亿欧智库：2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强-95正式版

《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》亿欧智库/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,Nov2021信创产业应用落地概况综述信创产业2+8+N行业应用落地实践分析目录CONTENTS

信创产业应用落地供应商60强信创产业应用落地未来趋势洞察信创产业应用落地概况综述31.1信创产业进入应用落地阶段4经过信创元年的集中爆发，信创产业进入应用落地阶段2020年是信创产业“元年”，“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创行业开始全面爆发和整体布局，市场活跃、业绩增长、标杆项目频出。经过信创元年的集中爆发，2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，“适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代”等关键词凸显了信创产业在“2+8”行业应用中的良好态势。信创厂商一方面深耕党政信创解决方案，另外在关系国计民生的重要行业陆续布局，通过产品服务升级和渠道开拓抢占政策风口和市场先机。亿欧智库：信创产业发展历程预研起步（1993年-2007年）1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“COSIX1.0”，国产操作系统横空出世；1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器；2000年，红旗Linux发布；2001年，方舟1号CPU问世；2006年，《中国中长期科学和技术发展规划（2006-2020）将“核高基”列为16个重大科技专项之一；

加速发展（2008-2016年）试点实践（2017-2019年）应用落地（2020年-今）•2008年，阿里巴巴内部IT信息技•2017年，核高基重大专项第二批•2020年，中国电信、中国移动招术升级，全面进行自主和可控研标指定国产化标包；各省份信创工程启动会召开；发；项目已逐步启动，进行招标；•2019年，国产CPU迎来收获期，•2010年，民用“中标Linux”和•2020年9月，发改委、科技部、兆芯KX6000亮相，性能极大提军研“银河麒麟”合并；工信部等联合发布《指导意见》，升，飞腾发布新一代桌面处理器•2013年底，银监会明确提出国产要求加快关键芯片、关键软件等FT-2000/4；化安全要求，同年浪潮天梭K1小核心技术攻关，大力推动重点工型机系统上市，标志着中国掌握•2019年，完成多个重点专项试点程及项目建设，积极扩大合理有新一代主机技术；工程；效投资；•2016年，信创工委会成立；《国•2019年，中国建设银行与中软合•2021年4月，建设银行信用卡核家信息化发展战略纲要》提出，作开发的国产化办公自动化系统到2025年形成安全可控的信息技在境内外分支机构全面部署上线；心系统全栈信创体系以优异成绩术产业体系；通过验收，性能提升超10%；在科研机构和企业的共同努力，民用实践下，国产软硬件产品国产自主化产品性能提升，产金融、电信、电力、交通等重芯片、操作系统等关键技术领可用性提升，加速发展；业生态日益丰富，为信创试点要行业逐步开始信创产品和项域出现自主创新的实践结果；实践提供良好基础；目的应用落地；自主创新的思维意识和发展方国家政策顶层设计、信创工委党政军率先开启自主可控项目，供给侧市场活跃，需求侧认可向形成，但道路漫长且艰难；会统筹组织，为信创产业营造同时重点行业积极推动信创局接纳，从小范围试点到大信创，了良好的发展环境；部试点和部署；市场空间进一步扩大；资料来源：亿欧智库，公开资料整理 51.2信创产业应用落地概况分析（供给侧）6国产CPU主要沿三大技术路线成长，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多种架构并存◆目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中龙芯、鲲鹏、飞腾、海光采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPU芯片实现飞跃的关键。亿欧智库：主流国产CPU芯片情况及自主化程度CPU代表产品 产品优势 产品劣势 研发单位 指令集体系强指令集授权+自研指令集授权自 拥有100%源代码，主 按授权处理器的架化 构和指令集自行编程 写代码、设计芯片度IP授权弱

龙芯1号龙芯2号龙芯3号鲲鹏920S2500D2000FT-2000A/2HygonC86-7285ZX-C+系列ZX-C系列KX-6000系列KH-30000系列

国产化程度最高的MIPS架构芯片多核架构支撑算力，ARM服务器芯片中性能最佳高性能、低功耗，服务器优势显著，有内嵌安全模块高效、兼容、安全，整机优势显著兼容性强，性能和应用生态上具有较强的优势

仅低端服务器芯片，MIPS指令集被美国限制兼容性和生态需要进一步打造兼容性和生态需要进一步打造未来技术持续更新需要时间信创市场份额相对较小

中科院计算所 MIPS华为 ARM飞腾 ARM天津海光 x86上海兆芯 x86(VIA)资料来源：亿欧智库，公开资料整理 7国产CPU出货量高增，重点行业成功应用落地，业绩持续兑现◆近年来，国产CPU性能逐渐提升，产品不断优化，应用范围扩大，出货量迎来大幅增长，成功在多个行业实现应用落地，生态能力也在全方位地提升。作为最底层的基础设施，国产CPU的应用落地，也为配套硬件和上层软件应用打下基础。亿欧智库：2021年主流国产CPU芯片应用发展情况龙芯中科在安全类应用方面， 民用信息化上，党政、高质量等级芯片销售 教育等出货量超过100量超过10万颗； 万颗；

1000万颗在网络安全、能源、交通、光电等方面，基于龙芯的IP授权超过1000万颗；

亿欧智库：海光CPU可替代的x86服务器空间2%6%4%3%5%6%38%7%

海光x86架构优势海光通过指令集授权，自主设计x86架构CPU，x86在服务器市场中占据90%市场份额，替代市场空间大，容易迁移；完全自主指令集架构2021年4月，龙芯自主指令系统架构（LoongsonArchitecture）的基础架构通过国内第三方知名知识产权评估机构的评估，并在2021年信息技术应用创新论坛主论坛上正式对外发布，标志着国产CPU已经跨入了一个新时代；

13%16%互联网政府运营商金融制造业服务教育交通公共事业其他

多行业中标落地伴随着行业信创的推进，海光芯片中标金融、电信、公安部等多行业服务器项目，业绩得以兑现；亿欧智库：2020H1-2021H1飞腾营收及净利润

亿欧智库：2020-2021年三大电信运营商服务器集采情况14+250%业绩增长迅速11.83122021年上半年，飞腾业绩远超10市场预期，实现跨越式增长，预8计今年芯片交付超200万片，市+858%64.6场份额有望进一步提升；3.384顺利完成增资20.4802021年8月，飞腾完成新一轮增2020H12021H1资，引入阿里、百度等巨头，有营收（亿元）净利润（亿元）助于进一步完善产业生态，提升飞腾市场竞争力；

中国移动 53%本次鲲鹏服务器全面覆盖计算机型、均衡型和存储型等服务器类型；中国联通 67%中国联通集采12.4万台服务器，国产CPU服务器占比约40%，搭载鲲鹏芯片的比例达67%；中国电信 55%2020-2021集采指定全国产化标包，鲲鹏芯片中标比例达55%；

得到市场认可三大电信运营商服务器集采国产化比例大幅提升，说明电信行业对鲲鹏芯片的认可；中标比例较大鲲鹏芯片在三大运营商服务器集采中占总体国产芯片的比例大，在后续行业信创中占有优势；鲲鹏资料来源：中国芯应用创新高峰论坛，企业财报公告，IDC，企业官网，东吴证券，公开资料整理 8国产服务器出货量稳步提升，PC出货量反弹，桌面终端市场增长潜力大◆在信创和数字化转型的双重推动下，国产服务器出货量和出货金额稳步提升，并在多个行业投入使用，如中国电信2020-2021服务器集采中，标包8指定为全国产服务器（基于鲲鹏920系列或海光系列），体现对国产服务器性能和稳定性的认可。2021年中国PC市场出货量逆势增长，主要动因有智慧办公和政府行业，在国产化进程提速的背景下，作为PC市场高增速细分品类，国产桌面终端增长潜力较大。亿欧智库：中国服务器行业市场规模及增长率2,50060%49.50%2,00050%40%1,50025.09%30%1,00019.76%14.39%20%13.59%12.65%9.49%

