中国涂料行业与市场分析报告

中国涂料行业与市场分析报告一、摘要1其次局部、中国涂料行业分析6二、中国涂料行业进展历程7三、行业规模与进展趋势推想8四、产品构造及子行业进展速度9五、涂料行业技术进展状况10六、涂料行业资本构造111122、营销模式3、分销模式八、涂料产品的进出口状况15161616116171718三、建筑涂料市场19119191920120220136页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：21222222222323232424242525四、汽车涂料主要企业分析27中国汽车涂料企业的总体状况27国内主要汽车涂料厂商分类28低挡一般汽车涂料厂商概况28高档轿车涂料厂商概况29第五局部：主要涂料企业分析30311．1999312．20233233233133333434第六局部：中国参与WTO35一、参与WTO对涂料行业的影响35关税下降带来的利与弊35WTO35236页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：3第一局部摘要和分类一、摘要行业规模与进展速度：2023年，中国涂料市场表观需求额为299.86亿元，比1998增长19.2%195199812.4%。资本构成：199825.6%202330%；国有、集体、199863.9%202356.8%;进口所占份199810.5%202313.2%进展的重要力气。企业及规模：2023年，中国共有涂料企业4500多家，其中全部国有及年产品销售收入500857857310.9270.21611亿元。产能：2023年，中国涂料产量超过200万吨〔有关部门估量约为280万吨。其中全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业的涂料产量为183.9万吨，比1990年增长1.2倍，年均进展速度为9%。涂料产量居世界第四位。产品构造与构成：近几年，中国合成树脂涂料所占比重不断提高，从1980年的52%上升70%198048%30%以下。合成树脂涂料中，水性1980年的1%25%以上。产量分布：中国涂料企业集中在粤、沪、苏、鲁、浙、冀、京、津8个省市。这8个省76.5%。大型企业只有17家，销售额只占行业总计的15.9%，绝大多数都是小工厂，其中很多小工厂产品档次低，设备简陋，环境污染严峻，竞争力气很差。三资企业：近年来，国外一些知名公司都看好中国涂料市场，在中国兴办独资或合资企业，主要生产高中档涂料。三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎立之势。2023336页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：168101.493.4亿元，利润总额7.8亿元，分别占涂料行业合计的32.6%、34.6%和49%。三资企业的资产利润率和销售利润率都高于国有企业与集体企业进出口状况：近年来，中国涂料商品进出口规模不断扩大，进口量的增长速度高于出口量。20234.97亿美元，比199567.4%；出口额1.39亿美元，199532.8%21721673美元，这说明出口涂料的品质、档次与进口涂料仍有很大差距。70%提高到2023年的80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、环氧树脂漆等所占比重将进一步增加。在建筑涂料中水性涂料的比重，到2023年将提高到60-70%。在工业制品涂料中，将扩大水溶性涂料、高202335%、10%、6%。还将进展水性汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装箱涂料、铁路车辆涂料、高档家具涂料。及特别功能涂料等专用涂料。进展趋势：2023年，中国人均涂料消费量为2.4公斤，与兴盛国家比较差距很大。有关部门认为，今后5-10年内，随着涂料需求的不断增加，中国涂料市场规模将连续扩大，涂料消费量将以7%以上的速度递增。依据中国国家经贸委在2023年6月公布的化学工业“十五“2023200万吨，2023270万吨。二、涂料的定义与分类1涂覆在材料和制品外表，能够与外表材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以装饰和保护基体的材料。2、涂料分类及产品品种涂料有多种分类方法，在统计时，常将涂料按用途与功能分为三大类:二是建筑涂料，包括建筑涂料、墙漆等436页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：三是特种涂料，包括防腐、道路、标志及其他功能性涂料等具体介绍如下：--建筑涂料建筑涂料除了具有保护和装饰作用外，还具有特别功能，它施工便利，修理维护简洁，颜色丰富，图案繁多，被建筑界称为“凝固的艺术”，在城乡建筑物中扮演极其重要的角色。产品品种：内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、其他〔国内钢构造用涂料、地坪专用涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。--汽车涂料修补涂料。汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特别，已经进展成为一种专用涂料。汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。主要品种：汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。--防腐涂料树脂涂料为主；其次时期以合成树脂，包括酚醛、醇酸、环氧、氯化橡胶、乙烯树脂等为主；目前处于第三时期，以型合成树脂替代沿用树脂，并对所用颜料、填料、助剂和溶剂等均有的要求。