建筑陶瓷产业研究报告可修改

建筑陶瓷产业研究报告珞珈投资发展（深圳）有限公司2015年我国陶瓷砖总产量101.8亿平方米，广东省总产量24.亿平方米，处于第一梯队2015年陶瓷砖产量前七位省份示意图（单位：亿平方米）1

生产制造—发展环境江西9.5福建22.2山东8.8四川7.5辽宁4.3广西4.7广东24.7广东省位居产量首位：广东省是全国陶瓷砖生产制造第一大省，占总产量近1/4第一梯队主产区：广东省与福建省是我国陶瓷砖第一梯队主产区第二梯队主产区：江西、山东、四川、广西、辽宁等是我国陶瓷砖第二梯队主产区资料来源：中国建筑卫生陶瓷年鉴2015，产城会目前，全国有建陶大小产区60多个，其中泛佛山、晋江、淄博、泛高安等产区实力较强中国陶瓷产业十强产区分布示意图1

生产制造—发展环境泛佛山产区晋江产区淄博产区临沂产区泛高安产区夹江产区法库产区岳阳产区内黄产区广西产区

十年前，全国建陶产区布局为“三山一海夹两江”：指广东佛山，山东博山（淄博），河北

唐山，上海，四川夹江，江浙地区，福建晋江

目前，建陶产区遍布全国，有大小产区60多个，实力比较强的产区有十

个：佛山、晋江、淄博、临沂、法库、夹江、内黄、泛高安、岳阳、广西资料来源：中国建筑卫生陶瓷年鉴2015，产城会福建省陶瓷砖产量已经与广东省相差无几，其中晋江产区外墙砖与地砖齐头并进，发展势头强劲1

生产制造—发展环境资料来源：中国晋江官网，产城会主要品牌展示基本情况优势劣势福建晋江陶瓷产区介绍福建省晋江产区在外墙砖与地砖两方面齐头并进，以强劲势头挤进中国重点陶瓷产区行列之中；其主要特色是企业小而多，以低利润多销量取胜；形成如华泰陶瓷、协进陶瓷、恒达、南鹰、国星、晋城等龙头企业政府积极引导（自2011年启动清洁能源替代工程以来，政府出台多项措施引导，到2013年底，其成为全国首个实现“煤改气”的建陶产区），以大型工业区集聚形成规模化发展

以中小企业为主，具有较多不稳定因素山东省淄博产区在国内已经形成一定的品牌影响力，与佛山陶瓷品牌竞争激烈1

生产制造—发展环境资料来源：根据公开资料整理，产城会山东淄博陶瓷产区介绍山东省淄博产区被业内视为佛山产区的“最佳接班人”，形成“南看佛山，北看淄博”的局面；淄博产区日用陶瓷发展历史悠久，建筑陶瓷近些年也发展迅猛，产业配套设施日益完善，已经形成了狮王、皇冠、福尔家、欧几里德等陶瓷品牌淄博产区销售区域的辐射面极广，能源丰富，政府扶持力度较大，出台如《淄博市高端新型建陶产业技术创新联盟发展规划（2013-2017）》等政策整体水平与广东佛山产区还有一定差距，产品以中低档为主主要品牌展示基本情况优势劣势国内其他陶瓷产区在新常态和城市化发展背景下，纷纷掀起陶企“退城入园”、打造先进示范园的浪潮四川夹江“退城入园”实施方案

山东淄博建陶产业创新示范园企业入园方案1

生产制造—发展环境目标：在2018年以前完成高端陶瓷产业园所辖30平方公里范围以外的所有陶瓷企业的

“退城入园”工作实施对象：规划高端陶瓷产业园所辖30平方公里以外的陶瓷企业入园标准：投资强度：新入园的陶瓷企业投资强度不低于150万元/亩，产出强度不低于180万元/亩投资规模：单线设计年生产能力须达到1000万平方米以上，年产值须达到8亿元以上设备技术：严禁采用淘汰落后的生产工艺装备，须采用天然气等清洁能源，窑炉则需要采用高效耐火保温材料和

温场自控系统目标：加快陶企转型升级来实现优胜劣汰，促进建陶产业健康、优质、持续发展入园标准：资料来源：产城会投资强度：不低于每亩280万元，单个企业投资不低于两条线设备技术：全线引进世界先进的建陶生产系统或采用节能宽体窑、连续球磨、资源回收利用、喷墨打印等国内领先技术环保处理：园内实行统一制气、统一制粉、统一废弃物处理，降低企业原