亿欧智库：部分PC细分市场销量同比增速21.60%118.80%7.30%工作站轻薄本游戏电脑

根据行业数据，工作站、轻薄本、游戏电脑等细分品类销量同比增速较高，尤其是工作站增速在20%左右，市场增长潜力大。2.83%05206517791,1651,1981,3601,5561,6801,8922,0720%201520162017201820192020e2021e2022e2023e2024e市场规模（亿元）（左轴）增长率（%）（右轴）亿欧智库：中国电信2020-2021年服务器集采项目中标候选人公示标包产品名称排名中标候选人1华为技术有限公司2中科可控信息产业有限公司服务器83浪潮电子信息产业股份有限公司（G系列）4紫光华山科技有限公司

亿欧智库：2014-2021年中国市场PC出货量及增速70006,15260005,7915,5475,3335,4355,2004,91050004,828400030002000100002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E

IDC预测2021年中国PC市场出货量将增长10.7%，K12、智慧办公以及政府行业将成为增长的主要动因，由中国市场向外推演，在全球疫情恢复期，整体PC行业也有望保持高景气度。5同方股份有限公司出货量（万）资料来源：中国电信官网，IDC，联想集团财报，公开资料整理 9国产操作系统应用日益广泛，市场规模稳定增长，初步形成两足鼎立格局◆2020-2023年，国产操作系统将保持30%以上的年均复合增长率，预计到2023年可实现56亿元的市场规模，但目前我国计算机操作系统市场仍被Windows统治，拥有接近90%的市场份额，故用户粘性及使用习惯会增加国产操作系统市场推广的难度。国产操作系统市场格局初定，麒麟、统信占据绝对份额，其中麒麟常年占据中国Linux市场占有率第一。◆国产操作系统在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例，并逐渐向核心业务领域渗透。亿欧智库：2015-2023国产操作系统市场规模及预测6040%5035%36.25%35.82%30%4029.98%30.01%30.05%29.98%29.98%30.01%25%3056.1920%2043.2215%33.2525.5810%1019.6711.6415.135%6.298.5700%2015201620172018201920202021E2022E2023E市场规模（亿元）YoY（%）亿欧智库：中国计算机操作系统市场份额及两大国产操作系统

亿欧智库：国产操作系统行业应用案例金融领域网银前置系统外围业务领域舆情监控支付融资系统数据脱敏国际协查核心业务影像存放…领域…上百家金融机构已部署国产操作系统2.10% 0.40%10.10%WindowsMacOS87.50%Linux其他

•中国Linux市场•由多家企业整合占有率高，主要而来，最受欢迎面向党政军领域，的民企国产操作累计服务上万家系统，主要面向客户民用领域

交通领域麒麟操作系统在中国铁路总公司总数据中心保障了铁路行业相关核心数据存储、12306网站数据的存储及交换等业务系统。同时服务全国高速ETC门架服务器和工控机系统等重要核心系统的安全稳定运行；

能源领域银河麒麟操作系统的国内首套超临界火电机组自主安全DCS在华电芜湖电厂成功投运；统信操作系统在南方电网项目中实现了电力行业首次万台以上规模的终端国产化实施；资料来源：中研普华产业研究院，STATCOUNTER，《2020网信自主创新调研报告》，亿欧智库，公开资料整理 10麒麟操作系统党政军领域应用经验丰富，并逐步向多行业应用扩展◆麒麟操作系统适配国产软硬件产品共计超过10万个，其中外设最多，占比超过80%，主要为各类打印机；软件居中，包括日常办公软件、基础软件、多媒体软件、业务软件等；服务器、桌面终端等整机共适配3744个。适配覆盖所有主流国产芯片，即飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、龙芯(MIPS/loongarch)等，分布较均衡；从行业分布看，主要集中在政务、金融等行业，政务占比在一半以上。◆目前来看，麒麟操作系统生态发展势头迅猛、规模迅速壮大，相较于2020年10月，适配完成数量呈指数级增长，各领域和行业也有显著增长和进步，同时侧面反应我国信创生态的日益丰富和完善，但相较于Windows，仍处于初级阶段。亿欧智库：麒麟操作系统各领域适配情况亿欧智库：麒麟操作系统与国产CPU适配情况41,16238,74835,41634,77634,452软硬件一体,368网络设备,69日常办公,8,536开发测试,2,156其他,基础软件,7,08311多媒体软件,6,440存储备份,16,281业务软件,安全防护,2,664279输入设备,33,3505,470板卡,398其他,991,090飞腾鲲鹏兆芯海光龙芯海思麒麟申威软件,桌面终端,1,028亿欧智库：麒麟操作系统各行业适配情况32,727存储,549服务整机,3,744器,其他,230723处理器,124外设,163,512输出设备,129,714注：本页所有数据截至到2021年10月18日资料来源：麒麟官网，公开资料整理 11统信UOS由深度、中兴等多家操作系统整合，通过统一开源操作系统形成合力◆成立一年有余，统信UOS依托北京、广州、武汉三大适配中心，生态建设也在迎头赶上，截至2021年10月，统信操作系统兼容适配组合数量达10万余个，其中适配桌面操作系统软硬件90711，服务器操作系统软硬件13585，涉及所有国产CPU芯片。◆统信操作系统整合凝聚了国内多家操作系统、CPU和部分应用厂商的技术力量，可以在一个技术架构和内核下，同时支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威等异构国产芯片以及相应的笔记本、台式机、服务器，实现简化应用和整机适配及生态统一。亿欧智库：统信操作系统各领域适配情况76,84213,4186,4432,251 1,901 1,583 758 665 435

亿欧智库：统信操作系统整合目标及发展规划软件整机简化应用和统一操作系统UOS整机适配桌面操作系统服务器操作系统•界面美观、安全稳定、广泛兼•针对企业级关键业务及数据负生态实现容硬件设备、支持双内核、系载而构建，适应典型服务器场六个统一统备份还原等功能。景、云和容器、大数据、人工智能时代对主机系统可靠性、专业版个人版社区版安全性、性能、扩展性和实时性的需求。产品支持多种平台x86ARMalphaMIPS亿欧智库：统信操作系统与国产CPU适配情况11,706 11,49710,640 10,637 9,9627,2151,116飞腾 鲲鹏 海光 兆芯 龙芯 海思麒麟 申威

完成关键行业替代（2020-2022）完成国家关键行业的支撑需求，用户超千万量级；产品能力超过Windows7/8系统；

发展2C市场（2023-2025）• 发展中国2B2C市场应用，中国市场占有率30%；成为全球排名前三的独立操作系统企业；达到国际主流水平，形成独立发展的中国操作系统生态与社区；

达到国际一流水平（2026-2030）统信UOS力争成为全球主流操作系统产品，实现全球范围的基础软件生态；产品与解决方案覆盖全应用领域，与国外一流厂商同台竞技；注：本页所有数据截至到2021年10月9日资料来源：统信官网，兴业证券，公开资料整理 12国产数据库市场参与者类型多样，产业活力充足，信创助推下前景乐观◆2020年，全球数据库市场规模为671亿美元，其中我国数据库市场规模为35亿美元（约合240.9亿元），占全球市场的5.2%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到688亿元，年均复合增长率为23.4%。◆目前我国国产数据库市场活跃，包括传统数据库厂商、云服务巨头、新兴初创型企业以及跨界玩家在内的四类市场参与者表现活跃，扎实推进技术研发创新，优化迭代数据库产品和整体解决方案，积极构建信创数据库产业生态，在开源社区、商业化落地、重要行业迁移应用等方面取到不错的成绩，与此同时，国产数据库厂商市场占有率也有显著提升，未来有望进一步扩展。亿欧智库：2017、2020年中国数据库市场份额

亿欧智库：四类国产数据库代表厂商及概况35.2%47.4%64.8%52.6%

传统数据库厂商云数据库厂商

特点大多依托高校成立，发展历史长，经历了长时间的技术研发和经验积累，在事务处理场景上具有优势；互联网巨头依托自身深厚的技术背景和成熟的云计算平台自研数据库，具备先发天然优势；

