2024年银行客户岗位职责16篇

2024年银行客户岗位职责16篇

目录

保险银行客户经理岗位职责

保险、银行、投资客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、职位条件:

1、年龄:25—35周岁

2、学历:高中及以上学历

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

银行客户维护专员岗位职责

主要针对各大银行理财客户的维护工作。偶尔会有面见机会。

私人银行客户岗位职责

私人银行贵宾客户经理宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3,邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi等国际机构提供的专业论坛;

4,根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5,定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

私人银行客户经理岗位职责

职责描述:

1.服务于高净值客户,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历,并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

银行客户总监岗位职责

销售总监(银行大客户)眼控科技上海眼控科技股份有限公司,eyescontrol,伊霍珀,眼控科技,眼控岗位职责:

1、负责银行等金融机构的市场拓展、项目挖掘与大客户维护工作,完成销售任务;

2、协同售前技术团队为客户提供技术交流、解决方案定制等相关事宜;

3、根据区域市场发展和公司战略规划,制订销售计划及量化销售目标;

4、分解销售目标和进度安排,制定切实可行的策略措施,组织计划的实施,保障公司销售目标的完成;

5、主导重要客户的业务谈判,组织、领导销售队伍完成项目回款,提出营销策略及调整建议等;

6、完成领导安排的其他任务。

任职资格:

1、计算机、管理、市场营销等专业本科以上学历;

2、至少5年以上银行应用系统客户销售工作经验,对行业有较深入了解;

3、有丰富客户资源和面向金融行业大客户市场开拓成功案例者优先;

4、市场拓展和策划能力较强,能独立完成客户管理及销售任务

5、具有较强的项目协调、谈判能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力

6、适应短期出差,承担一定的工作压力。

招商银行客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

中信银行客户经理岗位职责任职要求

中信银行客户经理岗位职责

工作职责:

1.推广销售中信银行消费金融产品和信用卡，完成既定信用卡及消费金融产品销售任务指标。

2.协助落实当地信用卡客户关系维护相关工作。

3.积极主动防范信用卡风险。

4.遵守公司规章制度，确保按时按质完成工作。

5.专业不限，无经验要求，公司培训后上岗，大专及以上学历，可接受应届毕业生。

在这里，你将得到:

1.薪酬:具有竞争力的薪酬待遇，合理的绩效激励机制及年终奖等。

2.五险一金:健全的社会保险体系——工伤+医疗+失业+生育+养老+住房公积金;

3.餐卡:可在持餐卡去合作商户刷餐卡消费，如麦德龙等;

4.过节费:享受国家法定节日过节补贴;

5.生日券:每季度举办生日会，并对当季生日员工发放生日券(可去多家合作商户使用，如面包新语breadtalk等);

6.宝贝计划:解决员工基本医疗保险外的医疗费用负担，每年固定额度的药品报销和门诊费用报销;

7.体检:每年一次免费体检;

8.常规节假日福利:五天工作制，每年可享受法定节假日、年假、婚假、产假及产期陪护假;

9.高温补贴:每年7-9月发放防暑降温补贴;

10.三个月可以竞聘储备主管，半年竞聘主管，优秀主管一年晋升室经理。

中信银行客户经理岗位

投资银行客户岗位职责

投资经理/高级投资经理主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。

银行客户维护专员岗位职责任职要求

银行客户维护专员岗位职责

主要针对各大银行理财客户的维护工作。偶尔会有面见机会。

银行客户维护专员岗位

中信银行客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

平安银行客户经理岗位职责任职要求

平安银行客户经理岗位职责

职责描述:

1、负责在指定地区的销售和市场推广;

2、负责该区域内各类销售渠道的拓展和建设;

3、负责销售团队业绩的考核、日常管理、激励和辅导;

4、协助客户进行贷款申请。

5、自律性强。

任职资格:

1、大专及以上学历，金融、财会类相关专业;

2、2年以上销售工作经验，具备金融产品销售经验者优先;

3、具备良好的语言表达能力和沟通技巧，较强的市场拓展能力和团队领导能力;

4、有挑战高薪的欲望。

上班时间:上午8:30-10:30，其余时间自由支配，无下班考勤。

周末双休，国家法定节假日均正常休息。

每月一次团康活动，一年多次出省旅游一次出国旅游。

公司提供优秀的公平公正的晋升平台，欢迎同样优秀的你的加入。

平安银行客户经理岗位

招商银行客户助理岗位职责任职要求

招商银行客户助理岗位职责

岗位职责:

1.开发潜在投融资需求客户

2.负责客户拜访、沟通工作，以及内外部流程的推进;

3.负责全面跟进客户及相关投资项目;

4.维护客户的关系，协助推进客户服务和投后及贷后相关工作。

5.协助客户快速办理业务;

任职要求:

1、统招本科及以上学历，男女不限，1年以上银行对公业务经验或融资租赁项目经验，金融经济类专业优先;

2、熟悉行业及市场环境优先，具备丰富的行业人脉、渠道资源;

3、沟通能力强，有责任心，有一定的抗压能力。

招商银行客户助理岗位

银行客户经理岗位职责

银行保险客户经理中美联泰大都会人寿保险有限公司中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,metlife,中美联泰,中美联泰1、网点关系的建立与维护:协助渠道经理建立与网点的业务合作关系;维护与网点保险销售相关岗位人员的业务关系,取得网点保险销售资源;

2、销售与网点服务:培训并推动银行人员进行销售,以达成个人销售目标;为所辖的网点提供相关服务;

3、其他:参加公司或渠道要求的各项会议、培训及考试,达到公司或渠道要求,并完成相关工作。

岗位要求:

1.本科/硕士学历,有海外学习,工作经验优先;

2.两年以上工作经验,一年销售经验,具有银行保险经验优先;

3.熟悉天津中外资银行市场情况。

银行客户服务岗位职责

岗位职责

1.负责银行渠道客户的开拓

2.负责银行渠道业务的目标执行和管理分配

3.负责银行渠道产品的销售及回款

4.负责银行渠道产品的设计开发建议

5.负责银行渠道业务部门人员的组建管理和招聘

6.负责银行渠道业务市场活动

7.负责银行渠道业务的绩效考核

8.负责领导临时交办的工作

任职条件

1.大学本科学历,二年以上工作经验

2.思想道德健康,充满正能量

3.善于沟通交流,有亲和力

4.逻辑思维和判断力强

5.有团队合作意识和领导力

6.有银行贵金属业务经验的优先

外资银行客户岗位职责

私行部理财经理北京剑荣资产管理有限公司北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣职责描述:

1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验;

2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;

3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑;

4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa执业证书者优先考虑。

银行客户主管岗位职责

1、在公司(管理处)主管领导的领导下,全面负责客户服务部工作的领导、统筹工作,率领本部门员工履行本部门职责;

2、合理