电信业的未来和去电信化的思考

韦乐平中国电信集团公司电信业的未来和去电信化的思考

内容电信业的过去和现在为什么要“去电信化〞？“去电信化〞大趋势“去电信化〞的难点量收剪刀差扩大的趋势与应对思路互联网的挑战与思考电信业未来的思考

传统电信业的特征

100多年来，电信业长期处于垄断,根本特征：－一个系统、一类业务、一种政策，为中心－公用事业特征：像水电煤气，具公益或半公益性，及自然垄断特征，话音受严格监管和保护，业务和网络呈低速增长,业务高资费，网络高本钱－业务收入正比于流量、速度、业务种类。－IT属于后台支撑系统，与网络是松耦合关系。－网络采用专用封闭设计，垂直一体化,如交换机－按不同信息业务分割不同市场、行业和监管，特别是语音和视频业务属分业监管。－贵族行业：资本密集，进入资本和技术门槛很高－经营风险和技术风险小,是高利润、低风险行业。过渡期电信业的特征90年代后期以来，电信业经历着巨大的动乱－技术更新加快：建网本钱下降数个量级。－业务主体：历史性变化，移动和宽带成为主角－技术=业务：不同网络支撑不同业务，大量烟囱－IT走向前台，网络和网元逐渐IT化和软件化。－竞争加剧，范围扩展〔ICP/IT/终端等新进入者〕－行业结构日趋不稳，技术差异趋向消失〔ICT〕－运营商低值化〔Google超ATT，腾讯超电信〕，管道化，边缘化，收入和投资增速不断下降。－我国电信开展空间开始受限，通信占总消费比近8%,普及率近90%，均远高于世界平均水平－从低风险、高利润行业走向高风险、低利润行业信息通信产业链各环节利润率运营业和制造业成为价值增长最低的环节！2023年321040€100€0€赠送的月数据流量包〔GB〕520€120€4

欧元/每月80€60€O2E-PlusT-MobileVodafone20042023+1100%数据包-66%价格德国2004-2023年套餐内数据流量包增加了11倍价格下降了66%其它欧洲国家也显示了相似的“增量却减收〞的趋势说明单纯的简单流量套餐经营结果无出路，需要更智能的管道！固定宽带接入开展的困境欧洲

源自Detecon固定宽带接入开展的困境

收入1.6倍

（20%）流量207倍〔70%〕用户6.7倍〔25%〕用户增速是流量的35%！收入增速是流量的28%！CTC相对增长倍数流量80倍〔330%〕用户数1.54倍〔15.5%〕收入1.52倍〔15%〕移动互联网开展的困境用户数增速是流量2%！收入增速是流量的2%！ATT相对增长倍数流量18倍〔80%〕谱效率2.5倍〔20%〕收入1.6倍〔10%〕移动互联网开展的困境谱效率增速是流量25%！收入增速是流量的12%！Worldwide电信转型与“去电信化〞改造电信业的转型涉及百年形成基因的改进和转变，绝不是一蹴而就的，需要有更深层次的思考要想实现转型的成功，必须首先实现“去电信化〔de-telecom〕〞改造。除了体制机制外，需要从观念和技术理念上实施一系列深刻的转变至少涉及观念、视野、经营领域、业务产品、网络架构、业务平台、网络管理、网络本钱控制、网络硬件开发、网络质量要求、设备形态等方面比较彻底地实现“去电信化〞改造，摆脱上百年来的从观念到实践的种种禁锢，才有可能比较顺利地实现成功的转型。为什么要“去电信化〞〔1〕外部环境日益恶化:不仅面对日益无理性的运营商间竞争、制造商间竞争及IT和有线电视业的挑战。而且，更重要的是面临日益严峻的外部OTT的挑战。业务主体发生了根本性变化：100多年来赖以生存的话音收入已发生根本性动摇，日益边缘化、免费化。而爆炸式增长的数据业务耗尽了网络资源，却带不来相应的收入。电信企业在资本市场的地位日益低值化：

