2006年中国汽车市场分析与展望

2006年中国汽车市场分析与展望

回顾过去2006年和2006年5月出版的那一年，中国的汽车市场表现出了不同的趋势。汽车的实际增长明显超过了预期，汽车市场仍处于紧急状态。展望2007年,党的十七大即将召开,宏观经济更加稳健,中国车市前景看好,但商家鏖战亦急,市场博弈也愈难。2006年车市:果然就旺了起来2006年是中国旧历的狗年,中国汽车市场真的“交了狗运”,呈现出一片兴旺气象。1.从行业整体推进来把握“三化”—车市实际增长明显高于预期应该说,2006年是中国汽车市场高歌猛进的一年。1—11月全行业生产汽车659.24万辆,销售645.48万辆,同比增幅分别为27.92%和25.49%。其中:乘用车销售461.06万辆,同比增长30.91%,增势强劲;商用车销售184.42万辆,同比增长13.70%,已经走出调整期,呈现稳步、理性增长的态势。行业2006年初的预测是640万辆,年中调高为670万辆,目前看来实际结果仍将明显高于预期,全年将突破700万辆,达到710万~720万辆。2006年前3季度,全国汽车行业6332家规模以上企业各主要经济指标与上年同期相比,均保持快速增长态势。其中:工业总产值同比增长27.62%,主营业务收入同比增长29.08%,利润总额同比增长48.87%。整体盈利水平明显高于上年同期,而且出现利润增幅大于收入增幅、收入增幅大于销量增幅的局面,表明行业内各家企业的成本控制能力、内部管理能力和经营运作能力普遍提升,总体盈利能力有所提高。此外,汽车新产品产值3969.61亿元,同比增长31.74%;汽车产品出口交货值957.26亿元,同比增长41.85%。但是值得行业警惕的是:2006年前3季度,行业应收账款增加14.56%,产品库存资金增加14.52%。尽管全国汽车行业扭亏明显,亏损企业个数减少,亏损额同比下降明显,但亏损企业的数量和金额依然不可小觑。据统计,2006年前3季度,全国汽车行业规模以上亏损企业为1191家,同比下降10.25%,减少亏损企业136家。其中:国有及国有控股亏损企业为251家,同比下降8.39%,减少亏损企业23家。9月末,全国汽车行业规模以上企业亏损额为70.03亿元,同比下降12.80%,减少亏损额10.28亿元。其中:国有及国有控股企业亏损额为36.18亿元,同比下降29.95%,减少亏损额1.46亿元。尽管总体看汽车行业运行情况良好,但是局部之间仍存较大差异,表明中国汽车行业依然良莠不齐,中国汽车产业发展、调整和改善的空间很大。2.商用车市场缓步走出调整期2005年底,笔者曾撰文,预测商用车的蛰伏期将引发新一轮产品更新、结构调整、品质提高、营销创新和服务升级等,2006年商用车市场可能面临一个新的“拐点”。综观商用车市场2006年1—11月的表现,从3月开始,重、中型载货车下滑之势得到遏止,上半年商用车市场总体出现回升迹象,7月以后,重、中卡市场逐步走出调整期,从前11个月总体看,商用车已经呈现出理性、稳步增长的态势。2006年1—11月,行业商用车产销分别为185.80万辆和184.42万辆,同比分别增长14.55%和13.70%。其中:客车产销17.62万辆和17.07万辆,同比增长12.39%和9.06%;货车产销119.34万辆和118.88万辆,同比增长12.32%和12.06%;半挂牵引车产销8.09万辆和8.34万辆,同比增长58.51%和65.19%;客车非完整车辆产销9.07万辆和8.99万辆,同比增长14.80%和14.04%;货车非完整车辆产销31.67万辆和31.13万辆,同比增长16.20%和13.10%。1)卡车市场从卡车市场看,重卡在半挂牵引车和货车非完整车辆的拉动下,走出调整期;中卡由于部分区域市场的活跃而出现回升;轻卡和微卡依然保持稳步增长态势。⑴重卡有望超过30万辆。2006年1—11月,行业累计销售重卡27.82万辆,同比增长28.17%。其中:重型货车5.03万辆,同比下降17.46%;非完整车辆14.46万辆,同比增长36.77%;半挂牵引车8.34万辆,同比增长65.20%。半挂牵引车销售如下:总质量小于25t的1264辆,同比下降66.65%;总质量25~40t的6万6175辆,同比增长86.63%;总质量40t以上的1万5998辆,同比增长42.04%。