汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年09月20日汽车智能化月报系列（七）汽车智能化月报系列（七）自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市超配从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。行业新闻：1）问界新M7上线，今年12月将实现全国无图高阶智2）2024款小鹏G9上市，售价26.39-35.99万元，全系标配XNGP智能驾驶系统（城市NGP年底50个城市3）智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国；4）德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”；5）一汽与Mobileye战略合作，2024年量产。高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年7月，前视摄像头渗透率为53.4%，其中800万像素摄像头占比为10.2%，同比+7.8pct，环比+2.3pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。2023年7月，自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+9pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达7月的渗透率分别为53.4%、50.2%、2.2%，同比分别变动+9、+7、+2pct，环比分别变动-2、-1、+1pct。2）域控制器：2023年7月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，同比+3.9pct，环比-1pct。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。行业研究·行业专题汽车·汽车零部件超配·维持评级证券分析师：唐旭angxx@S0980519080002联系人：杨angshan@资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理《汽车智能化月报系列（六）-6月L2级及以上渗透率达39%，广汽正式推出AI大模型平台》——2023-08-20《智能驾驶行业专题-算法篇：AI赋能背景下看汽车智能驾驶算法的迭代》——2023-08-07《汽车智能化月报系列（五）-5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——2023-07-31《汽车智能化月报系列（四）-2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——2023-06-19《汽车智能化月报系列（三）-2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——2023-05-21重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级（元）（百万元）20222023E20222023E601799星宇股份买入149.50427.093.304.364534600660福耀玻璃买入38.27973.831.822.1621002920德赛西威买入137.92765.732.133.016546603786科博达买入71.62289.331.111.665932002906华阳集团买入31.88166.970.801.024031603197保隆科技买入60.80127.061.031.895932603596伯特利买入78.28322.351.702.094637资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告汽车智能化行业重点新闻速览 汽车智能化高频核心数据更新 9特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 9感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 基于功能：2023年7月乘用车ADAS各功能渗透率 感知层：2023年7月乘用车各传感器渗透率 32决策层：2023年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 37 40交互之视觉件：2023年7月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 40交互之听觉件：2023年7月乘用车车载音响产品渗透率 49交互之触觉件：2023年7月乘用车无线充电产品渗透率 53 55OTA：2023年7月乘用车OTA渗透率 56T-BOX：2023年7月乘用车T-BOX渗透率 57 59 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图表目录图1：特斯拉分地区FSD渗透率（%） 9图2：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过3亿英里 图3：蔚来NOP、NOP+累计里程超5亿公里 图4：蔚来NOP、NOP+陪伴用户超1000天 图5：问界新M7智能驾驶 图6：2022年1月-2023年7月乘用车前视摄像头渗透率 图7：2022年1月-2023年7月乘用车前视摄像头分像素上险量占比 图8：2022年1月-2023年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 图9：2022年1月-2023年7月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比 图10：从数据流的角度看未来汽车核心要素 图11：2022年1月-2023年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率 图12：2022年1月-2023年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间） 图13：2022年1月-2023年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型） 图14：2022年1月-2023年7月标配LDW功能渗透率 20图15：2022年1月-2023年7月标配LDW功能分价格区间渗透率 20图16：2022年1月-2023年7月标配LDW功能分燃料类型渗透率 21图17：2022年1月-2023年7月标配LDW功能新势力渗透率 21图18：2022年1月-2023年7月标配LDW功能自主品牌渗透率 22图19：2022年1月-2023年7月标配LDW功能合资品牌渗透率 22图20：2022年1月-2023年7月标配AVM功能渗透率 22图21：2022年1月-2023年7月标配AVM功能分价格区间渗透率 22图22：2022年1月-2023年7月标配AVM功能分燃料类型渗透率 23图23：2022年1月-2023年7月标配AVM功能新势力渗透率 