中国载货车市场分析

中国载货车市场分析

中国的汽车工业基于载货车辆。多年来，载货车辆一直是中国汽车市场发展的重要动力。1953年7月中国第一汽车制造厂破土动工，1956年7月国产第一辆解放牌4吨载货汽车在一汽诞生；1958年南京汽车制造厂试制成功新中国第一辆轻卡跃进NJ130型载货车；1969年10月东风汽车公司的前身第二汽车制造厂破土动工，1975年东风EQ240型2.5吨越野卡车正式投产。随着中国汽车工业发展和市场需求的变化，载货车作为商用车的重要组成部分，已经发生结构性嬗变。1992年，我国汽车年产量超过100万辆，其中载货车所占比例为76.71%。2000年，我国汽车年产量超过200万辆，其中载货车所占比例降低到37.10%。进入新世纪，中国汽车工业积极有为，抵挡住入世的巨大冲击，呈现出高速增长的发展态势。在汽车市场需求出现大嬗变的背景下，中国汽车企业积极调整产品结构，努力开拓市场，载货车市场竞争格局逐步发生本质性变化。伴随着这种变化，尽管载货车在整个汽车市场中的销量比重有所下降，但是中国载货车市场更趋成熟。更为重要的是载货车作为生产资料，具有其他车型不可替代的功能和作用，载货车仍然是中国汽车工业不可或缺的重要部分。1载货车市场总体发展的基本情况近五年来，中国汽车工业呈现出高速增长的发展态势。2003年，全行业销售汽车439.08万辆，同比增长34.21%，经过连续增长（见图1），到2007年中国汽车市场年销售规模达到879.15万辆，与2003年的销量相比，正好超过一倍。在中国汽车市场总体利好的背景下，载货车市场则在调整中稳定发展（见图2）。2003年，行业销售各类载货车121.14万辆，同比增长10.35%，比整个行业的增幅低了23.86个百分点，增速差异非常明显；2004年，行业销售各类载货车152.59万辆，同比增幅25.96%，比行业增幅高出10.47个百分点；但2005年载货车市场进入调整期，销售151.79万辆，同比下降0.52%，而行业增长了13.55%；2006年行业销售各类载货车175.11万辆，同比增长15.36%，比行业增长25.32%低了9.96个百分点；2007年，行业载货车出现明显回升迹象，全年销售214.45万辆，同比增长22.47%，比行业增幅21.83%略高0.64个百分点。由于近五年来，中国载货车市场在调整中发展，因此，载货车在整个汽车市场中的销售比重，也不断发生变化（见表1）。2003年载货车销售占行业总销量的27.59%，2007年下降到24.39%。因此，总体而言，中国载货车市场仍得到稳定发展；在市场空间逐步扩大的同时，载货车市场面临的形势比乘用车严峻得多，载货车企业的日子更艰苦一些。与此同时，载货车市场经过结构性嬗变，品种结构有所改善，整个载货车市场向重型和轻微型两端发展的态势日趋明朗（见表2）。回眸近几年中国载货车市场，经过2005年的蛰伏，2006年的调整，终于在2007年引发出新一轮的高速增长，这对于需求结构已经发生根本性变化的载货车企业而言，是难得的商机再现，同时又是更加激烈的市场博弈。而在这种博弈中，中国载货车市场竞争格局也在发生显著的变化。2市场竞争态势中国载货车市场，曾经以“中卡”为主导，“缺重少轻”，在这种背景下，一度出现东风与一汽两强对弈的竞争格局。伴随着载货车市场需求结构变化和产品结构的调整，载货车市场竞争由“中卡”演化成重卡、中卡、轻卡、微卡等领域的多元竞争态势。中国载货车市场竞争，也因此由粗放走向细分，各细分市场的竞争格局异彩纷呈。2.1混合竞争格局：重卡市场需求已改变2007年行业累计销售重卡48.75万辆，同比增长59.63%。其中重型货车9.31万辆，同比增长69.00%；重型货车非完整车辆21.66万辆，同比增长35.76%；半挂牵引车17.78万辆，同比增长91.86%。半挂牵引车销售中：总质量小于25t的1984辆，同比增长46.53%；总质量在25t-40t的14.60万辆，同比增长95.65%；总质量40t以上的2.98万辆，同比增长78.62%。重卡市场一汽集团曾经独领风骚，2002年以前一汽集团始终超过重卡市场“半壁江山”。