智慧座舱与自动驾驶融合建设项目项目建议书（代可行性研究报告）

I

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 项目概述 11.1 项目名称、项目法人 11.2 可行性研究报告编制依据 11.3 拟建地点 21.4 建设目标 21.5 建设内容 31.6 投资规模及资金来源 31.7 建设周期 41.8 建设地址 41.9 项目提出的理由和过程 41.9.1 项目提出的理由 4项目建设必要性 4本项目产品研制和生产情况 8已生产产品市场销售情况 101.9.2 项目进展情况 121.10 建设单位基本情况 121.10.1 单位概况 121.10.2 单位股权结构 141.10.3 单位主要经营指标 141.11 战略及主业符合度情况 151.12 主要技术经济指标 152 建设必要性与可行性 172.1 项目必要性分析 172.2 项目可行性分析 242.2.1 行业分析 242.2.2 市场分析 26产品市场供应预测 26产品市场需求预测 28产品目标市场分析 30价格现状与预测 322.2.3 竞争优势分析 333 建设规模与产品方案 383.1 建设规模 383.2 产品方案 394 物料和能源供应 444.1 物料供应 444.2 能源供应 445 建设条件和厂（场）址选择 465.1 厂（场）址现状 465.2 建设条件 465.2.1 自然条件 465.2.2 社会经济条件 475.2.3 交通条件 475.2.4 基础设施条件 485.2.5 环境保护条件 485.2.6 地震安全条件 485.3 厂（场）址选择 486 建设方案 496.1 产品工艺技术 496.1.1 模具产品工艺技术 496.1.2 汽车装饰件工艺技术 51主仪表板总成工艺 52门板总成工艺 546.1.3 轻量化智能车门工艺技术 566.2 设备配置 586.2.1 设备配置方案 58模具分公司 58**分公司 65总部技术部 676.2.2 工艺对土建及公用专业的技术要求 70模具分公司 70**分公司 82总部技术部 866.3 总图布置 926.3.1 编制依据 926.3.2 总平面布置 926.3.3 厂（场）区交通运输组织 926.3.4 竖向设计方案 936.3.5 厂（场）外工程 936.3.6 绿化景观方案 936.3.7 消防设计 936.3.8 主要技术经济指标 946.3.9 设计图纸 946.4 建筑 956.4.1 编制依据 956.4.2 建（构）筑物组成和规模 956.4.3 建筑方案 96科研综合楼（含地下车库） 96实验大楼 99培训中心 103模具分公司厂房 106**分公司厂房 109门卫室1、门卫室2、门卫室3 1116.4.4 建（构）筑物一览表 1156.4.5 设计图纸 1166.5 结构 1186.5.1 编制依据 1186.5.2 工程概况及主要设计范围 1196.5.3 结构方案 120科研综合楼（含地下车库） 120实验大楼 122培训中心 123模具分公司厂房 125**分公司厂房 127门卫室1、门卫室2、门卫室3 1286.5.4 需要说明的其他问题 1306.6 给水排水 1306.6.1 编制依据 1306.6.2 工程概况及主要设计范围 131工程概况 131主要设计范围 1326.6.3 给水设计 1326.6.4 排水设计 1336.6.5 消防系统 1356.6.6 环保与节能设计 1396.6.7 抗震设计 1406.7 供暖通风和空气调节 1416.7.1 编制依据 1416.7.2 设计标准及冷热负荷估算 142设计标准 142冷热源分析利用及选择 1436.7.3 暖通方案 144通风 145空气调节 1486.7.4 抗震支吊架设计 1506.7.5 环保与节能设计 1516.8 动力 1526.8.1 编制依据 1526.8.2 供热 1526.8.3 制冷 1536.8.4 燃气供应 1536.8.5 压缩空气供应 1546.8.6 需要说明的其他问题 1546.9 电气 1556.9.1 编制依据 1556.9.2 工程概况及主要设计范围 1566.9.3 供电系统现状和新增负荷估算 1576.9.4 配电、照明、工业生产控制等系统方案 1586.9.5 防雷、接地和过电压保护 1586.9.6 其他系统 1596.9.7 室外管线 1596.9.8 电气节能措施 1606.9.9 机电工程抗震设计 1607 环境保护、职业安全、职业卫生、消防、节能等 1617.1 环境保护 1617.1.1 编制依据和采用标准 1617.1.2 建设地区的环境状况 1617.1.3 建设期环境影响分析 1617.1.4 运营期环境保护措施 1627.2 职业安全 1657.2.1 有害物质及危害安全分析 1657.2.2 有害物质及危害安全的治理 1687.2.3 危险化学品重大危险源辨识 1777.2.4 危险源预测及评价结论 1777.3 职业卫生 1787.3.1 生产工艺中存在的职业病危害因素 1787.3.2 生产环境中存在的职业病危害因素 1797.3.3 劳动过程中存在的职业病危害因素 1797.3.4 职业病危害因素对人体健康的影响 1797.3.5 拟采取的职业病防护措施 1817.3.6 评价结论 1817.4 消防 1827.4.1 设计依据和采用标准 1827.4.2 火灾危险性分析 1837.4.3 建（构）筑物耐火等级和消防措施 183工艺 183总平面布置 183建筑专业消防措施 183给排水专业消防措施 186暖通专业消防措施 189电气专业消防措施 1907.5 节能 1917.5.1 设计依据和采用标准 1917.5.2 节能设计主要原则 1917.5.3 能源消耗情况 1917.5.4 主要节能措施 191建筑专业节能措施 191给排水专业节能措施 193暖通专业节能措施 194电气专业节能措施 1957.6 地震安全 1958 组织机构、劳动定员和人员培训 1968.1 组织机构 1968.2 管理团队 1988.3 劳动定员和人员培训 1989 项目建设实施计划 2029.1 项目建设周期 2029.2 项目实施进度 20210 工程招标方案 20510.1 编制依据 20510.2 招标方案 20510.2.1 服务招标方案 20510.2.2 建筑工程招标方案 20610.2.3 建筑（公用）设备及安装工程招标方案 20711 投资估算 20911.1 编制依据 20911.2 建设投资估算 20911.3 建设项目总投资 21011.4 资金筹措 21111.5 投资估算表 21112 融资方案 21213 财务评价 21313.1 财务评价基础数据与参数选取 21313.1.1 财务价格 21313.1.2 计算期 21313.1.3 财务基准收益率设定 21313.1.4 其他计算参数 21313.2 营业收入估算 21313.3 成本费用估算 21513.4 财务评价指标 21713.5 不确定性分析 21813.5.1 敏感性分析 21813.5.2 盈亏平衡分析 21913.6 财务评价结论 22114 项目运营方案 22315 风险分析 22515.1 项目主要风险因素识别 22515.2 风险程度分析 22615.3 防范和降低风险对策 22716 效益分析 23016.1 经济效益分析 23016.2 社会效益分析 23017 结论与建议 23117.1 结论 23117.2 存在问题与建议 23118 附表、附图和附件 23218.1 附表 23218.2 附图 23318.3 附件 235智慧座舱与自动驾驶融合建设项目项目概述项目名称、项目法人项目名称：智慧座舱与自动驾驶融合建设项目单位名称：法定代表人：**可行性研究报告编制依据1）《中国制造2025》2）《中国航天科技集团有限公司航天技术应用及服务产业“十四五”发展规划》3）《中国航天科技集团有限公司航天技术应用及服务产业主业方向与主业业务目录》4）中国航天科技集团有限公司文件《关于印发<中国航天科技集团有限公司经营性固定资产投资项目管理办法＞的通知》（天科资〔2022〕710号）5）《中国航天科技集团有限公司经营性固定资产投资项目可行性研究报告编制指引》（天科资〔2022〕87号）6）《中国航天科技集团有限公司投资项目财务指标评价标准》（2019版）（财字〔2019〕51号）7）《中央企业投资监督管理办法》（国资委第34号令）8）《中央企业投资监督管理办法实施细则》（国资发规划规〔2021〕16号）9）《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资〔2006〕1325号）10）《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）11）国家相关的法规、文件、建设单位提供的基础资料等拟建地点本项目建设地点位于**省**市**驿区，东至**中路，西至**东七路（**五环），北至**西路，南至**西路区域地块。