中冷联盟秘书处-中国冷库百强企业数据调研报告-31正式版

中国冷库百强企业数据调研报告主编单位：中关村绿色冷链物流产业联盟为冷执着为链坚守背景随着经济的发展和人们收入的不断提升，社会对食品质量与安全的意识越来越强，现代冷链物流体系作为食品储运的保障，其重要价值逐渐凸显出来。冷库是现代冷链物流体系的枢纽和重要节点，冷库产业的发展水平能够反映出行业的整体发展水平。为全面了解我国冷库产业发展情况，引导行业更快更好地向高质量发展转型，中冷联盟在全国范围内开展了“全国冷库百强企业”统计调研工作，经过数据分析和深入研究，编写完成了《中国冷库百强企业数据调研报告》。冷库是冷链物流系统重要节点，也是冷链营收主要板块，更是判断一个冷链物流企业投入产出比和价值的核心模块。冷库直接带动了物流地产的发展，也是冷链物流企业模式、技术、资产的重要体现。目录CONTENTS一 二 三我国冷库百强企业发展现状

我国冷库产业发展环境分析

我国冷库产业未来发展趋势1冷库百强企业总体发展规模2021年全国冷库百强企业总库容量达到2037万吨，同比减少4.8%；冷库百强企业2020年总营收为504259万元，同比减少4.7%。在节能减耗与标准化建设的综合要求下，冷库行业正在逐步淘汰旧产能，升级新产能，为高质量发展做好基础性准备。冷库百强企业占全国总库容情况（万吨）60005224500040003000

4926203721412000100002021年 2020年全国总库容百强企业库容根据中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2021年全国冷库总容量为5224万吨，其中，冷库百强企业总库容量为2037万吨，约占全国总库容量的39%，同比下降4个百分点，行业整体集中度不高。龙头企业、头部企业还在酝酿成长，发展黄金周期依然存在。1冷库百强企业总体发展规模冷库百强企业库容分布情况

冷库百强入围企业营收情况（亿元）16%

70605022% 4062%3020100超过30万吨20-30万吨低于20万吨

58.950.42020年 2019年冷库百强企业库容全都超过10万吨。其中，库容超 2020年冷库百强企业总营收达到504259万元，同比减少4.7个百分点。主要原因为：过30万吨的企业有16家，库容在20-30万吨之间的 第一，受疫情影响，冷库周转周期变长，防疫消杀也增加了运营成本；第二，随着企业有22家，库容低于20万吨的企业有62家，超大 监管政策趋严，一部分不合规的高能耗冷库面临升级改造或关闭；第三，依据新标型冷库偏少。 准改建或新建冷库实现盈利还需要时间。2冷库百强企业区域分布情况2021年冷库百强企业分布在23个省市地区，其中，华东地区有41家入围百强企业，库容量为916.8万吨，占百强企业的45%，数量最多。后面依次为华中20%、西南8.5%、华北8.5%、华南7.9%、东北5.6%、西北4.4%。冷库分布总体呈现出“东多西少”、“消地多产地少”、“城市多乡村少”等特点。冷库百强企业地区分布情况1000454190040800357003060025500916.818204001530010988610200406.61005173.1173.9161.5113.691.500华东华中西南华北华南东北西北库容量（万吨）百强企业数量注：华北包括京津冀晋蒙、华东包括江浙沪鲁皖、华南地区包括两广及琼闽、西北地区包括陕甘宁青新、东北地区包括黑吉辽、西南地区包括川渝云贵藏、华中地区包括湘赣鄂豫1我国冷库产业链发展现状冷库是冷链物流系统的枢纽和重要节点。根据中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2017年至2021年，我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨，年复合增长率为9.7%，保持了稳定的增长率。两年前还是两位数增长，随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，全国库容量基数较大，增长率首次低于10%。中国冷库容量绝对超过亿立方，跻身全球前三。冷库容量（万吨）6000492652245000430745974000360930002000100002017年 2018年 2019年 2020年 2021年1我国冷库产业链发展现状上游社会经济效益最好，上市企业多，下游消费经济优势明显，中游产业链延申、多元化、核心竞争力有待加强。从冷链物流产业链来看，目前我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链，其中产业链上游为材料、设备供应环节，中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节，下游环节为冷链物流的应用环节。在上游环节中，包含了保温材料、制冷剂、制冷压缩机、冷藏车、冷藏集装箱、速冻设备、冷冻冷藏展示柜等企业。在中游环节中，以第三方冷链物流企业为主，依托冷藏车与冷库等基础设施为冷链产品的流通提供全流程的专业服务，主要包括冷藏运输与配送、装卸入库、冷冻冷藏保存、产品分拣加工等环节。冷库产业的下游应用主要包括医药冷链物流、食品冷链物流以及其他需要特殊温控的产品流通需求。

