俄罗斯液化天然气出口的战略选择

俄罗斯液化天然气出口的战略选择

近年来，世界液化天然气（lng）业务迅速发展。作为世界上最大的向管道供应天然气的国家，俄罗斯也加快了液化天然气的开发进度。研究俄罗斯的LNG发展规划,对把握俄罗斯天然气行业发展的状况和前景,对推进中俄天然气合作都具有重要意义。一、lng已成为世界天然气市场重要的枢纽20世纪50年代以来,世界天然气工业一直处于上升态势,天然气在一次能源消费中的比重也不断提高。然而,2008年爆发的国际金融危机导致全球经济下跌和天然气市场需求萎缩。2009年,全球天然气表观消费量为29711亿立方米,同比降低3.4%,出现了1997年来的首次负增长;在创造了历时10年年均6%的增长纪录之后,2009年国际天然气贸易也减少6.8%,仅为9052亿立方米,降至2006年的水平。在天然气市场萎缩的情况下,2009年全球LNG贸易却不减反升,全年成交2419亿立方米,同比增长6.7%,在全球天然气贸易总量中的份额由23.3%升至26.7%。近年来,LNG和非常规天然气成为推动世界天然气市场发展的两个发动机。由于清洁环保、运输便捷和经济效益可观,越来越多的国家开始涉足LNG业务,出口国增多,进口国也在增多。截至2009年年底,全球运营和在建的LNG项目分布在阿尔及利亚、利比亚、印度尼西亚、马来西亚、文莱、卡塔尔、阿曼、埃及、也门、阿联酋、澳大利亚、尼日利亚、安哥拉、挪威、俄罗斯、赤道几内亚、秘鲁、特立尼达和美国19个国家。伊朗和委内瑞拉也在规划建设LNG产能。随着加拿大、巴西、智利、科威特、墨西哥、阿根廷、中国等国跨入LNG进口国的行列,全球进口LNG的国家已达到30多个。从全球天然气消费潜力看,随着各国经济的复苏,对天然气的长期需求将恢复增长,因国际金融危机影响造成的天然气价格下降的趋势将逐步扭转,未来世界LNG市场将继续保持快速发展的良好势头。预计到2020年,世界LNG年产量可以达到7208亿立方米,占世界天然气总产量的18.6%(1),LNG贸易量可占到世界天然气贸易量的约60%。在世界LNG市场蓬勃发展的背景下,长期以来仅靠管道出口天然气的俄罗斯也提出要加快发展LNG业务。这主要是基于以下几个方面的考虑:一是可实现俄罗斯天然气出口形式多元化,利用LNG开辟亚太地区和美国等新的市场;二是尽快参与世界LNG市场竞争,逐步在LNG市场占有更多的份额,确保俄罗斯作为重要天然气出口国的地位;三是克服俄部分地区因地理屏障和气候原因导致的不利于修建管道的障碍,加大对巴伦支海、喀拉海、伯朝拉海、萨哈林岛等大陆架气田的开发力度。二、俄罗斯lng开发计划近年来,俄罗斯通过了一系列规划和纲要,描绘了未来俄罗斯整体或局部的LNG发展前景。1.分级分类天然气2007年9月3日,俄罗斯工业与能源部第340号令批准通过《关于建立东西伯利亚和远东天然气开采、输送和供应统一系统并考虑可能向中国及其他亚太国家市场出口天然气的规划》(简称《东部天然气规划》)。该《规划》称,根据预测,2010-2015年,俄罗斯东西伯利亚和远东地区气田生产的可向亚太地区国家出口的液化天然气量为每年140亿立方米(约960万吨),2020年将达到210亿立方米/年,2030年将达到280亿立方米/年。2.lng对俄罗斯投资的重要意义2009年11月13日,俄罗斯联邦政府发布第1715号政府令,正式批准通过《俄罗斯2030年前能源战略》。该《能源战略》提出,发展LNG的“首要目标是为了加强俄罗斯联邦在国外市场的出口地位”。“发展LNG业务对提高天然气出口效益,实现销售市场多元化具有重要的推动作用。同时,将有助于俄罗斯占领新的市场,特别是美国和亚太地区市场”。该《能源战略》并未直接提出LNG的规划产量,但根据文中列举的数据,可以推算出LNG的规划出口量(见表1)。3.