2022-2023年不粘锅行业发展分析报告

2022—2023年不粘锅行业发展分析报告

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汇报人：高咏锌汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

不粘锅定义

不粘锅，即在菜品烹饪过程中不与食物发生粘连的锅，是在传统炊具

内表面喷涂不粘涂层的一种炊具。不粘锅具有抗粘性、易清洁性等特

点，广受消费者青睐，促使不粘锅市场份额不断提高，现已成为家用

炊具中使用频率最高的锅具类型之一。不粘锅可从涂层、材料、用途、

结构等角度进行分类。根据涂层划分:不粘锅可分为聚四氟乙烯涂层不

粘锅、陶瓷涂层不粘锅和有机硅涂层不粘锅等。（1）聚四氟乙烯涂层

不粘锅，即在锅具内壁喷涂聚四氟乙烯涂料的不粘锅。聚四氟乙烯涂

料，即特氟龙（Teflon）,是由四氟乙烯聚合而成的高分子化合物，

其分子链结构中含有碳氟键，碳链外具有由氟原子所形成的空间屏蔽

效应，造就聚四氟乙烯涂料具有优良的化学稳定性、耐热性、耐腐蚀

性和自润滑性等特点。聚四氟乙烯涂层不粘锅可在低于260℃高温下长

期使用，聚四氟乙烯涂料良好的自润滑性及疏水疏油性使得聚四氟乙

烯涂层不粘锅具备不粘性及易清洁性，深受消费者青睐。（2）陶瓷涂

层不粘锅，即在锅具内壁喷涂陶瓷涂料的不粘锅。陶瓷涂料是由有机

丙烯酸树脂与无机聚硅氧烷化合物发生反应固化而成，是一种水性无

机涂料。陶瓷涂料主要成分为无机化合物，以水为分散介质，喷涂在

锅具内壁后通过加热固化形成与陶瓷性能相似的不粘涂膜。陶瓷涂料

的无机物性质造就其具有耐候性、耐高温性、防腐蚀性和抗划伤性等

特点，喷涂有陶瓷涂料的陶瓷涂层不粘锅可在500°C以上高温状态下连

续使用，且具有良好的不粘性与防水性。（3）有机硅涂层不粘锅，即

在锅具内壁喷涂有机硅涂料的不粘锅。有机硅涂料是由聚甲基硅氧烷、

氟树脂、环氧树脂、氧化错及氧化铝等组合而成，是介于有机高分子

和无机化合物之间的一种化合物。有机硅涂料主要成分为有机硅树脂,

以硅-氧-硅为主链，其硅原子连接有机基团，具有安全性、无污染、

抗腐蚀性、耐老化性、柔韧性及易加工等特点。由于有机硅涂料具有

良好的疏水性，有机硅涂层不粘锅具备不粘性及易清洁性。

行业发展历程

随着改革开放的深入发展、国外先进技术

的不断引进和人民生活水平日渐提高，中

上世纪70年代前，中国炊具市场以铝锅和

国不粘锅生产技术通过不断改进与完善，

铁锅等简单炊具为主，可满足人民群众基

推动不粘锅行业逐渐进入高速发展阶段。

本生活需求。70年代末，在由中国轻工业

使用铝合金、不锈钢等新材料制造的炒锅、

部组织，铝制品生产企业、中国科研单位

煎锅、汤锅、奶锅等不粘锅产品不断推出,

及国际专家共同参与的铝制品技术座谈会

不粘锅行业逐步发展成为技术要求高的劳中国不粘锅行业经过40年发展，已形成部

中，会议首次提出对不粘锅技术进行研发。

动密集型行业。同时，伴随国际不粘锅制分大规模头部企业，行业集中度高。头部

以沈阳市铝制品厂、广东南方五金厂、上

造业向中国转移，中国不粘锅出口量明显企业拥有品牌优势、技术优势及创新能力,

海铝制品厂为代表的多家铝制品生产企业

增加，推动了不粘锅行业高速发展。2015具备完善的产品检测与质量管理体系，产

先后从国外引进不粘锅技术及生产设备。

年12月，国家质量监督检验检疫总局和国品质量安全可靠。同时，不粘锅行业存在

1998年，国家轻工业局发布由当时中国知

家标准化管理委员会联合发布中国不粘锅众多不具备成熟生产技术体系且规模小的

名不粘锅生产企业和不粘涂料供应商联合

行业标准《GB/T32388-2015铝及铝合金不不粘锅生产企业，导致不粘锅产品质量两

起草的中国不粘锅行业第一个统一标准

粘锅》，促进了不粘锅行业标准化发展。极分化，中国不粘锅行业面临行业整合趋

《QB/T24217998铝及铝合金不粘锅》。

2016年后，由于欧洲多家银行出现亏损及势。

该标准的实施促进了中国不粘锅行业产品

信贷危机和美国裁员数量大幅增长等原因,

质量规范化发展，推动不粘锅行业逐步从

全球经济增速放缓，中国不粘锅出口与内

初步发展阶段迈向高速发展阶段。

销市场随之发展增速放缓，中国不粘锅行

业逐渐进入平稳发展阶段。

初步发展阶段（19787998年）高速发展阶段（1999-2016平稳发展阶段（2017年至今）

年）

产业链上游

不粘锅行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以

规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的

重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，不粘锅行业上游原材料供应有