行业应用情况 代表厂商主要应用于政务和军工领域，也在迅速向金融、电信、能源等行业扩展，落地众多标杆项目；早期主要服务电商、游戏、短视频等互联网行业，目前也向党政、金融、电信、交通等领域渗透；国产数据库厂商国外数据库厂商由于技术和产品成熟、进入市场早，以Oracle、IBM、Microsoft为首的国外数据库厂商占据大部分市场份额；国外关系型数据库在OLTP的核心业务场景中占有优势；2017

国产数据库厂商国外数据库厂商2020在国家政策支持、信创全面布局、国产数据库厂商多年技术研发和产品迭代的背景下，竞争格局发生变化，国产数据库厂商市场份额逐年提高，迅速发展；

初创型数据库厂商跨界数据库厂商

大多为2010年后成立的新兴独立厂商，以核心技术团队为基础，技术特点和数据库类型趋于多样化；一是由数据库服务企业向产品企业跨界转型，二是由其他领域向数据库领域跨界转型；

主要应用于金融领域，尤其是商业银行的多个场景，同时在非结构数据的创新业务场景应用多；主要依托原有客户基础推广数据库产品，集中于金融、制造业、电信等行业；资料来源：中国信通院，智研咨询，公开资料整理 13国产数据库在金融、能源领域应用落地成果多，传统数据库厂商项目经验丰富◆亿欧智库统计了2021年1-9月以来公开的信创数据库领域的典型项目，共计53个，其中金融行业分布最多，能源（包括电力和石油）次之，党政位列第三位，之后依次是电信、医疗、教育、其他，说明当前金融领域国产数据库建设工作如火如荼，能源、电信也在积极应用落地国产数据库，加速建设自主可控安全的“数字底座”。◆从代表厂商的项目类型看，达梦和人大金仓作为老牌数据库厂商，在各行业均有大量项目建设经验，行业覆盖度高，市场竞争也较为激烈；阿里云、腾讯云、柏睿数据等新兴数据库厂商也在进行大力的商业推广，于电子政务、金融行业探索实践。亿欧智库：2021年信创数据库典型项目行业分布情况金融能源

亿欧智库：2021年信创数据库应用典型项目示例党政电信医疗教育其他亿欧智库：数据库典型应用行业特点金融能源党政电信01IT监管环境02数据业务复杂性03数据业务特点强事务强事务分析主体强事务关联多04 科技能力储备

金梅州客商银行完成新疆农村信用社数托管“芯”到国产据仓库国产化替代融自建“芯”的切换项目能浙江电网现货市场国家能源集团186个新能源场站信息化建设源新集控系统党内蒙古自治区呼和浩某市政务服务数特人民检察院档案室据管理局“数据政信息化基础设施建设大脑”建设电中国电信天翼云中移动自主可控OLTP数据信云市场库联合创新项目

上投摩根互联网货中国人民银行清算-基理财项目中心数据库系统- - -随州市社会大数第七次全国人口吐鲁番市智慧综据库能力平台普查系统支持治综合管理平台项目中国移动福建公司-内蒙古移动搭建的商品中心数据库数据中台资料来源：本页数据截至2021年9月，墨天轮，中国信通院，公开资料整理 14实践参考：星环科技基于分布式架构及云原生技术，打造数据全生命周期软件设施◆星环信息科技（上海）股份有限公司成立于2013年，致力于打造“云计算+大数据+数据库+数据开发与智能分析”的基础软件产品。2016年成为中国首个进入Gartner数据仓库及数据管理解决方案魔力象限的厂商，2017年被IDC评为中国大数据市场领导者。目前，星环科技已为金融、能源、制造、交通等行业多个客户完成数据仓库从Oracle、IBMDB2、Teradata等国外关系型数据库到星环科技大数据平台的迁移，实现了大数据分析场景中部分关键系统的国产替代。亿欧智库：星环科技软件产品架构

亿欧智库：星环科技分布式关系型数据库基于容器的智能大数据云平台TDC

一站式极速大数据平台TDH 分布式关系型数据库性能卓越的星环极速大数据平台 提供企业级的统一数据一站式解决大数据的存、算、通、用需求 库架构，同时满足分析

有效决策 业务创新数据管理 效率提升基于云原生技术打造的数据云实现数据端到端全生命周期管理支撑企业数字化转型数据PaaS应用PaaS分析PaaS应用市场云原生操作系统云应用开发平台数据云管理平台

实时流计算引擎丨关系型分析引擎场景和交易场景宽表数据库丨搜索引擎丨时序数据库时空数据库丨图数据库丨键值数据库KunDB丨ArgoDB事件储存库丨数据科学平台智能分析工具大数据开发工具TDSSOPHON大数据开发与治理一站式工具，实现从数据到智能的全链路分析开支撑企业级数据治理和数据资产平发工具台建设边缘计算平台丨数据科学平台数据开发丨数据管控知识图谱平台丨智能决策平台数据商城丨数据资产

核心分析系统创新数据类应用开发数据湖互联网金融数据仓库互联网政务数据集市能源互联网数据中台工业互联网架构开放核心业务能力提升数据库升级电子政务电信计费分布式分布式金融核心交易在线交易TP数据库闪存AP数据库医疗信息系统KunDBArgoDB

国产化替代 信息安全成本可控OracleTeradataDB2MySQL云原生操作系统云原生编排 丨 云原生调度 丨 云原生网络 丨 云原生存储 丨 容器引擎 丨 容器安全星环科技信创生态基CPU础设服务器施层操作系统亿欧智库：星环科技核心竞争力解析核心技术 多场景应用• 自主研发、安全可控，满足信创监 • 满足多场景、多领域需求管要求 • 根据客户需求提供特定产品• 基于分布式架构，及云原生技术 及行业解决方案着力打造AP数据库，并向TP延展，形成AP+TP融合应用落地•完整的数据产品体系及完善的生态•已累积服务超2000家用户，•SQL标准、ACID特性，所带来的遍布金融、政府、交通、能高兼容性、低迁移成本源等二十余个领域资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 15实践参考：星环科技TDC数据湖解决方案为政企管理提供数据基础与分析能力保障◆星环科技TDC大数据云平台已在政府、金融、能源等众多行业拥有全方位信创解决方案落地，满足各种数据处理场景需求，实现了企业数据与应用的生态化建设。其中，为某市大数据中心提供了基于TDC数据湖解决方案的数据共享交换平台，包含市级数据共享交换子系统、市级数据湖、市级数据库、市级数据治理子系统、市级数据质量管理子系统等业务模块，助力建设“智慧政府”，打造”智慧政务”。亿欧智库：星环科技TDC数据湖解决方案架构集团应用子公司应用数据湖应用生态应政务党建反腐物料生产用数据共享联邦学习行业协会人力法务财务销售物流构建湖：数据湖建设入湖：数据入湖治湖：数据治理用湖：数据服务管湖：数据湖管理•统一数据标准•统一数据服务建•企业数据湖平台规划统一数据入湖•数据湖运营管理••统一数据治理规则•统一数据标签平•数据湖租户规划•数据湖安全管控台•数据开发•统一数据资产管理•数据应用市场•数据湖建设方案•数据湖监控与运维•完善的数据治理体系及应用管理PaaS数据PaaS分析PaaS应用PaaS分布式数据科学工具知识图谱工具应用开发分布式在线大数据大数据平闪存数据库应用市场交易数据库开发工具平台软件平台台ArgoDB智能决策平台边缘计算平台KunDB数数据云管理平台TranswarpCloudManagementPlatform据平台云原生操作系统TranswarpCloudOperatingSystem底座基础x86/ARMCPUGPU国产操作系统私有云/公有云/混合云信创云设施

