史上最全-IT项目管理全套表格

史上最全-IT项目管理全套表格目录导言．IT项目的生命期第一章．IT项目的启动阶段 1.1可行性研究报告框架 1.2项目章程 1.3项目整体风险水平定性分析表 1.4多项目风险情况一览表1.5质量保证说明书 1.6采购程序及准购权限表 1.7会议议程安排表 1.8会议预算表 1.9会议申请审批表 1.10会议通知表 1.11会议签到表 1.12会议资料明细表 1.13会议记录表 1.14会议内容管理表 1.15会议代表通讯录 1.16会议纪要表 1.17会议决议表 1.18会议决议落实通知单 1.19会议决议跟踪表 1.20实际会议费用清单 第二章．IT项目的计划阶段 2.1IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍 2.2IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程 2.3IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍 2.4IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算 2.5IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍 2.6项目范围说明书 2.7软件需求调查表 2.8需求分析说明书 2.9系统设计任务书 2.10工期类比估算表 2.11项目活动计划表 2.12项目进度计划表 2.13里程碑计划及其跟踪表 2.14所需资源清单及费用估算 2.15成本类比估算表 2.16按模块估计的成本估算表 2.17基于费用科目的成本估算表 2.18项目年度用款计划表 2.19IT项目质量指标框架模板 2.20IT项目质量保证计划模板 2.21关键质量活动一览表 2.22项目人员需求申请表 2.23面试记录表 2.24项目成员审核表 2.25项目组工作说明书 2.26项目成员岗位工作说明书 2.27岗位说明书一览表 2.28IT项目团队知识地图 2.29项目成员责任分配矩阵 2.30项目成员培训需求调查表 2.31项目培训计划表 2.32项目文档分类表 2.33项目干系人的沟通需求分析表 2.34项目信息接收责任明细表 2.35项目成员联络表 2.36单个风险损失值评估表 2.37项目所有识别风险一览表 2.38单个风险应对计划表 2.39风险应对计划一览表 2.40硬件产品请购单 2.41软件产品请购单 2.42项目采购计划明细表 2.43采购招标书模板 2.44采购投标书模板 2.45供应商财务状况调查表 2.46供应商评估表 2.47采购中标通知书 2.48采购落标通知书 第三章．IT项目的执行控制阶段 3.1项目管理跟踪报告模板 3.2项目变更控制表 3.3项目变更动力、阻力分析表 3.4项目范围变更一览表 3.5项目变更状态跟踪一览表 3.6范围/进度/成本/质量/采购变更一览表 3.7工作周报 3.8项目工作包进展报告表 3.9项目月度进展报告表 3.10项目月进度控制一览表 3.11项目进度偏差控制表 3.12某月/季项目进度汇报表 3.13项目工作包进展抽查表 3.14系统模块安装实施控制表 3.15多项目进展状况一览表 3.16项目费用申请表 3.17项目支出明细单 3.18基于最低预算的成本控制表 3.19成本偏差控制表 3.20单项目挣值分析表 3.21多项目挣值分析比较表 3.22信息系统缺陷的质量目标表3.23项目单元测试方案 3.24系统测试用例表 3.25系统测试问题报告单 3.26系统缺陷状态跟踪表 3.27软件Bug详细记录表 3.28项目重大缺陷一览表 3.29项目成员工作周报 3.30临时成员加入项目组申请表 3.31项目成员绩效考核表 3.32360度考核表 3.33培训申请审批表 3.34前十个风险监控一览表 3.35一/二次风险监控一览表 3.36基于挣值分析的风险监控表 3.37采购设备订单状态报告 3.38采购设备费用状态报告 3.39设备验收单 3.40设备检验状态一览表 3.41取消订单损失报告 3.42退货清单 3.43公司采购合同执行情况一览表 3.44采购合同验收报告 3.45采购设备分配表 第四章．IT项目的收尾阶段 4.1用户部门新需求申报单 4.2IT项目产品质量评审表 4.3软件验收单 4.4设备验收单 4.5IT项目内部验收报告模板 4.6最终项目文件列表 4.7IT项目验收单 4.8项目成员述职报告模板 4.9项目成员经验教训报告模板 4.10项目结束人员安排表 4.11设备回收交付表 4.12项目团队内部经验总结模板 4.13最终项目内部总结报告模板 4.14最终项目用户移交报告模板 附录．项目管理主要网站参考文献

附录：项目管理主要网站1。/砺志咨询、中国项目管理资源网砺志咨询是美国项目管理学会PMI注册培训机构R.E.P.和微软项目管理战略合作伙伴，是从事项目管理培训和咨询的专业机构。

