2023-2028年果汁饮料市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年果汁饮料市场2023-2028年果汁饮料市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章果汁定义及分类 41.1果汁饮料的定义 41.2果汁饮料的分类 51.3果汁饮料的优势 6第2章果汁饮料行业监管情况及主要政策法规 72.1果汁饮料所处行业分类 72.2行业管理体制 8（1）行政主管部门 8（2）行业自律组织 92.3行业主要法律法规及产业政策 10（1）行业主要法律法规 10（2）行业主要标准 12（3）行业主要政策 13第3章我国果汁饮料行业主要发展特征 163.1饮料行业主要特征与关键成功因素分析 163.2进入本行业的主要壁垒 17（1）品牌壁垒 17（2）营销渠道壁垒 18（3）规模化经营壁垒 18（4）食品安全及质量控制壁垒 19（5）技术研发壁垒 193.3行业技术水平及技术特点 193.4行业特有的经营模式 202.3.5行业周期性、区域性和季节性特征 20（1）周期性 20（2）区域性 21（3）季节性 213.6行业在产业链中地位及上下游行业发展状况对行业的影响 21第4章2022-2023年中国果汁饮料行业发展情况分析 224.1龙头企业竞争激烈，产品结构落后缺乏创新 224.2内部经历转型升级，中高浓度果汁发展潜力大 28第5章2022-2023年我国果汁饮料行业消费者新诉求分析 295.1“成分党”群体扩大，“功能”夺回失地 295.2追求立体口感，“酸甜”依旧最受欢迎 315.3消费者偏爱低温饮料，促使冷柜货架不断增加 35第6章2023-2028年我国果汁饮料行业发展前景及趋势预测 366.1健康营养的低温高浓度果汁前景可期 36（1）NFC果汁顺应健康消费，吸引业界关注 37（2）认知不足带来市场蓝海，价格、渗透率两大瓶颈逐步突破 38（3）口味丰富、价格适中的低温高浓度果汁是市场突破口 406.2其他趋势 44（1）横向拓宽新的加工品种，开发新的果蔬品种的加工技术。 44（2）纵向开发新配方和调配工艺，满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求 44（3）技术应用创新，将新的技术和装备引进到果蔬加工行业 45（4）提升综合利用率和附加值，开发精深加工产品 45第7章2023-2028年我国果汁饮料行业面临的机遇与挑战 457.1行业面临的机遇 45（1）我国经济总量持续增长，人均收入水平逐步提升，为行业发展奠定了坚实的基础 45（2）国家政策及行业标准的出台助力行业的可持续发展 46（3）线上渠道销售持续增长，消费场景不断延伸，助力行业开拓新市场 467.2行业面临的挑战 47第1章果汁定义及分类1.1果汁饮料的定义果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，一般是指纯果汁或100%果汁。果汁按形态分为澄清果汁和混浊果汁。澄清果汁澄清透明，如苹果汁，而混浊果汁均匀混浊，如橙汁；按果汁含量分为纯果汁和果汁饮料。狭义上的果汁与果汁饮料和水果饮料是有区别的。果汁饮料和水果饮料都是在果汁中加入水、糖、酸味剂等调制而成的混汁制品，只是两者的果汁含量不同，果汁饮料含10%，水果饮料含5%。从狭义定义上看，果汁与果汁饮料和水果饮料是浓度上的差别，但从广义上来说，果汁既包括了狭义的果汁饮料，同时也包括了水果饮料。这也是本报告研究的一个基础。1.2果汁饮料的分类从现有果汁饮料分类来看，果汁饮料可以分为以下几种类别：（1）第一类是果汁含量仅为5%～10%的低浓度果汁饮料。在这一阵营内，以统一“鲜橙多”、康师傅“每日C”果汁和可口可乐“酷儿”为代表；（2）另一类是屈臣氏的“果汁先生”和养生堂推出的“农夫果园”。它们共同的特点都是复合果汁，一般由胡萝卜汁和其他几种果蔬原汁调和，再制成30%浓度的果汁；（3）果汁含量不低于40%的果肉果汁饮料，是用原果浆或浓缩果浆，加糖、酸味剂等调制而成，含有大量果肉、果纤维和果胶，可直接饮用的制品。它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分，因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成分保留完整之优点；（4）70%的果汁含量的果汁饮料，是指每100kg果汁饮料中含有70kg原果汁，另外30%为水和其他成分（如葡萄糖浆等）；（5）100%果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水（NFC）或浓缩果汁加水还原制成的纯果汁饮品（FC）。1.3果汁饮料的优势近年来，随着人们保健养生意识的增强，消费升级浪潮正在改变着大众的生活，传统食品饮料行业也面临着巨大变革与挑战，碳酸饮料市场占比在不断下降，国内果汁饮料需求量在不断增加，果汁饮料市场潜力巨大。