2024年销售理财岗位职责(6篇)

2024年销售理财岗位职责(6篇)

目录

第1篇电话销售理财岗位职责

第2篇销售理财顾问岗位职责

第3篇销售理财经理岗位职责

第4篇销售理财师岗位职责

第5篇销售理财部主管岗位职责

第6篇电话销售理财专员岗位职责

电话销售理财岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品)杭州汇亚投资管理有限公司杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

销售理财顾问岗位职责

销售理财顾问中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票债券基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

销售理财经理岗位职责

金融理财销售经理融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

销售理财师岗位职责

私募基金销售(理财师)银科控股上海银科创展投资集团有限公司,银科控股,科创展岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

销售理财部主管岗位职责

岗位职责:寻找理财客户

任职要求:

1.良好的沟通能力;

2.强烈的市场进取意识;

3.具有独立工作能力,勇于接受工作挑战,能够承担目标压力;

4.较强的市场开拓能力,有销售经验者优先考虑;

5.具有较强的沟通、交际能力、组织协调能力及团队合作精神;乐于面对挑战;

6.熟练使用office办公软件;

7.有销售管理经验;

8.强烈的事业心及挑战精神;

9.良好的个人信誉及职业操守。

电话销售理财专员岗位职责

岗位职责:1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

2、对已在公司投资过的客户进行维护。

3、完成公司既定的基础业务指标。

任职要求:大专