2023年中国教育应用出海市场洞察报告

2023年中国教育类应用出海市场洞察教育市场概览细分赛道洞察代表应用：代表应用：代表应用：教育细分类别定义代表应用：代表应用：其他代表应用：代表应用：学前教育向幼儿园(5-6岁)至十二年级(17-18岁)提供职业教育酸酸全球教育类应用市场概览●全球市场现状·中国出海趋势全球市场—教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位·整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%,主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。·主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。全球教育科技行业投资规模趋势(十亿美元)全球教育科技行业主要市场投资规模趋势(十亿美元)印度市场： 酸应的被四熵欧洲市场：欧洲市场：中国市场：2021-2022全球科技行业新晋独角兽数量国家2021-2022全球科技行业新晋独角兽数量国家融资金融(百万美元)K-12教育英国职业教育美国K-12教育印度K-12教育印度K-12教育西班牙职业教育全球市场—虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道·从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。·而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。国家融资金融(百万美元)印度奥地利美国印度高等教育&职业教育英国职业教育德国职业教育美国美国巴西高等教育应海被园临Source:BrighteyeVentures全球市场—境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好·从收入规模来看：境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响，整体依然保持两位数快速增长，预计2023年将突破1200亿美元。·从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%,此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。境外在线教育市场收入规模及趋势(十亿美元)收入-0-收入增速2023年境外在线教育市场收入分布其他1.0%全球市场—具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成境外教育类应用下载趋势(亿次)境外教育类应用收入趋势(亿美元)00IAPIAP收入·下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%,但随着行业/技术的发展，包括VR、Al等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。全球市场—欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显2022Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速东南亚，2.2%EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(，),0)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(4.),6%)4.5%拉美，15.0%酸全球市场—美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快全球教育类应用主要国家市场表现情况平均下载增速阿尔及利亚平均下载增速摩洛哥乌兹别克斯坦伊拉克乌兹别克斯坦伊拉克乌克兰国哈萨克斯坦墨西哥国哈萨克斯坦墨西哥土耳其西厄瓜多尔法国厄瓜多尔法国英国尼日利亚菲律宾哥伦比亚济下滑影响大，市场增速下降明显。