2022-2023年男装行业洞察报告

2022・2023年男装彳亍业洞

察报告

汇报人：吴明筠

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

国家政策支持

男装行业属于服装行业细分之一，其发展受各方面政策影响较大。

近年来人民币升值情况明显,截止2020年7月1日，美元兑人民

业，XSMrmIT大出口、埴皿瞰AffittMWUKR币报7.0611,较上一交易日下跌130点，人民币价值达2个月内

厢.，》蛔®峡州即推出副《

•miFMWHft,■HW*MR,新高，人民币升值对男装行业出口贸易造成负面影响，为缓解出

EW支持，的打i帆a-mi

口型企业的盈利压力，我国政府将服装出口退税率提高至16%.

同时，政府对于纺织产业免征、减征企业所得税，有利于降低男

装行业上游行业的经营成本，进而降低男装行业原材料采购成本。

2009年国家出台《纺织工业调整和振兴计划》，指出国家将支

持自主品牌建设和提升企业竞争力；2016年国家相继推出《中

国服装行业"十三五’发展纲要》、《中国服装制造2020推进

计划》等政策，积极推动服装行业瞄准国际先进水平发展，同时

男装是服装行业中较大的细分市场倡导服装行业科技化、环保化发展，打造富有文化含量的差异化

品牌。男装行业在未来发展过程中会受到较多政策支持。

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第一章行业发展概述

画行业定义

男装行业是指从事男装相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结

构体系的总称。作为服装产业的一大门类，在整个服装产业中具有相

当重要的地位。男装按"着装场合"不同，可以划分为“商务装"和

"非商务装"。其中，"商务装"包括商务正装和商务休闲装，"非

商务装"包括一般休闲装和运动装。目前国内男装行业逐渐对标国际,

男装行业定义形成了国际化品类布局:商务正装、商务休闲、时尚休闲、户外休闲等

概念在我国男士的消费观中有了更为细致的分类。历时多年发展，我

国男装行业已成为服装业最为成熟的子行业之一，在生产、管理、营

销等环节日趋完善。随着经济高速增长和国民消费水平提高，我国男

装市场规模趋增，产业生态逐渐丰满。

画行业发展历程

2004年至2012年

我国居民收入和消费能力不断提升，零售服装行业经历了十数

年的高速发展，服装企业销售额增速保持在20%以上，其市场

规模从2000年的588亿人民币增长至7,022亿人民币，年复合

增长率高于23%。目前我国零售服装业面临海外品牌强势入市

抢占份额、终端门店管理不善、消费趋势把握不准等问题，自

2013年增速下滑趋势明显，截止至2017年11月首次出现下跌

(-6%)，传统零售服装业已进入瓶颈期。

2009年以前

男装品牌的业绩提升主要依赖加盟开店；2009年至2013年，男装企

业的增长主要依赖于产品的价格提升；2013年往后，男装企业则主

要依赖于内生性销售提升。在2012年前，男装行业主攻"粗放式"