--特种涂料特种涂料是指具有特定功能，涂装特种底材，或在特别环境下使用的涂料品种，是为军事工业的进展而配套的涂料品种，具有技术性强、性能要求高、技术难度大、使用数量少〔与民用涂料比较而言〕的特点，是一种国民经济中不行缺少、社会效益很高用涂料、常规兵器涂料、舰船涂料等。--粉末涂料粉末涂料和涂装技术是十多年来在我国快速进展起来的一项工艺、技术，具有536页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：用等特点。它的消灭引起了世界各国涂料和涂装行业的广泛重视和兴趣。主要品种：热固性粉末涂料、热塑性粉末涂料。其次局部、中国涂料行业分析一、世界涂料工业的分析与推想一、增长速度与规模推想：2023~20233.7%的速度增加，20232830吨。成熟地区2.72.21995~20231.1%的负增长局面。进展中地区进展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%20232636.6%，2023736.9%，202353二、全球涂料产品构造〔1999年〕1999涂料总消费量的一半。全球涂料应用领域分布全球涂料应用领域分布20%12%52%建筑涂料特种涂料通用工业涂料10%三、欧洲市场状况：型涂料及着色剂清漆体系。水性涂料估量有增长势头，202356场规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。由于产品质量及性能的缘由，溶剂型向水第636页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 ：86-512-62391883网站：“://wysenit/“wysenit 性涂料的转型在短期内不会太明显。近年，原材料的高本钱与相对低的价格已经阻碍了TiO2仍将成为最受欢送的颜料。估量粉末涂料将以每年7%的速度增长，2023年将到达18.2亿美圆。价格仍将保持较宽的幅度，主要依靠于树脂的不同。二、中国涂料行业进展历程50年月，中国开发研制了一批工涂料〔如航空涂料、常规武器用涂料等生产了极深远的影响。60年月，中国组织了科技开发的大协作，使中国生产的船舶防污涂料、载重卡车涂70年月，中国涂料技术开发受到文化大革命的严峻干扰，但宽阔涂料科技人员照旧在逆境中坚持科学试验，对油基漆进展了大规模的技术改造。80年月，中国迎来了科学的春天。在第六个五年打算和第七个五年打算期间，自主开发了300多项科研成果，分别获得国家和省〔部〕级科技进步奖。在此根底上，中国又引进了一批国外先进的技术和设备，大大缩短了中国和国际先进技术水平的差距。90年月后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时代。经过五十年的进展，特别是近十年的努力，中国涂料产量已跻身世界第四位。产品构造进入了合成涂料时代，生产装备已接近八十年月世界先进水平，科研机构已具备了自主开发的力气，80年月开头，中国大量引进涂料生产技术和设备使中国涂料工业水平上了一个台阶。总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的进展经受了从初期、起步到渐渐成熟三个阶段，从起步到渐渐成熟形成规模的周期较短，根底较弱，传统的生产模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简洁、设备要求不高作为涂料的特性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简洁、质量低劣，全国数千家涂料企业平均年生产规模只有240吨左右，与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。随着经济进展加速，中国涂料工业必定走向集团化、规模化、专业化进展趋势。736页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：三、行业规模与进展趋势推想〔一〕行业规模近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约4500家，分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达200多万吨，居世界第四位。我国涂料品种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生产。2023195199817411.5%。119982000200195190185180175170165160155193.7183.9178.8173.7168.3171.319981999年份2000产量 表观需求量注：统计范围包括全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业资料来源：国家统计局〔二〕进展速度1、进展的主要驱动因素：1、中国经济、政治环境稳定，国民经济持续稳定进展；2、建筑、建材行业稳定进展，推动占主导的建筑涂料子行业稳定快速进展；3、汽车行业快速进展，在今后假设干年内成为中国重点进展产业，带动了汽车涂料子行业的进展2、进展速度和趋势推想：96-2023年，中国涂料行业平均增长5.3%,最近三年平均增长6.5%。基于以上涂料行业主要驱动因素今后连续朝有利于行业进展趋势，今后3-5836页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：年内，中国涂料行业将以6.6%的速度进展。到2023年，涂料总产量为263万吨，需求量为，2023315万吨。四、产品构造及子行业进展速度〔一〕1996年2023年1996-2023年应用领域消费量比例需求量比例年均增长率建筑70043.751400606.5防腐20012.50220112.4汽车603.75150723.6海洋1006.2512064.7家电80510055.7机械905.6310052.7家具1207.501306.52.0铁路车辆603.75703.53.9交通标志503.12703.58.8其它1408.751407.51.7合计1600100.002500100.05.7中国涂料消费及需求推想〔千吨，％〕注：推想全行业需求量，表观需求量统计以500万元以上企业为统计口径。