23图24：2022年1月-2023年7月标配AVM功能自主品牌渗透率 23图25：2022年1月-2023年7月标配AVM功能合资品牌渗透率 23图26：2022年1月-2023年7月标配AEB功能渗透率 24图27：2022年1月-2023年7月标配AEB功能分价格区间渗透率 24图28：2022年1月-2023年7月标配AEB功能分燃料类型渗透率 25图29：2022年1月-2023年7月标配AEB功能新势力渗透率 25图30：2022年1月-2023年7月标配AEB功能自主品牌渗透率 25图31：2022年1月-2023年7月标配AEB功能合资品牌渗透率 25图32：2022年1月-2023年7月标配APA功能渗透率 26图33：2022年1月-2023年7月标配APA功能分价格区间渗透率 26图34：2022年1月-2023年7月标配APA功能分燃料类型渗透率 26图35：2022年1月-2023年7月标配APA功能新势力渗透率 26图36：2022年1月-2023年7月标配APA功能自主品牌渗透率 27图37：2022年1月-2023年7月标配APA功能合资品牌渗透率 27请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图38：2022年1月-2023年7月标配HWA功能渗透率 28图39：2022年1月-2023年7月标配HWA功能分价格区间渗透率 28图40：2022年1月-2023年7月标配HWA功能分燃料类型渗透率 28图41：2022年1月-2023年7月标配HWA功能新势力渗透率 28图42：2022年1月-2023年7月标配HWA功能自主品牌渗透率 29图43：2022年1月-2023年7月标配HWA功能合资品牌渗透率 29图44：2022年1月-2023年7月标配高速NOA功能渗透率 29图45：2022年1月-2023年7月标配高速NOA分价格区间渗透率 29图46：2022年1月-2023年7月标配高速NOA分燃料类型渗透率 30图47：2022年1月-2023年7月标配高速NOA自主品牌渗透率 30图48：2022年1月-2023年7月标配高速NOA新势力渗透率 30图49：2022年1月-2023年7月标配高速NOA新势力渗透率 30图50：2022年1月-2023年7月标配城区NOA功能渗透率 31图51：2022年1月-2023年7月标配城区NOA分价格区间渗透率 31图52：2022年1月-2023年7月标配城区NOA分燃料类型渗透率 31图53：2022年1月-2023年7月标配城区NOA新势力渗透率 31图54：2022年1月-2023年7月乘用车前视摄像头渗透率 33图55：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率 33图56：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率 33图57：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率 33图58：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率 34图59：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率 34图60：2022年1月-2023年7月乘用车前向毫米波雷达渗透率 34图61：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率 34图62：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率 35图63：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率 35图64：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率 36图65：2022年1月-2023年7月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率 36图66：2022年1月-2023年7月乘用车激光雷达渗透率 36图67：2022年1月-2023年7月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率 37图68：2022年1月-2023年7月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率 37图69：2022年1月-2023年7月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 37图70：2022年1月-2023年7月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 37图71：2022年1月-2023年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 38图72：2022年1月-2023年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率 38图73：2022年1月-2023年7月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率 38图74：2022年1月-2023年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率 38图75：2022年1月-2023年7月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率 39图76：2022年1月-2023年7月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率 39图77：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上中控屏渗透率 41图78：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上中控屏渗透率 41请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图79：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率 41图80：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率 41图81：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率 42图82：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率 42图83：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率 42图84：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率 