选择果汁饮料，选择健康生活喝果汁是一种快速补充维生素的方法之一。例如，苹果压榨的新鲜果汁中含有丰富的果糖、葡萄糖、维生素C;新鲜橙汁富含维生素C、P,β-胡萝卜素、钙、钾、磷、柠檬酸、果胶等多种营养成分。这类100%纯正的果汁在国内外市场受到欢迎，成为佐餐、娱乐佳品。。时下，不少年轻人工作压力大，没有时间与精力保证合理的膳食平衡，造成日常饮食营养的缺乏，可通过饮用100%果汁进行适量的营养补充。同样，老人和孩子也可以适量饮用果汁，助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。零添加无防腐剂，果汁饮料健康新选择科学研究表明，果蔬汁在提供人体必要营养素外，还对细胞的生长有着促进作用，可以防止身体老化。营养学研究表明，果汁中保留了水果中80%的营养成分，例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等，通过果汁的形式进入人体，更有利于营养成分的吸收。比起碳酸饮料，果汁饮料在营养与健康方面有明显的优势。但大部分果汁之所以好喝，是因为加入了糖、甜味剂、酸味料、香料等成分调味后的结果，实际上不宜喝得更多。因此，提高果汁饮料果汁比例，符合消费升级趋势，从而适应不同消费群体的需求。目前，在消费升级与年轻消费者崛起的时代，健康饮品市场生机勃勃，对于关注健康的消费者来说，含有更高果汁成份的产品非常受欢迎，消费者认为果汁含量增加更有益于健康。第2章果汁饮料行业监管情况及主要政策法规2.1果汁饮料所处行业分类按酒精含量不同，饮料行业可分为酒精饮料和非酒精饮料。根据《饮料通则》（GB/T10789-2015），饮料是指经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡的，乙醇含量（质量分数）不超过0.5%的制品。《饮料通则》中的饮料即为行业常用的软饮料。果汁饮料属于软饮料系列中风味饮料领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），果汁饮料所属行业为“C15酒、饮料和精制茶制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），果汁饮料所属行业为“饮料制造（C152）”。2.2行业管理体制（1）行政主管部门果汁饮料所属饮料行业的行政主管部门主要由国务院食品安全委员会、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部等组成。行业内企业由各地的市场监督管理局、卫生主管部门、质量监督检验检疫主管部门负责监督管理。行业监管体制具体如下：国务院食品安全委员会是国务院食品安全工作的高层次议事协调机构，主要职责为分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监管的重大政策措施；督促落实食品安全监管责任。国家卫生健康委员会是国务院的组成部门，下设食品安全标准与监测评估司，主要负责组织拟订食品安全国家标准，开展食品安全风险监测、评估和交流,承担新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。国家市场监督管理总局为国务院直属机构，负责组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，负责食品安全监督管理等。国家市场监督管理总局设产品质量安全监督管理司、食品安全协调司、食品生产安全监督管理司、食品经营安全监督管理司、特殊食品安全监督管理司、食品安全抽检监测司等机构。国家发展和改革委员会和国家工业信息化部负责研究制定行业发展规划、计划和产业政策；监测行业运行态势，指导行业结构调整等。（2）行业自律组织饮料行业全国性的自律组织主要包括中国食品工业协会和中国饮料工业协会等。其中，中国食品工业协会主要职责为开展行业统计工作，发布食品工业经济运行情况；协助立法机关和行政机关，制定和完善食品安全方针政策、法律法规、技术标准和执法措施；配合政府部门做好食品质量和安全检查等工作；激励引导食品工业企业增强创新能力和技术装备水平，推动科技创新体系建设；负责组织和协调国内外的行业交流活动等。中国饮料工业协会主要职责为对饮料行业进行调查统计，研究饮料行业发展方向；提出饮料行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备和新包装，促进新产品开发；开展饮料行业国家标准和行业标准的制定和修订工作；加强产品质量管理工作等。