2023年中国互联网企业综合实力指数-中国互联网协会

中国互联网企业综合实力指数中国互联网协会前言2022年是党的二十大隆重召开的喜庆之年，是实施“十代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。但在疫情反复冲击和国际环境等不利因素影响下，全球经济增长普遍放缓。降本增效潮席卷全球互联网行业，互联网企业开始在聚焦主线的同时压缩优化经营成本，提升企业经营2013年以来，中国互联网协会已连续11年开展中国互联网企业综合实力研究工作，详实展现了中国互联网企业总体发展现状与态势，系统反映了我国互联网行业未来发展趋势，获得了政府部门、行业机构、业界专家的广泛关注和认可，塑造了国内互联网企业综合实力的品牌形象，已成为了解和掌握优秀互联网企业发展状况的重要参考。2023年，中国互联网协会继续组织开展本年度中国互联网企业综合实力研究工作，主要研究成果包括中国互联网企业综合实力指数（CICCI）、综合实力前百家企业名单、成长型前二十家企业名单和数据安全服务前五家企业名单等。其中,中国互联网综合实力企业评价指标体系选取代表企业规模、盈利能力、创新能力、成长能力、风险防控能力和社会责任等6大维度的14类核心指标，中国互联网成长型企业评价指标体系选取代表企业成长能力、创新能力和社会责标体系选取代表企业数据安全业务规模、成长能力、创新能力和社会责任等4大维度的14类核心指标，再综合行业发展态势和专家意见分别设置指标权重后，加权平均计算生成相关研究成果。总体来看，我国互联网企业综合实力呈现如下特征：一是综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升。2023年二是互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升。2022年前百家企业互联网业务收入总规模为3.21万亿元，同比三是研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升。2022年前百家企业尚处于在法定保护期限内的发明专利总数约2.8%。四是偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好。2022年前百家企业中，资产负债率不高于100%的企业有91企业过半。2022年前百家企业纳税总额共1278亿元，同比下降7.2%；于当年披露社会责任/ESG报告的企业共51家，其中有34家企业的报告参照了国际国内相较科学和权威的标准。六是大文娱产业高居首位，前百家企业地理集聚明显。2022年前百家企业开展大文娱业务的企业共49家，领先于其他业务种类；前百家企业主要分布在我国四大超一线城市，其中北京市的集聚效应尤为明显。七是投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业。2022年前百家企业风险投资和股权投资共332笔，同比下降24.7%。投资金额共223.3亿美元，同比下降56.9%。八是市值估值规模持续下跌，返港万亿元，同比下降26.7%；上市企业中于数量最多，共26家，同比增加6家。我国互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势：一是互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长。成长型前二十家企业的互联网业务收入平均增速达46.8%，远高于前百家企业的整体增速（-3.8%）。二是研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进。成长型前二十家企业研发投入平均增速达49.8%，高于前百家企业整体增速（2.8%）47个百分点。三是多元化业态竞相迸发，新型基础设施群英荟萃。成长型前二十家企业遍布互联网行业的各个细分领域，具体包括安全服务、软件服务、实用工具、社交网络、互联网金融、电子商务、公共服务、网络营销、新型基础设施、大文娱和农业互联网等十一大领域。服务企业的整体数据安全业务收入同比增长33.6%，远高于其营业收入的整体增速（6.9%）。二是技术产品能力创新升数据安全业务研发投入同比增长33.4%。三是技术产品体系基本成熟，发展空间广阔。2022年前5家数据安全服务企业均能提供超15款不同类型的数据安全产品或服务，且在市场行业分布方面，均已面向至少6个行业进行市场布局。科技改变未来，互联网正在为经济社会发展构建-个网络化、在线化的数字化运行空间，正在为全球产业发展构建起全新的发展和运行模式。把握互联网发展趋势，深化互联网应用，加强互联网治理，才能让互联网更好地服务人类发续构建，数据市场建设推陈出新；三是新技术大模型百花齐放，通用人工智能雏形显现；四是各地积极信号相继释放，广大平台企业大有可为。本研究工作得到了政府、科研机构、互联网企业等社会各界的的大力支持，在此一并表示感谢。本次工作采取的研究方法和指标仍存在进一步优化的空间。另外，部分头部企数据收集渠道、数据核查方式和数据处理算法等客观条件的解和指正，不胜感激。我们将不断地完善并改进研究方法，进一步提升研究结果的科学性、客观性、准确性。