2005年东风公司一举夺得“重卡王”的宝座，重卡市场出现“东风赶超一汽、五雄争霸市场、新锐不甘寂寞”的新格局。北汽福田、中国重汽、陕汽集团杀进“五甲”，安徽华菱、江淮集团、湖北三环、北方奔驰等异军突起。2006年，面对激烈的市场竞争，东风公司保持了重卡行业第一位。目前，重卡市场格局又发生显著变化。重型货车市场，中国重汽、北方奔驰、江淮集团暂处领先地位；重型货车非完整车辆市场，东风公司、一汽集团仍具相当优势；半挂牵引车市场，一汽集团略占优势，中国重汽、陕汽集团、北汽福田和东风公司分列二至五位。总体而言，重卡市场正处于“七雄争霸”的混合竞争格局。重卡技术含量高、经济附加值高，引领载货车的技术方向和发展趋势，倍受商用车行业关注，重卡市场的竞争已经成为企业技术、产品、制造、营销、资金等综合实力的大角力。重卡经过“实用型”、“舒适型”的改进提升后，进入“豪华型”阶段。安全、环保、节能和高技术、低耗油、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重卡，大吨位，大马力的重型牵引车、专用车，斯太尔平台的重卡、以及“东风天龙”为代表的自主品牌重卡等，将是市场需求的重点，成为市场的发展主流。随着重卡市场的扩大，国内重卡品牌迅速多元化、差异化、个性化。这意味着重卡市场的品牌营销、品牌服务将进一步升级。与此同时，欧3排放标准的实施、超限超载治理、燃油价格波动等因素，将对重型车的研发、制造、销售和盈利水平等带来诸多影响。概而言之，重卡市场怎一个“重”字了得。2.2中卡市场发展的“危险”2007年行业累计销售中卡23.67万辆，同比增长17.24%。其中，中型货车13.13万辆，同比下降4.40%；中型货车非完整车辆10.55万辆，同比增长63.20%。中国载货车市场乃至整个汽车市场起步于中卡市场，曾经“缺重少轻”中卡独领风骚。随着市场需求结构的变化，载货车市场出现由中型向重型、轻型两极发展的态势。特别是1998年—2003年期间，随着重卡的持续高速增长和轻卡稳步增长，中卡市场呈萎缩之势。其实，如果仔细研究1997-2006年中卡市场10年的发展态势，就会发现中卡市场萎缩程度并没有想象的那样大，年平均需求始终保持在17万辆以上。而且，有许多中西部企业呈现明显的增长态势，中卡市场不时出现一些亮点。现在看来，如果把载货车市场结构比做“哑铃”型，那么，作为“哑铃”把手的中卡其实并不细。中卡市场中心的西部迁移和区域化表现尤其明显。从2007年销售看，东风公司同比增长21.29%，销量位居榜首；2—6位的依次是一汽集团、成都王牌、四川南骏、江淮集团和成都新大地。很显然位居前列的中卡企业中，地处西部地区的占有重要地位。显然，把握好中西部市场，就能抓好中卡市场的关键所在。2.3轻卡市场将在东南角制度下生产2007年行业累计销售轻卡110.49万辆，同比增长16.19%。其中，销售轻型货车100.53万辆，同比增长17.64%；销售轻型货车非完整车辆9.96万辆，同比增长3.35%。近年来，轻卡的产销量总体保持稳步增长态势，从市场需求空间看，轻卡销售量远大于重卡、中卡和微卡，在卡车市场占有绝对量的优势。因此，“轻卡”市场绝对不可轻视。2006年，轻卡市场的销量达到95.09万辆，增幅10.4%，轻卡对载货车市场贡献度为54.30%，对整个汽车市场的贡献度是13.18%。从一定意义上讲，轻型车的发展对于拉动商用车市场总量的增长具有举足轻重的影响。目前，纳入行业统计的轻卡生产企业达40多家，就竞争实力而言，销售排名前五位的依次是北汽福田、东风公司、安徽江淮、山东凯马、江西江铃。预计未来轻卡市场仍将随大盘而行，呈现销量稳步增长态势，或许增幅不会太大，但出现大起大落的可能性也较小。理由是：第一，中国载货车市场向重、轻两极发展的趋势依然明显，只是重卡的附加值高，被重视度也高，相对减弱了人们对轻卡市场的关注；第二，轻卡车体小，运输灵活，在大量的短途零散货物运输中有明显优势，随着物流、运输行业的发展，有替代中型车的功能；第三，为了解决城市交通和污染问题，大中城市对中、重卡车的限制增加，推动对高端轻卡的需求；第四，随着新农村建设和乡村公路“村村通”的建设，将促进轻卡比例的提高，尤其国家对农用车强制报废及对排放达标的要求，低端轻卡在农村市场具有巨大潜力。