2023年整体俄罗斯俄罗斯平均收入增速语言学习学前教育职业教育K-12教育高等教育202202-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速下载增速STEAM教育及其他学前教育语言学习K-12教育职业教育高等教育酸新东方豆神教育新东方豆神教育博实乐中国出海一当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场服务出海三种模式长时间并存，对出海企业本地化能力要求持续上升服务出海资本出海资本出海出海时点2014年至今2014年至今2012年至今出海特点以成熟的大型教育集团/互联网公司为主以投资参股、收购为主要形式以实现海外市场快速布局为目的主要以技术/产品教育类公司为主出海地区更为广泛，更多关注教育欠发达地区更多运用国内成熟经验形成优势在海外市场运营线下教育机构通过提供更全面的教育服务，建立品牌声望具备较强的实力，对海外市场更为了解数量占比代表企业酸·约占整体出海数量的17.9%,专注K-12、高等教育等2014年，好未来投资美国高等教育Minerva2015年，网龙收购教育技术公司普罗米修斯2017年，腾讯投资印度K-12教育Byju's2022年，腾讯投资奥地利K-12教育GoStudent·约占整体出海数量的71.4%,专注语言学习、PictureThis,2016年出海，以欧美国家为主LingoDeer,2017年出海，以美国/东南亚为主Gauthmath,2021年出海，以东南亚/美国/拉美为主·约占整体出海数量的10.7%,专注K-12教育、语言学习、职业教育、高等教育等新东方最早在加拿大建立线下学校博实乐海外建立K-12教育学校豆神教育旗下“诸葛学堂“在海外设立分校好未来通过海外品牌“ThinkAcademy”在英美加等地成立线下教学中心。出海企业数量的增长主要来自于语言学习&学前教育出海赛道中国出海一出海市场中，语言学习同样是最主要的赛道，但赛道竞争更为激烈言学习类平台不断涌现，产品相对同质化的同时也使得赛道竞·此外，学前教育出海企业数量也较多，但与语言学习赛道一样，目前两者出海目标人群大多为海外华人，受众相对单一，且更多面临同类出海产品，赛道同样2020-2022年中国教育出海企业数量职业教育，6职业教育，6K-12教育，11高等教育，12steam教育，19学前教育，28语言学习，99职业教育，5高等教育，11steam教育，17职业教育，5高等教育，102020-2022年各赛道企业增长数量职业教育K-12教育■高等教育■steam教育■学前教育■语言学习酸Source:艾瑞咨询，MeetIntelligence整理中国出海一赛道海外市场竞争压力大，语言学习/K-12教育投放规模远超其他·从投放体量来看：语言学习赛道投放规模与出海企业数量相一致，是目前中国企业出海最关注的赛道；而K-12赛道，虽然出海企业数量少，但市场投入规模却仅次于语言学习赛道，远超其他赛道，可见其中玩家实力较强且愿意深耕海外市场。教育赛道在保持高额投放规模的同时，还有极高的投放增长，或是由于赛道中头部企业数量占比高，且赛道海外市场竞争压力相对更大促使企业投入更大的获客和广告预算。2020-2025E中国出海教育企业市场营销预算学前教育，11高K-12教育，43K-12教育，34运教高语音学习,122K-12教育，96(百万美元)2020-2025E各赛道营销预算CAGR职业教育■高等教育■学前教育■steam教育■语言学习投放体量以及涨幅贡献主要来自于K-12教育&语言学习出海赛道酸坠应确查被四痛虚中国出海—STEAM教育贡献了大部分收入份额，K-12教育增长最为明显·从出海平台应用内收入及增速来看：STEAM教育收入规模远超其他赛道，且增速保持快速增长，是目前变现能力最强的细分赛道，而随着海外市场对STEAM教育的愈发重视，未来仍将保持增长。而K-12教育虽然出海企业较少，应用内收入规模不大，但增长最快，未来增长可期。·结合上文出海企业数量及投放规模整体来看：语言学习和学前教育是目前出海成熟度最高的细分赛道，K-12教育受重视度高、STEAM教育变形能力强，未来增长潜力较大，同样也是出海主要赛道。中国出海教育企业应用内收入中国出海教育企业应用内收入(百万美元)学前教育，3.3语言学习，13.9学前致育，2.5语言学习，12.7学前教育，3.4语言学习，17.12020-2023E各赛道收入CAGR整体出海成熟度高等教育■职业教育■学前教育■语言学习★酸整体来看，语言学习市场体量大/出海成熟度高，是当前出海最主要的赛道STEAM教育/K-12教育/职业教育等凭借各自优势位列第二梯队语言学习4552STEAM教育53333335职业教育12514学前教育4332高等教育1422酸Source:MeetIntelligence,注：下载/收入均指全球除中国市场以外的应用下载/收入情况，收入仅包括应用内收入中国出海—美国/印尼等是出海表现最好的市场，中东/南亚等市场有增长空间2022Q2-2023Q1TOP出海应用海外市场表现·包括拉美主流市场巴西、墨西哥，虽然下载增速下滑，但整体体量较大。