建设目标项目建成后，具备智慧座舱与自动驾驶的创新研发能力，具备年产500套模具、21万套仪表板及门板等汽车内饰产品的生产能力，达产后模具年销售收入19025万元，内饰产品年销售收入30147万元；满足总部产品研发、检测的需要。项目建设纲领见下表：项目建设纲领表序号项目目标（套/年）单价（万元）销售收入（万元）一模具500190251汽车保险杠模具408534002汽车门板模具705035003汽车主仪表模具456027004汽车副仪表模具553519255汽车立柱系统模具1703051006汽车高光、电动格栅等精密模具120202400二仪表板、门板等210000301471NX31仪表板300000.176352892BX11-A2仪表板750000.13019757.53BX1E门板750000.156511737.54P54C仪表板300000.11213363合计49172建设内容本项目新购土地180亩，新增建筑面积95340.36平方米，包含模具分公司厂房、科研综合楼（含地下车库）、实验大楼、培训中心、**分公司厂房、门卫室1、门卫室2、门卫室3，共8栋建筑物；搬迁原有设备306台/套，通过技术引进与自主研发，具备智慧座舱与自动驾驶的创新研发能力。项目建设内容序号建设项目单位建设规模层数备注1土地购置土地亩1802建筑物总建筑面积平方米95340.362.1科研综合楼（含地下车库）平方米32700.408地下车库15404.96平方米2.2实验大楼平方米6059.0132.3培训中心平方米6584.7262.4模具分公司厂房平方米22217.4412.5**分公司厂房平方米27666.7912.6门卫室1平方米1612.7门卫室2平方米8012.8门卫室3平方米161投资规模及资金来源项目总投资估算41200.00万元，建设投资37974.38万元，其中建筑工程费25777.20万元，工程建设其他费9547.04万元（含征地费8100.00万元），基本预备费2650.14万元。建设期利息1225.62万元，流动资金2000.00万元。资金来源为企业自筹资金和贷款，其中企业自筹12674.38万元，贷款债务资金28525.62万元。建设周期建设周期为36个月，其中27个月形成生产能力，9个月完成项目竣工验收。建设地址本项目建设地点位于**省**市**驿区，东至**中路，西至**东七路（**五环），北至**西路，南至**西路区域地块。项目提出的理由和过程项目提出的理由项目建设必要性1）***是专业从事汽车内外饰总成部件、动力总成部件、模具研发与制造的高新技术企业***拥有三个省级技术中心，一个国家认可检测中心，两个模具设计与制造中心，在全国布局20家生产基地，辐射国内所有重点汽车产业生态圈，各类自动化生产线百余条，客户覆盖大众、奥迪、通用、丰田、长安、吉利等优质主机厂，与**大学、西南交通大学建立学术及饰件交流渠道。公司具备大型内外饰总成同步研发能力，具备结构力学、流体力学、空气动力学等关键仿真分析能力。掌握了高端软质零部件全序列包括搪塑、阴模吸附、阳模吸附、轻量化开闭模发泡、无缝弱化、全自动焊接等核心工艺技术。满足国六标准的高效油气分离技术成功应用到福田康明斯、潍柴、长安等缸盖罩盖、油气分离器项目。突破了长玻纤增强型聚丙烯塑料背门核心技术，玻纤增强聚酰胺前端产品实现批产。具备系统级实验包括整车前、侧向安全气囊爆破，总成刚强度、疲劳耐久等测试分析技术能力。拥有国内领先的中大型复杂模具研发制造能力。2）***将技术战略定位由传统内外饰技术转向智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰四大技术领域经济的高速发展使得人们对生活、出行的品质要求越来越高，人们对于汽车座舱的需求也随着科学技术的发展而逐渐增多，汽车智慧座舱与智能驾驶相互融合是汽车行业未来发展的潮流，也是当下符合时代发展的需要，同时这也是汽车行业转型创新发展的一个关键开拓点。围绕智慧座舱与自动驾驶融合的发展需求，公司从主营业务领域出发，规划了四大技术发展方向：智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰。智能光电通过氛围灯、传感器、新材料的创新应用，实现全新体验的光影表面，智能表面产品，打造个性定制座舱。电驱电控结合灯光音效，精致升降，电动调节等技术，实现智能座舱科技体验，让乘员办公更有效，空间更多变，差旅更舒适。轻量环保主打环保材料应用，实现座舱内低释放需求；结合轻量化技术与空气动力学组件应用，提升续航，降低碳排放。精致装饰开发真木、真铝、膜片、水晶等装饰材料与工艺，打造精致内饰装饰产品，让座舱有家居般的体验。自动驾驶系统是通过车载传感系统感知道路环境，并根据感知获得的道路、车辆位置和障碍物信息，由车载控制系统控制车辆的转向和速度，从而使车辆能够在道路上行驶并到达预定地点的功能。2021年8月20日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布《汽车驾驶自动化分级》国家标准，于2022年3月1日开始实施。目前我国自动驾驶汽车普遍以L2级自动驾驶为主，L1和L2主要是预警系统，目前很多新能源车都装备L1及L2的自动驾驶功能，而L3或更高级别的车辆能够逐步脱离驾驶员的操控达到自动驾驶。自动驾驶系统分级3）***已具备的大型外饰保险杠与格栅总成的开发能力，创新集成雷达产品是***当下及未来的重要发展方向自动驾驶使用的传感器主要集成在整车前脸，传统的毫米波雷达或超声波雷达直接暴露在前脸表面，整体性欠佳，随着电动车的发展，格栅的功能性逐渐弱化，其在汽车中的地位也逐渐从功能向装饰转变。而在一些新兴的车企和高端汽车中，格栅也逐渐消失或减小，取而代之的是封闭型、贯穿式车灯、图形或屏幕等新的设计，超声雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器隐藏于前脸后部，从而前脸的设计也变得更加个性化。雷达作为探测传感器用于智能汽车高级辅助驾驶及自动驾驶，发展趋势明显。结合***已具备的大型外饰保险杠与格栅总成的开发能力，创新集成雷达产品是***当下及未来的重要发展方向。4）***是传统汽车内外饰件的核心供应商，通过已有技术的升级与创新，能够快速突破智能装饰件的技术壁垒对于自动驾驶汽车的关注不仅仅停留在驾驶本身，还延伸到了车内的乘坐体验。智能座舱作为自动驾驶汽车的重要组成部分，为乘客提供了更加舒适、安全和便捷的出行体验。智能座舱是指在自动驾驶汽车中乘客所处的空间，它通过融合先进的技术和智能系统，为乘客提供各种功能和服务。汽车智能装饰件结合创新工艺技术与智能光电技术，能够满足顾客个性与定制的需求。汽车智能装饰件是承载氛围灯的平台，通过饰件与灯光的创新与联动，实现舒适的氛围体验。***是传统汽车内外饰件的核心供应商，产品技术基础扎实，产品类别覆盖整车内外饰。通过已有技术的升级与创新，能够快速突破智能装饰件的技术壁垒。2019年开始，公司已经着手智能装饰件的技术研究工作。汽车轻量化是未来汽车行业的发展方向之一。对于时下发展迅速的新能源汽车，减重意味着增加续航里程。