根据1998—2005年,尤其是近3年的重卡市场销售总量及市场增长率等因素综合分析,预测2006全年市场需求总量为28.5万~30万辆,有望超过30万辆。目前,重卡市场销售前6位的依次是东风公司、一汽集团、中国重汽、陕汽集团、北汽福田和重庆红岩,其市场集中度超过90%。⑵中卡在西部市场仍有发展空间。从2006年7月开始,中卡市场出现明显回升。1—11月,行业累计销售18.05万辆,同比下降0.03%,与1—6月同比下降14.34%相比,下滑趋势已经遏止。其中:中型货车12.19万辆,同比增长9.22%;非完整车辆5万8573辆,同比下降15.01%。预计2006全年中卡市场需求有望接近20万辆。值得关注的是,在中卡市场,陕汽集团、成都王牌等位居西部的企业呈现出明显的增长态势。目前,中卡市场销售前6位的依次是东风公司、一汽集团、江淮集团、成都王牌、四川银河和陕汽集团,西部企业居多,前6家的市场集中度接近85%。⑶轻卡、微卡依然不可轻视。2006年1—11月,行业累计销售轻卡86.21万辆,同比增长10.93%。其中:轻型货车77.34万辆,同比增长12.80%;非完整车辆8万8720辆,同比下降3.06%。1—11月,行业累计销售微卡26.26万辆,同比增长24.02%。其中:微型货车24.32万辆,同比增长19.99%;非完整车辆1万9436辆,同比增长113.79%。1—11月,轻卡和微卡累计销售超过100万辆,达到112.47万辆,占卡车类(货车、半挂和货车非完整车辆)总销量的43.53%。2006全年预测轻卡在95万辆左右,微卡在30万辆左右,二者相加近125万辆。显然,从销售数量而言,轻卡和微卡市场确实不可轻视。目前,轻卡市场销售前6位的依次是北汽福田、东风公司、江淮集团、江铃汽车、长城汽车和南汽集团,其市场集中度为68%。从重、中、轻卡前6位的市场集中度可以看到一个有趣的现象:重卡集中度最高,中卡次之,轻卡最低。这正反映出各类车型的发展水平、技术含量和市场需求。重卡是综合实力的博弈,尽管东风、一汽原有的垄断地位被打破,但能够真正在重卡市场站稳脚跟的企业屈指可数。中国汽车工业起步于中卡,中卡在市场需求向重、轻方向发展的过程中,在相当一段时期内仍将扮演“捧哏角色”。轻卡和微卡的技术门槛相对较低,将是许多农用车企业技术升级和产品结构调整的首选目标。由此可见,未来的重卡市场将是强者之争,中卡市场将是群雄割据,轻卡和微卡市场存在可能放量的空间。2)客车市场相对于其他车型,客车市场始终是波澜不惊的局面,很难有显著增幅,也不至于突然跌得很惨。2006年1—11月,行业累计销售客车17.07万辆,同比增长9.06%;客车非完整车辆8.99万辆,同比增长14.04%。⑴大客。2006年1—11月,行业累计销售大型客车及客非2万7433辆,同比增长12.23%。其中:大型客车1万8057辆,同比增长10.20%;非完整车辆9376辆,同比增长16.37%。2006全年预计大客及客非销售超过3万辆。大客市场销售前6位的依次是郑州宇通、丹东黄海、一汽集团、福建新福达、上海申沃和东风公司。⑵中客。2006年1—11月,行业累计销售中型客车及客非5万7990辆,同比增长8.87%。其中:中型客车2万2433辆,同比增长24.77%;非完整车辆3万5557辆,同比增长0.77%。2006全年预计中客及客非销售6.4万辆左右。中客市场销售前5位的依次是东风公司、苏州金龙、安徽江淮、郑州宇通和一汽集团。⑶轻客。2006年1—11月,行业累计销售轻型客车及客非17万5250辆,同比增长11.12%。其中:轻型客车13万191辆,同比增长6.59%;非完整车辆4万5059辆,同比增长26.66%。预计2006全年接近20万辆。轻客市场销售前6位的依次是金杯汽车、东风公司、江铃汽车、安徽江淮、南汽集团和北汽福田。总体而言,中国汽车市场结构经过根本性嬗变之后,商用车市场显得更加扑朔迷离,难以把握。商用车作为生产资料,受宏观经济环境、行业政策法规、市场供求关系和区域市场差异等综合因素的影响较大;因此,很容易导致大起大落,或者企业之间表现大相径庭的现象。