且收入保持增长，消费者仍有需求。智利·下载/收入均不及平均水平，且智利市场数量大，均受到线下教育回归、经济下行等因素影响，对出海企业冲击较大。瑞土意大捷克意大捷克台湾美国/印尼市场体量大，下载与收入皆高于平均水平，是出海表现最好的市场。·伊拉克/巴基斯坦等新兴市场体量不大，但增速较快，且仍有较大人口红利，发展空间较大。日本·以印度/日本/英国为首，市场保持持续增长，但收入增速不及平均水平，或受经济下滑影响，用户付费意愿降低。Source:MeetSource:Meet中国出海—欧美地区是出海企业最主要的投放市场，投放占比接近八成2022Q2-2023Q1出海企业海外市场投放分布北美市场：拉美市场：哥(21%)欧洲市场：东亚/南亚/西亚：中国台湾(11%)、中国香港(7%)主要市场：菲律宾(39%)、印尼酸应的被四熵啦市场方面，北美/欧洲最为突出，日韩市场相对平稳非洲、中亚、南亚等新兴市场体量小，但增长相对更快印度亚洲其他印度亚洲其他下载量下载增速收入增速头部集中度出海头部应用下载占比营销预算排名4-6位排名4-6位排名后3位语言学习：主要出海赛道，且市场需求依然巨大，仍有较大增长空间。随着Al等技术发展，也可更多学前教育：虽然“双减”政策对国内学前教育机构影响相对较小，但国内合规风险美国市场：是出海最好的市场，市场持续增长，且人口规模大、付费能力强，语言学习和K-12教育欧洲市场：出海企业相对分散，欧洲各主要国家均有涉足，K-12教育、STEAM教育、职业日韩市场：东亚地区最主要的出海市场，地缘优势强、用户付费习惯好，但面临强势的线下教出海优势教育领域经验丰富：国内头部平台都已深耕教育整体产业链完备：我国在线教育市场已发展多年，产业新兴技术领先：出海应用已经将音视频、Al等技术成熟运用，其中中国Al教育企业融资金额远高于其他地区。新兴技术的使用，本土品牌竞争：包括Byju's、Duolingo、Kahoot!、Udemy等头部应用均已融资更为困难：2022年全球经济下行以来，教育市场VC规模持续下滑，资本市融减行衣教糖教育应用主要赛道洞察●语言学习●职业教育●学前教育收入-0-收入-0-收入增速.4亿0语言学习——2023年境外应用市场整体出现回暖，其中北美是表现最好的地区2022-2023年境外语言学习类赛道下载趋势2022-2023年境外语言学习类赛道收入趋势0下载量-O-下载增速2022-2023年语言学习主要市场表现：2022-2023年语言学习主要市场表现：国·欧美国家是表现最好的市场，美国市场体量大，增速快，是当前最主流的市场；英法德等主要欧洲市场，下载快速增长，收俄罗斯 韩国根沙特数据),增速均为环比增速，收入仅为应用内收入语言学习—亚洲地区仍是出海企业最主要目的地市场北美等市场可更多开发西语/葡语人群对其他语言学习的需求语言出海企业目的地分布亚洲：49%北美：19%欧洲：16%北美：19%欧洲：16%非洲：3%东南亚、东亚等市场华人数量多，英语等外语学习需求较高，同时地缘优势，使其成为非洲：3%东南亚、东亚等市场华人数量多，英语等外语学习需求较高，同时地缘优势，使其成为同时当地文化受儒家文化影响大，天然对汉同样希望能够学习英语以更好地融入南美：14%费习惯，使得其成为语言学习平台出南美：14%·此外，随着汉文化在欧美地区逐渐流酸酸语言学习—头部出海应用表现不一，中文教学仍以东南亚市场为主，综合语言类平台则更多以北美/日韩市场为主头部语言学习出海APP表现：下载量收入集国日本韩国印尼国啉国目本当前最大的语言学习出海应用之一。·菲律宾、印尼、印度等亚洲市场虽然有较高的印度黄国法四海外TOP10国家分布(按下载):海外TOP10国家分布(按收入):下载量收入国日本集国能国·最早的语言出海应用之一以中文教学为主，因此更多的进入华人数量多，且对中国文化更为认可的东南亚、日韩地区。·但变现方面欧美发达国家仍有优势，随着近年来欧美地区汉文化逐渐流行，或将有更好发展。印电国应海被园临Source:MeetIntelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据STEAM教育—全球市场规模持续快速增长，北美、欧洲、亚太是主要市场机器人教育是目前主要课程类型，随着智能Al等技术的发展，未来将持续增长全球STEAM教育市场总体规模■机器人教育■软件编程■科学素养全球STEAM教育市场保持两位数增长，预计2026年全球市场规模将超过200亿美元。北美、欧洲、亚太是海外最主要的市场，其中北美、欧洲市场市场环境/技术设施更为成熟、用户付费能力强，更适合出海企业进入。