投资银(新三版上市)项目立项申请报告

投资银行项目立项申请报告一、企业的基本情况（一）企业历史沿革本次新三板挂牌企业将由三家公司惠州市佩雷斯贸易有限公司、普宁市富鹏纺织制衣有限公司、惠州市约翰王子服饰有限公司（据了解，实际控制人均为陈炳楚，股东都是代持，不是实际控股）进行资产重组改制后再由惠州佩雷斯贸易股份公司（拟）的形式挂牌。三家企业的历史沿革情况分别如下：1.惠州市佩雷斯贸易有限公司公司前身是惠州市永信织造有限公司，惠州市永信织造有限公司于2010年7月6日领取了惠州市惠城区工商行政管理区（441302000053499）号法人营业执照。公司设立时的注册资本为3万元，取东会验字（2010）第1603号验资报告。实收资本情况明细如下：投资者名称货币资金出资合计占注册资本曾永坚15,000.0015,000.0050.00%朱理15,000.0015,000.0050.00%合计30,000.0030,000.00100.00%公司经营范围：销售：纺织品、服饰、国内贸易、服装设计、服饰信息咨询服务。2011年4月15日，经过惠州市惠城区工商行政管理局核准变更（粤惠核变通内字[2011]第1100131925号），将企业住所由惠州市东平大路口村牛皮塘华庭阁2单元7层17号房变更为惠州市江北区文昌一路9号惠州华贸天地二层2132单元，企业名称变更为惠州市佩雷斯贸易有限公司，法定代表人由曾永坚变更为赵增强。2011年陈楚怀、赵增强分别于曾永坚、朱理签订了股权转让协议，将曾永坚、朱理所持公司股份全部转让给陈楚怀、赵增强两人。变更后股东及实收资本情况如下：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈楚怀15,000.0015,000.0050.00%赵增强15,000.0015,000.0050.00%合计30,000.0030,000.00100.00%2012年9月19日，股东陈楚怀、赵增强2人对公司进行增资，一次缴足新增注册资本人民币197万元，变更后累计注册资本人民币200万元，实收资本200万元。惠州市东方会计师事务所出具了东会验字（2012）第1204号验资报告。于2012年9月19日，取得惠州市惠城区惠核变通内字[2012]第1200389665号核准变更通知书。变更后股东及实收资本情况如下：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈楚怀1,000,000.001,000,000.0050.00%赵增强1,000,000.001,000,000.0050.00%合计2,000,000.002,000,000.00100.00%2013年1月11日，对公司住所进行变更（惠核变通内字[2013]第1300003813号）。2.普宁市富鹏纺织制衣有限公司普宁市富鹏纺织制衣有限公司于2002年10月29日成立取得了普宁市工商行政管理局的注册号为445281000020698的法人营业执照，由陈剑雄、陈炳昭以货币出资发起设立，注册资本为300万元。公司法人代表为：陈炳昭。实收资本情况明细如下：股东名称货币资金出资合计占注册资本陈剑雄1,800,000.001,800,000.0060.00%陈炳昭1,200,000.001,200,000.0040.00%合计3,000,000.003,000,000.00100.00%2013年6月，陈炳昭与陈楷翔之间签订股权转让协议，将陈炳昭所持有的股份全部转让给陈楷翔，并将法人代表也变更为陈楷翔。2013年6月18日工商登记核准变更。变更后实收资本情况明细如下：股东名称货币资金出资合计占注册资本陈剑雄1,800,000.001,800,000.0060.00%陈楷翔1,200,000.001,200,000.0040.00%合计3,000,000.003,000,000.00100.00%公司的经营范围：加工、销售：纺织品，服装及配件。3.惠州市约翰王子服饰有限公司惠州市约翰王子服饰有限公司于2013年8月13日领取了惠州市惠城区工商行政管理局的注册号为的441302000109859法人营业执照。公司设立时的注册资本为人民币200万元，惠州汇正会计师事务所（普通合伙）出具的汇正审字[2013]第201号的验资报告。实收资本情况明细如下：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈楷翔1,700,000.001,700,000.0085.00%赵长兴300,000.00300,000.0015.00%合计2,000,000.002,000,000.00100.00%法人代表：陈楷翔，公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处大湖溪开发区（1）第4、5、6层。公司经营范围：批发、零售：服饰品、鞋、帽、服装原材料、面料、辅料、燃料。据了解，约翰王子该服饰品牌历史有10余年，2003年开始由广州市法顿贸易有限公司（陈炳楚个人独资）全权经营了。由于惠州市政府给予相关优惠政策的原因，最近才在惠州市创建了惠州市约翰王子服饰有限公司，来全面接手经营约翰王子该品牌。广州市法顿贸易有限公司目前依然存在，但是基本上无经营。广州市法顿贸易有限公司于2003年12月23日成立，取得广州市工商行政管理局越秀分局注册号440104000090419的法人营业执照。由陈炳楚、陈怀生共同出资100万元，广州市晋城会计师事务所出具（2003）晋验字第172号验资报告。实收资本情况明细如下：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈炳楚600,000.00600,000.0060.00%陈怀生400,000.00400,000.0040.00%合计1,000,000.001,000,000.00100.00%经营范围：批发和零售贸易。2005年3月，经过股东会议决议，陈怀生将其所持有的40%的公司股份转让给赵增强，并经广州市工商行政管理局越秀分局核准变更。