不仅仅是一个网站，而且是一个项目管理资源共享平台，我们将不断地丰富和完善项目管理内容和资讯，希望每一个致力于将项目管理工作做到最优的企业客户和个人都能从中获得收益。2。http://www.ipma.ch/国际项目管理协会国际项目管理协会（InternationalPublicManagementAssociation，IPMA）创建于1965年，是一个非赢利性的专业性国际学术组织，其职能是促进国际项目管理的专业化发展。IPMA依据国际项目管理专业资质标准（IPMACompetenceBaseline，简称ICB），针对项目管理人员专业水平的不同将项目管理专业人员资质认证划分为四个等级，即A级、B级、C级、D级，每个等级分别授予不同级别的证书。3。美国项目管理学会PMI（ProjectManagementInstitute），即美国项目管理学会，成立于1969年。它是一个有着近5万名会员的国际性学会，是项目管理专业领域中最大的由研究人员、学者、顾问和经理组成的全球性专业组织。PMP（ProjectManagementProfessional），即项目管理专业人员资格认证，是由PMI发起的，严格评估项目管理人员知识技能是否具有高品质的资格认证考试。1999年，PMP考试在所有认证考试中第一个获得ISO9001国际质量认证。4。/pm/中国项目管理研究委员会中国项目管理研究委员会正式成立于1991年6月，挂靠在西北工业大学，是我国唯一的、跨行业的、全国性的、非盈利的项目管理专业组织，其上级组织是由我国著名数学家华罗庚教授组建的中国优选法统筹法与经济数学研究会（挂靠单位为中国科学院科技政策与管理科学研究所）。项目管理研究委员会自成立至今，做了大量开创性工作，为推进我国项目管理事业的发展，为促进我国项目管理与国际项目管理专业领域的沟通与交流起了积极的作用。特别是在推进我国项目管理专业化方面，起着越来越重要的作用。5。国家外国专家局培训中心国家外国专家局培训中心是PMI（美国项目管理协会）在中国举行PMP（项目管理专业资格）认证考试授权的唯一考试机构。国家外国专家局所属培训中心与美国项目管理协会（PMI）签署了“由国家外国专家局培训中心负责在华推广现代项目管理知识体系和PMP资格认证考试”的协议，自2000年以来，国家外国专家局培训中心通过举办“电视系列讲座”、“研讨会”、“报告会”、召开“项目管理大会”，在全国建立网络系统等卓有成效的工作，使现代项目管理知识体系在我国得到了健康、有序和快速的发展及推广应用。6。赛昂咨询赛昂教育集团是一家经营理念先进、业绩突出的高端教育内容提供商和现代远程教育运营商。赛昂教育集团致力于发展高等教育、继续教育和管理培训等在内的适应终身教育的现代教育服务体系，逐步实现集教育研究开发、教育管理服务、教育软件开发、现代远程教育、企业管理咨询等一体的教育产业体系。赛昂教育集团在教育项目研发、课程制作、师资整合、市场开发、教学管理等诸多方面积累了大量的经验，在项目管理的教学方面有着很好的声誉。赛昂教育集团秉承专业化、规范化、标准化、产业化的教育产业经营理念，努力成为中国教育领域一个知名的教育品牌。7。/现代卓越（中国项目管理信息网）现代卓越教育（集团）总部设在北京。到目前为止，先后在上海、广州、深圳、武汉、成都、青岛、大连、南京、西安等地成立了分支机构。现代卓越成立伊始，即率先以讲座和培训为手段开展了项目管理的推广工作。同时与国际上知名的项目管理专业机构，如PMI、IPMA、APM等建立了合作关系。并于1999年11月成功地与PMI签订合作协议，将PMP认证引入中国。本着“追求卓越，不断创新”的理念，现代卓越自成立之日起就致力于项目管理的专业化服务。经过三年多的发展，整体业务已从单纯提供培训发展到项目管理培训、咨询、出版和人才服务相结合的综合业务内容。8。/ipmp/北京航空航天大学科学决策与项目管理研究发展中心北京航空航天大学科学决策与项目管理研究发展中心（R&DCenterforDecisionMakingandProjectManagement，BUAA）正式成立于2001年9月，隶属北京航空航天大学，是专门从事项目管理研究与推广的科研机构。中心与中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会（PMRC）在专业研究与发展领域有密切的合作关系。9。/pm/西安华鼎项目管理咨询有限公司西安华鼎项目管理咨询有限公司是由中国项目管理研究委员会（PMRC）等单位发起成立的专业性项目管理咨询机构，是国际项目管理专业资质认证（IPMP）中国总授权单位。主要承担国际项目管理专业资质认证（IPMP）在中国的组织与运作、项目管理咨询与培训、项目管理出版物的发行、项目管理软件的开发等工作。作为IPMP中国总授权，西安华鼎公司目前在中国设立的IPMP考点、代理点、培训点已达五十多个，遍布三十多个省、市、自治区及各大行业，与全国各大著名高校、科研事业单位、国内行业协会等单位达成了紧密的战略协作关系。10。中国项目管理网中国项目管理网是北京中科项目管理研究所和国家经济贸易委员会经济干部培训中心共同建立的，是企业和项目管理工作者的良师益友。该网站普及项目管理知识，介绍国内外项目管理的最新动态，进行项目管理培训服务，推广企业应用项目管理先进经验；介绍国际上先进的项目管理技术、方法和工具，推动项目管理软件的应用，提供项目管理平台的系统集成服务。11。/项目管理者联盟项目管理者联盟（ProjectManagerUnion，简称PMU）成立于2001年5月。联盟的初始形式是一个以网络交流为主的项目管理爱好者互助学习团体，后来逐渐发展成一个提供项目管理咨询，交流和信息服务的项目管理专业组织，积极促进和推广项目管理在国内的发展与进步。联盟旨在通过会员自身的项目管理实践，项目管理理论研究和引进国外成熟的项目管理知识体系，向国内传播科学的项目管理思想、方法和工具。