课程类型分布上，机器人相关内容是STEAM教育主流，占比维持在55%以上，将是未来的主要类别。欧洲酸应雌在被四痛燃将编程教育列入最新的国家教育政策·印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程将编程教育列入最新的国家教育政策·印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程等新课程，全面发展STEAM教育。·但值得注意的是，印度STEAM教育并学校和校外培训，这也是许多发展中国家都面临的情况，进入市场需要更有针对性。加码信息技术教育，注重编程思维培养·日本政府已经将信息应用能力纳入生存能力培养范围，正在逐步加快贯彻落实信息技术教育的均一化和低龄化。要求强调“编程思维”的培养。·日本STEAM教育同样有较为完善的体系，通过中小学校、平台、图书馆等联合开展，编程教育未来叫持续发展。STEAM教育—各国政府/社会重视度不断提升，将带动行业的持续发展·从1986-2023年间，美国政府连续推出《制定成功之路：美国STEM教育战创新愿景》等政策，将STEAM教育视为重要的国家战略，持续推动行业发展。态体系，涵盖政府、学校、高等教育机构等产业各个环节，行业发展已有坚实的基础。不管是发达国家还是发展中国家，都将STEAM教育作为未来国家教育政策的主要发展方向酸应的被四熵酸应的被四熵线上平台线上平台市场，目前在当地已拓展了多家合作机构，同时也开始试水线上模式，形成了线上线STEAM教育—线上出海表现相对更好，主要以科学素养类为主编程类教育更多以线下方式出海，包括线下培训、机构合作等，增长空间更大下载量收入5628万美元，+6%境外TOP市场分布(按下载):表现最为突出，年应用内收入已经突破5000万美元。出海市场则主要以欧美发达市场为主。·此外，包括欢乐童年、美术宝等专注美术、口才、围棋、音·立乐教育于2020年进入印度市场，主要为5-14岁儿童提供提供线上1对1编程课程和m线下出海酸酸2022-2023年K-12教育类赛道下载趋势2022-2023年K-12教育类赛道收入趋势00收入增速均在巴西墨西哥德国呢日利亚波兰嗪国菲律宾印尼美国去国意大利英国·K-12教育受全面放开，中小学生逐渐回归线下等因素影响，包括美国、印度在内的主流市场下载和收入增随着情势逐渐稳定，未来将出现回暖·同时，也有部分市场快速增长，包括波兰、摩洛哥、伊拉克等酸旅应赔程被四高虚数据),增速均为环比增速，收入仅为应用内收入酸旅应赔程被四高虚数据),增速均为环比增速，收入仅为应用内收入K-12教育—出海更多集中在北美/印度市场，同时向其他市场扩张线上平台开始获得更多的投资，而设立线下学校仍是出海主要方式之一K12教育出海发展历程及主要玩家：新东方枫叶集团·2016年来，已经在加博实乐以投资设立线下学校为主以投资设立线下学校为主·在2017和2019年两次猿辅导好未来资腾讯字节跳动好未来分校开始更多的投资/创建在线教育平台，同时线下学校仍受关注开始更多的投资/创建在线教育平台，同时线下学校仍受关注K-12教育一也需关注线上平台当前面临风险，受经济下行/政策监管/学生回归线下/ChatGPT冲击等因素影响，印度/北美部分头部平台增长大幅下滑印度市场：教育行业融资大幅下降，头部K-12教育独角兽Byju's估值腰斩，进入市场风险增加虽然面临着各类风险与挑战，但印度仍是全球最主要的K-12教育市场，大量的适龄学生且优质教育资源稀缺，仍将吸引新玩家持续进入，但需更多关注其中所面临的的风险，特别是中国企业还将面临政治风险。美国市场：受ChatGPT影响，部分头部应用增速大幅下滑，同时还面临数据隐私风险新客户增长产生影响，导致其股价5月之后下跌超过40%。其他部分平台也受到了同样的影响，ChatGPT或将对行业未来发展产生较大影响。·隐私风险：同时，随着更多的教育平台使用ChatGPT功能，将更多的涉及到学生隐私问题，在数据监管日趋严格的美国市场，将需要教育平台采但作为最早一批整合OpenAl最新模型GPT-4的教育科技公司，虽然股价遭受重创，但以Chegg为代表的美国一线K-12教育公司仍将继续将Al与教育内容结合起来，Al教育仍将是美国市场发展趋势。。K-12教育—美国仍是头部出海主要市场，印度市场则将面临更大的监管合规压力，可更多关注其他新兴市场头部K-12教育出海APP表现：Gauthmath海外TOP国家分布(按下载):海外TOP国家分布(按收入):下载量收入美国印尼英国美国加出海市场上，除美国市场以外，Gauthmath等东南亚国家及巴西、墨西哥等拉美国家。