年经验外国货运代理在中国设置合资货运代理企业，外资股百分比不超出50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设置外资独资企业合资企业最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业经营期限不得超出在中国经营1年以后，合资企业在双方注册资本已到位后，可设置分支机构，每设置一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元中国加入WTO后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设置第二家合资企业，中国加入WTO后2年内，这一要求将减至2年加剧货代行业竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投资国际货运代理企业管理要求申请设置外商投资国际货运代理企业中方中最少有一家是从事国际货运代理业务1年以上国际货运代理企业，或者是取得进出口经营权1年以上企业，或者是从事相关交通运输或仓储业务1年以上企业；含有最少5名从事货运代理业务3年以上业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争企业不能作为合营方申请国际快递业务除符合普通要求外，其主要合营方中必须含有从事国际快递业务资质申请从事国际多式联运外商投资国际货运代理企业，除符合普通要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；含有对应国内外代理网络；拥有在外经贸部登记立案国际货运代理提单外商投资限制在一定程度上还有国际物流公司战略咨询项目中期报告第20页相关政策最新动向（一）内容可能影响无船承运人准入《中华人民共和国国际海运条例》--1月1日实施无船承运业务经营者应该在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请同时，附送证实已经按照本条例要求交纳确保金相关材料。前款确保金金额为80万元人民币；每设置一个分支机构，增加确保金20万元人民币。确保金应该向中国境内银行开立专门账户交存。无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同一经营人（企业）时，该经营人在同一货载上只能以其中一个身份向国际船舶运输企业提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供确保降低货运代理门槛主管部门管理矛盾当前引发较大争议快递限制取消快递品不再受“五百克”限制—9月信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发《关于进出境信件和含有信件性质物品寄递业务委托管理通知补充通知》，取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上信件和含有信件性质物品寄递必须到邮政局办理委托业务限制。只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其它寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务50-60%货代同意体制从审批到立案登记体制转化政府对货代行业宏观管理，将详细表示在变审批制为立案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式登记方式，降低繁杂审批手续，降低公文流转时间，从而减轻货代企业负担，提升政府办事效率，这也是国际上通行做法。提升审批效率减轻货代企业负担非贸放松对外国迁居代理机构限制，取消对进入中国家用旧货进口税增加非贸企业竞争力国际物流公司战略咨询项目中期报告第21页相关政策最新动向（二）内容可能影响通关上海海关无纸通关试点企业将达500家上海海关力争底将无纸通关试点企业由当前264家扩展至500家。主要包含大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区生产加工型企业、全市出口前200名企业以及高新技术和高附加值企业截至8月25日，上海口岸经过电子数据交换通关海关平均作业时间为：进口15.84小时，出口0.72小时，比有纸通关分别下降了27%和85%上海近期还将深入完善“提前报关、实货放行”新型通关模式。当前上海提前报关进口货物占总进口21.4%，海关实际作业时间平均为2.88小时上海将继续扩大“空运直通车”实施范围。当前上海松江加工区全部外商投资企业空运进口货物口岸物流时间已控制在4小时内，外高桥保税区49家大型跨国企业空运货物口岸物流时间控制在6小时内，其中海关通关步骤不到30分钟降低进出口物流时间成本促进进出口贸易，推进国际货运市场发展流通当代化国家将经过政府扶持与市场运作，大造数个本土“龙头”级流通企业，将从现有发展很好连锁企业中选择5到10家作为示范企业，勉励其经过资本运行等各种方式，形成含有自主知识产权、主业突出、关键能力强、可连续发展跨行业、跨地域、跨国界经营物流集团大型企业竞争力将得到政府大力扶持物流职业资格认证英国皇家物流职业资格认证进入中国中国交通运输协会（CCTA）与英国皇家物流与运输学会（ILT）8月9日前在北京就中国引进ILT证书系列签署了合作协议。依据协议，英方将向中方提供四个级别职业资格系列证书：物流与运输基础证书（适合于普通物流管理人员），物流与运输专业证书（适合于物流与运输企业部门经理），物流与运输营运证书（适合于物流与运输企业营运经理），物流与运输战略管理证书（适合于物流与运输企业总经理）规范物流市场促进物流行业人才培养国际物流公司战略咨询项目中期报告第22页行业进入壁垒很低，投入国际货代企业不需要太多固定资产和专有技术、所以行业内竞争者总体竞争力不高企业间竞争主要伎俩是价格，市场领先者或含有强大背景，或含有成本优势提供服务仍以自营物流为主，缺乏提供第三方物流服务能力，而且缺乏提供差异化服务意识和有效办法问题区域性强，网络布点落后信息系统落后直接客户获取能力较差企业规模小、抗风险能力差内部管理水平不高详细说明只有7%企业在国外设有分支机构在国内网络建设上，只有3%企业在国内设有5家以上分企业，1/5企业在国内设有5家以上办事处不到1/3国际货代企业开发了物流业务所需要信息系统，与经过英特网开展业务或进行数据交换许多内资国际货代企业，二分之一以上客户不是直接货主，有些企业甚至完全依赖挂靠二代货源注册资金超出5000万元只占8%，而近40%企业注册资金小于500万元因为货代企业有较高流动资金需求，许多小货代企业运行风险很高，且融资能力差在质量管理上，还有64%企业没有经过ISO系列认证资产管理水平也较低，平均应收账款回收天数靠近60天延伸服务少绝大部分企业服务内容还是订舱、报关、退税、短途运输等依靠政府资源和现场操作经验传统货代服务货代行业竞争分析-当前竞争资料起源：毕博咨询研究当前中国国际货代企业总体竞争力不高国际物流公司战略咨询项目中期报告第23页以上海为例：截至年3月底，上海市经外经贸部同意成立国际货运代理企业达381家除了这些上海当地注册企业外，上海含有一级代理资质国际货代企业（包含外地货代在上海分支机构）已经超出1000家，以海运市场为例，平均每家年进出口箱量不超出6000TEU因为竞争者众多，大部分货代经过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前40-50%下降到当前不超出10%资料起源：上海外经贸委，毕博咨询研究-1992-国际货代行业利润率下降-国际货代行业竞争者众多，竞争伎俩主要是价格战，企业缺乏提供差异服务意识和行动，造成利润率每况愈下货代行业竞争分析-当前竞争国际物流公司战略咨询项目中期报告第24页市场份额100％45％前十名企业海运进出口市场，前十位竞争者市场份额不超出45%，年海运市场老大中远国际货运市场份额不过10%左右；空运市场，前十名运量差距不大资料起源：上海外经贸委，毕博咨询研究-年上海海运货代前十名百分比（吨量）--年上海空运出口货代前十名运量比较--年上海空运进口货代前十名运量比较-单位：吨单位：吨同时，行业集中度不高，市场缺乏垄断者或者占绝对领先优势者货代行业竞争分析-当前竞争国际物流公司战略咨询项目中期报告第25页大部分货代企业已能提供较完善基础货代服务，但极难为客户提供差异化增值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发相关单证⑤货物监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其它国际货物运输代理业务⑪货物分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门服务-货代服务满足水平和需求情况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈大小代表服务需求大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13货代企业提供服务-资料起源：国际航运、毕博咨询分析102货代行业竞争分析-当前竞争国际物流公司战略咨询项目中期报告第26页注：分支机构不包含香港和澳门资料起源：chinainfobank,国研网80年代1990-19931993-19961996-19991999-办事处分企业一代权丹沙伯灵顿泛亚班拿辛克80年代18个分支机构15个分支机构14个分支机构11个分支机构伯灵顿泛亚班拿辛克丹沙货代行业竞争分析-新兴竞争对手主要外资货代已经登陆中国，建立合资企业或办事处，并在全国铺设网点，给内资货代企业带来了竞争压力把全球客户网络延伸到中国例如泛亚班拿，在全球有320多个分支机构和12000名员工，许多世界五百强企业是它客户，一旦泛亚班拿在中国获得独立一代权，这些国际企业在中国分支机构也就极有可能成为它在中国市场直接客户大量投资国内网点建设外资货代进入中国，利用资金实力大范围地设立网点，例如丹沙、泛亚班拿等目前已经在中国十几个城市建立了分支机构建立全球联网信息系统和全球统一服务模式提供有品牌保障全球统一服务先进信息系统和物流设计能力。例如BAX中国可认为客户提供在线库存查询、Appllo在线应用、BAX在线仓库、BAX在线跟踪等与信息技术平台亲密相关服务。国际物流公司战略咨询项目中期报告第27页国际网点国内网点全球客户关系国内客户关系信息系统运作资金全球承运商网络物流设计能力政府资源中国市场经验国内外货代服务提供能力比较低国内货代国外货代关键能力获取难度国外货代在全球客户和承运商网络、信息系统、资金实力、物流设计能力方面含有绝对优势国内货代企业当前在政府资源、国内网络、中国市场操作经验上含有一定优势但伴随国内政策开放度加大和外资货代对中国市场熟悉，内资货代相对优势逐步减弱，未来五年形势严峻中高加入WTO后，政策放开将降低外资货代进入中国市场壁垒，引发更激烈竞争，内资货代形势不容乐观货代行业竞争分析-新兴竞争对手国际物流公司战略咨询项目中期报告第28页客户需求复杂化多样化客户对服务品种上要求愈加复杂，除了需要传统货代订舱、报关等服务外，对门对门、增值服务、货物查询等方面也提出服务要求同时，客户对服务质量也有了更高要求，对报关速度、订舱稳定性、货物破损率都有了更高要求。比如德尔福、旭电客户行业竞争加剧、价格敏感度提升我国进出口商品货物主要是服装、纺织品等附加价值较低产品，其行业本身竞争加剧会影响货代赢利水平当前货代业务以出口为主，而国际市场波动以及贸易壁垒太高又会增加客户对成本控制要求大客户压力大客户利用大货量不停给货代企业施加压力，在价格和服务谈判上占绝对优势，使货代面临提供更低价格和更加好服务压力有些大客户为了加强进出口步骤控制，成立自己报关、运输部门，减弱了货代作用客户