望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

不粘锅行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研

成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选

择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系

的影响。由于不粘锅企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力

产生重大影响。

产业链下游

不粘锅行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单

价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国

行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得

更广阔的应用空间。

行业环境分析

不粘锅行业政策

国务院《食品接触材料及制品通用安全要求》

大力推进食品接触材料及制品行业规范化发展，不粘锅行业未来发展空间广阔

《GB/T5009.80-2003食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标

卫生部

准的分析方法》

规定以聚四氟乙烯为主要原料，配以一定助剂组成的聚四氟乙烯涂料，涂覆于铝材、铁板等金属表面，经高温烧结,

作为接触非酸性食品容器的防粘涂料，使用温度限制在250℃以下。此标准规定了食品容器内壁聚四氟乙烯涂料的卫

生要求，促进聚四氟乙烯涂层不粘锅行业的健康发展。

国家标准化管理委员会《GB/T32388-2015铝及铝合金不粘锅》

规定：（1）铝及铝合金不粘锅的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包

装、运输、贮存；（2）锅盖、钾钉、手柄、不粘涂层等与食品接触的相关辅件应符合相应食品安全国家标准的规定。

此标准的发布，促进了铝及铝合金不粘锅行业发展的规范化。

不粘锅行业政策

《中华人民共和国食品安全法》

《684806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料

及制品通用安全要求》规定：（1）用于食品的包装材料、容器、洗涤

齐h消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备

规定：（1）食品接触材料及制品的基本要求、限的生产经营；（2）食品、食品添加剂、食品

量要求、符合性原则、检验方法、可追溯性和产相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对

品信息；（2）食品接触材料及制品在推荐的使用所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进

条件下与食品接触时，迁移到食品中的物质水平行检验，检验合格后方可出厂或者销售。通过

不应危害人体健康。此标准规定了食品接触材料该法律的发布，中国政府引导不粘锅行业建立

及制品的迁移量、使用量、可追溯性等要求，促食品卫生安全统一标准，推动了不粘锅行业朝

使不粘锅行业朝标准化发展。规范化发展。

《684806.10-2016食品安全国家标准食品7《中国制造2025》

接触用涂料及涂层》

规定：（1）涂覆在食品接触材料及制品与食品直

接接触面上的涂料，及其形成的涂层的范围、基是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年

本要求、原料要求、理化指标等；（2）涂层表面》©行动纲领，强调制造业是国民经济的主体，是立

平整、色泽均匀、无气孔，浸泡后无龟裂、不起国之本、兴国之器、强国之基，全面加强质量品

泡、不脱落等感官要求。通过颁布该国家标准，牌建设、提升质量控制体系、完善质量管理机制、

中国政府规定了食品接触用涂料及涂层的各项使加快制造业绿色改造升级、推动传统产业向中高

用标准，促进不粘锅行业规范化发展。端发展，从而达到进一步优化中国制造业结构布

局的目的。

不粘锅行业社会环境

消费者生活水平不断提高，居住条件随

随着经济全球化发展日益成熟，中国逐

之得以改善，每年均有大量居民迁入新

渐成为全球最大的不粘锅供应国之一，

居，促使不粘锅市场需求量不断增长。

而不粘锅行业作为劳动密集型行业，在

同时，厨房装修等硬件配套设施的改善,

中国发展前景广阔，吸引大批行业进入

推动不粘锅生产技术不断更新升级，从

者。随着不粘锅企业数量不断增加，不

经济适用性向功能化、时尚化转变：(1)

