2023年中国科技及耐用消费品市场发展报告 -守正创新可持续发展

2023年科技及耐用消费品市场分享守正创新，可持续发展2023年科技及耐用消费品市场分享守正创新，可持续发展GfK中国©GfK1©GfK22科技及耐用消费品市场3市场趋势和亮点（5P）©GfK3GDPGDP全球主要经济体的消费信心2022年始长期处于消极区间，全球主要经济体的消费信心2022年始长期处于消极区间，中国的消费者信心低于欧美年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%，复苏依然缓慢，地区分化加剧，通胀自去年达到峰值后已有所全球供应链体系正面临逆全球化深刻影响全球产业链、供应链水平，且美元升值带给广大发展化的趋势愈加明显。中国正通过布局；俄乌战争、巴以冲突为措施应对该挑战全球发展徒增变数高通胀抑制全球经济发展与消费者信心，尽管中国通胀处于较低水平，但消费信全球GDP增长与通货膨胀趋势全球消费者信心趋势1086420-2-4-1.71.520192020202120222023E2024E20192020202120222023E2024E通货膨胀GDP增长（不变价）通货膨胀10610410210098969492 Jan-19Jun-19Nov-19Apr-20Sep-20Feb-21Jul-21Dec-21May-22Oct-22Mar-23Aug-23GfK4产品出口的增加助力中国品牌国际化中国出口额按国别排名2022.2023.1-101-10东盟31+222-美国13-2中国出口商品结构（按值排名）2023.1-10 312中国品牌海外市场销量份额家电领域20182022传统大家电品牌出海最早更多ODM模式，品牌出海潜力巨大手机领域201820222023年国内GDP缓慢恢复，近年来家电市场增长曲线低于GDP中国历年GDP与家电市场销售额增速（%）家电市场规模（亿元）—GDP增速%家电市场增速%20.2%16.0%15.3%16.3%16.9%15.4%—9.8%9.4%9.6%7.9%7.4%7.0%6.8%6.7%6.0%8.4%4.8%11.4%12.7%14.2%9.7%8.6%10.6%8.7%-6.4%7.8%-2.2%3.7%4.4%6.9%1.9%-3.3%-29.6.7%-34.5.0%910391039280789163755215437032587450728648008275375689728672866581187558681462702008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222019年至今2023E2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222019年至今2023E家电下乡以旧换新，平板全面替代房地产调控，家住宅市场房地产拉力加大，消启动节能补贴启动显像管电视电刺激政策退出低迷费升级进入爆发阶段2008年以前GDP增长持续放缓，家电消费城镇普GDP增长持续放缓，家电消费城镇普2008-2018震荡上升期GDP增速有所放缓，但依然保持高增速，家电市场震荡上行，与房地产行业关联度高，GDP与家电市场双高家电快速在城镇普及城镇、农村同时普及伴随着品类内部结构升级GfK6房地产施工面积 20202025E房地产施工面积 20202025E点20-50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万2.502.001.501.000.50-0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+商品房销售面积中国房地产关键指标同比增速（%）2023.1-10中国分年龄段人口数房地产新开工房地产新开工施工面积房地产竣工面积房地产竣工面积数据来源：国家统计局，人口年龄结构来自2020人口普查数据©GfK7大家电消费金额增长的品质化趋势明显科技及耐用消费品市场品类结构与同比增长%（按销额）2023.1-6全球规模3900亿美元同比增长-6.3%中国规模9369亿人民币同比增长-0.2%GfK81637亿，+1.7%1085亿，-3.8%彩电冰箱洗衣机城镇120.6农村116.5城镇104.4农村103.9城镇100.6农村96.8空调热水器1637亿，+1.7%1085亿，-3.8%彩电冰箱洗衣机城镇120.6农村116.5城镇104.4农村103.9城镇100.6农村96.8空调热水器油烟机城镇163.5农村92.2城镇98.2农村78.1城镇83.2农村38.5932亿，+3.3%3548亿，+13.7%中国家电市场销售额规模（亿）与同比增长（%）2023.1-10中国每百户家电拥有量202215%15%23%13%49%彩空烟灶热暂未恢复到疫情前水平，冰洗增长稳健，品质生活类电器经历了爆发纯家电细分品类销售额增长预测2023（基于2023年1-10月份数据预测）高潜力，高增长250%2023Fvs2019250%200%150%100%咖啡机.集成灶50%.低潜力，稳增长 0%空调低潜力，稳增长 0%空调-20%40%-15%-10%燃气-50%5%10%15%20%25%30%35%-20%40%2022-50%20232022-50%2023Fvs-100%增长滞缓数据来源：GfK中怡康预测11月中旬版20192022“换机”仍是大家电的首要购买动机，但随着产品质量的提高，更换损坏产品的需20192022 “换机”需求占大家电首要购买动机比例%购买大家电的首要动机细分比例%更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买1616185955171789数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves)©GfK11消费者变化-人群分层及消费分化扩大，理性消费者占比增加财务状况消费策略人群占比7月调研结果1月调研结果消费者经济处境和倾向结构储蓄增加消费自由价格敏感度较低追求进阶价值15%29%财务/支出维持不变维持消费习惯购买偏好品牌22%23%财务维持支出谨慎看重性价比27%28%曾收入减少/经历失业，重回正轨寻找平价替代品27%15%财务危机生活拮据 