中国基建物资租赁承包协会-2023年上半年中国建筑塑料模板行业发展报告

2023年9月中国基建物资租赁承包行业作为支撑建筑行业发展的重要组成部分，是推动建筑材料、机具及装备在建筑施工领域，周转使用和高效利用的，保障建筑施工安全，高质、高效的现代服务业，努力为绿色发展、双碳目标、循环经济作出贡献。建筑塑料模板作为基建物资防承包行业重要的细分领域之一，为建筑施工提供了整套安全、高效的模板体系和施工服务。2022年建筑塑料模板市场使用量在建筑模板市场中占有率为10%左右，较2020年有2%的增长。截至2023年上半年，全国建筑市场现有建筑塑料模板总量2100万m²,建筑塑料模板产业研发设计、生产加工、租赁承包相关企业110余家，相关从业人员共计1.5万人，各类建筑塑料模板生产线近350条。2023年上半年全国建筑塑料模板生产销售、租赁承包收入36.1亿元，较2022年同期上升1.4%。Asanimportantpartofsupp 1 2(二)2023年上半年建筑塑料模板生产企业运行发展指数走势2(三)2023年上半年建筑塑料模板租赁承包行业运行发展指数走势 3 4 4 6 6 7 8 三、行业呈现特点 (一)建筑塑料模板顺应低碳循环发展，筑起绿色建筑"四梁八 (三)建筑塑料模板更具体系化属性，市场份额稳步提升..18(四)建筑塑料模板回收价值高，加快推进再生资源产业发展19 4 6 6 7 8 11 17 18 20 21 1一、2023年上半年中国建筑塑料模板行业总体情况及走势2023年是党和国家发展史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。建筑行业同步面临着更高的变革及创新要求，中国建筑企业为实现精益化管理和高质量发展，迈入“提质增效”、智能化发展新阶段的目标。同时面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，建筑市场综合营商环境发展困难，企业资金负担严重、中小企业生存艰难、建筑工业化及智能化程度不高等问题。以习近平同志为核心的党中央迎难而上、沉着应对，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效。基建物资租赁承包行业为经济社会及建筑业发展贡献巨大，是建筑业压舱石的重要组成部分，是最基础的环节。建筑塑料模板产业是中国基建物资租赁承包行业的重要领域之一，最早自上世纪60年代中期就已开始使用。我国塑料模板起源于80年代，先后研制了玻璃纤维增强塑料模板、木塑模板、PVC发泡塑料模板、PP中空塑料模板、塑料模壳、组合带肋式塑料模板和铝框塑料模板等产品。近年来建筑塑模板发展很快，在原有的竹胶合板、木模板、钢模板和铝合金模板等模板中逐步占有了一席之地。建筑塑料模板作为一种新型的绿色建筑模板，具有质量小、耐腐蚀性好、高周转等优点。不仅可以加快工程进度，提高工程质量，减2少建筑垃圾，降低劳动强度。还是实现传统模板材料转型升级的重要措施，更重要的是为社会节约资源，降低消耗，减少污染，为保护环境起到了积极作用，已然是我国绿色施工所倡导的建筑施工模板之一。(一)2023年上半年建筑塑料模板行业总体情况据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截至2023年上半年，全国建筑市场现有建筑塑料模板总量2100万平方米，环比上升1.6个百分点。建筑塑料模板产业研发设计、生产加工、租赁承包相关企业110余家，各类建筑塑料模板生产线近350条。年内全国建筑塑料模板生产销售、租赁承包收入36.1亿元，较上年同期增长1.4%。建筑塑料模板保有量稳步提升，使用量占模板市场份额的10%左右，并逐步扩大，发展更趋体系化。建筑业处于市场发展速度换挡期、体制机制改革阵痛期、产业转型升级缓冲期，高质量发展面临诸多困难：如经营创收困难、应收账款增加、资金回报周期拉长等问题，我国建筑塑料模板行业企业依然取得了来之不易的成绩，未来行业发展机遇与挑战并存。(二)2023年上半年建筑塑料模板生产企业运行发展指数走势2023年上半年建筑塑料模板生产企业运行发展指数呈现，1、2月行业经历岁末年初的季节性调整，指数低位上扬。