亿邦智库万里汇：2023跨境电商支付研究报告

e跨境电商支付研究报告前言根据交易场景分析，跨境支付可分为境外线下支付、跨境线付行业蓬勃发展。可以说，跨境支付不再仅仅被视为一种交式综合服务能力，结合对出口电商跨境收款行业的深刻理解及深入调研，为支付机构如何提供差异化创新服务、如何成海关总署数据显示，2023年前9个月跨境电商进出口额达1.7万亿元，其中出口1.3万构的跨境收款服务；同时政策红利不断释放，引发第三方支付机构全力布局跨境收款赛道。根据调研，出2020202120222023（1-9月）77.50%39.50%37%15.50%3.50%第三方收款工具境内银行第三方收款工具境内银行收款结汇海外银行账户收款其他离岸账户收款数据来源：海关总署、亿邦智库调研3平台/独立站付款￥商家境内账户与境内银行/支付机构合作转账商户对监管政策理解存在信息差平台/独立站付款￥商家境内账户与境内银行/支付机构合作转账商户对监管政策理解存在信息差在跨境贸易中，资金流和支付服务是出海底层支撑。对于商家而言，能够将多国外币货款安全收回至国内人民币账户（即跨境收款）是核心需求。然而，在整个收款流程中，由于跨境金汇率波动带来收益风险店铺管理和商户订单系统店铺管理和商户订单系统数据不同步.境外买家资料来源：第三方公开资料整理收单境外银行/收单机构结算支付服务商境外银行账户换汇分发支付服务商支付服务商中国香港合作银行账户商家境外账户支付服务商海外合作结汇账户跨境金融参与主体多元化跨境金融参与主体多元化•跨境电商平台•境内外银行/支付机构、跨境金融机构•国内外金融监管机构等主体441.5%41.5%•出海商家可以采用跨境支付解决方案，如第三方收款工具，以实现更实时、高效及低成本的资金结算•通过选择合适的支付机构，出海商家可以降低汇损、减少手续费开支、并加速到账时间，从而提高整体财务效率15.5%10.5%7.0%7.0%20.0%35.5%34.5%汇率不稳定费率高到账时效慢结汇繁琐退税难流程不透明资金难追踪账户冻结其他数据来源：亿邦智库调研549.5%47.0%40.5%35.5%34.5%49.5%47.0%40.5%35.5%34.5%统市场到新兴市场，最核心关键是要选择具••迈入品牌全球化新阶段，合规化经营已成为出海商家的必选项•第三方支付机构已成为出海商家实现生意稳健增长的战略伙伴17.5%12.5%12.5%10.5%8.5%2.5%品牌信誉金融牌照价格因素到账时效安全风控电商平台覆盖度技术实力客户服务系统操作难易度开店及贷款等增值服务其他数据来源：亿邦智库调研6平台市场风险频发导致不确定性增加，海外电商平台准入监管门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供平台市场风险频发导致不确定性增加，海外电商平台准入监管门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供智能物联网技术用于实现支付、物流追踪和售后服务等环节的智能化和自动化利用大数据技术对细分场景和创新智能物联网技术用于实现支付、物流追踪和售后服务等环节的智能化和自动化利用大数据技术对细分场景和创新跨境电商迈向全球化经营，出海商家业务场景和需求变得多元，都给第三方支付服务提出新要求，也为第三方支付平台的产品及服务能力本地化战略服务全景金融服务增值金融服务增值金融服务 综合金融服务 支付准入服务应用5G及人工智能算法和机器学习技术，提升业务效率和精确度，防范风险通过区块链技术实现去中心化和数据不可篡改性，提高交易安全性平和服务创新能力，确保能够在激烈市场环境跨境支付行业监管政策、风险管理、安全与隐私及本地化服务数据来源：亿邦智库调研主流支付机构其他全球收款全球收款全球远航作为服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台，万里汇（WorldFirst）是蚂蚁集团旗下单位，也是支付宝的兄弟品牌。依托蚂蚁集团多年积累的安全风控、人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术能力，万里汇可为中小企业跨境贸易提供一站式数字支付结算和数字金融服务；在安全合规的前提下，帮助中小便捷支付便捷支付汇兑服务信贷服务账户功能账户功能多级账户管理多操作员管理API对接支付宝小程序微信小程序*跨境交易与信贷服务是万里汇(WorldFirst)联合境内持牌主体和合作金融机构提供。11依靠万里汇提供的贷款服务。”难题。