亿欧智库-2023中国智慧医院研究报告：DRGDIP篇

2023中国智慧医院研究报告：DRG/DIP篇DRG/DIP供应商将积极寻找第二、第三增目录C目录CONTENTS卫生材料,2021年，公立医院的收入结构差异较大，其中体现在药品费用占比降低，此部分费用流向了检查、治在住院部分，医保基金的付费方式中的单病种付费方式将逐渐亿欧智库：医保人员次均住院费用及住院率44%亿欧智库：中国公立医院收入结构卫生材料,患者•享受高质量的医疗服务•结算方式更加便捷医保局•使用效率更加高效•患者•享受高质量的医疗服务•结算方式更加便捷医保局•使用效率更加高效•对医疗机构和医保患者的管理更加精准由于患者、医院和医保局对医疗服务的质量、效率和成本有不同的需求。患者需要更高效、更医疗机构556重区域医疗机构资源的合理分配以及医疗行为的合根据将相同疾病诊断，资源消耗相近的疾病作为一个病组，结合治疗发症和合并症、病症严重程度、年龄等因素分成若干诊断组，按照病利用大数据优势，发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对行客观分类，基于病种分值和分值点值形成支付标准，对医疗组内差异较小，分组数量一般超过10,00注重区域医疗机构资源的全面分配，需要考虑到医疗行参保人员针对医保基金的高效使用，但这如何传导至医疗机构以及医药企业，最终使得参保人员获益仍是驱动作用最大，医疗机构开始注重运营效率，产生了高效管理的咨询需求；而对于医药企业的调DRG/DIP的核心逻辑是通过科学分组，消除治疗的个体差异，使治疗相对同质化可比较，但由于医疗行为非医疗机构以及医药企业正向转动的过程中更加贴合实际情况，国家医疗保障局推出了一系列配套机制，如结合了除外机制，即在疾病整体治疗过程内容来源：第二届CHS-DRG/DIP支付方式改革大会，国家医疗保障局副局长黄华波的演讲8通知中对省级医保部门提出了持续做好医疗信息化中编码的动态维护，以及持续完在通知中提出，未完成DRG/DIP支付信息系统建设的地区，必须使用全提供的DRG/DIP功能模块，不得以任何形式和理由重复建设。已完成在通知中提出，对于技术劳务类的医疗服务项目，尤其是技术难度大、风险程度高要开展的医疗服务项目，可适当体现价格差异；针对有临床价值的技术创新服务通知中旨在促进DRG/DIP功能模块加快上线；并决定开展以部署和完善重点的支付方式管理子系统监测点建设工作，其中针对数据质关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有筹考虑医用耗材的支付范围、支付标准及支付政策等，及时完善总额预算、病种/病组付关于开展2023年医疗保障基金飞行检查工作通知中强调要适应新形势的变化，做好门诊共济保障机制改革定点医药机构监通知中强调要适应新形势的变化，做好门诊共济保障机制改革定点医药机构监目录目录CONTENTS40%40%开展住院服务的40%住院医保基金支出数据来源：各省医保局公开信息，以及第二届CHS-DRG/DIP支付方式改革大会发布数据，布选择执行DRG的城市有105个，执行DIP的城市有107个，上海、天较底的城市偏向选择DIP支付方式。如在GDP范围在4401亿元及以上的在1300亿元及以下的范围下选择DRG的城市为20个，而选择DIP的城市为31个。运动医学、神经介入，其对应的神经内科、心内科、骨科三个科室，是DRG付费制度下极企业中选择产品，并填报每个产品未来一年的采购①从2022年3月15日开始实施截至2022年9月30立完善DIP分值付费动态调整机制，初步构②形成以合理付费为核心、以过程控制为抓手馈功能的智能监管系统，并建立对病种组合②2021年较2019年住院医疗总费用增长比全国水金华市载方下沉到基层，推进健康关口前移，驱动①2020年门诊医疗费用医保基金支出增长率下降幅9.4%；住院门诊人次比从年均降幅6. 分解住院/住院治疗被转移至门诊治疗创新医疗技术纳入DRG及DIP体系较慢 分解住院/住院治疗被转移至门诊治疗创新医疗技术纳入DRG及DIP体系较慢•在医疗机构中，编码人员可能通过调整病案首页中的疾病或手术编码，使相应病例进入支付标准较高的组，从而获得更高的医保补偿。