TDC方案优势云化技术：弹性伸缩，按需调度，保障业务连续不中断采用容器云技术，支持物理资源、技术资源、数据资源的云化服务化，可根据业务需求进行资源的弹性伸缩，在无人工值守的情况下，保障业务连续性不中断，提高资源利用率。大数据技术：原生支持多种数据模型多模分布式数据架构采用统一的分布式编译与计算引擎、统一的分布式数据管理系统以及统一的资源管理层，基于此针对不同的数据处理场景提供高性能的实时流处理、批处理、即席分析、数据搜索等一体化方案。不同业务项目根据自身需求组织其数据在不同的场景中无缝流转，让数据开发和运营更便捷高效。建设模式：集中统建，集约运营，构建数智建设新模式数据云平台，面向数字化转型的要求，帮助建设统一数字底座，并以多租户方式分配数智能力给组织的各分支，支持云数智等各类资源统一建设管理，避免重复建设与多头管理，实现数字化转型资源的供给侧改革与集约化运营。业务创新敏捷驱动数据云平台，覆盖数字化创新所需的云、数、智、用的全要素资源和包括设计、开发、运管在内的全周期流程，支持资源高效流动，并通过云提供给用户，形成运营闭环，促进敏捷创新。某大数据中心TDC方案效果一网通办 决策支持政务数据归集到共 为经济预测、科技享交换平台，打通 创新、城市规划等分散的信息和材料。 政务决策提供支持。政务大屏挖掘和提炼数据库中不同主题的政务数据的详尽指标，将数据指标维度直观化“一站式”展现，为智慧政务管理做决策支撑。包含宏观经济地图、人口地图、能耗地图等。资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 16国产中间件处于市场第二梯队，市场规模和份额仍有很大的上升空间◆受益于国家政策和信创环境，我国国产中间件市场规模在“十三五”期间逐年扩大，2020年约83亿元，预计到2023年达到133亿元。◆当前国产中间件已经完成与国内产业链上下游主流厂商的兼容性适配测试，在下游，通过中间件支撑的应用种类越来越多，逐步形成了从硬件到基础软件再到应用软件的全面自主创新兼容适配体系。国产中间件在产品功能的全面性、性能支撑能力、安全性等方面，基本具备了规模化替代国外产品的能力。亿欧智库：2015-2023年我国中间件市场规模及份额14020%18%12016.87%16%14.64%10014%8011.38%12%9.50%9.61%10%607.23%8%406%204%2%5155596572839711313300%2015201620172018201920202021E2022E2023EIBM市场规模（亿元）YoY(%)受益于政策利好，国Oracle产中间件厂商与国外普元信息30.7%33.8%厂商间的差距逐渐缩东方通小，产品从可用发展宝兰德为好用，已经初步具中创股份1.4%备了规模化替代的实金蝶天燕1.7%20.4%力，未来市场份额将其他1.9%进一步提升。5.1%5.0%

亿欧智库：2015-2023年我国中间件下游行业应用情况亿欧智库：三大国产中间件厂商对比主要产品营销方式技术优势客户领域应用服务器TongWeb系列、直销和渠道深耕多年，明星政府、金融、电交易中间件TongEasy系列东方通产品多，通过并和消息中间件TongLINK/Q相结合信、军工等行业购进军安全业务系列等应用服务器BES专注于企业级基主要为中国移动ApplicationServer系列、直销为主础软件及智能运及其下属企业，宝兰德交易中间件BESVbroker渠道为辅维产品研发推广，同时积极拓展政系列、消息中间件BESMQ电信行业积累多府和金融行业系列SOA产品；应用开发平台、积累了多个行业金融、能源行业普元信息业务流程平台、JavaEE应直销为主应用的解决方案，为主用服务器等多定制化资料来源：CCWResearch，华西证券，公开资料整理 17国产办公软件应用领域广泛，市场份额高，关键是做好上下游适配◆我国基础办公软件（流版签）市场规模约为118亿元，协同办公软件市场规模约为264亿元，是在信创应用软件中适用范围最广的产品。◆党政信创中，规定是电子公文先行，OA先替换，为办公软件的国产化替代打下良好基础。到目前行业信创，任何一个行业领域，都需要基础办公和协同办公，所以其在日常应用系统里面位置很高，目前也初步形成了较为成熟的行业格局生态。亿欧智库：中国基础办公软件市场规模及增长率16012.50%14%12.10%12.10%14011.40%9.70%10.80%12%12010%1008%80606%404%202%78859510511813314900%2017201820192020e2021e2022e2023e市场规模（亿元）（左轴）增长率（%）（右轴）公司产品商业模式产品业务体系金山办公WPSOffice授权、订阅产品线丰富“免费+增值服务”永中软件永中Office授权、订阅产品种类较少中标软件中标普华Office授权产品体系单一

亿欧智库：中国协同办公软件市场规模及增长率35025%30019.10%21.10%20%25020015.60%15%15011.10%10%100505%158.4188.6228.5264.2293.400%2018201920202021e2022e市场规模（亿元）（左轴）增长率（%）（右轴）存量客户增量客户我国OA市场企业规模占比（按销售额）运维服务费泛微标准化产品致远互联（合同价格的15%）华天动力新模块定制化开发蓝凌定制化开发其他资料来源：计世资讯，中国软件协会，公开资料整理 18实践参考：蓝凌软件整合多年行业服务经验、创新技术及生态资源，打造信创OA◆深圳市蓝凌软件股份有限公司成立于2001年，生态OA引领者、数字化工作专业服务商、深圳500强企业，为各类组织提供智能办公、移动门户、知识管理、合同管理、数字运营、财务共享等一体化解决方案；先后助力中信、万科、小米、P&G等数万家知名企业实现了智慧管理与高效办公的工作变革。并与华为云、金山云等50+家厂商达成战略合作，累计服务3000+万员工。亿欧智库：蓝凌基于信创体系的数字化办公方案运维管理终端OS应用入口安全管理中标麒麟UOS湖南麒麟银河麒麟华为欧拉Firefox360钉钉Welink飞书微信健康监控三元管理权限分析工作台领导门户处室门户业务门户子单位门户党建门户移动门户数据加密系公文管理会议管理督查督办内务管理运行报告统收文发文议题管理侯会大屏督办台账汇报管理办公物品车辆管理登陆安全应公文交换公文归档会议报名纪要督办督办通知任务签收固资管理公务接待报警阈值用户安全用合同管理印章管理三重一大业务管理在线起草智能审批印章管理用印管理议题申报议题跟踪提案管理信访管理日志配置在线签署履约管理电子签章印控设备投票决策数据上报值班管理……应用安全报表设置安全认证支撑层门户引擎知识引擎流程引擎通讯引擎数据引擎集成引擎智能引擎云开发平台…………基础层国产CPU国产操作系统国产数据库国产中间件国产流版签国产安全服务基于国家标准与行业准则、安全设定等众多政府、金融机构选择蓝凌信创OA

自主可控…安全合规…性能保障…国产适配

蓝凌携手国产信息安全厂商，共同打造符合信创发展要求的行业应用；通过自研底层核心平台，使得用户实现底层代码的自主可控。为组织构建符合电子公文系列国家标准的公文管理模块以及其他满足合规性要求的安全应用，规避相关潜在风险。依据用户规模和项目实际情况提供多种部署方式，支持小型规模、中大型规模的不同部署，确保系统性能与功能应用。平台适配国产主流的基础软硬件，覆盖芯片、整机、操作系统、数据库、中间件、浏览器、流版软件、身份认证、电子签章、安全网关，VPN设备等。CPU 整机操作 全生态链 中间件系统 适配数据库 文件管理资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 19实践参考：大型券商携手蓝凌构建安全可靠高效的信创电子公文系统◆电子公文系统的信创建设是党政和行业信创的首要步骤和环节，蓝凌全新信创电子公文系统，全面提升了组织公文流转效率、内部协同效率；信创电子公文系统更安全，节省了大量运维成本，也进一步提升了无纸办公水平；同时系统进一步提升了数字化水平，丰富了信创内容，为全面信创打下坚实基础。项目背景某大型金融机构员工总数逾10000人，下设数十家分子公司、百余家营业部，集团发文、党委发文、总办发文、制度文件…内外公文流转事项繁多。公司在多年前已建立电子公文系统，并成为公司信息化建设的重要组成部分。伴随国家对信息安全的高度重视及信息技术应用创新概念的提出，该证券机构对企业内部的信息化建设有了更高的要求；另一方面，原来非信创环境下电子公文系统，已无法满足国家监管要求及企业内部管理需求。经过深入调研、选型对比，基于蓝凌在数字化办公领域的19年积淀、专业与口碑，以及在信创领域的全面部署，该机构最终选择携手蓝凌进行全新信创电子公文系统的建设。