料获取和废弃物处理成本、形成规模

生产效应；污染物排放采用国内领先

的窑炉节能装备工艺和烟气治理设施，安装与市环保局联网的在线监测系统，实现持续稳定达标排放1

生产制造—发展环境定位：生态型、创新型、科技型的世界级陶瓷产业基地招商对象：世界范围内先进的陶瓷品牌企业、有志于陶瓷产业的投资者、相关财团等投资强度：规划建设50条生产线，每条线占地30亩、投资强度在1200-2000万元/条产品定位：精品陶瓷，包括建筑陶瓷、特种陶瓷、工业陶瓷、电瓷等陶瓷，并具有高品质、高科技含量、高附加值、绿色环保特点清洁生产标准：使用天然气作为能源排放标准：要求建成展示陶瓷文化的现代化工业旅游的景区，实现二氧化硫、粉尘接近零排放，废气排放达标，生产废水零排放高明陶瓷示范园项目因投资强度要求过高、品牌企业意向较小等原因而流产2009年高明陶瓷示范园项目入园标准

陶瓷示范园推进的阻力园区规模：占地3766亩，位于佛山高明建设成本高：高明示范园一条占地30亩的陶瓷生产线平均要投入1200-3000万元，等同于内地上千亩土地和十几条生产线的投资；入园企业需要分摊统一供气、统一废弃物处理等公共项目的投资与开发；打造世界级的生产基地并不能帮助企业降低社会和经营成本品牌企业意向较小招商效果差：最终园区只引进了四五家中小型企业，在

做环评时专家认为，现有的

几家企业设备和产品不是最

先进的，代表不了的先进性，不宜用佛山陶瓷示范园的称

号，于是在2010年改名为佛

山新材料产业示范园资料来源：产城会陶瓷机械分为原料设备、成型设备、烧成设备和深加工设备等，应用于陶瓷产品生产工序各环节各类陶瓷机械概览2

陶瓷机械—发展环境原料设备成型设备深加工设备烧成设备磨边机抛光机球磨机模具机搅拌机粉料机辊道干燥窑辊道烧成窑工作线粉料陶瓷坯体陶瓷制品陶瓷产品模具机压机分拣机包装机釉

罐辊

台码垛机对应工序

原料制备原料成型坯体干燥、烧成深加工将原料加工将坯料制成干燥后，通过高通过磨边、和配料，得规定形状和温使干坯形成固抛光和自动到多成分混合物强度的坯体定外形，达到性能要求分拣等工序，最后包装、

出场资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会矿陶

石机

等小

原类

材料陶机大类国内以上四类设备销售额占比分别为30%、20%、35%、15%，2015年建陶机械销售额112.0亿元，生产线534条建筑陶瓷机械销售额占比

2013-2015年中国建筑陶瓷机械市场规模2

陶瓷机械—发展环境资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会从全球来看，陶机市场仅200亿规模，且保持着较高的市场集中率2

陶瓷机械—发展环境全球知名陶机企业2015年营收（亿元）全球市场份额：约200亿水平

国内市场容量：约100亿水平资料来源：安信证券，产城会总体来看，国内陶机市场已基本实现国产化、涌现科达行业龙头和一些细分领域的龙头企业，并开始向海外扩张2

陶瓷机械—发展环境国内市场国际市场国内陶机企业国际陶机企业

龙头企业科达洁能陶机产品在国内市场占有率超过30%若干细分领域的龙头已经逐渐形成，如恒力泰压机占全国50%份额，东承汇布料机占全国40%份额，广龙氏球磨机占全国1/3份额

国内陶机市场已基本完成国产化，国内进口陶机市场份额不到10%

海外陶机市场将成为科达等龙头企业的主战场

科达海外收入增长127%，接单量增长30%，发货量增长65%

海外市场比国内市场拥有更高的销售毛利率和更广的盈利空间

规划海外业务占比由目前的30%增长到未来的70%意大利萨克米每年销售约60亿元集中在中东国家、欧美以及亚洲（除东亚）等国家，占比15%-40%不等

面向东南亚、非洲、北美等地区的出口额比较小，均不足10%资料来源：安信证券，产城会资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会市场特征