中国涂料消费及需求推想〔千吨，％〕〔二〕涂料行业构造分析：从1998年到2023年中国涂料产量和表观需求量来看，历年的表观需求量略高于产量，外表上看供求根本平衡。目前我国涂料工业的主要问题是合成树脂涂料的比例占80％，而节能低污染型涂料比例相当低，仅为20％左右。在无机颜料中，最重要的钛白粉生产进展缓慢，近几年产11万～127万～8万吨。65%。因此，中国涂料市场呈现高质量产品供给缺乏，低质量产品供给过剩的状况。高档936页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：五、涂料行业技术进展状况2090年月发生了根本转变，中国合成树脂涂303年来，中国涂料行业年均申报专利和年均获得专利相2倍，中国自主学问产权和自主开发水平有明显提高。2080年月以来，中国先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到促进作用。中国又从不同渠道从日本、法国、美国等引进10多条乳胶涂料生产线，使中国乳胶漆涂料Hempel、IP、挪威Jotuh、英国伯爵、日本关西相继在深、沪、穗、甬、津投资设厂。国外一些知名的助剂生产商、颜料生产商也纷纷查找时机在华设厂。中国涂料市场的国际化促进了中国涂料行业技术进步，缩短了中高档涂料产品与国外的差距。1991-1999年，中国有关部门安排了涂料及相关原料的品种、工艺、装置争论63项，其中50%的工程已实现工业化生产，综合效益明显。主要的创成果水性防腐蚀。工业涂料品质不断提高：快速了国产化步伐。第1036页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：六、涂料行业资本构造〔境外独资、合资、合作企业〕在中国涂料行业中所占份额不断增加，形成资本多元化趋势，涂料市场竞争特别猛烈。从中国涂料工业协会统计的４２家重点企业１９９９年经济指标进展分析，排名前６位效益最好的企业，非公有制企业占６０％以上。世界排名前１０位的涂料制造商均以其技术或产品进入中国涂料市场。为了适应竞争，中国国有骨干企业纷纷改制，成立股份制有限责任公司，其中南京宁天龙、武汉双虎、重庆三峡、天津灯塔、西北化工和重庆渝钛白等６家公司在中国深、沪两市股票交易所上市。宁天龙现己被南京红太阳集团兼并。鼓舞了我国涂料工业的进展，如立邦涂料对中国市场的强劲冲击，促进了我国乳胶漆的快速的进展，促使了我国涂料企业建立的营销理念和运行模式，从而促使我们涂料行形成了一批颇具规模的企业，并逐步确定了自己稳固的市场地位；而原有的国有企业也在转制中调整、完善全部制构造，改善和增加企业的综合力气，通过资产整合、资产重组、兼并、多业并举等方式形成了一批较有实力的企业；同时，国外公司通过独资、合资、代理等形式，以特有的资本和产品优势大举进入中国市场，其市场的占有量日趋扩大；这种三足鼎立的局面在形态上已发生质的变化。如以以下图所示：图：中国涂料行业品牌构造1136页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：中国涂料行业品牌构造中国涂料行业品牌构造27%53%国产品牌假冒伪劣进口品牌三资企业9%11%2023年七、中国涂料行业市场分析〔一〕市场分布1、场区域划分中国东部地区专业涂料生产基地和规模化涂料生产企业形成的步伐加快，促进了涂202369.920232023年１－４月累计，9.419.812.53％其中建筑涂料完3.63万吨，较去年同期的3.455.08％；特别是长江三角洲进展势头更好，１18.459.986.21万吨，增长21.257.1213.14％2.9419.23％。2、市场细分的市民购置涂料的好去处。其次层是工程工程。这是中国涂料市场最浩大最隐蔽的市场。第四层是家具厂。这是块稳定的市场，最要求物美价廉。到千万元户。第六层是开专卖店自营。虽然销量少但利润可观。守住个店就有可能养活几代人。〔二〕 营销模式1、关系营销：以前顺德涂料企业营销模式承受“油工市场”的路子，即走工程队、装修公司等买家1236页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：的路子，通过回扣来笼络住这些人，将涂料捆绑到工程里，最终销售到消费者手里。2、多品牌营销策略：顺德市涂料企业整合了一条的营销路子，即“铺底代理”：当客户汇来货款后，厂30%30%的货款要等到对方不想做这个牌子时才能收回。这种的营销方法后来被广泛承受，从而使广东涂料快速占据国内市场。3、优势：负责人曾以“一树结果，全面开花”来形容这种营销策略，并说由于产品涵盖了高、中、低三个不同档次，满足了不同消费者的需求，一时取得了良好的经济效益。4“成也萧何，败也萧何”的下场。南海市的这家民业内人士指出，企业多品牌营销作为一种销售策略无可非议，但应以保证质量为前题。而且价格相差之大，令人有偷龙转凤的感觉。企业搞多品牌经营，主导品牌很简洁被次品牌拖累，最终得不偿失。5、的营销观念：时更营销观念，做好售前售后效劳，除了打质量牌之外，更要打好效劳牌，才能赢得消费者的青睐和信任。〔三〕分销模式1、三资建筑涂料行业典型销售模式品牌的宣传和售后效劳。分销渠道销售方式比重分销通过各地代理销售80%专卖设立专卖店10%直销厂家设立地区效劳中心直接销售10%资料来源：依据华通公司调查结果整理2、建筑涂料企业典型销售模式国内建筑涂料生产企业的典型销售模式第1336页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：国内企业始终以批发和厂家直销的渠道：分销渠道销售模式比重代理直销通过各地代理批发销售20%零售通过各地代理销售10%代理专卖各地代理直接在建材市场销售40%直销厂家直接在建材市场销售30%资料来源：依据华通公司调查结果整理国内典型的分销模式图：北涂料厂营销网络3、国内汽车涂料行业营销模式汽车涂料依据企业实力，可划分成三个集团，其分销模式各不一样：第一集团：该集团中企业的客户主要是外资的高级轿车生产厂家，产品定位在高端线的日常生产全过程，最终汽车厂将依据合格车身数与涂料厂商结算费用。