•在实行DRG/DIP付费的情况下，部分医疗机构会出现未按照诊疗规范要求提供必要医疗服务的情况，降低药品耗材必用品的质量，简化患者的检查项目，通过诊疗过程中方案设定上就导致医疗机构因技术创新而亏损，这就会使医疗机构产生强烈的控制成本意愿，在创新新技术、使用新材料的积极性下降，从而导致创新医疗技术纳入算具有差异性撑复杂的结算机制供应商提供的相关服RG/D P推行过算具有差异性撑复杂的结算机制供应商提供的相关服RG/D P推行过程中出现的问题及原因分析当前医疗服务项目种类繁多，且每个项目涉及的医疗资病种成本核算是一个复杂的过程，涉及到各种疾病的医疗资源消耗和时间成别是对于一些复杂疾病，其治疗需要更多的医疗资源和时间，核算成本也更,对于大型医院服务成本核算方面存在不公平现象。当前医院面临电子病历系统的应用不足、收费系统限制院信息系统升级和更新问题，医院需要不断地升级更新其信息系统以适应DRG／D实施。与此同时，在这过程中可能会遇到的系统不稳定、不兼容问题，会影响到DR在实施DRG/DIP政策的过程中，医院需要改变原有的医疗服务提供方式，包括管理机制，建立新的医疗流程，临床路径下的成本管理调整，建立一套需要提高医护人员对DRG的接受度，鼓励积极参与到DRG的实施过程中；需要培养和引入局企业众多使得项目价格内卷，除部分头部企业，多数企业长期处于亏损信息来源：公开资料，经亿欧整理算具有差异性引入第三方软件供应商加入，按照国家路径对分组进一步细化完成本地化撑复杂的结算机制算具有差异性引入第三方软件供应商加入，按照国家路径对分组进一步细化完成本地化撑复杂的结算机制供应商提供的相关服RG/D P推行过程中出现的问题及原因分析信息来源：公开资料以及第二届CHS-DRG/DIP支付方式改革大会内容，公开资料，经亿欧整理目录CONTENTS准，因此不同地区医保局端对于系统功能的要求较为统一。除此之外，由于医学的发展，患者需求在发生着变化，整体医疗环境是“流动的”，所以DRG/DIP系统在局端以及医院端的参照国家DRG以及DIP技术规范和目录库，结合具体情况，制定本地化分组方案（分组器实现对医疗服务全过程数据的管理，包括质措施确保医保结算清单数据填报的客观性、真实性、及时性、规范性和完整性。机制和流程。4.数据整理并配合移植省医保信息平台将业务规则和参数整理，并协助将其移植到医保提供医保结算清单质量的咨询服务，并通过专人员提供系统操作、维护等培训服务。协助建立付费专家团队并开展支付评审服务，包括本地化专家团队的组建、分组讨论和费率信息来源：各医保局、医院招标以及中标公告，经DRG分组器-对医院的病案首页数据进行DRG分组；DIP分组器实现本地DIP分组方案自动导入到系统中，本地DIP分组方案包括病种名称、手术组合编码、手术组合名称、目录类别（核心病种目录/综合病种目录）等等。费用监测等精细化管理预警管理方式。主要包括病案首页质控结果统计、违规分析以及结算清单质控结果统计及分析等。4.基于DRG/DIP系统下的医疗服务评价分析针对DRG支付方式的CMI分析、疑难病例分析、外科能力分析、重点监控病种/术种分析、医疗质量分析等；针对DIP支付方式的医疗服务效率指标分析、手术能力概况、医疗服务能力分析等。结合并考虑医院信息化现状，建设DRG/DIP系统完成后与HIS系统的对接，为医院HIS系统提供相关服务，实现院内后续切换或升级新系统提供支撑服务；院内的DRG/DIP系统还需&信息化供应商i供应商大数据供应商行业信息化供应商智慧医疗&医疗信息化供应商集成、数据分析和应用、费用管理和控制、质量评综合行业信息化供应商综合行业信息化供应商具有涵盖医疗、金融、政&信息化供应商i供应商大数据供应商行业信息化供应商智慧医疗&医疗信息化供应商集成、数据分析和应用、费用管理和控制、质量评综合行业信息化供应商综合行业信息化供应商具有涵盖医疗、金融、政大数据，为医疗机构提供数据驱动的解决方案，因强大的数据分析和预测能力，能够为医院提数据显示，已有282个统筹地区开展了DRG/DIP支付方式。通过各省份中标信息可发现，医保局端市场集中度较高，技术领供应商手中，根据亿欧预测，医保局端前三位供应商的业务量占整体业务量的40%左右；医院端的市场竞争激烈，市场份额较为分散，是由于各根据亿欧预测，医院端前三位供应商的业务量占整体业务量的10%左右。