粘锅产量不断扩大，行业生产能力随之

功能化，具有专业功能的不粘煎锅、不

提高，促使单位产品生产成本迅速降低,

粘炒锅、不粘汤锅等产品数量逐渐增加;

不粘锅企业盈利能力得以迅速提升。不

(2)时尚化，不粘锅作为厨房消费品，

粘锅行业逐渐形成部分具有生产规模与

其外观设计呈时尚化发展趋势，不粘锅

技术水平的头部企业，但部分小企业受

外观精美、色彩花纹丰富，深受消费者

利益驱动采用未经安全评估的原材料生

青睐。居民消费水平的提升及消费观念

产不粘锅，以低价抢占市场份额，制约

的改变促使不粘锅市场份额得以提升，

不粘锅行业发展。

推动不粘锅行业进一步发展。

不粘锅行业社会环境

全球不粘锅产业转移推动中国不粘锅行业不断发展更新，中国不粘锅生产

制造企业所生产的不粘锅系列产品在质量、款式、价格上均已具备市场竞

争力。在内销市场，不粘锅已发展成为家庭锅具使用主力。在外销市场，

不粘锅成为中国五金制品行业出口创汇重要组成部分。中国不粘锅行业头

部企业在保持内销市场稳定发展的同时，推动不粘锅外销市场高速发展，

在美国、日本、东南亚、德国等多个国家和地区建立销售渠道，扩大中国

不粘锅企业国际市场竞争力，促进中国不粘锅行业进一步发展。

不粘锅行业现状分析

不粘锅行业现状分析

在烹饪食物时，常常会遇到食物粘锅的情况。然而，不粘锅的横空出世，让这一难题迎刃而解。不粘锅受

消费者青睐的原因不难理解:由于锅内有一种特殊的涂层可以防止食物粘在锅底，所以清理起来十分容易。

不仅如此，这种不粘的表面还能让你使用较少的油甚至不用油来烹饪。不粘锅根据涂层的种类可大致分为

水性不粘氟碳涂料不粘锅和陶瓷涂料不粘锅。由于国外人工等成本的升高，导致不粘锅生产逐渐向中国转

移，促使我国不粘锅生产水平不断提高，再加上国内居民对不粘锅的了解加深，使得不粘锅渗透率不断提

高，不粘锅市场规模稳步增长，从2014年的67亿元增长至2018年90亿元，复合增速为8.6%。

不粘锅行业现状分析

2014年至2018年，中国不粘锅销售额由67亿元增长至90.0亿元，年复合增长率为8.6%,中国不粘锅行业市

场规模保持增长的原因为：（1）全球不粘锅行业产业转移至中国、印度等新兴经济体，为中国不粘锅行业

带去先进技术与设备支持，促使中国不粘锅行业的技术水平及生产制造能力进一步发展；（2）《中国制造

2025》及“十三五”规划纲要等国家政策的扶持促进了不粘锅行业高速发展；（3）中国居民人均可支配收入

不断增长，消费者生活水平日益提高，推动不粘锅行业健康发展。未来五年，中国不粘锅行业将呈现稳定

增长的趋势，中国不粘锅销售额有望在2023年增长至157.8亿元，年复合增长率为19%。中国不粘锅行业市

场规模呈现稳定增长趋势的原因包括但不限于：（1）中国政府出台多项国家标准，对食品接触材料及涂料

的使用量、迁移量等进行规定，促使中国不粘锅行业实现规范化发展；（2）中国不粘锅行业从价格竞争的

低水平发展阶段正逐步迈入品质竞争的高水平发展阶段，促进中国不粘锅行业健康化发展。

不粘锅行业现状分析

随着电子商务及物流行业的高速发展，消费者的消费模式逐渐发生改变，线上购物模式逐渐抢占传统线下

购物模式市场份额，促进线上销售渠道的发展，线上渠道在不粘锅总销售额中的占比约为50%；(2)线下

销售渠道分为:①传统KA渠道，即商超大卖场，由于渠道进场费与促消费等销售费用高，导致中游不粘锅生

产制造企业净利润低，KA渠道不粘锅销售额占比约为25%；②经销商渠道，经销商拥有产品所有权，不受

中游不粘锅生产制造企业限制，以赚取产品利差为经营目的，在不粘锅总销售额中的占比约为15%。中游

不粘锅行业头部企业品牌影响力深、市场份额大、消费者粘性高且产品定价能力强，而下游消费渠道则议

价能力低。

不粘锅行业现状分析

从吸收到革新，国货潮涌起

刚刚改革开放的中国，作为新兴发展中国家，具有先天的劳动力成本和生产制造能

力优势，吸引了众多国际知名不粘锅企业来投资建厂，中国逐渐发展成为全球不粘

锅产品主要生产基地。随着大量企业的进入，中国不粘锅行业迎来巨大的生机与活

力，本土不粘锅企业在竞争中学习进步，技术水平及生产制造能力在短期内得到了

快速提升。作为中国大部分家庭几乎每天都会使用到的炊具，选一口好锅至关重要。

外观质量、手柄载荷强度、产品基体材料、不粘涂层厚度等基本信息需要考虑在内,

消费者的居住条件、烹饪习惯、生活方式、生活质量等也是影响最终购买的重要因

素。综合考量，如今的大部分家庭更倾向于选择国产不粘锅品牌，苏泊尔'九阳、

美的、永续等国产品牌占据了国内大部分市场份额，而诸如双立人、巴拉利尼等国

外高端品牌则更受少部分白领、精英的青睐。

消费者关心的问题

作为日常消费品，消费者最关心的是价格、品质、安全等与自身相关的问题。一

口价格适中、品质上乘的不粘锅往往更容易走进一个家庭的厨房，但前提是，其

安全性有绝对的保证。不粘锅利用不粘涂层达到不粘的效果，但多数人会担心涂

