万科财务岗培训

明源万科CRM系统财务培训

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黄月养

2012-4-18

明源CRM财务流程客户认筹，收诚意金签署认购，收定金系统初始化签署合同，收首期或楼款银行放款凭证编制导入EAS退诚意金退定金退楼款结转结转财务系统初始化一明源系统的财务应用四基于销售流程的财务业务二财务凭证编制和导出三主体目录财务系统初始化一财务系统初始化一录入票据号保存提示‘无票据前缀’！新增POS机单提示‘费率未设置’！收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证！入账银行在哪里增加，我怎么找不到！财务系统初始化大家看看，这些问题是不是很熟悉？

财务系统初始化录入票据号保存提示‘无票据前缀’？新增POS机单提示‘费率未设置’？收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？入账银行在哪里增加，我怎么找不到？如没有项目公司则需新增，如有则点击分配项目录入票据号保存提示‘无票据前缀’？新增POS机单提示‘费率未设置’？收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？入账银行在哪里增加，我怎么找不到？财务系统初始化新增POS机单提示‘费率未设置’？第一步：设置刷卡终端第二步：银行卡设置如国内银行的费率相同，可统一建一个人民币卡即可第三步：费率设置录入票据号保存提示‘无票据前缀’？新增POS机单提示‘费率未设置’？收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？入账银行在哪里增加，我怎么找不到？财务系统初始化收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！预约金收款时，显示默认设置的款项。认购单中默认应收定金设置。集中开盘时，如为先收款，后认购，则需预先设置。录入票据号保存提示‘无票据前缀’？新增POS机单提示‘费率未设置’？收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？入账银行在哪里增加，我怎么找不到？财务系统初始化同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？注意需要选择的是项目分期。录入票据号保存提示‘无票据前缀’？新增POS机单提示‘费率未设置’？收诚意金和预收定金时需每次录入金额，麻烦！同一个项目公司的项目怎么导不出凭证？入账银行在哪里增加，我怎么找不到？财务系统初始化入账银行在哪里增加，我怎么找不到？财务系统初始化一明源系统的财务应用四基于销售流程的财务业务二财务凭证编制和导出三主体目录财务系统初始化一基于销售流程的财务业务二基于销售流程的财务业务收款业务付款业务转账业务明源CRM财务应用POS机单银行转账银行放款

退款单划拨单（代收费用）

转账单换票单基于销售流程的财务业务客户认筹，收诚意金签署认购，收定金签署合同，收首期或楼款银行放款【预约排号】【收支管理】--诚意金【认购管理】【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理【收支管理】--银行放款收款业务流程系统操作模块基于销售流程的财务业务诚意金的收取

基于销售流程的财务业务定金、首期和楼款的收取

收款单据录入注意事项

基于销售流程的财务业务记得录入银付方式POS机单要录入刷卡终端和银行卡如非当天补录收据，要调整缴费日期放款单需要在【收支管理】--银行批量放款中录入在银行批量放款中找不到放款记录，在【合同管理】中调整放款银行收款单据录入注意事项

基于销售流程的财务业务POS机单

银行转账

银行放款单找不到放款记录？要在合同里面调整基于销售流程的财务业务客户认筹，收诚意金签署认购，收定金签署合同，收首期或楼款退诚意金退定金退楼款退款业务流程系统操作模块【收支管理】--诚意金【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理退款单录入注意事项

基于销售流程的财务业务退款单一般情况下选择指定款项退款退款单无需开红冲票据，则选择票据类型为‘退款单’如非当天补录退款单和，要调整缴费日期基于销售流程的财务业务客户认筹，收诚意金签署认购，收定金签署合同，收首期或楼款结转定金更名换房换票挞定误操作转账业务流程系统操作模块【收支管理】--诚意金【收支管理】--房款管理转账与误操作退、换房基于销售流程的财务业务误操作退房、换房更名换房换票挞定预约金转定何为误操作退、换房：1、由于前期资料初始化有误，导致认购或签约的房间需要退房重新调整后重新认购或签约。2、财务上无需客户重新更换票据。日常业务变更---更名

基于销售流程的财务业务

更名

更名

更名

更名基于销售流程的财务业务

换房日常业务变更---换房

换房合同：签约定单：认购预约单：填写客户名称选择状态为激活的记录

换房如部分转款，可修改款项名称和金额基于销售流程的财务业务日常业务变更---挞定

退房挞定

退房挞定基于销售流程的财务业务日常业务变更---换票

换票

换票

换票基于销售流程的财务业务转账与日常业务变更

预约金转定金

预约金转定金