2023年互联网O2O入口分析报告

2023年互联网O2O入口分析报告目录一、互联网地图，线下商户的虚拟映射 PAGEREFToc372207704\h31、基于地图的平台模式正在构建 PAGEREFToc372207705\h32、定位、支付、导航于一体的闭环应用 PAGEREFToc372207706\h53、物流的底层架构，线下用户体验，线上购买 PAGEREFToc372207707\h6二、二维码，电商的新渠道 PAGEREFToc372207708\h71、未来无处不在的二维码世界 PAGEREFToc372207709\h72、二维码，重构了传统渠道 PAGEREFToc372207710\h83、二维码的商业模式 PAGEREFToc372207711\h94、典型企业：上海翼码 PAGEREFToc372207712\h10一、互联网地图，线下商户的虚拟映射1、基于地图的平台模式正在构建我们在O2O产业研究的第一篇报告《O2O，移动互联时代的商业革命》中提出了一个观点，即移动智能终端的大规模普及为O2O的快速发展奠定基础。在PC时代的时候，O2O商业模式即已出现，但没有发展起来。原因就在于O2O是跟地理位置信息连接极为紧密的一种商业模式，所以互联网地图是移动智能终端的重要载体。今年我们看到，百度、腾讯、阿里三大巨头都在构建O2O平台，在地图领域投入巨大．百度地图的用户数已经从2023年1月的0.7亿增长到了2023年8月的2亿，确立了自身在互联网地图的优势地位。目前百度地图开放平台日活跃App达10万，为25万个网站和应用提供地图服务；而作为LBS应用的核心——定位，为超过7万个app提供定位服务，定位请求日均达35亿次。百度地图平台还聚集了海量商户信息，以位置为基础，从美食、酒店、生活娱乐以及团购信息等多个维度，为2亿用户推荐合适的生活服务信息。与团购、预订、导航等多功能结合，百度地图的流量变现将逐渐开始，我们预计这将为百度提供巨大的市场空间，大象一旦开始跳舞，其他小企业必将离开舞台。2、定位、支付、导航于一体的闭环应用地图平台已经整合了定位、支付、导航于一体的闭环应用。以凤凰为例，百度地图提供了客栈、饭店、酒吧等的店内景，内景有配套的楼层引导及房型图，在切换时更加流畅和随意。凤凰古镇街景除了体验街景，首次将酒店预定融入其中。用户在进入酒店客栈查看内景，若需要预定该酒店，无需再找别的网站，直接预定即可。3、物流的底层架构，线下用户体验，线上购买在天猫官网的“双11”活动网站上，你可以在高德地图的指引下，锁定上海多家参与活动的“狂欢门店”。顾客可通过体验、试穿商品等“互动”后，用天猫无线客户端扫描二维码，就能将商品添加到天猫购物车，并在“双11”当天下单购买时享受优惠，或是得到到该品牌现金优惠券，同时货品即会寄送至顾客指定地点。设想，未来在O2O购物中，用户只需要通过下单，甚至不需要给出快递地址，即能通过定位功能，30分钟内即可以通过快递等取得商品。二、二维码，电商的新渠道1、未来无处不在的二维码世界如今越来越多的电商在地铁里面利用二维码来连接用户与自己的产品。通过二维码可以搭建线上与线下的桥梁，消费者可以通过二维码查看商品信息，并且可以享受不同折扣的待遇，同时还可以通过二维码进行移动支付。这也意味着，二维码可成为移动互联网O2O的重要入口之一。由于移动端，特别是微信的大规模应用，使得扫描二维码成为重要的渠道。目前在日韩等国家，二维码应用已经非常普遍，普及率在96%以上。我国的二维码商业应用从2023年开始，在O2O产业带动下，应用逐渐普及，目前全国每月扫码量超过1.6亿次。2、二维码，重构了传统渠道入口，即为渠道！二维码之所以成为O2O的入口，则在于其重构了传统渠道。当我们用扫描商品或者广告二维码的时候，二维码成为第一渠道，而二维码链接的京东、当当等渠道成为第二渠道。二维码最大的价值在于其平台化的特点，最大的商机在于其典型的O2O模式，特别是二维码作为一个线上的入口，与支付相结合，通过就能完成支付过程，让O2O成为了一条完整产业链。二维码实际就是O2O中连接线下商家与线上信息的中间平台，随着主流的社交应用，如微信、微博等都附带了二维码扫描的功能，二维码逐渐也成为了线下商家的重要营销工具，线上的互联网厂商和二维码厂商通过帮助企业销售来收取交易佣金。3、二维码的商业模式二维码在O2O的应用已经比较广泛，但扔有一些目前尚未有强大力量入驻的应用：电子VIP、积分兑换、电子票务、电子提货券、电子优惠券、标签(主读)应用、集团采购、个人送礼、电子签到、自助值机、电子商务。4、典型企业：上海翼码上海翼码是中国最大的二维码营销服务商，是新大陆的子公司，从2023年中国第一张二维码电子电影票在上海翼码诞生开始，上海翼码凭借执着与持续创新能力，保持、巩固并进一步扩大了先发优势，现已发展成为全国业务规模最大，地域覆盖范围最广，运营管理体系最完善的二维码营销服务商，占据了二维码电子凭证交易90%以上的市场份额。目前全国分支机构已有31家，合作商户网点近50000家，月均超1500万笔二维码营销互动订单，年订单涉及金额累计达70亿元，占据中国90%二维码电子凭证市场份额。凭证通和旺财是上海翼码公司的两大产品，主要为O2O商户提供服务，包括运维IT系统、营销内容设计等内容。

2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势：智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6（1）苹果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机 8五、硬件变革大，投资机会多 91、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光：智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势：智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年，市场关注的焦点在于智能性维度，即设备从功能型向智能型的演变；直至最近，谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度，我们把电子产品分为四种类型：固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为，消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始，未来甚至会向可嵌入型演变，投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计：至2023年，整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元，比2021年将近翻一倍，可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛，可穿戴技术领域也会出现类似的成长：做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长，各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局，期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇，其对硬件的要求体现在四个方面：1）人机互动友好性（包括信息输入和输出）；2）续航时间长；3）连接性；4）轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上，信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案，通常的微投具有功耗高的问题，谷歌的创新能够大大降低功耗，延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表，其后陆续有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消费者的关注。我们认为，在智能手机尚未普及的时期，消费者对智能终端和移动互联网认知度低，创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外，第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表，主打运动监测功能。产品内臵8GB空间，配有1.6寸彩色触控屏幕，采用强化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可与Android2.1系统或以上的智能手机同步；采用了MotorolaAccuSense技术，也内臵了GPS系统，可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗；内臵258mAh锂电池，不够非常理想，运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行，搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper电子纸技术，可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接；内臵震动马达和三轴加速度计，可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美，但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大，有望与智能手机相当。