亿欧智库：大型券商全新信创电子公文系统建设发文单位收文单位全面信创适配保障数据安全拟文核稿、审批成文公文收文签收内部阅读全新信创电子公文系统全面适配鲲鹏使用WPS使用WPS对正•使用WPS对正文套红交换采用OFDCPU、统信操作系对正文进行文核稿，保留•使用OFD阅读器进行采用OFD在线阅读统、达梦数据库、在线编辑核稿痕迹查看进行公文•使用OFD进行盖章交换东方通中间件、金格流版软件、安证通电子签章等信创基础软硬件环境，并支持三员管理机内部阅读归档收文办理收文归档制，全面保障数据安全。采用OFD在线采用OFD格式采用OFD采用OFD格阅读进行归档在线阅读式进行归档移动手写签批，公文快速流转SSO单点IDM统一短信系统邮件系统身份认证支持手写签批、附件查看、在线编辑、登录系统系统发文起草等功能，蓝凌公文移动签批通过专有安全通道与加密方式，可确传接传接传接传接保公文数据安全。输收输收输收输收内部文件统一登记归档，防丢失信创电子公文系统构建了统一的内部文档管理体系，实统一发起丨统一待办丨统一查询现了内部文档的统一归档管理。助力相关收发文部门做好收发文的登记，传接传接传接传接方便查询文件收发的时间、去向以及输收输收输收输收文件处理情况。关联方规章制度管理在线，助力机构规水印系统档案系统OA系统范运营系统实现了规范制度流程起草、审批、校对、发布、完善、版本更新的全生命周期管理，并支持添加水印、编辑留配置众多公文模板，满足不同公文场景痕、移动端查阅、制度归类、版本管集团发文党委发文工会发文审计发文公司通知理等多项功能。

满足监管要求1按国家政策构建信创公文系统，满足国家对证券机构的监管要求；加快信创落地2以公文信创建设为基础，进一步加快机构内部其他系统信创建设；优化管理流程3梳理和优化机构内部管理相关流程，提高内部协作办公效率；4增强业务协同集成档案、短信、邮件、身份认证等系统，实现信创公文一体化。资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 20实践参考：永中软件专注于多场景的高效集成、自主安全的国产办公软件◆永中软件股份有限公司成立于2000年，是以办公软件为核心的基础软件产品开发和服务提供商。公司作为国家重点布局的字处理高新技术企业，持续承担了国家十一五&十三五核高基重大专项课题研究，是中文办公软件标准规范制定重要参与者。产品以云服务为基础，文档可以轻松跨系统、跨屏、跨端、跨设备互联互通，实现用户随时随地协同办公需求，为政企用户提供高效、安全的办公综合解决方案。亿欧智库：永中Office产品体系及优势

亿欧智库：永中Office产品特点及永中云办公服务产品线覆盖手机、平板、电纸书、触控大屏等全系列终端;手写移动办公领域最优;科大讯飞智能办公本、E人E本手写平板全预装;华为手写平板推荐产品。一款真正意义上运行于浏览器端的Office，支持多人在线协同编辑，充分满足企业办公常见文档编辑需求;可与企业管理系统、邮箱、网盘等无缝结合;无需安装本地Office或浏览器插件。专业PDF文档处理工具。支持PDF文件高效、批量转换，转换后的文档完整度高、可编辑性强。转换功能齐全，支持私有部署。包括OFD文档在线预览和转换，提供电子公文的成文、储存、阅读、共享等支持，实现标准化电子公文处理流程，方便公务人员使用。

永中移动OfficeWebOffice永中PDF工具集永中OFD

永中FT新一代全时办公系统，一体化业务平台解决方案，全面适应公有办公云平台云、私有云、混合云环境。是永中软件为广大三方开发者提永中开放供文档处理相关，并可容纳三方平台 应用入驻的综合性平台，可助力开发者打造优质应用。永中安全文档管理系统做到了文档存储安永中全、流转安全与传输安全，功能覆盖文档安全文档加密、文档授权、文档跟踪，文档溯源、设备绑定和文档管理等，实现电子文档的全生命周期保护与管理。永中DCS文档可为政企OA、电子公文、系统、内部培训等业务系统提供在线预览 无插件化的文档在线预览服务。永中Office十大优势

独创的先进国际专利DOORS创新技术，实现了文字，表格，简报三大功能的应用、文件与数据集成。永中Office易学易用、功能完备，可充分满足广大用户对常规办公文档的制作要求。同时，永中Office也是专业化办公的最佳选择，实现对微软Office文档双向精确兼容。永中Office具有强大跨平台能力，适配大量信创软硬件产品，全面支持电子政务平台，轻松实现OA系统平滑移植，满足政企信息化的需求。国际化跨平台精确兼容智能交互数据集成科教功能中文特色五星安全支持国家标准强大的二次开发资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 21实践参考：永中软件深度参与国家党政机关电子公文系统安全可靠应用实践◆永中软件作为首批参与信创项目企业，为“国家党政机关电子公文系统安全可靠应用项目”提供拥有完全自主知识产权的永中Office办公软件。在“国家党政机关电子公文安全可靠应用”项目一期、二期试点中，成功中标中央党校、国保局、国家档案局、海关总署、最高人民检察院、中联部、北京市委、北京中关村管委会、银川市政府、北京城市副中心、江苏省、湖南省、江西省、山西省、四川省、辽宁省、福建省、浙江省、海南省、重庆市、吉林省、陕西省、甘肃省、贵州省、新疆、河南省等信创项目。亿欧智库：永中Office典型信创应用案例国保局办公应用系统国家保密局，作为中共中央直属机关下属机构序列，承办中共中央保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。国保局以安全保密著称，其国产化项目实施过程也是慎之又慎。经过多方筛选，严格测试，永中Office完全满足其需求，为其提供桌面Office办公，并与其信息化平台顺利兼容。永中Office基于Java技术开发的优势，在国产化平台充分体现处理。并以其出众的兼容性，优良的使用性、良好的技术基础，备受国保局众多领导认可。

中共中央党校办公应用方案中共中央党校是党中央培训全国高中级领导干部和优秀中青年干部的学校，是党和国家哲学社会科学研究机松和中国特色新型高端智库，是党中央直属事业单位。中央党校积极响应国家政策，其单位的国产化项目经过层层筛选，重重把关，最终选定了永中Office作为其办公产品，永中软件作为目前国内最全面、最专业的Office产品和解决方案供应商，一直服务干国内众多党政企等单位，此次在中央党校的办公服务，也得到了单位上下的一致好评。

江苏省南京市公安局办公应用系统南京市公安局是南京市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，是全市人民警察的领导和指挥机关，共设14个分局，全局共有3000余名干警。永中软件为南京市公安局提供全套的办公应用系统，该系统满足了公安局内部网络办公的需求，加强对文档的统一安全存储管理、统一归档销毁等。局内人员跨部门文档交流也实现了文档分享、共享。