43图85：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率 43图86：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率 44图87：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率 44图88：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率 44图89：2022年1月-2023年7月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率 44图90：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率 45图91：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD渗透率 45图92：2022年1月-2023年7月乘用车标配不同类型HUD渗透率 45图93：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD分价格区间渗透率 46图94：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率 46图95：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD新势力渗透率 47图96：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD自主品牌渗透率 47图97：2022年1月-2023年7月乘用车标配HUD合资品牌渗透率 47图98：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器渗透率 48图99：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率 48图100：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率 48图101：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率 48图102：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率 49图103：2022年1月-2023年7月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率 49图104：2022年1月-2023年7月乘用车扬声器渗透率 50图105：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率 50图106：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率 50图107：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率 50图108：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率 51图109：2022年1月-2023年7月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率 51图110：2022年1月-2023年7月乘用车独立功放渗透率 52图111：2022年1月-2023年7月乘用车搭载独立功放分价格区间渗透率 52图112：2022年1月-2023年7月乘用车搭载独立功放分燃料类型渗透率 52图113：2022年1月-2023年7月乘用车搭载独立功放新势力渗透率 52图114：2022年1月-2023年7月乘用车搭载独立功放自主品牌渗透率 53图115：2022年1月-2023年7月乘用车搭载独立功放合资品牌渗透率 53图116：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电渗透率 54图117：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率 54图118：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率 54图119：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电新势力渗透率 54请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图120：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率 55图121：2022年1月-2023年7月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率 55图122：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA渗透率 56图123：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA分价格区间渗透率 56图124：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率 57图125：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA新势力渗透率 57图126：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA自主品牌渗透率 57图127：2022年1月-2023年7月乘用车标配OTA合资品牌渗透率 57图128：2022年1月-2023年7月乘用车T-BOX渗透率 58图129：2022年1月-2023年7月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率 58图130：2022年1月-2023年7月乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率率 58图131：2022年1月-2023年7月乘用车标配T-BOX新势力渗透率 58图132：2022年1月-2023年7月乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率 59图133：2022年1月-2023年7月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率 59图134：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器渗透率 60图135：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器分价格区间渗透率 60图136：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器分燃料类型渗透率 60图137：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器新势力渗透率 