（1）苹果iWatch有望年底亮相消息称，苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch，已经开始试产，富士康已经收到了苹果的订单，并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能，也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据，此外，还能够实现手机的通话功能，并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面，iWatch将采用1.5寸OLED屏幕（台湾铼宝科技RiTdisplay）和OGS触摸屏，内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天）。（2）三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth，预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius，屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上，实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑，我们判断，便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点：1.智能手机是最成熟产品，功能丰富，但屏幕较小，并需要手持操作，约束了在驾车等场合的使用；2.智能眼镜输出画面大，视觉效果较好，但装在镜脚的触摸屏面积小，仅仅具有简单动作识别功能，信息输入不方便，不适合复杂的操作；3.智能手表具有合适输入的触摸屏，操作方便，可以完成复杂的信息输入，但屏幕太小，不适合人眼长时间观看。我们认为，智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点，两者的结合将兼具各自优势，能够实现在手表上输入复杂内容，在眼镜上观看大的画面，从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点：一方面，眼镜和手表持续与人体接触，并可以通过传感器自然地获得人体信息，从而提供更加智能化的服务；另一方面，眼镜和手表都不需要手持操作，解放了双手，适合在各种不同场合的应用，更胜于必须手持操作的智能手机，有望替代智能手机，从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大，投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品，这些产品在硬件方面的变革很大，其中，智能眼镜侧重于光学方面的创新，智能手表是智能手机的缩小版，并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息，部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外，智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联，势必增加对无线模组的需求。我们认为，水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上，随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高，红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃，单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到，谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏，而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面，水晶光电具有十来年的经验积累；在光引擎设计方面，水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作；镀膜更是水晶光电的核心优势，其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链，踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一，产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论，智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机，智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8，但功能上却相差不大，这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求，公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商，通过强大的研发能力向上游整合，实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制，具备了较强的垂直一体化能力，使得公司可以向客户进行大规模地快速出货，并提供一站式的服务和产品供应，同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚，未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息，也需要音筒来输出设备的信号，在很小的空间实现高品质的声音输入和输出是歌尔等龙头公司的技术优势。4、共达电声公司是国内领先的声学器件厂商，主要产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，产品主要应用于手机、笔记本电脑/平板电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品。主要大客户包括苹果（通过MWM间接供应）、华为、中兴、索尼、索爱以及三星等企业。六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总1、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了之前美国媒体就曾给出消息称，为了研发iWatch，苹果秘密组建了一个100人的团队，而现在台湾产业链则爆料，目前苹果已经开始试产这款手表了。日本媒体Macotakara报道称，苹果原来打算为iWatch配备1.8寸屏幕，不过他们感觉太大，所以最后将其定为1.5寸，而这块OLED屏幕是由台湾铼宝科技(RiTdisplay)代工。随后台湾媒体还给出消息称，富士康已经收到了苹果的请求，即试产1000支iWatch，其配备的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是单片式(one-glass-solution)触控技术（能降低屏幕的厚度）。之前美国科技媒体TheVerge透露，苹果iWatch的原型机搭载的是iOS系统（重新改造），其内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天），提供通话功能，并内臵有地图、步程计和健康指标传感器等，同时它还能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据。不少传闻都显示，这款手表最快会在今年年底亮相，大家觉得怎么样？2、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網根據美國專利和商標局(USPTO)於2日公布的文件顯示，Google提出專利申請的智慧型手錶(smart-watch)，將具有雙觸控版、無線上網功能、以及可做電源與資料傳輸之用的腕帶。該申請文件標題為「智慧型手錶與使用者介面功能」(SMART-WATCHWITHUSERINTERFACEFEATURES)。提出申請時間為2020年10月26日。在該文件摘要中，Google表示，智慧型手錶包括：腕帶、主體(base)、電池、以及第一輔助部分(firstauxiliarycomponent)等4個主要部分。腕帶可做電源與資料傳輸之用。主體與腕帶連接，具有處理器以及與處理器相連的無線收發器(wirelesstransceiver)，該無線收發器可與