12。/default.asp项目管理者联盟该网站最大的优势是其火热的项目管理者论坛。论坛内容涉及领域极为广泛，其中有很多项目经理人的切身体会，这些经验、体会对一些刚刚涉入项目管理界的人士来说可谓是一笔宝贵财富。该论坛不仅对项目管理的基础知识，实践经验，案例分析有详细介绍，还作为一个平台供项目管理者互相交流。同时，该网站有高级会员区，其中对项目管理知识的讨论就更为深入。13。/中国项目网中国项目网是有关中国和国际项目的最大的综合性服务网站之一，也是有关中国项目和国际项目最大的信息服务商之一。中国项目网由美欧亚国际商务咨询公司和中国政府有关部委机构、行业协会及其他跨国公司战略合作伙伴联合推出，致力于为中外广大客户提供全方位的、高质量的项目咨询服务和国际商务咨询服务。14。/中国工程咨询网中国工程咨询网是工程咨询行业信息发布、交流和宣传的权威性网站，由中国工程咨询协会主办，北京华信捷投资咨询有限责任公司承办，是中国工程咨询协会的工作网站，旨在及时报道工程咨询业发展的最新动态、最新成就，展示各工程咨询企业的风貌，搭建信息交流平台，汇集行业所需信息，实现信息资源共享，促进企业间的合作与交流，指导中国工程咨询业的发展。15。/网络项目管理协会网络项目管理协会（WPMI）是研究网络项目管理，即以网络为基础的项目管理，与大家学习交流推广项目管理的方法，将这些知识真正用到实际中，研究的项目范围以IT业为主。16。/index.htm软件工程研究中心软件工程研究中心网是深圳市软件工程研究中心的单位网站。该站有软件产品、方案中心、培训中心和知识中心四大模块。软件产品模块主要向用户介绍该中心自己开发的项目管理工具软件。在方案中心，为读者提供一些与软件工程相关的解决方案。培训中心旨在系统而全面传授软件工程的相关知识。知识中心用于向用户提供该中心产品的使用手册。17。/北京软件过程改进沙龙北京软件过程改进沙龙（，以下简称SPIN）是一个促进理论和实践结合的开放交流平台。SPIN这种组织形式，最初由美国华盛顿特区的企业过程改进人员创造，当时没有一家机构可以解决实践中涌现出的大量问题，只好求助于自发交流，结果这种组织形式很好的解决了实施层面的问题，所以很快风行世界。迄今，全美已有50多家SPIN组织，印度有十多家，北京SPIN是国内仅有的三家SPIN之一。于2001年1月由神州数码、创智、亚星、摩托罗拉等企业的过程改进人员发起成立。北京SPIN的组织目标：构造学习型组织，推动企业软件工程化管理能力提升；宗旨是（FOP）：非商业性（Free）、开放性（Open）、实践性（Practice）。SPIN组织得到了北京软件产业促进中心的大力支持，并于2001年9月获得美国SEI批准成为全球SPIN联盟的成员。18。/IT项目管理与实践IT项目管理与实践网是山东省淄博市的项目管理爱好者建的一个非商业化的交流中心。网站主要向用户介绍了PMP认证考试的情况，并提供了PMP考试资料和IT项目管理相关文档的下载。19。企业资源管理中心AMT——企业资源管理研究中心（www.AMT，简称AMT），1998年9月15日成立于上海，中国管理提升与信息化应用领域的中立权威品牌。AMT致力于成为“领先的创造、整理并有效传播管理和信息化知识的企业”。该中心领域涉及：项目管理（PM）、管理信息化规划（ITSP）、流程管理（BPM）、企业资源计划（ERP）、知识管理（KM）、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）、产品协同商务（CPC）、企业设备管理（EAM）、企业应用集成（EAI）、企业信息门户（EIP）、商业智能（BI）等。20。/项目管理实验室项目管理实验室是致力于推广项目管理科学的民间研究团队。其宗旨是立足国内现状，总结实践经验，大力推广项目管理方法。21。/gywm.htm项目管理探索网项目管理探索网站是一个由一群处于项目管理前沿的实践者和一些从事项目管理理论、方法研究的专业人士自发组织建立的非商业网站，该网站旨在通过建立这样一个项目管理人的交流平台，让大家自由的发表言论，共享大家在项目管理实践中积累的经验，让大家在这种观点碰撞中得到共同提高。22。/pmsuite.htm美国管理技术大学此网页是美国管理技术大学（UMT）的一个课程介绍页面，提供了一些关于项目管理的课程，2003年提供一项名为项目管理suite的课程，包含18个自选的在线课程和由三位老师指导的学期课程，这些课程提供最新的项目管理知识，符合PMI制定的项目管理知识体系。学习这些课程对学员有多方面的益处：帮助学员准备PMP的项目管理认证考试；获得PDU（ProfessionalDevelopmentUnit）来保持自己的PMP认证资格；获得UMT的项目管理执行认证；获得UMT的毕业证书或者硕士学位。以上四项的取得需要接受不同程度的培训，由学员根据自己的时间和需要选择。23。/PMCenter/PMCenterIndex.asp北京华泰科信科技有限公司北京华泰科信科技有限公司，作为美国项目管理协会（PMI）认证的教育培训机构。为社会业界各类公司、机构及个人提供专业的项目管理培训、咨询服务，致力于先进科学的项目管理知识体系在企业的推广应用，结合企业实际，通过内部培训、全程咨询指导等方式，帮助企业成功导入科学的项目管理体系，从而提高企业的项目运作效率和市场竞争能力，促进企业效益的提升。24。/中华人民共和国劳动和社会保障部中国项目管理师（PMP）国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的四级项目管理专业人员资质认证体系的总称。它共分为四个等级，项目管理员、助理项目管理师、项目管理师、高级项目管理师，每个等级分别授予不同级别的证书。25。/index.htm梦龙科技梦龙公司作为北京市高新技术企业，拥有一支高水平的专业软件开发与信息服务队伍。多年来，一直潜心于软件产品开发与应用推广工作。产品业已从单一的行业软件发展到现在的多品种、系列化的软件系统。产品涉及全方位的项目管理系统、企事业单位办公系统、企业招投标系统、网络系统集成、网站建设与技术开发、企业信息情报处理系统等众多领域。梦龙公司的产品之一《梦龙项目管理系统》于2000年1月18日在中国科技会堂通过专家鉴定，专家一致认为该系统在核心技术上超过了国内外同类软件产品，处国际领先水平，并有望成为功能强劲、适用面宽的高效智能的国际通用软件。