我们用永中Office有6年多了，算是永中软件的铁杆老用户了，用了这么长时间的永中软件，最令我们敬佩和感动的就是永中的服务，我们对永中技术团队和售后服务人员的熟悉，甚至超过了本单位其他部门的同事。他们不断用认真、敬业、专业、执着，诠释着软件服务的内涵。永中Office完全能够满足我们日常办公需求，我们一直在用，并且用得很好。我们买软件，其实买的就是服务，但是只有永中Office，让我们感受到软件不再只是安装和授权证书，而是服务的价值。北京市城市副中心云协同办公系统副中心与雄安新区形成中央(北京)新的两翼。副中心行政办公区政务外网办公云项目，国产办公软件选定永中软件，为国家安全可靠应用试点贡献北京经验。以发展云计算、大数据应用为驱动，充分利用腾退下来的信息化设备，通过虚拟化技术组建中心平台资源池，建设支持不少于2000个用户终端的政务外网办公云，终端采用永中Office满足第一批搬迁单位用户云协同办公。

湖南省委办公厅办公应用系统中国共产党湖南省委员会，作为2018年全国二期所有试点项目中终端数量最多、投入最大、使用国产密码项目，终端平台为飞腾+银河麒麟。其遍布全省8000多家单位的14000多个终端均全部采用永中Office。项目启动前经第三方评测性能，永中Office优于竞品30%。永中Office产品主要应用在湖南省委的电子公文传输、即时通讯、文档管理、协同办公四个系统中，并且用户操作反馈良好。整个项目从2018年11月建设，2019年9月完成，并在中办、工信部的联合终验下顺利通过。

某部委工作人员资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 22信创背景下网络安全在行业领域发展或将提速，整体呈现重硬件轻软件趋势“十四五”和二零三五的整体规划下，网络安全的重要性提升。网络安全领域，在硬件和软件产品均有垂直厂商布局，以奇安信、启明星辰和绿盟科技为代表的企业在安全软件和硬件领域同时占领领先地位，“双轮驱动”布局更具优势。2018年数据显示，政府端网络安全产品渗透率已超过1/4，电信、金融领域将近1/5，其他行业领域网络安全仍有较大发展空间。亿欧智库：中国网络安全主要产品及市场格局防火墙天融信华为新华三安UTM网御星云深信服奇安信全IDS/IPS启明星辰绿盟科技新华三硬件VPN深信服启明星辰天融信安全内容管理深信服奇安信绿盟科技安AIRO绿盟科技启明星辰全终端安全软件奇安信亚信安全软件身份数字信任亚信安全格尔软件

9008007006005004003002001000

亿欧智库：中国网络安全行业市场规模及应用结构23.70%21.63%17.66%11.30%15.00%15.00%14.99%611.8703.6809.1478532393334270201620172018201920202021E2022E2023E政府市场规模（亿元）YoY（%）3%12%电信4%26%金融6%教育制造6%能源6%19%交通18%物流与流通

25%20%15%10%5%0%资料来源：亿欧智库，公开资料整理 231.2信创产业应用落地概况分析（需求侧）24党政信创启动最早，行业信创里金融、电信、电力启动快，8+N行业持续渗透◆自2013年开始，党政从公文系统开始替换计划，预计党政到2023年左右完成基本公文系统的信创改造，后续还要电子政务系统的国产化替代，市场规模更大。八大重点行业中，金融行业信创首当其冲，推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。最后，N个行业的信创预计2023年左右开始启动。◆从信创解决方案应用领域分布来看，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。亿欧智库：“2+8+N”信创发展进程2013-20142015-20162017-20182019-202020212022-20252025-2党政金融丨电信丨电力8 石油丨交通丨航空航天教育丨医疗N汽车丨物流丨烟草电子丨建筑丨……单点启动规模化启动目前未来注：以上图示仅代表行业一般情况资料来源：亿欧智库，公开资料整理25党政信创发挥领头作用率先落地，以金融为代表的行业信创逐步试点应用◆整体来看，目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。亿欧智库：信创行业应用落地情况及代表案例高第一梯队（2+1）党政金融渗第二梯队透（5）电信电力交通石油航空航天率第三梯队低（2）教育医院1.4信创产业规模突破万亿，高增长可期1.271.31.151.050.971.0115.83%0.84.76%4.55%4.72%4.35%4.12%3.96%02018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E市场规模（万亿元）YOY（%）

7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%

金融行业2021年，金融行业新设立近百个信创试点；2021年4月，建设银行信用卡核心系统全栈信创体系（“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”）在稻香湖数据中心以优异成绩通过验收，性能提升超10%；2021年，神州信息“分布式+微服务+云原生”核心业务系统中标常熟农商银行分布式核心项目；2020年11月底，金融信息技术创新生态实验室成立；电信行业2021年3月，中国电信发布服务器（2021年）集中采购项目中标候选人公示，其中采购服务器G系列即国产24823台，占整体采购规模的35%；2021年，电信天翼网关4.0集中采购项目中，中兴通讯、华为中标，烽火通信入围；能源行业2021年3月，南大通用以360万元价格中标国家石油天然气管网通用关系型数据库采购项目；2020年，达梦数据库已经在南方电网财务和人力资源系统实现稳定运行；已经开始在省、集团主网上进行信创试点；资料来源：亿欧智库，公开资料整理 261.3信创产业应用落地方式方法解析27看政策：国家政策顶层设计为信创产业提供发展土壤，政策牵引是信创产业持续发展的动力源◆在国家政策层面，自主可控、国家创新体系建设、国产替代等成为“关键词”；在地方政策层面，信创产业示范基地、信息技术创新平台、协同发展等成为“关键词”，通过税收补贴、成长奖励、园区支持、政府站台等形式，重点打造信创产业集群、培养龙头企业。亿欧智库：国家层面重点信创政策梳理及国产化进程解析时间机构政策相关内容坚决打赢关键核心技术攻坚战：我国自主创新事业大有可为，广大科技工2021年院士大会总书记重要讲话作者大有作为，要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术5月攻坚战。科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急最紧迫的问题去，从国家急迫需要和长远需求出发。《中华人民共和国国民经坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势：深入实施制造强国战略，发展壮大战略性新兴产业。2021年国务院济和社会发展第十四个五3月年规划和2035年远景目加快数字化发展，建设数字中国：打造数字经济新优势，加快数字社会建标纲要》设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态。从“自主创新”到“科技自强自立”：好核心技术攻坚战、实现科技自立自强，坚持创新在我国现代化建设全局中核心地位，把科技自立自强作为国家发展战略。2021年加大基础研究投入：2021年要健全稳定支持机制，大幅增加投入，“十四国务院政府工作报告五”期间全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三3月五”时期实际，基础研究投入占全社会研发投入比重，争取在"十四五"期间达到8%左右。企业扶持：强化企业创新主体地位，鼓励领军企业组建创新联合体，拓展产学研用融合通道。发改委、科技部、《关于扩大战略性新兴产业加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术2020年9月投资培育壮大新增长点增长工信部、财政部攻关，积极扩大合理有效投资。极的指导意见》《关于新时期促进集成电路为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产2020年8月国务院产业和软件产业高质量发展业创新能力和发展质量，加速园内科技产业建设，推动国产替代进程。若干敢策的通知》

