中国责任保险报告

●●一、保费规模及增速●●二、保险赔付支出●三、保险深度与密度●●四、强制责任保险●●五、财产保险公司责任保险发展情况●●六、中国责任保险地区发展差异（不含港澳台）大事记2本章介绍责任保险保费规模及增速。内容包含四个部分：责任保险保费收入、责任保险保费增速、责本章介绍责任保险保费规模及增速。内容包含四个部分：责任保险保费收入、责任保险保费增速、责任保险保费占比、责任保险保单件数和总保险金额。3数据来源：国家统计局上图统计了近年责任保险保费收入，观察可知，我国责任保险保费规模逐年增长，财产保险公司责任保险保费收。4数据来源：国家统计局上图统计了近1年责任保险总保费增速，可以看出总保费增速受费改等政策影响近年经历了较大幅度波动，总体5数据来源：国家统计局上图统计了近21年责任保险保费收入在财产保险公司总保费收入的占比，由此发现责任保险保费占比先后经历了2001年-2004年的波动期，2005年-2015年的平缓期。2016年后，责任保险保费占比呈现出持续上涨趋势，但整体仍处6于较低水平。2021年，财产保险公司原保险保费收入共13676.48亿元，其中责任保险保费收入占比7.45%。数据来源：中国银保监会上图统计了近5年责任保险保单件数和总保险金额，可以了解到2017-2020年责任保险保单件数逐年上升，年复合增长率达42.7%。在2021年保单件数有所回落，低于2019年件数水平。2021年单均保额上涨明显，由2020年23.8万元/单上升到53.7万元/单，较2020年同比增长125.63%。7本章介绍责任保险赔付。责任保险赔付额在近20年来持续增长。近十年来，责任保险赔付增长率明显本章介绍责任保险赔付。责任保险赔付额在近20年来持续增长。近十年来，责任保险赔付增长率明显8数据来源：国家统计局责任保险赔付金额持续增长，2021年赔付金额达到460.35亿元，创历史新高，预计2022、2023年的赔付金额分别达到521.6、591.2亿元。940.00%财产保险的赔付增长率0.1810.2220.1870.1930.2890.3860.1100.1080.2390.2880.2270.1150.1210.1340.0890.1740.1270.082责任保险赔付增长率0.251-0.1000.2380.1770.2600.1750.1310.2970.3160.1870.2070.200数据来源：国家统计局上图统计了近年财产保险和责任保险赔付支出的增速，可以了解到保险赔付支出增长率总体上波动较大，但依旧呈现出上升趋势。虽然责任保险与财产保险的赔付支出的波动大致相同，但是责任保险的赔付增长率明显大于财产保险，说明了责任保险有更好的发展趋势。数据来源：国家统计局赔付额的比例呈现出持续上涨趋势。2016年以来，责任保险赔付额占财产保险公司总本章介绍责任保险的保险深度和保险密度。2001年至2021年着我国经济不断发展、法制建设不断完本章介绍责任保险的保险深度和保险密度。2001年至2021年着我国经济不断发展、法制建设不断完善、公众维权意识不断提升，责任保险的发展势头较为良好，保险深度和保险深度的发展总趋势皆稳步上责任保险保险深度0.1000%0.0900%0.0800%0.0700%0.0600%0.0500%0.0400%0.0300%0.0200%0.0100%0.0000%0.0887%0.0890%0.0764%0.0643%0.0542%0.0485%0.0438%0.0365%0.0394%0.0303%0.0304%0.0394%0.0303%0.0265%0.0341%0.0240%0.0247%0.0253%0.0265%0.0341%0.0240%0.0247%0.0281%0.0256%0.0256%0.0281%0.0204%数据来源：国家统计局、中国保险年鉴2021上图统计了近年责任保险的保险深度，观察可知责任保险深度二十年来呈不断上升态势，近年来上升速度持续加快，注：2021年责任保险保费收入：1018.44亿元人民币；2021年GDP：11.437万亿元；人口数：14.13亿人40042.04一一数据来源：国家统计局、中国保险年鉴2021责任保险密度二十年增长了将近二十倍，总体普及程度提高，近年来增长速度愈发加快，社会对责任保险的重视程度不断加深。