研究表明，整车重量降低10kg，续航里程可增加2.5km。“以塑代钢”轻量化思路可在公司主营业务进行拓展和延伸，具备研究的软硬件及技术基础。随着整车重量和轻量化的市场竞争力逐渐上升，重量管理体系逐渐成熟，轻量化技术与产品的研究领域将不断扩展。***本级、**分公司及模具中心现有租赁厂房约4.5万平方米，且研发和制造分散布置。随着公司的发展壮大及对新工艺的研发需求，研发、模具加工、生产制造各方面均已受到场地约束，延续传统的生产模式和布局将制约新产品的研发、制造，效率低、成本高不满足可持续性发展要求。因此需要新增土地，新建厂房、科研楼，保障***公司可持续性发展。项目实施后购置180亩土地（12万平方米），新增建筑面积95340.36平方米，满足公司后期项目研制、实验和试制的需求，同时能够满足公司未来生产经营的需要。本项目产品研制和生产情况1）汽车内外饰模具在模具研发方面，目前模具分公司共有设计师38人，设计人员主要来自于国内大中型汽车模具企业，其中3D设计师30人，2D设计师8人。具备与客户同步开发的设计能力，使用CAD、UG、CATIA/Moldflow等3D设计软件及模流分析软件，可对汽车内外饰件注塑模具正向、逆向设计、模流分析等，广泛采用模具CAD/CAE/CAM系统，为模具的技术创新奠定了基础，确保了技术研发的领先地位。模具分公司以生产汽车内外饰塑料模具为主，包含汽车保险杠、仪表板、副仪表板、门板、立柱、发动机罩等常规模具，还生产麻纤、电动出风口、高光格栅等精密模具。目前已形成年产400余套汽车塑料模具，产值1.5个亿的规模。模具分公司模具生产制造工艺技术成熟，通过客户提供相应塑料产品数据，进行模具设计、加工、装配、试模验证、满足客户需求产品的模具。2）高级辅助驾驶传感器开展车用级雷达开发与应用，需要具备毫米波雷达系统设计、相控阵天线设计、雷达信号检测、目标识别及跟踪技术、传播性能和穿透损耗、毫米波应用场景、超高速通信能力、上行增强帧结构、波形赋形和波束管理、射频器件和射频指标等技术能力。通过具有军工背景的高端毫米波雷达技术优势，开展军转民技术领域的应用，可促进公司业务领域的继续扩展与延伸。3）汽车装饰件汽车智能装饰件作为一种装饰汽车和烘托气氛的产品，逐渐从高端车型向中档车型普及。未来的智能饰件更加注重智能情感化的交流，将逐渐创建“以用户为中心”的设计理念，从而营造车内更温馨和谐的氛围，在智能控制模式下，使用APP或者是语音、手势、触控来控制智能装饰件，以增强人与车的智能情感化交流。智能装饰件对于安全的要求更高，可显示车辆的状态，如，汽车故障、胎压、车压、车速等是否稳定等。随着技术的不断进步，智能装饰件的设计范围也在逐步扩大，除了传统的仪表、中控、脚踏、门板位置之外，还被应用于汽车logo、格栅、车身装饰、门把手、轮圈、迎宾灯、迎宾踏板、空调出风口、副驾仪表台、中控背光区、车顶、储物盒、杯架、音箱、卡扣、后备箱等不同位置。智能装饰件氛围灯预研项目包含光导结构设计、光学分析与仿真、软件设计、电子控制设计、线路板等硬件的设计与制造、光导模具开发、导光材料开发、工艺、实验装备开发等。在电子电器开发方面，针对氛围灯电子电器设计方面，对标拆解了BX11、CD569、KX11、S302等多个项目的氛围灯产品，对其电路设计原理，元器件型号及供应商，实验标准及实施方案做了详细的分析论证，具备研究的技术基础。在光学模拟分析方面，公司CAE工程师及预研工程师通过培训学习，建立面光源光学分析能力。主要应用SPEOS软件进行光学模拟分析，分析置信度达到95%。在导光板模具方面，依托于模具分公司开发体系与人员，联合技术部开发体系和技术人员完成。NFPP麻纤与聚丙烯复合产品，在当前及未来汽车发展的主流趋势是绿色化、可回收、轻量化、低能耗。为了保护环境及降低汽车重量，各种天然纤维及高分子材料混合材料作为传统塑料材料的替代品用于汽车内饰制品。该产品重量较传统注塑制品轻8%-20%，力学性能优良，尺寸稳定性好，纤维可再生且资源丰富，是汽车轻量化的发展趋势。外观表面与自然更加贴近，是装饰回归自然的发展趋势。法系标致、德系奔驰、宝马等传统燃油及混动车均有采用轻量化植物纤维技术，多款车已实现量产。随着未来电动汽车产业化发展的逐步提升，轻量化高分子材料与植物纤维混合技术产品将有广泛的应用前景。***目前已经开展了氛围灯研究和NFPP麻纤复合产品研究工作，依托合作院校开展技术研究，主要技术还在研发掌握中。氛围灯研究后续将筹建汽车电子专业团队，建立氛围灯软硬件开发能力，完成量产方案规划，开展氛围灯产线的筹建工作。NFPP麻纤复合产品研究工作后续将从设计、仿真分析、模具设计与制造、样件试生产、实验等方面建立该项目的研发能力，完成量产规划，开展NFPP麻纤复合产品生产线筹建工作。4）产品研发研发中心业务范围包含创新研发、造型优化、结构设计、工艺过程设计、工装策划、样件试制、试验验证，同时还承担技术沉淀、专利申报、技术标准制定、协助市场/采购/生产等部门解决技术问题的责任。研发中心建成后，具备为主流整车厂同步开发仪表板/门板/保险杠等汽车内外饰总成、涉及注塑/喷涂/搪塑/发泡/IMG/INS/包覆等工艺技术、产品单价约10万元的能力。隶属于研发中心的研发实验楼，检测能力涵盖环境温度、刚强度、疲劳耐久、振动耐久、气囊静态点爆、原材料性能等，年检测项目约1300项。已生产产品市场销售情况***研发项目遵循“以关键路径为本，精细项目周期；以设计策划为本，精细开发质量；以过程管控为本，精细开发成本”的原则，2022年全年***开发项目277个，涉及46家主机厂，159款车型，2615个总成，4135个零件，全年完成1400余套模具的前期方案策划。2022年***年销售收入规模约42.1亿元，实现净利润1.83亿元，目前已生产产品的市场销售情况良好，整体销售订单呈上升趋势。投资环境情况**驿区，隶属于**省**市，位于**市中心城区东部，西与**区接壤，西南与天府新区**直管区毗邻，北接新都区，西北接成华区，东与青**区、简阳市交界，是**市中心城区。东西长29.8千米，南北宽28.75千米，总面积557平方千米。下辖7个街道、3个镇。**驿区是**经济技术开发区、天府新区**高端制造产业功能区、**中法生态园所在地，是工信部授予的中德智能网联汽车示范基地，截至2022年末，**驿区常住人口135.6万人。2022年，**驿区实现地区生产总值1545.7亿元，同比增长1.8%。其中，第一产业增加值28.4亿元，增长2.5%；第二产业增加值957.3亿元，增长1.6%；第三产业增加值560.0亿元，增长2.0%。**驿区集聚一汽大众、一汽丰田等整车制造企业10家，西门子、博世等关键零部件企业300余家，威马等研发机构128家，建有中德智能网联汽车基地，开放测试道路289公里，位列全国第五、全省第一，信通院、腾讯等智能网联汽车龙头企业落户发展，初步形成涵盖全系车型和全链协同发展的汽车产业生态圈，是全国第六大汽车产业基地。**驿历来为蓉城门户、川渝要津，自古有“川东首驿”之称。地处成渝地区双城经济圈的重要节点，双流机场、天府机场两大国际航空港和**国际铁路港的几何中心，区界距**国际铁路港13公里，距双流、天府两大国际机场18公里，毗临**东客站。拥有占地5600亩面向全国的区域性生产服务型物流中心—**物流中心，**公路口岸就地通关，四向公铁水多式联运服务体系基本建成，境内“六横三纵”高速路网畅联。交通非常便利，有利于原材料及成品运输。“十四五”期间将建设成渝制造业高地。巩固拓展制造业特别是汽车产业在成渝地区双城经济圈中的相对领先优势，进一步增强策源能力、辐射能力、引领能力。力争到2026年，汽车产业“新三化”转型取得重大成效，汽车产业生态圈初步构建，优势制造业快速发展，科技创新能力显著增强，经济总量翻一番，基本建成以汽车产业为主导的成渝先进制造业高地。项目进展情况项目拟购地块目前政府方面已通过**驿区财经委员会的决策会议，并与**当地政府签订项目投资协议。环评、安评及职评“三同时”工作已开展，预计9月初取得环评、安评及职评预评价报告。