压力国内端控制货源少当前进出口业务中，只有1/3不到货源由国内端掌握原因在于货代主动权有限。出口时，外方指定其全球合作搭档作为代理，进口时，中方责任人为了防止负担风险，也经常放弃贸易控制权资料起源：毕博咨询访谈货代行业竞争分析-客户压力除了国内外同行竞争加剧外，货主需求日益复杂多样化也给中国货代企业施加了更大压力国际物流公司战略咨询项目中期报告第29页需求程度客户需求价格服务货物抵达及时性货物安好、完全订舱能力国内端门到门服务目标港服务一些行业增值服务货物在途状态查询5：非常主要；4：很主要；3比较主要；2：主要；1：普通举例即使现在货代赢利已经极少，货主依然希望在运价和货代差价方面取得更多优惠这里服务主要指问题及时处理能力、应急能力和随时提供服务能力比如德尔福，认为现在货代因为报关时间延迟和海关处理速度慢，造成进口货物需有很长预留期比如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库比如ABB，表示旺季时舱位有时无法取得希望货代在国内有较多网点，能够提供国内段一体化服务但国内企业国内外网络微弱有些货主希望货代能全程负责，包含到目标港服务比如联合汽车电子，表示希望有更多物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务对于珍贵货物，货主希望知道货物在途状态,希望货代提供透明、实时全程货物跟踪系统资料起源：毕博咨询访谈客户对服务要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新挑战货代行业竞争分析-客户压力国际物流公司战略咨询项目中期报告第30页货代承运商货主较强谈判能力要求货代以最快速度和最好价格提供代理服务