前言 1一、研究方法 8（一）研究对象 8（二）数据来源与审核 8（三）评价维度和方法 8二、2023年中国互联网综合实力企业总体评述 10（一）综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升 10（二）互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升 14（三）研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升 15（四）偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好 16（五）纳税总额小幅下降，社会责任信息披露企业过半 18（六）大文娱产业高居首位，前百家企业地理集聚明显 20（七）投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业 22（八）市值估值规模持续下跌，返港上市企业连续上涨 24三、2023年中国互联网成长型企业总体评述 26（一）互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长 26（二）研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进 27（三）多元化业态竞相迸发，新型基础设施群英荟萃 27四、2023年数据安全服务企业总体评述 28（一）数据安全产业高速发展，企业营收普增 28（二）技术产品能力创新升级，研发费用普涨 29（三）技术产品体系基本成熟，发展空间广阔 29五、中国互联网行业未来发展趋势展望 30（一）新型基础设施加快升级，数字经济底座不断夯实 30（二）数据基础制度持续构建，数据市场建设推陈出新 31（三）新技术大模型百花齐放，通用人工智能雏形显现 31（四）各地积极信号相继释放，广大平台企业大有可为 32附件1：2023年中国互联网综合实力企业 34附件2：2023年中国互联网成长型企业 39附件3：2023年数据安全服务企业 40附件4：连续十一年名列中国互联网综合实力企业 41一、研究方法（一）研究对象2023年中国互联网企业综合实力指数研究的主要对象是持有增值电信业务经营许可证或其他研究领域内必要的资质与牌照、营业收入主要通过互联网业务实现、主要收入来源地或运营总部位于中国大陆、无重大违法违规行为的企业。对于集团公司的全资子公司或绝对控股的子公司，原则上以集团总公司的名义统一填报；对于集团公司控制权比例小于50%的参股公司，则可以独立填报；若绝对控股子公司（二）数据来源与审核本次研究的数据基础是企业2022年度数据，数据来源包含上市公司财务报告、拟上市公司招股说明书、企业审计报告、所得税纳税申报表、第三方平台监测数据和企业自主企业资质及数据审核工作，重点包括：企业经营许可证情况核查、企业主营业务类型核查、企业数据真实性和准确性核查等。为确保研究工作的严谨性，对于自身情况不符合填报要求、填报材料不符合要求、数据真实性与准确性存疑（三）评价维度和方法一中国互联网综合实力企业研究选取代表企业规模、盈利能力、创新能力、成长能力、风险防控能力和社会责任等6大维度的14类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，一中国互联网综合实力前百家企业。2023年中国互联网成长型企业研究选取代表企业成长能力、创新能力和社会责任等3大维度的10类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，对未进入互联网综合实力前百家企业的候选企业进行排序，取前20名企业作为2023年中国互联网成长型前二十家企业。2023年数据安全服务企业研究选取代表企业数据安全业务规模、成长能力、创新能力和社会责任等4大维度的14类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，对候选的数据安全企业进行排序，取前5名企业作为2023年数据安全服二、2023年中国互联网综合实力企业总体评述（一）综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升随着我国网民规模增速的明显放缓，互联网行业的流量红利逐渐见顶，行业增长遇到瓶颈。同时，我国对互联网行业的监管政策相继落地、持续完善，不断加强对企业规范经营的管理和对资本无序扩张的约束，互联网行业逐渐进入平稳发展期。工业和信息化部运行监测协调局发布的“2022年互联网和相关服务业运行情况”报告显示，2022年我国规模以上互联网和相关服务企业的互联网业务收入同比下降综合实力指数小幅下滑。2023年我国互联网企业综合实力指数值为717.8分，同比下降1.8%，这是过去十年（自2013年）以来该数据首次出现同比下滑。（注：综合实力指数主要通过企业规模、盈利和创新等指标计算得出）616.50616.50 规模指数小幅减少。2023年我国互联网企业规模指数值为983.5分，同比下降5.7%，这同样是过去十年（自2013过企业营业收入、互联网业务收入、员工数量和市值等指标计算得出）盈利指数高速增长。2023年我国互联网企业盈利指数值点。（注：盈利指数主要通过企业营业利润和营业利润率等指标计算得出）400400创新指数小幅下降。