60图138：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器自主品牌渗透率 61图139：2022年1月-2023年7月乘用车标配车身域控制器合资品牌渗透率 61表1：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据 9表2：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 表3：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加 表4：2023年1-7月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同比情况 表5：2023年1-7月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及环比情况 表6：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 表7：2023年1-7月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 表8：2023年1-7月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及环比情况 表9：2023年1-7月乘用车传感器渗透率及同比情况 32表10：2023年1-7月乘用车传感器渗透率及环比情况 32表11：2023年1-7月乘用车智能座舱产品渗透率及同比情况 40表12：2023年1-7月乘用车智能座舱产品渗透率及环比情况 40表13：2023年1-7月乘用车智能网联产品渗透率及同比情况 55表14：2023年1-7月乘用车智能网联产品渗透率及环比情况 55表15：重点公司盈利预测及估值 62请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告汽车智能化行业重点新闻速览1、问界新M7上线，今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，通用障碍物检测网络GOD+道路拓扑推理网络RCR加持，1.8EFLOPS训练算力，模型每五天迭代一次，今年12月实现全国无图高阶智能驾驶（4月ADS2.0发布会规划是年底45城无图驾驶）。近日，华为M7订单持续火爆，9.16单日订单2000台、9.17单日订单2700台。2、2024款小鹏G9领航上市，售价26.39-35.99万元2个PRO，max最低配为28.99万元。全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式、全域800V碳化硅架构，Xopera2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台。智能驾驶方面，城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94.6%，单辆最长累计智驾里程15092KM。城市NGP年底50个城市，2024H1拓展至200个城市。城市NGP效率接近人类水平90%，城市NGP里程渗透率62%，城市NGP每百公里接管次数0.65。95%高速NGP减少重复动作，80%高速NGP节省精力，千公里接管次数少于1次。3、智己汽IMAD高速高架NOA将覆盖全国范围9月15日，智己汽车公布IMAD高速高架NOA版图新进展。五环内高速高架NOA版公测全新登陆六省九城，面向智己L7、LS7公测用户开放，包括广东省、山东省、云南省、贵州省、四川省、海南省的省域高速，以及东莞市、佛山市、济南市、青岛市、昆明市、贵阳市、常州市、南通市、台州市的市内高速高架路段。截至目前，已覆盖全国12省26城。预计今年年底，IMAD高速高架NOA将覆盖全国范围。截止至2024年，IMAD将实现"通勤模式、百城齐开"；2025年，迈入DoortoDoor（全场景通勤）时代，实现绝大多数场景下的自动驾驶。4、德赛西威与上汽海外出行、杰发科技强强联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”9月14日，德赛西威与上汽海外出行、杰发科技签署战略合作协议，三方将强强联手，应用各领域领先技术打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”，共同推动汽车智能网联产业生态发展，为全球用户提供智能网联出行服务。新一代座舱平台“国芯V5/GXV5”面向海外本地用户，依托上汽海外出行丰富的全球网联生态、云服务及强大的数据安全能力，应用杰发科技下一代AC8025芯片提供高效的计算和先进的通信能力，以德赛西威强大的系统软件、功能软件技术及硬件平台赋能支持，将更好地适应多元的海外用户行为习惯与需求。三方将积极搭建全新座舱平台“国芯V5/GXV5”，推动其高效落地，有望在2024年第2季度前实现量产。5、理想L系列将迎OTA4.6升级，“方言自由说”功能上线9月15日，理想汽车公布L系列车型OTA升级至4.6版本，新增25项功能，请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告优化10项体验。官方表示OTA4.6版本将会在本周开启推送，预计会在一周时间内推送完毕。据悉，全新的理想同学“耳眼脑”并用，通过手势和语音的配合，能快速、准确地感知每一位发起交互需求的家人：1）位置指代：通过食指、拇指手势配合语音，帮同排乘客开关座椅按摩、加热等；2）部件指代：通过食指、拇指手势配合语音，让理想同学执行开关车窗、遮阳帘等指令；3）人员指代：呼唤理想同学，为任意座位家人（声纹昵称）开关座椅通风、空调等。除此之外，全新的主动安全功能ELK紧急车道保持即将上线。疲劳驾驶、分心导致车辆撞向路沿或护栏时，系统将会进行紧急转向辅助，帮助驾驶员修正行驶方向。官方强调，ELK紧急车道保持当前版本支持ADMax车型，ADPro车型后续通过OTA升级。6、一汽与Mobileye签署战略合作，2024年开始量产相关成果9月13日，中国一汽与Mobileye在吉林长春签署战略合作，共同开发基于MobileyeSuperVision™和MobileyeChauffeur™平台的全新产品。根据协议，双方计划从2024年底开始量产搭载MobileyeSuperVision™解决方案的车型，而搭载MobileyeChauffeur™技术的车辆计划于2025年底量产。7、地平线征程芯片出货量累计近400万片9月4日，地平线在IAAMOBILITY2023德国慕尼黑车展上公布：征程芯片出货量增长至近400万片；合作车企数量增长至25+家；芯片征程5从去年9月首发量产以来，出货量突破20万片，月度平均出货超2万片。在此次慕尼黑车展上，地平线与多家产业链合作伙伴的成果均已亮相。包括：安波福基于征程2的ADAS前视一体机；均联智行基于征程系列芯片打造的智能驾驶域控nDrive系列产品；科博达基于征程3和征程5的KePilot和KePilotPro智驾域控。此外，地平线还宣布将与视觉感知技术公司STRADVISION达成战略合作。