·但变现方面，美国依然是最主要的市场，应用下载量海外TOP国家分布(按下载):OdaClass则主打印度市场，下载占比超过99.6%,环比增速超过65%。收入印度在运营，但资产冻结事件仍未有明确结果，这也为国内许多已经或准备出海的教育公司敲响了警钟，海外合规压力将越来越大。酸Intelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据职业教育—境外应用市场整体呈现上升趋势，欧美、拉美、非洲等均有较好表现2022-2023年境外职业教育类赛道下载趋势2022-2023年境外职业教育类赛道收入趋势收收入-0-收入增速0酸2022-2023年职业教育主要市场表现：·横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量现不俗，美国、加拿大、德国、英国等主要市场均保持增长。尼市场需求持续扩大尼 加拿龙 加拿龙已基斯坦哥伦比亚菲律宾哥伦比亚菲律宾埃及●印度语言学习赛道整体下载/收入增速水平 俄罗斯应端查波国临噬应端查波国临噬职业教育一资本/政府支持等将持续推动海外市场发展，出海企业可给予更多关注2022年美国职业教育融资占比超40%职业教育全球各国对职业教育领域也愈发重视·英国政府投入4亿英镑资助62所职业教育学校·近十年，西班牙接受职业教育的学生人数超110万，2022年政府拨款23亿欧元推动职业教育发展·德国持续推动“国家继续教育战略”,重视职业教育发展拉美市场：2021年，巴西超过190万名学生参加了中等职业技术教育。圣保罗政府也将职业教育和技能培训视为实现经济包容性增长的有效途径。“一带一路”地区：“一带一路”地区职业教育出海已经取得了一定的成绩，包括成立“一带一路”西部教育国际交流合作联盟、鲁班工坊等，但大多是政府层面推动。教育出海企业可更多关注包括欧美、拉美、教育出海企业可更多关注包括欧美、拉美、一带一路等地区职业教育的出海机会酸应雌在被四痛燃酸应雌在被四痛燃学前教育—整体来看，北美/欧洲是当前学前教育出海较好的市场，印度/东南亚位列第二梯队，拉美/中东地区更多关注重点国家市场各大区学前教育市场现状·美国白人群体中学前教育已基本成为中产及以上家庭的普遍选择。·主流在线学前教育品牌价格存在幼儿园合作，越来越受到关注·受疫情影响，部分拉美线下学校永久关闭，使大量儿童面临失学风险，但这也给在线学前教育平台带来了机会。·但同时，拉美是全球教育最不平等的地区，如何有效覆盖目标人群是将面临的挑战。玻教及描应确@被因痛虚欧洲·当前，欧洲市场超过93%的3岁以上儿童已接受学前教育，整体规模超过1600万儿童，市场需求稳定。·同时，欧洲市场对少儿编程/音乐等启蒙教育需求持续增长，也将推动市场发展。国经济差距、宗教问题、战乱冲突等不断加剧了这一现象。·但同时，包括以色列、土耳其在内的部分国家也是全球教育率最高的国家之一，对幼儿教育重视度高，市场同样有较大的进入机会，但需注意做好语言、宗教等方面的本土化。且当地更多集中在K-12教育，现有学前教育平台难以满足市场需求，存在较大的扩同时东南亚存在巨大的华人人口，他们对学前教育的重视度高，需求大。·但同时，包括印度/印尼等国家在内，受收入情况影响，并不是所有适龄儿童都有条件接受学前教育。收入-0-收入-0-收入增速单位：百万美元0酸学前教育—境外应用市场基本保持平稳，摩洛哥/伊拉克等中长尾市场带动行业增长2022-2023年学前教育类赛道下载趋势2022-2023年学前教育类赛道收入趋势下下载量-O-下载增速单位：百万次02022-2023年语言学习主要市场表现：2022-2023年语言学习主要市场表现：·整体来看，头部国家市场绝大部分增速均不及平均水平，可见是中长尾国家市场带动了行业的增长，出海企业可更多关注相关国家市场●泰国马来亚越南 法国阿根廷秘鲁●乌克≥西埃学前教育—头部应用出海主要以东南亚、中东、拉美、美国市场为主，其中美国仍是出海最主要的变现市场头部学前教育出海APP表现：海外TOP10国家分布(按下载):境外TOP10国家/地区分布(按收入):即尾印度黄国台台门门国内最成功的的学前教育出海平台之一，目前·出海目的地市场主要集中在东南亚、印度、中·但应用内变现则仍以美国、日韩、港澳台等发达市场为主。印胞巴四国下载量收入英国测英国同联西英国马唐育知参国白参国·疫情期间出海的企业之一，以美国市场作为最主要的目标市场，站稳脚跟之后，再逐步向中东、东南亚等市场发展，预计2023年将会在发展中国家市场有更多发展。