BUY2我国冷库产业宏观市场需求据中国工程院发布的报告显示，生鲜农产品的综合冷链流通率仅为19%；食品在流通环节中的损失严重，以果蔬、肉类、水产品为例，流通腐损率分别为0%~30%、12%、15%。大量生鲜农产品在产销过程中的损耗和变质，造成了社会资源的巨大浪费，每年直接经济损失高达6800亿元。为了降低流通过程中的腐损率，必须改善生鲜农产品的冷藏储运能力。未来冷库产业依然有很大发展潜力和空间。3政策环境分析据不完全统计，2021年以来，国家和各地方政府部门出台40多项政策推动冷链物流高质量发展。其中国家层面政策39个，地方性政策4个；从政策内容看，涉及宏观类政策9个，产业扶持类政策24个，安全标准类政策10个。4技术发展现状分析（1）冷加工技术装备据调查，江苏省、天津市、海南省等地采用向冷水池中投入冰块的方式使水温接近0℃，然后采用人工方式将装有疏菜的塑料筐浸入冰水池中，以此实现蔬菜的预冷；广州市从化华隆果菜保鲜有限公司利用接触式冷水冷却装备，对荔枝进行产地冷水预冷；山东省烟台市采用喷淋式冷水预冷装备来预冷樱桃，且不断对预冷技术装备进行改进，推广应用到省内的五莲县、厉家寨、泰安市以及河南省、陕西省、四川省等樱桃产区。4技术发展现状分析（2）速冻技术装备国内采用的速冻装置大致分为鼓风式速冻装备、间接接触式速冻装备、直接接触式速冻装备。鼓风式速冻装备包括隧道式速冻装备、螺旋式速冻装备、流态化速冻装备；间接接触式速冻装备涉及平板式、钢带式、回转式，其中平板式速冻装备应用更为广泛；直接接触式速冻装备包括浸渍式、喷淋式，其中基于液氮的直接接触式速冻设备应用最为广泛。4技术发展现状分析（3）冷冻冷藏技术装备冷冻冷藏技术装备主要服务于肉类加工行业、水产品加工行业、果蔬类加工行业。肉类联合加工厂的生产性冷库库温设水产加工厂用于生产性冷库的设计库温通常在-20℃以下，如果产计多为0℃或–18~–20℃；前者用于品用于出口贸易时则往往设为-冷却肉或低温肉制品暂存，后者用于23~-25℃。冻品存储。果蔬加工分为鲜销和深加工两类，鲜销的加工过程一般包括原料整理、分级拣选、包装、入库冷却冷藏等工序；深加工主要包括速冻和净菜，其中速冻生产在物料速冻前还涉及清洗、漂烫、冷却等工序，净菜生产涉及清理、清洗甚至消毒和鲜切等工序。鲜销类的果蔬加工厂主要包括冷却和冷藏两种模式；冷却模式用于短期暂存品种，主要是应季果蔬在采摘后快速冷却，或提供基于冰瓶、冰袋的保温包装，以便在随后的运输过程中减少损耗。4技术发展现状分析（4）冷藏运输技术装备 目前，我国冷藏运输方式以陆地运输为主，公路冷链运输市场需求旺盛，运输货物周转量逐年递增。 在市场需求增加、国家政策支持的情况下，我国铁路冷藏运输发展整体取得了突破性进展，铁路冷藏运输基础设施建设、铁路冷藏运输新线路开通、铁路冷藏运输时间优化等方面均有明显改善，铁路冷链物流的运送能力得到大幅提升，尤其是长距离冷藏运输优势日益明显。5冷库地产发展现状和趋势分析现状——入局优势目前，国内冷库地产行业的参与主体包括专业物流地产商、传统房地产企业、电商企业、冷链物流企业、零售企业、金融机构6类。传统房地产企业入局物流地产具备拿地能力较强、土储丰富且规模大等优势。冷链物流企业的主要优势则在于物流服务的专业性。趋势——高端仓储根据平安证券研究所数据，我国物流地产存量约为9.55亿平米，但是优质物流设施占比仅约5%。所以，比起传统仓储，目前市场更需要的是现代化高端仓储。存活周转快拣选效率高减少资金占用现代化高端仓储的存货周拣选效率高，搜索清点实现货物的快周转，帮转天数不到传统仓储的货物时间比传统人工方助客户减少库存资金占10%，库存SKU能够达到式减少95%。用，提升企业仓储坪效。传统仓储的10倍。6冷库金融模式与产品分析※冷库的建设与运营需要大量资金做支持，因此，冷库金融服务对于行业高质量发展具有十分重要的意义。（1）传统冷链物流金融业务模式及产品主要运作模式有资产流通、资本流通、综合运作等。金融机构对冷链物流企业的融资，主要有信用证担保、仓单质押、买方信贷、授信融资、反向担保、保兑仓等多种产品和金融机构合作模式。6冷库金融模式与产品分析※（2）冷链物流供应链金融服务模式冷链物流供应链金融模式主要包括供应链金融的贴现模式和保兑仓模式。贴现模式就是冷链物流企业可通过与核心企业的业务往来，将其提供的商业汇票向银行申请贴现，并将其产品作为质押，交移到银行指定的第三方冷链物流企业；保兑仓模式就是冷链物流企业向银行申请采购融资，由银行向核心企业支付集中采购贷款。核心企业将货物作为质押，送交银行指定的第三方冷链物流企业仓储并监管。中小微冷链物流企业在规定日期内，根据提货向银行分期偿还贷款本金及利息，而银行则根据收到的还款额，指示第三方冷链物流企业向中小微冷链物流企业发货。6冷库金融模式与产品分析※（3）第三方冷链物流企业的物流金融模式第三方冷链物流企业作为中介服务商，为供应链中各方提供“货物加工”、“运输”、“仓储”、“配送”服务，拥有大量稳定的客户群体，同时，可以深入供应链的每一环节，能够替代核心企业，成为银行对冷链供应链的控制节点。商业银行 第三方物流企业 中小微冷链物流企业商业银行对第三方冷链物流企第三方冷链物流企业为中小微冷链物第三方冷链物流企业直接监管中小业给予一定的授信额度。流企业提供快捷灵活的融资服务，并微冷链物流企业的质押贷款业务，对其融资进行担保，其以客户质押的商业银行不参与该质押贷款的资质货物作为反担保。审核。7冷库寿命周期分析冷库按制冷系统分类