3月为需求释放缓冲期，较2月继续走高，4月、5月指数出现汇率，6月跌落至收缩调整区间并延续至7月。2023年上半年建筑塑料模板生产企业运3行发展指数走势整体表现较为平稳，发展势头较2022年同期优势显著。2020年-2023年7月中国建筑塑料模板行业运行发展指数(经季节调整)走势图(见图1)。运行发展指数走势图(%)图12020年-2023年7月中国建筑塑料模板行业运行发展指数(经季节调整)走(三)2023年上半年建筑塑料模板租赁承包行业运行发展指数2023上半年建筑塑料模板租赁承包行业运行发展指数为52.0%,重回景气区间，同比上升8.2个百分点，环比上升7.1个百分点；2019年-2021年上半年指数均在荣枯线上，峰值出现在2019年下半年，为60.1%,2021年下半年开始指数跌至荣枯线下，行业发展速度减缓。2022年建筑行业进入"调整"期，指数继续处于荣枯线下。2023年上半年指数触底回升，重回景气区间。2019年-2023年上半年中国建筑塑料模板租赁承包行业运行发展指数(半年周期)走势图(见图2)。4图22019年-2023年上半年中国建筑塑料模板行业运行发展指数(半年周期)走势图二、2023年上半年中国建筑塑料模板行业基本情况(一)企业经营模式类型情况租赁承包一体化。企业多是以单一化经营模式为中：生产租赁企业占比为24.8%;生产租赁承包一体化企业占比为28.5%;生产销售企业占比为46.7%。2023年上半年建筑塑料模板企业类型(见图3)。52023年上半年塑料模板企业类型情况图32023年上半年建筑塑料模板企业类型2.企业经营模式变化情况：生产加工企业占比为46.7%,同比上升14.9个百分点；生产租赁企业占比为24.8%,同比下降8.1个百分点；生产租赁承包一体化企业占比为28.5%,同比下降6.8个百分点。2022年-2023年上半年企业经营模式变化情况(见图4)。图42022年-2023年上半年企业经营模式变化情况6(二)业务涉及区域建筑塑料模板类业务分布主要集中在华东、华南地区，其次是华中、华北、西北、西南、东北地区；其中建筑塑料模板业务涉及华东地区占比为25.5%,华南地区占比为23.5%,华中地区占比为15.7%,华北地区占比为11.8%,西北地区占比为7.8%,西南地区占比为11.8%,东北地区占比为3.9%。2022年-2023年上半年业务涉及区域占比(见图52022年-2023年上半年业务涉及区域占比(三)建筑塑料模板类型情况建筑塑料模板主流产品可分为：聚丙烯(PP)中空塑料模板、聚氯乙烯(PVC)发泡塑料模板、组合式带肋塑料模板(PP、PVC材料)及铝框塑料模板、聚丙烯(PP)发泡塑料模板等其他类型模板。7其中，PP中空塑料模板占比为37.5%,同比下降13.0个百分点；PVC发泡塑料模板占比为25.0%,同比上升1.5个百分点；组合式带肋塑料模板占比为28.1%,同比增长9.6个百分点；其他类型模板占比为9.4%。PP中空塑料模板是行业主流，市场比重最大，组合式带肋塑料模板增长趋势明显。2022年-2023年上半年建筑塑料模板产品类型占比(见图6)。图62022年-2023年上半年建筑塑料模板产品类型占比(四)企业从业人员规模及主要人员情况2023年上半年建筑塑料模板行业企业从业人员规模约1.5万人，其中企业员工总数30人以下的企业占比为59.2%,同比增长19.7个百分点；30—100人的企业占比为33.3%,同比下降12.2个百分点；100人以上的企业占比为7.5%,同比下降7.5个百分点。2022年-2023年上半年企业员工规模情况(见图7)。82023年上半年建筑塑料模板行业企业员工数平均值为39人。企业员工结构情况：行业均值为管理人员9人、技术人员4人、项目服务人员7人。其中各项指标均高于行业均值的企业占比为11%(五)企业建筑塑料模板业务涉及项目情况2023年上半年企业业务涉及居住建筑项目的占比35.9%,同比下降2.0个百分点，企业业务涉及公共建筑项目的占比41.0%,同比增长7.7个百分点，企业同时涉及居住建筑和公共建筑项目的占比23.1%,同比下降5.7个百分点。2023年上半年企业建筑塑料模板业务涉及项目占比(见图9)。