与此次同时，随着一批轻卡企业的崛起，轻卡市场的竞争也是“狼烟四起”。面对轻卡年销量100万辆如此巨大的市场空间，有谁还敢轻视！2.4“重卡”是相对平衡2007年行业累计销售微卡31.54万辆，同比增长8.36%。其中微型货车28.68万辆，同比增长6.04%；微型货车非完整车辆2.87万辆，同比增长38.69%。如果真要把卡车市场看成“哑铃”，实际是微卡加重卡是一端，轻卡是一端，中卡是把手，这样才是相对平衡的格局。目前微卡市场，长安集团、上汽通用五菱和哈飞汽车位居三甲；金杯汽车、河北中兴、一汽集团分居四至六位，且产销增幅高于行业平均水平。此外，刚刚介入微卡市场的东风公司，凭借“东风”驰名品牌优势，全年销售同比增长189.65%，增长态势看好。3载货车市场总体趋势2008年开局以来，由于受国3标准实施，钢材、燃油价格波动，以及雨雪冰冻、汶川大地震等特大的自然灾害的多重影响，中国载货车市场在下半年出现较大的波动和变化。但是尤其上半年以重卡为代表的载货车市场出现强劲增长的繁荣态势，受重卡强势拉动，载货车市场总体依然保持增长态势。根据中国汽车工业协会的统计数据，1—10月累计销售重型载货车（含重型货车、重型货车非完整车辆和半挂牵引车）50.19万辆，同比增长21.62%。其中重型货车9.68万辆，同比增长24.60%；重型货车非完整车辆21.97万辆，同比增长19.19%；半挂牵引车18.53万辆，同比增长23.04%。半挂牵引车销售中：总质量小于25t的486辆，同比下降79.36%；总质量在25—40t的16.76万辆，同比增长35.38%；总质量40t以上的2.03万辆，同比下降21.18%。销售中型载货车（含中型货车和中型货车非完整车辆）18.08万辆，同比下降8.45%。其中，销售中型货车10.53万辆，同比下降3.23%，销售中型货车非完整车辆7.5万辆，同比下降14.87%。销售轻型载货车（含轻型货车和轻型货车非完整车辆）103.44万辆，同比增长10.20%。其中，销售轻型货车94.90万辆，同比增长11.86%，销售轻型货车非完整车辆8.27万辆，同比增长0.79%。销售微型载货车（含微型货车和微型货车非完整车辆）30.32万辆，同比增长20.38%。其中微型货车27.76万辆，同比增长20.68%，微型货车非完整车辆2.56万辆，同比增长17.18%。载货车市场出现了重型载货车强势增长，中型载货车略有下降，轻型载货车高速增长，微型载货车稳步增长的发展态势。根据预测，2008年行业销售汽车在940—960万辆，增幅在8%—10%之间，尽管没有达到预期1000万辆大关。但是载货车市场的表现还是值得关注的。随着运输方式的变革、国3标准实施等，具有先进技术、品质、性价比较好的中高端载货车将有较大的市场增长空间，重型载货车市场竞争也更加激烈；中型载货车市场向中西部转移的趋势比较明显，市场份额由被中西部一些新进入企业挤占的态势；微卡由于技术、排放等要求带来的挑战，增幅可能趋缓。国家节能减排政策的实施是不可逆转的趋势，加上油价的攀升，因此，整个载货车市场的需求导向将发生变化。特别是5.12汶川大地震之后，随着抗震救灾、灾后重建等各方面工作的全面展开，各种救灾物资、灾民生活资料、基础建设材料等的运输，对载货车的需求将明显增加，有可能带来区域市场的进一步增长。但是，总体而言，国3实施到位后又可能导致下半年载货车市场的显著回落。此外，2009年是“十一五”规划实施的第四年，根据对载货车市场发展规律的研究，载货车市场与宏观经济发展的关联度相当高，按照以前的规律，每一轮五年规划的中间之年载货车市场容易出现拐点和较大波动。特别是今年下半年金融危机的爆发，影响逐步蔓延到实体经济领域。汽车行业特别是商用车市场已经受到较明显的影响，房地产等基础建设行业发展减速，对商用车的需求将下降。但中国政府出台4万亿的促进经济发展方案，其中对交通等领域的高强度投资又会对商用车市场产生积极作用。因此，对于2009年载货车市场，可谓是机遇与挑战并存。4定期存在，长期增长态势较为稳定总言，载货车市场在未来几年将处于市场嬗变的调整期，面临的形势可能比乘用车严峻得多。但是