的经营模式，奉行"先下手为强”的营销战略，出手较早的企业积

极拓展渠道并加速扩张，以抢占市场份额；通过大力投入广告营销

等方式为品牌造势，反而对产品本身和管理等方面的关注度不足。

2012年之后，受国内经济增速显著下滑、终端消费增长受累等负面

因素的影响，我国男装市场受到冲击，进而出现业内供给过剩，产

品、渠道以及库存等数量在2012年达到峰值，因此2013年后，国内

供需关系失衡导致了男装行业经历了较长时间的调整。

画产业链上游

男装行业上游行业服务内容主要为提供男装行业所需的原材料，主要包括化学纤维行业、动

物毛皮行业和植物纤维行业。A.化学纤维行业:化学纤维行业的核心是使用天然或人工合成的

高分子化合物，经过一系列工序制得具有纺织性能的纤维。其主要原料为原油下游产品精对

苯二甲酸(PTA),目前全球75%以上的PTA产能集中在亚洲，我国PTA产量较大，占比达

亚洲的60%左右，2019年1-7月我国化学纤维产量达3,4234万吨，同比增长167%。同时行

业发展较为健康，行业销售额连续5年以1%以上的增长率稳定增长，2018年销售额达到

7,989.6亿人民币。我国PTA产能主要集中于华东、华北和华南地区，分别占总产能的46%,

27%和24%,PTA产能地与纺织行业地理区位较近，可以充分发挥区位优势减少运输成本。

但近年来因行业寡头垄断明显，且进入壁垒较高，材料定价迅速上涨，对男装行业发展造成

一定不利影响。B.动物毛皮行业:近年来我国动物毛皮行业因消费者消费水平上升而获得较大

发展空间，行业供给和消费能力位居世界前列。但由于皮草行业受环保和市场多重因素影响,

近年来各动物取皮数量总体呈下降趋势，行业营收从2016年起出现负增长，截至2018年，

我国皮草行业销售额为770.32亿人民币，同比下降17.7%,完成利润总额69.96亿元，同比

下降15.9%。动物毛皮行业的发展放缓导致材料供应成本上升，对男装行业原材料成本产生

负面影响。C.植物纤维行业:植物纤维行业主要涉及棉、麻等植物纤维的生产。我国植物纤维

行业对于棉花、棉纱保持较大的进口需求，同时大量出口加工后的棉质纺织品。近年来棉麻

纺织品市场波动较大，对男装行业原料成本变化造成较大不确定性。

画产业链上游

男装行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于男装企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