传统陶瓷砖市场饱和，产品需求高端化、多样化

传统陶瓷砖产能过剩，劳动力、节能环保问题突出市场需求设备注重自动化和节能环保水平服务注重系统升级中国

•印度、巴基斯坦、孟加拉国、越南、印尼、伊朗以及巴西等市场特征

市场迅猛发展，陶瓷制品需求快速增长，消费以低端为主产能快速扩张，产业人才紧缺市场需求设备主要考虑性价比服务注重交付速度、售后维护等从市场需求角度来看，中国建陶行业转型升级，新兴国家建陶需求增长，是今后陶瓷机械市场的主要驱动因素全球建筑陶瓷机械市场主要驱动因素中国建陶行业转型升级

新兴国家建陶需求增长市场范围

市场范围2

陶瓷机械—发展趋势2

陶瓷机械—发展趋势合资建厂+整线销售拓展模式：利用国际竞争对手陶机巨头萨克米在非洲、亚洲市场的缺口，通过与优势海外合作伙伴开展“合资建厂+整线销售”模式，实现陶瓷设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设非洲市场：与当地龙头瓷砖销售商合作成立合资公司，建设建筑陶瓷生产线，合作伙伴可以为合资企业的陶瓷开辟销售通道；目前已有在建和规划肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、阿尔及利亚等项目印度市场：在印度成立首家海外分公司，并与印度客户签订一条3.85米超宽体窑炉全抛釉生产线；印度作为发展中国家、处在城市化进程初期，对建筑陶瓷和陶瓷机械的需求呈上升态势提升产品竞争力抢占市场份额拓展模式：提高公司产品性能，优化销售渠道，提升公司在海外市场的品牌形象，从而快速提升公司产品在海外市场占有率印尼市场：投资的GEMILANG整线项目，

压机采用KD3200W型，窑炉采用新型宽体窑炉，生产400mmx400mm釉面地砖，日产量达到17000平方米，能耗仅为410大卡/公斤瓷，产品性能优越，超越竞争对手，成为市占率第一的陶瓷机械厂商欧洲市场：性价比优势显著，陶瓷设备比国外厂家便宜15%-20%，利润率高10%，意大

利萨克米在陶瓷设备的净利润率只有1%-2%；服务链条广，涉及从原材料采购、设备销售，到投资陶瓷厂以及产品线，以及最后输出陶

瓷设备的运维服务资料来源：安信证券，产城会陶机企业海外扩张方式主要包括“合资建厂+整线销售”和提升产品竞争力抢占市场份额两个方向陶机企业海外扩张方式从技术发展角度来看，当前陶机产业主要致力于提高陶瓷生产线自动化程度和提升高效环保生产水平资料来源：《中国陶瓷工业》，产城会提升高效环保生产水平

目前国内陶瓷产业面临产品质量较低、劳动力短缺及人力成本高涨等问题

只有提高陶瓷生产线的自动化程度，才能从根本上提升产品竞争力，解决劳动力问题以人为本，节能、环保和安全已是21世纪陶瓷机械科学研究的任务和方向

当前陶瓷机械企业在节能环保应用上取得了一定的进展，但与市场的要求还有较大的差距

陶瓷机械企业应按照可持续发展的要求，不断开发出高效率、低污染的陶瓷机械产品原料制备新技术和新装备高性能、多用途的新型压机陶瓷工厂整线自动控制系统

新型喷墨打印设备-喷釉、喷干粉设备

日用陶瓷的自动化成形生产线和装饰机械

卫生洁具高压注浆成形、机械手施釉等工艺技术和装备陶机产业技术发展趋势提高陶瓷生产线自动化程度

陶机产业重点研发方向数字化、智能化将成中国陶瓷机械制造业的核心2

陶瓷机械—发展趋势从企业发展角度来看，企业通过产品结构升级、产品功能升级、应用领域拓展三个方式丰富产品线，提升业绩陶瓷机械企业产品线开发方向资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会保持新型陶瓷装备主导地位产品结构智能高效陶瓷装备节能减排陶瓷装备……加强绿色环保方向功能创新产品功能泡沫陶瓷设备薄板陶瓷设备……立足建陶装备，进入新领域应用领域卫生洁具陶瓷设备日用陶瓷设备……2