由于外资轿车企业在选择主要涂装材料供给商时一般遵循“门当户对”的原则，即分市场上占有明显的优势。其次集团：该集团中的生产企业主要按外方供给的市场需求及产品与技术进展第1436页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：产、营销体系在国内也初露端倪。该集团企业的主要客户是一些合资的中档轿车生产企业，产品定位在中端。第三集团：该集团中的企业由于生产设备、技术水平及治理水平方面的差距，其产漆或底漆涂料，产品定位在市场低端。八、涂料产品的进出口状况1、进出口总量分析:2023年中国涂料的进出口量约占涂料市场表观需求总量的11%左右，当年进口涂料18万吨，出口涂料7.5万吨，特别是涂料的进口量增长较快，目前进口涂料约占中国涂8%左右。2、进口分析:进口产品所占据，涂料市场的国际化将近一步加强，涂料市场竞争将更加猛烈。是美国和欧洲；3、出口分析:我国涂料的平均年出口量根本保持在年7万吨的水平，出口产品主要以溶剂型涂料为60%40%。九、中国涂料原材料供需状况：原料名称苯酐二辛酯精对苯二甲酸〔PTA〕原料名称苯酐二辛酯精对苯二甲酸〔PTA〕已内酰胺〔CPL〕甲醇CFR价格〔美圆/吨〕490~500400~405590~595470~4751050~1100~1751536页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：丁醇辛醇丁醇辛醇纯苯甲苯邻二甲苯对二甲苯520~540470~500280~290340~350〔FOB价〕~365〔FOB价〕~360400~435435~445一、定义与分类筑物中扮演极其重要的角色。国外工业兴盛国家的建筑涂料品种主要是乳胶漆，其产量一般占总产量的50％。国外乳胶漆的品种繁多，有醋酸乙烯系、丙烯酸酯系、氯乙烯系、马来酸酯系、苯乙烯系、环氧系、聚氨酯系及聚乙烯醇缩醛系等等。但各国进展的品种各有侧重。例如：美国以进展醋酸乙烯或叔碳酸乙烯酯改性醋酸乙烯乳胶涂料为主。其中，内墙涂料以中、高档乳胶涂乙烯乳胶漆等等。外墙涂料是耐候性优异的乳胶漆和溶剂型涂料。具体品种有改性醇酸涂酷胺涂料、丙烯酸硅酮涂料、含氟树脂涂料等等。厨房、卫生间、浴室墙壁涂料一般用丙烯酸乳胶漆。此外，国外建筑涂料品种还包括各种功能性建筑涂料。二、建筑涂料行业状况1、行业概况20已初步形成具有确定规模、档次比较配套的工业体系。从企业分布看，半数企业分布在建材建工系统和化工系统料生产企业4000多家。分布于建材、化工、轻工、建筑、煤炭、农业、交通、文教等行业。第1636页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 ：86-512-62391883网站：“://wysenit/“wysenit 其中半数的国有涂料企业主要分布在建材建工系统〔约占35％〕和化工系统〔约占15％。。我国的建筑涂料企业一半以上是国有企业〔55，近年来，乡镇企业〔35％〕业〔约占10％〕也得到了蓬勃进展，同时国外的一些著名涂料企业纷纷以合资、独资的形式进入中国市场，形成了现在国有、乡镇、三资企业三足鼎立之势。从企业生产规模看，中小企业成为行业的主体。目前，国内年产量在3000t以上的厂3%，年产量达10000t以上的厂家更缺乏1％，70％－80％为年产1000t以下的小型企业。而国外企业间续在中国独资或合资建成的建筑涂料工厂生产规模均在2至5万吨以上。达10年〔或10年以上〕的工程实例。2〔国内钢构造用涂料、地坪专用涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。质较差，近年来产量将渐渐下降。而品质较优的建筑涂料获得了较快的进展。-丙烯酸酯乳胶漆。聚苯乙烯-丙烯酸乳胶漆、乙烯-醋酸乙烯类乳胶漆、聚乙烯醇类低档涂料。外墙涂料进展了-丙烯酸酯和聚丙烯酸此外还开发成功了含氟树脂涂料。地面涂料：以聚氨酯和环氧树脂类涂料为主。功能涂料：已开发的品种主要有防火、防潮、防结露、防霉、防虫、防腐蚀、防碳化等品种。木质装饰漆：主要进展品种有聚氨酯类涂。品的过渡、由单一品种逐步地向多品种及配套技术的过渡、从传统的平状薄型逐步地向复层建筑涂料的品种构造向着环保化进展，已成为生产企业的重点工作，也受到消费者的关注。3、建筑涂料产品技术水平我国建筑涂料的品种构造与外国相差甚远。在各种建筑涂料中，低档产品多，中高档产第1736页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：80%70%80年月在国外涂料生产和治理中已经普及了电子计算机，尤其是自动配色仪的承受使涂料生产和应用中配色问题得以解决。我国建筑涂料科研和规模较大的企业近年来在解决工业装备上取得了较大进步。值得指限制，涂料设备多为小型一般设备，缺乏必要的质量把握手段，更谈不上电子监控和计算机治理系统。因此，我国建筑涂料企业整体工艺技术及装备水平仍处于较低的层次。建筑涂料引进技术状况重复引进，效益欠佳我国从国外引进建筑涂料生产线20余条，以生产丙烯酸涂料为主，其中包括工艺配方、局部生产设备及检测仪器等。主要引进别国和地区是日本、美国和香港。这些生产线的引进推动了我国建筑涂料工业的进展，但也存在着一些问题，主要表现在：重复引进；引进生产效益欠佳。4福建、广东等省市约占60%。而年产5000吨以上的大型企业大多分布在沿海地区，其中广东10图1：2023年中国建筑涂料产量的地区分布第1836页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：三、建筑涂料市场状况1、市场规模500万元以上的生产企业的产量就由1997年的42.72吨进展到2023年的56.329.63%；比同时期涂料产量的年增长率4.53%高出5个多百分点。依据涂料工业协会的估量，中国全部涂料生产企业2023年各类涂料总产量可到达14010%的年增长率进展。