2023年我国互联网企业创新指数值为660.3分，同比下降1.9%，这同样是过去十年（自2013过企业研发人数、研发费用和专利数量等指标计算得出）综上所述，从规模指数、盈利指数和创新指数三个分指（二）互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升2022年，在互联网平台监管政策逐渐落地、赛道投资回报率不足以及自身战略布局调整等因素影响下，头部互联网撤出与自身业务关联度不高且成长性欠佳的领域，专注提升主业竞争力。这一年，互联网行业裁员降薪、业务收缩、阵线调整、项目裁撤等举措不绝于耳,行业整体收入有所回落，但降本增效成果显著。互联网业务收入呈小幅下降态势。2022年前百家企业互2022年前百家企业互联网业务收入总规模同比下降主要受参评的头部企业变化影响。2022年阿里巴巴集团开启“1+6+N”组织变革，正式拆分后的六大业务集团只有淘天集团参评，相比于去年阿里巴巴集团参评的情况下，前百家企业互联网业务收入总规模有所下降。）境外互联网业务收入同比小幅下滑。2022年前百家企业网业务收入总规模的比例为3.6%。其中，开展境外互联网业营业利润率明显提升。2022年前百家企业营业利润总额分点。整体营业利润率为13%，较去年提高2.8个百分点。（三）研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升2022年尽管经济下行压力加大，但互联网企业研发投入不减反增。加大企业研发投入、加强核心技术攻关，成为互联网公司的共识。研发费用稳步增长。2022年前百家企业研发投入共3006亿元，同比增长2.8%。整体研发强度为6.7%，较去年提高041.350有的由我国或外国专利主管机关授予的，尚处于在法定保护期限内的发明专利总数约13万项，同比增长17.9%，增速较86420 86420研发人员数量增速转负。2022年前百家企业研发人员总50 50（四）偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好互联网行业发展速度快、创新能力强，随着市场竞争环境日趋激烈，许多互联网企业都积极利用财务杠杆来实现经营规模的扩大，通过债务融资来保证企业生产经营所需的资金。但由于其“轻资产”的行业特点，极易因为债务风险问题造成企业资金链断裂，进而带来巨大的经济损失甚至倒闭。因此当互联网企业处于负债状态时，需要对其风险因素进行仔细梳理。2022年前百家企业中，资产负债率不高于100%的企业有91家，说明绝大多数企业资产总额大于负债总额，很少出现资不抵债的情况。有68家企业资产负债率小于63%，说明大多数企业财务风险防控能力都处于健康水平1。有55家企业资产负债率小于50%，说明过半企业都有着较好的偿债能力和负债经营能力。（五）纳税总额小幅下降，社会责任信息披露企业过半势头强劲。近几年国资委、生态环境部、证监会等政府部门及金融监管机构陆续出台政策法规指导社会责任/ESG信息披露。2022年国资委在印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》中，明确要求央企控股的上市公司要力争在2023年做到ESG相关专项报告披露“全覆盖”。互联网企业在认真履行保护环境、关爱员工、保障数字权利、普惠科技成果等社会责任的同时，紧随时代发展的脚步，积极披露社会责任纳税总额及占我国纳税总额比重均同比小幅下滑。2022业纳税总额共1278亿元，同比下降7.2%。前百家企业纳税总额占我国纳税总额的比重为0.77%，较去年回落0.03个百050员工数量持续减少且降幅逐渐扩大。2022年前百家企业员工数量共151.7万人，同比下降7.4%，降幅较去年扩大50过半企业披露社会责任/ESG报告。2022年前百家企业中于当年披露社会责任/ESG报告的企业已经超过半数。披露学和权威的GRI标准、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《互联网企业社会责任报告编写指南》（T/ISC0003—2020）等标准。未披露报告参照相关标准未参照相关标准（六）大文娱产业高居首位，前百家企业地理集聚明显幅增加。网络文娱相关行业依靠全面的服务和优质的内容，大文娱业务位列首位。2022年前百家企业中开展大文娱业务的企业共49家，领先于其他业务种类。其他业务包括新实用工具8家、软件服务5家、搜索服务4家、基础业务3家和安全服务2家。（注：企业开展业务类别采用多标签形式，因此业务种类数量总和大于100）大文娱新型基础设施网络营销公共服务社交网络生活服务实用工具软件服务搜索服务基础业务安全服务895432就细分领域具体来看，2022年开展大文娱业务的企业主地理聚集特征显著。中国互联网综合实力前百家企业主33家企业位于北京市，同比增加3家。有17家企业位于上（七）投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业头部互联网企业近年来的投资策略一直是“重扩张，轻成本”。其投资数量多，金额大，频次快，广撒网。除了主营业务外，通过投资拓展业务、打开边界，争抢热门赛道、策略开始转向“重实效，收领域”。投资数量和金额进一步下探，投资领域调仓换道，围绕主业布局，健全核心业务闭环，撤出与自身业务关联度不高且成长性欠佳的领域。投资数量和金额同步下滑。2022年前百家企业风险投资和股权投资共332笔，同比下降24.7%。