陶瓷机械—发展趋势从生产管理角度来看，研发模式主要为产学研合作，生产模式正在由传统的“项目型”向“产品型”转变建筑陶瓷机械企业研发流程概览资料来源：中窑股份《公开转让说明书》，产城会市场趋势分析内部资源评估研发方向选定产院校团队选择合作机制构建学实验室研究样品试生产工业化实验研技术成果建筑陶瓷机械生产模式发展趋势关键部件工厂模块化制造辅助部件现场制造+现场安装模式缺点现场管理难度较大部件整体协同效率较低交货周期和产品品质难以保证项目型生产模式模式简介产品型生产模式模式简介整窑分段预制现场安装模式优点现场管理高效工程质量稳定性可控交货周期和产品品质得到保证2

陶瓷机械—发展趋势以行业标杆为例，科达洁能的业务发展路径表现为由单一陶机制造扩展到建材装备再到节能减排综合服务的过程2

陶瓷机械—标杆企业2010至今为节能减排提供装备与服务2002-2009做世界建材装备行业的强者1992-2001实现陶机装备国产化

1992年：科达前身佛山市城区科达五金机械厂成立1993年：陶瓷磨边机研制成功

1994年：更名为佛山市城区科达陶瓷机械厂，陶瓷刮平定厚机研制成功1995年：瓷质砖抛光机研制成功

1996年：更名为顺德市科达陶瓷机械有限公司1999年：KD3200压机作为建陶行业代表产品参加建国五十周年成就展2000年：改制为广东科达机电股份有限公司

2002年：在上海证券交易所挂牌上市2002年：科达首条海外陶瓷整线工程出口越南

2003年：大吨位KD7800压机研制成功2004年：占地200多亩的陈村工业园新厂投产

2005年：设备齐全的陶瓷工程试验中心投入使用；2006年：大规格陶瓷薄板生产线研制成功

2007年：全自动人造石生产线研制成功2008年：新型墙材成型装备研发成功

2009年：安徽科达机电有限公司正式成立投产；清洁煤气化技术研发成功

2011年：收购佛山市恒力泰机械有限公司；组建佛山市科达液压机械有限公司2012年：收购芜湖科达新铭丰机械装备有限公司、收购长沙埃尔压缩机有限责任公司2013年：收购河南东大泰隆冶金科技有限公司

2014年：更名为广东科达洁能股份有限公司，商用清洁煤气项目正式运营2015年：模块化梯级回热式清洁燃煤气化技术通过国家级科技成果鉴定，首套低压气流程气化系统通过工业化运行，控股江苏科行环保科技有限公司资料来源：长城证券，产城会2

陶瓷机械—标杆企业科达洁能：为节能减排提供装备与服务建材机械洁能材料洁能环保陶瓷机械墙材机械石材机械清洁燃煤气

燃气治理设化

计制造及工程球磨机压机

窑炉瓷质砖全自动抛光机烧结砖生产高效磨机线

横向切割机蒸压砖生产

花岗石组合线

绳锯加气混凝土全自动高效砌块/板材人造石荒料生产线

生产线锂离子动力 工业园区集中供气项目电池负极材料循环流化床气化系统气流床气化系统如今形成建材机械、洁能材料和洁能环保三大业务板块，定位为节能减排提供装备与服务科达洁能业务结构资料来源：长城证券，产城会釉面材料因建筑陶瓷产品类别不同，其组合方案也不同，主要包括基础釉、印刷釉、陶瓷墨水及辅助材料等建筑陶瓷釉面材料组合方案建筑陶瓷产品 组合方案金属釉砖

基础釉、印刷釉、金属釉、釉用色料、印油全抛釉砖

基础釉、印刷釉、全抛釉、釉用色料或陶瓷墨水、印油抛晶砖

基础釉、印刷釉、干粒抛晶釉、釉用色料或陶瓷墨水、印油普通仿古砖

基础釉、印刷釉、釉用色料或陶瓷墨水、印油干粉干压砖

干粉干压釉、基础釉、印刷釉、釉用色料或陶瓷墨水、印油3

釉面材料—产业研究金属釉砖全抛釉砖抛晶砖资料来源：长城证券，产城会釉面材料的发展受惠于瓷质釉面砖的兴起、生活环境关注度的提高以及新型城镇化的发展3

釉面材料—产业研究釉面材料发展驱动因素瓷质釉面砖产品的兴起为釉面材料提供了广阔的发展空间

“抛光砖”坚实、耐磨、经济实用、加工工艺相对简单，但存在外观色彩单一、缺乏艺术感、原材料标准高、不利于环境保护等缺点随着人们生活水平、审美情趣和环保意识的提高，建筑陶瓷产品结构的优化为釉面材料的发展提供了广阔的发展空间人们对生活环境的日益关注促进了釉面材料的持续发展

