2022-2023年水稻行业洞察报告

2022・2023年水稻彳亍业洞

察报告

汇报人：惠协发

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

照繁殖方式不同，我国水稻主要包括杂交水稻与常规水稻。杂交水稻

是指选用两个在遗传上有一定差异，但二者的优良性状可以形成互补

的水稻品种进行杂交，进而生产出的具有杂种优势的第一代杂交种。

我国是全球第一个成功研发和推广杂交水稻的国家。而常规水稻是可

水稻行业定义以留种且后代不分离的水稻品种。常规稻和杂交水稻二者的根本区别

在于是否可以自交留种。与常规水稻相比，杂交水稻的选育难度较高、

品质相对较差，种子价格整体高于常规水稻。但由于杂交水稻结合了

父本与母本的优势，使其具有穗大粒多、抗逆能力强、产量高等特点。

画产业链上游

水稻行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，水稻行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

水稻行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水稻企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

水稻行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《关于开展保护种业知识产权专项整治行动的

通知》

《关于全面推进乡村振兴加快农业

衣村现代化的意见》

好11mmi目tmurae,mmioe

《种业振兴行动方案》

全—REIMARM大

种、分IV网的一体目标与任务

画行业政策支持

领导

讲话

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的8号，合理的解读能终为水稻行业

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

传统水稻行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题

影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的

服务。90后、00后等各类人群，逐步成为水稻行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

2011-2015年我国水稻种植面积从3034万公顷增长至3078万公顷，2016-2019

年，我国水稻种植面积从3075万公顷下降至2969万公顷。2020年，我国稻谷种

植面积为3008万公顷，同比增加29%。2021年，我国稻谷种植面积稳中略降，

同比下降0.51%,降至2992万公顷。作为全球第一个成功研发和推广杂交水稻

的国家，我国水稻种植逐步向高产型转变。2006-2019年，我国水稻单产从

6276.3公斤/公顷增加至7056.2公斤/公顷。2020年，由于长江中下游部分地区

早稻生长期间遭遇严重洪涝灾害，我国水稻单产同比下降0.21%,降至7040.2公

斤/公顷。2021年，我国水稻单产达到7114公斤/公顷，同比增长04%,创下新

画行业现状

从我国大米进出口数量来看，据统计，2021年受世界大米产量创历史新高、国

内外大米价差拉大、世界范围疫情持续发生以及我国饲料粮需求快速增加等因素

综合影响，我国大米进口量大幅增加，进口量达到497万吨，同比增长68.7%。

出口大米245万吨，增长6.2%。稻谷播种面积与单产共同决定了我国的水稻产量,

受益于我国水稻单产的增加，据统计，2021年我国水稻产量为13亿吨，同比增

加0.46%,产量创近十年新高。从我国大米进出口数量来看，据统计，2021年

受世界大米产量创历史新高、国内外大米价差拉大、世界范围疫情持续发生以及

我国饲料粮需求快速增加等因素综合影响，我国大米进口量大幅增加，进口量达

至IJ497万吨，同比增长68.7%。出口大米245万吨，增长6.2%。从我国大米进口

来源地来看，2021年我国进口大米来源国前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、

缅甸和泰国，分别进口109.1万吨、107.6万吨、96.2万吨、79.6万吨和60万吨，

合计456.5万吨，占进口总量的99%,其中首次从印度大量进口大米，主要是进

口低价碎米用来加工饲料替代玉米或加工米粉食用。

画行业现状

近年来，我国水稻品种试验渠道更加多元化，品种审定数量快速增加、类型更加

丰富；绿色优质专用水稻品种选育和推广步伐加快，结构持续优化。2021年，

国家审定通过的水稻品种数量677个，比2020年增加103个，2016-2021年复合

增长率为59.30%。其中，我国水稻国审通过数量中，杂交水稻国审通过数量为

589个，常规水稻审通过数量为88个。

画行业现状

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前1肛，2011-2021

画行业热点

水稻行业技术提升，多元化科研服务水稻行业产品质量有待提升制约水稻行业发展。行业

水稻行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。水稻行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国水稻行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持供需平衡促进市场发展