资本市场持续不看好电信企业，Google超ATT,

腾讯超电信。

为什么要“去电信化〞〔2〕“电信级〞在意味着高质量高可靠的同时也意味着高复杂、高本钱、高浪费。例如：－电路交换机的2000多个功能只用了1％；－传输电路的总带宽是实际平均业务量的30倍；－路由器网管的告警只有0.01％是有意义的；－厂家开发的设备和板卡70％是没人用的；－运营商提供的几十万种业务套餐80％以上使用者不到10个人，浪费了大量昂贵的资源。流量与收入的剪刀差日益扩大流量增长与收入增长的剪刀差日益扩大，未来几年的差距到达10倍以上，企业难以长期维系。为什么要“去电信化〞〔3〕商业模式落后：传统电信单纯前向收费的商业模式已经在互联网冲击下根本失效，新商业模式还不知道？没有可行的商业模式企业怎么存活？创新乏力：电信业正面临体制僵化、技术理念落后、包袱沉重、创新乏力的被动为难局面。尤其在互联网应用领域，屡战屡败，几乎没有任何值得一提的成功案例，例如沃德丰的三次失败。只有“去电信化“，转变观念，消除臃肿，实施技术、业务和商务模式全面转型，才有希望！“去电信化〞大趋势〔1/4〕观念：从产业链的主导方转变为平民化的参与者视野和经营领域：由传统电信效劳向大通信、大行业、大融合的大视野转变，经营领域那么由电信〔Telecom〕向信息效劳〔Information〕、信息娱乐效劳(Infotainment)延伸。业务的互联网化和流量的IP化以互联网应用为主的非话业务收入已经超越话音，IP流量已占骨干网的99％。网络架构的扁平化和分布化现有复杂分层的电信网有那么多层面、设备、接口，协议。别人不来搞，自己就把自己搞死了。业务平台的融合化和水平集成化现有数千个垂直集成的大小业务平台向一个或数个水平集成的、低门槛的、融合业务平台演进。网络设备的低本钱化过去20年以存储器为代表的IT本钱降了4个量级〔58%〕；传送、移动和路由器本钱分别降了3〔40%〕、2〔28％〕和1.5〔20%〕个量级。未来网络设备的大方向是低本钱为主，高性能为辅。业务开发从自己为主逐渐转向专注提供开放的、低门槛的开发平台和环境，会聚广阔开发者共同开发。“去电信化〞大趋势〔2/4〕摩尔定律的两个开展方向101001000104105106107108108

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100101/本钱性能改进倍数传统IT开展轨迹传统电信开展轨迹未来电信开展轨迹未来IT开展轨迹网络质量的合理化“电信级〞标志是50ms保护时间、5个9可用性和一系列硬QoS,源自何处？说不清，但代价很高。例如传送网保护时间从50ms放松到100ms(98年)，能否放宽到250ms。这些根深蒂固的“电信级〞指标已经束缚了电信业的开展和竞争力。网元架构形态从大量单一用途的、软硬件紧耦合的、昂贵设备转向硬件通用化、IT化、虚拟化，软件开放化、个性化，可编程组网，平滑演进，低本钱的软件定义网络，加速网络能力开放和互联网应用创新“去电信化〞大趋势〔3/4〕网络本钱的最优化从关注单个网元本钱转向整个网络的本钱最优〔架构和资源云化〕。例如扁平化架构的影响。商业模式从单纯的前向收费向更加灵活多样的混合模式转变，创立基于应用环境、消耗资源、相应价格三要素的新型商业模式。组织架构对于互联网业务的开发和运营而言，应该从以传统的地方为主的三层架构向独立的、垂直一体化的、扁平架构演进。“去电信化〞大趋势〔4/4〕遗传基因难改电信业百年形成的基因已经深深印刻在全球数千万电信从业人员的脑海，从观念、流程到实践。体制机制难改无风险决策要求，漫长和随机的决策，只做加法，不做减法的习惯，ONT和倒换时间的案例。涉及整个生态链的协同改造，不是单一环节和单一公司能有所作为的。生存危机意识不强，还没有到非改不可的境地“去电信化〞改造将是一个漫长而痛苦的过程，进展速度主要取决于外部竞争环境的压力和变化“去电信化〞的难点增加收入（新用户，新业务

，新商业模式）服务质量和感受降低成本（新技术，新架构

，

分组化，资源优化等等）网络层智能管道（流量管控

，业务差异等）应用层优化技术（从源头控

制流量和信令的过度消耗）收入收入和流量的剪刀差扩大！流量语音数据

量收剪刀差的挑战与对策本钱新技术体制频谱效率提高〔SDM突破单纤或单天线容量限制〕技术

有线和无线带宽都已经趋近极限光通信近10年，光通信频谱效率的年增速已从过去的超摩尔定律80％降到20％左右，赶不上互联网流量的增速〔30％〕。单纤频谱效率已趋近香农定律和非线性极限，必须靠空分复用〔多芯光纤或少模光纤等〕等新技术，但是10年内难以商用。移动通信近10年，无线通信频谱效率的年增速已从过去的35％降到20％左右，赶不上移动互联网流量的增速〔80％〕，单天线频谱效率已趋近香农定律极限，必须靠扩展频谱和多天线、异构网等新技术，但是继续大幅度改进的空间都不大。降低本钱和智能管道是根本出路收入：中国人均通信占总消费比趋近8%,普及率近90%，均远高于世界平均水平，空间有限了。技术：近10年，无论光还是无线的频谱效率年增速均已降到20％左右，不仅远低于摩尔定律，也赶不上互联网和移动互联网流量的增速〔30％和80％〕，继续大幅度改进的空间都不大。降低本钱：这是最靠谱的出路，不是战术，而是战略出路智能管道：这也是我们的基因比较适应的出路。