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氨制冷采用氨制冷的冷库使用年限在15年左右氟制冷采用氟制冷的冷库使用年限寿命大约在20年左右CO2制冷CO2作为更加环保的制冷剂，由于造价成本较高，普及应用程度并不高。淘汰更新率不足10%。冷库在使用多年后，由于制冷设备和保温材料的老化，冷库降温速度很慢，甚至达不到贮藏物所要求的温度，需要升级改在才能重新满足使用要求。8冷库产业发展中的问题※（1）基础设施不足全程冷链依赖于完备的冷链基础设施建设。目前，我国冷库设施不完善，一些农产品优势产区和特色农业区缺少冷库设施。行业缺乏以信息技术为核心，以储运设备机械化、包装自动化等为支撑的现代化物流装备技术体系，使得冷链“断链”现象严重且难以避免。（2）冷库建设与运营不规范受经济利益影响，实际设施完全符合全程冷链要求的比例并不高，设备老旧、冷藏温度不达标、冷链“断链”、无任何卫生防护措施等现象很多，无法形成良币驱除劣币。8冷库产业发展中的问题※（3）关键技术研发滞后我国冷链体系建设既有“后发优势”，也面临“后发缺陷”。优势“后发优势”指可以学习并用发达国家的成熟技术，与市场需求、资本投入、工业制造及工程建造体系共同构成我国冷链建设快速发展的物质基础。

缺陷“后发缺陷”意味着可能形成技术路径依赖，反而不去探索更加符合国情的技术发展体系。我国冷冻冷藏行业面临难得的发展机遇，但除了二氧化碳制冷系统等个别技术环节，没有形成与发展总量相匹配的技术突破，成为制约行业发展由量变转向质变的一个关键因素。8冷库产业发展中的问题※（4）产地专业化预冷设施匮乏据统计，我国果蔬预冷率约为20%，其中绝大部分是通过冷库进行的。冷库不会配置专业化的预冷设施，导致预冷不及时、预冷时间长、预冷效率低。目前，产地预冷装备的专业化程度和数量都远无法满足果蔬产地预冷生产的需求。预冷设备自动化程度低、能耗大、生产成本高等，构成了制约预冷技术装备发展的主要原因。1冷链储运关键技术实现突破※（1）产地冷加工技术典型生鲜农产品高效差压预冷技术低温天然工质冷加工工艺快速冻结技术1 2 3物理场辅助基于云平台和大数据冷加工技术的预冷共享系统4 51冷链储运关键技术实现突破※（2）冷藏储存技术1 2农产品冷藏环境温 生鲜农产品湿度精准保障技术 干耗控制技术5 6近零能耗农产品冷藏 采用环境友好型制冷保鲜技术 剂的高效制冷技术

3 4农产品冰温 可再生能源和自然冷环境保障技术 能利用技术7 8智慧冷库