建设单位基本情况单位概况***成立于2000年1月，为国有控股企业，隶属于中国航天科技集团公司，注册资本为2.1亿元，股权结构为保定乐凯新材料股份有限公司100%控股。***是专业从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和模具研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可研发实验楼和2个省级技术中心。截至本预案签署日，***累计获得专利授权400余项，其中发明专利20余项。在东北、华北、华中、华东、华南和西南等16个城市拥有20家分子公司，具备强大的汽车塑料产品和模具研发、制造能力。***具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力，掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术，中大型复杂模具的设计制造技术，及轻量化全塑背门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术。报告期内，***主要客户包括一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商，享有较高的客户口碑和品牌美誉度。***发展规划：遵循“专注专业、精益精细、务实高效、追求卓越”的经营理念，专注汽车内外饰、动力总成和电子系统行业，加强资本联合整合，以系统集成、环保、轻量化和智能化技术为引领，以高效率制造、高质量产品、高标准服务为载体的综合成本最优为竞争策略，以搭建运营管控和打造专业化生产制造基地等主要手段，通过超越国内、走向国际，创建国际一流的汽车部件公司。***主要以注塑、涂装及装配工艺为主，以及相关模具设计及制造；主要产品为主副仪表板、门板、保险杠、发动机部件等汽车塑料件，总体工艺水平中上等，部分工艺达到国内先进水平；主要产品科研和生产量为1100万件汽车内外饰和发动机部件产品，年均销售收入共计约40亿元；主要生产设备有注塑、涂装、搪塑、发泡、阴模吸附、弱化及试验检测等，以及加工中心、数控机床、电加工、研配等制模设备，共计约700台/套；设备以国产设备为主，部分关键工艺为进口设备，设备状态良好；设备总数约9000台/套，主要为注塑、涂装、搪塑、发泡、阴模吸附、弱化、试验检测、焊接、装配、金属加工及辅助设备；公司现有在岗员工4126人，其中：科技人员803人、管理人员432人、技能人员2891人；***现租赁厂房约4.5万平米。单位股权结构*****有限责任公司为国有控股企业，隶属于中国航天科技集团公司，注册资本为2.1亿元，股权结构为保定乐凯新材料股份有限公司100%控股。股权结构如下图所示：***股权结构图单位主要经营指标***资产及负债情况及近三年半的财务指标见下表：企业近三年半财务指标序号指标名称单位2020年2021年2022年2023年7月一资产总额万元502088.85472,653.86488,851.87542,187.46二资产负债率%89.62%85.22%82.66%81.34%三销售收入万元381991.35401,321.13421,085.33267,609.83四利润总额万元5815.1518,886.9020,740.7917,967.98五净利润万元5968.3916,833.8718,324.0315,648.05***2022年资产负债率为82.66%，同比减少2.56%。截止2023年7月末***资产负债率已降至81.34%，其中负债总额为44.1亿元，银行借款为10.3亿元，占比23.36%，，本年预计偿还贷款2亿元，随着银行借款陆续偿还，负债总额将明显降低。资产总额为50.62亿元，其中固定资产、在建工程为14.67亿元，占比28.98%，本年随着募投项目的陆续投入，预计固定资产、在建工程将达到15.2亿元，资产总额将得到明显提高。在两种因素的影响下本年资产负债率将会明显改善，预计2023年12月底资产负债率约79%。综上所述，该项目的实施未堆高资产负债率。战略及主业符合度情况本项目符合集团公司、**航天技术研究院（以下简称七院）“十四五”规划中的先进制造业的战略发展方向，建设单位***营业范围为模具、仪表板等产品的研发、制造和销售，符合集团公司、七院主业核定方向。集团公司航天技术应用与服务产业“十四五”发展规划中明确***的发展任务为推动汽车注塑装饰件突破高端车型及珠三角和长三角市场，成为国内自主品牌汽车零部件主供应商。本项目可为后续研发的电子化、智能化汽车内外饰产品，提供场地空间，使公司跟紧中、高端车型及新能源汽车未来发展方向，符合集团对***的主业定位。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号技术经济内容单位数量备注一生产规模1模具套5002汽车装饰件套210000二公用动力消耗量1电万KWh/年677.752厂区总容量KVA90003水万吨/年2.834压缩空气m3/min1505天燃气万m3/年25.32三项目定员人499四建筑1购地面积亩1802新增建筑面积m295340.363改造建筑面积m2/五设备1新增工艺设备台/套/2改造现有工艺设备台/套/3搬迁现有工艺设备台/套306六项目总投资万元41200.001建设投资万元37974.381.1其中：自有万元10674.381.2贷款万元27300.001.3其他万元/1.4其中：外汇/2建设期利息万元1225.623流动资金万元2000.00七经济指标1销售收入万元48188.56年平均值2总成本费用万元36970.73年平均值3利润总额万元8978.76年平均值4净利润万元7631.95年平均值5销售利润率%18.636总投资利润率%21.797资本金利润率%22.58财务净现值（ic=12%）万元15120.78税前9524.15税后9内部收益率%19.67税前16.94税后10动态投资回收期年6.86税前7.49税后

建设必要性与可行性项目必要性分析1）国家对汽车零部件产业实行鼓励、扶持政策，符合国家引导行业发展的方向本项目主要实现汽车内外饰的生产，产品主要为汽车装饰件模具、门板、仪表板等，属于汽车零部件行业。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。随着行业持续发展，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级。近年来，汽车零部件行业的主要法律法规及产业政策情况具体如下：2015年5月，国务院颁布《中国制造2025》，提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2016年10月，工信部《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》中提出要提升汽车轻量化材料的工程化和产业化能力，发展整车轻量化技术，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。2017年5月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，提出突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。2019年11月，发改委《产业结构调整指导目录》提出，国家鼓励发展汽车轻量化材料应用，其中包括：高强度钢、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等。2021年3月，国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。整体来看，国家对汽车零部件产业实行鼓励、扶持政策，符合国家引导行业发展的方向。因此，本项目具备政策可行性。