14不管当事人愿意与否，都必须按规定参加的保险。本部分对中国强制责任保险所涉及的具体险种以及相应的强制程度进行总结归纳。强制责任保险出台日期保险种类相关法律法规2001旅行社责任保险2002船舶污染损害责任保险《中华人民共和国内河交通安全管理条例》2002沉船打捞责任保险《中华人民共和国内河交通安全管理条例》2003机动车第三者责任强制保险《中华人民共和国道路交通安全法》2004医疗责任保险《关于北京市实施医疗责任保险的意见》2007律师责任保险《中华人民共和国律师法》2013承运人责任保险《国内水路运输管理条例》2014食品安全责任保险《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》2015环境污染责任保险《生态文明体制改革总体方案》2019疫苗责任强制保险《中华人民共和国疫苗管理法》2021非矿山安全责任保险《中华人民共和国安全生产法》上表相较于德国、日本等发达国家，中国强制责任保险的覆盖范围较小。近年来，中国出台多部法律法规，推动了部分责任保险险种由“任意保险”向“强制保险”方完全强制旅行社责任保险机动车交通事故责任强制保险律师责任保险承运人责任保险疫苗责任强制保险非矿山安全责任保险部分强制船舶污染损害责任保险沉船打捞责任保险环境污染责任保险上表统计了各类强制责任保险的强制程度，由此发现虽然同属于强制责任保险，但是不同险种的强制程度存在差异。以机动车交通事故责任强制保险为例，各类汽车在购置时均需投保，因此属于“完全强制”。与此不同的是，国内航线的油轮无需环境污染责任保险投保模式转变试点地区投保模式试点地区大连、长春、沈阳、试点地区大连、长春、沈阳、吉林投保模式重庆、深圳、宁波、沈阳明确强制投保的管理思路投保模式强制模式与自愿模式并存上图描述了环境污染责任保险30余年的试点历程，可以了解到其投保模式经历了由自愿模式到强制模式的转变。近年来，越来越多的城市开始意识到环境污染责任保险的重要性，并且主动采取措施，例如：长沙市、深圳市的生态环境局在其官网公本章介绍财产保险公司的责任保险发展情况，内容包含两部分：分别从横向和纵向比较了各财产保险公司责任保险发展情况、第一梯队公司保费占总责任保险保费收入比例。财产保险公司责任保险发展情况（百万元）保险金额准备金负债余额1人保财险23太保产险449,735,015567大地财险89太平财险英大财险数据来源：中国保险年鉴2021上表统计了近两年排名前十的财产保险公司的责任保险发展情况，纵向比较来看，2021年各财产保险公司责任保险的收入和赔付额呈增长趋势。横向比较来看，2021年人保财险的规模领先，排名前四的财产保险公司责任保险保费规模优势明显，责任保险市场市场集中度较高，各公司经营状况差异程度较大，前十名均处于亏损状态。第一梯队公司保费占总责任保险保费收入比例（数据来源：Wind数据库上图统计了近1年第一梯队保险公司保费占总责任保险保费收入的比例，可以看出人保财险、平安产险、太保产险组成的责任保险第一梯队总保费规模自责任保险开办以来，保费占比始终高于58%。2021年市场集中度62.82%，相较于212020年的58.51%有所上升。4.71%45.38%4928万亿元机动车辆保险保险金额责任险保险金额农业保险保险金额健康险保险金额意外险保险金额数据来源：银保监会上图统计了2021年中国财产保险公司保险金额及占比，观察可知，机动车辆保险保险金额为512万亿元，占比4.71%；责任保险保险金额为4928万亿元，占比45.38%；农业保险保险金额为5.0万亿元，占比0.04%；健康险保险金22045.38%45.38%45.00%40.00%财险公司责任保险金额责任保险金额占总保险金额比重数据来源：银保监会上图统计了近5年财产保险公司责任保险金额及其占总保险金额比重，可以了解到截至2021年底，中国财产保险公司责任保险金额占财产保险公司保险金额比重为45.38%，同比2020年上升8.58个百分点。自2017年至2020年，该比重23显著上升。江苏和浙江保险业的发展位居全国前列。从地区分布来看，东部地区发展最好，其中上海、广东、江苏、北京、浙江在全国前五，中部地区相较西部地区发展更好。