理财经理年度总结(3篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——理财经理年度总结(3篇)总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是十分宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。相信大量人会觉得总结很难写？下面是我带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

理财经理年度总结篇一

进入公司是我的兴趣所在，所以十分的认真学习。大约是有一星期左右的时间吧，刚有点上手，由于公司业务上的需要，省内组团需要人手，公司领导希望我能去接手省内组团，虽然个人有点不情愿，但是公司需要，为了公司的利益，只好放弃个人的爱好，投身于组团部。在组团部，认真学习，认真操作每一个接手的单。但是也由于在操作中失误被投诉到旅游局，虽然事情不是因我社而起，但是对于这次操作失误，我深受教训对公司造成的损失我沉表歉意。我坚信以后不会出现这样低级的错误，请领导放心。“吃一堑，长一智〞，我以后会尽量减少失误，努力工作。

11月份由于人员的调整我又被派到了新的部门。我这匹千里马终有有“出头之日〞了，到了地接部后，我虚心学习，请教。虽然有时可能会碰见一些很幼稚的问题，但我还是厚着脸皮去问，有时可能会被嗤笑，但那有什么关系呢？学到的都是自己的，我觉不会不懂装懂。在陆不断续接了几个小单后，终究有一天在网上有一家旅行社给了一个百十人的大团。我知道这是我的机遇，在操作大团时会遇到一些不常见的问题，是我历练的机遇。而且这个团队还是一个会议加旅游的复合团，我对团队的每一个细节都不放过，从订车，订房，订餐……每一步都反复的落实好。有这样一句话：“台上一分钟，台下十年功。〞用在我身上太恰当不过了，在团队来做了好多的幕后工作，包括客人的背景都调查明白，这个团队既要考虑到会议又要考虑到旅游，之间的衔接工作一定要做好，反复的嘱托导游。接待过程中发现问题及时处理，团队才得以圆满顺利的划上一个句号，后来回访对方旅行社也十分的满意。

现在业务已经进入了淡季，要对明年做一些计划，明年三月十几号后是地接开始忙的时候，我想把做组团时的方式与地接相结合一下，具体如下：加强对自身品牌的推广，也可以派人驻外剩，但是也不能放松。外宾团占有一定的比例，所以不能放松。

新的一年，我们的业务暂时在淡季，我们要做好在淡季迎接旺季的准备，一面到时候出现不必要的麻烦。新老客户都要照料，这样我们的业务和服务才会一年年的不停流接单。

我很珍惜公司给我的这份工作，也很珍惜公司给我的机遇，所以我只有更好的努力来回报公司对我的信任。现在社会竞争如此猛烈，保证我们公司的长期稳定增长也是为我们员工个人有好处，不会再为失业而发愁了。

我还有一点建议，就是公司还要扩大一点规模，我们公司的业务已经开始了膨胀期，更大的规模就有更大的业务，这对我们公司的再发展，可持续发展有很大的战略意义。当然我只是建议，希望领导们能够看到我们公司的潜力。

总之在新的一年，我会继续努力的工作。

理财经理年度总结篇二

对于每个员工，不苛刻强求，不无故反对，没有薄没有厚，没有远没有近，没有亲没有疏，一切按规则行事。规则，就是天下欣网对员工行事的原则和标准。

对每个员工要一视同仁，不能拿商务经理的身份压员工，不要无故向员发脾气来发泄自己的工作压力，与员工沟通做到大家都能接受。不能叫员工口服心不服。要做到以理服人，以德服人。同时要以人为本。

作为商务经理，在“言〞与“行〞之间，更看重“行〞。我不那些夸夸其谈的人。不解决任何问题的事情。我认为这点很重要，假使不做到这点，对商务经理或者团队形成恶劣的影响。

商务经理要少说多做。做事要积极，说话要提防。所谓“慎言〞，就是说话要防备，不要说自己做不到的事。用老百姓的话说叫“祸从口出〞，没那么严重的话，起码也是“言多语失〞。要注意说话的场合。在私下不要涉及过多的工作，但工作时候要少谈些私下的个人私事来寻求开心。

商务经理就是要先带着耳朵去，多听，有疑问的地方就先放一放。我们常说一个人身体力行，那叫直接经验;而听听别人的经验教训，包括他经历的坎坷，走过的弯路，那是间接经验。你多听点间接经验，也有好处。这样我们可以多了解团队终究存在什么问题，我们员工的心终究是怎么想到。用商务经理的直接经验来指导员工但不要成为说教。

作为商务经理，做事依旧要提防。这种提防在《论语》中被概括为“如临深渊，如履薄冰〞。我们商务经理在做事的时候，要像站在深渊旁边一样提防行事，要像走在薄冰上一样防备翼翼。