8、深圳自动驾驶汽车将开上高速公路9月11日，根据深圳发布官微消息，包括百度在内，截至今年8月，深圳市累计向15家企业，325辆智能网联汽车发放道路测试及示范应用通知书，车辆较去年8月《条例》实施之初相比，增长170%。深圳市累计开放智能网联汽车测试示范道路771公里，同比增长20%。坪山区先行一步，实现全域开放440公里，率先推出全无人商业化试点，累计单次超26000单，运行里程超50万公里。在此基础上，深圳市还拟逐步开放高快速路段作为测试示范道路。目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路东段、广深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作为测试示范道路的评估工作，拟于近期开放，其中包括13公里高复杂度路段。9、摩根士丹利表示，特斯拉Dojo超级计算机将为该公司带来高达5000亿美元的市值增幅摩根士丹利（MorganStanley）在一份9月10日的报告中表示，特斯拉的Dojo超级计算机可能会推动robotaxi及其软件服务的普及，将为该公司带来高达5000亿美元的市值增幅。报告中指出，预计到2040年，特斯拉软件服务的收入将达到3350亿美元，将占特斯拉整体EBITDA（息税折旧摊销前利润）的60%以上，取代汽车制造成为特斯拉的支柱业务。分析师将特斯拉的股票评级从“持股观望”上调至“增持”，将未来12个月目标价从250美元大幅上调至400美元。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告汽车智能化高频核心数据更新特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数1）FSD渗透率截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhancedautopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。资料来源：TroyTeslike，国全球分区域全球分区域FSD开通率北美地区分车型FSD开通率全球开通率北美开通率欧洲开通率亚太开通率Model3ModelYModelS/X2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q412.4%11.3%11.8%11.9%13.4%16.1%9.7%22.3%18.1%14.3%14.3%14.3%14.6%15.6%15.7%12.2%23.6%18.3%14.3%14.3%14.3%14.3%14.4%28.0%5.7%18.9%22.2%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%33.3%27.3%9.8%8.9%22.9%14.6%14.3%14.3%14.3%14.3%14.4%20.2%19.0%26.0%32.9%请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q326.5%45.7%42.8%35.5%24.4%24.8%20.3%17.7%12.7%10.8%8.9%7.5%7.2%8.1%7.4%30.1%51.1%53.4%49.9%39.8%42.6%32.5%32.9%25.3%18.4%14.8%13.8%14.5%14.5%14.3%29.2%55.5%44.2%30.6%26.1%31.5%21.7%13.8%12.1%16.1%12.9%10.3%6.5%6.5%8.8%2.2%2.0%1.9%1.8%1.6%1.4%1.2%0.9%0.8%0.6%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%26.1%46.1%48.4%43.4%31.5%30.9%17.7%22.7%18.3%14.5%10.4%6.4%6.9%7.2%5.2%54.5%49.9%38.4%33.7%29.0%20.1%13.4%14.3%12.2%12.3%13.3%50.0%80.6%75.0%73.6%64.5%62.2%56.5%54.1%51.8%47.3%45.2%44.6%50.0%47.4%44.8%资料来源：TroyTeslike，国时间北美区版本主要更新功能北美区售价国内功能国内售价2019年4月FSD2019.12.1增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式5000美元标配AP（自适应巡航、车2019年5月FSD2019.16.2自动辅助转向；行程规划6000美元道保持）+EAP(高速上自2019年11月2020年7月FSD2019.36.2FSD2020.24.6预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道7000美元路规划自动驾驶交通信号灯和停车标志控制8000美元动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车)56000元2020年10月FSDBETA自动变道/根据导航上下高速,主动避让路上的人和车10000美元以及障碍物；城区自动转向2022年1月FSDBETAV10.6针对交通载具优化目标检测网络架构，识别精度提高，12000美元新的可见性网络平均相对误差降低18.5%，在高曲率和2022年9月FSDBETAV10.69夜间情况下，新通用静态目标网络的检测精度提高17%添加“深度车道引导”模块，将视频流中提取特征与粗15000美元略地图数据融合；增加基于慢速移动的不明物体进行控制规划；升级占用网络，使用视频而非单一时间图像等。64000元2022年11月FSDBETAV11高速公路启用FSDBeta；改进占用网络在雨水反射等15000美元（更新时间）路况表现等；预计一年内FSDV12感知、规划几个模型融合成端到端大模型，自动驾驶系/统迭代加速。资料来源：elonmasktwitter、notateslaapp、汽车之2）特斯拉FSDBeta行驶里程2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSDBETA累计行驶里程突破3亿英里里 （约4.8亿公里相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，NOP+累计里程超1亿公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理根据小鹏汽车官微，截至2023年7月11日，小鹏汽车城市NGP“进京”第一周，城市NGP总里程达16,914公里，用户渗透率、里程渗透率、时长渗透率都在99%左右，千公里被动接管仅3.3次。8月14日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有50座城市实现XNGP的落地。此外，XNGP的无图区域能力也正在开发中。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告根据理想汽车官微，截至2023年8月9日，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA功能；高速NOA里程超过2.3亿公里。