建筑涂料已进展成初具规模的产业之一。图2：1997-2023年中国建筑涂料产量605040201001997 1998 1999 2023学建材产业“十五”打算和2023年进展规划纲要中也确定：2023年，我国建筑涂料年产量将到达18035%；到2023年建筑涂料的年产量将到达300万吨，在外墙装饰中的应用率到达60%以上。2、市场份额分布料年产销量中有机类产品占80%以上，无机类产品站20%以下；内墙涂料约占65%，外墙涂料约13%，防水涂料约16%，其他功能性涂料6.5%。从分布的区域看，2023年，沿海地区〔包括闽、粤、鲁、浙、沪、苏、津、翼、辽等省市〕占全国建筑涂料总量的份额约为70%；西部地区〔包括陕、川、渝、甘、宁、、蒙等省区〕占3.75%；其他地区占17.5%。3、市场前景及推想国外兴盛国家涂料人均占有量在15kg以上，中等兴盛国家也到达了8kg，而我国的涂料1936页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：1kg左右。假设我国到达中等兴盛国家水平，则涂料产量为1000万吨，其中500万吨，前景格外迷人。作为我国国民经济进展支柱产业的建筑业，在今后较长一段时期内将会有很大的进展，随之带动建筑装饰装修业消灭快速增长的势头，作为重要装饰装修材料的建筑涂料近年来得到了突飞猛进的进展，并已具备相当雄厚的根底。据统计，“九五”期间我国6m236m2左右。使用涂料装饰的面积越来越多，需求逐年提高。在今后相当长的时期内，进展的住宅业将成为中国经济进展的增长点，这也为中国的建筑涂料供给了宽阔的进展空间。依据中80万吨的需求，100万吨~120万吨/50万吨/年的需求；100万吨的需求。把以上这些需求汇总在一起，则每年中200~300万吨。四、建筑涂料行业存在问题及建议1、建筑涂料行业存在的问题1〕主要表现在以下几个方面：缺少功能性和超耐侯性的成膜树脂；在开罐效果、施工性、遮盖力、流平性等方面，国产涂料还有确定差距；目前国产助剂还形成不了多样化、系列化，尤其是缺少高性能颜填料的生产力气；涂料标准及配套产品标准不齐全；对建筑涂料的施工质量重视不够，缺乏必要的施工标准。2〕产品质量上，没有建立质量认证制度和质量监视机构；3〕 大多数企业的品牌意识差，缺乏核心竞争力；2、建议提高产品质量是重中之重涂料的质量是企业和用户共同关心的问题。产品质量是企业信誉的标志，是企业进和治理，尽快把产品的质量和施工质量提高到一个的水平。实施名牌战略，集团战略，走专业化、规模化大生产之路第2036页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：3－5t以上，多品种配套的大型企业。以战略的高度，加速高素养人才的培育人。切实解决好涂料所用原料、辅料和助剂的配套进展工作涂料所用的专用乳液、助剂、颜料等目前还存在着品种少、质量不稳定、供给缺乏、通力合作，做好配套的开发和生产，以满足建筑涂料的进展需要。要重视建筑涂料涂装施工技术的争论得我们借鉴和进展。要重视绿色环保建筑涂料的争论和开发21世纪消费的热点。为此，工业兴盛国家都格外重视绿色环保建筑21世第2136页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：并提高国际市场的竞争力。第四局部工业涂料及汽车涂料行业分析第一章、工业涂料一、产品细分：1所示。1：2023年我国工业涂料各细分品种的所占比例：序号细分品种产量〔万吨〕所占比例1汽车涂料~1515%2防腐蚀涂料~2020%3机械涂料~1010%4轻工家电涂料~1010%5木器家具涂料~1010%6海洋涂料~1010%7其他涂料~2525%合计~100100%二、市场规模及进展推想：2023年我国工业涂料的市场规模约为1002023年我国工业涂料的市场规模将到达138万吨的水平，平均年增长率约为6.6%左右。其中汽车涂料的市场规模将27万吨，是各细分品种中增长最快的产品。三、工业涂料生产企业分布〔一〕企业区域分布:76%3所示。3：工业涂料重点企业分布：地区分布企业个数所占比例广东416%上海312%2236页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：天津312%西安312%湖北28%江苏28%河南28%〔二产能区域分布:从工业涂料生产力气的区域上来看，工业涂料的主产区主要分布在珠江三角洲地区、2023年分地区工业涂料产量及所占比例见表4所示。4：2023年工业涂料产能分布：产能区域工业涂料产量〔万吨〕所占比例长江三角洲~25.835%珠江三角洲~12.216.6%京、津、冀地区~8.812%合计63.6%其次章、汽车涂料子行业概况一、汽车涂料行业概况我国汽车涂料的生产线是在引进国外生产线根底上进展起来的，虽然目前产量尚能满足汽车工业的需求，但与国外相比，不管在质量还是品种上都有较大的差距。目前轿车涂料主要依靠进口，或以进口的半成品和原材料配制的涂料产品占主导地位。今后，汽车工业尤其是轿车生产量的增加无疑为我国的汽车涂料生产企业供给了宽阔的市场，但随着我国参与WTO关税降低，进口汽车涂料将大量涌入我国市场，加剧该市场的竞争状况。二、汽涂行业产品细分：4类产品。2023年我国汽车工业对涂料的总需求量约为1533%，中涂层漆约占12.5%35%19.5%，各细分品种需求量及所占比例见2所示。2：汽车涂料细分品种及所占比例：2336页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：汽车涂料细分品种所占比例面漆33%底漆35%修补漆和配套漆19.5%中涂层漆12.5%合计100%三、汽车涂料市场规模及推想：2023年在我国工业涂料市场中汽车涂料的总需求量为15额为15%，而且推想到2023年我国汽车涂料的总需求量将到达27万吨，为工业涂料中增长最快的品种，平均年增长率为12.5%，远远高于工业涂料6.6%的平均增长速度，汽1所示。3020推想推想10502023 2023 2023图1〔单位：万吨〕素。