应海被园临Intelligence,头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据·全球各大市场都越来越重视幼儿教育，包括美国/欧洲/东南亚等都开始积极开展线上教育，市场发·全球各大市场都越来越重视幼儿教育，包括美国/欧洲/东南亚等都开始积极开展线上教育，市场发中国出海目前以东南亚、美国、中东等国家市场为主，部分如宝宝巴士、熊猫博士等通过系列产品已经在海外市场拥有较语言学习·市场整体有所反弹，北美依然是表现·头部出海应用表现较为稳定，亚洲是目前最主要市场。未来可更多关注北美/拉美等西语、葡语人群用·中文语言教学平台目前被认为上限较低，但随着汉语言文化在全球影响力的增长，未来也有增长空间STEAM教育·随着新兴技术的持续发展、各国政府的愈发重视，STEAM教育将是未来的发展趋势之一，市场潜力大。目前国内STEAM教育出海，特别是应用出海方面整体相对较弱，主要以科学素养类的PictureThis、Rockldentifier为主。占据主要市场的编程类课程，更多以线下方式出海，但随着线上化大势所趋，必将会更多的拓展编程教育应K-12教育·K12教育整体表现较稳，但美国/印度等头部市场受线下回归等中国出海目前仍以美国/印度为主，但不仅面临市场增速下滑，还要面对更严格的合规压力，可更多关注部分欧洲及中但同时也需关注欧洲等市场越来越严格的用户隐私·职业教育越来越受重视，市场整体呈现上升趋势，欧美、拉美等地·国内企业层面的职业教育平台出海非常弱势，出海面临不同国家职业标准不同等难题，但随着全球职业教育需求的增长，可更多关注该赛道，先尝试布局国家更为重视的“一带一路“地区市场，进而向其职业教育学前教育但随着技术发展，海外市场对少儿编程启蒙等需求增加，出海企业也可以通过此类赛道切入市场，形成差异化竞教育应用主要市场盘点●美国市场●欧洲市场美国市场·从市场规模来看：美国教育市场收入保持两位数增长，2020-2025年间复合增长率预计超过18%,2025年整体市场规模将达到1000亿美元左右。·从用户规模来看：美国在线教育用户规模同样保持快速增长，2020-2025年间复合增长率超过16%,预计2023年总体用户规模就将达到5300万人。收入-增速用户规模增速行业融资规模虽有所下滑，但美国教育科技市场仍有大额融资出现，职业教育等细分赛道更受关注融资规模(百万美元)职业教育职业教育高等教育职业教育K-12&职业教育高等教育酸Source:MeetIntell应用市场方面，下载量与收入出现回暖，市场整体向好语言学习、学前教育、STEAM教育等是目前主要赛道，职业教育增长潜力较大2022-2023年美国在线教育APP下载趋势2022-2023年美国市场各赛道表现情况：2022-2023年美国在线教育APP收入趋势0美国市场细分赛道两级分化较为明显，语言学习、职业教育等表现突出。而K12教育等则受线下教育回归等K-12教育吸应赔瘤被四痛噬Source:MeetIntelligence(均为2022Q2-2023Q1数据),增速均为环比增速Duolingo:LearnLang语言学习STEAM教育及其他语言学习学前教育STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他学前教育STEAM教育及其他学前教育职业教育学前教育语言学习STEAM教育及其他语言学习职业教育STEAM教育及其他语言学习Duolingo:LearnLang语言学习STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他语言学习STEAM教育及其他STEAM教育及其他学前教育语言学习STEAM教育及其他酸2022-2023年美国主流教育APP·以职业教育和学前教育为主，虽然月活用户规模不高，但单次使用时间较长，存量用户粘性较高，需求稳定。用户使用情况·Duolingo是语言学习赛道表现最好的应用，用户使用远超其他应用。00酸酸高高中低美国市场用户画像基本特征：高收入/学历的中产以上人群家庭情况：大城市有孩家庭为主男性偏多男性偏多男-66%;女-34%人群的年龄段是主要的消费群体人群的年龄段是主要的消费群体其他主要集中在30-39岁收入水平较高收入水平较高50-100万人口本科职校本科职校8学历高8学历高继续教育酸Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口酸Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口··美国是全职注册制学生支出最高的国家，教育市场商业化程度高，且互联网等配套设施完善，有利于在线教育机构进入。