理想汽车于2023年6月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA功能。下半年，我们会继续开放城市NOA给早鸟用户，同时会开启通勤NOA的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。本季度公司从高速场景延伸到城市场景，六月份将在全栈自研的理想ADMax3.0上开放城市NOA内测，并力争在2023年底之前推送至全国100个城市。根据问界汽车官微，9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，问界新M7搭载HUAWEIADS20高阶智能驾驶系统1，率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月，城区智驾领航辅助（城区NCA）2将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。HUAWEIADS2.0自2023年4月发布以来，在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI（MilesPerIntervention，平均接管里程）高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+。资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄头数量达6~7个。~目前行业普遍采用的1112颗摄像头+5颗毫米波雷达+13颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。公司早期车型传感器配置最新车型传感器配置高像素摄像头高像素摄像头供应商特斯拉2018年models蔚来2018年ES8小鹏2018年小鹏G3理想2019年理想ONE7个前摄像头+1个前置毫米波雷达+12个超声波雷达7个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达5个摄像头+3个毫米波雷达+12个超声波雷达12个超声波雷达+5个高清摄像头+1个毫米波雷达2023年model2023年ES62023年G62023年L9s12个摄像头+1个4D毫米波雷达11个摄像头+12个超声波雷达+5个毫米波雷达+1个激光雷达12个摄像头+12个超声波雷达+5个毫米波雷达+2个激光雷达12个超声波雷达+6个8M摄像头+5个2M摄像头+1个毫米波雷达+1个激光雷达前视像素540W环视4个300万前视双目800万前+环视6个800万疑似索尼（镜头是联创）ET58M摄像头-联创G9舜宇智领/德赛西威资料来源：各公司官网、汽车之家、投资者交流平台、潮电智库800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年7月，乘用车前视摄像头渗透率为53.4%，同比+8.6pct，环比-2.1pct，其中800万像素摄像头占比为10.2%，同比+7.8pct，环比+2.3pct。2023年1-7月，乘用车前视摄像头渗透率为42.9%，同比+8.8pct，其中800万像素摄像头占比为6.9%，同比+4.5pct。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。以英伟达为代表的高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年7月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，同比+3.9pct，环比-1.0pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分别变动+18.0、+0.9、+11.4、+2.5pct，环比分别变动+13.0、+3.5、-19.8、+0.3pct。2023年1-7月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.7pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为25.4%、11.6%、39.6%、1.7%，同比分别变动+23.4、+9.6、+37.9、+1.7pct资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告从数据流的角度看汽车智能化核心要素当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（七主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。2023年1-7月，乘用车行业L2级及以上渗透率为35.3%，同比+9pct，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。月度渗透率月度渗透率1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月51-7月同比年度累计月度同比乘用车行业L1级13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.1%11.1%1pct2pct2pct2pct2pct0pct-1pct12.4%1pctL2级及以上32.1%32.8%35.1%34.2%34.5%39.1%37.0%10pct9pct7pct6pct6pct8pct9pct35.3%9pct新势力新势力特斯拉L2级及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct-1pct-1pct-1pct100.0%0pct蔚来汽车L2级及以上88.10%70.50%84.50%89.70%83.0%98.8%98.3%74pct56pct69pct61pct49pct56pct63pct88.7%63pct小鹏汽车L2级及以上83.40%75.50%76.10%77.40%83.1%84.0%88.5%9pct-1pct-2pct18pct14pct9pct12pct81.8%9pct理想汽车L2级及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct100.0%0pct金康新能源L2级及以上99.80%99.90%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%26pct0pct1pct1pct0pct0pct0pct100.0%0pct极氪汽车L2级及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct100.0%0pct零跑汽车L2级及以上74.60%61.60%80.20%46.60%51.3%24.4%24.6%23pct7pct19pct5pct-1pct-45pct-37pct39.9%-16pct自主品牌自主品牌比亚迪L1级2.3%2.4%2.1%2.1%2.8%4.1%3.7%-4pct-4pct-4pct-2pct-1pct-1pct-1pct2.9%-2pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