IT战略规划项目治理方案分析

IT

战略规划项目

IT

治理xx

信息规划项目组Page

2内容安排I.II.III.IV.V.项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page

3项目成果文件《未来

IT

治理规划报告》••••••••••••••••••••••••目录11.11.222.12.233.13.23.33.43.544.14.24.34.44.54.64.74.84.94.10概述IT

架构IT

治理架构IT

的目标目标概述实现步骤IT

服务对象与关系概述需求确立流程服务水平协议（

SLA

）确立流程测试流程计划管理流程IT

内部流程IT

内部流程规划方法－

ITSM运维管理流程事件管理流程问题管理流程配置管理流程变更管理流程服务级别管理流程实施与测试管理流程服务发布管理流程可用性管理流程Page

4项目成果文件5

IT

组织•

5.1

IT

组织的目标•

5.2

组织架构描述•

5.3

岗位职责描述•

5.4

实施步骤•

6

IT

人力资源•

6.1

IT

激励机制•

6.2

IT

职业发展•

6.3

培训体系•

6.4

绩效考核•

6.5

薪酬体系•

7

IT

投资•

7.1

IT

采购管理•

7.2

IT

投资效益评估•

8

管理•

8.1

管理概述•

8.2

IT

内部审计•

8.3

供应商管理•

8.4

IT

资产管理•

8.5

外包管理Page

5项目成果文件《标准化高端设计报告》•••••••••••••••••••••122.12.22.32.42.52.62.733.13.23.344.14.24.355.15.25.3概述数据标准化数据标准化的目的自行制定基于现有的公共行业标准进行客户化建立基于应用系统数据模型的标准比较和建议数据管控资料：保险行业常用

KPI软件开发标准化概述组织架构与角色标准化产品开发流程标准化运行控制标准化概述运行控制组织运行控制流程项目管理标准化概述项目管理组织标准化项目管理流程标准化Page