减少移动量收差的假设干思路〔1〕新技术新架构：LTE比特本钱比W低80%；异构网络；多播播送等应用层优化：可以有效减少底层网络的流量和信令的过度消耗优化资源，降低网络本钱：－根底设施共建共享，－减轻流量压力：DPI限流限速，W/P/F分流技术－提升网络效率：共建共享，W/P/F分流技术，各种3G增强技术，休眠机制优化，多天线技术，动态负载均衡，多层小区协作等等。商业模式创新，实现差异化运营：利用PCC可以创立基于应用环境、消耗资源、相应价格三要素的新商业模式，实现差异化运营。智能管道，提升管道价值：部署DPI/PCC/RACS,了解用户业务应用情况和消费轨迹,适配网络资源与业务质量，创新商务模式，抑制流量滥用，实现差异化业务和收费等。综合业务平台：水平集成的综合业务平台省却了大量烟囱式平台，简化能力对外开放，为第三方开发者提供了标准的、统一的、互联网的、更低进入门槛。减少移动量收差的假设干思路〔2〕信令风暴：一些新的应用引起的频繁信令交互－用户规模的快速攀升和使用率的剧增－智能等新终端普及〔信令是普通15倍〕－“常在线应用〞的普及影响：消耗大量网络流量和信令资源，扩容压力对策一：调整网络、适应业务需求〔开源〕无线参数优化，无线网增强技术，流量管控，小基站和WiFi分流缓解热点区域的流量压力等对策二：调整业务、适应网络能力〔节流〕从业务产品设计源头就控制流量与信令过度消耗结论：IP承载网未考虑移动网特点，天然不匹配，目前尚无根治方法，主要是减轻或延缓压力。移动互联网的“信令风暴〞商业模式难持续：－“接入收费＋业务免费〞的商业模式长久性？－技术进步和和业务收入增长无法支撑流量增长产业链关系失衡：建网者赔钱〔利润很低〕，应用商赚钱〔利润快速增长〕，利益向上层互联网应用商转移，底层电信运营商边缘化，低值化，积极性何在？可管可控可扩可信能力缺失：商用网根本特征，而互联网并不具备。电信界一直在努力吸收和改进互联网的技术创新成果，建设基于IP的下一代网络并引入各种可管、可控、可信技术，对IP网络进行一定程度的控制管理。互联网的挑战和思考〔1/4〕效劳质量难保：连路由都不确定，怎么能保证延时？提供QoS?本质上无法支持实时业务。路由器架构封闭、复杂、昂贵、耗电：控制转发一体化导致复杂无序〔代码千万级〕，昂贵〔接口比传输贵4－5倍，是所有电信设备中最贵，降价最慢的〕，功耗增长速度快于设备容量增长速度，远高于低层设备。平安性：网络对用户透明，用户对网络不透明，造成网络犯罪本钱低，防范和执法本钱高。而缺乏路由鉴别机制导致的路由信息和路由行为的可信性问题是路由平安的最大大隐患。互联网的挑战和思考〔2/4〕地址的空间限制和真实性：IPv4地址已接近耗尽，而向IPv6过渡的复杂性、时间跨度和风险都令人望而却步，进展很慢。三层的普适性：三层功能的强大、灵活性、标准化使得其应用不断向边缘延伸。但是相对庞大的上层和底层，三层又是最薄弱的，是互联网体系架构的瓶颈。首先，巨大的流量增长使得核心层没有必要再在IP包级别上实施费力不讨好的处理，而在MPLS层、OTN层乃至将来的全光层处理效率更高，性能更好，功耗更低。其次，三层向边缘的延伸不是越远越好，其复杂性、必要性和本钱将成为制约。互联网的挑战和思考〔3/4〕网络和网元体系架构的变革：诸多技术问题的症结在体系架构，现有封闭无序的网络体系架构和封闭的网元架构注定了网络行为，即路由、流量、传输性能的不确定，而一个行为不确定的网络难以支持QoS、扩展性、平安性、可管可控可信任等电信级的要求。为此，必须对体系结构进行变革。例如身份与位置的别离，核心与边缘的别离，控制与转发别离等。移动互联网与IP层的匹配问题基于IP承载设计的移动互联网业务应用与基于集中调度的移动网是天然不匹配的，导致了大量网络容量和信令资源的浪费，动谁？互联网的挑战和思考〔4/4〕财富500强利润率电信业的抗跌性电信业未来的思考〔1/3〕电信业的市场需求层面、公用事业属性和国家信息根底设施的地位以及多年来的市场化磨炼决定了电信运营商不会轻易衰亡，过去这么多年的所谓颠覆性业务和技术〔VoIP,P2P，IM，IP等〕没有从根本上将其颠覆，近5年来全球电信行业的财务抗跌性表现也证明了其生命力的顽强。与运营商命运息息相关的电信制造商也将经历同样的坎坷，但主要是：优胜劣汰，适者生存。然而，随着互联网业务和文化的深入人心，以及对于电信业务的不断冲击、分流和替代，其100多年的好日子已一去不复返，转型是唯一出路。但是：转型不是基因再造，而是基因改进。电信业未来的思考〔2/3〕转型是痛苦的过程，绝不会一蹴而就，要有长期受苦准备，挑战大于机遇，未知多于。转型的大前提是“去电信化〞，是系统性变化。以苹果、谷歌为代表的少数、新型、轻型运营商的崛起将