告L2级及以上61.3%53.3%49.9%52.0%48.5%44.0%38.9%19pct12pct10pct11pct-5pct-9pct-14pct48.6%1pct长城汽车L1级5.2%5.8%5.7%6.6%4.8%5.5%5.7%0pct-1pct-1pct1pct-2pct-1pct-3pct5.6%-1pctL2级及以上38.7%41.9%46.3%46.8%44.8%64.2%64.0%-2pct0pct4pct1pct2pct17pct14pct50.7%7pct长安汽车L1级34.7%32.2%32.9%31.3%25.3%16.6%16.1%21pct20pct23pct10pct7pct-3pct-5pct26.3%10pctL2级及以上5.1%7.1%7.5%7.7%8.4%10.8%9.9%-1pct2pct-3pct-8pct-3pct-1pct-2pct8.2%-2pct吉利汽车L1级13.5%13.1%13.6%15.0%14.4%7.4%6.4%1pct1pct1pct4pct2pct-7pct-9pct11.5%-2pctL2级及以上27.1%27.0%30.1%29.9%30.0%34.4%33.8%9pct7pct8pct5pct8pct11pct9pct7.2%-15pct上汽乘用车L1级12.0%8.2%8.1%7.0%6.8%3.5%3.4%-1pct-5pct-4pct-3pct-6pct-9pct-9pct22.6%10pctL2级及以上9.1%11.3%19.1%33.7%32.6%28.8%25.9%0pct3pct10pct24pct24pct20pct17pct22.6%14pct广汽乘用车L1级0.1%0.1%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0.0%0pctL2级及以上47.8%36.8%34.9%36.7%37.0%31.7%30.5%4pct-4pct-1pct-5pct-6pct-6pct-8pct35.5%-4pct合资品牌合资品牌一汽大众L1级20.7%26.0%23.3%27.4%29.7%34.4%33.7%4pct9pct6pct8pct14pct17pct15pct28.6%11pctL2级及以上7.0%8.4%10.4%11.4%11.4%18.8%19.6%1pct2pct3pct3pct5pct11pct10pct13.1%6pct广汽丰田L1级0.0%4.2%3.9%3.9%4.4%0.6%0.0%-8pct-3pct-3pct-1pct-2pct-5pct-6pct2.4%-4pctL2级及以上75.0%70.9%70.1%70.7%72.6%76.6%77.0%8pct8pct8pct-1pct2pct7pct9pct73.4%6pct上汽通用L1级10.4%12.4%11.9%9.9%10.0%16.1%15.4%3pct3pct2pct1pct1pct7pct6pct12.4%4pctL2级及以上9.4%11.0%10.6%10.7%11.1%11.8%13.0%4pct4pct3pct2pct5pct5pct6pct11.2%4pct长安福特L1级20.1%15.7%17.5%16.6%14.3%11.0%9.5%3pct-1pct1pct1pct-2pct-4pct-6pct14.5%-2pctL2级及以上31.7%37.0%36.0%34.4%35.2%49.6%63.3%11pct15pct9pct5pct8pct22pct35pct42.3%17pct月度渗透率月度渗透率月度环比1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4乘用车行业L1级13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.0%11.1%2pct0pct0pct2pct-1pct-2pct0pctL2级及以上32.1%32.8%35.1%34.2%34.5%38.9%37.0%-1pct1pct2pct-1pct0pct5pct-2pct新势力新势力特斯拉蔚来汽车小鹏汽车理想汽车金康新能源极氪汽车零跑汽车L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上100.0%88.1%83.4%100.0%99.8%100.0%74.6%100.0%70.5%75.5%100.0%99.9%100.0%61.6%100.0%100.0%70.5%75.5%100.0%99.9%100.0%61.6%100.0%89.7%77.4%100.0%100.0%100.0%46.6%0pct-18pct-8pct0pct00pct-18pct-8pct0pct0pct0pct-13pct83.0%57.6%98.3%0pct83.1%84.0%88.5%7pct100.0%100.0%100.0%0pct100.0%100.0%100.0%0pct100.0%100.0%100.0%0pct51.3%24.4%24.6%6pct0pct14pct1pct0pct0pct0pct0pct5pct1pct0pct0pct0pct19pct-34pct0pct0pct0pct-7pct16pct-1pct6pct1pct5pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct5pct-27pct0pct自主品牌自主品牌比亚迪L1级2.3%2.4%2.1%2.1%2.8%4.1%3.7%-1pct0pct0pct0pct1pct1pct0pctL2级及以上61.3%53.3%49.9%52.0%48.5%44.0%38.9%1pct-8pct-3pct2pct-4pct-5pct-5pct长城汽车L1级5.2%5.8%5.7%6.6%4.8%5.5%5.7%-2pct1pct0pct1pct-2pct1pct0pctL2级及以上38.7%41.9%46.3%46.8%44.8%64.2%64.0%-4pct3pct4pct1pct-2pct19pct0pct长安汽车L1级34.7%32.2%32.9%31.1%24.9%15.5%16.1%15pct-3pct1pct-2pct-6pct-9pct-1pctL2级及以上5.1%7.1%7.5%7.7%8.4%10.8%9.9%-10pct2pct0pct0pct1pct2pct-1pct吉利汽车L1级13.5%13.1%13.6%15.0%14.4%7.4%6.4%2pct0pct1pct1pct-1pct-7pct-1pctL2级及以上27.1%27.0%30.1%29.9%30.0%34.3%33.8%-4pct0pct3pct0pct0pct4pct-1pct上汽乘用车L1级12.0%8.2%8.1%7.0%6.8%3.5%3.4%3pct-4pct0pct-1pct0pct-3pct0pctL2级及以上9.1%11.3%19.1%33.7%32.6%28.8%25.9%-11pct2pct8pct15pct-1pct-4pct-3pct广汽乘用车L1级0.1%0.1%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pctL2级及以上47.8%36.8%34.9%36.7%37