多思、多想、多听、多看、谨言、慎行，这么做的好处就是“寡悔〞，让商务经理少一点悔恨。少点错误。

世上没有卖悔恨药的。人一旦知道做错的时候，一切皆成定局，无法挽回。商务经理假使在工作中少了指责、埋怨，在行为中少了好多让自己悔恨的经验，那该团队就能成功了。

商务经理的言行对员工的认同感会起到一定的作用。这种认同感会影响他们在工作中的创造力，能激发员工的潜能，从而调动他们更加的深入，更为主动的投身于工作之中。要想员工的激-情调动起来，始终如一的梦想。价值观和目标的统一，重复观点能够帮助大家关注战略和目标。从理性角度看重复能够帮人了解所应当做的。从情感角度看，它满足了人们需要联合并成为集体一部分的需求。

确定明确可信的目标。明确告诉大家天下欣网的未来目标是上市，假使公司上市大家都有房子有车，用自己充满想象的言词勉励大家展望未来，让一线的战士全力以赴。实现短期的销售指标从主要利益相关者那里获得承诺。譬如完成多少指标可以获得多少提成等等，调动员工为公司的运作全力以赴，唤起他们的热心然后要求他们做出承诺，要细节到：做多少产值完成多少业绩，什么时候做，单子出在那些部门以及自己准备怎样去做。可能不总是能得到所期望的承诺，但我们认为要做到同上司良好的关系和下属较好的听从自己的领导，则要从透明的沟通方式做起。

引导我们在很大程度上是借助于员工的力量来达到预期的目标，当他们有了必要的'工具和资源时，才能达到预定目标，这当然要包括自己的参与，对他们的工作及时的提供丰富的反馈信息，把直接下属的引导当作一种习惯，及时予以表扬并提出改进建议，而不是等到季度总结和年终总结之后再给出可行的反馈看法。

理财经理年度总结篇三

不知不觉在汇丰工作已经一年多了，这一年是有意义的、有价值的、有收获的。回想这一年的工作历程，在我们公司高层的领导下，在同事们的支持和帮助下，全体工作人员发扬吃苦耐劳，认真负责，实事求是，艰苦奋斗的工作作风，圆满完成了领导交付的各项任务。

从宾馆收银员到公司招商专员，从招商专员到楼层经理，我经历了大量别人没有经历的，也学到了大量别人所没有学到的，我觉得现在我，无论是从心里素质上，还是在专业知识上，我都有了很大的提高，我成长了大量。记得刚开始的时候，怀揣着梦想进入了汇丰招商部，我与四个同事同甘苦，共患难，每天早上都出去招商一直到晚上才回来，虽然没有什么成绩，但是我想领导是想锻炼我们的胆识，教会我们凡事贵在坚持的原则;后来戴总带领我们去哈尔滨招商，那时候真是累的要命，每天不停的走，不停的说，还要开动脑筋去想方法，每天从一个地方奔波到另一个地方，招商让我懂得了人与人沟通的重要性，也让我知道了招商对一个企业发展起着至关重要的作用。

就这样，我们一行人从哈尔滨到佳木斯，从佳木斯到富锦，从富锦到宝清、五九七、八五二、八五三...在宝清的那段时光，虽然远离了家庭，但是领导和同事给了我亲情，弥补了离开家的小小忧伤，平日的工作也带给了我无限的开心和成长。可以说我再也不是一年前那个懵懂无知的我，在宝清的八个月是我成长进步的阶梯，更为我现在的工作打下了坚实的基础，成为了我职业生涯中最宝贵的经验。

在没有当楼层经理前，对于楼层经理的岗责早已铭刻在心，这些理论知识也早就有了一定的认识。但是，当真正走到这个岗位上，楼层经理对我来说再也不是纸上谈兵，而是需要将理论与实际紧凑相结合的过程，也更是需要拿出十二分的热心和责任才能干好的工作。在宝清的时候王经理常说：“楼层经理是一个好人不愿意干，孬人干不了〞的工作，别看它不大，却是承载着企业与业户之间能够良性发展的纽带，有着至关重要的作用。通过这几天的学习和实践，我深切体会到楼层经理的职责所在，更知道了楼层经理的重要性，楼层经理也就是楼层管理，什么是管理呢?管就是对事物的指导、引导、疏导，理就是对事物的梳理、整理、治理，对于这一年的学习和工作总结如下：

面对一个全新的领域，不知道如何走路，走哪一条路，对管理的理解不够到位，只能依据老员工的经验与方法进行表面管理。通过在宝清的工作，发现团队合作的重要性，在有突发事件发生时要尽

可能在第一时间与团队成员及部门领导沟通、协商，依据大家的聪慧以圆满的解决问题。

在工作过程中发现，书面上的知识，与实际存在一定差异，未能将理论联系到实际。在今后的工作中要尽量做好日常工作以及领导交予的临时性工作。做到“多看、多听、多想、多学、多做〞。

个人工作年限较短，社会经验不足。在今后的工作中要以谦逊、提防、学习的态度，向老员工请教他们的管理方法、经验，从中吸取精华，来完善自我的管理意识、方法。尽量做细每一项工作。使日常工作不出现漏洞。

加强巡查力度，保证现