而反过来看,正因为商用车作为生产资料,其市场具有不可替代、举足轻重的地位,也就因此具有相对稳定的市场空间。商用车市场的起伏波动是很正常的现象,而且这种波动与“五年规划”、经济走势、宏观调控、地方政策、区域市场的认可度等具有明显的关联效应,这些都有待商用车企业正确把握。2007年车市:仅有梦想是不够的对未来的预测,总是具有很大的风险性和不确定性。其实,对于不断发展变化的中国汽车市场而言,出现出乎意料的结果也在情理之中。我们不能苛求行业专家们的预测与实际结果完全吻合,预测本来就只是一个参考而已。不管专家预测是乐观还是谨慎,其实对于汽车企业而言,则越来越感到每一年都面临前所未有的压力。中国汽车近几年高增长的背后,是极其残酷的市场竞争,每一个厂家几乎都是如临深渊,如履薄冰。随着原材料涨价,消费税实施,法规进一步严格,价格竞争加剧,各家企业新品的不断导入和能力的不断提高等等,汽车早已进入完全的市场竞争状态,汽车行业竞争更加激烈,运营风险和不确定因素增多,运营压力进一步加剧;因此,对于2007年车市,仅有梦想是远远不够的,需要理性的思考和判断,并且汽车企业要有自己切实的应对举措。1.对2006年汽车行业环境因素的回眸2006年是“十一五”规划开局之年,国民经济总体呈现“增长快、运行稳、质量高”的发展格局,主要表现是:经济平稳增长,2006年前3季度GDP增长10.7%,预计2006全年GDP增长10.5%;市场价格基本平稳,预计2006全年居民消费品价格同比上涨2.3%,比上年回落1.6%;工业品出厂价格同比增长5%,比上年回落1.5%;投资增长有所减缓,前3季度固定资产投资增长27.3%,预计2006全年固定资产投资增长24.8%,其中新开工项目投资前5个月增长24%,前6个月降为22%,前7个月降为19%;消费增长明显加快,前3季度社会消费品零售总额增长13.5%,预计2006全年增长13%,其中农村消费品零售总额增长预计超过11.5%,与城市差距进一步缩小;进出口继续保持较快增长,前3季度进出口总额1万2726亿美元,同比增长24.3%,其中出口增长26.5%,进口增长21.7%,预计2006全年进口和出口的增长速度分别达到22.5%和26.7%,外贸顺差超过1500亿美元。应当说,我国国民经济总体趋好,为汽车市场创造了极其有利的发展环境,而汽车工业的高速发展又对国民经济的发展起到了重要的支撑作用,汽车工业的支柱地位和应有作用正在凸显。2006年涉及汽车的有关法规政策的实施,也对汽车市场产生了较大影响。欧Ⅲ排放标准实施:自2005年12月31日起,北京绝大部分车型开始正式实施国Ⅲ标准(相当于欧Ⅲ),2006年新上市的车型纷纷以达到欧Ⅲ甚至欧Ⅳ标准作为卖点之一;进口关税税率调整:自2006年1月1日起,进口小轿车、小客车、越野车等汽车整车关税由30%降至28%,7月1日汽车进口关税降至25%,此为我国汽车进口关税的最后一次调整;限小解禁:发改委等6部委联合发布《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》促进了经济型汽车的市场增长;新消费税出台:自2006年4月1日起,乘用车消费税依据排量分成5档,4月前引发了大排量进口车和SUV的购买潮,4月后高排量汽车出现涨价,5月起对SUV、MPV市场产生较大影响;规范汽车外部标志:自2006年5月1日起,《道路机动车辆生产企业及产品公告》内所有车型均要标明中文产地或国内企业名称,强化“中国制造”,保护自主品牌、自主研发;交通强制保险条例:国务院第462号令颁布《机动车交通事故责任强制保险条例》,规定自2006年7月1日起,强制第三者保险正式实施;等等。应当说,中国汽车市场2006年的好年景,是天时、地利、人和等因素的综合结果。回顾近几年中国汽车市场的发展变化,2003年产销达到一个新高度,当年销量比2002年增加近100万辆,增幅为35.20%;2004年增幅为15.50%,2005年13.54%,年增加量在65万辆左右;2006年1—11月销售645.48万辆,同比增长25.49%,预计2006全年产销突破700万辆,在710万~720万辆之间,比上年增加130多万辆。