2.3行业主要法律法规及产业政策（1）行业主要法律法规序号法律、法规名称发布单位实施时间1《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）全国人大常委会2021年2《中华人民共和国广告法》（2021年修订）全国人大常委会2021年3《国家食品安全监督抽检实施细则》（2022年版）国家食品药品监督管理总局2022年4《网络食品安全违法行为查处办法》（2021年修改）国家食品药品监督管理总局2021年5《食品召回管理办法》（2020年修订）国家市场监督管理总局2020年6《食品生产许可管理办法》国家市场监督管理总局2020年7《产品质量监督抽查管理暂行办法》国家市场监督管理总局2020年8《中华人民共和国食品安全法实施条例》（2019年修订）国务院2019年9《食品安全抽样检验管理办法》（2019年修订）国家市场监督管理总局2019年10《中华人民共和国产品质量法》（2018修正）全国人大常委会2018年11《食品安全标准跟踪评价工作方案》国家卫生健康委员会、农业农村部、市场监督管理总局2018年12《中华人民共和国计量法》（2018年修正）全国人大常务会2018年13《中华人民共和国农产品质量安全法》（2018年修正）全国人大常委会2018年14《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定》公安部、国家食品药品监督管理总局2018年15《关于进一步加强食品药品标准工作的指导意见》国家食品药品监督管理总局2018年16《食品添加剂新品种管理办法》（2017年修订）国家卫生计生委2017年17《饮料生产许可审查细则》（2017年版）国家食品药品监督管理总局2017年18《食品经营许可管理办法》（2017修正）国家食品药品监督管理总局2017年19《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治方案》国务院食品安全办、工信部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、新闻岀版广电总局、国家食品药品监督管理总局、国家互联网信息办公室2017年20《关于贯彻实施〈食品生产许可管理办法〉有关问题的通知》国家食品药品监督管理总局2017年21《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》国家食品药品监督管理总局2017年22《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》国家市场监督管理总局2017年23《总局关于印发食品生产经营风险分级管理办法（试行）的通知》国家食品药品监督管理总局2016年24《食品生产许可审查通则》国家食品药品监督管理总局2016年25《食品安全信用信息管理办法》国家食品药品监督管理总局2016年26《食品安全工作评议考核办法》国务院2016年27《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》国务院2016年28《食品生产经营日常监督检查管理办法》国家食品药品监督管理总局2016年29《食品药品投诉举报管理办法》国家食品药品监督管理总局2016年30《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》国务院2016年31《食品经营许可审查通则（试行）》国家食品药品监督管理总局2015年32《关于贯彻落实〈食品召回管理办法〉的实施意见》国家食品药品监督管理总局2015年33《驰名商标认定和保护规定》国家工商行政管理总局2014年34《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》国家质量监督检验检疫总局2014年35《中华人民共和国消费者权益保护法》（2013年修正）全国人大常委会2014年36《国务院关于加强食品安全工作的决定》国务院2012年37《国家食品安全事故应急预案》（2011年修订）国务院2011年38《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》国务院2011年39《关于使用企业食品生产许可证标志有关事项的公告》国家质量监督检验检疫总局2010年（2）行业主要标准序号标准名称发布机构标准编号实施时间1《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》国家卫生健康委员会、农业农村部、国家市场监督管理总局GB2763-20212021年2《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局GB29921-20212021年3《食品安全国家标准食品中污染物限量》国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局GB2762-20172017年4《