6内容安排I.II.III.IV.V.项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page

7报告摘要•未来

IT

治理体系的关键特征–––垂直管理服务流程SLA•实现的关键步骤与措施––组织结构调整关键流程Page

8内容安排I.II.III.IV.V.项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page

9IT

治理架构规划

•

概述

•

IT

治理的现状评

估

•

IT

服务流程规划

•

IT

组织

•

IT

人力资源管理

•

IT

投资管理

•

管理服务原则特点标准服务原则特点标准IT

战略角色远景主动性能力服务原则特点标准企业架构框架EA

设计原则

(简单化，标准化，模块化，整合)应用域数据域基础架构域治理域服务原则特点标准解决方案解决方案解决方案解决方案Page

10

IT

战略决定了

EA中特定的细节构件概述

——IT

治理与企业

IT

架构

EA

提供了一个可以

描述

IT

战略的框架。Page

11概况

——IT

治理的组件建立支持保险产品

开发的

IT

流程

高效的IT组织优化IT投资，提高IT投资的回报IT

投资IT

治理关键组件IT

治理关键成功因素IT

战略关键成功因素

对

CIO

角色的定义

明确定义的

SLA

标准的流程和制度定义

清

晰

的

定

义

组

织

结

构

，角

色

，

职

责

，

IT

员

工

的

技

能以及职业发展方向

创建高效的

Help

Desk

遵循最佳实践或标准的治理架构

与业务流程

KPI

的整合

业务需求

建立

IT

与业务进行

良好沟通的流程标准的可测量的IT

治理流程

IT

流程

IT

组织IT

人力资源IT流程IT组织管理IT人力资源IT投资

概况

——IT

治理的架构IT

治理在企业架构中为应用、信息及基础架构提供管理与控制功能，

IT

治理支持

IT

战略目标的实现，进而实现对业务战略目标的支持

IT

治

理Page

12

管理

&

控制需求

业务战略

业务流程

信息应用

&

数据

基础架构供给Page

13组件

•

现状

/

差距IT

组织架构

•

全公司的

IT

力量分散评价

中IT

人力资源IT

运维管理

各地

IT

部门

2

条报告路线••

没有完善的

IT

人员职业发展计划

缺乏统一的

IT

人员培训体系•

缺乏完善的

IT

人员绩效考核与激励机制••

IT

管理处于应急的被动式管理，缺乏统一完

善的

IT

服务管理体系低低项目管理•••缺乏完善的项目管理体系没有围绕应用的完善的上线流程缺乏完善的外部供应商管理体系低IT

投资•

IT

采购效率低

与同业比，

IT

投资偏小••IT

投资比例失调低IT

治理的现状

——

我们的差距

公司已充分认识到

IT

治理的重要性，但还未形成完善统一的

IT

治理

方法，

IT

治理的行为和效果还处于初级阶段。IT治理评价人员中流程低技术中Page

14IT

治理的现状

——

努力的方向

xx

把提高

IT

治理水平作为实现

IT

战略的重要因素。

结论––––––为了适应今后的业务发展战略，

IT

组织架构应进行优化调整，整合和优化

IT

人力资源公司应完善针对

IT

人员的人力资源规划与管理应建立

IT

服务管理体系，改变以往被动式的

IT

管理模式建立完善的项目管理体系和应用系统的上线流程完善外部资源管理体系优化

IT

投资采购流程，加大

IT

投入，改善

IT

投资比例Page

15IT

服务流程规划建设实施规划Marketing

and

product

development

决策

流程IT

服务生命周期

流程示例

需求调

Sales

研

需求确立

流程需求确立

Underwriting

and

policy

issue

IT

采购

流程IT

采购流程

Policy

maintenance

and

servicing测试流程

测试流程

提供服

Investment

务SLA

确立

流程

SLA

确立流程Page

16

IT

服务流程规划

——

方法与标准IT

服务管理遵循

ITIL

(IT

基础架构库

)

标准，作为

xxIT

流程的设计基础Page

17业务评估IT

战略规划客户管理服务规划服务级别管理可用性管理容量管理开发与测试服务发布问题管理运维管理事件管理配置管理变更管理服务设计与管理服务开发与部署

用户

（管理层）业务与

IT

整合:服务销售，需求评估1.

合同需求谈判用户(IT

管理

)3.

SLA

条款4.

为新服务下订单5.

新客户服务活动计划6.

版本工作顺序与时间表7.

标准服务蓝图8.

购买服务10.

标准服务复制与安装11.

可实施的服务

,服务激活

12.

建立帐单成本管理13.

环境状态监控与管理14.

事件15.

最终用户支持电话

16.

事件筛选服务运营与维护17.

升级事件18.

事件趋势19.

建议修复

9.

客户化配置数据20.

服务性能数据2.

SLA

谈判

21.