202327060.51995年增长了43%和86%，各类客车约45万辆，各类载重汽车约90万辆；而依据汽车工业“十五”规划，到2023320110万辆，汽车总保有量2465~2545万辆。到2023600400万辆，各80万辆，各类载重汽车120万辆。从以上资料可以看出，从20232023年间我国汽车行业将保持平均12%的增长速度，这为作为汽车外衣的汽车涂料行业供给了巨大的进展时机。目前国内汽车涂料的生产企业大约有200多家，大致可分为三个集团：2436页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：第一集团PPG、阿克苏—诺贝尔、立邦等国际市场巨头；20902023年美国通用汽车公司在上海生产的别克和赛欧汽车，日本本田公司在广州的雅阁汽车扩大生产，以及20233万辆汽车生产线的投产，美、日车型及其配套的美、日涂料体系生产和需求也将明显增长，一些世界著名的外资汽车涂料企业开头在中国建厂生产。其次集团：为国内汽车涂料合资企业，主要有：北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、2090引进技术从事汽车涂料业务的国内企业乃至合资企业，在参与中国市场上的国际竞争时的不利因素已逐步显现出来。有的企业花费了相当的投资引进了国外技术，建设了先进的生产装置，但由于市场需求变化太快，引进技术得不到准时更等缘由，产品投产后汽车漆合资热。北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、湖南油漆厂、重庆三峡油漆股份1991年、1994年、1995年、19961998与这些有实力的外国汽车涂料公司建立了合资企业，从事中、高档轿车涂料的生产。第三集团：主要由国内私营企业构成，这些企业为数众多，但生产规模小、相互之间各自为战，缺乏明确的市场战略定位；六、行业赢利水平：由于汽车涂料行业内各企业集团的目标市场及产品定位有较大差异，因此其赢利水平也各不一样，一般来说占据行业第一集团位置的外资企业凭借其产品定位在市场高端20%15%左右。20%左右。七、产品将来进展方向汽车涂装，尤其是轿车涂装要求具有优异的装饰性能和防腐蚀性能。由于市场竞争进展方向：1、底漆：向无铅无锡的阴极电泳漆方向进展底漆用阴极电泳漆已在国内外使用多年，工艺格外成熟，然而，由于含有铅和锡等重金属而受到环保限制。因此无铅、无锡阴极电泳是电泳漆进展过程中一项重大改进。HerbertsEC30003条涂装线使用无铅、无锡电泳漆；日本的立邦涂料PowerNICSBASF的也不含铅，但含锡；PPGEC6350不含铅、锡，也不含其它重金属，试验说明，第25页共36页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：其性能与含铅电泳漆相比毫不逊色。2面漆：向水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料进展水性涂料：传统的汽车涂装工艺均承受溶剂型中涂＋底色漆＋罩光清漆。一辆80m2〔VO10kg性涂料、粉末涂料和高固体分涂料的争论开发。欧洲国家近年来建的生产线，全部承受了水性中涂和水性底色漆。北美建的生产线，有的使用水性中涂，也有使用粉末中2023年底色漆的水性化率到达65光清漆在欧洲主要仍是双组分溶剂型清漆，个别生产线开头试用水性清漆和粉末清漆。北美状况相像，但承受粉末清漆的比例高一些。日本由于环保法要求没有欧美高，水性涂料和粉末涂料推广较慢，到2023年左右将全面推广。国内整车涂装尚无使用水性涂料和粉末涂料的先例，但上海群众和上海通用等建的涂装线已经为使用水性涂料做好了预备，全部的喷涂设备均承受不锈钢制成，烘干系统也预留了相应的位置。水性涂料溶剂型金属底色漆是VOC6kg左右的底色漆，金属底色漆的施工固体分只有85％，如改为水性涂料，VOC80％以上。假设VOC27g／m2。由于水和溶剂在性能上有较大差异，水性涂料在涂装时漆膜易出弊病，如水的外表张力大、颜料分散性差、难以获得高装饰性和耐蚀性好的涂膜性能；水的腐蚀性大，需改造或建喷涂线；水的比热大、难挥发，要求涂装环境的温度和湿度严格把握在规定,多年攻关争论，汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善。水性中涂漆的特点是施工固体分高，烘烤温度低，漆膜性能可与传统溶剂型中涂漆相当，抗石击性能优于溶剂型中涂漆膜。与溶剂型罩光清漆、水性清漆和粉末清漆配套使用。2090目前尚未被广泛应用。污染，开发无溶剂水性涂料成为涂料厂商将来的主要课题。粉末涂料：般金属外表涂装的首选材料。但由于粉末涂料的抗紫外线力气和耐候性较差，在汽车涂装，尤其是整车涂装方面的应用较晚。汽车用粉末涂料有环氧／聚酯混合型、聚酯、聚氨酯和丙烯酸等类型。1990候性、耐化学性、抗划伤性、抗紫外线性等。1994年第一辆粉末涂装汽车下线。1998全部承受了粉末涂装，北美主要使用粉末涂料中涂。国内除个别零件外，整车尚无使用先例。粉末涂料是VOC第2636页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：1～1.5kg。120℃×20minE203以及烘130℃×20minE301，流变性好，储存稳定，耐腐蚀180℃×30min耐候性和装饰性，其耐腐蚀性更优于目前所使用的聚酯系粉末涂料，可用于汽车中涂、FERRO体粉末涂料不能像液态漆那样可以快速换色。今后，汽车用粉末涂料的进展，将在进一步提高耐候性、抗紫外线性、低温化、薄膜化和提高装饰性方面努力。高固体分涂料：高固体分涂料承受低粘度的聚酯、丙烯酸树脂，以及高固体分的氨基树脂，最高的施工固体分可大于60％，更多的是使用施工固体分比传统的高出1／3罩光清漆、塑料专用涂料和修补用涂料等方面应用相当广泛。例如塑料件使用的聚氨酯70℃／20min下低温快速固化，而且具有活化期长，施工固体分高等特点。PPGD893高固体分清漆的加热固化时间，可50％，漆膜冷却几分钟后即可抛光。由于高固体分涂料承受低粘度树脂，易产生流挂，施工不便。