众多货代对于较少承运商谈判能力很弱尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一个控制伎俩承运当前在中国属于垄断行业比如海运当前中国集装箱进出口市场主要航线经营者前五名份额超出50%，有很强谈判能力舱位确保运价优惠对货代施加压力承运商寡头垄断限制了货代给客户服务能力对客户承诺货代行业竞争分析-承运、物流压力另外，国际货代对客户服务承诺还受到承运商寡头垄断制约国际物流公司战略咨询项目中期报告第31页资料起源：中国航务周刊，毕博分析国际承运行业整体趋向供过于求，尤其是海运业，前三年平均需求供给比不到90%供求关系使承运利润越来越薄。有些企业甚至亏损投资额巨大且回收风险很大，而投资回收受世界经济景气度影响很大，比如911事件后，全球航空企业业务大幅下降发展直接客户向物流服务延伸，经过纵向整合为客户提供一站式整合物流服务横向联营或并购，扩大规模，增加航线覆盖，降低成本完善IT网络，做到海运价值链中信息流共享承运商压力客户关系受到航线经营者发展直接货主减弱伴随承运商业务延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压采取对策给货代带来威胁中远集团，即使是集装箱运输市场老大，在十年前看到货代丰重利润，进入货代业务。现在中远集箱远洋运输业务年年亏损，而旗下中远国际货运却每年为集团贡献几千万利润中国货运航空企业为了改进淡季货舱利用率，成立了销售部门，意图增强直接客户销售能力承运商举措举例承运商本身行业利润越来越薄，纷纷开始建立自己销售部门发展直接客户,给货代企业造成了很大威胁货代行业竞争分析-承运、物流压力国际物流公司战略咨询项目中期报告第32页价格和服务竞争财力竞争寡头垄断和价值链整合竞争市场扩张竞争阶段一阶段四阶段三阶段二竞争焦点门到门服务时间按时性价格货物跟踪竞争焦点吞并与收购承运、货代、物流服务等价值链地协作与整合竞争焦点服务地域延伸增值服务(代收货款等)建立行业标准竞争焦点资金实力资金筹措成本现金流健康结果:价格战,利润空间变小,服务质量提升,客户需求增加结果:领先扩张者优势,模仿成本代价增大结果:寡头垄断,进入成本巨大纵向整合,整体资源控制在少数竞争者手中结果:少数竞争者协同,建立平衡竞争货代行业竞争分析小结总之，中国货代行业竞争尚处于竞争初级阶段,将面临大规模整合，经过吞并收购、战略联盟、向物流业延伸形成有雄厚实力少数大型综合供给商国际物流公司战略咨询项目中期报告第33页在日益激烈货代行业竞争中，货代企业要取得成功，有一些关键成功要素是必须留心综合货代行业关键成功要素服务综合货代行业网络客户关系信息技术品牌各种运输方式整合能力货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第34页多式联运网络各种运输方式整合能力：货代企业必须含有多式联运统筹安排能力，从而到达资源优化，同时为货主提供经济处理方案原材料采购成品销售产品调拨商品配送速度成本区域批量利用率配套服务安全按时中国地域辽阔，在航空铁路不能触及地域，需与地面汽运建立合作关系综合考虑多式运输速度、成本和服务原因，设计合理货运方案统筹计划各种运输资源，提升利用率实现多式联运无缝连接货运需求货代统筹货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第35页服务：客户对提供增值服务呼声越来越高，越来越多货代以提供与货物运输和配送相关咨询服务为切入点和卖点来开展业务并建立坚实客户关系企业在选择货代时主要考虑全方面服务（整体处理方案）质量与对应物流服务价格，即作二者之间平衡决议明基电脑：我们看重货代或物流企业是否能整体对名基全国商品和原材料运输进行整体规划，提出优化方案，并以此为基础执行运输和调配联合汽车电子：我们并不以货代规模大小为选择依据，我们期望货代企业了解我们产品特征，生产和调配特殊性，运输特殊要求，从而提供适合我们需求运输方案。货物异常状态时主动及时通知我们并能妥善安排耐克体育用具:货代或者物流企业必需能提供一站式门到门服务,还要提供一站式报表生成和交换,与我们内部业务管理保持一致,比如全球配销体系锦海捷亚:我们以帮助客户提供无偿货运咨询为起点,尤其是对新客户.比如帮助选择适当运输方式,寻找特殊商品运输包装设计企业等.从而赢得客户企业期望货代企业充分了解其业务，产品和货运需求企业期望货代企业服务与其内部运作网络和流程匹配或互补供给链咨询成为货代企业争取客户切入点货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第36页市场和销售对客户需求和业务了解对客户需求改变敏感性对客户行业商业动态情报搜集对客户内部原因对货代选择影响流程与操作货代运作标准化和规范化清楚明确工作流程和责任划分与其它承运人合作/代理合约索赔,应急处理流程和办法质量管理财务信用度评定与控制成本优化和利润核定与其它合作搭档利润共享分配收款与客户内部现金流匹配信息平台提供客户需要数据搜集和电子汇报全程货物跟踪信息共享和交换企业货运信息预警客户关系：良好客户关系是维持稳定货源和保持很好利润水平必要确保，维持一个长久客户关系需要货代企业全方位配合客户关系货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第37页信息技术：信息技术越来越成为影响货运服务质量一个关键原因,建立坚实信息平台能够实现信息共享,缓解货运价值链中许多不透明步骤资料起源：《空运世界》1999年未来5年后以航空货运代理和承运行业为例,资料显示,价值链上各参加者对信息平台需求在不停提升1–5对服务需求程度货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第38页网络：在货运销售方面，货代之所以依然比航空、船运企业更有竞争力，是因为其代理广泛货运线路覆盖面；同时拥有较广泛客户销售网外资企业在中国销售网覆盖范围受调查外资企业百分比受调查外资企业百分比省份城市评价中国地域辽阔，企业业务网络遍布全国，就外资企业而言，其在中国业务区域有超出５０％企业覆盖中国二分之一以上省份，超出５０％企业覆盖５０个以上城市假如要服务这么企业就需要有较广泛运输网络覆盖面货代轻资产灵活性和广泛网点铺设就显示出了优势，这也正是当前货运业务主要掌握在货代企业手中最主要原因之一资料起源：HongKongTradeDevelopmentCouncil货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第39页品牌：因为市场上各种类型货代企业众多，品牌著名度也是货代企业能成功立足于市场一个主要原因资料起源：国家统计局中国经济景气监测中心1999年快递企业品牌著名度调查（北京、上海）国内快递市场份额选择百分比以中国快递市场为例：货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第40页外服货运分企业在国内端服务质量和品牌上含有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较显著差距需改进平均领先国内外网络承运商关系客户关系国内服务质量信息技术品牌物流设计能力外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JACCCCCCC外服货运JDAC

