债券发行承销合同常用范本

第页共页债券发行承销合同常用范本债券发行承销合同合同编号：[合同编号]甲方：[发行人名称]地址：[发行人地址]法定代表人（负责人）：[法定代表人（负责人）姓名]乙方：[承销商名称]地址：[承销商地址]法定代表人（负责人）：[法定代表人（负责人）姓名]鉴于，1.甲方为筹集资金，决定发行债券，通过乙方作为承销商进行债券的发行销售；2.乙方具有丰富的债券发行销售经验和专业能力，愿意作为甲方的承销商。基于上述理由，甲乙双方经友好协商，达成以下合作意向：第一章：合同的目的第一条目的本合作意向书的目的是明确双方开展债券发行承销的有关事宜，确定双方之间的权益和责任。第二章：双方的权益和责任第二条甲方权益和责任1.甲方有权根据需要决定发行债券的种类、规模、价格和期限，并按照相关法律法规向主管部门提出发行申请；2.甲方有义务在法律法规规定的期限内向乙方提供必要的发行文件、资料和信息，并确保其真实、准确、完整；3.甲方有权在发行计划出现重大变化时，及时通知乙方，并协商处理办法；4.甲方有权享受乙方提供的专业建议和服务，并按照乙方规定的债券发行流程和要求履行相关手续；5.甲方有义务支付乙方按照约定的承销费用，并按时支付委托款项。第三条乙方权益和责任1.乙方有权根据甲方的要求，向甲方提供专业的债券发行建议和服务；2.乙方有权参与债券发行方案的设计和制定，并保证方案的合理性和合法性；3.乙方有权向甲方提供承销费用的收费标准，并在发行过程中按照相关规定收取费用；4.乙方有义务根据甲方的指令和要求，及时准确地完成债券发行和销售工作，并确保发行的顺利进行；5.乙方有义务按照法律法规的要求，向主管部门报备相关信息，并按照规定期限提交报告；6.乙方有义务对甲方的发行文件、资料和信息进行保密，并遵守相关法律法规的规定。第三章：债券发行流程第四条发行申请与审核1.甲方应当依法依规向主管部门提出债券发行申请，并提供必要的申请材料；2.乙方应当协助甲方完成发行申请，并向甲方提供所需要的专业意见和建议；3.主管部门应当按照相关法律法规的要求对甲方的发行申请进行审查和批准，并及时告知甲方和乙方审批结果。第五条发行准备与定价1.甲方应当按照乙方的要求，及时提供发行文件、资料和信息，并确保其真实、准确、完整；2.乙方应当根据市场情况和甲方的要求，制定债券发行方案，并向甲方提供定价建议；3.甲方应当根据乙方提供的方案和建议，确定发行规模、价格和期限，并及时采取发行行动。第六条债券发行和销售1.甲方应当按照相关法律法规的要求，在规定的时间和地点进行债券的发行和销售；2.乙方应当按照甲方的指令和要求，组织开展债券的发行和销售工作，并确保发行的顺利进行；3.甲方和乙方应当共同协商确定债券销售的方式和渠道，并按照约定的时间和方法完成销售；4.乙方应当及时向甲方提供发行进展情况的报告，并对债券的销售结果进行评估和调整。第七条承销费用1.甲方应当按照本合同约定的承销费用标准向乙方支付相应的费用；2.乙方应当及时向甲方开具合法有效的发票，并按照约定的时间和方式收取费用。第八章：保密条款第八条保密义务1.甲方和乙方应当对本合同中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，并不得向任何第三方披露；2.甲方和乙方应当采取合理的措施，保护对方的商业秘密和机密信息，防止泄露和滥用；3.若任何一方违反本条约定，应当承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而产生的全部损失。第九章：不可抗力和纠纷解决第九条不可抗力1.对于因不可抗力事件导致无法履行合同的一方，应当及时通知对方，并提供相应的证明材料；2.不可抗力事件应当是无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争和政府行为等。第十条纠纷解决1.甲方和乙方应当通过友好协商解决因合同履行发生的争议；2.若协商解决不成，甲方和乙方同意将争议提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局的。第十章：其他事项第十一条本合同的生效和解释1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力；2.