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局GB2761-20172017年5《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局GB5009.6-20162017年6《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》国家卫计委、国家食品药品监管总局GB5009.5-20162017年7《食品安全国家标准饮料生产卫生规范》国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局GB12695-20162017年9《食品安全国家标准饮料》国家卫生和计划生育委员会GB7101-20152016年10《饮料通则》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会GB/T10789-20152016年11《食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）》国家卫生和计划生育委员会GB17325-20152016年12《食品安全国家标准食品经营过程卫生规范》国家卫生和计划生育委员会GB31621-20142015年13《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》国家卫生和计划生育委员会GB2760-20142015年14《苹果醋饮料》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会GB/T30884-20142015年15《食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验》国家卫生和计划生育委员会GB4789.26-20132014年16《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》国家卫生和计划生育委员会GB14881-20132014年17《浓缩苹果汁》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会GB/T18963-20122013年18《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》卫生部GB14880-20122013年19《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》卫生部GB28050-20112013年20《食品安全国家标准预包装食品标签通则》卫生部GB7718-20112012年21《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会GB/T27341-20092009年22《食品安全管理体系果汁和蔬菜汁类生产企业要求》国家标准化管理委员会GB/T27305-20082009年23《铝易开盖三片罐》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会GB/T17590-20082009年24《生活饮用水卫生标准》卫生部、国家标准化管理委员会GB5749-20062007年25《定量包装商品净含量计量检验规则》国家质量监督检验检疫总局JJF1070-20052006年26《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会GB/T22000-20062006年（3）行业主要政策近年来政府及相关主管部门出台了多项产业政策，旨在引导饮料行业健康、有序、可持续发展。2015年4月，国家标准化管理委员会联合国家质量监督检验检疫总局正式实施《苹果醋饮料》标准。此标准不但明确提出了不得使用粮食等非苹果发酵产生或人工合成的食醋、乙酸、苹果酸、柠檬酸等调制苹果醋饮料，而且对苹果醋饮料中苹果酸、乳酸等指标进行了量化规定。行业标准的实施为监管部门规范行业秩序和监管产品质量提供了依据，在很大程度上促进了苹果醋饮料市场的规范化运行，助推行业健康发展。2015年11月，国务院印发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，全面部署以消费升级引领产业升级，以制度创新、技术创新、产品创新增加新供给，满足并创造新消费，形成新动力。意见提出积极顺应和把握消费升级大趋势，坚持消费引领，以消费升级带动产业升级。消费升级重点领域和方向包括品质消费和绿色消费等方面，消费品的产业升级将会带动传统产业改造提升和产品升级换代。2016年5月，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动。