专注必需品9%5%问卷问题:下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响©GfK12消费者态度-尽管经济面临挑战，产品功能仍为首要购物决策因素且重要性全球消费者购物决策因素gfknewronConsumerIntelligence|科技消费品|全球11国*Q12019Q1202361%64%42%42%33%42%34%30%35%促销/折扣产品功能品牌产品设计“请从下列选项中数据来源:gfknewronConsumerIntelligence,ChoiceDriver.Countries:Belgium,Brazil,France,Germany,GreatBritain,India,Italy,Japan,Netherlands,RussianFederation,Spain.Q12019–Q12023©GfK13产品创新-功能升级成为存量市场搏增长的关键，规模的扩张又反过来推动高品质产品价格更亲民2023年1-10月线下家电市场热点品类高性能产品销额增长及占比表现均价大尺寸彩电MiniLed彩电大匹数挂机产品创新-技术创新助力中国品牌持续提升海外市场份额，尤其在新兴垂直领域中国市场扫地机器人不断创新，从卷导航到卷基站扫地机器人海外市场20192020202120222023.1-10202020212023.1-102..436.77.651.02..417.62.517.62.58.76.54.624.912.651.324.912.615.338.539.115.338.539.15.651.95.662.637.462.637.462.637.434.365.734.3激光导航视觉导航激光+视觉导航基站自清洁20182022中国品牌海外市场销量份额新兴智能品类科技+品牌驱动引领新一轮趋势产品创新-万物互联是家电的最终形态，反过来智能生态亦能带动市场增长分品类智能产品占比%2022.1-102023.1-1045.9%45.9%49.9%69.1%78.7%55.8%65.0%44.1%47.0%38.8%44.0%41.9%43.1%42.4%42.1%34.2%36.6%99.6%99.9%家电购买需求%全屋智能体验解放双手，提升家务效率高端，有品质的家居生活提升空间利用率美化家居环境更多乐趣体验成套家居私人定制35353534333026231717©考虑未来购买家电时，以下哪些是您在家居生活方面想？（中国消费者信心跟踪调研May-2023©GfK16销售额（美元）同比增长%品牌-主导品牌更受消费者信赖，且增长表现更佳销售额（美元）同比增长%>30%10to30%<10%0-1-2-3价格-3.5%+3%-5.1%平均同比-5.1%平均同比增速 价格-4.8%+1%-6+1%-7-8-9-10-11-6%销售额美元销售额美元占比%10152025303540455055数据来源：GfKMarketInsights;B2CRetailer,TechnicalConsumerGoods,Top100Brandsbyregionalperformance,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Jan-Jun2023vsJan-Jun2022©GfK17T3T44.1%5.2%60%40%20%0%-20%渠道创新-新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家T3T44.1%5.2%60%40%20%0%-20%社交电商2023.1-10社交电商VS核心电商规模占比.核心电商.社交渠道社交渠道13%核心电商87%下沉市场2023.1-10分城市级别家电销售额同比增长Total-6.4%T1-13.8%T2-5.3%建材市场2023.1-9窗帘…智能互联建材渠销售额增速%*建材渠道为GfK11城市125建材Mall了零售监测数据©GfK18渠道创新-2023年社交电商呈现较快成长，部分品类产品结构快速升级社交电商大家电品类零售额增速对比2023.1-10社交电商综合电商彩电家用空调冰箱洗衣机社交电商各品类热点产品零售额份额及同比增速2023.1-10额份额（%）零售额同比增速（%）▲362.6%▲362.6%▲240.1%▲220.4%92.8%54.3%54.3%34.9%9.0%85寸彩电新一级空调十字冰箱波轮洗衣机价格趋势-品质低价成为今年价格变化的主旋律家电产品价格段结构（按销售额）16.316.313.47.611.616.830.85.33.78.615.816.07.311.516.76.411.82.94.012.55.64.830.214.915.816.717.516.416.128.552.528.553.928.530.431.753.928.530.434.136.411.98.521.819.616.117.334.136.411.98.52022.01-102023.01-102022.01-102023.01-102022.01-102023.01-102022.01-102023.01-10>=100008000<100006000<80004000<60002000<40000<2000 整体扫地机器人洗地机 整体扫地机器人洗地机3,1001,8969583,1322,3711,32601020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910与需求增长并存，带动清洁整体均价有所下调线上清洁电器市场主要品类均价变化（元）2023.1-10清洁电器传统电商市场及主要品类单价趋势（元）3,3023,1752,836 2,2331,1351,0777558111,2901,21824522822YTD23YTD整体整体扫地机器人洗地机手持推杆式除螨仪布艺清洁机-5.1%