第1部分：IT项目启动阶段1.1可行性研究报告框架报告的预期读者：编写报告的目的：项目项目名称项目提出方开发方用户旧系统描述旧系统流程：费用开支：使用人员：主要问题和缺陷：新系统概述实现的功能（目标）：对旧系统的主要改进之处：开发需要的条件：经济可行性投资概要：收益预测：经济可行性结论：行 否技术可行性新系统的技术要求：现有技术能否达到要求：技术可行性结论：行否社会环境可行性法律、政策：管理环境：社会环境可行性结论：行否可行性结论立即开发等待某些条件成熟后再开发不开发可行性研究中使用的依据文档列表：制表人：指表日期：1.2项目章程IT项目名称批准时间项目背景介绍项目发起的原因项目的机遇与优势项目的挑战与劣势项目目标：项目干系人：项目产品中间产品最终产品项目经理姓名原先所在的部门和职务在项目中的权力范围资源条件人员物质成本结束时间项目完成的标准：签发人：签发时间：1.3项目整体风险水平定性分析表编号填表人填表日期项目名称项目经理整体评价基准费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险按阶段风险合计系统分析系统设计系统实现系统测试系统运行按风险类型合计项目最大风险权值和项目整体风险水平分析结果：1.4多项目风险情况一览表编号填表人填表日期对各项目风险的定性分析项目编号项目名称自然风险行为风险经济风险技术风险政治风险组织风险风险权值和结果一览项目编号项目名称项目负责人整体风险水平风险等级项目监控人风险顺序1.5质量保证说明书公司名称是否通过ISO9000认证是否通过CMM认证是否通过信息产业部系统集成企业资质认证有无规范质量体系有无规范管理方法有无成功类似项目获得信息产业部系统集成项目经理证书人员数项目成员的任职3年以上的百分比负责人签字（项目经理或总经理）1.6采购程序及准购权限表采购设备名称采购管理部门购买期限准购权限价格核准权限是否需要验收验收人保管人项目经理公司总裁董事长项目经理公司总裁董事长是否1.7会议议程安排表会议名称会议目的会议时间会议地点出席人员会议主持时间安排主讲人/发言人发言主题备注1.8会议预算表会议名称会议时间会议地点会议主题主办单位预算费用会议室租金设备租金车辆租金餐饮费劳务费其他杂项总计主办单位经办人主办单位负责人财务部门负责人意见单位负责人意见1.9会议申请审批表会议名称会议时间年月日~~年月日会期天会议地点会议主题参加人经费预算总计元（附预算清单）申报部门经办人申报部门意见年月日申报部门负责人财务部门审核意见年月日财务部门负责人主管领导审批意见 年月日备注附表二：回执统计表会议名称会议时间会议地点会议主题通知人数人回执共计份其中，各部门预计参会人员列表部门预计参会总人数负责人联系方式总计人因故无法参会人员列表姓名所属部门联系方式原因总计人无回执人员名单：总计人统计人附表一：通知回执表会议名称会议时间会议地点会议主题被通知人所属部门联系方式能否参加能不能建议或不能参加的原因1.10会议通知表会议名称会议时间会议地点会议主题会议主持会议议程时间安排分主题主讲人/发言人注意事项附表一：参会人员统计表会议名称会议时间会议地点其中，各部门实际参会人员列表部门实际参会总人数负责人联系方式总计人回执中确认可以到会，因故实际没有到会人员列表姓名所属部门联系方式原因总计人统计人1.11会议签到表会议名称会议时间会议地点会议主题姓名部门职务联系方式手机E-mail1.12会议资料明细表会议名称会议时间会议地点会议主题文件名称份数附表一：发言内容详细记录表发言人姓名职务单位发言内容记录：记录人：记录日期：1.13会议记录表会议名称会议时间会议地点会议主题出席人列席人缺席人主持人记录人发言记录发言人 发言纪要审阅签字：年月日1.14会议内容管理表会议编号名称时间地点召集部门/人主题主题分类1.15会议代表通讯录No姓名部门职务电话E-mail关注领域附表二：会议纪要签收单统计表会议名称会议时间会议地点会议主题发出会议纪要份数份发回签收单人员列表姓名部门职务联系方式共计份未发回签收单人员列表姓名部门职务联系方式共计份统计人附表一：会议纪要签收单会议名称会议时间会议地点会议主题会议纪要接收人员姓名部门职务联系方式1.16会议纪要表会议名称会议时间会议地点会议主题主持人记录人签发人签发时间议定1．2．3．4．5未决事项1．2．3．4．5．1.17会议决议表会议名称会议时间会议地点会议主题主持人记录人签发人签发时间议定1．2．3．表决情况1．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。2．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。3．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。有关说明参会人员会签附表一：会议决议落实回执会议名称会议时间会议地点会议主题会议决议落实表接收方签收信息姓名部门职务联系方式1.18会议决议落实通知单会议名称会议时间会议地点会议主题会议决议落实通知会议决议内容负责人需要落实的细节落实表接收人姓名部门职务联系方式1.19会议决议跟踪表会议名称会议时间会议地点会议主题会议决议跟踪会议决议内容负责人进展情况调查时间跟踪人备注制表人：制表日期:1.20实际会议费用清单会议名称会议时间会议地点会议主题主办单位实际费用会议室租金设备租金车辆租金餐饮费劳务费其他杂项总计主办单位经办人主办单位负责人财务部门负责人意见单位负责人意见第2部分：IT项目计划阶段2.1IT项目综合计划模板（1）—项目整体介绍IT项目整体介绍：项目名称：项目发起人：项目经理或主要负责人：项目起始、结束时间：项目概述：项目可交付成果：重要资料清单：有关定义和缩写说明：2.2IT项目综合计划模板（2）—项目管理过程IT项目管理过程1项目管理目标：2优先级控制：3里程碑：4依赖关系和约束条件：5风险管理政策：监督与控制机制：需由用户承担的工作：2.3IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍IT项目组织介绍：组织结构：人员计划：项目责任分配：组织界限和界面：生命期模型：2.4IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算工作包、进度和预算介绍：工作包：工作包之间的依赖关系：进度计划：预算概要：资源清单：2.5IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍项目技术过程介绍：方法：工具：基本设计概念和处理流程：功能需求与程序的关系：系统文档：系统支持环境要求：2.6项目范围说明书项目名称版本发布时间项目经理主要内容项目论证项目产品简述项目可交付成果总述决定项目成功的因素说明其他编写者：编写日期：审核者：审核日期：批准者：批准日期：2.7软件需求调查表调查人姓名调查人所在部门调查人职务调查日期建议软件名称该软件的使用者部门角色主要任务与软件运行有关的实体实体名称关系软件工作平台与体系结构的要求网络环境操作系统数据库管理系统体系结构软件开发工具的要求软件功能上的要求软件性能上的要求数据库容量访问速度其他软件安全方面的要求用户权限防止病毒数据安全其他软件约束性要求规章制度使用中可能的风险需求变化的可能与来源其他软件使用方便的要求用户帮助用户向导其他2.8需求分析说明书项目名称项目经理文档编号总体描述所需硬件环境描述所需软件环境描述业务需求需求优先级模块名称功能描述负责人开发测试制定者：_________日期：__________批准者：__________日期：__________2.9系统设计任务书项目名称项目经理文档编号总体描述模块名称功能描述设计内容采用工具完工日期负责人制定者：__________日期：__________批准者：__________日期：__________2.10工期类比估算表文档编号制表人制表日期项目名称项目经理类比项目名称活动/阶段类比项目所用工期相对难度系数相对规模系数新项目工期估计备注总计2.11项目活动计划表文档编号制表人制表日期项目名称项目经理活动编号活动名称负责人紧前活动工期估计备注总工期2.12项目进度计划表文档编号制表人制表日期项目名称项目经理工作内容负责人计划开始时间计划完成时间计划工期备注2.13里程碑计划及其跟踪表文档编号检查日期项目名称项目经理检查点或里程碑该里程碑负责人计划完成日期实际完成日期是否完成备注2.14所需资源清单及费用估算表资源种类资源名称资源数量资源单价合计共计劳动力设备原材料其他总计项目经理：估算人：日期：2.15成本类比估算表项目名称参照项目名称项目阶段早期项目成本相对难度系数相对规模系数通货膨胀率新项目的估计成本项目说明分析阶段设计阶段编程阶段测试阶段改进阶段形成文件阶段安装阶段培训阶段总计2.16按模块估计的成本估算表项目名称项目经理模块编号模块名称模块负责人模块负责人对模块估计费用项目经理调整费用合计费用2.17基于费用科目的成本估算表项目名称项目编号项目的软硬件成本软件采购价格软件开发成本硬件采购价格采购调试安装成本合计项目团队人员成本薪水差旅费加班费奖金其他报销合计意外开支准备金总计财务负责人：项目经理：总经理：2.18项目年度用款计划表费用名称金额年度用款计划一季度二季度三季度四季度合计备注前期调查费可行性报告编制费设计费设备采购费用软件采购费用开发人员工资测试人员工资临时员工工资其他费用或者奖金2.19IT项目质量指标框架模板系统功能性指标通用功能权限管理……业务功能库存管理……特色功能在线帮助……系统的输入界面和报表输入界面人员管理中录入界面为：人员编号，姓名，部门……报表库存盘点表……系统的性能指标1．系统能满足不少于100人同时操作2．综合查询时系统的响应时间不大于20秒系统的可靠性指标系统上线以后，出现Bug的频度为每周不能多于4个……2.20IT项目质量保证计划模板项目名称项目经理计划目的参考文献管理职务（人员）任务责任文档软件工程要求文档其他文档标准和约定目的标准和约定测试评审和审计问题报告和改正活动工具、技术和方法2.21关键质量活动一览表序号关键质量活动方法注释任务分配开始/截至时间001合同评审项目管理层会议，基准分析法启动阶段进行项目管理层6.20/6.22002计划评审……003需求评审……004设计评审……005单元测试……006系统测试……………………2.22项目人员需求申请表项目名称项目经理所需人员的部门需求人数职位希望到位日期申请原因（请打“√”）1．补聘（）2．临时（）3.计划内（）4．计划外（）原因：主要职责范围1．2．学位/专业要求工作经验要求技能要求个人性格要求适应性要求（如出差等）备注项目经理意见签字日期主管副总意见签字日期人力资源部审核签字日期附表一：项目人员需求一览表项目组成员需求人数具体能力要求最迟到位时间项目副经理需求调研组数据库设计组软件开发组测试组培训组文档组技术负责人2.23面试记录表姓名年龄可到岗时间申请职位单位/部门打分标准：1.不可接受，2.一般，3.可接受，4.良好，5.优秀摘要分数评语（可加附页说明）人力资源部打分用人部门打分职务要求a.教育程度b.工龄或经验c.相关工作技能个人特征a.外表b.态度c.沟通能力总体评价下一轮面试（）不适合（）录用（）备注：人力资源部面试人签名日期项目组面试人签名日期附表一：面试人员一览表姓名受教育水平面试岗位综合能力评价最迟到位时间张小飞赵兴孙军2.24项目成员审核表项目名称成员姓名性别年龄学历工作经历相关项目经历该项目最终完成情况个人性格及爱好主要技术特长项目经理审批意见成员所在部门审批意见人力资源部门意见2.25项目组工作说明书项目组成员职责项目经理监督控制项目的各项计划的执行对项目中的重大问题进行决策协调项目组成员间的工作…..项目副经理…..需求调研组…..数据库设计组…..软件开发组…..测试组…..培训组…..文档组…..