俄天然气发展规划从2003年起,俄罗斯即着手起草《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》,经过近7年的讨论、修改,其间三易其稿,终于在2010年10月普京主持召开的会议上,各方对《总纲要》(草案)达成一致意见,并正式提交俄罗斯联邦政府审批。《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》(草案)对LNG业务分项目描述其发展规划,与上述两个文件相比,更为详细,也更为明确。从表2可以看出,到2030年,俄罗斯的LNG规划产量将占俄天然气总产量的10.5%〜11.8%,LNG出口量将占天然气出口总量的12.1%〜18.7%;俄罗斯天然气产量将占世界总产量(2)的23.4%〜26.1%。届时,在有资金和技术保障、上述规划项目顺利实施的前提下,俄罗斯将在世界LNG贸易市场占据重要的地位。三、俄罗斯lng项目建设进展情况1.主要生产企业萨哈林-2项目位于俄萨哈林岛南端,拥有1.5亿吨石油及5000亿立方米天然气的储量。项目股东包括俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(50%+1股)、壳牌公司(27.5%)、三井集团(12.5%)和三菱集团(10%),项目作业者为萨哈林能源投资有限公司(由上述股东按同样股比组建)。项目计划建设两条480万吨/年的LNG生产线,产能为960万吨/年,第一条生产线于2009年2月投产,第二条生产线于2010年9月底投产,目标市场包括日本、韩国和北美。目前项目产能已基本销售完毕,其中60%供应日本,其余40%供应韩国和美国,向美国的LNG销量约为200万吨。2.项目中央层面什托克曼气田位于巴伦支海俄属大陆架内,离摩尔曼斯克市约600千米,平均水深3200〜3400米。天然气探明储量3.9万亿立方米,凝析油探明储量5600万吨。项目共分三期,一期产量为237亿立方米/年,二期为474亿立方米/年,三期达到711亿立方米/年。初期将建设从项目所在地到捷里别尔卡港的海底天然气管道,天然气输送到捷里别尔卡港后,一部分将继续沿拟修建的摩尔曼斯克—沃尔霍夫管道送达俄罗斯波罗的海沿岸,接着沿“北流”管道(双线敷设,输气能力550亿立方米/年)输往德国等欧洲国家,一部分将在当地生产成LNG,通过船运送往目标市场。在2010年10月初召开的第二届北极摩尔曼斯克经济论坛上,什托克曼开发公司(ShtokmanDevelopment)即什托克曼项目一期的运营商执行经理扎卡洛夫斯基称,该项目海底管道将在2016年建成投产,LNG的生产、储存和运输设施将在2017年投产,一期LNG产量为750万吨/年。目前已完成水下开采设施和两条输气管道建设方案的国家审查,正在进行海上部分工程设施建设的招标工作(研究投标方技术方案和询价)。3.亚马尔lng工厂亚马尔半岛是俄罗斯最丰富的储气区之一,在亚马尔半岛及其邻近的近海地区已发现26个气田,探明天然气储量10.4万亿立方米,远景天然气储量38万亿立方米。除气田开发外,俄罗斯规划在亚马尔半岛建设一座LNG工厂,即亚马尔LNG项目,气源地主要是南塔姆别伊气田和北塔姆别伊气田(勘探开发许可证分别属于亚马尔LNG公司和Gazprom)。南塔姆别伊气田的天然气C1+C2储量为1.256万亿立方米,凝析油储量为5200万吨。为实施该LNG项目,2005年专门设立了亚马尔LNG公司,俄罗斯最大的天然气独立生产商NOVATEK公司控股51%,Gazprom拥有20%的股份。项目分三期实施,一期计划在2012年启动建设,2016年投产,二期、三期分别在2013年、2014年启动,在2017年、2018年竣工投产,最终产量将达到1500万吨/年。4.预算编制。