投资金额共223.300早期投资数量占比上升，E轮及以上轮次投资金额占比轮次投资金额占比57.2%，较去年提高12个百分点。0案例数占比（%）金额占比（%） 企业风险投资和股权投资案例数占前百家企业比重81.3%，较去年回落1.7个百分点。投资金额占比98.3%，较去年提0案例数占比（%）线上，互联网行业获客成本大幅降低，消费习惯迅速养成，消费留存率提高，行业获得新的发展机遇。同时，刺激经济的利好政策纷纷出台，大量资金涌向整体向好的互联网企业，对平台经济二选一、个人隐私保护、数据安全、未成年人保回落、强监管信号陆续释放等多重因素影响，我国上市互联市值估值规模呈连续下降态势，且降幅逐渐加深。2022降幅较去年扩大5.6个百分点。500市值估值（万亿元，左轴）增速（%，右轴）2018年港交所进行制度改革，允许同股不同权企业的存中概股披露其所有权结构和审计细节。这意味着相应的中资企业或最快于2024年之前在美退市，这样的预期造成了巨大的市场压力，增加了中国互联网企业在美受审计监管的风一股“回归潮”。港交所上市及返港上市企业数量持续增加。2022年前百509090美国沪深中国香港新三板未上市美国&香港三、2023年中国互联网成长型企业总体评述（一）互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长中国互联网成长型企业在规模维度的各项指标上大都来新的机遇，也为推动我国经济高质量发展提供了强大的内2022年成长型前二十家企业的互联网业务收入平均增有65%的企业互联网业务收入同比增速超20%，呈快速增长态势。员工数量平均增速达41.1%，高于前百家企业整体增速（-7.4%）48.5个百分点。其中，有50是前百家企业整体增速（24.8%）的6.6倍。其中，有55%的企业营业利润同比增速超30%，呈高速增长态势。（二）研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进中国互联网成长型企业高度重视技术研发，建立科学完善的技术创新机制，积极投入研发资源夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。2022年成长型前二十家企业研发投入平均增速达49.8%，的企业研发投入同比增速超10%，呈较快增长态势。平均研有60%的企业研发人员同比增速超20%，呈快速增长态势。（三）多元化业态竞相迸发，新型基础设施群英荟萃中国互联网成长型企业深挖消费互联网需求，紧跟产业互联网发展趋势，为我国数字经济发展贡献了强大力量。2022年成长型前二十家企业遍布互联网行业的各个细分领域，具体包括安全服务、软件服务、实用工具、社交网络、互联网金融、电子商务、公共服务、网络营销、新型基础设施、大文娱和农业互联网等十一大领域。其中最为聚焦的领域为新型基础设施。这说明大多数成长型企业在新型基础设施领域集中发力、重点突破，提升建设规模、质量、效益和能级，推动新型基础设施建设迈上新台阶。四、2023年数据安全服务企业总体评述（一）数据安全产业高速发展，企业营收普增极助推数据安全产业高速发展。2022年前5家数据安全服务业务收入占营业收入的比重均超70%。营业收入方面，数据安全业务成为前5家数据安全服务企业的主要增长点。其整体数据安全业务收入同比增长33.6%，远高于营业收入的整体增速（6.9%）。其中，2家企业数据安全业务收入增速超50%，展现出数据安全领域的巨需求充分释放，产业进入加速发展的红利期。前5家企业整2家企业数据安全净利润增速超50%。领域快速扩张的关键时期，2022年受扩展后企业稳定发展策略、疫情下安全需求不如预期等因素影响，数据安全业务员工数量增速放缓。前5家企业整体数据安全业务员工规模同比小幅增长，增速为7.3%，较去年回落23.4个百分点。（二）技术产品能力创新升级，研发费用普涨2022年前5家数据安全服务企业处于稳定发展阶段，创新投入持续提升。整体数据安全业务研发投入同比增长33.4%，增速较去年有研发人员方面，前5家企业调整了研发策略,集中研发资源投入到重点产线，放缓新产线扩张速度。其整体数据安全业务研发人员规模同比增长5.3%，增速较去年回落31.8个百分点。平均研发人员占比45.5%，同比下降13.1个百分知识产权方面，前5家数据安全服务企业平均拥有发明（三）技术产品体系基本成熟，发展空间广阔产品布局方面，聚焦数字产业化和产业数字化发展需求，前5家数据安全服务企业积极布局完善数据安全相关产品和服务，不断强化数据库防护、数据脱敏、数据加解密等传统全监测平台、数据安全运营管控平台等平台系统，以及数据分类分级、数据安全合规评估、数据安全培训等服务的安全能力水平。2022年前5家企业数据安全产品覆盖面较广，均能提供超15款不同类型的数据安全产品或服务。市场行业分布方面，数据安全下游客户主要来自政府和医疗等行业。从前5家数据安全服务企业的具体用户组成来交通、金融和能源行业用户数量占比均超8%。前5家数据安全服务企业均已面向至少6个行业进行市场布局，教育、互联网等行业仍具有广阔的发展空间。五、中国互联网行业未来发展趋势展望（一）新型基础设施加快升级，数字经济底座不断夯实加快新型基础设施建设是党中央、国务院做出的重大决策部署，是当前和今后一个时期把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大举措，也是实施创新驱动发新型基础设施建设已取得显著成效，预计至