中国医药O2O市场专题研究报告2016

敲打线下痛点，推动融合速度中国医药O2O市场专题研究报告2016研究说明研究说明2016/9/23指数成长的比特动能PAGE2016/9/23指数成长的比特动能PAGE12定义 医药O2O指将线下的传统的医疗、医药业务与线上互联网、移动互联网平台相结合，将线上线下资互转移，形成线下互动的高便捷和及时医疗、医药服务体系。研究对象

通过互联网和移动互联网接受线下医疗、医药相关服务的所有用户；提供互联网和移动互联网医疗、医药服务的所有厂商。研究方法 使用易观独有的分析模，对量数进行学有的分归纳。数据来源

千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。数据基于易观千帆A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。目录目录11中国医药O2O市场发展概况223O2O市场发展趋势3在传统闭环之外，医药行业多潜力点待发掘在传统闭环之外，医药行业多潜力点待发掘业链生态。Analysys易观分析认为，传统医疗健康在诊前的疾病预防、健康管理；诊中的患者关怀、疾病治疗、患者护理；诊后的康复管理、疾病管理等方面发展不足，为互联网医疗健康发展提供了发展机遇和潜力。诊前环节 诊中、院中环节 诊后环节健康 预防 药品流通

问诊、检验、治疗

康复 疾病管

医疗保险移动医疗健康疾病预防医疗设备…………...

传统医疗主导医生体系、诊疗体系、医药体系患者关怀 • 疾病治疗 • 患者护

移动医疗健康疾病管理商业保险……………8.6 13.2 19.8 30.1 111.5200.98.6 13.2 19.8 30.1 111.5200.9291.50 0%2011 2012 2013 2014 20152016F2017F2018F说明：移动医疗市场规模为所有非医疗机构的移动医疗企业在线上提供的咨询、挂号预约、体检套餐、医学培训、支付等服务交易的规模总和。30%6045.1% 60%36.5%53.5%50.0%52.0%12062.0%90%80.2%180120%240150%128.6%300增长率市场规模（亿元人民币）2016-2018年中国移动医疗市场规模预测48.8数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015Q42015Q32015Q22015Q118001440108072036002015Q1-Q4中国移动医疗用户规模用户规模（万人）1707.3302.5465.6966.6中国互联网医疗O2O生态图谱中国互联网医疗O2O生态图谱专业人员医生、护士医疗机构

O2O诊所

互联网医疗运营方

医护上门药品生产/批发

医生集团

医药O2O药品零售

应用分发

系统集成

第三方服务提供方数据分析 支付 物流 广告营销对于市场：医药O2O加快产业流动，链接医患双方对于市场：医药O2O加快产业流动，链接医患双方易观分析认为医药O2O通过整合线上线下资源，厘清市场核心诉求，去中间化，重塑更加快捷、便利和系统的医疗模式。