92023年上半年企业建筑塑料模板业务涉及项目图92023年上半年企业建筑塑料模板业务涉及项目占比2023年上半年企业在建工程开工量继续减少，企业在建工程开工量增加的占比仅为18.5%;企业在建工程开工量持平的占比为11.1%。企业在建工程开工量减少的占比为59.3%。2023年上半年企业在建工程开工量占比(见图10)。2023年上半年企业在建工程开工量占比图102023年上半年企业在建工程开工量占比(六)销售价格情况2023年上半年建筑塑料模板销售价格与原材料价格走势相一致。片板类型建筑塑料模板销售价格呈现下降，工具式类型建筑塑料模板销售价格呈现上涨。其中PP中空塑料模板销售价格为65-83元/m²;PVC发泡塑料模板销售价格为60-75元/m²;PVC组合式带肋塑料模板销售价格为350-430元/m²,PP组合式带肋塑料模板销售价格为400-550元/m²;其他塑料模板销售价格为85-100元/m²。建筑塑料2023年上半年建筑塑料模板平均销售价格变化情况(见图11)。图112023年上半年建筑塑料模板平均销售价格变化情况(七)原材料价格情况建筑塑料模板主要原材料为聚丙烯和聚氯乙烯，其价格走势直接显示，2023年上半年聚丙烯和聚氯乙烯材料价格在1至2月达到上年上半年建筑塑料模板原材料价格趋势(见图12)。7266.4800050000图122023年上半年建筑塑料模板原材料价格趋势(八)企业回款率情况1.企业回款趋势情况2023年上半年建筑塑料模板企业平均回款率为52.6%,企业回款率上升的占比为3.7%,同比下降3.8个百分点，环比下降16.8个百分点；企业回款率变化不大的占比为51.8%,同比上升16.8个百分点，环比上升企业13.6个百分点；回款率下降的占比为44.4%,同比下降13.1个百分点，环比上升3.3个百分点。同比回款趋势呈现相对走低情况，反映当前市场资金链吃紧，绝大部分企业压力增加。2022年-2023年上半年企业回款趋势情况(见图13)。图132022年-2023年上半年企业回款趋势情况2.各类型企业回款率情况2022年建筑塑料模板行业企业以生产加工业务为主的回款率高，生产加工企业平均回款率54.4%,同比回落14.5个百分点；生产租赁企业平均回款率45.0%,同比回落10.1个百分点；生产租赁承包一体化企业平均回款率60.0%,同比回落1.3个百分点。2022年-2023年上半年各经营类型企业回款率情况(见图14)。3.各地区企业平均回款率情况全国平均回款率为52.6%,按各地区企业平均回款率来看，回款情况最好的地区为西南，其他地区回款情况由高到低依次是华北、华南、华东、西北、华中。2022年-2023年上半年各地区企业平均回款率情况(见图15)。4.建筑塑料模板企业业务分项目回款率情况2023年上半年建筑塑料模板企业业务涉及居住建筑项目的回款率为48.1%,同比下降11.7个百分点，涉及公共建筑项目的回款率为52.5%,同比下降10.0个百分点，同时涉及居住建筑和公共建筑项目的回款率为60.8%,同比下降8.4个百分点。建筑塑料模板体系和37.0%,还有两成企业无配套应用体系。2022年-2023年上半年建筑塑料模板企业业务分项目回款率情况(见图16)。图162022年-2023年上半年建筑塑料模板业务分项目回款率情况(九)企业产值情况1.按经营收入情况建筑塑料模板行业规模[以上企业不足三成，产值过亿元企业数量不到5%,行业整体收入水平偏低。2023年上半年企业经营收入2000万元以下占比为60.7%,经营收入在2000万-5000万元之间的占比为25.0%,5000万元以上的企业占比为14.3%。2023年上半年企业经营收入情况(见图17)。图172023年上半年企业经营收入情况2.各地区企业平均产值情况按各地区企业平均产值来看，华南地区企业平均产值最高，华东紧随其后，西北地区企业平均收入相对偏低。其中：华南1982.4万元；华东1320.8万元；西南1300万元；华中1208.4万元；华北812.5万元；西北485.5万元。2023年上半年各地区企业平均产值情况(见(十)采购建筑塑料模板的主要客户情况2023年上半年购买建筑塑料模板的主要客户：建筑施工企业占比为40.0%,多数建筑施工企业对于塑料模板工程应用持认可的态度；租赁承包企业占比为20.0%,建筑劳务公司占比为20.0%,经销商占比为16.0%,其他占比为4.0%。