服务性能检查IT

服务流程规划

——

流程间的关系

最终用户Page

18IT

组织

——

目标••••实行垂直管理逐步实现事业部管理方式实行服务水平管理（

SLA

），为包括股份公司在内的集团公司下属公司和职能部门提供

IT

服务，并逐步推行成本核算将非核心业务部分外包，专注于自身的核心业务Page

19老业务委托代理

…

…信息技术部xx

股份有限公司

精算部

健康保险部

风险管理部国寿投资管理公司

…

…其他挂在集团公司

内的职能部门

资产管理部

业务管理部

人事部支持

IT

组织

——

实现目标步骤一在股份公司框架内，发展

IT

服务组织，实施垂直管理。实施服务水平协议管理，

IT

独立核算，成为利润中心；清理和剥离资产。

xx

集团公司Page

20老业务委托代理xx

股份有限公司

精算部

健康保险部

风险管理部

…

…

信息技术部资产管理公司

计划财务部

业务管理部

业务开发部

人事部

…

…

支持其他挂在集团公司

内的职能部门

业务管理部

人事部

…

…

支持其他挂在集团公司

下的子公司

计划财务部

业务管理部

人事部

业务开发部

…

…

支持

IT

组织

——

实现目标步骤二通过

SLA

为股份公司、集团及其所属公司提供

IT

服务

xx

集团公司Page

21老业务委托代理xx

股份有限公司

精算部

健康保险部

风险管理部

…

…

信息技术部资产管理公司

计划财务部

业务管理部

业务开发部

人事部

…

…

支持其他挂在集团公司

内的职能部门

业务管理部

人事部

…

…

支持信息技术管理

公司计划财务部业务管理部业务开发部

人事部

…

…

支持

IT

组织

——

实现目标步骤三成立独立的

IT

服务组织（公司），为xx集团提供

IT

服务

xx

集团公司Page

22总公司总公司

IT省公司1省公司1

IT省公司2

省公司2

IT省公司3

省公司3

IT现状•

每个公司均有自己的

IT

部门•

IT

向本地公司报告正式汇报关系非正式汇报关系总公司总公司

IT

省公司1省公司1

IT支持省公司2

省公司2

IT支持省公司3

省公司3

IT支持IT

向上级

IT

部门报告•

实施垂直管理未来IT

组织

——

架构

分散式集中式业务与IT战略整合服务设计与管理服务开发与实施服务运营与维护Page

23

变更管理IT

后勤保障、培训、招聘

IT

组织

——

价值链IT

价值链－设计

IT

组织岗位的基本思路Page

24IT

组织

——

岗位设置CIO业务需求服务设计与管理开发与部署支持维护IT

经理业务需求支持维护IT

经理业务需求支持维护总公司省公司

1省公司

2综合管理IT

战略规划Page

25业务需求

服

务

设理

计

与

管开发与部署支持与维护总公司

IT省公司

IT

1省公司

IT

2市公司

IT

1市公司

IT

2综合管理

IT战略规划

IT

组织

——

岗位分布

(1)IT

岗位分布

IT

总经理Page

26IT本地支持网络与通信支持系统支持应用支持总公司

IT省公司

IT

1省公司

IT

2市公司

IT

1市公司

IT

2其它支持

IT帮助台

IT

组织

——

岗位分布

(2)支持维护部门设置与分布

支持与维护Page

27人员开发

合

同管

与理

供

应

商IT质量与审计后勤管理总公司

IT省公司

IT

1省公司

IT

2市公司

IT

1市公司

IT

2项目管理办公室

IT

组织

——

岗位分布

(3)综合管理岗位设置与分布

综合管理

Page

28IT

组织

——

特点••••集中统一的

IT

运营管理总部

IT

具有完备的运营及管理职能职能在不同层级的明确划分全系统

IT

的垂直管理Page

29首席业务

/

应

用设计师

系统分析员

高级程序员程序员系统操作员总经理项目经理CIO

首席架构设

计师高级系统管理员

系统管理员管理层面发展方向技术层面发展方向业务调研员

首席业务分

析师

高级业务分析员

业务分析员

IT

人力资源管理

——

职业发展规划技能发展图层级培训体系整体培训思路高层管理人员综合管理类在职培训以在职培训为主

项目管理人员项目管理培训

认证:PMP程序员系列保险业务培训

软件开发培训系统分析培训

认证:系统分析员系统管理员系列保险业务培训

系统软件,管理软件培训网络,存储,服务器,数据库等培训业务分析员系列高级保险业务培训

软件工程培训应用系统,数据系统设计分析等培训Page

30

IT

人力资源管理

——

培训体系不同职业发展方向采用不同的培训体系层级考核办法整体考核思路高层管理人员采用平衡计分卡的方法综合考核KPI关键业绩指标目标管理

项目管理人员按照项目管理的各个方面进行质量考核采用360度考评办法进行考核程序员系列按照职责划分评价表现员工互评

领导评价系统管理员系列按照职责划分评价表现员工互评

领导评价业务分析员系列按照职责划分评价表现员工互评

领导评价Page

31

IT

人力资源管理

——

绩效考核不同职业发展方向采用不同的绩效考核办法Page

32采购什么

(What)

何时采购

(When)

采购多少

(How

many)向谁采购

(Who)如何采购

(How)

何种价格

(How

much)IT

投资管理

——

采购管理

采购管理的六个要素Page

33

规范采购流程逐步规范采购流程Page

34IT

投资管理

——

科学评价

IT

投资效益••显性：

TCO

（总拥有成本）

采购费用–

安装费用–

数据中心的运营费用–

IT

部门的管理费用–

培训费用–

咨询服务的费用–

升级费用等–隐性：

提高效率–

保障业务运作–Page

35管理

——

概述建议采用以业务为中心的适应性管理方式。••••成本节省

－

IT

成本集中于具有较高优先级的业务和业务灵活性；质量改善

－

IT

人员、流程和技术均根据业务流程进行调整；风险管理

－

IT

部门可衡量

IT

业务服务级别；灵活性

－

IT

服务根据业务灵活性需要进行设计，

IT

部门可以更快地对业务流程变动作出反应，提高了变动范围，并简化了其难度。

Page

36管理

——

概述Page

37管理

——

概述管理贯穿于

IT

治理的几个方面，具体地

•

IT

审计•

项目管理•

软件开发管理•

供应商管理•

外包管理•

IT

资产管理Page

38管理

——

关注

IT

内部审计•关注点：–

安全性：采用各种方法来测试系统的安全性，并

对来自内部和外部的安全隐患提出相应对策；

–

稳定性：提出一系列对策保证客户信息系统的万

无一失；

–

有效性：最安全和最稳定的系统不一定是最有效

的系统，而效率不高的系统就会消耗公司大量的

资源，信息系统审计师的责任就是对财经管理和

信息技术融会贯通，为企业信息系统的改造提供

建议

Page

39管理

——

规范供应商管理指标指标说明权重对需求的理解指供应商对买主的资源需求的准确理解，这可从其提交的建议书和报价中看出

全生命期成本中选的供应商是否能够按照项目的全生命期最低成本供货

组织的技术能力供应商是否具备项目所需的技术诀窍和知识，或者能够合理地预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识