问诊&治疗 购药 护理O2O诊所 医生集团 医药O2O 医护上门 患者群体医护群体

减轻家庭负担增强康复效果增加工作收入提升康复质量实体经营服务升级医药O2O厂商从纯线上的轻资产模式向具有实体诊所、药店等重资产模式转变，实现线上企业实体经营。Analysys为实体经营能够有效提升对医疗服务和药品质量。实体经营服务升级医药O2O厂商从纯线上的轻资产模式向具有实体诊所、药店等重资产模式转变，实现线上企业实体经营。Analysys为实体经营能够有效提升对医疗服务和药品质量。医药O2O上延伸到线下，业务人员能够直接与患者交流。Analysys易观分析认为从线上到线下是医药互联网企业在产品内容和服务种类的拓展。空间延展服务升级人员直聘效率升级在医药O2O员与互联网企业的聘用关系更加密切，转化为医护人员直聘制。Analysys易观分析认为厂商直聘医护人员能够更好的进行人力资源管理，进而提升行业运营质量和效率人员直聘效率升级在医药O2O员与互联网企业的聘用关系更加密切，转化为医护人员直聘制。Analysys易观分析认为厂商直聘医护人员能够更好的进行人力资源管理，进而提升行业运营质量和效率。医药O2O企业对送药、医护上门等业务的探索，大大节约了患者就医、购药时间，提升了整体行业的运营效率。Analysys易观分析认为厂商上门业务提升了患者就医购药的便捷程度。时间缩短效率升级目录目录13中国医药O2O市场发展概况1322中国医药O2O市场实践案例中国医药O2O市场发展趋势连接不同专业人员，医药O2O形成四大核心商业模式连接不同专业人员，医药O2O形成四大核心商业模式O2O诊所：O2O服务模式为连接医师与患者，提供轻、慢病症诊断种模式有合流迹象互联网+医生集团：O2O服务模式为连接医师与患者，提供重、急症治疗O2O诊所：O2O服务模式为连接医师与患者，提供轻、慢病症诊断种模式有合流迹象互联网+医生集团：O2O服务模式为连接医师与患者，提供重、急症治疗医院、医生、患者提供基于互联网技术的合作、医疗服务护士医护上门：O2O服务模式为连接护士与患者，提供基础护理服务厂商以点点医、医护到家为代表，服务类型受限于服务定位，延伸的资金流服务需医护上门：O2O服务模式为连接护士与患者，提供基础护理服务厂商以点点医、医护到家为代表，服务类型受限于服务定位，延伸的资金流服务需继续探索医药品电商：O2O服务模式为连接药师、药品与患者，提供用药咨询与药品主要有以叮当快药为代表的药品企业向互联网端延伸与以问药为代表的互联网构建“医+药”服务平台两种模式药师 医药品电商：O2O服务模式为连接药师、药品与患者，提供用药咨询与药品主要有以叮当快药为代表的药品企业向互联网端延伸与以问药为代表的互联网构建“医+药”服务平台两种模式药品丁香园：自建样板诊所，搭建云管家平台，由大丁香园：自建样板诊所，搭建云管家平台，由大2010年获杭州市政府设立的创投引导基金投资2012年获B轮融资增资至1500万美元2010年获杭州市政府设立的创投引导基金投资2012年获B轮融资增资至1500万美元2014年丁香医生微信公众号开始运营，同年获腾讯战略投资2015年启动线下诊所筹建2016年正式发布基于SaaS云的诊所管理系统「丁香云管家」数据分析平台数据分析平台健康管理数据+管理丁香园O2O服务平台健康管理数据+管理丁香园O2O服务平台客户端数据数据全职医生+多点执业医生诊疗诊所用户云服务平台丁香云管家信息管理：提供HIS保险+CIS+病历+药品管保险由Online私人医生到Offline线下诊所再到云平台全流程管理，逐步实现全产业链对接。公司由Online私人医生到Offline线下诊所再到云平台全流程管理，逐步实现全产业链对接。公司成本控制：对接保

医疗设备险+采购管控患者追踪：云随访

实现全产业链对接问药-沟通供需，成为基于现有产业链搭建、加问药-沟通供需，成为基于现有产业链搭建、加速产业链发展的服务型平台药品市场产业链供应端：生产制造

渠道端：分销批发

渠道端：零售品制造

生物药 制造 制造

B2B平台

当地药品经销商

批发商

网络 平台 药房

用户疗机构用户行业 政策决定药品零售企业无法与生产商直接签约，因此目前药品O2O企业主要通过接入上游分销商开背景 展业务，通过集聚零散售渠订单积小大，成规优势。核心优势用药数据问 积累药模 聚集大量用式 户群以取优势价格

业务模式据数 找药据即时查询药+ 品、药房信息工人 问药工药师根据症状指导用药

用药记录 记录用药历档案购药线上下单，线下周边药店可配送

精准营销根据用药记录备货+推广 药房用户药品+药师

O2O：线下服务满足用户对专业知识和便捷用药的需求，线上服务供给端对大数据及其应用的需求。医护到家-以医养服务为核心，构建院外医疗医护到家-以医养服务为核心，构建院外医疗医护到家是国内新媒体产业集团第一视频(00082.HK)旗下千医健康打造的移动健康信息平台。创办初期起医护到家就明确布局下线实体，以便更精准的满足用户需求，寻找利润空间。目前平台主要方向为陪诊，成立了中国第一个护士集团，目前有3000多名执业护士，以三甲医院护士和具备3年以上经验的普通医院护士以个人身份加入，提供护士上门、中医理疗、慢病回访、护工护理、育儿月嫂、催乳师等服务。O2O服务体系医护到家是国内新媒体产业集团第一视频(00082.HK)旗下千医健康打造的移动健康信息平台。创办初期起医护到家就明确布局下线实体，以便更精准的满足用户需求，寻找利润空间。目前平台主要方向为陪诊，成立了中国第一个护士集团，目前有3000多名执业护士，以三甲医院护士和具备3年以上经验的普通医院护士以个人身份加入，提供护士上门、中医理疗、慢病回访、护工护理、育儿月嫂、催乳师等服务。老领域

