中国海上风电产业链发展现状与展望

中国海上风电产业链发展现状与展望

电力是一种技术成熟、成本低的可支配能源。虽然风电目前发展面临较大的困难,但从“十八大”国家提出建设“美丽中国”的伟大构想以及2013年以来全国主要城市面临持续的“雾霆”天气来看,以风电为代表的清洁能源技术,仍将获得较大的发展空间。河北风电以707万千瓦居全国第二位,并以张家口地区为主。本研究对国内风电行业发展现状进行分析以确定主要地方区域(张家口)的应对方案。1国内风力行业现状分析1.1全国风电并网容量中国是世界第一风电大国。截至2012年年底,中国风电累积装机容量已达7532.4万千瓦。2012年全国共有14个省(区)风电累计并网容量超过百万千瓦,华北、西北、东北的风电并网容量约占全国的86%。到2012年年底,中国海上风电有了实质性的发展,全国共建成海上风电试验、示范项目5个,海上风电装机量39.8万千瓦,仅次于英国、丹麦,位居世界第三位。1.2价值增值形式产业链表现出来的是产品与服务等的“链接”和“衍生”,以知识、技术、信息等的交流反馈为内在元素,核心是实现“供应”过程中的“价值”创造和增值,是组织生产,实现价值增值的有效形式。国内风电设备制造行业在风电设备整机制造及绝大部分零部件如:齿轮箱、发电机、变流器以及叶片材料厂商、铸造企业、电子零配件制造均已实现了国产化,在大容量风电机组研制方面一直在积极有序进行,这些大容量机组将主要应用于海上风电场。1.3风电行业面临的问题风电产业链包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。由于一个产业发展出现问题最早是由产业链的下游表现出来,因此本研究以下游→中游→上游逆向分析风电产业链存在的问题,寻找解决问题的对策。产业链下游,风电场运营“弃风限电”现象严重。我国风电产业发展过程中的瓶颈,表现形式为“弃风限电”。如2011年弃风限电100亿千瓦时,弃风比例超过12%,损失超过50亿元。2012年我国风电场限制发电情况更加严重,“弃风限电”达200亿千瓦时以上。这使得开发商的营收大幅缩减,延长投资回收期,甚至实现不了收支平衡,使风电领域再发展投资的信心受到了影响。可以预见,延续电力行业传统的运行管理模式,对新能源尤其是风电行业的发展有严重的阻碍作用。以传统火电为基础的调度机制、定价体系已经不适应风电行业自身的特点。只有针对新能源行业的特点进行运行、管理上的创新,才能逐步解决风电消纳的困局,促进包括风电在内的新能源行业健康发展。西北、华北、东北是我国风力资源富集的地区,因此也是我国风电建设的主要地区,已建成风电项目占全国风电项目的90%以上。由于区域经济发展不平衡,使得这些地区的电力消纳能力有限、需求增长不足。对外输出就成了风电企业盈利、发展的唯一出路。电力的外输又涉及到原有电网的扩容、新网规划建设等方面的问题。风场的开发利用与电网规划建设在时间上不配套是导致“弃风限电”的另一重要因素。产业链中游、上游风电整机、零部件制造产能过剩。国内风电整机行业产能超过了实际需求量的一倍。据统计数据,2011年新增风电项目装机容量1700万千瓦左右,2012年我国新增风电项目装机容量1400万千瓦左右,2012年国内风电设备主要制造企业的产能已达3000万千瓦以上。由于风电项目开工不足,风电设备需求下降,产业链由下游向上游传导作用凸显。使风电设备制造商被迫降低了生产和供应计划。国产风电设备近年来市场售价连续下降,制造商大都依靠生产规模赢得效益。市场销售的降低,使风电设备制造企业利润大幅下滑甚至亏损,生产经营受到很大影响。有的风电整机企业由于市场订单不足,暂时关停了个别分厂,或者压缩自己的产业链,退出零部件的生产制造,还有的企业由于没有市场订单,不得不暂时停业。许多零部件生产企业,也因无法获得订单而停业,尤其是叶片生产企业近几年关停较多。此外,齿轮箱、发电机、变流器以及叶片材料厂商、铸造企业、电子零配件等零部件供应商都受到较大影响。部分零部件及原材料刚刚完成国产化,遭遇市场收缩,使这些产品的市场化应用受阻。1.4风电发展方向“十二五”规划提出,到2015年风电并网装机将达到1亿千瓦以上,2020年达到2亿千瓦,风电是我国实现“十二五”和2020年非化石能源发展目标的最重要的可再生能源之一。为有效解决风电发展的瓶颈,我国已确立了今后风电发展的基本方向是集中开发和分散发展并重;在“三北”及东部沿海风能资源丰富地区,积极落实电力送出通道和消纳市场,稳步推进大型风电基地项目建设;加快风能资源相对丰富、电力消纳条件好的内陆地区的风电开发;鼓励各地区建设接入低压配电网的就地利用的分散式风电项目,积极稳妥推进海上风电开发。积极推广风电供热、风电与工业负荷协调运行,扩大风电的配置范围,加强风电外送通道建设,优化风电并网运行调度,提高风电发展的效率和效益。在配套政策性支持中,相关“十二五”规划已出台4项,从项目审批、财政支持、科技研发、标准建设、优先并网、安全管理等不同层面予以了风电产业政策支持。2张家口市风力产业政策研究2.1河北省风电项目建设速度缓慢,导致“弃风限电”现象突出张家口坝上地区风能蕴藏量为1700万千瓦左右。由于独特的自然条件,张家口坝上地区已被国家列为风能重点开发地区,是我国首个开发的百万千瓦风电示范基地。张家口风能发展取得了长足的进步。截至2012年底,张家口全市已建成风电场70个,累计装机容量571万千瓦,并网容量491万千瓦,全年发电量首次突破100亿千瓦时,达103亿千瓦时,在河北省位居第一。但在发展的过程中也出现了一些问题。首先是“弃风限电”严重,已开工风电项目建设速度高于配套电网建设速度,造成大规模“弃风限电”现象时有发生,已投产风电场频频遭遇限负荷“瓶颈”。张家口现仅有张北—万全—顺义、察北—沽源—平安城两条对外电力输出通道,并已于2009年、2010年全部接满。如张家口龙源电力公司2012年弃风限电达25%。其中也有产业链上游设备制造企业产能过剩,在全国风电整机制造行业产能过剩的大环境下,任何新增产能都是过剩的。如“三一电气张家口风电解散事件”,张家口风电为三一电气全资子公司,主要从事风电成套设备制造,成立于2009年7月,与三一电气张家口产业园共同在2009年8月奠基,并于2010年8月投产,2012年4月解散。2.2加强专业技术队伍建设,提高运维质量产业链上游,布局关键部件制造。鼓励设备制造企业注重长期积累、培养研发队伍从而形成与同行差异化产品和服务能力。产业链下游,加强风电运营阶段专业技术队伍建