男装行业下游产业主要与男装行业产品对接，并为其提供销售渠道，主要包括零售行业、专

卖店行业和电商行业。A.零售行业:我国零售行业复苏逐渐放缓，整体发展承压明显。我国当

前整体消费结构开始出现变革，从2018第四季度起，我国5,000家重点零售企业百货渠道下

行幅度比较大，并在年末出现负增长，2019年有所回弹但整体弱于2018年同期，渠道分化

明显，超市与购物中心类渠道整体表现呈上升趋势，根据分析，渠道变化对应我国消费者在

食品服装等类别商品的线下支出出现下降。B.电商行业:我国电商行业发展情况良好，根据商

务部数据，2019年全国电子商务交易额达到381万亿人民币，增长速度和成交额均位于世界

前列。电商行业从020线上到线下的经典模式逐步发展为线上线下融合的新零售模式，未来

会帮助男装行业开辟更多销货渠道，电商行业目前稳定高速发展会为服装行业创造增添渠道、

减少实体店经营成本等诸多利好。

第二章行业环境分析

画行业政策支持

领导

讲话

由血装行业做了T439H£

的8号，合理的解读能终为男装行业

画行业社会环境

中国服装行业产业化开始于上世纪80年代第三次全球纺织服装产业

转移，以OEM(OriginalEquipmentManufacture)接单加工

为最早的经营模式。上个世纪90年代，随着服装加工技术的日趋成

熟，服装企业步入开发设计等环节，其经营模式开始由OEM向

ODM(OriginalDesignManufacture)转型，同时国内服装消

费日益增加；从品牌来看，制造方面如雅戈尔、杉杉等制造商品牌

崭露头角。

步入21世纪，随着国民收入水平显著提升，国内服装消费高速增长。虽

然这一时期，行业整体步入产业化阶段，但由于产业链上的各供应商仍

处于一个独立运作的状态，缺少从商品企划、生产采购、物流配送到终

端反馈的产业整合，所以导致男装行业整体缺少系统性的规模运营模式。

随着近年来我国服装行业开始接受国外服装业的供应链管理模式，这一

孤立现象才有所好转；但由于地区经济文化差异较大，且国内企业资金

实力和管理运营能力较弱，行业在供应链管理方面仍处于摸索阶段。

画行业社会环境

2019年我国总人口达14亿，人口净增467万人，自然增长率为0.334%,人口增

长速度逐渐放缓；同时我国城镇化进程稳步进行，2019年末常住人口城镇化率达

到60.60%,较上年同比增长02%。服装作为现代居民刚需之一，会受到稳步增长

的人口总量的利好影响，同时城镇化比例扩大标志着我国居民综合消费能力增强,

对服装的需求会进一步扩大。性别比例方面，男性人口数量达7.1亿人，占总人口

数513%。占比过半的男性群体为男装行业发展提供了非常稳定的消费群体与市

场规模，男装市场整体消费者群体在未来仍有扩大趋势。

画行业社会环境

近年来我国GDP以6%以上的增长率稳定增长。随着经济快速发展，从消费角度来

讲，人均可支配收入大幅增长。根据国家统计局资料，2019年全国居民人均可支

配收入达到30,733人民币，较上年实际增长5.8%。全国城乡居民人均消费支出达

21,559人民币，较上年实际增长5.5%,其中人均衣着消费支出1,338人民币，增

长8%。同时随着我国居民储蓄增加，消费者对于服装的需求从简单衣着向时装转

型，未来我国服装行业会进入精品时代，在我国消费者消费能力稳步增长的情况

下，服装行业有较好的发展空间。

第三章行业发展现状

画行业现状

目前，中国服装企业大多进行了产业链的下游延伸，自产自销。随着电商经济的

发展，以淘宝、京东为代表的第三方电商平台成为服装销售的重要渠道，大型服

装企业也逐渐建设自己的线上电商平台，但在规模、流量方面依旧有着巨大的差

距。从中国服装行业产量规模来看，随着服装产业的发展，我国以东部沿海地区

为主，陆续形成了一大批产业集中度高且生产规模大的服装产业集群。据统计，

2020年中国规模以上服装企业服装产量为227亿件，同比增长18.9%0

画行业现状

我国服装行业总体规模较大。根据国家统计局数据显示，近年来我国规模以上服

装企业服装产量开始逐渐回暖。2017年至2018年，规模以上服装产量持续走低,

其中2018年同比下滑为26%;截至2019年底，我国规模以上服装企业产量达

2472亿件，同比上升大约10%,服装产业市场的整体产量反弹。中国男装市场

规模稳步增长，时尚休闲男装品牌未来颇具成长空间。按零售额统计，2020年

我国男装市场规模为5108亿元，同比下降102%。疫情过后，男装市场将会保持

稳定增长态势，2025年中国男装市场将达到6570亿元，21-25年年均复合增长

速度为26%。在整个中国男装市场中，细分品类主要有外衣、内衣、睡衣和泳衣

几大类，而在这四大品类中，各自的市场规模占比不同。据统计，2020年，男

士外衣市场占整个中国男装市场的比例均保持在80%左右。反映出，我国男装市

场中，外衣的需求最大。

画行业现状

据统计，2020年在外衣物的细分品类中，西装占比维持24%左右，恤衫22%左

右，是前二品类，夹克衫和外套、以及短裤长裤占比都维持在16%水平，居于第

三、四位，牛仔裤在11%左右。反映出，在男装市场中，正装的需求大于休闲装

的需求。

画行业现状

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04

画行业热点

男装行业技术提升，多元化科研服务男装行业产品质量有待提升制约男装行业发展。行业

男装行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。男装行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国男装行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持国民经济的向好和我国家庭可支配收入的提升