应该说2006年汽车市场达到一个新的增长高点,这就使2007年的市场变化显得更加敏感,面对700万辆的庞大基数,是否会出现起伏和反弹,成为大家关注的焦点。2.7年我国汽车市场的发展现状2006年11月30日,中共中央政治局召开会议,分析当前经济形势,研究2007年经济工作。会议强调:2007年是我国发展和改革十分关键的一年,务必保持经济平稳较快增长,避免出现大的起伏;务必在调整经济结构和转变经济增长方式上有更大成效,努力提高经济增长的质量和效益;务必在解决群众切身利益问题上有新举措,推动构建社会主义和谐社会取得积极进展。12月初中央经济工作会议再度明确了上述思想。很明显,“努力实现国民经济又好又快发展,为召开党的十七大创造良好环境”将是2007年我国经济工作的根本基调。应当说,2007年我国经济总体利好,仍将稳健发展。根据中国社科院《中国经济形势分析与预测2006年秋季报告》,2007年我国宏观经济形势基本稳定。在宏观调控措施的影响下,GDP增长率将有所回落,保持在10%或接近10%的水平;全社会固定资产投资将达到13万7520亿元,增长20.4%;社会商品零售价格指数年变动率为0.6%,消费价格指数变动率为1.1%,社会消费品零售额将达到8万6180亿元,增长12.4%;工业增长略有减缓,但仍将在11.7%的较高水平;城镇居民可支配收入将增长10.0%,农民人均纯收入增长率将达到6.0%;受人民币升值和出口退税政策调整等因素的影响,出口增长速度将有所减缓,外贸顺差将有所下降,进口和出口的增长速度将分别为22%和15%,顺差仍有可能超过1200亿美元。基于上述资料,对于汽车企业而言,2007年我国汽车市场存在如下利好和不利因素。利好因素:宏观经济继续保持增长;“十一五”规划实施第2年,许多建设项目将启动;国家高速公路和城市交通建设,将推动汽车物流的发展;居民收入进一步提高,城市居民的轿车消费需求将继续增长;中央推动社会主义新农村建设,农村商用车市场需求将增加;国家鼓励汽车及零部件出口设立出口基地,汽车出口将成为关注的热点;等等。不利因素:中国汽车市场年度销售突破700万辆大关,更增加了市场预测的变数。近年来,国内汽车消费尤其是轿车消费以购买新车为主,因此波动往往很大;连续的降价促销可能引发车市观望效应;根据汽车周期规律,一轮新的高增长过后,出现反弹的可能性依然存在;钢铁价格波动,电力、煤炭行业价格上涨,有色金属及其他原材料价格上扬,汽车制造成本压力显增;能源紧张局面和环保意识加强,迫使汽车技术向节能、新型能源、低排放、低污染的方向发展,成本压力增大;石油价格波动对个人汽车消费有较大影响;大城市交通拥堵可能会导致地方政府出台一些限行政策;等等。上述利好因素也罢,不利因素也罢,不过是老生常谈,即便不说,各家企业也都有自己的分析与判断。其实,汽车市场依然遵守“外因是变化的条件,内因是变化的根据”这一事物发展规律,车市火爆时也有企业经营惨淡,车市低潮时也有企业蒸蒸日上;因此,如何趋利避害,把握有利因素,化解不利因素,是每个汽车企业需要认真研究的独门秘笈。3.7年中国汽车市场具有快速、稳步的增长态势回顾“十五”期间的汽车市场预测,总体而言,汽车市场的实际表现略高于预测结果(表1)。主要原因是:中国“入世”之初,普遍预测汽车行业首先面临巨大冲击,2001—2003年行业预测处于谨慎状态,结果出乎意料地连续高增长,于是2004年出现过高预测;国家宏观经济持续增长高于预期,居民收入持续增长,汽车需求增长高于预期;当然还有一个原因,近年来个别企业有重复统计的问题,导致行业数据统计中也存在一定的虚增因素。根据目前收集的资料,对于2007年中国汽车市场的预测,大致可以归纳为3类。(1)谨慎型预测。2007年汽车产销在730万~750万辆之间,若以2006年行业销售700万辆为基数(下同),增幅为5%~7%。其中:乘用车在523万~530万辆之间;商用车在208万~220万辆之间。(2)折中型预测。2007年汽车产销在750万~770万辆之间,增幅为7%~10%。其中:乘用车在530万~540万辆之间;商用车在220万~230万辆之间。(3)乐观型预测。2007年汽车产销在770万~790万辆之间,甚至有可能突破800万辆,增幅为10%~15%。其中:乘用车在540万~560万辆之间;商用车在230万~24