400000上海广东江苏北京浙江深圳河北河南责任险保费收入49714175财险保费占比4983444036责任险保费占比数据来源：中国保险年鉴2021上海、广东和江苏责任保险保费收入位于全国前列，责任保险发展水平总体上与各省市发展水平协同，并且责任保险发展良好的省市主要集中于东部地区。25序号行政区责任保险保费收入（百万）序号行政区责任保险保费收入（百万）2广东8116.103江苏7026.414北京6361.069河北3517.78责任保险保费收入（百万）云南新疆贵州广西宁波天津甘肃大连黑龙江厦门海南426.38宁夏414.42西藏数据来源：中国保险年鉴2021注：部分市如深圳、宁波、厦门、青岛和大连责任保险费收入单列，陕西省不含众安、泰康在线、安心财险、阳光信保、铁路自保等公司务数据。责任保险保费收入（亿元责任保险保费收入（亿元）责任保险地区差异东部地区保费收入东部地区保费收入亿元亿元西部地区保费收入亿元东部地区保费收入占比中部地区保费收入占比西部地区保费收入占比数据来源：中国保险年鉴2021上图统计了2020年东、中、西部地区责任保险保费收入的地区差异，观察可知，东部地区相比中西部地区具有更加明显的优势。东部地区责任保险保费收入为572.97亿元，人均保费为97.91元，中部地区责任保险保费收入为186.63亿元，人均保费为36.46元，西部地区责任保险保费收入为123.05亿元，人均保费40.01元。东部地区责任保险保费收入、保费密度分别是中部地区的3.07倍和2.69倍，是西部地区的4.66和2.44倍。43.09%43.09%40000040.00%数据来源：中国保险年鉴2021上图统计了2020年中国责任保险行业市场份额情况，不难发现保费收入集中于头部几个大省市，上海、广东、江苏、北京和浙江保费收入占总保费收入的43.09%，前10名地区份额超过66%，地区集中度较高，前20地区保费收入占比超过2888%。部门国务院安全生产委员会十三届全国人大四次会议部门国务院安全生产委员会十三届全国人大四次会议全国政协十三届四次会议全国人大常务委员会银保监会应配合有关部门推动安全生产责任保险健康发展。应急管理部应会同有关部门推进安全生产责任保险实施工作。第三十八章：在高风险领域推行环境污染强制责任保险。第五十四章：在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。我国形成了以《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》三法为核心的网络法律体系，为网络安全保险在中国的发展提供了强有力的法律基础。以立法的形式在高危行业领域确立强制安全生产责任保险制度。康美药业董监高被追责掀起“辞职潮”，激发了A股上市公司购买董责险的意愿。截止2021.10，全国4300多家A股上市公司已有超650家投保董责险，投保率超15%。《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《个人信息保护法》全国人大常务委员会新版《安全生产法》全国人大常务委员会康美药业案判决激发A股董责险需求（一）2021年1月8日国务院安全生产委员会关于印发《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的通知，其中包含安全生产工作任务分工。合有关部门对保险机构承保安全生产责任保险、参与风险评估和事故预防等相关工作进行监督管理。组织制定相关行业安全生产规章、规程和标准并监督实施，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设工作。会同有关部门推进安全生产责任保险实施工作。（二）2021年3月十三届全国人大四次会议及全国政协十三届四次会议发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。建立健全重点风险源评估预警和应急处置机制。全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力。强化重点区域、重点行业重金属污染监控预警。健全有毒有害化学物质环境风险管理体制，完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。严格核与辐射安全监管，推进放射性机制和公众健康影响评估制度。在高风险领域推行环境污染强制责任保险。压实企业安全生产