2）***较大程度上满足了国内汽车零部件供应，为国民经济和社会发展做出应有贡献以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及党中央、国务院关于全面深化改革、推进高质量发展相关要求，习近平总书记关于建设航天强国的重要论述和“8.26”重要批示精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。随着智能制造、数字化、网联化等信息与数字技术和物联网技术发展在机械制造行业的深度运用及工业智能化制造发展趋势推动，汽车零部件生产智能化、网络化发展程度市场关注度不断提升。智能制造将成为汽车零部件行业技术发展新方向，未来行业将在生产及设计过程中提升新技术融合能力和软硬件一体化能力、提高加工效率和制造精度，不断促进我国汽车零部件行业产品结构调整及发展方式转变，同时，进一步提高各产业产品质量及生产效率，推动国内制造业节材、绿色、自动化生产发展。毫米波雷达是汽车感知端最核心的传感器之一，高级辅助驾驶及自动驾驶离不开车载毫米波雷达，车载毫米波雷达将会成为汽车行业的标配。2015年—2020年毫米波雷达行业市场规模高速增长，全球市场规模由2015年的123.5亿元增到到2020年的325亿元，并将在2020年至2025年间以124%的复合年增长率增长。以比亚迪、奇瑞、长安等品牌为代表国产车近年来表现出色，高级辅助驾驶系统毫米波雷达的装配率达50%。除了开展毫米波雷达技术研究，毫米波雷达集成设计也是核心点。毫米波雷达主要安装在整车外饰的保险杠、格栅、外立柱等位置，对透波、定位、安装要求极高。我司具备外饰总成的设计研发能力，CAE分析及实验验证能力，外饰项目业务稳定，通过集成毫米波雷达等传感器，实现了光电产品集成创新，提升了产品总成附加值。汽车智能装饰件作为一种装饰汽车和烘托气氛的产品，逐渐从高端车型向中档车型普及。未来的智能饰件更加注重智能情感化的交流，将逐渐创建“以用户为中心”的设计理念，从而营造车内更温馨和谐的氛围，在智能控制模式下，使用APP或者是语音、手势、触控来控制智能装饰件，以增强人与车的智能情感化交流。智能装饰件对于安全的要求更高，可显示车辆的状态，如，汽车故障、胎压、车压、车速等是否稳定等。随着技术的不断进步，智能装饰件的设计范围也在逐步扩大，除了传统的仪表、中控、脚踏、门板位置之外，还被应用于汽车logo、格栅、车身装饰、门把手、轮圈、迎宾灯、迎宾踏板、空调出风口、副驾仪表台、中控背光区、车顶、储物盒、杯架、音箱、卡扣、后备箱等不同位置。***现有研发环境已经不能满足公司未来发展，主要是研发场地制约了人员配置，研发和制造分散导致生产效率低，研发成本高，严重影响汽车智能化、电子化及轻量化产品的研发、试制能力，因而新建**驿产业制造基地，将研发中心、模具分公司和**分公司迁入，是必然选择。项目完成后可实现“产品研发-模具设计与制造-零部件制造-总成配套与服务”纵深结合的汽车零部件产品供应链，提升精确化和敏捷化制造能力，实现生产制造的柔性化和智能化。可大幅提升模具、汽车装饰件设计研发水平，具备模具、汽车装饰件制造网络化和智能化生产能力。3）项目建设符合行业发展趋势，低碳经济、节能减排具有广阔的市场空间2020年以来，受国内外疫情、宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，产业逐步进入调整期。中国汽车市场仍存在较大的发展空间，汽车零部件市场也存在较大的发展空间。此外，未来较长时间内，新能源汽车的蓬勃发展、汽车轻量化的深度普及等因素有望成为汽车行业新的增长点，这都将为汽车内外饰件行业带来旺盛的市场需求。随着低碳经济的提出和节能减排的号召，绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，节能与新能源技术、轻量化技术的发展迅速，催生相关汽车及零部件产品市场需求的增加。目前，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术已成为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，而汽车内外饰件作为使用塑料材料最多的汽车零部件，其未来将拥有更加广阔的市场发展空间。基于以上行业发展趋势，本项目实施符合行业发展趋势，具有广阔的市场空间。4）推动集团公司、七院技术应用及服务产业发展“十四五”规划、“8+3”战略区域规划落实落地，构建集团公司产业新发展格局，实现高质量发展本项目建设是贯彻执行集团公司第八次工作会战略部署，落实七院系列工作会精神要求，以集团公司、七院“十四五”发展规划为指引，贯彻落实“创新升级追求卓越建国际一流汽车部件公司”总体发展战略，践行“技术创新驱动、市场升级拉动、管理升级推动”三大战略举措，推动管控模式与体制机制同步转型，建设国际一流汽车部件供应商。集团公司航天技术应用与服务产业“十四五”发展规划中明确***的发展任务为推动汽车注塑装饰件突破高端车型及珠三角和长三角市场，成为国内自主品牌汽车零部件主供应商。本项目可为后续研发的电子化、智能化汽车内外饰产品，提供场地空间，使公司跟紧中、高端车型及新能源汽车未来发展方向，符合集团对***的主业定位。***已将高端产品的研发和生产作为公司产品战略的重点，形成了以中高端汽车塑料零部件为核心，以汽车智慧座舱与自动驾驶的融合研发与智能制造为路径的战略发展规划。项目实施能为公司核心技术研发创新搭建良好的平台，有利于集团推进整零关系协调发展，促进零部件产业和整车同步发展、同步改进，提高同步研发能力。5）推动***产品高品质、管理高效率、经营高效益，创建国际一流汽车部件公司***聚焦“8+3”发展策略，加快融入智能装备领域和重点发展区域，着力为客户提供智能化产品，深入践行“以客户为中心厚德精业、创新奋进、居安思危、协同共赢”的核心价值观，遵循“专注专业、精益精细、务实高效、追求卓越”的经营理念专注汽车内外饰、动力总成和电子系统行业,拓宽资本引入渠道以系统集成、环保、轻量化和智能化技术为引领，以综合成本最优为竞争策略，以搭建运营管控和打造专业化生产智造基地为主要手段，以超越国内、走向国际为基本路径，推动产品高品质、管理高效率、经营高效益，创建国际一流汽车部件公司。本项目建设对于企业自身发展来说是十分必要的，具体如下：（1）改善工作环境，吸引关键技术人才的需要国内企业在汽车塑料零部件领域的创新性研究方面还处于发展阶段，想要全面追赶甚至超过国外同行企业，除了在研发设备及研发环境方面加大投入以外，对于相关技术人才的需求将会日益迫切。同时，随着公司生产规模的扩大，现有技术研发中心在研发设备、场地面积、人员配置等方面已无法满足公司中长期发展战略的要求，公司亟须在研发中心组织架构、研发团队、研发设备、项目管理等方面进行提升，满足核心技术研发需求。通过本项目的实施可以继续巩固公司在汽车塑料零部件细分行业中的研发领先优势，积累并整合研发资源，加强与整车制造厂商的协作攻关能力，积极探索开发汽车智慧座舱与自动驾驶、轻量化等核心技术。（2）降本增效，提升工艺创新能力的需要国际典型整车企业对零部件供应商三项基本要求包括：可持续的研发创新能力、质量保证能力和成本优势。而中国品牌零部件企业还不能完全满足三项基本要求，目前，行业中部分品牌零部件企业仍停留在粗放式的传统管理生产方式阶段，缺乏对工艺的系统研究和持续改进，过程控制能力不足，质量不稳定，产品一致性差，很难形成高质量的产品。通过本项目建设有利于***研发能力的提升，设计出高效、经济的生产工艺流程，可实现集中研发后指导各公司的工艺策划及生产制造，实现生产柔性化和智能化，提高精确化制造和敏捷化制造的能力，从而达到制造上降本增效，提高公司利润水平。（3）增强模具、汽车装饰件制造能力，提升加工效率与质量模具成型具有高生产效率、高一致性、低耗成本以及可以实现较高的精度和复杂程度等优点，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备，在制造业中应用广泛，汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中，约60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。