外服货运丹沙中远国货锦海捷亚天原DDDDDDD货代行业关键成功要素国际物流公司战略咨询项目中期报告第41页1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析 --空运市场分析 --海运市场分析 --快递市场分析 --非贸市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评定6.可能发展方向目录国际物流公司战略咨询项目中期报告第42页毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场增加将高于国际货运市场 毕博管理咨询项目小组经过研究国内GDP增加情况、货运市场历史增加情况，以及与发达国家货运市场发展比较，并假设货运市场增加百分比与货运运力增加百分比保持一致，对国内货运市场增加进行预测中国航空货运市场将以13%年均增加率增加，预计20将到达172亿吨公里货运规模中国海洋货运市场将以每年约为17％速度进行增加，预计年集装箱实际运量将到达3600万TEU中国国际快递市场将以20％年增加速度增加，预计20国际快递收入将到达93亿美金国际物流公司战略咨询项目中期报告第43页－国际航空货运总周转量增加－注：年全货机腹仓运量百分比参考20水平进行预计资料起源：空中客车企业航空市场预测2000－单位：十亿FTK全货机运输量：年均增加率

9%(1990-)

6%(1990-)腹仓运输量：年均增加率

6%(1990-)

5%(1990-)总运输量年均增加：

7%(1990-)

5%(1990-)国际航空市场在过去经历了很大增加，年增加率到达了7％，但国际航空市场在经历了年经济衰退后，增加速度逐步放缓受20全球经济衰退连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较年下滑了4%全球经济衰退对欧洲美洲等成熟市场影响较大，而亚洲非洲等发展中国家影响相对较小201-7月全球航空运货量比20同期增加10.5%评述空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第44页国际航空市场货运价格近年来不停全方面调低，使之在与其它运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来是盈利空间日益微薄全球航线货运价格不停调低，93－95期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不停下跌近年来航空货运价格不停下跌，原因在于运力不停扩大技术进步竞争不停加剧货运价格全方面调低，使航空运输这一高效安全货运模式，有了更多价格竞争优势，更多地替换海运、铁运、公路运输随价格调低等许多原因影响，过去全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%资料起源：波音企业年市场前景展望、波音企业世界航运市场预测2000／2001评述－国际空运市场价格情况－19851.00.819901995客运价格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%货运价格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假设1980年价格为1空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第45页中国航空货邮总周转量从很低起点以年均18％左右速率增加，远高于国际增加水平，年已占全球航空货邮总周转量2.8％份额资料起源：空中客车企业航空市场预测－、《从统计看民航》1996－单位：十亿FTK国内航线国际航线总体年均增加：18%(1994-)

13%(1994-)国际航线年均增加：20%（1994－）-中国航空货运市场FTK—50亿吨公里--中国航空货运市场每运输千克公里收入-国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格影响，以后每年呈下降趋势单位：元空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第46页其中，航空货运市场集中在几个主要机场，前三大机场占全国总吞吐量55％；而空运市场中中欧线、中美线和中亚航线占中国进出口航线总量80%中国航空机场货运吞吐量分布–

（全国总货物吞吐量：2,989千吨）＊上海机场包含上海机场和浦东机场资料起源：《从统计看民航》1996－、空中客车企业航空市场预测－前十大机场76％其它机场24％前三大机场