·最新统计显示，2023年在美华人已超过500万人，越来越庞大的华人人口使得他们对语言学习类、学前教育等方面的在线教育平台需求持续增长。此外，其他亚裔、西裔人群也都有较大的在线教育需求。·资本仍非常青睐美国市场，包括职业教育在内的细分赛道受到市场持续关注，未来规模仍将保持增长，存在较大的上升空间。·更为成熟的市场也使得美国竞争更为激烈，目前各赛道均有强势的本土平台，包括Chegg、Duolingo等，新平台进入市场将面临更大的竞争压力，需要花费更多的成本用以抢占消费者心智。·美国各州相关法规政策都有所不同，整体环境相对复杂，需要针对不同州有相应的安排，相关本土化要求较高。·此外，随着中美关系持续紧张，或也将对中国企业在美营商造成一定的不利影响。酸酸投资方面，欧洲是目前教育投资最为活跃的地区，英德是主要市场代表平台代表平台K12教育28高等教育2Steam教育12其中英国和德国是欧洲最主要的市场，两者合计占比超过50%。·从投资的赛道来看：职业教育最受关注，投资笔数明显高于其他赛道；此外K-12教育同样受到关注，Edumentors、Solutio均为K-12教育在线辅导平台，欧洲市场同样有较大在线补习方面的需求，相关出海企业也可更多关注。2023年6月全球各市场投资笔数分布2023年6月欧洲各国投资笔数分布其他，13%其他，13%英国，32%其他，37%法国，10%德国，21酸应雌在被四痛燃欧洲应用市场整体保持平稳，语言学习/STEAM教育/学前教育等是最主要的赛道英德等西欧市场体量较大相对平稳，波兰等中东欧市场增长更快，值得持续关注2022-2023年欧洲在线教育APP2022-2023年欧洲在线教育APP下载趋势■下载量(百万次)■下载量(百万次)主要为西欧发达国家市场，包括德、法、意、西等，下载体量较大，增速平稳，但收入增长高于平均水平，用户消费意愿较强。澳洲语言学习语言学习语言学习下载/收入增速均超过欧洲平均水平，基本为●捷克中东欧国家，其中波兰/乌克兰表现较为突出。此外，英国也是西欧国家中唯——个下载增速较快的国家。吸应赔西被困痛噬05Source:MeetInteligence(均为202202-202301数据),增速均为环比增速，标黄为中国出海应用收入-增速酸酸2022-2023年英国教育应用市场各细分赛道表现·语言学习是英国市场表现最好的主流·职业教育赛道受益于政府的日益关注，保持快速增长，具有较大潜力·学前教育和K-12教育收入下滑，但下载依然保持增长，用户需求仍在。·STEAM教育赛道虽然增速不及平均水平，但整体上仍保持增长，仍将是主要增量酸Duolingo:LearnLang语言学习STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他K12教育K12教育K12教育语言学习语言学习STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他Duolingo领跑英国在线教育市场，中国出海在STEAM教育赛道有一定优势Duolingo:LearnLang语言学习STEAM教育及其他STEAM教育及其他STEAM教育及其他语言学习学前教育职业教育学前教育职业教育语言学习语言学习语言学习STEAM教育及其他语言学习语言学习职业教育语言学习职业教育职业教育酸636302022-2023年英国主流教育APP用户使用情况·Duolingo市场表现远超其他应遍月活用户规模较大，用户需求稳定酸0测高高中低英国市场用户画像家庭情况：城市有孩家庭为主基本特征：中上水平的中产阶层家庭情况：城市有孩家庭为主两人及以上同住单亲家庭两人及以上同住单亲家庭其他30-39岁比例相对更高30-39岁比例相对更高本科继续教育职校本科继续教育职校8酸Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口酸酸酸语言学习同样是主要赛道，STEAM教育等表现稳定，职业教育增长潜力较大2022-2023年德国教育应用市场各细分赛道表现习酸应糖被四熵啦酸应糖被四熵啦2022Q22022Q2-2023Q1德国市场收入TOP20Duolingo:LearnLang语言学习语言学习语言学习职业教育学前教育语言学习语言学习语言学习语言学习语言学习职业教育学前教育学前教育语言学习语言学习Duolingo:LearnLang语言学习语言学习语言学习高等教育学前教育学前教育语言学习语言学习酸语言类应用表现相对较好，校园沟通类APP需求较为稳定2022-2023年德国主流教育APP用户使用情况·整体来看，语言学习类赛道表现相对突出，Duolingo、Babbel等应用使用度较高，整体用户黏性较好。