通过本项目建设，一方面有助于***增强模具制造能力，控制模具采购成本，满足新项目开发要求，提升市场竞争能力，另一方面有助于进一步提升产品生产精度，保证产品质量，推动生产模式快速转型，实现自动化加工，解决人员短缺问题。随着乘员对汽车环保舒适性需求不断提升，智能装饰件市场的迅速扩张，客户对智能饰件在需求逐渐增多。其中自主车厂对智能内外饰件的需求量达到1000万件/年，按照年40%的增长率，国内市场销量将达到1400万件/年。在此背景下，**分公司拥有软质搪塑、阴模吸附、包覆、发泡、弱化、焊接、自动装配等关键工艺技术，依托集团的强大研发能力，需要不断更新制造设备，提高生产制造水平，才能确保市场供货份额，实现持续发展。目前**分内饰生产车间现有厂房面积合计8470平方，现有厂房并非在同一区域内，产品的物流周转成本及设备布置都受到不同程度的制约，且现有厂房的基础设施较为陈旧，后期改造也存在较大困难。现有厂房为租赁***总部，搬迁后厂房只需要做退租处理即可。现有场地只够年生产10万套仪表4万套门板。新厂房建成后能满足年产15万套仪表板及8万套门板等内饰产品的生产能力，满足未来客户预期的份额。综上所述，本项目建设是十分必要的。项目可行性分析**分公司及模具分公司现有租赁厂房约4.5万平方米，项目实施后购置180亩土地（12万平方米），新增建筑面积95340.36平方米，场地上完全能满足公司后期项目研制、实验和试制的需求，同时能够满足公司未来生产经营的需要。****驿区土地资源紧缺，生产用地更是稀少，***一直不断与政府就购地事宜进行沟通和谈判，目前新建研发中心土地已取得实质性进展，已基本同意将位于****驿区**东七路（**五环），北至**西路，南至**西路地块上的约180亩土地通过挂牌交易的方式进行出让，初步价格为45万/亩，合计约8100万元。2023年4月已与**经济技术开发区管理委员会完成投资协议签订，有望在2023年底前具备土地购置条件。行业分析汽车产业是国民经济支柱产业之一，该产业的进步影响着众多相关行业的发展，国家近年来相继出台相关政策促进智能汽车行业的可持续发展，为本行业未来的发展提供了政策支撑；其次，我国每千人民用汽车保有量仅为世界发达国家的1/4，汽车市场仍有较大发展空间，为智能内外饰的普及创造了条件；第三，随着汽车行业四化发展进程的不断推进，消费者对汽车内外饰的智能化需求不断增长，越来越强烈的市场需求关系将进一步推进本行业的发展。汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来随着汽车市场需求的释放、国家相关部委陆续出台的一系列鼓励和刺激汽车消费的政策法规，为***的经营发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境。目前，***已建立涵盖基础研发、产品设计、工艺创新、实验检测、批量生产等完整全面的技术体系，综合实力在国内属于第一梯队。近年来，***以“技术创新驱动”为战略引领，在确保汽车内外饰、动力总成部件产品优势的前提下，围绕智能光电、电动化、环保轻量化三大技术领域开展“内外饰+”、“双跨越”技术升级与创新工作；坚持培育汽车内外饰、发动机轻量化部件的自主研发制造能力，实现技术研发制造全流程自主可控。同时，***推动汽车电子技术与传统内外饰技术、动力系统零部件技术的深度融合，为创新产品发展赋能，不断推出具有市场竞争力的产品，稳步提升品牌影响力，***主要客户包括一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商。***具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力，掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术，中大型复杂模具的设计制造技术及轻量化全塑背门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术。截止2023年4月，***累计获得专利授权498项，其中发明专利37项。自成立以来，***坚持不懈持续增加研发经费投入，以保障研发能力不断得到提升，使公司具有了明显的技术优势和持续创新能力。从最近三年数据来看，公司研发人员数量稳定增长，研发投入金额持续保持较高水平。公司2020-2022年研发费用分别为14,664.05万元、15,803.01万元和18735.09万元，占主营业收入的比例分别为3.61%、3.92%、4.47%，持续增长的研发投入保证了公司在技术与研发上的领先优势，为本项目顺利开展提供了必要条件。***核心管理人员均拥有丰富的行业经验，在生产、销售、研发、运营管理等领域具有丰富的履历背景，管理团队高效、稳定。经过多年的创新发展，***逐步建立起现代化企业管理体制，树立起精益精细的管理理念，摸索出适合行业特点和***实际情况的内部管理制度。依托锐意进取的管理团队、优秀的企业文化以及完善的人才激励机制，***经营管理效率得到较大提升，各项经营指标增长迅速，从而实现了较快的内涵式增长。***优秀的企业管理能力以及在资源整合方面良好的实践能力，使得***具备在未来行业竞争及产业重组整合浪潮中脱颖而出的强大能力。市场分析产品市场供应预测国内外市场供应现状根据中汽协公布数据，2022年国内乘用车总销量为2148万辆，按此规模测算，汽车内外饰零部件潜在市场总规模超过1100亿元，其中工程塑料产品销售额已超过500亿元，行业发展原因分析如下：1）汽车保有量将增加近年来，中国汽车产业发展迅速，2020年汽车总销量位居世界第一。随着中国经济的稳步增长、城镇化率的提高及居民消费能力不断提高，乘用车保有量迅速增长。城镇化进程加快及城镇居民人均可支配收入持续增长，将使居民消费能力增强，汽车销量增加，推动中国汽车零件工程塑料产品市场的发展。2）新能源汽车需求不断增长政府继续出台发展新能源汽车的利好政策。例如，2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出，2030年前将新能源汽车销量占汽车总销量的比重提高至40%。该政策推动了新能源汽车市场的发展。随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池将得到广泛应用，对轻量化及塑料应用量的要求也持续增加。随着新能源汽车的普及，对电池外壳等汽车零件的需求将快速增长，预期将推动中国汽车零件工程塑料产品市场的发展。3）汽车升级周期缩短如今，客户对汽车质量的要求更高，对各类车型的需求亦越来越多。为保持竞争优势，满足客户需求，汽车制造企业不断加快汽车升级换代，缩短了新车型的开发周期。汽车升级换代周期缩短，将对汽车零件工程塑料产品提出更大的需求，从而刺激市场的发展。2022年中国模具工业协会发布的产业报告表明，国内模具的年产量达2733.7万套，同比增长11.54%；行业市场规模为3642.9亿元。结合模具产业报告历史数据及市场预期推算，2023年国内模具产品产量将超过28009万套，行业市场有望进一步扩张至超过3700亿元。2021年模具分公司完成产值1.46亿元，完成模具254套。2022年完成产值1.23亿元，完成模具315套。国内外市场供应预测随着汽车新“四化”发展（电动化、网联化、智能化、共享化）趋势的推进，汽车内外饰行业发展的方向可以用四个词来概括：安全、节能、环保和舒适。通过汽车使用场景，定义了汽车各个部位的使用功能。融合灯光、装饰、控制功能的智能装饰产品更为广泛地应用到整车，作为汽车智能化的主要载体，未来汽车内外饰系统和汽车电子结合必然会越来越紧密。智能装饰件不仅限于中高端整车的配置，现已下探到部分自主车企的低端车型。国内汽车智能装饰件供应商龙头企业约10家，按照汽车行业一级供应商年产量约50万件估算，智能装饰件年供应量可达到500万件。预测未来2-3年，行业供应量增加约30%，供应量可达到650万件/年。