小步外勤使用说明

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2018-03-2211/29/20231小步外勤整体介绍安装、登录功能操作说明常见问题联系我们目录CONTENTS11/29/2023201小步外勤整体介绍Partone11/29/20233小步外勤整体介绍小步外勤，是成都小步创想畅联科技有限公司自主研发的外勤协同办公软件，旨在帮助我们在外工作人员：简化工作流程提升工作效率11/29/2023402安装、登录Parttwo11/29/20235安装说明方法4方法3方法2方法1扫描右侧二维码/dl访问小步官方网站

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记得在安装过程中全部选择“是”或者“允许”哦11/29/20236下载手机APP登录说明(公司：XXXX账号：您的中文名

初始密码：a123456)

注：修改密码：我的-点击头像栏-修改密码-确定11/29/20237设置工作台

1、点击“登录”3、点击“-”将不需要使用的功能关闭；点击“+”将需要使用的添加到工作台，长按模块可以调整在工作台显示的顺序。然后点击“完成”。2、点击“设置”11/29/2023803功能操作说明Partthree11/29/20239使用模块：一：考勤二：客户管理三：客户拜访四：巡店五：订单上报六：终端到货七：终端回款八：促销管理九：其他模块11/29/202310一：考勤11/29/202311功能介绍—打卡查看考勤记录迟到早退或不在固定地点打卡系统会提示异常11/29/202312功能介绍—请假、出差11/29/202313二：客户管理11/29/202314功能介绍—客户管理（添加客户）1、点击“添加网点”；2、完善客户信息，点击“保存”上报。11/29/202315功能介绍—客户管理（修改客户资料）11/29/202316功能介绍—客户管理（查看客户分布）11/29/202317三：客户拜访11/29/202318功能介绍—客户拜访（计划外拜访）通过点击“客户拜访”可按时间或组织架构查看历史拜访记录★客户拜访选择客户方式：附近客户（推荐）、最近选择、客户列表11/29/202319

第一个：客户资料卡-执行工作（如图）第二个：客户拜访-添加拜访（推荐使用）客户管理界面快捷添加拜访记录11/29/202320功能介绍—客户拜访（添加拜访计划）点击该图标可切换成地图模式选客户11/29/202321四：巡店11/29/202322功能介绍—巡店（计划外巡店）依次完成巡店相关内容，然后点击离店签退11/29/202323功能介绍—巡店（计划巡店）点击该图标可切换成地图模式选客户11/29/202324功能介绍—巡店（路线管理）注：路线管理的作用是让员工能更加快捷合理的制定巡店计划11/29/202325功能介绍—巡店（路线管理）可点击该图标可切换成地图模式选客户11/29/20232611/29/202327功能介绍—巡店（路线管理）选择循环周期或者选择计划日期，点击“确认”查看已添加计划11/29/202328五：订单上报11/29/202329功能介绍—订单上报选择要添加的商品11/29/202330功能介绍—订单上报修改价格并核对订单，如果商品较多可点击下方的核对商品11/29/202331功能介绍—

订单审批/修改核查订单详情确认是否通过，如订单有问题可进行修改11/29/202332功能介绍—订单配送-管理者11/29/202333六：终端到货11/29/202334功能介绍—填写到货信息查看管理者分配的订单把货送到客户后点击到货然后填写到货信息11/29/202335七：终端回款11/29/202336功能介绍—终端回款11/29/202337功能介绍—查看回款/未回款情况11/29/202338八：促销管理11/29/202339功能介绍—促销管理填写相关文字说明选择负责人拍照说明11/29/202340功能介绍—促销巡检填写相关文字说明拍照说明11/29/202341九：其他功能11/29/202342功能介绍—陈列检查、竞品上报、拜访总结步骤一：进入填写界面填写文字说明填写相关文字内容步骤三：拍照说明步骤四：提交完成11/29/202343功能介绍—指令查看详情11/29/202344功能介绍—拍照上传查看拍照详情11/29/202345功能介绍—

工作汇报（日/周/月报）填写相关文字内容并进行拍照11/29/202346功能介绍—企业微信11/29/20234704常见问题PartFour11/29/202348常见问题321问题反馈答：1.可以直接联系我们的售后服务团队400-066-8696

2.手机端-我的-意见反馈，将意见或问题直接反馈给我们答：参见文档，技术人员一对一协助手机相关设置

打卡地点如何更精准答：建议大家将手机的GPS、WIFI（连接不上也可以）、手机网络开