0Knowunity等月活用户规模也较大，但使用率相对较低，用户黏性相对较Schulmanager等校园沟通类的APP均有较高月活且使用次数多，德国用户对此类应用有需求稳定。高中高中低德国市场用户画像基本特征：中产阶级为主，蓝领比例高男性偏多男-58%;女-43%家庭情况：城市已婚人士为主两人及以上同住单亲家庭其他高本科高本科继续教育职校酸应端检被园痛燃Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口酸应端检被园痛燃新冠疫情期间，波兰在线学习人群占比快速增长，虽然2022年出现小幅回落，但是与2019年相比仍保持在高位，整体规模较为稳定。·从使用时长来看：即使在后疫情的2022年，波兰市场线上学习时间依然超过45%,远高于线下学习时间，当地消费者一定程度上已养成了线上学习的习惯，用户需求将保持增长。波兰市场在线学习人群占比2022年波兰市场线上/线下学习时间对比酸应用市场上，语言学习领跑波兰市场，职业教育/K-12教育等有增长空间2022-2023年波兰各细分赛道表现·语言学习是最主要的赛道，体量大，下载/收入增速均高于平均水平。·职业教育赛道虽然体量较小，但增速较快，或有一定增长潜力。12教育·K12赛道并未受线下教育放开影响，下载量仍保持快速增长，将是主要的增量赛道之一。然下载增速放缓，但收入大幅增长，现有用户粘性高、需求大，是较好的变现赛道酸酸202202202202-2023Q1波兰市场收入TOP20语言学习语言学习语言学习语言学习语言学习Speakly:LearnLanguagesFa语言学习职业教育语言学习语言学习语言学习学前教育语言学习PomelodyFamilyMusic学前教育语言学习202202-2023Q1波兰市场下载TOP20语言学习语言学习语言学习语言学习Cake(州0|三)语言学习语言学习语言学习语言学习语言学习酸等表现远超同类应2022-2023年波兰主流教育APP用户使用情况63Cake(引0|三)Cake(引0|三)00酸应被四熵过·横轴-月会话次数；纵轴-单次会话时长；图例大小-月活用户体量大、月使用次数多，整体表现远超其他同类应用。赛道中的独一档。显，用户使用黏性远超其他同类应用，新应用进入将面临较大的获客压力。高高中低波兰市场用户画像基本特征：收入水平较高的中产阶级女性偏多男-46%;女-54%主要集中在18-39岁家庭情况：各地已婚人群结婚有孩结婚无孩结婚有孩结婚无孩两人及以上同住已婚人士是主要的消费群体已婚人士是主要的消费群体多代家庭单亲家庭多代家庭单亲家庭其他收入水平较高收入水平较高城市家庭比例最硕士及以上继续教育硕士及以上继续教育中学及以下百万人口以上城市学历高学历高酸Intelligence,Statista,18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口酸欧洲市场机遇与挑战酸应的被四熵·日本最新调查显示，2021年·课外补习班规模保持稳定，·日本最新调查显示，2021年·课外补习班规模保持稳定，·近年来，课外补习已经从高中生下沉到了中小学生群体·目前，小学生补习率超过两成，中学生超过一半。“学历社会“使得考上好大学十分重要。·二次高考的形式也使得需要掌握更多的知识。·这导致了日本课外补习之风日本考试压力等因素使日韩市场课外补习需求不断扩大，教育市场规模保持增长社会/考试压力大社会/考试压力大补课需求不断扩大补课花费持续上升市场规模保持增长日本小学生年补习费平均已经超过8万日元，比2018年上涨了52%。2022年5562亿日元，同比微增0.4%.·与疫情前2019年相比，则增长超过20%,市场需求依然较大。·韩国学生普遍以“SKY”·韩国学生普遍以“SKY”为高·2022年，韩国小初高课外·2022年，韩国家庭在补习上的花费接近26万亿韩元，创历史新高。·2023Q1,补习费同比再次增长了3.2%考目标。而为了达成目标，很多韩国学生从中小学开始就开始准备特目高中的报考。·这也使得韩国社会课后补习需求持续高涨。补习率超过78.3%,同比增长了2.8%。·其中，首尔地区小初高课外培训比例高达84.3%,位居全韩国第一。韩国·大型补习机构营业利润在韩国经济下滑的情况下也保持上涨，整体市场规模依然保持增长。韩国酸应雌在被四瘤燃日韩在线教育市场规模(十亿美元)日韩在线教育用户规模(百万人)■收入(日本)■■收入(韩国)O-增速(日本)-O-增速(韩国)用户规模(日本)用户规模(韩国)、-O-增速(日本)-0-增速(韩国)应用市场上，日韩较为相似，日本表现更为平稳，韩国市场在2023年增速更快2022-2