男装行业的成长离不开国民经济的向好和我国家庭可支

男装行业属于服装行业细分之一，其发展受各方面政

配收入的提升；且我国地域范围广，各地气候条件与经

策影响较大。近年来人民币升值情况明显，截止2020

济发展程度存在地域上的不平衡和差异，因此本行业存

年7月1日，美元兑人民币报7.0611,较上一交易日下

在显著的地区性与季节性差异。在区域性方面，经济相

跌130点，人民币价值达2个月内新高，人民币升值对

对发达的东部及沿海地区消费水平较高，而内陆消费水

男装行业出口贸易造成负面影响，为缓解出口型企业

平相对较低；由于身材特征影响，南北对尺码和版型要

的盈利压力，我国政府将服装出口退税率提高至16%。关键词

关键词求差异也较大。季节性方面，由于终端销售，一般而言

同时，政府对于纺名胪业免征、减征企财彳哥兑，有

每年的第一，第四季度由于单品价格高、节假日消费等

利于降低男装行业上游行业的经营成本，进而降低男

原因带动服装消费需求明显，是本行业的销售旺季，而

装行业原材料采购成本。2009年国家出台《纺织工业

每年度的二、三季度则销售额较低，属销售淡季。南方

调整和振兴计划》，指出国家将支持自主品牌建设^口

地区则一年四季变化不明显，北方地区一年四季分明，

提升企业竞争力；2016年国家相继推出《中国服装行

受季节性影响更大。

业“十三五”发展纲要》、《中国服装制造2020的

计划》等政策，积极推动服装行业瞄准国际先进水平

发展，同时倡导服装行业科技化、环保化发展，打造

富有文化含量的差异化品牌。男装行业在未来发展过

程中会受到较多政策支持。

画行业驱动因素2

人均服装消费成长空间大

新兴技术发展

当前我国人均服装消费仅达英美等发达国家的20%左

右，根据市场发展规律，未来服装领域消费成长空间随着当今信息技术不断发展，有利于男装行业向科技化、

较大。男装领域我国男装消费占收入比也于欧美国家自动化方向发展。新的合成纤维的研究成果推动上游纺织

相差较大，男装领域未来销售额及市场规模将出现较行业降低成本、增加舒适度，会使男装行业产品趋向多样

大增长，未来发展前景较为乐观。化，并且进一步降低成本；IT网络技术的发展推动男装企

业管理自动化，库存管理、财务管理系统的普及降低了管

理人工成本。同时男装行业销售渠道转向电商化，如优衣

库等多个品牌开通线上线下同价的网上商城；止匕外，新的

技术如虚拟试衣间等，为行业整体线上化提供了巨大机遇,

未来新兴技术会使男装行业销售渠道和管理方式出孵命

性的转变。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，男装行业企业缺乏创新

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

男装行业缺乏完备的质量控制和质量保证体研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

口科研用检测试剂的依赖，不利于男装行业的

系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产因此，男装行业不存在统一的监督管理规范,

发展

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保产品质量主要依靠生产企业自主检测，男装

证，丧失产品市场竞争力行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

发展建议1

1、完整的专卖产品形态；2、品牌运营系统的完善；3、产品定位战略的落地；4、渠道资

源的霸气占有。

算发展建议1

发展建议2

星发展建议21、资本运营，进一步增厚资金实力；2、多品牌战略，占据更多市场空间；3、产品多元化

战略，满足立体消费需求；4、国际品牌输入；或海外扩张，输回经验。

心发展建议3发展建议3

1、切忌盲目延伸、无关多元，忽略了服装主业；2、必须确立走设计文化路线还是设计实力路线。

设计文化路线走的是国际大牌之路；设计实力强化的如ZARA路线，或走个性品牌路线如D&X、

BOYLONDON.JDV等。

画行业发展趋势1

国家政策支持

服装行业是我国重要的实体民生产业，也是亟需在国际竞

争中展现优势的产业，其在繁荣市场、扩大出口、吸纳就男装是服装行业中较大的细分市场

业、增加居民收入、促进城镇化建设等方面有明显作用。在我国男装市场竞争激烈，中小型企业规模众多。但是从

因此，我国为加快行业结构调整和产品升级，推出多项政行业集中度数据来看，未来头部企业市场份额还将保持逐

策指导支持，为我国服装行业创新经营模式、打造差异化年上涨，行业集中度不断提高。

品牌结构、完善连锁网络布局、推动信息技术应用创造良

好的政策环境。

画行业发展趋势2

男士外衣市场占据了整个中国男装市线上线下深度融合

场的半壁以上的江山信息技术发展带动商业模式的变革，带动服装市场线上线

从外衣、睡衣、内衣的市场规模的同比增速来看，男士内下深度融合，直播电商等新型模式将不断出现，进一步促进

男装行业转型升级。未来,企业需要积极扩展线上销售渠道,

衣市场的上升趋势最为明显，2019年，我国男士内衣市场

推进线上线下深度融合。

规模的同比增速达到5.0%,大于外衣市场的

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲男装行业标准化与定制化界限

男装行业大数据应用使得中国消费升级倒逼男装行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此男装行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为男装行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球