中国苹果汁加工与贸易现状分析

中国苹果汁加工与贸易现状分析

苹果产品包括苹果果汁、醋、干、茎、罐、风味、水果饮料、粉末、果汁饮料等。苹果汁是世界上除橙汁以外的第2大果汁。我国最主要的苹果加工品是浓缩苹果汁,占加工用苹果原料95%以上,是最大的浓缩苹果汁生产国和出口国,在全球浓缩苹果汁行业地位举足轻重。1世界前5大苹果加工国家市近年来我国浓缩苹果汁生产规模快速扩大。20世纪90年代初,中国总产能不足10万t,之后快速增加。自2001/02榨季至今,生产量均居世界第1。2007/08榨季产量曾达到历史最高位104万t,占全球总产量的70%。按照消耗苹果总量来比较,世界前5大苹果加工国家主要为中国、法国、俄罗斯、波兰和乌克兰。根据FAO统计数据(表1),2009年,这5个国家加工消耗苹果量分别为431万t、90万t、50万t、32万t和19万t,合计622万t,占全球加工用果总量(702万t)的88.6%。其中,中国加工用果量为431万t,占全球总量的61.4%。中国苹果加工规模在全球领先优势明显。中国加工用果规模为排名全球第2的法国的近5倍,是唯一加工用果量在百万吨以上的国家。虽然中国苹果加工总体规模遥遥领先,但加工用果的比例在主要苹果加工国家中并不高。我国苹果加工用果为总产量的13.6%,在前5位苹果加工国家中,排名第4,仅略高于波兰(12.2%),位列法国(46.1%)、俄罗斯(34.8%)和乌克兰(22.4%)之后。2苹果汁出口总量分析近年来我国浓缩苹果汁出口增长迅速,2001年以来一直领跑全球苹果汁出口市场。把全球苹果汁出口额划分为4个区域,即欧盟国家、南半球国家、美国和中国。可以发现,近10年来,世界苹果汁出口增长的贡献主要来自中国(图1)。全球苹果出口增长迅速,但是中国以外的其他区域的对外出口额总体上保持稳定,中国是全球苹果汁出口增长最主要的驱动力量。1999年,中国苹果汁出口额还不足5000万美元,2007年就达到了14亿美元,增长了30倍。2009年以来,国际市场苹果汁需求稳定并缓慢增长,特别是俄罗斯恢复增长,南非等一些新兴国家市场苹果汁需求增加,中国苹果汁出口也不断增加。从国家层面来看,我国是全球最主要的浓缩苹果汁出口国。2011年,全球浓缩苹果汁出口额为28.3亿美元,出口额在1亿美元以上的国家主要有中国、波兰、德国、意大利和土耳其,5个国家出口总量占全球的70%。其中,我国浓缩苹果汁出口额为10.8亿美元。虽然相对于2007年有所下滑,但是仍占全球浓缩果汁出口的38%(图2)。3苹果汁的出口2011年全球浓缩苹果汁进口额为29.6亿美元。从全球来看,主要的浓缩苹果汁进口国是美国、德国、英国、荷兰、日本和俄罗斯,即全球浓缩苹果汁国际贸易的主要市场(图3)。6个国家2011年进口额总计20.6亿美元,占全球进口总额的70%。其中,美国2011年进口额为7.6亿美元,德国为6亿美元,两国进口额占全球进口总额的43%。我国2011年苹果汁出口量为61.4万t,总出口额10.81亿美元。主要出口去向为美国、俄罗斯、日本、荷兰、德国、澳大利亚、南非、加拿大、沙特阿拉伯和以色列等国(表2)。对这10个国家的出口量占我国浓缩苹果汁出口总量的93.0%,出口额占93.2%。美国是我国最主要的出口市场,约占我国苹果汁出口的一半。2011年,我国浓缩苹果汁对美出口量为27万t,出口额近5亿美元,分别占45.5%和44%。图4中可以更清晰地看出我国浓缩苹果汁美国市场的发展趋势和美国市场的重要性。