技术负责人…..开发组…..…..…..2.26项目成员岗位工作说明书项目名称岗位名称岗位执行人直接上级岗位工作范围岗位主要职责123岗位特殊需求工作标准考核说明岗位工作条件与权利岗位素质（学历、技能、品德）要求2.27岗位说明书一览表岗位名称说明列项系统分析员程序员文档管理员硬件采购员工作概述主要职责具体任务直接上级工作条件出差需求加班需求2.28IT项目团队知识地图成员素质角色系统分析员程序员测试工程师硬件工程师数据管理员李伟能力分54321兴趣分53543忠诚分5附表一：项目成员开发知识地图人员技术成员A成员B成员C……操作系统LinuxUnixWindows数据库OracleInformixSybaseSQL2.29项目成员责任分配矩阵李伟赵新王宇张淘孙强邱凡刘阳需求分析SPS系统设计PS程序编制SPSS系统测试SS1PS硬件采购SSP数据管理PS文档管理SP2.30项目成员培训需求调查表姓名岗位/职位填表时间您认为在目前的工作过程中有哪些方面能力存在欠缺？分类具体描述沟通表达能力管理能力技术能力其他您认为您应该在哪些方面得到相应的培训？沟通表达知识管理知识技术知识其他您认为培训的时间（段）您还有什么培训建议2.31项目培训计划表项目名称培训类型用户培训（）项目成员培训（）计划制定人负责部门培训对象培训目的培训内容开始时间截止时间备注教材教员情况姓名性别授课内容是否外聘对学员的要求（知识基础）说明实施本次培训活动应具备的环境条件（场地、设备等）：场地设备其他批准意见：批准人签字：时间：附表一：培训课程安排一览表时间授课（或上机）内容主讲教师地点2.32项目文档分类表文档类型文件名称编码规则文档用途项目管理软件开发软件测试……制表人：制表日期：2.33项目干系人的沟通需求分析表项目干系人文件名称文件格式接受人交付时间移交报告人制表人：制表日期：2.34项目信息接收责任明细表信息名称接收部门接收时间接收人接收方式接收格式提交人制表人：制表日期：附表一：项目信息收集责任明细表信息名称提交部门提交时间提交人提交方式提交格式接收人制表人制表日期2.35项目成员联络表姓名原所属部门职务/职称电话E-mail办公电话家庭电话移动电话制表人：制表日期：2.36单个风险损失值评估表编号评估人评估日期项目名称项目经理风险编号风险名称出现阶段影响模块风险责任人风险评估方法风险概率对项目目标影响情况的描述成本风险影响值：进度风险影响值：范围风险影响值：质量风险影响值：最终影响值风险期望值（最终影响值与风险概率的乘积）附表一：一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表顺序度量线性度量非线性度量非常低0.10.05低0.30.1中0.50.2高0.70.4非常高0.90.8项目目标成本不明显的成本增加成本增加小于5％成本增加介于5-10％成本增加介于10-20％成本增加大于20％进度不明显的进度拖延进度拖延小于5％项目整体进度拖延5-10％项目整体进度拖延10-20％项目整体进度拖延大于20%范围范围减少几乎察觉不到范围的次要部分受到影响范围的主要部分受到影响范围的减少不被业主接受项目最终产品实际上没用质量质量等级降低几乎察觉不到只有某些非常苛求的工作受到影响质量的降低需要得到业主批准质量降低不被业主接受项目最终产品实际上不能使用2.37项目所有识别风险一览表编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险类别发生概率风险后果风险期望值风险等级2.38单个风险应对计划表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险提出人提出日期风险负责人风险概率风险影响值风险期望值风险等级风险影响描述为防止风险发生所应采取的措施风险发生时的应对措施应对风险的成本分析2.39风险应对计划一览表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险期望值风险等级风险战略应对措施风险应对负责人2.40硬件产品请购单请购单编号请购日期年月日项目名称项目经理设备名称设备数量设备估价（单价）×（数量）＝（总估价）设备用途推荐厂商名单123请购硬件设备技术规格要求说明期望到货日期年月日审批意见签字盖章审批日期年月日2.41软件产品请购单请购单编号请购日期年月日项目名称项目经理请购软件名称请购软件数量请购软件版本生产厂商用途说明估价（单价）×（数量）＝（总估价）允许的替代产品名称版本生产厂商期望到货日期年月日审批意见签字盖章审批日期年月日2.42项目采购计划明细表制表人项目名称项目经理采购计划编号提需求的工作包采购物品名称规格型号单位数量单项金额询价时间订货时间签订合同时间到货时间采购方式采购负责人备注总采购金额2.43采购招标书模板招标书编号招标单位需求情况设备名称单位数量交货地点交货日期设备技术规格要求投标者须知项目背景资金来源付款方式投标截至时间开标时间评标方法投标者需提供的文件合同条件通用合同条款专用合同条款禁止投标国家（单位）列表联系方式单位地址邮编联系电话传真电子邮件联系人2.44采购投标书模板投标单位投标设备说明投标设备名称单位数量交货地点交货时间技术规格及质量说明标价总标价其中货价附：单价运输费保险费税费其它费用投标单位情况单位简介营业执照批准机关执照号码银行帐户银行帐号开户行名称地址电话联系方式联系人电话传真电子邮件地址邮编法人代表签字盖章单位公章2.45供应商财务状况调查表供应商编号供应商名称供应商企业类型投标项目投标金额持续经营时间净资产总额流动比率净利润当年利润上年利润结论经办人（签字盖章）日期年月日2.46供应商评估表供应商编号供应商名称地址法人代表联系人电话传真所供应设备供应商简介：调查者：管理层素质：调查者：企业研发能力：调查者：产品的性能质量：调查者：行业内的地位：调查者：售后服务情况：调查者：最终用户评价：调查者：评估意见采购部门技术部门市场部门项目组高层日期年月日附表一：供应商选择标准示意表指标指标说明权重对需求的理解指供应商对买主的资源需求的准确理解，这可从其提交的报价或发盘中看出来。