广和通：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

深圳市广和通无线股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二〇二四年一月深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告2 2一、本次募集资金使用计划 3二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析 3（一）智能制造基地建设项目 3（二）研发基地建设项目 11（三）补充流动资金项目 11三、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系 18 19（一）本次发行对公司经营管理的影响 19（二）本次发行对公司财务状况的影响 20五、可行性分析结论 20深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告3一、本次募集资金使用计划单位：万元序号项目名称项目拟投资金额拟以募集资金投入金额1智能制造基地建设项目53,512.9347,989.982研发基地建设项目21,300.2020,285.903补充流动资金28,000.0028,000.00合计102,813.1396,275.88二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析（一）智能制造基地建设项目1、本项目投资的必要性深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告4（1）建立自主生产体系，高标准满足下游客户需求线通信模组的智能化转型也持续加速，带动了行业竞争的进一步加剧。据IDC（2）新建先进试产环境，缩短研发成果验证周期深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告5（3）打造模范智能工厂，落实公司发展战略持续发布多款新产品，以满足全球不同的客户、市场区域的物联网需求。2020公司目前已推出适用于多种物联网终端的“算力深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告92、本项目投资的可行性民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和7（2）移动网络终端连接增加，物联网市场快速扩展近年来，我国物联网市场高速发展，截至2022年底，我国移动应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的（3）公司已积累丰富的客户资源，业绩具有良好的成长性深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告8司营业收入分别为274,357.82万元，410,931.31万元、564,641.55万元和（4）公司产品具备技术优势，可适应复杂的物联网应用场景深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告9认证与PTCRB认证，并连续获得北美主流运营商AT＆T和T-Mobile认证，已深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告3、项目的具体情况（1）项目概况单位：万元序号项目类型金额拟以募集资金投入金额1土地购置费用3,004.943,004.942建筑工程费用24,353.6424,353.643设备购置费用19,981.4019,981.404软件购置费用650.00650.005预备费2,399.50-6铺底流动资金3,123.46-合计53,512.9347,989.98（2）本项目产品方案情况产品类型产品描述目前主要应用的下游领域PC面向云办公与云教育产业的5G/LTE全球版本模组商务笔记本，教育本等领域等MBB面向高速率、大带宽的5G5GRedCap模组，支持Cat.6MC面向智能物联网行业提供集提供产品解决方案付等MTC智能表计，智能门锁，冷链物料，智能路深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告产品类型产品描述目前主要应用的下游领域模组能养老、智能支付、新能源等（3）项目进度安排序号实施阶段Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41项目前期准备2土建工程3装修工程4软硬件设备采购及安装调试5人员招募及培训（4）项目用地、项目备案及报批事项4、经济效益评价（二）研发基地建设项目1、本项目投资的必要性（1）新建研发基地，提升公司研发实力公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（2）加大边缘计算整体解决方案研发，加深公司先进技术的“护城河”另一方面，随着AI技术的加速发展，用户的算力需求逐渐向边深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告媒体和AI等行业领域加大研发投入力度，旨在通过对边缘算力和通信能力的扩始融入普通人的生活，并扩展至各行各业。智能机器人需要具备“AI+Action”2、本项目投资的可行性（1）边缘计算相关行业高速发展，获得国家政策的大力支持深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（2）算力规模和机器人市场高速发展，市场空间不断扩大50%，高于全球增速。智能算力增长迅速，智能算力规模达到178.5EFlops，增深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（3）公司技术积累及客户合作经验为本次项目的实施提供了技术保障户整机部署能力。在客户合作方面，公司携手矩视科技联合发（4）公司拥有完善的研发管理体系防范风险为了规范研发项目管理、提高研发效率、降低项目风险，公司为研发项目构建PDT团队，以“重度矩阵结构”模式，保证研发过程中沟通、协调和决策等环节的高效率，并持续深化以IPD为核心的研发管理体系，强化（5）优秀的研发团队及完善的研发人员管理制度为项目提供人力资源保障深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告司现仍积极从各大院校直接吸纳人才，持续推进“雏鹰计3、项目的具体情况（1）项目概况智能解决方案等研发工作，进一步整合公司研发资源，提升整体技术研发水平。单位：万元序号项目类型金额拟以募集资金投入金额1土地购置费1,078.211,078.212建筑工程费16,843.7016,843.703设备购置费用2,014.002,014.004软件购置费用350.00350.005预备费1,014.30合计21,300.2020,285.90（2）本项目产品构成及技术方案（3）项目进度安排序号实施阶段Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41项目前期准备2土建工程3装修工程4软硬件设备采购及安装调试5人员招募及培训（4）项目用地、项目备案及报批事项4、经济效益评价（三）补充流动资金项目1、项目概况深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告2、项目实施的必要性公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推品与方案提供商。公司于2017年4月在创业（2）优化财务结构，增强公司抗风险能力司债券募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、三、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系深圳市广和通无线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告1、智能制造基地建设项目2、研发基地建设项目