层本身或其脱落后对人体到底有无危害。目前市面上的涂层材质大体一共有两种，

分别是聚四氟乙烯和陶瓷。聚四氟乙烯被誉为“塑料王”，具有良好的耐化学腐

蚀和耐老化的性能，空锅干烧超过260度以上，涂层才有可能释放对人体有害的

物质。所以只要注意使用方法，日常使用没有任何问题。陶瓷不粘锅使用纳米技

术令产品表面紧致无孔隙，达到不粘的效果。锅身一般是铝加陶瓷涂层，相对来

说更轻便，而且更耐高温，即使温度达到450度，涂层也不会释放对人体有害的

行业驱动因素1

中国制造业优势

政策支持

中国国务院在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出

中国国务院在《中国制造》及“十三五”规划纲要等国家政策中

2025以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，积极鼓励中国企业进

提出以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，积极鼓励中

行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了不粘锅行业高速发展。《中国

国企业进行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了不粘锅行业高速

制造2025》是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年行动纲领，强

发展。调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，全面加

强质量品牌建设、提升质量控制体系、完善质量管理机制、加快制造业绿

色改造升级、推动传统产业向中高端发展，从而达到进一步优化中国制造

业结构布局的目的。在政策的扶持下，不粘锅生产制造企业数量呈上升趋

势，不断发展更新制造及生产技术、优化产业结构、增加企业市场竞争力,

推动不粘锅行业高速发展。

行业驱动因素2

☆

全球不粘锅产业转移居民消费水平提升

由于国外劳动力成本高昂，国际知名不粘锅企业（如Meyer、Newell、WMF

不粘锅是家庭日常消费品，不粘锅行业的发展与消费者居住条件、烹饪习惯、

等），除保留极少量产品生产线外，将大部分产品生产逐渐转移至中国、印

生活方式及生活质量等密切相关，随着经济不断发展及消费者生活水平日益提

度等新兴发展中国家。作为新兴发展中国家，中国具有劳动力成本优势和生

高，不粘锅行业未来将向着安全、健康、环保的方向发展。中国经济持续稳定

产制造能力优势，吸引国际知名不粘锅企业在中国投资建厂或收购兼并，中

增长推动消费者可支配收入不断增加，2018年中国居民人均可支配收入为

国已逐渐发展成为全球不粘锅产品主要生产基地。全球不粘锅产业转移为中

28,228元，同比增长8.7%

国不粘锅生产企业注入巨大的活力和生机，促使中国不粘锅行业的技术水平

及生产制造能力得到进一步提升。

不粘锅行业发展格局趋

势

不粘锅行业发展问题

不粘锅市场竞争与质量风险

作为日常家用消费品，不粘锅行业市场空间巨大，由于不粘锅市场进入门槛低，行业竞争激烈。

不粘锅产品质量两极分化严重，优劣差别明显，制约中国不粘锅行业发展。不粘锅行业头部企业

1具有经验丰富、工艺精湛、设备先进、体制完善等优势，如浙江苏泊尔炊具股份有限公司、浙江

爱仕达电器有限公司等。

不粘锅原材料质量风险

随着不粘锅生产技术不断发展，不粘锅配件亦随之发展，不粘锅配件质量的优劣影响不粘锅行

业进一步发展。不粘锅配件包括锅盖、手柄、排气阀等，其制作材料有玻璃、不锈钢、铝等。

2在消费者实际使用过程中，不粘锅配件质量的优劣对消费者身体健康影响极大，部分不粘锅配

〜件存在重金属超标的现象，限制不粘锅行业进一步发展。

不粘涂料安全性风险

在不粘涂料喷涂成膜过程中，不粘锅生产制造企业需加入成膜辅助物质，如树脂、固化剂等，

易造成不粘涂料成分复杂，从而导致不粘涂层质量不确定性。伴随企业技术革新及产业结构升

3级，新型不粘涂料逐渐投入使用。由于缺乏相应的食品安全国家标准，新型不粘涂料的物质及

成分未能得到标准化管控，存在极大地安全隐患，进而制约不粘锅行业发展。

不粘锅行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

(1)政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范不粘锅行业单一的资金提供方角色仅能为不粘锅行业企业提供“净利差”可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