随着人们对生活环境的日益关注和审美情趣的提高，建筑物装饰需求将日益提高由于瓷质釉面砖产品具备较高的艺术性、装饰性，更能满足人们对建筑物装饰的要求，瓷质釉面砖产品将不断扩大应用范围，并成为更普及的装饰材料新型城镇化有利于釉面材料长期保持较高增长

到2020年常住人口城镇化率达到60%，比2015年56.1%水平提高近4个百分点，城镇化水平的提高有利于有利于瓷质釉面砖产品的普及和釉面材料市场的扩大，特别是瓷质釉面砖产品普及较低的广大“农村市场”资料来源：长城证券，产城会釉面材料技术有复合型、绿色环保型和纳米材料三种发展趋势3

釉面材料—产业研究釉面材料技术发展趋势复合新型釉面材料

现代新型釉料在硅酸盐材料的基础上，引入金属或金属氧化物材料，根据各材料的特性，通过新的配方与工艺技术，开发出复合新型釉面材料，具有更好的艺术性和装饰性绿色环保釉料材料

干粒抛晶材料：具备“一次烧成”特定，相比“二

次烧成工艺”节能30-50%，减少废气排放30%以上坯体增强材料：显著降低陶瓷薄板生产的技术难度，加速了绿色环保陶瓷薄板

的推广与普及生料釉技术：低温烧成生料釉，采用一次烧成工艺技术，节约资源、减少排放、提高生产效率纳米（微纳米）材料

微纳米陶瓷彩色墨水，广泛应用于陶瓷喷墨打印技术资料来源：长城证券，产城会从市场规模来看，国内釉面材料年产量在500万吨，其中，成釉产量占比达84%；产值在300亿水平3

釉面材料—产业研究说明：2010年建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷使用色

釉料共计515.78万吨；其中：成釉450.35万吨、全抛釉6.07万吨、坯用色料54.36万吨、釉用色料5.02万吨、色釉料出口20.6万吨从产值来看：

按2010年我国色釉料产品出口的平均单价每吨5293元计算，我国2010年陶瓷色釉料的产值为

283.90亿元人民币

这一计算结果应该是略偏低，大量使用色釉的仿古砖产量逐年都在递增，对平均每件卫生陶瓷与每件日用陶瓷的釉料消耗都使用了偏低的基础数据2010年国内釉面材料产量结构资料来源：长城证券，产城会从进出口数据来看，近年来进口量稳中有升、出口量有下降趋势，而进出口额均呈现出下降趋势3

釉面材料—产业研究2009年-2015年色釉料进出口量（吨）

2009年-2015年色釉料进出口额（万美元）资料来源：长城证券，产城会国内外釉面材料产业在形态、产品、行业集中度和产品附加值方面均有差异，技术发展趋势有诸多共同点3

釉面材料—产业研究资料来源：长城证券，产城会项目国内发达国家差异产业形态

釉面材料与建筑陶瓷产业结合紧密，大部分（约70%）釉面材料产品由建筑陶瓷企业生产釉面材料行业专业化生产程度不足

釉面材料与建筑陶瓷产业完全分开，彼此独立，建筑陶瓷企业不生产釉

面材料所需产品全部向专业生产企业采购产品

釉面材料产品种类较为丰富，已经达到国外先进水平，国内有相当数量的产品出口世界其他国家釉料材料生产标准化程度不高

为主要新型釉面材料产品原创国，产品更新快，种类丰富产品原料标准化程度高，创新能力强行业集中度行业集中度不高，行业内企业众多且分散，有众多小企业只生产一种或有限几种产品行业集中度较高，前几大厂商占据行业的主导地位主导厂商产品种类丰富，产品线较广，综合竞争力强产品附加值产品附加值较低，对下游客户服务能力较弱，忽视设计、新产品开发、技术服务等高度重视产品附加值，向下游客户提供包括设计、新产品开发、技术支持等在内的服务共同

技术发点

展趋势釉面材料技术革新步伐加快，新产品、新技术不断涌现绿色、节能、环保、功能化、纳米技术成为产品技术发展的趋势喷墨打印技术方兴未艾推动了陶瓷墨水产品和相关技术快速发展国内釉面材料企业专业化和市场集中度低，竞争层次低，国外专业化水平高、竞争层次高、重视技术研发3