增品种方面主要包括提高创意设计水平、增加中高端消费品供给、发展智能健康消费品、发展民族特色消费品等；提品质方面主要包括开展国际对标、加强质量精准化管理、推进质量检验检测和认证、保障药品和优质原料供应等；创品牌方面主要包括提高品牌竞争力、培育知名品牌、完善品牌服务体系、推进品牌国际化等。意见提出通过开展消费品工业“三品”专项行动，营造良好市场环境，更好满足和创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用，促进消费品工业迈向中高端水平。2016年10月，中共中央、国务院印发的《健康中国“2030”规划纲要》提出保障食品药品安全，加强食品安全监管，完善食品安全标准体系，实现食品安全标准与国际标准基本接轨。加强食品安全风险监测评估，到2030年，食品安全风险监测与食源性疾病报告网络实现全覆盖。推进食品安全信用体系建设，完善食品安全信息公开制度。健全从源头到消费全过程的监管格局，严守从农田到餐桌的每一道防线，让人民群众吃得安全、吃得放心。2019年5月，中共中央、国务院印发《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出调整优化食品产业布局，实施增品种、提品质、创品牌行动。引导食品企业延伸产业链条，建立优质原料生产基地及配套设施，加强与电商平台深度融合。通过改革许可认证制度、推动食品产业转型升级、加大科技支撑力度等措施推动食品产业高质量发展。到2035年，我国基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化，食品安全风险管控能力达到国际先进水平。2021年3月，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出严格食品药品安全监管：加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度；深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监管执法等。第3章我国果汁饮料行业主要发展特征3.1饮料行业主要特征与关键成功因素分析饮料行业有独特的主要特性及业务场景。同时，根据行业实践经验，饮料行业企业有相似的业务模式和行业关键成功因素。3.2进入本行业的主要壁垒（1）品牌壁垒软饮料行业中，品牌认知度和美誉度系消费者购买的重要依据之一。实际消费活动中，产品品牌系口味、品质、营销网络等因素的综合体现，是消费者认知产品的纽带，是培养消费习惯的核心企业标识。因此，品牌知名度、美誉度的建立既考验经营者的产品基础，又挑战营销策略、方针，还需磨练渠道物流体系，客观上需要大量的资源投入，不仅包括资金、设备等硬件投入，更强调设计、组织、人才等专业能力。行业内现有大多数知名企业均系通过多年的经营和积累才逐步形成了品牌护城河。因此，行业中的新进经营者需要付出较高经济资源来打造品牌影响力，短时间内难以与已具有品牌优势的企业竞争。（2）营销渠道壁垒营销渠道是行业经营者的利润来源基础，系实际经营活动中直接与收入形成挂钩的前沿环节。因此能否建立与公司产品定位、团队经营能力及物流周转能力匹配的营销渠道，对软饮料行业经营者是否成功至关重要。实务中，从识别到理解、掌握各营销渠道的特点，匹配企业资源需要付出较大的成本，经历必要的磨合，而且，随着经营规模的波动，如何管控及优化各渠道，亦是行业中的持续重点课题。另外，虽然软饮料市场规模较大，但属于充分竞争的领域之一，良好的渠道系各经营者互相争夺的核心目标。因此，一般来讲，新进经营者将难以在短时间内建立完善的营销网络并与知名企业竞争，面临营销渠道壁垒。（3）规模化经营壁垒随着市场的发展，规模化企业在采购、生产及销售方面均体现出多方面的竞争优势。采购环节，凭借经营规模的优势，不仅有利于和实力雄厚的供应商保持良好合作关系，保障产品质量，也有利于体现谈判优势，争取较低的采购成本；生产环节，规模化企业有利于在提升生产效率的同时摊薄固定成本，既保障巩固规模优势，又为产品盈利能力争取了更多的空间；销售环节，规模化企业的产品更容易被下游渠道接受，形成互惠互利的长期合作关系。而形成规模化优势的过程，需要一定的运行周期，也需经历成长过程中各种经营风险的考验。对新进经营者来讲，若无法投入大量资本，或欠缺形成预期规模化经营效果的专业能力，则将在经营过程中处于不利地位。因此，形成规模化经营的不确定性系新进经营者无法回避的经营壁垒之一。（4）食品安全及质量控制壁垒食品安全及产品质量系行业长期持续关注的重点领域。对食品饮料企业来讲，产品质量的保障贯彻整个生产经营活动的环节，从原材料的挑选检验、入库储存、生产领用、物流运输等，都直接或间接影响最终产品质量或食用安全。而系统性保障产品质量需要完善的工艺流程设计、长时间的经验积累，和持续严格的管理制度的执行。对于新进经营者来讲，若因流程设计存在缺陷，或因实际执行中存在疏忽，发生产品质量事件或食品安全事故，则将对其持续发展产生重大不利影响。