模式设计单模式

构建院外医疗O2O服

发展预测 挖掘诊前陪护与诊后随访、慢病管理等增量市场，精准满足用户需求，实现O2O闭环。医疗后端服务挖掘诊前陪护与诊后随访、慢病管理等增量市场，精准满足用户需求，实现O2O闭环。精准化满足用户需求

护士闲暇时间利用+收入提高

务体系

用户健康状况跟踪名医主刀：以患者的手术需求作为切入口，打造名医主刀：以患者的手术需求作为切入口，打造医生集团概念的诊疗O2O的平台2014年成立

2015年5月获真格基金500万美元的天使轮融资

2015年10月获复星医药领投的6000万人民币A轮融资

2016年4月获1.5亿元人民币B轮融资累计手术量超过1000台、平台专家超过2万名，专注“三甲副主任及以上级别医生＋医院闲置手术室及床位”的诊疗O2O模式，目前采取与医生、医疗机构分成的盈利模式。累计手术量超过1000台、平台专家超过2万名，专注“三甲副主任及以上级别医生＋医院闲置手术室及床位”的诊疗O2O模式，目前采取与医生、医疗机构分成的盈利模式。医生端（供给侧）患者端（需求侧）医生端（供给侧）患者端（需求侧）医生查询：根据病症情况由平台经医生查询：根据病症情况由平台经迅速就医医疗服务。的诊疗提供方。提升双方沟通效率通过互联网技术合理匹配资源，为医院、医生和患者三方搭建高效、便捷、经济的O2O平台。通过互联网技术合理匹配资源，为医院、医生和患者三方搭建高效、便捷、经济的O2O平台。目录目录1中国医药O2O市场发展概况12中国医药O2O市场实践案例233中国医药O2O市场发展趋势在供给端，传统医药企业加速互联网布局在供给端，传统医药企业加速互联网布局人员医生主动打造医生集团模式力求取得主导地位 人员万峰医生

发展趋势签约9家国际医院并与腾讯等互联网企业形成合作

在包括香港在内的25个城市有合作医院，合作执业场所多为基层医疗机构

集团已拥有3家独立医院，50家合作医院，侧重线下发展

【上游整合型】产业链上游生产商与经销商通过直接切入的方式布局互联网或移动互机构药品生产与流通企业主动布局互联网渠道，把控产业链 机构

【下游拓展型】在线网络平台通过联合线下药房、增加资本投入等方式逐步向上游通过新增的叮当智慧药房，密集布局二线及以下城市

网点涉及全国大部分地区的B2B电子商务平台

资源拓展，拓展速度相对较慢，但有数据分析能力支持。在渠道端，整合资源，理解需求，精确匹配供需在渠道端，整合资源，理解需求，精确匹配供需医师：实现自身价值Analysys易观分析认为，互联网医师：实现自身价值Analysys易观分析认为，互联网O2O平台化就是利用互联网工具精准匹配资源，实现使行业运行更高效的平台。医药O2O平台在从基础医疗到更复杂医疗的整个流程中，通过互联网和线下结合的方式控制医疗成本，辅助治疗。医药O2O平台既可以承担基本的基层医院业务，更为重要的，是实现后端对患者的延伸服务，帮助保险公司、医院和医生更好地管理治疗方案和病人。通过数据搜集与计算，进行流程优化和功能整合,实现一站式服务。政府、保险机构：成本管理 医疗机构：资源管理政府、保险机构：成本管理医疗机构：资源管理药房：精准营销患者：便捷诊疗药房：精准营销患者：便捷诊疗O2O平台有针对性的匹配整合医药资源减少中间 聚集分散