信息来源：企业访谈，各省份招采公告以及公开资料，经中在2022-2024年中在2022-2024年•2022-2024年渗透率主要参照《DRG/DI•2022-2024年渗透率主要参照《DRG/DI的医疗机构渗透率分别为40%、30%、30%，但由于2022年之前DRG/DIP落地，所以三级医院2022年•系统单价范围主要结合市医保局以及三级、二级、以及一级医院系统平均单价41万40%/30%/30%40%/30%/30%市场规模整体市场规模整体市场规模信息来源：企业访谈，各省份招采公告以及公开资料，经亿欧整理后续医院精细化咨询服务将可能与服务结果绑定，医院将评估咨询机构提供的服务为医院节省的开支，提升医院利润，从而与咨询机构进行分成，咨询机构以此获得后续将有更多的医院与咨询机构绑定，整个市场规模增后续医院精细化咨询服务将可能与服务结果绑定，医院将评估咨询机构提供的服务为医院节省的开支，提升医院利润，从而与咨询机构进行分成，咨询机构以此获得后续将有更多的医院与咨询机构绑定，整个市场规模增周期长，需要长期跟进复盘，因此对于供应商要求较高。根据亿欧预测，至2028年，前三精细化运营2020年2022年2024年2026年2028年2028年，医院精细化咨询服务将催生150~200亿的咨询服务市场集中度第三增长曲线第二增长曲线第一增长曲线数据+咨询、运营服务•整个医保创新支付的生态系统涉及政府监构、医生、患者和其他利益相关者。此外，药品和医疗器械生产第三增长曲线第二增长曲线第一增长曲线数据+咨询、运营服务•整个医保创新支付的生态系统涉及政府监构、医生、患者和其他利益相关者。此外，药品和医疗器械生产保资金使用更高效。围绕医保支付的数据分析主要包括医疗费用管理咨询，临床路径优医疗质量管理咨询等多种分析。这些分析可以帮助政府、医院更好地了解医保政策的影•DRG和DIP系统供应商的业务包括疗进行编码和分类，并进行医疗费用结算和统计分析，同时也提供医院管理和运营的信息系统。除此之外，还提供供应商企业随之面临着产品或服务升级的压力创新生态创新生态基础业务基础业务外科DRG实施运行下，数据分析咨询---包括医疗费用管理、临床路径优化、医疗信息化系统优化、医疗质量管院各科室在新制度体制下实现医疗效率质量、医第二增长曲线：数据分析咨询驱动医院进行精细化的运营管理外科DRG实施运行下，数据分析咨询---包括医疗费用管理、临床路径优化、医疗信息化系统优化、医疗质量管院各科室在新制度体制下实现医疗效率质量、医整体运营服务整体运营服务诊断相关分组相关联，医院可能需要咨询如何有效管理医疗政府监管部门与医疗机构、医疗保险公司、第三方服务商等各方合作，共同制定医疗服务的质量标准、价格政策等，推动医疗保险制度的改革和发展。通过以上形式的配合，不同类型的企业能够在DRG/DIP医保商业生态中相互协作，共同推动医疗服务的商业化运作，提高医疗服务量，为患者提供更好的医疗保障。这些公司提供医疗保险产品，与医疗机构签订合这些公司提供医疗保险产品，与医疗机构签订合疗数据分析服务，联合医疗服务外包公司等，医疗器械厂商加入创新生态，进入商业医疗保险购买保险平安健康险1988-2014200北京医管局◆放大优质医疗资源效益，提升百姓的就医体验，建立基于DRG维度望海康信DRG智能管理平台获得国家CN-DRG分组器官方授权，并借助公司17年来在成本核算和医院运营较高市场占有率下的数据积累及大数据平台应用，及内外购买保险平安健康险1988-2014200北京医管局◆放大优质医疗资源效益，提升百姓的就医体验，建立基于DRG维度望海康信DRG智能管理平台获得国家CN-DRG分组器官方授权，并借助公司17年来在成本核算和医院运营较高市场占有率下的数据积累及大数据平台应用，及内外早期理论研究BJ-DRG研发成功升级为CN-DRG医保和新农合付费试保险服务望海康信DRG智能管理平台的优化病案质控体成立医院管理研究所，率领10所大医院开展DRG研究，为此后中疗保险DRG-PPS付费机制的课业专家对2008版BJ-DRG进行调三级综合医院108个DRG组病种组信息中心作为国家DRG质预付制支付方式试点。控中心，牵头组建跨省区协作组，开展全国DRG研究推启动平谷和怀柔新农合综合付费方广工作，已组建20+省市区与国家卫生计生委医改医管局联合编制《CN-DRGs分组方案》2021-分组器权威产品兼容性强DRG支持其他厂商分组规则反推方案全面性服务持续性独立产品上线快速支持多版本分组器东华医为：科技呵护健康、孪生助力成功2021-分组器权威产品兼容性强DRG支持其他厂商分组规则反推方案全面性服务持续性独立产品上线快速支持多版本分组器东华医为在DRG分组器领域技术领先，在2015年帮助国家卫计委医政医管局开发了CN-DRG分组器，曾是国家试点的北京版DRG的技术合作方，其拥有国家疾病诊断相对于参保人对于医疗机构早期信息化平台搭建医保基金智能审核平台上线DRG正式落地对于参保人对于医疗机构早期信息化平台搭建