55％中国－欧洲中国－北美中国－南美中国－亚洲中国－非洲中国－中美中国－中东中国－太平洋中国－印度群岛中国至国外各航线FTK比较–

（单位：百万FTK）国内前十大机场按货邮吞吐量来排列，依次为上海、北京、广州、深圳、成都、昆明、厦门、西安、大连、重庆空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第47页国际航运市场未来几年内预计发展速度将保持在6.1%＊注：年数据是按照20全货机和腹仓运输量百分比来分配资料起源：空中客车企业航空市场预测2000－单位：十亿FTK-国际航空货运总周转量增加预测*-全货机运输量：年均增加6.3%腹仓运输量：年均增加6%年均增加：6.1%空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第48页国际航空货运市场复苏将依仗发展中国家尤其是亚洲地域航运市场发展而发展；同时世界航空货运市场格局将会有较大改变，与亚洲航线相关航空货运额将从当前40％左右上升到年52％资料起源：波音企业世界航运市场运测／-国际航空分地域货运增加预测*-

单位：百分比新兴亚洲市场尤其是中国市场，是新一轮增加主要驱动点航空货运市场增加主要来自于全球经济GDP增加、全球化贸易趋势、更低空运价格和航空货运服务优化等北美－亚洲亚洲欧洲-亚洲北美－欧洲北美－拉美欧洲欧洲－中东欧洲－非洲欧洲－拉美北美世界平均增加速度-世界航空货运市场地域份额-

单位：百分比市场份额将会有很大改观，北美亚洲线将显示巨大增加势头，亚欧线也将是较为活跃市场；但北美洲内部航线周转量将会萎缩与亚洲相关联航线市场分额将会从1999年41％，上升至年52％，而其中，与中国相关航线占了很大比重①②③⑤④①②③⑤④北美北美

-欧洲北美

-亚洲欧洲

-亚洲亚洲欧洲

-拉美北美

-拉美欧洲

-非洲欧洲

-中东欧洲空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第49页毕博外服项目小组依据全球货邮周转量、航空企业运力增加以及GDP增加预测，建立了模型，对我国航空货运市场增加规模进行分析航空货运市场增加预测模型前提假设本预测主要考虑国内航空货运市场情况，而且全部以货运周转量为预测单位航空货运周转量将伴随国内生产总值GDP增加而增加，经过统计验证FTK与GDP是高度相关假设我国GDP创造主体为城镇人口假设20航空货运装载率与年保持一致假设航空运力增加百分比与航空货运业务量增加百分比一致空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第50页预测中国航空货运市场规模年均增加率在10－20％之间，比较可能在13％时间序列法：年均增加率11%年FTK140亿吨公里运力分析法：年均增加率13%年FTK172亿吨公里美国比较法：年均增加率21%年FTK338亿吨公里单位：十亿FTK-我国航空货运市场规模（总结）-乐观预测比较可能预测保守预测空运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第51页价格按时性完好安全门对门服务货物跟踪声誉品牌单据/帐务准确价值链上各参加者对客户所关心原因控制程度不一样。客户选取航空运输方式时，考虑主要原因是运输成本和运输时间，这对航空货代提出了很高要求货主货代企业收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目港仓储

运输空中运输机场货站

处理/装卸目港报关货代企业/内陆物流商航空企业机场货站机场货站货代企业货代企业空运市场价值链对客户需求满足程度表示对该需求控制程度-空运业务参加者对各步骤控制能力-国际物流公司战略咨询项目中期报告第52页报关/通关按时性无法得到保障受航线/航班设置限制受机场货站、承运商操作时间/效率限制受海关报关时间/效率限制无法查询货物状态货物门到门服务需求无法得到有效满足无法查询货物状态受航线、陆地运输网络限制航空货运货物处理过程中，有很多不一样服务提供商参加不一样步骤运作，航空货运有效运作受到许多步骤制约货主货代企业收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目港仓储