国际环境国产化威胁政府重视产品外部因素程度提高性能提升倒逼国产化进程提速替替发代代展产领思品域路桌面终端党政服务器事业单位先易后难笔记本重点行业企业以点带面工控机等消费级市场资料来源：亿欧智库，公开资料整理 28落地方：多个省市建设信创产业园区基地，初步形成集群式发展模式◆信创产业园是指以信息科技为基础，与之具有强关联性的科技业、制造业为中心，包括相关支撑产业和机构在内的，由政府推动或市场主导形成的产业网络。通过发展信创产业园，加强企业间的交流合作，提高企业竞争力和创新力。◆目前，中国信创产业已形成集群式发展模式，由政府主导，科技龙头企业牵头组成产业联盟，并打造信创产业园区及产业基地。依托地区优势，形成围绕环渤海、长三角为重点发展区域，东北、中西部特色突出的产业集群分布。各地区结合实际经济发展状况及需求，进一步设立了众多具备区域特色的信创产业联盟、信创产业园区及基地，整体发展态势良好。亿欧智库：中国信创产业园布局及代表性产业园区产业链（产业生态）覆盖程度重庆成立重庆市信息技术应用创新产业联盟。中电重庆软件园，生态企业300余家，核心企业：中国电子、华为、紫光、浪潮等。四川成立四川省信息技术应用创新产业联盟，并组建四川省信创产业园，吸引了浪潮、航天科工、金山软件、长城、华为等200余家企业。山东成立山东省信息技术应用创新生态联盟，并建立山东省信息技术应用创新生态基地，由浪潮发起，联合39家企业联合组建。云南云南省信息技术应用创新（大理）产业园，核心企业18家，牵头企业：中电科技、中国长城等。广东成立广东省信息技术应用创新联盟。云浮新区信息信创产业园数量技术应用创新产业集群引进清华同方、统信、工信部电子五所等信创产业项目22个。＞53-51-20或无数据注：数据截至2021年10月

北京北京经济技术开发区信创园，已落地100余家企业，生态企业约400家，牵头企业：龙芯、华为等。吉林成立吉林省信创联盟，吉林省“神旗”信创产业基地，由神州控股发起，华为、龙芯中科等共同成立。天津成立天津信息技术应用创新产业（人才）联盟。中国信创谷，核心企业30余家，生态企业约1000家，牵头企业：中科曙光、中环半导体、麒麟等。江苏江苏省信息技术应用创新攻关基地，吸引25家企业入驻，牵头企业：兆芯、统信软件、麒麟软件等。安徽成立安徽省信息技术应用创新产业联盟。中国声钓鱼岛等岛屿谷·经开信创产业园吸引了科大讯飞、长城科技等24企业入驻，集中签约入驻项目共71个。浙江成立浙江省信息技术应用创新联盟，并建立浙江省信息技术自主创新产业基地有38家企事业单位组成，核心企业：龙芯中科、神州数码、清华同方等。南海诸岛资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理29建园区：创新和统筹规划是推动信创产业园区高质量发展的核心手段◆发展信创产业园区的目的是建设以政府为主导，企业为核心主体，行业协会和中介机构为纽带、科研机构为知识和技术支持、金融机构为保障的促进信创产业各类资源合理配置和高效利用的发展体系。◆信创产业园区的发展依靠创新和统筹规划的核心手段。创新是中国信创产业园区发展的核心动力，其中技术创新是内在动力、市场需求是外生驱动力，政府以政策引导产业发展方向。统筹规划是提高资源配置效率、产业集中度的有效手段，其作用体现在三大层面：宏观上，政府积极引导信创产业园区的发展方向；中观上，行业协会、产业联盟高质量推动产业融合，实现产业集中化、规模化发展；微观上，企业加强自主研发创新，提升产品竞争力。亿欧智库：中国信创产业园发展结构政府部门行业协会服务机构科研院所金融机构政策引导，科学规作为政府与企业、为企业提供发展战提供知识和技术支企业发展重要金融划，强化产业融合企业与资本间桥梁，略咨询、技术咨询、持，推动“产学研”保障，提供企业融和资源共享发挥纽带作用投资咨询等服务结合资等服务主导上游生态信创产业电子元器件电子材料制造商基础硬件制造商应用软件厂商供应商2+智能制造供应商集成电路设计基础软件厂商系统集成厂商8+N机械设备供应商…云服务厂商信息安全供应商

亿欧智库：中国信创产业园发展特性内生驱动技术创新 企业和科研机构通过技术研发和持续创新，提升生产效率，带动产业革新，在产业园内形成扩散效应和关联效应外生驱动创市场需求以市场需求为主导，提高产品竞争力，扩大产业集群，从而支撑产业园区发展，驱动信创产业发展新政策驱动政府推动政策引导信创产业发展方向，支持产业园区建设，推动产业升级，促进企业提高生产力水平推动产业升级提升产业集中度提高产品竞争力资料来源：专家访谈，企业官网，公开资料整理 30破瓶颈：信创园区存在制约因素，仍待规范管理、完善政策、优化布局◆目前中国信创企业普遍规模小、技术创新和研发能力较为薄弱，同质化竞争严重。中国信创产业园区主要依托技术推动和政策推动两方面实现产业园区高质量发展，技术是信创产业园区发展的核心动力，政策是推动信创产业园区发展的根本保证。◆信创产业的定位和发展依托于政府营造的制度环境、标准制定、融资环境、知识产权保护等市场规范管理。为促进中国信创产业园区发展，应建立健全产业标准体系、加强人才培育和人才引进战略、推进多元化的金融政策等发展对策。亿欧智库：中国信创产业园区布局优化亿欧智库：制约信创产业园区发展因素微观层面高端人才短缺，导致技术创新能力不强，企业管理水平较低中观层面各地区缺乏有效统筹，进而导致产业布局制约因素 趋同，产业“规模小、成本高、收益低”宏观层面信创标准尚不完善，信创体系尚不健全，金融支持等信创相关政策有待加强

集群间联动不足同质化竞争严重优化产业布局加强区域统筹加强技术创新加大科研力度提升产业融合完善产业技术政策

环渤海长三角珠三角•技术领先且生态建设较•区域发展规划较协调•集群效应弱，企业同质完善，优势明显•生态建设相对不足，科化竞争严重•集群间联动效应较弱研成果有待产业化•产业链扩张效应不足•发挥技术优势，加快成•发挥优势互补，形成完•引导企业选择合适战略果转化整生态链发展方向，发挥龙头企业带•加强集群间跨区域协作•利用产业及经济优势，动作用提供高附加值产品•加强战略集群建设亿欧智库：中国信创产业园区发展路径健全信创标准体系技政统筹各地信创建设术发展路径选择策推推加强人才培育战略动动完善相关金融政策31谋生态：华为基于鲲鹏计算产业体系，坚持硬件开放、软件开源、应用迁移◆鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。伴随着鲲鹏计算产业继续向纵深发展，将逐步实现全行业、全场景覆盖，使能政府、金融、电信、能源、交通、教育、医疗等行业的产业变革，各个行业的应用发展牵引ICT技术的持续创新，最终形成具有全球竞争力的计算产业集群。ISV赋能升级联盟升级华为沃土社区升级2.0计划激励升级鲲鹏高效人才计划存储整机操作系统

亿欧智库：华为鲲鹏计算产业生态高校鲲鹏/昇腾培训课程开发者华为鲲鹏应用认证openEuler社区鲲鹏社区生态绿色计算产业联盟中国电子技术标准化研究院建设产业边缘计算产业联盟鲲鹏凌云伙伴计划联盟鲲鹏展翅计划鲲鹏聚数计划合作伙伴行业应用数据库云服务中间件大数据

硬件开放华为逐步开放服务器主板和PC主板，厂商基于主板开发自有品牌产品和解决方案，同时联合多方共建开放的IO总线和管理接口标准，从而发展各品牌的差异化整机能力、丰富和完善整机上下游产业链，致力于在整机领域构建完整开放的生态并分享市场机会，形成多厂家的格局。软件开源通过建立openEuler社区开源OS源代码，开源AI框架（MindSpore）、开源数据库（openGauss）等方式，使能合作伙伴发展自己品牌的软件和服务，并为开发者提供覆盖端、边、云的全场景开发框架。应用迁移通过提供分析扫描工具、代码迁移工具、性能优化工具和编译器等开发套件，协助行业应用厂家以及应用软件开发者把应用快速迁移到鲲鹏计算平台，在完善产业链、打通行业全栈的基础上，帮助行业简单高效地完成迁移，持续壮大行业应用。资料来源：亿欧智库，公开资料整理 32做闭环：中国电子CEC围绕“PKS体系”建设完整自主安全产业链◆中国电子CEC的信创生态主要通过其两大核心运作平台中国长城和中国软件完成，前者专注基础设施，后者聚焦基础软件与应用软件领域，拥有从芯片、操作系统、数据库，到安全整机和外设，再到应用系统的完整自主安全产业链。“PK”体系是中国电子主导构建的自主、安全、先进的计算机基础软硬件技术体系。“P”代表飞腾（Phytium）处理器，“K”代表麒麟（Kylin）操作系统，二者深度适配。基于“PK”体系的核心优势，利用自主研发“可信计算3.0”技术，实现CPU内置可信计算，增加安全基因和能力“S”，“PK”体系进一步发展为“PKS”体系。亿欧智库：中国电子CEC信创产业链布局云高CPUFPGA内存接口芯片交换芯片端芯云服务基片天津飞腾安路科技澜起科技盛科网络础硬件整整机网络整机新型显示机中国电子云和外设中国长城迈普通信冠捷科技云计算平台基操作系统数据库存储灾备础易捷行云软件麒麟软件迈普通信冠捷科技