目前**地区汽车主机厂销量超过60万辆，塑料零部件市场容量超过30亿元，随着以吉利汽车为代表的自主品牌主机厂近年来在新能源板块的持续发力、一汽大众与一汽丰田等合资主机厂车型迭代的加速，内外饰产品的附加值与市场发展潜力都将得到进一步释放，同时对相关注塑模具的需求也将持续增加。产品市场需求预测国内外市场需求现状近年来，在绿色低碳、循环发展理念的带动下，全球各国汽车节能减排的标准也在持续提升，在节能环保技术、汽车轻量化技术迅速发展的推动下，绿色环保、节能减排已逐渐成为汽车行业发展的主旋律之一，在新能源汽车高速发展的同时，汽车配套行业也在持续变革和优化。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优异的产品性能，正在逐渐替代传统的金属零部件，轻量化的汽车零部件不仅能够减轻车身的重量，减少由惯性带来的制动距离，改善车辆的行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，还能减少汽车的尾气排放，带来更好的驾驶体验，减少环境污染。目前，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术已成为降低尾气排放、提高汽车效率最有效的措施之一，而汽车饰件作为使用塑料材料最合适的汽车零部件，随着行业的持续发展，未来将会拥有广阔的发展空间。***的主要产品涵盖汽车内饰件、汽车外饰件、动力总成塑料件、汽车塑料零部件模具等，各产品类别的具体情况如下：主要产品类别产品类别主要产品名称汽车内饰件主仪表板总成、副仪表板总成、门板总成、立柱内护板、EPP发泡件等汽车外饰件保险杠总成、扰流板总成、全塑尾门总成、车身下装饰件、通风盖板、前端框架、挡泥板等发动机轻量化部件进气歧管、压力管、燃油轨、汽缸罩盖等汽车塑料零部件模具保险杠、仪表板、副仪表板、门板、立柱、门槛、进气歧管、发动机装饰罩、发动机汽缸罩盖等产品模具，同时还涵盖了低压注塑、双色注塑、高光注塑等特殊工艺模具根据高工智能汽车数据显示：2021年我国乘用车前装毫米波雷达搭载量为1360万颗，其中前雷达搭载量692万颗，渗透率达34%；后角雷达搭载580万颗，渗透率14%；前角雷达搭载88万颗，渗透率为2%左右。2022年上半年中国市场乘用车前装毫米波雷达搭载量为745.3万颗，其中前向毫米波雷达361.12万颗，同比增长12.6%；标配搭载角雷达（含后向）384.15万颗，同比增长37.9%。***在全国17个城市建立了21家分子公司，覆盖了大众、奥迪、丰田、吉利、长安、广汽等主流汽车品牌并建立了快速服务体系。***2022年全集团配套主仪表板83万套、副仪表板214万套、门板67万套、保险杠107万套。在**地区，上述配套量分别为13万套、15万套、5万套、14万套，由此可见，**地区在公司中大型内外饰总成市场仍有较大市场空间。国内外市场需求预测汽车已经逐渐成为人们除开家庭、工作场所之外的第三大活动场所，而在汽车电动化、网联化、智能化、共享化浪潮的影响下，人们对汽车的要求也不再简单的是驾乘体验，而是逐步将其定位为能够与司乘人员进行“情感交互”的工具，其重要度将与智能手机不相上下。正是基于这样的要求，智能内外饰行业应运而生。智能内外饰将控制、信息显示、照明和加热功能无缝整合至同一表面，从而使内外饰件区域表面相互之间和谐统一。装饰和功能之间的界限逐渐减少，从而创造兼具功能性和美感的创新内外饰。近年来，随着汽车“四化”的不断深入，智能装饰件正逐步成为汽车内饰的标配。按国外、国内每年各500万件智能装饰件的需求计算，市场上智能装饰件的现有需求量约1000万件/年，按未来2-3年约40%的增长率预测，市场需求量将到达1400万件/年。而在汽车行业新能源浪潮下，增加续航里程、减少汽车零部件的碳排放是新能源汽车研发的重要方向，汽车零部件以塑代钢的轻量化研究仍将是未来的重点课题，塑料零部件（如汽车尾门、前端框架等）的应用范围还将继续扩大，受此趋势影响，汽车单车塑料内外饰的单价占比有望持续提高。汽车零部件的市场容量还将进一步扩张。据高工智能汽车研究院预计，预计到2025年全球毫米波雷达市场规模将达到384亿元，复合增长率为25.5%，全球毫米波雷达搭载量将达到1.1亿颗，复合增长率为23.7%。在中国市场方面，预计到2025年，中国毫米波雷达市场规模将达到149亿元，中国毫米波雷达搭载量将达到4250万颗。产品目标市场分析（1）汽车内饰件***的汽车内饰件产品主要包括主仪表板总成、副仪表板总成、门板总成、立柱内护板、EPP发泡件等。汽车内饰件以安全、环保、舒适为应用特征，采用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料制造主仪表板、座椅、头枕等制品，从而减轻碰撞时对人体的伤害，提高汽车的安全系数。近年来，随着全球汽车产业的发展，汽车传统内外饰产品向智能化的升级已成为全新发展趋势，主机厂对全新技术、全新工艺、全新材料等的应用和要求越来越高，汽车内饰件发展呈现“沉浸化、健康化、低碳化”的特点，零部件生产呈现“集成化、全电化、模块化”的发展趋势：触控导电、软质及透明材料以及再生塑料、生物塑料受到追捧，但再生塑料批量应用仍面临挑战。近年来，***大力投入相关预研项目，为后续在汽车智慧座舱等智能化内饰产品组的市场开拓奠定了基础。（2）汽车外饰件***的汽车外饰件产品主要包括保险杠总成、扰流板总成、全塑尾门总成、车身下装饰件、通风盖板总成、挡泥板等。汽车外饰件系起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件，在保证安全性能的前提下，通过采用增强塑料、工程塑料、高性能复合材料、生物基材料等新型材料减轻汽车重量，从而达到节能的目的。随着对汽车安全、环保等性能要求的逐步提高，塑料作为新型零部件材料在汽车上的应用前景广阔。***在汽车外饰件行业的业务布局契合行业的未来重点发展方向：即开发满足结构件、外装件使用性能要求的增强塑料、工程塑料、高性能复合材料、生物基材料，以及通过模块化供应、专业化生产、提升技术含量水平等方式降低生产成本、扩大规模、提高产品质量，并提升零部件材料的可回收性和可降解性。（3）发动机轻量化部件***生产的发动机轻量化部件主要包括发动机进气歧管、压力管、燃油轨、汽缸罩盖等。汽车轻量化是指汽车在保持原有安全性、抗震性、耐撞性和舒适性的前提下，在经济的成本预算内科学减轻车身重量。发动机轻量化部件的使用，可以有效提高汽车动力性、节省材料、降低成本。各国对燃油车油耗和排放限制日趋严格，节能减排政策陆续推出，推动汽车产业向轻量化转型。《汽车产业中长期发展规划》要求，2020年全国新乘用车平均油耗降至5.0升/百公里、节能型汽车平均油耗降至4.5升/百公里以下、商用车接近国际先进水平，实施国六排放标准，新能源汽车能耗处于国际先进水平；2025年乘用车平均油耗降至4.0升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平，新能源汽车能耗处于国际领先水平。在碳达峰、碳中和的政策背景下，发动机动力总成部件业务面临较大的下滑风险，但由于当前新能源汽车已初步形成纯电动、插电式混合动力、增程式三大主流技术体系，而后二者对发动机仍有需求，因此本细分市场仍存在发展空间。（4）汽车塑料模具随着汽车塑料零部件应用比例的增长，对相关塑料模具的需求将持续增加。如上文所述，随着汽车内外饰向着更轻量化、更智能、更精致的方向转型，不但对普通注塑模具的需求将持续增长，真空吸附模具、搪塑模具、发泡模具、装饰件用冲压模具等均将得到长足发展。（5）毫米波雷达在汽车主动安全领域，汽车毫米波雷达传感器因为能够全天候工作，不受光线、雾霾、沙尘暴等恶劣天气的影响，已成为业界公认的主流选择，拥有巨大的市场需求，因而也是汽车电子厂商当前的主要研发方向。国内整车厂对前端感知端的传感器需求尤其巨大，特别是车载毫米波雷达的供应已经成为其重中之重。价格现状与预测价格现状：产品价格水平与该区域内的竞争环境紧密相关。**分公司、宝鸡分公司、宜昌分公司针对吉利**、吉利宝鸡、广汽宜昌、吉利张家口基地有绝对地理优势，产品中标毛利率水平总体较高，而重庆地区由于供应商群体基数大，竞争激烈，公司一般采用通过开发过程中设计变更的方式提升产品毛利率水平。