Visio画职能流程图规范性培训(内附模版)

2023/10/1流程描述标准培训联合工程组AMT咨询专业实用为您着想第2页共页目录

为什么做流程梳理第一局部第二局部

如何进行流程梳理第三局部 流程梳理本卷须知AMT咨询专业实用为您着想第3页共页1.流程梳理及描述的意义流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来标准流程描述可积累〔改进〕标准化可执行书面流程部门部门部门部门部门部门部门部门AMT咨询专业实用为您着想第4页共页1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的效劳?3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系〔这个流程和其他流程的关系〕5.对于管理者和操知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比方哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？2.通过流程我们能够知道什么？AMT咨询专业实用为您着想第5页共页看看这些流程描述是否能够给我们这些信息AMT咨询专业实用为您着想第6页共页目录

为什么做流程梳理第一局部第二局部

如何进行流程梳理第三局部 流程梳理本卷须知AMT咨询专业实用为您着想第9页共页2.1如何描述流程目的流程目的思考方式充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以区分客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理类流程流程目的描述举例及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据管理……业务/事情，从而提升……整体水平加强……业务的管理，以降低……风险及时提供……产品/效劳/数据区分是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底——为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？这项工作是为谁效劳，为哪些环节提供产品？AMT咨询专业实用为您着想第10页共页2.2确定流程适用范围明确流程的起点和终点明确流程适合哪些类型的业务采购材料采购设备采购劳保用品生产原材料办公用品生产设备试验设备办公设备部门1部门2部门3部门4输入输出流程的起点和终点流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理AMT咨询专业实用为您着想第11页共页分类〔Classification〕流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管理人男人老人人男人已婚人士人男人未婚女士北大学生男生女生女博士人男人已婚女人未婚女人分类标准不统一越级分类子类相容不完全分类多子类分类人男人女人已婚男人未婚男人已婚男人未婚男人分类分级的四项原那么标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准那么进行层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容〔相互独立〕的子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含的内容 2.2如何确定流程适合的类别性别年龄性别性别+状态AMT咨询专业实用为您着想第12页共页2.3逻辑关系先后关系，即先做什么，后做什么拟定合同合同审查签订合同并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作提出配送需求拣货物资配送组织配送车辆并并选择关系，即从多个内容中选择一个提出质量问题处理技术问题技术改进生产问题或组织生产AMT咨询专业实用为您着想第13页共页2.4流程和流程之间的关系由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出流程和流程之间的关系需要链接上一流程采购需求管理开始活动活动结束需要链接下一个流程开始活动活动结束付款流程AMT咨询专业实用为您着想第14页共页3流程描述内容标准——关键控制点工作标准部门代码+节点：活动名称这个活动能够实现什么目的工作要求：时间要求、质量要求、本钱要求工作方式：如何做以到达工作要求AMT咨询专业实用为您着想第15页共页流程描述根本内容流程变更记录流程图流程关键点说明AMT咨询专业实用为您着想第16页共页目录

为什么做流程梳理第一局部第二局部

如何进行流程梳理第三局部 流程描述本卷须知AMT咨询专业实用为您着想第17页共页在VISIO途中描述流程的方式两个维度活动流转流程要素部门/岗位维阶段维每一个流程都是由不同的阶段组成的，要识别每一个流程大的阶段，这是认识流程的第一步，不要一开始就深入细节某活动是由哪个部门或岗位来完成的活动的流转流程的目标流程的客户流程的触发事件流程的输入、输出流程的关键控制点流程的要素每个网格内的活动是由该部门该岗位在该阶段作的活动AMT咨询专业实用为您着想第18页共页流程描述格式标准——流程使用符号说明多项选择一的时候用或必须同时具备并须同时做当活动为关键控制点时使用接入下一个流程用于链接数据和活动的关系箭头指向活动，表示输入箭头背向活动，表示输出用于链接流程各项活动用于表示输入输出物等信息包括电子版、纸质的表单、数据等整个流程图的内容框架AMT咨询专业实用为您着想第19页共页3流程描述标准——流程符号使用例如动作数据线，箭头的方向代表？业务流转线表单，包括纸质传递及系统中的判断，一定产生？个结果流程之间的？关系和版本变更记录中必须一致纵向部门展示了每个部门的责、权、利AMT咨询专业实用为您着想第20页共页流程描述标准——流程图和版本变更记录以及关键点说明的关系动作数据线，箭头的方向代表？业务流转线表单，包括纸质传递及系统中的判断，一定产生？个结果流程之间的？关系和版本变更记录中必须一致AMT咨询专业实用为您着想第21页共页流程描述标准——关键点说明部门代码+节点：活动名称这个活动能够实现什么目的工作要求：时间要求、质量要求、本钱要求工作方式：如何做以到达工作要求AMT咨询专业实用为您着想第22页共页不能

按照你自己的想当然绘制流程

不能

把流程图局限在你自己的部门

不能

在真空中工作

不能

在确认起点和结束点前试图绘制不能

陷入太多的细节

不能

单兵作战需要

按实际情况绘制流程

需要

在整个组织内思考流程需要

与流程牵涉的人员沟通需要

在开始前确认流程的起点和结束

需要

高层级的流程图需要部门之间协作绘制

流程描述本卷须知〔一〕AMT咨询专业实用为您着想第23页共页流程描述本卷须知〔一〕业务流程现状描述时，首先翻开“宝成仪表_流程管理_流程描述模板〞文件，该文件将自动带有描述符号体系〔如果没有，可以“翻开〞文件，在文件类型处选择模具，将已存的符号体系翻开〕。从“符号体系〞中，将“部门分隔线〞等符号拖至流程图相应位置。整个图表的外框尺寸、各局部的相对位置不应改变。各局部的字体格式用“楷体_GB2312〞，大小为10pt流程编号、流程名称、版本号，根据具体情况填写。“部门〞写部门名称，如果是多个部门的，那么对这些部门的性质进行归类，然后填入XX部门，如需求部门如果流程内容太多，建议调整流程图页面的大小。文件——页面设置——页面尺寸——预定义的大小〔根据需要选择A4-A0〕，默认状态是A4框架使用AMT咨询专业实用为您着想第24页共页流程描述本卷须知〔一〕流程开始的时候，要用流程开始点，标注流程“开始〞所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中活动之间的联接使用“连接线〞。在流程的结束点，标注“结束〞符号。一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。流程中需要出现判断符号时，判断符号前面一定有一个活动