运输空中运输机场货站

处理/装卸目港报关货代企业/地面运输企业航空企业机场货站机场货站货代企业货代企业/

地面运输企业舱位在配载时无法得到最终确保空运市场价值链对客户需求满足程度国际物流公司战略咨询项目中期报告第53页提升货物安全性和完好性提升货物跟踪查寻能力提升按时性建设网络，提供门到门服务，提供行业性服务运输时间控制无法有效进行货物在途状态跟踪、查询无法得到货运物品管理汇报目标港端服务门到门服务缺乏增值服务仓储和运输系统设计差错或者异常情况快速、有效处理货损时责任划分及索赔管理与航空企业和机场建立合作联盟关系，确保舱位和货物处理时间与各种运输企业联盟,尤其是内陆运输企业和物流企业拥有或租用飞机,车队等成立专业报关企业,建立坚实关系网使用建立一站式货物运输资料查询系统自行开发信息平台,并与承运人/货主/货代提供外包物流信息服务与承运人/货主/其它货代实现EDI和电子商务信息交换自行铺设网点或建立地域性联盟或吞并进行地域扩张，进行目标港端货代处理成立专门物流企业，提供一站式门到门服务与特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位行业物流服务为货主设计仓储运输物流系统设计拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全货物保险机制建立包装工厂,直接控制货运物品包装和安全未满足客户需求机会可能路径基于当前中国航空货运市场特点和客户需求,项目组识别了以下可能机会空运市场潜在需求和机会国际物流公司战略咨询项目中期报告第54页过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10.2%速度增加，年全球集装箱吞吐量到达2.4亿标箱单位：百万TEU-1997-全球集装箱港口吞吐量增加-海运市场规模及预测资料起源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即复合平均年增加率国际物流公司战略咨询项目中期报告第55页过去五年，中国港口集装箱吞吐量以两倍于全球速度增加，复合年平均增加率到达26%，华东、华南、华北三大区域占全国集装箱港口吞吐量97%以上单位：百万TEU-1997-中国集装箱港口吞吐量增加-资料起源：年中国航运发展汇报，中国交通部水运研究所CAGR*：26%华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼上海国际航运中心和港口组合华南主动发挥深圳、广州枢纽港作用华北发挥大连、青岛、天津三港优势，推进北方主枢纽港最终形成-集装箱港口吞吐量地域分布-海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第56页资料起源：年中国航运发展汇报单位：万TEU-中国集装箱港口吞吐量分布-增加率年前八大港口集装箱吞吐量占全国78%，上海以23%份额位于全国第一海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第57页资料起源：白皮书、交通部水运研究所增加指数：以1990年为基准指数100-1990-我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场联动关系-注：集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来集装箱量进出口贸易增加和集装箱生成系数提升是集装箱运输市场增加根本驱动原因海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第58页注：*依据航运交易所提供十大港口十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得-中国近洋、远洋市场运量百分比-近洋市场远洋市场东南亚日本韩国香港美西欧洲大洋洲美东地中海南非南美东西非从航线组成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第59页进出口组成中，近洋市场港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量问题，而台湾航线则是进口量大于出口；远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量问题进出口平衡–近洋市场(进口箱量/出口箱量*100%)资料起源：中国海关，毕博咨询分析-1998-近洋市场进出口箱量百分比（进口箱量/出口箱量）-进出口平衡–远洋市场(进口箱量/出口箱量*100%)海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第60页单位：百万TEU资料起源：DrewryShippingConsultants，毕博咨询分析CAGR8.5%-–全球港口集装箱吞吐量增加-供求指数*-1997-全球市场供求关系发展趋势-注：*供求指数经过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年供求指数为100预计从年到20，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%速度增加,而且国际集装箱海洋运输市场供求关系会逐步到达平衡海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第61页资料起源：白皮书、中国交通部水运研究所CAGR*：17%假设前提集装箱进出口市场容量增加驱动原因为进出口贸易增加和集装箱化程度提升我国集装箱生成系数提升轨迹类似于发达国家以前集装箱化展现出规律在国家统计局公布未来5年进出口贸易额预测数据以外没有另外考虑中国可能加入WTO带来正面影响，所以预测数据可能偏于保守单位：百万TEU-–中国港口集装箱吞吐量预测-同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球速度增加，到年到达6200万TEU海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第62页另外，对中国集装箱实际运量预测也显示，到年中国进出口集装箱实际运量将超出3600万TEU单位：百万TEU资料起源：集装箱化/2，毕博咨询分析集装箱实际运量指是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出承运人实际收到运费TEU数量该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定百分比中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量60%港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测结果转换而得灰色预测法是依据1989-1996年集装箱实际运量历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增加趋势，比较适合中长久发展预测-–中国集装箱实际运量预测-CAGR17%CAGR21%海运市