由于跨境电商本身轻资产的模式，商家一般较难获得银行大额授信，再加上跨境业务的复杂性，交易周期长、仓储成本高等问题加大•融资渠道少、利率高、信用缺失•担保能力弱：跨境出海企业普遍2233•跨境电商交易时间长，整个交易周期一般长达十几天到数月不等•企业经营周转压力较大•传统金融机构评估难，由于信息不对称，传统金融机构无法准确评估借贷风险，放贷难美金贷美金贷网商贷•最高额度300万人民币•最高额度1000万美金•最长可贷12个月••可免费提前还款•按日计息，支持任意金额提前还款*信贷服务由合作金融机构提供服务支持币种支持币种卖家入驻，导致一些中国商家“被迫”走上本地化进程。另一方面，越来越多的商家主动破局，通过海外经营主体参与到深度的全球化进程万里汇目前支持近40个国家和地区本地开户，全流程线上申请，无需面签，费率低、币种全、汇率优，助力中国商家海外资金高效管理。资金管理中心“嫁接”账户管理外汇管理结汇额度管理账单余额一键查询汇率实时查询自动获取多账户高效管理极优汇率外汇兑换人民币结汇额度多币种支付（供应商付款）独家支持提款到支付宝账号人民币批量分发••••••••虚拟信用卡PSP支付服务商外卡收单指帮助出海商家收取国外指平台与商户之间的资金流转。例指针对没有国际信用卡或者因担心支付服务提供商(PSP)为商家提供如第三方平台在收到消费者的款项信用卡付款安全的用户需要国外网通过信用卡、数字钱包等方式进行务场景，涵盖国外信用卡及其他支后，需要将这笔款项转到商户的海上购物、激活各类网上账号、充值电子支付所需支持。支付服务提供付工具外账户或收款商户账户，再通过结售汇将外币转换为人民币，最终汇等情况推出的产品商也可被称为第三方支付处理公司本地收单指交易发生地的本地主体，通过与具备当地收单资质的本地收单行，向当地消费者进行收单入商户的人民币银行账户发卡机构发卡机构是指向消费者或企业提供信用额度或借记卡或预付卡的组织，可以是银行、信用合作社、储蓄贷款协会、政府实体（比如邮政组织）或零售商指跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算，并且直接或间接地使交易达成转接的银行收单行，连同发卡行和支付卡组织（VISA/万事达/银联等构成了商户和持卡人之间支付处理的主要实体收单行必须获得当地金融监管机构和银行卡组织发放的牌照方可交易指一种银行联合国际信用卡组织签发给资信良好的人士并可以在全球范围内进行透支消费的卡片，同时该卡也被用于在国际网络上确认用户的身份指国际上六大信用卡组织，分别是VISA、MasterCard（万事达卡）、AmericanExpress（美国运通）、UnionPay（银联）、JCB和DineClub。除银联和JCB外，其余四大信用卡均起源于美国A2A账户对账户支付清算BNPL（Buynowpaylater也指汇出行应汇款人的申请，采用指从一个账户直接支付到另一个指在结汇和售汇完成后，银行之间叫“先享后付”或“先用后付”，即购物时先收到商品再付款的一种SWIFT（环球银行间金融电讯网络）等电讯手段将电汇付款委托书交给账户进行货款结算的过程。当结汇或售汇完成后，银行将向客户收取外汇新型的支付方式，本质上是一种短汇入行，由银行按指示解付一定金手续费，并将客户的货款转换成目期信贷产品额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款，不过手续费用较高标货币，最后通过银行的国际结算网络进行货款结算结汇、购汇结汇指将外汇兑换成本国货币的行MSB牌照（MoneyServicesKYC（Knowyourcustomer），AML(Anti-MoneyLaundering为，即将外汇资金转换为本国货币Business)，指由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的一实名认证。指在为客户提供服务的时候，银行、保险和信托等金融机反洗钱。指金融服务公司通过监测，防止发生金融犯罪活动，特别是洗购汇指在跨境贸易、投资和个人跨类金融牌照。在美国从事金钱服务构需要对账户的实际持有人和实际钱犯罪国转账等场景下，将人民币兑换成相关的业务的公司，必须向申请收益人进行详细的审查，必须确认外币的过程。简单来说，就是将人民币换成其他国家的货币MSB牌照，才能合法地运营客户是否符合国家反洗钱法和反恐怖主义融资等多方面的监管要求MSO牌照（MoneyServiceOperator指金钱服务经营者。获得中国香港MSO牌照，标志着该企业正式获得开展货币兑换与跨境汇款业务的许可。办理中国香港MSO牌照能够在香港地区给全球客户提供包括货币兑换和跨境汇款等金融服务KYB（KnowYourBusiness了解你的企业。对于金融机构和其他企业，进行合规KYB可以帮助防范欺诈、洗钱和其他不法