釉面材料—产业研究中国欧美企业专业化水平和市场集中度企业经营方式和竞争格局

目前我国釉面材料专业化率还只有30%，后续发展空间巨大

行业集中化程度较低，各类相关企业数量众多，达到2000余家，其中规模以上企业达到500余家

多数企业以仿制某一种或几种产品为主，生产规模、产品技术和附加值较低，

缺乏自主开发和创新能力

竞争层次低，以低价恶性竞争为主，与欧美企业注重质量、创新和服务的竞争手段形成鲜明对比

釉面材料行业（企业）与建筑陶瓷行业（企业）彼此独立，专业化分工程度高，承担新材料开发任务企业相对集中，约50-60家，代表企业有意大利的卡罗比亚和爱斯玛格拉斯、西班牙陶丽西和意达加、美国福禄重视与陶瓷企业合作研发，为陶瓷喷墨技术、一次烧成技术、节能环保技术产业化做贡献

在企业发展策略方面，通过整合方式，全方位的扩大企业规模，并涉足矿物原料和原材料行业，提高客户服务价值水平完善国际分工角色，形成发展中国家低附加值的加工环节外包、发达国家占据研发设计和产品创意高附加值环节的国际化分工格局资料来源：长城证券，产城会国内釉面材料市场主体可划分为原料提供商、建陶企业、专业釉面材料厂商等四种类型国内釉面材料企业分类类型 代表企业 特点3

釉面材料—产业研究资料来源：长城证券，产城会原料提供商

英德中信矿业有限公司不实质参与釉面材料行业竞争，为各类釉面材料企业提供原料供应单一材料或几种材料提供商佛山市大千色釉料有限公司、佛山市远泰陶瓷化工有限公司等单一产品品种产量较大建筑陶瓷材料生产车间东鹏、新中源等厂商还保留有色釉料生产车间优势：为陶瓷厂配套部门或厂商，相比外部建筑陶瓷材料供货商，交易成本较低劣势：技术研发能力和新产品开发能力较低；生产专业化程度较低专业釉面材料厂商跨国公司：意大利卡罗比亚、意大利爱斯玛格拉斯、美国福禄、西班牙陶丽西、西班牙意达加优势：较强的技术研发能力和产品设计能力；具

有很强的配套服务能力；普遍实施多种经营战略

劣势：中西方文化存在差异；技术服务成本昂贵；在国内市场技术服务缺失国内专业企业：道氏技术、广东三水大鸿制釉有限公司等优势：较强的技术研发能力和产品设计能力；产品品质较高，品牌具备一定的国内影响力，专业化程度高，具备较强的技术服务能力劣势：相对跨国企业，品牌缺乏国际影响力；产品设计理念尚不成熟从地域来看，国内主要釉面材料企业主要分布在广东佛山、山东淄博等建陶主要产区国内釉面材料代表企业（1/2）分布地区 企业名称 主要产品 经营规模及其他3

釉面材料—产业研究资料来源：长城证券，产城会广东省，主要分布在佛山地区佛山市大千色釉料有限公司坯用色料、釉用色料、包裹色料等年产能16000吨广东万兴无机颜料有限公司色料、熔块釉料、金水金膏等台资企业广东三水大鸿制釉有限公司熔块、印刷釉、色料、硅酸锆、混合矿石粉等台资企业佛山市远泰陶瓷化工有限公司各种熔块及釉料等—佛山瑭虹釉料科技有限公司各种熔块及釉料等—佛山市万岛制釉实业有限公司各种色料及釉料年产能8000吨以上佛山市明朝科技开发有限公司陶瓷墨水，色釉料等—广东省潮州市中原色料有限公司釉用色料、坯用色料年产能10000吨从地域来看，国内主要釉面材料企业主要分布在广东佛山、山东淄博等建陶主要产区国内釉面材料代表企业（2/2）分布地区 企业名称 主要产品 经营规模及其他3