0.2全生命期成本中选的供应商是否能够按照项目全生命期最低总成本（购买成本加上运营成本）供货。0.3技术能力供应商具备项目所需的技术诀窍和知识吗？或者能够合理地预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识。0.25管理水平供应商是否已经具备，或者能够合理地预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力。0,15财务能力供应商是否已经具备，或能否合理地预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力。0.12.47采购中标通知书中标书编号中标单位名称中标内容设备名称单位数量技术规格交货时间交货地点中标价格付款方式履约保证金金额支付方式交纳日期银行帐号开户行名称正式合同签订日期其它要求招标单位招标单位法人代表（签字盖章）招标单位公章发放日期年月日2.48采购落标通知书落标书编号落标单位名称落标项目中标单位名称中标价格落标原因致谢招标单位招标单位法人代表（签字盖章）招标单位公章发放日期年月日第3部分：IT项目执行控制阶段3.1项目管理跟踪报告模板项目名称项目经理跟踪频率（日、周、月）现阶段的主要状况已经完成的任务未完成的任务客户满意度里程碑进展工期延误主要原因财务状况本阶段投入资金客户付款状况超预算状况本阶段人事变动风险状况发现的主要风险风险的损失解决的风险未解决的风险经验、教训下一阶段的计划负责人签字：报告人签字：日期：3.2项目变更控制表申请日期变更内容的关键词申请人姓名职务归属子系统或模块变更内容：变更理由：对其他子系统的影响及所需资源：申请人评估开发方负责人评估用户方负责人评估若不变更开发方负责人批复意见用户方负责人批复意见若变更开发方负责人批复意见用户方负责人批复意见优先级编号执行人结束时间开发方负责人签发日期用户方负责人签发日期：3.3项目变更动力、阻力分析表项目名称变更主题项目经理申请人变更申请编号申请日期变更内容：变更目标：变更所需时间：变更动力分析：变更阻力分析：变更风险分析：参与分析人员签名：主要负责人签名：日期：3.4项目范围变更一览表日期版本编号变更内容修订者负责人签名3.5项目变更状态跟踪一览表变更编号变更名称当前状态截止时间负责人存在问题应对措施3.6范围/进度/成本/质量/采购变更一览表变更编号变更名称当前状态截止时间负责人所属模块模块负责人、3.7工作周报编号报告人报告日期项目名称项目经理本周工作进展问题及解决方案问题列表解决方案备注下周工作安排项目经理意见签字：抄送3.8项目工作包进展报告表编号报告人报告日期项目名称项目经理工作包编号工作包内容完成比例所耗时间首要问题次要问题受影响的活动问题详细描述及备选解决方案技术人员意见签字：商务人员意见签字：项目经理意见签字：3.9项目月度进展报告表编号报告人报告日期项目名称项目经理本月工作概述本月发生的项目变更变更名称是否批准备注问题及解决方案问题列表解决办法备注下月工作安排项目经理意见签字：抄送3.10项目月进度控制一览表编号报告人报告日期项目名称项目经理本月进度与状态（注：P=Progressing（正在进行）；C=Closed（已经完成））序号工作包负责人状态起止时间说明经理意见下月工作计划序号工作包负责人状态起止时间说明经理意见备注3.11项目进度偏差控制表编号填表人填表日期项目名称项目经理目前项目进度情况与原进度计划的偏差偏差描述偏差原因影响进度人员签字为恢复项目进度所应采取的措施为恢复进度所需追加的人力物力等资源项目经理对恢复进度的前景的看法签字：3.12某月/季项目进度汇报表编号报告人报告日期项目名称项目经理报告期（开始日期）至（结束日期）本阶段进度情况报告下一阶段工作计划复核人复核日期客户意见签字：公司领导意见签字：备注3.13项目工作包进展抽查表编号调查人调查日期项目名称项目经理工作包编号工作包内容计划开始时间计划完成时间实际开始时间实际完成时间计划耗时实际耗时工作包完成比例现耗时预计完成时间工作包完成的详细情况工作包未按计划完成的原因该工作包负责人意见签字：项目经理意见签字：抽查结论签字：3.14系统模块安装实施控制表编号制表人制表日期项目名称项目经理合同编号安装工作计划模块名称安装地点安装时间安装人员预计工时安装工作内容描述安装小组安装调试结果：负责人：设计工程师意见：签字：项目经理意见：签字：客户代表意见：签字：3.15多项目进展状况一览表编号报告人报告日期项目进度概况项目编号项目名称项目经理完成百分比存在问题进度控制项目编号计划开始时间计划完成时间是否延迟延迟原因延迟后果采取措施所需资源备注3.16项目费用申请表申请模块名称申请时间年月日会计科目资金用途申请金额审批意见申请人审批人项目经理财务经理审批时间年月日3.17项目支出明细单支出编号用款单位会计科目资金用途支出时间金额负责人备注合计金额项目经理财务经理制表人3.18基于最低预算的成本控制表优先顺序号工作包编号工作包名称工作包费用累计费用3.19成本偏差控制表工作包预算已支出尚需支出总支出预计偏差（+/-）百分比（+/-）预采取措施报告人：负责人：报告日期：3.20单项目挣值分析表WBS编号预算挣值实际成本成本偏差进度偏差绩效指数成本进度项目层次3.21多项目挣值分析比较表项目编号项目名称成本绩效指数进度绩效指数合同金额预计完工成本合同完成日期预计完工日期项目经理用户单位制表人：制表日期：3.22信息系统缺陷的质量目标表产品阶段活动（缺陷来源）缺陷目标值实际缺陷值实际缺陷占总缺陷的百分比需求产品需求文档设计高层设计检查低层设计检查开发测试单元测试功能测试独立测试构件测试回归测试系统测试系统测试交付测试客户反馈问题其他总计3.23项目单元测试方案编码人编码时间模块名称计划提交QA日期代码实际完成日期实际提交QA日期QA测试完成日期黑盒测试：编码人自测QA测试1.