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第63页海运市场价值链对客户需求满足程度表示对该需求控制程度价格紧急处理按时性订舱稳定完好安全门到门增值服务货代内陆物流商报关企业港口船企业港口货代企业报关企业内陆物流国际货代接单代理操作码头装卸/处理码头装卸/处理进出口代理内陆物流进出口运输报关报关货主收货人二代一代-海运业务参加者对各步骤控制能力-货代内陆物流商价值链上各参加者对客户需求控制程度不一样，而国际货代对海运货主关注按时性和货物完好安全性确保能力有限国际物流公司战略咨询项目中期报告第64页报关/通关按时性无法得到保障受航线设置和舱位分配限制受港口/承运商操作时间/效率限制受海关报关时间/效率限制无法查询货物状态货物安全性完好性无法得到保障目标港服务无法满足受航线、陆地运输网络限制内陆物流商/货代报关企业港口船企业港口货代企业报关企业内陆物流国际货代接单代理操作码头装卸/处理码头装卸/处理进出口代理内陆物流进出口运输报关报关货主收货人二代一代内陆物流商/货代无法得到客户化增值服务、门到门服务指定二代价格无法满足成本控制要求价值链上，国际货代有效运作受到许多步骤制约。调研显示进出口海运步骤存在许多未满足市场需求海运市场价值链对客户需求满足程度国际物流公司战略咨询项目中期报告第65页提升货物安全性和完好性提供门到门和增值服务降低运价和取消二代差价提升按时性取消指定二级货代收费和退佣取得更有竞争力运价门到门服务货物从生产线下线直接送出在货代仓库里取得轻加工、条形码等增值服务取得稳定订舱紧急业务处理提供重新包装服务降低破损率降低货物丢失率与各种运输企业联盟,包含进出口承运商和内陆物流商拥有或租用船队,车队等与进出口承运商签署包舱或包板协议成立专业报关企业,建立坚实关系网铺设国内网点,或进行地域性联盟在国外建立相互代理网络，或吞并国外代理结合其它特定物流服务和特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位行业物流服务开发信息平台,并向上下游搭档和其它同业提供外包式信息服务拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全货物保险机制建立包装工厂,加强对货物包装/处理能力未满足客户需求机会可能路径海运市场潜在需求和机会建立直接客户销售队伍与外资企业合资取得国外直接客户与承运商结成战略联盟投资承运商基于当前中国进出口海运市场特点和客户需求,项目组识别了以下可能机会国际物流公司战略咨询项目中期报告第66页国际航空快递市场在过去年均增加率到达24%，年到达19亿FTK；年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）比重超出10%资料起源：波音企业航空快递市场预测，空中客车企业航空市场预测-单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量稳步增加-456791012141602468101214161819921993199419951996199719981999年均增加：24%19快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第67页年中国快递市场（包含地面）规模为18亿美金,中国国际快递市场规模增加率较高，出口快递占总进出境快递百分比增大资料起源：中国海关统计、中国统计年鉴-年中国国际快递市场规模3400万票--2000/年中国国际快递分布-单位：万票增加率：20%快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第68页中国航空快递地域性强,以快递邮件为例,全国市场主要集中在前十大机场城市，华东、中南和华北地域，占全国航空快递总量近80%*上海机场指虹桥机场和浦东机场总和资料起源：《从统计看民航》单位：千吨-上海,北京,广州占中国航空快递市场56%--华东、中南和华北地域，占全国航空快递总量近80%-快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第69页国际航空快递将保持每年13%增幅,预计年时占整个航空货运市场18.5%,20时会到达31%资料起源：波音企业航空快递市场预测，空中客车企业航空市场预测-单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量增加预测-2023262933374247540102030405060年均增加：13%快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第70页-快递和非快递空运分布-美国非快递航空运输量航空快递全球9.2%31%4%63%资料起源：波音企业航空快递市场预测快递和非快递空运界限逐步含糊，航空快件货物/文件重量增加,平均航距增加,推进市场整体规模扩大单位：FTKs,百万快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第71页单位：亿美金-年中国快递市场规模-国际比较法：年均增加率13%年快递收入54亿美元时间序列法：年均增加率20%年快递收入93亿美元乐观预测：年均增加率25%年快递收入134亿美元乐观预测时间预测法预测国际比较法预测依据快递市场历史增加趋势进行回归分析，项目组认为今后中国快递市场规模年均增加率13-25%之间，比较有可能是到年到达93亿美元规模快递市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第72页收件分捡报关装卸与存放报关分捡送货货主快递企业报关企业机场货站航空企业机场货站快递企业收货人空中运输装载货物报关企业按时性门对门服务价格货物跟踪完好安全声誉品牌单据/帐务准确快递市场价值链对客户需求满足程度-快递业务参加者对各步骤控制能力-价值链上各参加者对客户关心原因控制程度不一样，快递企业对按时性和货物完好安全性确保能力有限表示对该需求控制程度国际物流公司战略咨询项目中期报告第73页收件分捡报关装卸与存放报关分捡送货货主快递企业报关企业机场货站航空企业机场货站快递企业收货人空中运输装载货物报关企业报关/通关按时性无法得到保障受航线设置和舱位分配限制受机场货站、承运商操作时间/效率限制受海关报关时间/效率限制无法查询货物状态货物安全性完好性无法得到保障无法查询货物状态受航线、陆地运输网络限制价值链上，快递企业有效运作受到许多步骤制约，调研显示快递市场存在许多未满足市场需求快递市场价值链对客户需求满足程度国际物流公司战略咨询项目中期报告第74页提升货物安全性和完好性提升货物跟踪查寻能力提升按时性挖掘客户资源、拓展服务网络参加货舱配载和装卸仓储和运输网络设计限时送达快速送达非中心城市货物在途状态跟踪、查询及时捕捉客户快递需求及其它信息差错或者异常情况快速、有效处理与各种运输企业联盟,尤其是航空企业拥有或租用飞机,车队等与特定航空企业签署长久,最低运量确保合作协议成立专业报关企业,建立建立坚实关系网自行开发信息平台,并与上下游搭档联网开发信息平台,并向上下游搭档和其它同业提供外包式信息服务与外资快递企业合资，利用其信息平台，或租用其信息平台自行铺设网点,地域扩张建立地域性联盟或吞并结合其它特定物流服务和特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位行业物流服务与外资快递企业合资，利用其品牌效应，扩大客户源拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全货物保险机制建立包装工厂,直接控制快件物品安全包装未满足客户需求机会可能路径快递市场潜在需求和机会基于当前中国快递市场特点和客户需求,项目组识别了以下可能机会国际物流公司战略咨询项目中期报告第75页在物流行业结构中，非贸物流因为目标与货运物流不一样，所以其特点也有所不一样，当前主要包含国际迁居服务和展品运输服务非贸物流与货运物流异同相同特点代理。