1996/97榨季的美国市场上,从中国进口的浓缩苹果汁所占比例还不到10%,至2009/10榨季,来自中国的浓缩苹果汁占美国进口额的比例已经达到3ue4d44。根据图3和表2可以计算得出,2011年我国浓缩苹果汁在美国的进口额中的比例已达到了65%。4苹果汁出口增长迅速,尤其是以果蔬出口为例浓缩苹果汁出口对拉动我国苹果类产品出口起到了重要作用。在2007年,我国浓缩苹果汁和鲜果出口总额已经超过20亿美元。其中,苹果汁所占比例已经超过鲜果。事实上,从2000年开始,苹果汁就一直是推动我国苹果类产品出口额增长的主要力量。在2007/08榨季,苹果汁出口额甚至超过了鲜果的2倍。如果把苹果汁还原成鲜果,可以发现,我国苹果汁出口的快速增长对消耗国内迅速增长的苹果产量,从而平抑鲜果市场价格起到了重要作用。我国苹果汁2008~2011年出口量分别为69万t、80万t、79万t和61万t。按照国内苹果汁加工水平,比较公认的比例是1t果汁对应7t鲜果。按此比例,近年来我国苹果汁出口每年消耗鲜果约500万t,占总苹果产量的比例分别为17%、19%、17%和13%。美国农业部(USDA)专门把1996~2009年中国出口的鲜果和出口的苹果汁还原成鲜果后进行了对比(图5)。可以发现,从出口量来看,苹果汁出口对国内苹果销售的贡献远大于鲜果出口。在2007ue4d408榨季,中国出口鲜果量占总产量的比例为4%,而苹果汁出口所消耗鲜果占总产量的26%,是鲜果的6.5倍。近年来国内苹果鲜果市场价格相对于香蕉和柑橘更加稳定的原因与苹果汁出口的增长密切相关。5下一步发展面临的问题虽然近年来,我国浓缩苹果汁加工和出口发展很快,但是下一步发展还面临许多问题。接下来结合现有文献中的观点以及最近笔者参与的苹果主产省和果汁企业调研,对我国苹果汁生产和出口领域存在的问题进行综述分析。5.1高酸度c虽然中国浓缩苹果汁出口量和出口额在世界占有举足轻重的地位,但品质和售价相对较低。国际市场上,浓缩苹果汁的酸度是衡量其品质的重要标准。酸度越高,维生素C等含量越高。因此酸度越高其市场售价就越高。业内一般认为,果汁的酸度每提升0.5,每吨果汁的售价可以提高1000元。高酸浓缩果汁的酸度值在2.8以上,中酸为1.8~2.8,低酸为1~1.8。原料果采用澳洲青苹等果汁加工专用高酸苹果品种,其生产出来的浓缩苹果汁酸度可达5~7,而中国苹果的酸度较低,其售价远低于高酸度苹果浓缩汁。我国所产苹果汁酸度一般都在2.0以下,大概在1.2~1.8,每吨售价比高酸浓缩苹果汁最高相差40%。5.2原料供应充足按产能计算,我国用于加工苹果汁的高酸原料果基地应为26.67万~36.67万hm2,而目前国内实际建成的基地面积尚不足实际需求面积的2%。我国可用于优质浓缩果汁加工的专用酸苹果严重匮乏,苹果浓缩汁加工企业“有果园,无原料”,无米下炊。许多企业只能采用鲜食果中的残次果作为替代加工原料。但鲜果替代模式容易产生一些负面影响,除了前文已表明的果汁质量和价格受到影响外,采用残次果作为原料还会导致果汁中棒曲霉素含量超标,从而可能被欧盟等主要市场拒之门外。此外,原料果供应量不足也易引发加工企业之间哄抢原料,扰乱行业秩序。此外,随着苹果栽培技术和果园管理能力的提升,优果率不断提高,残次果率大幅降低。因此,目前加工用果基本上为可以用于鲜食的低档鲜果,由此造成加工用果和鲜食果市场的重叠,形成了鲜食市场争抢加工原料市场的局面。再加上最近几年鲜食果价格的提升,整体加工原料的成本大幅走高。在此背景下,快速发展加工专用苹果基地仍然不具备良好的条件。