股东变更后实收资本情况：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈炳楚600,000.00600,000.0060.00%赵增强400,000.00400,000.0040.00%合计1,000,000.001,000,000.00100.00%2006年7月，经股东会议决议，原股东赵增强将其所持有的40%公司股份转让给陈炳楚，转让金40万元。经广州市工商行政管理局越秀分局核准变更。股东变更后实收资本情况：投资者名称货币资金出资合计占注册资本陈炳楚1,000,000.001,000,000.00100.00%合计1,000,000.001,000,000.00100.00%2010年4月，注册号进行变更，由原注册号4401042003430变更为440104000090419，相对应变更营业执照。（二）企业经营情况三个公司资产重组后的的主营业务为生产、销售纺织品、服饰等及其他国内贸易。主要就是整合自有资源，将服装的设计、生产、销售、品牌建立等所需要的资源完全整合在一起。能够有效地控制成本并更好地建立品牌，推广品牌，在市场中占据一席之地。（三）行业概况及其在行业中的地位公司主要产品为约翰王子品牌服装，属于休闲时尚男装。针对的人群是18-28岁的年轻男性。休闲服侧重的是产品的个性化特征和时尚元素。由于年轻消费者的不断增加和上班族生活方式的日益休闲化，休闲时尚服装在服装行业中的地位越来越重。约翰王子服装品牌自03年开始由广州法顿贸易全权经营，自创建至今已有10余年的历史，在全国各地均有门店。已有一定的市场影响力。今年8月份，成立了惠州市约翰王子有限公司，更好地管理、建立、推广该品牌。特别是三个公司重组以后，更好地将上下游供应链整合起来，相信能够将约翰王子该品牌运作的更好。目前同行业品牌上市公司有美邦服饰（002269）、搜于特（002503）。（四）公司财务状况1.惠州市佩雷斯贸易有限公司资产负债表主要数据单位：元资产2013年9月30日2012年12月31日流动资产2,045,528.012,048,551.13固定资产00无形资产00资产总计2,045,528.012,048,551.13流动负债81,024.5381,101.85非流动负债00负债总计81,024.5381,101.85股东权益1,964,503.481,967,449.28利润表主要数据单位：元项目2013年1月9月2012年度营业收入100,328.4278,433.97营业成本60,867.0225,937.38营业利润-3,349.17-20,926.66利润总额-2,945.80-20.927.51净利润-2,945.80-20.927.512.普宁市富鹏纺织制衣有限公司资产负债表主要数据单位：元资产2013年9月30日2012年12月31日流动资产6,309,277.326,809,901.06固定资产843,114.66996,114.66无形资产00资产总计7,152,391.987,806,015.72流动负债4,827,365.035,417,291.50非流动负债00负债总计4,827,365.035,417,291.50股东权益2,325,026.952,388,794.22利润表主要数据单位：元项目2013年1月-9月2012年度营业收入6,960,574.3610,951,985.80营业成本6,355,744.4410,420,920.53营业利润1,855.9499,117.74利润总额1,855.9499,117.74净利润-63,697.2742,468.533.惠州市约翰王子服饰有限公司资产负债表主要数据单位：元资产2013年9月30日2012年12月31日流动资产177,897.810在建工程840,000.000无形资产00资产总计1,017,897.810流动负债1,070,000.000非流动负债00负债总计-52,102.190股东权益00利润表主要数据单位：元项目2013年1月-9月2012年度营业收入00营业成本00营业利润-52,102.190利润总额-52,102.190净利润-52,102.190（五）同业竞争及关联交易1、同业竞争之前陈炳楚个人控股的广州市法顿贸易有限公司全权经营约翰王子该品牌，如今成立了惠州市约翰王子服饰有限责任公司，法顿已经不再运营，但由于历史比较悠久，要突然注销，对约翰王子品牌有极大影响，所以还需要一段时间过渡一下，但仍然存在着同业竞争的可能性。除此之外，据了解，公司的实际控制人陈炳楚所控制企业中有一个广州佩雷斯（服饰）贸易有限公司。该企业的经营范围是批发、零售：服饰品、鞋、帽等。不过据了解，该服装品牌和定位与惠州市约翰王子完全不同，约翰王子的定位是中档休闲时尚服饰，定价较平价，针对人群是18岁-25岁的年轻人，而佩雷斯的定位是高档商务服饰，定价较高，针对人群是35岁以上的商务成功人士。实际控制人所直接或间接控制的其他企业所从事的主营业务中没有与挂牌公司相同或类似的情况，与挂牌公司并不构成同业竞争关系。2、关联交易目前，该三家企业的实际控制人都是陈炳楚，其还有其他的直接或间接控制的公司及持股5%上的公司。目前详细的清单还在准备中。据了解，目前可能存在关联交易的企业主要是广州佩雷斯（服饰）贸易有限公司以及惠州金信宇房地产有限责任公司。销售商品（提供劳务）、采购商品（接受劳务）等关联方交易目前广州佩雷斯（服饰）贸易有限公司的服装大部分由普宁市富鹏纺织有限公司生产加工。富鹏纺织是广州佩雷斯的上游供应商，存在着关联交易。关联租赁情况出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日月租赁费惠州金信宇房地产开发惠州佩雷斯贸易房产(1102室)2013-1-12015-12-31800元惠州金信宇房地产惠州佩雷斯贸易房产（1101室）2013-1-52033-1-413962元说明：2013年1月1日，惠州市佩雷斯贸易有限公司与惠州金信宇房地产开发有限公司签订了《房屋租赁协议》，约定金信宇房地产公司将惠州市惠城区水口街道办事处大湖西开发区11层02号房共计面积70平方米租给惠州市佩雷斯贸易，租赁期为2013年1月1日-2015年12月31日，月租金800元。2013年1月5日，惠州市佩雷斯贸易有限公司与惠州金信宇房地产开发有限公司签订了《房屋租赁协议》，约定金信宇房地产公司将