货主普通经过一家代理商负责其货物及物品运输各个步骤组织，而非自行操作通关。包括进出口货物及物品在都要在海关进行申报和查验，普通由代理商或专门企业代为进行此项操作承运。货物及物品在货主及进出口港之间运输以及进出口港之间运输，由专门承运商提供不一样特点货主。货运物流货主普通为生产、贸易企业；非贸物流货主还包含个人目标。货运物流主以生产、贸易为目标；非贸物流不含有这些性质频率。因为含有生产、贸易性质，货运物流普通比较固定，或含有周期性；非贸物流普通频率不高，不含有固定周期批量。货运物流普通批量较大，且运输标准较统一；非贸物流批量较小，且没有固定运输标准国际迁居服务展品运输客户对象驻华外交人员外商投资企业派驻中国人员出国/归国人员国内外企业目标国外人员调往/调离中国任职时家俱等个人物品搬运人员出国/回国定居时个人物品搬运出展：国内企业参加国外展览展品运输来展：国外企业参加国内展览展品运输物品特征物品零碎，包含家俱摆设、书籍文件、日惯用具等含有大量易损物品物品除其本身价值外，还含有全部者感情价值种类多，包含从大型设备到精密仪器等单种展品批量小要求上门打包拆包服务物品完好性效率性等展品完好性时间准确性服务个性化非贸市场综述国际物流公司战略咨询项目中期报告第76页国际迁居代理服务代理业务在国外已经相当成熟，形成了一些大型行业联盟，同时行业联盟组员也呈稳步发展势头一些大型行业联盟联盟名称发起时间组员数目主要区域HHGFAA1960sN/A全球FIDI1950750全球BAR1900416全球OMNIMOVINGN/A250全球美国迁居代理商协会年会规模– （会员数目）资料起源:各行业联盟网站非贸市场规模及预测年度国际物流公司战略咨询项目中期报告第77页伴随中国经济日益全球化，中国与其它国家在政治、经济、文化上交流也日益增强，由此产生国际迁居代理服务运输需求也相当巨大-中国利用外商直接投资情况（1984-）-单位：亿美元CAGR=24.3%资料起源:中国统计年鉴改革开放后，尤其是上世纪九十年代以来，我国吸引外商直接投资水平得到很大发展，并维持在一个较高水平伴随我国与国际交流合作水平提升，我国与世界各国间人员交流日益频繁，由此极大带动了国际迁居代理服务需求非贸市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第78页在国内，外商直接投资金额有相当部分集中在长江三角洲长江三角洲地域在我国对外直接投资中所占地位十分主要，上海、江苏、浙江三个省市投资额占了各省市总数27.8%上海是主要海运及空运港口，经此港进出货物辐射到整个长江三角洲地域，其市场地位十分主要上海是开展国际迁居代理服务业有利地域27.8%资料起源:中国统计年鉴非贸市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第79页依据外服非贸中心仓库所掌握数据推测，由上海出口私人行李物品约为九万立方米，且年业务量保持相对稳定海运空运及其它方式经上海出口私人物品规模约为九万平方米此处统计数据仅为非贸中心仓库内存放海运出口物品经非贸平台监管物品约占上海出口私人行李物品总量三分之一进口物品没有进行统一监管，所以大部分物品没有经过非贸平台资料起源:非贸监管中心数据，毕博咨询访谈-经非贸中心仓库海运出口私人行李物品量-单位：立方米1%非贸市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第80页我国国际迁居代理服务行业起步时间不长，要到达国际间同行业成熟水平，还含有相当大发展空间年90年代80年代70年代-国内外迁居代理服务行业比较-市场规模时间国外国内国外迁居代理服务业务起步时间早，当前行业已经发展到比较成熟阶段，市场规模较大国内迁居代理起步较晚，当前行业正处于上升阶段，要到达国际同行业成熟水平，市场规模还含有相当大发展空间示意资料起源:毕博咨询分析非贸市场规模及预测国际物流公司战略咨询项目中期报告第81页国外企业进入中国市场后，必将利用其客户、地域及资金优势，为国内企业带来更大竞争压力……国外企业国内企业客户掌握全球各大企业直接客户含有长久固定合作关系了解客户文化习俗难以获取直接客户大部分从事直接客户代理商下游工作难以被客户认同地域在全球多个国家含有网点加入一些国际联盟，能够与联盟中其它组员开展有效国际合作在国外普通不含有网点发展多较独立，未很好地利用国际行业联盟资金有相当数量规模较大企业，资金实力雄厚国内企业很多规模较小，资金实力不强资料起源:毕博咨询访谈非贸市场竞争环境分析国际物流公司战略咨询项目中期报告第82页……但国外企业也将带入先进服务模式和理念，推进国内行业发展国外企业国内企业服务项目服务理念服务项目服务理念在线咨询搬迁培训打包搬运仓储通关代办保险特殊搬运（宠物、宝贵物品等）辅助服务（找住房、找学校、找佣人、签证及移民、跨文化培训等）办公室搬迁文档管理重视人员培训。包含打包/拆包人员技术培训、销售人员业务和文化培训以及管理人员行业培训重视文化差异。了解不一样国家和地域人习惯及喜好，愈加好地开拓业务以及提供服务用户造访，处理问题，对尤其用户赠予礼品或组织活动重视风险控制。向用户推荐适当保险，并经过各种方法减低本身赔偿风险打包搬运仓储通关代办保险特殊搬运辅助服务（品种相对较少）办公室搬迁认识到面向用户服务质量是最主要，但没有经过系统总结和提炼经过在和国外同行竞争中学习，国内企业要完善自己服务提供，提升本身服务理念非贸市场竞争环境分析国际物流公司战略咨询项目中期报告第83页当前国内市场竞争者相对较少，集中程度较高，领先企业应利用一定时期内有利地位巩固和扩大本身市场80%-上海非贸服务中心仓库海运出口各代理企业立方数（年）-以上海市场来看，该行业企业数目不多，且市场集中度比较高，几乎80%业务量均集中在三到四家企业，领先企业应总结本身成功原因，参考世界级迁居代理企业经验，充分利用一定时期内特殊优势和有力地位，快速扩大本身市场，建立起能够与国际领先迁居代理服务企业竞争关键能力资料起源:上海非贸服务中心仓库数据单位：立方米非贸市场竞争环境分析国际物流公司战略咨询项目中期报告第84页当前国内非贸物流企业服务仍存在不少问题客户特征服务需求当前服务水平客户希望抵达目标地遍布全球各地完善国际网络国内企业含有海外送货到门能力不多对迁居代理商在语言沟通、对客户宗教信仰、日常习惯等方面了解有较高要求对应语言能力及文化背景知识国内企业直接销售能力还不强客户仅与迁居代理商接触，不详细参加其中操作步骤门对门服务由直接面对客户代理负责，国内企业海外段无法确保打包/拆包时对种类繁多物品不能遗漏、不能损坏，且需要登记、存放有条理，效率高操作人员打包/拆包技术国内专业操作人员含有较高技术水平客户物品内包含文件、宝贵物品、易损物品、特殊物品等均需完好无损地抵达目标地物品安全性主