原因在于加工企业和果农没有形成良好的收购契约机制。加工企业如果不能保证收购果农的加工原料果,或不能保证最低收购价格,果农发展专用加工苹果的风险较大。而受最近几年国际市场价格波动的影响,加工企业承诺最低收购价同样也存在较大风险。鲜食苹果价格的提升也使果农发展加工专用苹果的机会成本加大。解决以上问题需要大力发展高酸苹果专用品种和生产基地,从原料上解决我国苹果汁品质问题。5.3苹果设备利用率高近年来我国浓缩苹果汁加工能力扩张速度较快。前文已表明,20世纪90年代初,中国总产能不足10万t。表2显示,目前,我国4大浓缩苹果汁加工企业加工能力总计已达144万t,加上其他小的果汁企业,总生产能力在160万t以上。加工能力的快速扩张造成较为严重的设备闲置问题。一方面是季节性闲置。苹果果汁生产主要集中于苹果成熟之后的半年时间,其他半年时间,设备难以有效利用。另一方面是产能过剩闲置。由于我国苹果产能快速扩张,目前产能过剩问题已经非常突出。产品附加值低,利润空间小,原料成本不断提升等问题,致使企业主动调低了加工量。2011年我国浓缩果汁出口量61.4万t,按照95%的出口比例折算,2011年生产量约为64.6万t。相对于我国160万t以上的总加工能力,设备利用率不到40%。一些企业通过产品多元化提高了一部分设备利用率。但对于较大规模的浓缩苹果汁加工企业,其他水果的加工量仍相对较小,苹果仍是绝对主导产品,因此设备利用率提高的幅度有限。另外,由于浓缩苹果汁与其他水果加工对设备的要求不同,调试难度和成本较高。因此,设备利用率大量闲置的现象仍然非常普遍。在此情况下,一些小型加工厂已经逐渐难以支撑。下一步,需要加强行业发展及国际市场方面的研究,建立预测预警体系,强化信息服务。5.4中方企业观念保守我国果汁企业应对反倾销调查的主动性、策略和水平落后。在面对美国反倾销诉讼时,当时我国50多家浓缩苹果汁生产企业中只有11家积极应对,10家坚持到最后并取得了最终胜利。当时40多家企业回避应诉,无所作为。说明国内大部分企业观念保守,没有运用国际贸易规则和法律武器来保护自己的意识,并存在侥幸心理。未来,我国浓缩苹果汁出口量将保持继续增长的势头,但同时来自国外制裁的风险也很大,尤其是我国的主要竞争对手高酸果汁主产国波兰加入欧盟以后,一旦对华提出反倾销,将会代表整个欧盟27国的声音。针对这一点可以通过加强我国苹果汁企业组织化程度,提升应对贸易壁垒和贸易保护主义的能力和水平。5.5开发新兴市场我国苹果汁出口去向目前相对集中,仅美国市场就占我国市场将近一半出口量。美国、俄罗斯、日本、荷兰和德国5国市场占我国浓缩苹果汁出口量近80%。因此,一旦美国、欧盟等国发起反倾销调查,对我国果汁出口将造成难以估量的损失。因此,下一步要积极开发国外新兴市场如非洲、拉丁美洲、俄罗斯和中东地区等,探索产品多元化。此外,我国浓缩苹果汁过度依赖国外市场,95%的浓缩苹果汁出口国外,国内消费市场还非常小。下一步亟需拓宽国内销售渠道,缓解境外销售风险和单一国际大客户风险。6苹果生产和市场将持续向好根据以上分析和对我国浓缩苹果汁加工企业的调研,认为我国苹果汁行业发展将会呈现以下趋势:一是我国浓缩苹果汁加工和出口将逐渐恢复至2007年的水平。浓缩果汁饮料属于相对低端的消费品,消费需求具有一定的刚性,随着金融危机影响的逐渐消退和我国苹果生产规模的快速扩张,浓缩苹果汁行业发展将持续向好。二是专用苹果汁加工基地将较快发展。近年来,苹果汁加工企业深受果汁加工原料困扰,许多企业