2022年，公司新中标项目平均毛利率20%，高于行业平均水平的17.6%。以**地区为例，公司在**片区拥有一汽大众、一汽丰田、吉利汽车、神龙汽车等多家客户，产品组覆盖主仪表板、副仪表板、保险杠、门板、立柱、主动进气格栅、进气歧管等产品，基本覆盖所有汽车塑料内外饰与动力总成类产品。公司在**地区设有总部技术部、生产基地建设有全自动喷涂线、搪塑发泡线、阴模吸附线等重点工艺生产线，是本区内唯一一家具备从研发到各类内外饰生产线的供应商企业，具备从研发到量产的一体化配套能力。价格预测：得益于公司开发降本、采购降本、制造降本等多措并举的降本方案，现有产品的毛利水平将继续得到提升；公司近年来大力开展新技术的预先研究工作，在智慧座舱、智能表面、塑电一体化、轻量化产品等领域的技术水平已达到国内领先，通过与市场推介相结合，该类新技术有望于近两年在客户产品中实现产业化应用，成为公司未来的重点利润增长点。竞争优势分析从最近三年数据来看，2020年公司研发人员136人，2021年公司研发人员增加至145人，2022年公司研发人员增加至192人，公司研发人员数量稳定增长，研发投入金额持续保持较高水平。公司2020-2022年研发费用分别为14,664.05万元、15,803.01万元和18735.09万元，占主营业收入的比例分别为3.61%、3.92%、4.47%，持续增长的研发投入保证了公司在技术与研发上的领先优势，为本项目顺利开展提供了必要条件。随着市场进入存量竞争态势，各大零部件供应商为保证自身市场与经营规模，不断加强与头部车企的合作与战略捆绑，部分国内领先的汽车内外饰件企业凭借较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模生产能力，获得一定的议价权来保证盈利空间，而中小型零部件企业因市场体量已经逐步稳定，生存空间被进一步压缩，且本身无核心竞争力，只能以价格换市场来维持企业生存，导致企业可能步入恶性发展循环。在传统汽车内外饰方面，国内行业呈现一超多强的竞争格局，华域汽车凭借全资子公司延锋汽饰在我国内外饰件行业处于绝对龙头地位，也是公司的在各个客户市场的主要竞争对手，此外佛吉亚、新泉、继峰均在各主要产品市场形成直接竞争。根据公司业务范围所覆盖的重点产品领域，从国际一流合资、国内一流合资、国内领先民营企业中分别选取了一家供应商作为对标对象，竞争对标见下表：竞争对标表重点业务对标企业对标情况资源与能力方面产品与服务方面经营管理方面市场开拓方面汽车内外饰佛吉亚（外资）客户资源强研发团队强开发能力强生产能力强资源融合能力强产品：汽车内外饰、座椅、座舱电子等。拥有售后服务团队研发团队激励强成本管控强质量管控强市场团队强客户资源多开发资金强延锋（合资）客户资源较强研发团队较强开发能力较强生产能力较强资源融合能力较强产品：汽车内外饰、座舱系统、灯光技术等。拥有售后服务团队研发团队激励较强成本管控较强质量管控较强市场团队较强客户资源多开发资金较强***（国有）客户资源较强研发团队较强开发能力较强生产能力较强资源融合能力较强产品：汽车内外饰、座舱系统、灯光技术等。拥有售后服务团队研发团队激励较强成本管控较强质量管控较强市场团队较强客户资源多开发资金较强新泉（民企）客户资源较弱研发团队较弱开发能力较弱生产能力较弱资源融合能力较强产品：汽车内外饰、功能件等。拥有售后服务团队研发团队激励较弱成本管控较强质量管控较弱市场团队较强客户资源一般开发资金较弱作为国内汽车内外饰件领域主要一级供应商之一，***具备以下竞争优势，助力其持续中标新车型产品订单，维持***与主要客户的业务黏性。完善的产业布局优势：***在全国17个城市设立了21家分子公司，生产基地涵盖国内重点汽车产业生态圈，构建起“总部研发+多地生产”的产业布局，与主流整车厂商的全国布局高度匹配，形成完善的产业布局优势。依托完善的业务区域布局和本地化服务，***可以实现对整车厂商的近距离实时供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及釆购成本控制的要求，确保客户订单交付的持续、稳定。同时，***可将整车厂商新车型开发情况和对公司产品、服务的最新需求等信息及时、准确地反馈至公司生产基地，快速实现公司产品工艺技术的调整和服务方式的转变，为整车厂商提供更为全面和精准的服务，最大程度地提升客户满意度，实现与整车厂商的协同发展。深厚的技术与研发优势：***具备成熟的工艺技术及同步研发和创新能力。截至报告期末，***累计获得专利授权495项，其中发明专利37项。***掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验扩建与认可、轻量化全塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术，并取得对智能座舱领域INS装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的突破，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。与同行业公司相比，***凭借多年来对核心技术的不断积累以及对整车设计理念和需求的深刻理解，已经逐步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造能力的公司。强大的客户资源和品牌优势：经过多年的稳健经营和快速发展，***已经形成并拥有稳定的优质客户群体，***客户包括一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、长安汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商。依托强大和稳定的客户资源网络，***在行业内树立了良好的品牌形象，并享有较高的市场知名度。强大的客户资源和品牌优势能有效推动***新业务的开展和产品品质的提升，并切实保证***生产销售的稳定性和安全性，显著提升***的盈利能力和抗风险能力。纵深结合的产品布局和成本管控优势：***产品系列齐全，覆盖了主要汽车内饰件、外饰件、发动机系统塑料部件，从而为产品定制化、模块化、平台化供货提供了可能。此外，***还为整车厂商提供一体化的汽车塑料零部件配套服务，极大地提高了***产品竞争力。经过二十余年持续发展，***已逐步形成“产品研发-模具设计与制造-零部件制造-总成配套与服务”纵深结合的汽车零部件产品供应链，可显著降低中间环节成本，缩短产品从研发到量产的周期，从而有效控制生产成本，提升***的市场竞争力。相较于其他同行业竞争对手，上述竞争优势协助***构建了从技术工艺、客户资源、同步开发、响应速度、产品质量、成本控制、人才储备等方面的竞争壁垒，为***持续中标新车型产品订单提供了重要保障。同时，***密切关注行业发展趋势并持续加强智能化、轻量化、模块化、高端化技术能力建设，在现有内外饰业务技术的升级与创新基础上，实现新能源汽车与燃油车内外饰技术的共同发展。由于新能源汽车内外饰件与燃油汽车相比不存在实质性差异，***可将积累的产品结构设计、模具开发技术和生产工艺技术等能力平移或升级至新能源汽车领域，不断开发出应用于新能源汽车的产品，与新能源汽车的发展相匹配。

建设规模与产品方案建设规模本项目新购土地180亩，新增建筑面积95340.36平方米，包含模具分公司厂房、科研综合楼（含地下车库）、实验大楼、培训中心、**分公司厂房、门卫室1、门卫室2、门卫室3，共8栋建筑物；搬迁原有设备306台/套，估算项目总投资41200.00万元。项目建设规模具体如下表：项目建设内容序号建设项目单位建设规模层数备注1土地购置土地亩1802建筑物总建筑面积平方米95340.362.1科研综合楼（含地下车库）平方米32700.408地下车库15404.96平方米2.2实验大楼平方米6059.0132.3培训中心平方米6584.7262.4模具分公司厂房平方米22217.4412.5**分公司