管理水平供应商是否已经具备，或者能否合理地预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力，以确保管理的成功

财务能力供应商是否已经具备，或能否合理地预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力

Page

40管理

——

标准化供应商选择指标Page

41管理

——

完善

IT

资产管理•IT

资产动态监控–––初始配置数据库上传初始资产清单持续的资产跟踪•软件分发–自动软件发布功能可以大幅减少软件移动、添加和更改操作的数量。强制完成软件安装和升级，或由最终用户自己采用远程方式来选择并执行安装•报表和配置管理–预定义的专用报表使管理员能够灵活地管理资产、合同、软件许可证及相关成本，从而做出明智的决策Page

42管理

——

逐步推行外包管理•可以考虑外包的服务：––––––帮助台系统现场客户支持IT

资产管理用户培训网络管理部分软件开发Page

43内容安排I.II.III.IV.V.项目成功文件报告摘要IT治理架构规划标准化高端设计结语Page

44标准化高端设计•

概述•

数据标准化•

软件开发标准化•

运行控制标准化•

项目管理标准化Page

45基础架构管理和控制需求

概述

——

企业架构与标准化

业务战略

业务流程

信息

应用和数据•

数据标准化•

软件开发标准化•

项目管理标准化•

运行控制标准化供应Page

46概述

——

标准化规划方法•标准化的范围––––数据标准化软件开发标准化项目管理标准化运行控制标准化•标准化的考虑层面–––组织流程标准Page

47软件开发标准化

——

建议

•

建议未来软件开发全部由总部实施；

•

建

议

软

件

开

发

采

用

软

件

成

熟

度

模

型

(CMM)

为标准，并结合公司实际；

•

建议达到

CMM2

水平，向

CMM3

靠拢；

•

建议通过关键实践逐步实施软件开发标

准化。Page

48业务需求

服

务

设理

计

与

管开发与部署支持与维护总公司

IT省公司

IT

1省公司

IT

2市公司

IT

1市公司

IT

2综合管理

IT战略规划

软件开发标准化

——

组织

IT

总经理Page

49软件开发标准化

——

开发与部署部

开发与部署软件工程组质量保证组系统测试组配置管理组部署与培训组软件工程组

－

整体项目的软件开发和维护工作，推进组织所采用的软件过程的定义、维护和改进工作。人员可来自于程序员系列和项目管理系列；质量保证组

－

计划和项目实施的质量保证，保证项目过程的步骤和标准得到遵守；系统测试组

－

策划和完成独立的软件系统测试，确保软件产品满足对他的要求；软件配置管理组

－

策划、协调和实施软件项目的配置管理；

部署与培训组

－

软件产品在全公司范围的部署、上线及协调和组织培训活动。

Page

50软件开发标准化

——

实施过程•••••启动：

首先做好人员、组织、设备等方面的准备；诊断：

对目前的

xx

的软件开发进行评估，明确目前所在的位置及应达到的目标

；构建：

制定实施计划，明确应采取那些行动，如何达到预定目标

；行动：

具体实施该计划

；学习：

积累以往的经验，并将其用于持续的改造过程中，同时应注意新技术和工具的引入以协助过程的实施

。Page

51软件开发标准化

——

关键实践与流程–––––––––––需求管理软件项目计划项目跟踪软件子合同管理软件质量保证软件配置管理组织流程定义组织过程焦点培训管理集成软件管理软件产品工程Page

52运行控制标准化

——

建议•••建议

xx

未来的运行控制参照

ITIL

（信息技术基础架构库）为标准，并紧密结合

xx

的实际。引入

SLA(

服务水平协议

)

的概念，

IT

部门为业务部门提供的

IT

服务达到

SLA

的要求。通过服务的监测与控制，主动对事件作出反应，在问题尚未发作，并造成影响之前就发现并解决它。

Page

53运行控制标准化

——

组织IT本地支持网络与通信支持系统支持应用支持总公司

IT省公司

IT

1省公司

IT

2市公司

IT

1市公司

IT

2其它支持IT帮助台

支持与维护

Page

54系统运行服务准备流程服务监测

服务控制运行控制标准化

——

流程

SLAPage

55服务准备流程Page

56服务监测流程Page

57服务控制流程Page

58项目管理标准化

——

建议••••建议

xx

未来的项目管理参照美国项目管理学会（

PMI

）为标准，并紧密结合

xx

的实际；建立项目管理办公室

(PMO)

；关注于启动、控制和收尾阶段；关注于多项目协调。Page

59人员开发

合

同管

与