因此，对于行业新进经营者来讲，将面临食品安全及产品质量带来的基础经营壁垒。（5）技术研发壁垒饮料存在一定的技术门槛，该门槛的形成以经营者的研发能力为支撑，以资金实力为保障、以市场接受程度为检验标准，不单纯依靠设备投入，需通过多方位专业持续打造、经过多年的不断积累才得以形成。对新进入者而言，短时间内难以复制。另外，在持续保障效果稳定输出的基础上，行业经营者还需结合消费者口味的变化更迭技术细节，及时开发、生产出满足不同期间消费者口味需求、顺应市场发展趋势的产品，才能巩固及提升市场竞争优势。因此，形成了该品类的技术研发壁垒。3.3行业技术水平及技术特点软饮料行业的技术水平及技术特点主要体现在原材料挑选、配方设计、生产工艺自动化程度及包装创新环节。经过多年的发展，我国软饮料行业经营者在保障各自差异化竞争优势的动力驱使下，原材料的来源及产品配方呈现多样化的特点。生产工艺方面，不同经营者或通过直接购进性能先进的生产线，或通过技术改良、设备升级等方式，在自动化程度、食品安全性等方面取得了长足进步，产品品质和生产效率逐步提升。包装创新方面，根据不同目标消费群体，各经营者不断推出视觉效果丰富且兼顾携带便利性和环境友好性的包装设计，不仅满足了在一定期限内保障产品品质的需求，而且对加深产品形象定位、刺激消费需求等方面也起到了较强的支撑性作用。3.4行业特有的经营模式饮料行业属于相对传统的制造业之一，经营模式相对稳定。近年来，随着消费者消费习惯的变化，市场中陆续出现了个别在某个特定销售渠道特点较为突出的经营者，例如基于互联网销售渠道产生的即饮类产品，但整体来看，软饮料行业仍然采用以消费者需求为基础、以产品买卖为核心盈利方式的经营模式。2.3.5行业周期性、区域性和季节性特征（1）周期性软饮料行业属于日常快消产品，不存在明显的周期性。（2）区域性从需求端来看，基于行业内各类产品的定位、不同经营者的生产布局和营销重点存在差异，且我国不同地区经济发展程度、消费者偏好等也不尽一致，因此各经营者的销售区域分布重点有所不同。从供给端来看，根据国家统计局数据，广东省及其周边省市的饮料生产量占全国总产量的比例较高，2021年度，广东及周边的福建、江西、湖南、广西等总产量占全国总产量的比例达到35.45%。（3）季节性鉴于本行业饮料产品同时具备消费属性和礼品属性，一般来讲，天气炎热时期和节假日期间，市场需求相对旺盛。以公司为例，若无突发性事件，一般上半年中春节后及二季度大部分时间内收入相对较低，而下半年中各渠道为应对中秋及春节消费市场，收入相对较高，存在相对明显的季节性特征。3.6行业在产业链中地位及上下游行业发展状况对行业的影响果汁饮料行业的产业链可以分为上游、中游、和下游。上游是指生产各种果汁饮料所需的原材料。其中，主要原材料包括各种水果、糖类、食品添加剂等。中游制造环节包括低浓度果汁、复合型果汁以及100%纯果汁。果汁饮料行业的下游则主要是通过商超、餐饮店、便利店、自动售货机以及电商平台等渠道达最终消费者。第4章2022-2023年中国果汁饮料行业发展情况分析1、果汁行业市场竞争激烈，内部正在进行转型升级，占比较高的低浓度果汁逐渐被替代，低温高浓度果汁正在加速推向市场，存在新的驱动力，果汁行业结构调整刻不容缓。2、消费升级和新产品创新是未来果汁行业增长的主要驱动因素。在产品功能上突破创新，拓展更多水果口味、更多地方特色饮品，进行健康升级，是果汁行业未来发展的趋势。果汁属于消费者刚需品类，在全面缩减开支的后疫情时代，果汁消费仍然在大多数消费者的计划清单中。果汁产品的主旋律符合消费者对健康、营养生活方式的预期。随着经济的发展和消费观念的升级，果汁饮料经历了“喝好”、“好喝”再到“喝出健康”的发展阶段，消费者对果汁有了更新、更高的诉求，行业面临新的趋势。果汁饮料市场现状如何？消费者关注点在哪？如何在逐渐升级的果汁饮料市场中占据先机？君屹通过长期跟踪，为您揭示果汁行业的市场格局与发展趋势。4.1龙头企业竞争激烈，产品结构落后缺乏创新果汁饮料是用新鲜或冷藏水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品。果汁是软饮料中的大品类，在2020年全球和中国软饮料细分市场中，果汁均为第三大软饮类目，占比分别为15.58%和14.33%。我国果汁行业的上游是水果、食品添加剂等原材料以及生产设备，下游则是通过电商平台、便利店、商场超市等渠道最终销售给消费者。产业链中游包括低浓度果汁、中浓度果汁和100%纯果汁，其中，低浓度果汁饮品中果汁含量低于20%，中浓度果汁饮品中果汁含量为20%-99%，纯果汁饮品果汁含量为100%。品牌商占据价值链最大的部分，为40%-50%。在品牌商中，龙头企业竞争激烈，我国果汁行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁。此外，康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后，几乎所有果汁生产商都有低浓度产品，低浓度果汁是中国果汁市场的主要部分，竞争十分激烈。目前，中国果汁市场产品结构较为落后，国内消费者尚未形成纯果汁消费习惯，纯果汁市场发展程度比较低。根据数据显示，法国纯果汁市场的份额约为91.4%，英国纯果汁的市场份额约为81.3%。相较于西欧、美国等发达国家和地区，中国果汁饮料的消费量相对较低，人均年消费量还不到1升，是世界平均水平的1/10，发达国家水平的1/40。和亚太地区另一巨大的果汁市场日本相比，日本由于水果较贵，偶尔断货，果汁成为补充维生素的替代品，2021年日本纯果汁的消费量占比为59.3%，NFC果汁消费量占比为57.2%，均远超国内水平，而在中国该比例仅为个位数。随着消费者越来越重视饮食的营养健康，无糖、富含维生素、有机、低卡、膳食纤维、天然、提升免疫力等健康卖点得到关注，但低温高浓度果汁等创新产品尚未被普遍推广，中国的果汁消费仍以低浓度果汁为主，且低浓度果汁因其高糖、缺乏营养，正在被饮料的主要消费群体年轻人远离，其销量正在受到挤压，成为中国果汁市场增长的负担。2019年，咖啡饮料、功能饮料和包装饮用水是规模增速最快的三个分品类，到2021年，植物蛋白饮料、气泡水饮、纯果蔬汁成为软饮中增速最快的三个品类，在90后群体中尤为明显，凸显了年轻人对丰富口感和健康饮品的追求。果汁的市场因为产品结构落后，创新性不足，市场份额正在逐步被其它替代品蚕食，倒逼行业转型升级。4.2内部经历转型升级，中高浓度果汁发展潜力大2016-2021年国内软饮细分赛道的零售额CAGR平均为3%，果汁饮料增长为-3.4%，中国果汁2019年-2024年预期CAGR也仅为0.2%。导致该现状的主要原因是低浓度果汁销量的下滑。根据沙利文数据，当前我国果汁市场仍然以低浓度果汁为主，其市场占比高达75.3%，远远超过其他子类目；中浓度果汁饮料市场占比17.8%，而纯果汁市场占比仅为6.9%。中国的低浓度果汁市场规模预计将持续下降，早在2016年-2017年间就已经有明显下降，由849.0亿元下降到788.2亿元。在果汁市场的份额也由2016年开始逐年降低，从2016年的73.6%下降到2021年的64%，预期中国的低浓度果汁市场占比将继续萎缩。与之相反的是，中高浓度的果汁增速极快。主要原因是随着中国居民收入越来越高，消费也在不断升级，中高浓度可以满足消费者更高健康追求的需求，替代原有低浓度果汁的消费。未来5年预计中浓度饮料将新增100亿市场规模。预计到2024年，中浓度果汁市场空间351亿元，纯果汁市场空间158亿元。第5章2022-2023年我国果汁饮料行业消费者新诉求分析5.1“成分党”群体扩大，“功能”夺回失地根据麦肯锡中国消费者调查，2012年至2022年，中国城市居民人均消费增长了77.2%，远远超过通货膨胀率和GDP增长率，中国消费群体情况开始出现分化，中高收入消费者经历消费升级，中高收入和高收入家庭的强劲增长以及随之而来的消费实力，为优化品牌带来了利好消息。几乎在所有快消品类上的支不减反增，如32%的受访者计划增加果汁支出。同期，收入增长速度却在放缓。中国人均可支配收入增长率已经从2012年的12.6%下降到2022年的2.9%。22%的受访者自称减少了支出，较低收入消费者转向更有价格竞争力的渠道，或者选择同一品牌价格更低的产品线，另有一些消费者表示推迟购买计划，等待促销优惠。消费者整体支出趋于保守以及风险意识增加，使得消费者变得越发理性，“对功能和性价比的追求”不仅夺回了被“情感、冲动消费”抢走的失地，还进一步扩大了领先优势，消费时更加关注营养成分、使用功效等因素。安全、健康、便利成为消费者选择果汁最主要的考虑因素，消费者重视养生，关注零糖、零脂、零卡等标签，青睐能和健身搭配的“零度”产品。“原生态无添加”、“纯天然食材”成为消费者选购健康饮品的重要因素。5.2追求立体口感，“酸甜”依旧最受欢迎口感也成为消费者选购饮料的重要因素。根据益普索2020年调研数据，消费者购买饮料考虑的因素中，口感位列第一。消费者偏好的变化也给果汁行业带来了新的市场趋势：以各种果味为主的新口味不断涌现，同时，各种气泡水创新品类也横空出世，气泡果汁、气泡乳、气泡茶一上市便受到消费者青睐，快速增长。各类新品全面开花，为消费者带来新鲜、立体的口感体验。消费者关注的口味和口感越发多元化，且对健康成分愈发重视。诸多网红口味（樱花、椰子等）进入饮料市场，酸甜口感（柠檬、蜜桃/白桃、甜橙等）以高消费占比，成为最受消费者欢迎的口味；而海盐，作为新势力口味，以清爽的口感吸引消费者，成为增速最快的口味。从中国果汁饮料的口味总占比来看，橙汁、菠萝汁和苹果汁饮品的市场占比最高，但合计占比也仅为31.3%，说明中国果汁饮料口味分布多样，加上有混合口味果汁饮料的存在，并没有出现单一口味占据较大市场份额的现象。而在中国纯果汁市场中，口味分布十分集中，橙汁占据了41.3%的纯果汁市场。