.0%31.7%30.5%8pct-11pct-2pct2pct0pct-5pct-1pct合资品牌合资品牌一汽大众L1级20.8%26.0%23.3%27.4%29.7%34.4%33.7%0pct5pct-3pct4pct2pct5pct-1pctL2级及以上7.0%8.4%10.4%11.4%11.4%18.8%19.6%0pct1pct2pct1pct0pct7pct1pct广汽丰田L1级0.0%4.2%3.9%3.9%4.4%0.6%0.0%-4pct4pct0pct0pct1pct-4pct-1pctL2级及以上75.0%70.9%70.1%70.7%72.6%76.6%77.0%5pct-4pct-1pct1pct2pct4pct0pct上汽通用L1级10.4%12.4%11.9%9.9%10.0%16.1%15.4%0pct2pct-1pct-2pct0pct6pct-1pctL2级及以上9.4%11.0%10.6%10.7%11.1%11.8%13.0%1pct2pct0pct0pct0pct1pct1pct长安福特L1级20.1%15.7%17.5%16.6%14.3%11.0%9.5%7pct-4pct2pct-1pct-2pct-3pct-2pct证券研究报告L2级及以上31.7%37.0%36.0%34.4%35.2%49.6%63.3%-2pct5pct-1pct-2pct1pct14pct14pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17智能驾驶：2023年7月乘用车ADAS渗透率智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年7月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为37.0%，同比+8.8pct，环比-2.1pct。2023年1-7月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为35.3%，同比+8.5pct。分价位区间看，2023年7月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为分别为分别为18.4%、50.3%、57.2%、59.8%、45.9%，同比分别变动+2.9、+10.1、+5.6、+24.7、+13.1pct，环比分别变动-1.2、-2、-4、+2.4、+1.6pct。2023年1-7月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为16.6%、48.5%、55.4%、5+16.1pct。分燃料类型看，2023年7月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为33.6%、60.7%、86.7%、80.8%、30.1%，同比分别变动-1.1、-1.3、+12.2、-9.1、+9.1pct，环比分别变动-7.1、-2.1、+1.2、-9.6、-0.4pct。2023年1-7月累计，纯电动、插电式混动、油电请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为40.8%、60.7%、75.7%、91.5%、25.7%，同比分别变动+8.2、+2.2、+6.3、-7.7、+5.7pct。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理基于功能：2023年7月乘用车ADAS各功能渗透率自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。自动驾驶等级行车功能控制方向传感器配置L0LDW车道偏离预警仅报警，不参与整车控制FCW前向碰撞预警仅报警，不参与整车控制DOW开门预警仅报警，不参与整车控制2RRCTA倒车侧向警告仅报警，不参与整车控制2RFCTA前横穿侧向警告仅报警，不参与整车控制2RAVM全景环视360环视功能4VL1ACC自适应巡航单纵向控制LCC车道居中控制单横向控制SAS速度辅助系统单纵向控制LKA车道保持辅助单横向控制LCK车道居中保持单横向控制IE智慧躲闪（远离大车）单横向控制ELK紧急车道保持单横向控制AEB自动紧急制动紧急介入的安全功能FCTB前横穿制动紧急介入的安全功能2RRCTB倒车横向制动紧急介入的安全功能2RMEB低速紧急制动紧急介入的安全功能12URL2TJA交通拥堵辅助横纵向同时控制（不允许脱手）1R1VICA集成式巡航辅助横纵向同时控制（不允许脱手）1R1VICC智能自适应巡航横纵向同时控制（不允许脱手）1R1VAPA自动泊车横纵向同时控制（不允许脱手）12URL2+HWA高速公路辅助横纵向同时控制5R1VALC自动变道辅助横纵向同时控制5R1VNOA/NOP/NGP高速公路导航横纵向同时控制（不允许脱手）5R1VRPA遥控泊车横纵向同时控制（不允许脱手）12UR横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）HWP高速公路领航UNP城市道路导航辅助驾驶5R3V5R3VL3请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）L4C-Pilot城市领航横纵向同时控制（允许驾驶员脱手）5R9VXL或在5R12VXLAVP代客泊车（人不在环）横纵向同时控制（允许驾驶员脱手）5V12URTJP交拥堵领航HPP记忆泊车5R3V4V12UR资料来源：九章智驾，汽车人参考，SAE，汽车之家，国信证券经济研究所整理（注：R指毫米波雷达，V指摄像头，UR指超声波雷达，L乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视7月的渗透率分别为49.6%、22.2%、40.4%，同比分别变动+12、+5、+10pct，环比分别变动-2、+0、+1pct，1-7月的累计渗透率分别为47.4%、20.7%、38.8%，同比分别变动+12、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB环比分别变动+0、-2、-2pct，1-7月累计渗透率分别为3%、43.5%、55.8%，同比分别变动-1、+12、+10pct；L2环比-1pct，1-7月累计渗透率为16.5%，同比+2pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA-HW高速、NOA-urban城区、RPA遥控泊车7月渗透率分别为20.4%、3.0%、0.9%、13.2%，同比分别变动-1、+2、-、+5pct，环比分别变动-1、+0、+0、+0pct，1-7月累计渗透率分别为22.0%、2.4%、0.9%、13.3%，同比分别变动+3、+1、-、+7pct；L3级别，HPP记忆泊车7月渗透率为1.2%，同比+0pct，环比+0pct，1-7月累计渗透率为0.8%，同比+0pct。月度渗透率33月4月5月月度同比33月4月5月年度累计年度累计1-7月同比乘用车行业L1级13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.1%11.1%1pct2pct2pct2pct2pct0pct-1pc