页面链接是否正确2.数据类型是否正确3.边界数据测试情况4.html源码是否正确5.提交表单时是否正确编码人签字QA人员签字白盒测试：以下内容由代码检查人员填写1.EJB逻辑是否正确2.EJB是否遵循标准规范3.EJB错误检查4.JSP逻辑是否正确5.JSP是否遵循标准规范6.JSP错误检查代码检查人员签字说明：3.24系统测试用例表编号待测功能测试用例标识测试类型□静态分析□接口测试□余量测试□功能测试□性能测试□结构覆盖□内存缺陷□边界测试□人机界面□强度测试□安全性□可恢复性测试用例设计需求追溯预置条件测试步骤实际结果用例设计人员用例设计时间用例执行情况测试时间测试地点测试人员测试结果□通过□未通过□可重现□不可重现故障现象描述：3.25系统测试问题报告单问题标题问题标识号测试功能点测试用例标识测试时间测试人员测试类型：□静态分析□接口测试□余量测试□功能测试□性能测试□结构覆盖□内存缺陷□边界测试□人机界面□强度测试□安全性□可恢复性□可安装性问题详细描述：报告人签字：处理意见：测试负责人签字：3.26系统缺陷状态跟踪表缺陷编号缺陷名称所属模块现状负责人处理时间缺陷影响3.27软件Bug详细记录表功能模块Bug说明级别状态修改人发现日期关闭日期测试人员3.28项目重大缺陷一览表项目名称项目经理专业术语定义测试发现重大缺陷缺陷描述缺陷模块缺陷原因测试资源消耗解决方法经验总结参考资料3.29项目成员工作周报姓名岗位星期时间工作内容项目进展情况一上午下午二上午下午三上午下午四上午遇到的问题下午五上午下午六解决方法日下周主要工作内容附表一：成员离开项目组申请表申请人姓名年龄性别身份证号码项目工作时间自至隶属部门联系电话手机E-mail项目经理申请人上级联系方式申请人工作职责描述离开原因工作交接情况项目文档管理员意见项目技术负责人意见项目经理意见人事部门批复意见用户是否带走资料载体（如有，应标明型号）备注：3.30临时成员加入项目组申请表申请人姓名年龄性别身份证号码工作期限自至隶属部门联系电话手机E-mail项目经理申请人上级申请人上级联系方式申请人工作职责描述项目经理意见人力资源部批复意见用户是否带有资料载体（如有，应标明型号）备注：3.31项目成员绩效考核表姓名职位员工特征评定掌握用户方业务知识程度掌握项目技术知识的程度团队合作意识员工行为评定按进度计划完成任务情况按时出勤情况按时提交开发文档情况善于和用户进行沟通情况工作结果评定完成模块的质量完成模块的数量用户满意度项目经理意见3.32360度考核表姓名职位评分标准1－差；2－及格；3－中等；4－良；5－优秀上级考核(权重：0.4)业务推进能力计划执行能力洞察创新能力表达沟通能力同级考核（权重：0.3）团队协作能力创造良好工作氛围能力业务能力下级考核（权重：0.2）驾驭全局能力策划决断能力培养项目成员能力客户考核（权重：0.05）服务态度服务质量交流能力自我考核（0.05）总分3.33培训申请审批表申请日期年月日申请项目名称申请项目经理签字培训课程名称培训目的培训对象预计培训时间参加培训人员学员人数名单（可附页）学员带队人姓名学员带队人职务带队人联系方式培训地点拟请讲师培训单位经费预算审批意见审批人签字审批日期3.34前十个风险监控一览表表单编号填表人填表日期项目名称项目经理排名风险编号风险名称起始时间截至时间责任人风险概率后果描述处理措施上次排行上榜次数123456789103.35一/二次风险监控一览表表单编号报告人报告日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险次别风险期望值风险责任人风险影响描述已采取措施实际效果3.36基于挣值分析的风险监控表表单编号报告人报告日期项目名称项目经理正在进行的工作包名称计划工作预算费用（BCWS）已完工作实际费用（ACWP）已完工作预算费用（BCWP）费用偏差(CV)进度偏差(SV)可能风险备注监控结果综述3.37采购设备订单状态报告表单编号报告日期项目名称项目经理报告人订单编号设备编码设备名称单位数量价款（万元）异常值（＋、－万元）已完成合同值供货厂商负责人预算合同总结3.38采购设备费用状态报告表单编码报告日期项目名称项目经理报告人设备编码设备名称单位数量供应厂商验收日期警报费用设备费用已完成工作量的预算值支出偏差负责人预算合同实际支付总结3.39设备验收单验收单编号项目名称设备编号设备名称采购单号采购负责人设备价格发票号码供货厂商运货方检验报告规格型号性能质量安全性其它问题报告检验结论检验负责人复核人验收日期年月日3.40设备检验状态一览表表单编号编制时间项目名称项目经理报告人订单编码设备名称规格型号单位数量检验员检验地点检验时间检验结果存在问题处理措施供货厂商采购负责人3.41取消订单损失报告订单号设备名称单位供应商负责人取消原因已支付部分剩余部分损失价值评估处理办法数量金额数量金额报告人报告日期3.42退货清单表单编号合同号供应商退货日期退货名称退货数量涉及金额退货理由供应商意见签字处理说明负责人意见签字盖章3.43公司采购合同执行情况一览表项目编号项目名称立项时间计划初验时间目前状态项目经理批复总投资已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期3.44采购合同验收报告采购合同编号项目名称供应商名称联系人交货地点验收地点验收日期验收内容是否达到要求备注交货时间和地点是否符合合同要求交付设备的规格型号是否和合同一致交付物品的数量和质量是否符合合同要求交付物品的技术指标是否达到要求验收小组意见：