生产流程，并成立相关部门，对科研用不粘锅行业的研发、生产、的盈利模式，不粘锅行业同质化竞争日趋严重，利润空间不具(PPN)、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升传统的不粘锅行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

级，保证不粘锅行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

(2)生产企业方面：不粘锅行业生产企业应严格遵守行业生产合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土不粘锅行业龙头贷款资金来源的稳定性。不粘锅行业企业在保证间接融

规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土不粘锅企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等

行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并方式促进自身融奥渠道的多元化，降低对单一产品和市

凭借价格优势逐步替代进口。此外，不粘锅行业企业紧跟行业研场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金

发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,

占有率，也是未来行业发展的重要趋势。公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略,

结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间

接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突

出。

发展建议1发展建议2发展建议3

不粘锅行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对不粘锅行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够

为不粘锅行业做了好的发展指引。

不粘锅行业发展前景趋势1

行业规范化趋势行业健康化趋势

随着中国政府相继出台了《GB/T32388-2015铝根据在不粘锅行业拥有多年市场运营经验的专

及铝合金不粘锅》、《684806.1-2016食品安家表示，随着居民人均可支配收入不断增加及

全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》消费水平日益提升，消费者对不粘锅品质的追

和《GB4806.10-2016食品安全国家标准食品接求逐渐提高，促使中国不粘锅行业从价格竞争

触用涂料及涂层》等多项国家标准，对食品接的低水平发展阶段逐步迈入品质竞争的高水平

触材料及涂料的使用量、迁移量、可追溯性等发展阶段。中国不粘锅企业逐渐实现由产品数

进行规定，促使中国不粘锅行业实现规范化发量增长到质量提高、由价格竞争到品牌、质量

展。和服务竞争的转变。中国政府和行业协会通过

制定相关国家标准、行业标准和规章制度，规

范不粘锅行业竞争行为，维护广大消费者利益,

推动不粘锅行业健康化发展趋势。

不粘锅行业发展前景趋势2

固沙技术升级中西结合

固沙技术使不粘层长久附着以提升不粘效果持结合传统手工铸造与西方科技，开发原生铁矿

久性，其外壁保护层采用耐高温材质，质地光石铸铁锅、中华麦石不粘锅等健康养生炊具。

滑且易清洗。

不粘锅行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临不粘锅行业大数据应用使得实际操作和施工赋能

资源重新洗牌，因此不粘锅行业也进入洗牌期。下游方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转

企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

不粘锅行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于中国消费升级倒逼不粘锅行业提高服务质量，用户

融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加

操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个

足够的确定性，也有足够的弹性。性化定制服务，成为不粘锅行业新的发展方向。

行业竞争格局

国际竞争格局:国际不粘锅行业集中度高，市场份额集中于少数头部生产企业之

间，如美国Newell、法国SEB、香港Meyer、印度尼西亚Maspion、德国Fissler、