网络攻防网络安全奇安信长城网际安全保密软件可信华泰

技术能力：网信领域国家战略科技力量“PKS”体系台式机CPU高性能计算麒麟桌面、服务器操作系统CPU麒麟云操作系统嵌入式CPU服务器CPU麒麟嵌入式实时操作系统国际首次采用CPU的内置可信技术国际首次采用内存内置物理防护技术生态能力：构建全国最大的网信产业生态体系CEC成为中央企业联合创新“盟主”，构建“1+N”联合实验室体系系统集文思海辉成中国系统中国软件资料来源：亿欧智库，公开资料整理 33信创产业2+8+N行业应用落地实践分析34信创产业大而全、多而垂直，整个产业核心是芯片和操作系统◆信创产业（信息技术应用创新产业），主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全组成，随着新一代信息技术的创新发展，云服务、系统集成方成为信创产业的重要组成部分。信创产业园区、行业组织协会、科研院所则是信创产业重要的孵化支撑和载体。目前信创产业主要向“2+8”行业输出产品服务和解决方案，未来将向N行业渗透。亿欧智库：信创产业体系基芯片服务器网络设备信息安全整础“2”硬机存储器PC固件/IO设备安全硬件件基软操作系统数据库中间件虚拟化安全软件础件党云计算云基础设施私有云公有云混合云安全服务应政府办流版签浏览器业ERP设计用公务云安全软软OA其他软运维管理其他件件件系统集成

行业应用“8”金融石油电力电信交通航空航天医院教育

“N”地产物流汽车日化电子家居…...信创产业园区行业协会组织科研院所天津中国信创谷丨北京亦庄信创园丨四川省信创产业园丨金华龙芯智慧产业园国家工业信息安全发展研究中心丨中国电子信息产业发展研究院丨中国信通院中科院计算所352021信息技术应用创新产业链全景图谱信息技术服务设计开发服务测试服务信息技术咨询服务运行维护服务数字内容服务信息处理和存储支持服务其他信息技术服务外包服务

亿欧智库：信创产业链全景图谱信息安全芯片存储器整机（服务器&PC）网络设备固件/IO设备基础硬件基础操作系统数据库中间件虚拟化软件云基础设施云服务云计算办公软件-流版签办公软件-OA办公软件-其他业务软件-ERP业务软件-其他应用软件系统集成2党政府应用8金融电信电力石油交通航空航天行业教育医疗领域N烟草建筑汽车物流电子家居地产……注：图谱中选取企业仅为部分代表性企业，排名不分先后 36信创2+8+N行业应用招投标采购常见选型指标亿欧智库：信创项目招标采购需求分析指标分类指标详细内容性能供应商所投产品应在各方面符合国家、行业及采购人规定的质量和性能要求，保证产品的高可用性；安全性供应商所投产品应确保符合法律法规和国家标准，且通过国家级安全测评机构检测；产品要求稳定性供应商所投产品应具备高稳定性，保证使用期间稳定可靠运行；兼容性供应商应对所投产品的软件、硬件兼容能力进行描述，针对常用硬软件进行双向认证，提供详细的官方的兼容性说明；日常运维供应商提供日常运维支持，包括但不限于电话、邮件、现场支持、例行巡检、专项驻场等；故障恢复供应商应及时解决产品故障，及时响应解决突发紧急问题，并提供应急保障方案；服务要求任务类供应商需提供迁移、扩容等技术支持服务，对重要时段进行保障和响应服务；培训类供应商应能够提供现场及集中技术培训，具备成熟的培训课程和团队；案例要求过往相似案例经验供应商应在某个时限内具备若干个相似项目实施经验，并提供相关证明材料；注：本表格中的指标未完全覆盖招标采购需求，仅为部分重要且具有代表性的，仅供参考资料来源：中国政府采购网，亿欧智库，公开资料整理 37党政信创：四千亿级存量替换市场规模稳定可观◆我国党政信创市场空间包括两部分：存量替代市场和新增增量市场，本次测算暂不考虑增量市场，仅计算存量替代的市场空间。◆基于目前的政策引导和市场趋势等，亿欧智库判断未来国产替代将按照从党政、军队、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步骤逐步推进，对于各个市场的计算机存量数量，采取人均配比为1计算。根据国家统计局、人社部等公开资料显示，保守估计我国党政机关人员在1,000万人左右，军队人员在230万人左右，事业单位人员总数约为2,500万。◆经亿欧智库测算，我国党政信创市场空间（仅存量替代）约为3800亿元，市场空间稳定可观。亿欧智库：党政信创替换市场规模测算（万）信创预期PC服务器CPU（PC）CPU（服务器）操作系统操作系统数据库中间件办公软件PC存量（PC）（服务器）渗透率替换数量替换数量替换数量替换数量替换数量替换数量替换数量替换数量替换数量党政100080%80080800240800801632800军队23090%20720.720762.12078207事业单位250070%17501751750525175017535701750总替换数量--2757275.73584.12757275.755.14110.282757平均单价--6000350001000500200010000160001500替换规模--1654200096495003584100137850055140055140017644804135500总替换规模~3800亿元注：表格中各项数据均为估算，与实际情况可能存在偏差；本次测算未完全覆盖信创产业所有领域，仅选取部分代表领域。资料来源：国家统计局，人社部统计公告，IDC，公开资料整理 38党政信创：从核心公文系统起步，目前已全面推广，未来将持续下沉放量◆党政的核心是公文系统，所以党政信创中，电子公文的自主可控替代是第一步，经历了试点到推广的发展阶段。按照目前发展趋势，预计2021年年底前围绕当前党政办公业务领域将形成成熟的业界生态，未来继续向区县乡各级政府渗透，同时伴随着软硬件适配基本完成，适配成本明显下降，利润空间增大，利于生态的良性发展和行业信创的推进。在电子公文的基础上，电子政务的信创改造将会有序开展。亿欧智库：党政办公信创发展历程及未来发展预测高低

前期适配需要党政公文系统的国产由党政部委省耗费大量时间2014年，已经完成了15市到区县乡，和人力成本；个党政机关试点，并且2020年7月，党政公文化替代有望继续下沉完成进度逐渐通过验收；系统三级试点启动，涵到区县级；提高；盖到地市级；2013年底，中央办公厅、国务院办公厅、工信部牵头启动“党政电子公文系统”2015年，三部委又联合2021年底，党政公文系随着软硬件适安全可靠升级试点；启动了100个试点工程；统三级试点预期完成；配基本完成，适配成本下降代表性重点地趋势明显；区单点试点，为后期规模试点和推广奠定201320142015202020212022基础；适配成本初步试点规模试点全面推广下沉扩展（2013-2014）（2015-2019）（2020-2021）（2022——）完成进度•代表性地区选样本试点•全国范围内大规模试点•全国范围内党政办公应用•电子公文系统继续完成区县级替换•15家试点单位•100余家试点单位全面替换•开启电子政务系统的国产化发展•已全部验收结项•2019年底全部验收•1000+应用推广