釉面材料—产业研究资料来源：长城证券，产城会山东淄博淄博陶正陶瓷颜料有限公司釉用色料、坯用色料、胶辊色料、微粉色料、玻璃颜料年产能7000吨淄博赛德克陶瓷颜料有限公司颜料、色料、贵金属制剂等美国福禄公司合资企业淄博云霓制釉有限公司色料、熔块、成釉等年产能12500吨江苏江苏拜富色釉料有限公司色料、颜料、熔块、釉料贴花纸等—陶丽西（苏州）陶瓷色釉料有限公司熔块、釉料、色料等—卡罗比亚(昆山)有限公司色料、釉料、技术服务和机械设备外资（意大利）湖南湖南金环颜料有限公司硒镉系颜料、锆系颜料、钴系颜料最大的硒镉系列颜料生产企业之一目前，新型釉面材料陶瓷墨水产能集中在道氏技术、国瓷材料等几个主要企业3

釉面材料—产业研究国内主要陶瓷墨水企业产能（吨/月）约500约800180-225250200资料来源：长城证券，产城会从全球来看，国际色釉料巨头包括美国福禄、意大利卡洛比亚、西班牙陶丽西等企业，在淄博、苏州有设生产基地3

釉面材料—产业研究资料来源：长城证券，产城会国际釉面材料代表企业企业名称 简介福禄集团简介：总部位于美国，全球综合实力最强的材料供应商，是全球新材料产品研发、创新的领导者，在江苏苏州和山东淄博有生产基地业务：陶瓷砖打印用墨水业务增长较快规模：公司2010年度实现总收入21.02亿美元（约合130亿元人民币），其中陶瓷原料和添加剂产品销售收入为10.44亿美元（约合65亿元人民币）卡罗比亚集团介绍：总部位于意大利，在我国设有卡罗比亚（昆山）有限公司业务：主要陶瓷耗材产品包括总部位于意大利，在我国设有卡罗比亚（昆山）有限公司陶丽西集团介绍：总部位于西班牙，在苏州设生产基地，公司主营业务是向陶瓷和玻璃行业企业提供原材料、服务和解决方案，并提供市场流行趋势指导和咨询业务：主要产品有釉面材料、陶瓷和玻璃色料、陶瓷墨水、陶瓷和玻璃装饰材料、稀土、添加剂等未来，我国釉面材料行业集中度和标准化程度将逐步提高，行业逐步升级为现代技术服务行业3

釉面材料—产业研究行业集中度逐步提高随着国内建筑陶瓷行业专业化发展以及对釉面材料产品要求的提高，釉面材料行业集中度将逐步提高，产品技术含量和附加值较低，缺乏持续产品设计开发和持续技术服务能力的企业将处于市场竞争的不利地位并逐步退出市场行业标准化程度将逐步提高随着我国釉面材料行业集中度的提高和大型优势企业的出现，规模较大的企持相对的稳定，从而形成标准化产品以此保障产品品质的稳定，满足客户对原料稳定性的要求新型综合性釉面材料企业将成为行业主导力量建筑陶瓷瓷质釉面砖兴起，导致釉面材料产品日趋复杂、多变，新型综合性釉面材料企业逐渐兴起并发展成为行业产品创新和行业持续发展的重要驱动力量，代表了行业未来发展的趋势行业将从传统生产行业升级为现代技术服务行业釉面材料企业在产业价值链中的“价值增加”将更多的体现在其为陶瓷企业提供的新材料研究与开发、新产品设计和开发以及技术服务支持方面国内釉面材料产业发展趋势资料来源：长城证券，产城会对比意大利、西班牙国际知名陶瓷展会，佛山陶博会在参展门槛、内容、功能及影响力等方面还有较大差距佛山陶博会与国际知名陶瓷展会对比4

会展营销—产业环境佛山陶博会意大利博洛尼亚展西班牙瓦伦西亚展参展门槛展示内容会展功能会展影响力基本无门槛多为中小、新品牌参展大品牌、大企业

限制中国品牌参与国内仅有几大知名品牌参与陶瓷产品生产材料生产工艺生产设备设计理念先进技术前沿产品贸易、交易平台招商平台引领时尚潮流的产品发布平台技术创新交流平台短期内可迅速发展中远期将面临同质化竞争和转型瓶颈具有持久的、全球性的行业影响力资料来源：调研访谈，产城会新常态下，陶瓷产业进入创新发展阶段，市场供需关系改变，会展经济由追求数量级扩张向注重质量级提升4

会展营销—产业环境产业发展阶段粗放发展阶段新常态下

创新发展阶段市场供需关系供不应求、有货不怕卖表现为渠道需求产能过剩、需求锐减表现为品牌价值需求会展经济形态及功能偏交易、采购、招商追求数量级