为克尔公司的克尔国家开展了以符拉迪沃斯托克lng项目,通过对《东部天然气规划》和《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》(草案)的分析,可以看出目前俄政府暂定符拉迪沃斯托克(海参崴)LNG项目的规模为960万吨/年,但Gazprom对项目的规模尚未作出最终的决策。2009年10月,Gazprom董事会提出,符拉迪沃斯托克LNG项目的规模可能在1500万〜1600万吨。2010年10月,Gazprom董事会要求公司有关部门在2011年上半年完成在符拉迪沃斯托克建设LNG或CNG(压缩天然气)产能的投资论证报告。但作为项目气源的恰扬金气田的开发、运输和天然气加工方案未定,这是符拉迪沃斯托克LNG项目规模不能确定的主要原因。另外,产自萨哈林大陆架的天然气在萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克管道建成后,能否在满足当地居民用气的基础上有富余气制成LNG或CNG销售,也将影响该项目最终规模的确定。5.凝析气田现状除《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》(草案)列举的几大LNG项目外,俄罗斯一家名为阿尔泰克(Alltek)的公司也计划投资建设一个规模较小的LNG项目,即科姆金LNG项目。科姆金凝析气田位于涅涅茨自治州,发现于1974年,天然气储量1045亿立方米,凝析油储量390万吨。由于1980年发生天然气泄漏引发火灾,科姆金气田开发时间延迟至2010年底。根据可行性研究报告,该项目的LNG工厂将在2011年开始建设,一期在2015年建成,同时还将在巴伦支海建设LNG港口。一期产量规模约270万吨/年,二期将达到540万吨/年,项目总投资约40亿美元。四、中俄天然气合作的两点决定基于以上对俄罗斯LNG发展规划的分析,笔者认为,对今后中俄天然气合作关系可以在以下两个方面作出初步判断。1.从亚马尔3、萨哈林到日本中国液化天然气工业起步较晚,但近10年来进展较快。2006年6月,广东液化天然气项目一期工程正式投产,标志着中国规模化进口LNG时代的到来。目前已建、在建和规划中的LNG项目达到13个,分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁等地。2007、2008、2009年,中国通过LNG方式分别进口天然气38.7亿、44.4亿和76.3亿立方米,2010年达到115.7亿立方米,未来这一数字还将不断增加。中国未来是否可从亚马尔(3)、萨哈林项目引进LNG资源?笔者认为,这主要取决于双方谈判的价格水平。受国际金融危机影响,2009年国际LNG价格较2008年下降明显,随着全球经济缓慢复苏,2010年LNG价格略有回升。以日本到岸价格为例,LNG价格由2008年的12.55美元/百万英热单位降至2009年的9.06美元/百万英热单位,2010年回升到10.81美元/百万英热单位。2010年,日本从俄罗斯进口LNG550万吨,平均价格为8.42美元/百万英热单位。中国市场的价格承受能力远低于日本,与其他国家LNG项目相比,如果俄产LNG在价格上有竞争力,不排除中国从俄罗斯引进LNG资源的可能性。2.经济技术可行性俄罗斯政府即将通过的《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》提出,计划在远东滨海符拉迪沃斯托克地区建设LNG产能。2010年12月27日,Gazprom与日本经济产业省自然资源和能源厅进行商谈并签署合作文件,约定在2011年对在符拉迪沃斯托克建设LNG/CNG厂进行联合前期工程设计。但是,目前在东南亚和大洋洲,有近10个新的LNG项目处于建设或规划阶段,符拉迪沃斯托克LNG项目只有在经济技术可行性方面具有更大的优势,才有实现的可能。如果经过论证可行,符拉迪沃斯托克L