为保证漆膜厚度又要防止其产生流挂，必需承受各种助剂来转变涂料的流平性，如气相二氧化硅、有机膨润Microgel等，方可获得优异的抗流挂性能和漆膜外观。另一方面，由于高固体分氨基树脂醚化度高，聚合度低，交联活性低，自聚反响少，其固化过程不易把握，可能会影响漆膜性能，因此固化过程把握和流挂把握是高固体分涂料的两大技术关键。五、中国汽车涂料主要企业分析〔一〕中国汽车涂料企业的总体状况:依据我国汽车工业的进展，汽车工业尤其是轿车生产量的增加将给我国汽车涂料生产企业供给了市场，这一点是无可非议的。有统计资料说明，目前我国的汽车涂料年产20％。从2080美国等国家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到促进作用。目前我国汽车涂料企业总体有几个特征：1、企业规模较小：在国际市场上的竞争力气很弱。在我国的汽车涂料企业中，年产1000吨以下的小型企业占绝大多数，这些企业大多设备简陋、品种单调、技术力气薄弱，能到达50003％。2、高端产品依靠进口：第2736页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：主要是轿车用涂料主要依靠进口涂料或以进口的半成品及原材料配制的产品占主导地品。3、国外厂商纷纷挤进国内市场：国外大公司将市场需求量大、技术含量高、附加值高的汽车涂料作为其在中国汽车涂料市场的主攻目标。据统计：目前国际排名前几名的大涂料公司均已在国内设立合资工厂，其产品几乎占据了我国汽车涂料市场的半壁江山。美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或预建大型生产线。日本关西、美国ＰＰＧ、德国ＢＡＳＦ及中1625目前全国已形成年生产20万吨汽车涂料的力气。〔二〕车涂料生产企业的主要产品定位，根本上将国内汽车涂料厂商分成：1、 低档一般汽车涂料厂商:产这类产品的厂家以原有的国营或国营改制企业为主，由于历史沿革等缘由，这类汽车涂料企业在经过政府扶植，合并改组阶段后大都有稳定的产量和质量，经营比较稳定，有固定的客户群体。目前这类产品国内生产力气根本满足需求，2、 国外高档轿车涂料厂商:营较好的大企业集团，原材料以进口为主。3、 主营涂料上市公司〔具体介绍见第五局部〕目前主营涂料的上市公司都是原来大型国企改制而成，目前都不是特地生产汽车〔三〕低档一般汽车涂料厂商概况：1、 主要厂商一览表：表：低档汽车涂料代表厂商一览厂商〔吨〕主要商标销售地区河南五一ATC，津彩，津卫全国连锁浙江天女天女华东地区福田化工KJL” ，翼Flycolor，JGL”彩华南昆明中华30000中华西南地区湖南湘江45000湘江西南，华东河北珠峰20230珠峰，万丰华北，浙江环球22023环球全国销售2836页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：〔2〕厂商具体介绍河南五一制漆集团“ATC“牌汽车专用漆、“津彩“牌环保型乳胶漆、家俱漆、“津彩“、“津卫“牌工业、民用漆。经销方式承受集团连锁形式，借助五一集团的几千家连锁店，销售形式良好。湖南湘江涂料集团资主体多元化，经营治理现代化，并拥有自营进出口权的大型化工涂料企业集团，年销4昆明中华涂料有限责任公司聚氨酯、汽车漆及水溶性涂料等十八大类产品。公司20231.6〔现价，1.54501940浙江环球制漆集团股份〔金华市造漆厂〕1.1220232400016400河北珠峰涂料厂河北省油漆定点生产厂家，省级先进企业，年生产力气２００００吨，主导产品醇酸系列漆，聚氨脂漆，聚酯漆，硝基漆，氨基漆，丙烯酸系列漆，汽车专用漆及建筑胶，建筑涂料六大类，四十多个品种，二百多个品种，二百多个花色。浙江天女集团制漆公司全国500家最大化工企业、生产聚氨酯漆、聚酯漆、丙烯酸漆、环保型内外墙乳胶11个大类600福田化学工业集团合作企业。有浩大的生产规模，生产上千个品种。〔四〕高档轿车涂料厂商概况:(1)主要厂商一览表:厂商厂商生产力气〔吨〕主要商标销售地区主要客户2936页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：上海涂料120230飞虎,光明全国群众，通用中山大桥金树，大桥南方莱恩沈阳莱恩东北金杯，哈飞北京红狮55000红狮全国北汽广州雅图24000盈通，千色华南地区主要厂商具体介绍ICI199419951998ICI上海涂料其属下有创立于1915年的中国1916年的上海振华造漆厂和创立1932年的上海造漆厂。公司下设八厂一所、五家合资企业和一个涂料技术开发中心，拥有年产涂料12万吨，树脂、颜料6万吨的生产规模。为上海“群众茂大厦、黄河小浪底工程、三峡工程、卢浦大桥等国家重点工程工程和标志性建筑物供给产品。北京红狮涂料73000由专业技术人员组成，特地从事市场所需各种涂料产品开发的涂料争论所。公司目前拥2655000中山大桥化工19853资建立的广东省高技术企业。下设上海大桥精细化工厂、重庆大桥化工、家摩托车、家用电器及房屋建筑和室内外装修等领域得到广泛应用和普遍赞誉。莱恩涂料〔沈阳〕成立于1990年，生产基地位于沈阳市于洪区东民。是一家专业生产油漆大型企业，公司现有产IS09002团，沈阳金杯客车制造厂，沈阳第一机床股份，沈阳高压开关有限责任公司等数十家企业。第3036页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：第五局部主要涂料企业分析一．