水稻产业处于快速增长时期，由于水稻行业的产品及服

2021年以来，我国密集出台相关政策文件，加大对种

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

业的支持与保护力度，为后续种业工作的顺利开展提

依赖、相互促进关系，水稻市场在良好的供需作用机制

供了坚实的保障。2022年国家出台的中央一号文件，

下口寺稳定发展

提出要保障粮食供给，守住耕地红线，大力推进种源

等农业关键核心技术攻关。在政策支持下，我国种业

市场环境或进一步优化，我国水稻市场竞争格局有望

稳中向好。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，水稻行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，水稻行业企业缺乏创新

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

水稻行业缺乏完备的质量控制和质量保证体研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

口科研用检测试剂的依赖，不利于水稻行业的

系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产因此，水稻行业不存在统一的监督管理规范,

发展

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保产品质量主要依靠生产企业自主检测，水稻

证，丧失产品市场竞争力行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水稻行业生产流程，并成立相关部门，

对科研用水稻行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水稻行业产

算发展建议1品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水稻行业生产企业应严格遵守

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水稻行业企业加强生产质

量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水稻行业企

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是

未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为水稻行业企业提供“净利差”的盈利模式，水稻行业同质化竞

争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的

水稻行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服

务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水稻行业龙头企业开始在定制

型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。水稻行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等

方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，

从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需

求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的

分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

品种优质化

随着农业供给侧结构性改革深入推进以及居民由"吃得饱”

种植规模化向"吃得好""吃得营养健康"消费需求转变，各地高度重

小农户家庭经营仍是我国农业主要经营方式，但分散化、小视发展优质稻，调整优化品种审定标准，突出新品种的食用

规模的土地经营模式已经不能完全适应大市场和国际化需口感和绿色生态特性，品种结构和品质结构不断优化;农业

求，近年来龙头企业、家庭农场、专业大户等新型农业经营农村部连续举办了3届优质稻品种食味品质鉴评活动，每年

主体快速发展，种植规模化趋势显现。评出金奖品种10~15个。此外,各地加快推进优质稻谷订单

收购、优质稻米评鉴评比活动等工作,推进水稻品种品质不

断改良。

画行业发展趋势2

技术智能化

经营兼业化

互联网、人工智能、大数据等技术正在对我国水稻生产领

水稻生产经营的兼业化趋势愈加明显,水稻产业链的某一环

域产生深刻影响,显著提升了生产者决策和管理行为的智能

节通过向前延伸、向后延伸以及增加中间环节，实现了兼业

化;农业传感器、农业机器人、农业智能装备等技术正在加

化经营，有利于增加经营收益才是高产业化程度，减少行业波

速实现对传统农业生产工具的升级改造，水稻生产技术智能

动风险。如农发种业已从单纯经营种子向种药肥一体化战

化趋势加速显现。国家加速布局建设人机协同的天空地一

略加速推进，向农业综合服务商转型;种子企业通过新建、

体化数据信息采集体系和应用体系，加大农业智能装备的研

收购米厂等形式,拓展大米业务，打通全产业链;种粮大户、

发应用。当前，智能化水稻浸种催芽车间、激光平地机、无

合作社等新型经营主体由"卖稻谷"向"卖大米"转型，积

人驾驶插秧机、无人植保飞机、无人驾驶收割机以及智能

极围绕“稻田”做文章，开展农耕研学、乡村旅游等活动，

化大米加工生产线等覆盖面逐步扩大,推动水稻生产全程智

提升全产业链收益。

能化。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲水稻行业标准化与定制化界限

水稻行业大数据应用使得中国消费升级倒逼水稻行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此水稻行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为水稻行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球