橙汁、苹果汁、葡萄汁和桃汁四种味道合计占据77.6%的市场份额。可见纯果汁目前口味丰富度不足，难以满足消费者需求。拓展更多水果口味、更多地方特色饮品，一方面可以满足消费者追求新奇的心理，一方面也可以更多地满足消费者口味疲劳，满足消费者对丰富的口味和口感的追求。同样，在产品开发上，随着消费升级及新人群购买力的提升，传统大单品逻辑不再是果汁主流产品开发方向，市场上需要更多懂用户的果汁，极致的消费者洞察应该是产品开发的主流逻辑。5.3消费者偏爱低温饮料，促使冷柜货架不断增加在口感方面，低温饮品相比常温饮品更受消费者欢迎。安信证券在深圳草根随机选取了4家便利店，观察消费者购买冷饮与常温饮料的数量，在随机抽取的便利店中，冷饮销量均高于常温饮料由于消费者对低温饮品的偏好，线下终端便利店的冷柜货架呈上升趋势，2015年-2021年，国内饮料柜销量CAGR为4%。冷柜除了基本的冷冻、冷藏、贮藏功能外，还可以个性化展示品牌的作用，帮助定制品牌抢占有利的展示位置。原来以低温奶、速冻食品等为主的冷柜，而现在更多的是越来越多的品类的饮料，为低温高浓度果汁提供了售卖的前提条件，也从侧面反映出消费者低温饮品的偏爱。第6章2023-2028年我国果汁饮料行业发展前景及趋势预测6.1健康营养的低温高浓度果汁前景可期（1）NFC果汁顺应健康消费，吸引业界关注NFC（NotFromConcentrate）果汁，即非浓缩还原100%果汁，是水果经过榨汁后直接进行巴氏杀菌，在低温环境中加工而成。由于这种鲜榨果汁在加工过程中受热时间较短，所以营养损失相对较少，同时更好地保留了新鲜水果的原汁原味。后疫情时代，消费者对健康营养饮品的需求达到了前所未有的高度，主打健康的NFC果汁顺应了健康消费趋势，成为国内近年来较为流行的一类果汁产品。其市场前景被业界人士看好，进入快速发展阶段。不同于近几年果汁市场的疲软，NFC果汁的增长态势明显，2013年至2018年，NFC果汁的零售量从约580万升增长至约4600万升，市场销售规模从3亿元增长至25.7亿元。2020年NFC果汁销量增长达到21%，中国已成为全球增长最快的NFC果汁市场。2018年来，市场涌现出几十个NFC果汁品牌，水果连锁企业百果园以及瑞幸咖啡等也都已经进入到这一领域。还有汇源、味全零度果坊、褚橙、元气森林等品牌的占位，这些品牌都是熟悉或拥有冷链系统、对上游果品控制力强的大型饮料企业，实现渠道商反向定制，这也是国内NFC果汁市场主要玩家的特征。（2）认知不足带来市场蓝海，价格、渗透率两大瓶颈逐步突破NFC果汁的发展也面临着一些瓶颈，首先，这种果汁的缺点是适合低温保存，保质期相对较短；此外，由于它是真正的纯果汁，加上储存不易，所以成本也较高，对于有长期复购需求的消费者来说，其开销将会比普通的果汁要高出不少。其次，消费者对NFC果汁的认知比较模糊，在益普索的线下调研中，消费者能正确认知NFC果汁品牌的只有35%。而这些NFC品牌中，30%的消费者能正确认知农夫山泉NFC果汁，20%的消费者能正确认知颜值百分百，其他的品牌的正确认知度都没有达到10%。目前，NFC果汁渗透率不足10%，还处在起步阶段，尚处于“蓝海市场”，竞争格局尚未稳定。随着NFC供应链、运输链的改善以及生产、储存工艺的优化，NFC成本将进一步降低，减小消费者的复购压力，冷柜的迅速发展对低温果汁的个性化展示作用，也有助于NFC渗透率的增加，价格、渗透率两大瓶颈的突破未来可期。（3）口味丰富、价格适中的低温高浓度果汁是市场突破口根据汇源果汁和农夫山泉的产品上新历程，我国果汁饮料呈现出从含有香精香料等添加剂到无添加剂，从橙汁、芒果汁、葡萄汁等常见果汁到高附加值水果果汁，从常温到低温，从浊汁到清汁的发展趋势。消费者对个性化口味、上瘾性口味的要求尚待满足。消费者关注的口味和口感越发多元化，除了好喝、口味佳之外，健康和营养也成为消费者选择饮品占比最高的考虑因素，低温高浓度果汁顺应健康、口感与营养三大趋势，目前存在果汁创新企业价格高、头部品牌口味单一、新鲜度不够等问题，因此口味丰富、价格适中的产品更能把在市场把握先机。通过开发在特定区域或者省份比较受欢迎的地方性果汁饮料，主动研发驱动，上新市场引领性新产品，不断开发新口味。在低温高浓度果汁的灭菌技术和生产方式上进行突破，如HPP技术，能做到锁鲜和营养成分几乎零损失，解决新鲜度不够的问题。低温高浓度果汁产品正在不断突破创新，通过建立、健全发展供应链以及优化工艺来降低成本，以使价格更加亲民。加大产品推广、提高消费认知，确定核心传播点，穿透多层消费群体，让越来越多消费者认识到低温高浓度果汁的优点并形成消费习惯。同时这一品类的更多的消费场景逐渐被营造，餐饮渠道和家庭消费场景得到重视。低温高浓度果汁作为果汁的消费升级产品，在后疫情时代，其市场潜力不容小觑。果汁市场内部正在转型升级，存在新的增长驱动力。我国相比日本、美国人均果汁消费量还有很大差距，但随着消费升级与新消费习惯的养成，许多国内消费者逐步提高果汁的消费量。主打健康的低