企业规模及经济效益〔1〕1999〔30〕企业名称 销售收入资产总计利税总额利润总额1〔沪〕上海华生化工 73392817215032743662290142〔沪〕立邦涂料〔中国〕 719894763584033251042723〔苏〕江苏三木集团公司 39806016163035130281504〔鲁〕山东乐化集团 3918933477801685940305〔津〕天津灯塔涂料股份 20840364133823009373906〔粤〕顺德市华润涂料厂 29101356219179891483447〔粤〕中华制漆〔深圳〕 74477319763287133872758〔冀〕河北枣强化学工业公司 1677030652014967209〔沪〕上海涂料〔油漆厂〕202373024414505273299210〔沪〕上海国际油漆 288941298875372032924311〔浙〕浙江天松集团 280130280540376202277012〔苏〕海虹老人牌涂料〔昆山〕公司 3160269120136870607013〔渝〕重庆三峡油漆股份 193762683823737253547514〔粤〕广州广漆化工实业 36502622522232821899315〔川〕建防水粉末厂 259639618934350336116〔粤〕卜内门太古漆油〔中国〕公司 110372534754542722810417〔湘〕湖南湘江涂料集团 456332412653980476559018〔粤〕海虹老人牌涂料〔深圳〕公司 4561623559019888434917719〔苏〕南京天龙股份 219280331840710506518020〔苏〕江苏天鹏集团有限责任公司 83602089001220901556021〔浙〕杭州近江化工总厂 2023792043026600170122〔鄂〕天门东湖实业总公司 1980951175641068123〔沪〕巴斯夫上海涂料195395143028262921633324〔冀〕廊坊立邦涂料1903411361573977－678525〔沪〕上海南极化工集团公司18798617191213755985226〔浙〕浙江天女集团公司187859102672308322378327〔粤〕三水高市大塘镇大鸿制釉公司25324183023440034252528〔浙〕浙江环球制漆集团股份211671608091803433005429〔粤〕广州市红云化工涂料公司1597151438731547141773136页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：30〔沪〕上海金宗化工30〔沪〕上海金宗化工15741417973238662191〔2〕2023年涂料企业规模及市场地位211家，其产量所占市60%5所示。5：2023年国内大型涂料企业及产量市场份额：企业名称产量〔万吨〕市场份额立邦〔中国〕公司7.804.1%上海汇丽集团5.372.8%广州珠化集团4.352.3%山东乐化集团4.182.2%广东顺德华润集团4.182.2%上海华生公司3.431.8%重庆三峡公司3.001.6%天津灯塔公司2.471.3%上海涂料公司2.411.3%浙江环球制漆2.111.1%浙江天女集团2.011.1%合计21.8%从表中可以看出，目前涂料行业市场排名前四位的厂家其产量总和只占到全部市场11.4%，说明国内涂料企业厂家数目较多，并且没有形成显著规模产量的厂家，市场构造处于由完全竞争向垄断竞争逐步转变的阶段。企业经济效益分析:202350多家，其中4620236所示。6：2023年国内重点涂料企业销售收入排名：企业名称销售收入〔亿元〕立邦〔中国〕公司14.71上海华生公司4.41上海汇丽集团4.07广东顺德华润集团4.03广州珠化集团3.68天津灯塔公司3.50上海涂料公司3.00第3236页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：湘江集团湘江集团2.852.652.56二、中国涂料行业上市公司分析〔一〕市场概述涂料行业近年来的市场表现说明其处于“低谷中的低谷“，2023年相关上市公司的半年报内容更是说明白这一点。红太阳(000525)较早就将重点业务转向农药产业,力诺工业(600885)也已成功涉入化工材料行业。除此之外,目前真正从事涂料主营业务的上市公与渝三峡8377万元,较上年同期下960万元。其中,A(000565)与渝钛白(000515)分别为396680万元小幅盈利外,另外三家公司均有较大程度的亏损,而且渝钛白680542万元。可见,涂料类公司业绩格外糟糕。〔二〕主营涂料上市公司概况:目前，国内主营油漆涂料的上市公司一共有双虎涂料，宁天龙，渝钛白，渝三峡，天津灯塔和西北化工六家。全部是原来的大型骨干国企经改制设立，在产品，市场和经营上都有很浓郁的打算经济特色，98营业绩不同程度地消灭了下降，其中，宁天龙已经于20232023--2023企业名称总股本〔万股〕每股净资产〔元〕2023〔万元〕2023润〔万元〕西北化工189001.87885510.8渝三峡173432.05268675060宁天龙280231.873.2999612227渝钛白156001.21215465507双虎涂料129801塔油漆222151.47189513405注：上表中宁天龙为重组后数据，不完全是涂料收入。2023—2023第3336页江苏原创精英网络科技 地址：江苏原创精英网络科技 网站：“://wysenit/“wysenit 邮箱：利润指标〔万元〕2023202320232023主营业务收入7718.93293.8420251.711603.24主营业务利润986.64842.723817.532652.04〔三〕缘由分析——“双逼“机制压缩,1998年可谓涂料1998年前,相关上市公司的主营业务收入稳步扩大,净利润也呈,涂料类公司的经营状况则每况愈下,其中主营业务境地。主要缘由是：外资企业大多在资本、技术、产品质量性能等方面要强于国内企业,因此高档涂料市场渐渐被外企挤占,特别在大中城市领域。,但机制灵敏,因此在很多大企业不愿从事的领域乐观进展投资和生产,很快占据了很多细分市场,特别在宽阔农村等经济欠兴盛地区。,治理方面也没有优势,在产品开发过程中又落后,因此市场份额渐渐下降,经营效益每况愈下。这是相关涂料类上市公司近年业绩下滑甚至消灭较大亏损的主要缘由之一,也是涂料市场增长而相关上市公司业绩下滑“背驰“现象的关键性缘由。〔四〕进展趋势——过渡期“阵痛“可望消化2--3年左右时间的调整,相关上市公司过渡期的“阵痛“可望渐渐化解。近年来,:第一、行业内部的调整。这是通过加大研发力度、推动技术创、实现产品