塑料模板回收率占销售总体量比例的平均值为57.0%。2023年上半年采购建筑塑料模板的主要客户情况(见图19)。三、行业呈现特点梁八柱"2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是迈实绿色低碳发展步伐的关键一步。资源节约是我国现阶段推动绿色建筑的主要着力点。国家产业政策都对资源节约提出了明确要求，给予了倾斜。《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准(2020年渗透率77%)。《绿色建筑创建行动方案》8大任务对“资源节约”,及《绿色建筑评价标准》中"资源节约"评分项分值是其他评分项的2倍。建筑塑料模板主要基材——聚丙烯或聚氯乙烯都是可100%回收的材料，建筑垃圾为零，值得大力推广和应用。如深圳市磐汩新材料有限公司受到资本市场关注，已经完成A轮融资，用于加速市场增长。更有A股上市企业聚石化学及国内大型房开企业涉足建筑塑料模板领域。建筑塑料模板可用于居住建筑和公共建筑，能配合附件随需要组成任意几何形状，可满足各种形状建筑构件支模需要。是现浇混凝土结构施工的主要手段之一，特别是在高架桥梁、跨海桥梁和海底隧道等异形结构、潮湿、氯化盐侵蚀等复杂条件下使用优势突出。应用在港珠澳大桥、三峡大坝等重大工程项目。并具有周转次数高；环境友模板使用量超过50%。广州毅昌牛模王科技有限公司、石家(三)建筑塑料模板更具体系化属性，市场份额稳步提升2023年上半年工具式类型组合式带肋塑料建筑模板占有率已达30%,凭借模板定型化、配套系统化、施工标准化等优势继续呈现增体使用量中，建筑塑料模板占有率为10%左右，市场份额较2020年有2%的增长。重庆蒲丹工贸有限公司以体系化思维，积极推进铝框 (四)建筑塑料模板回收价值高，加快推进再生资源产业发展建筑塑料模板不单重复利用率高，还可完全回收，重复再造使用具有很高的经济效益和社会效益。2017-2021年，废塑料、废玻璃、废钢铁、废纸、废轮胎等5类常见再生资源的回收量和回收价值情况如表1。与其他品类再生资源相比，废塑料的平均回收价格最高。2021年废塑料回收量为1900万吨，约占上述5种再生资源回收总量的5.1%,而回收价值达到1050亿元，占到回收总额的10.3%。远高于其他再生资源的回收价值与回收量比值。表12017-2021年我国废塑料及其他品类再生资源回收情况再生资源类型2017年2018年2019年2020年2021年回收量回收价值回收量回收价值回收量回收价值废玻璃废钢铁废塑料废纸废轮胎注：回收量单位为万吨；回收价值单位为亿元。从业企业规模普遍较小，设计研发、租赁施工投入力度不够，缺乏横向交流以及协同发展。当前设备开发、模具研发、工艺配方、模板体系、施工应用研究等都需要大量研发投入，工艺配方、施工应用等基础性研究工作还没有开展起来。同时企业融资成本经济性、账期合理性、渠道多样性等方面相对薄弱。攻克关键性和重大难题的能力(二)回收渠道不畅，废旧塑料模板回收成本增大折扣。造成二次生产成本提高，缺乏完善的废旧塑料模板回收体系，缺乏相应的经费支持和税收减免政策。废旧塑料再利用积极性不高。(三)施工现场对产品认知不足，应用实践效果欠佳不严、表面平整度差等问题。缺少配套模架体系和施工方案，导致好坏整板使用效果，影响周转使用率。(四)行业多以粗放式经营为主，精细化程度有待提高精细化管理水平较低，粗加工和初级产品多，深加工产品少；低附加值产品多，高附加值产品少；片板产品多，工具化产品少，市场占有率低。此外，生产条件欠佳，相当一部分的规模以下工业企业生产设备陈旧，生产场所简陋，无法建设标准化的生产流水线，发展难(一)深入开展行业调研，践行行业高质量发展(二)走好“四化”步伐，迈向“五化”方向发展(三)培养复合型人才队伍，加快建立人才培养机制(四)强化社会责任，加强行业自律(五)充分发挥行业协会作用，促进民营经济发展依托平台优势，加强行业间的沟通交流，形成发展的竞合之力。积极推动交流和合作，组织优秀企业交流互访活动，开展线上线下培训。发挥行业协会的作用，积极探索和不断优化科学技术进步