用友致远操作手册样本

用友致远协同管理软件操作手册用友致远软件技术有限公司二00七年十月前言感谢您选取A6协同管理软件！Internet技术和IT基本设施建设与发展，为公司和组织跨区域发展提供了有效信息通道。采用B/S办法，通过HTML、XML、JAVA、IP互联、WEBService等诸多IT技术，整合出了基于WEB，面向各类组织跨部门沟通、信息积淀、流程与表单固化等服务于团队各种应用，使组织决胜于信息技术提供组织智慧和系统能力，协助组织简化流程执行，控制管理执行，呈现组织成果，缩短与客户距离。总之，信息技术与管理不断融合，协助提高公司竞争力。北京用友致远软件技术有限公司专注于协同管理软件产品开发和服务，通过对协同工作管理长期研究，摸索出以团队工作管理为重心，以组织管理学和组织行为学为管理理论基本，基于PDCA管理循环(筹划、执行、检查、控制)主线，针对组织流程和组织工作行为中沟通、任务分派、资源整合，以人为中心，以流程、事件、时间、资源为基本，形成支撑组织分时、异地、高效、高质协作管理软件—A6协同管理软件。咱们以“人为中心、事件驱动、流程导航、表单呈现、内外互通、应用整合、集中共享”产品理念，为各类政府、公司、社团奉献出优质、高效协同管理产品，实现组织内部高效协同，形成组织内部高效工作平台，并成为组织内部信息流动通道。本阐明书针对V2.76版产品，是用友致远经历过第10余次升级后产品，盼望它能给您工作带来效率和更高品质。在V2.76中，A6协同管理软件针对深化协同应用、提高公文管理水平、增强组织管理和信息共享特性等多方面增长了新特性，同步对于大组织长期使用性能问题、存储问题提供了专项解决方案，产品消息中间件进行了重构，针对技术方面引入web2.0特性等300余项改进。新特性涉及：支持可配备个人首页和单位首页，完毕了组织信息呈现和个人协同办公完美平衡；整合邮件、word、excel、wps、outlook、PowerPoint等桌面系统A6精灵，可以完毕对消息提示并能通过消息去解决你工作，协同能力大幅提高；可配备短信集成，支持组织有选取使用这一通信手段；随着着公文互换中心发布，更加完善公文管理系统，甚至你会发现公文本来可以这样接近咱们，贴心功能有：自定义公文元素、收文单、发文单、公文稿纸…；我模板（普通流程、表单审批流程）都可以推送到桌面诸多人性化管理，更加柔性流程……随着产品不断升级和发展，咱们会不断研究协同工作管理，不断推出新产品，长期支持产品升级，愿咱们产品在贵单位可以用得较好，同步，有任何问题和好建议，也欢迎给咱们提出。

目录前言 2第一章环境配备 81.1硬件配备系统配备参照 81.1.1服务器硬件配备 81.1.2服务器软件配备 81.2A6性能调节 91.2.1性能调节价值 91.2.2实现办法 9第二章系统安装 132.1系统安装和启动 132.2备份数据库 142.3辅助程序安装 15第三章迅速使用 173.1发起协同事项 173.2解决协同事项 173.3查看协同事项 183.4建立工作筹划 193.5回答筹划意见 203.6发出会议告知 213.7提交会议回执 223.8发布公示调查 233.9新闻发布 24第四章双首页配备 244.1配备单位首页 244.2配备个人首页 264.3恢复默认配备 274.4首页信息展示配备 28第五章普通顾客操作 285.1系统功能框架图 285.2协同工作 295.2.1新建事项 305.2.2待发事项 375.2.3已发事项 375.2.4待办已办 405.3表单应用 455.3.1表单使用环节 455.3.2设立表单管理员 455.3.3制作前阐明 475.3.4制作表单 525.3.5表单查询/记录设立 575.3.6表单流程绑定 625.3.7使用带有表单协同 645.3.8表单查询 655.3.9表单记录 675.3.10表单业务 685.3.11表单环节总结 695.4公文管理 715.4.1发文管理 725.4.2收文管理 865.4.3公文互换使用 895.4.4公文签收 925.4.5公文督办 945.4.6公文记录 975.5电子邮件 995.5.1新建邮件 995.5.2收件箱 1005.5.3发件箱 1025.5.4草稿箱 1035.5.5垃圾箱 1035.5.6邮件查询 1045.6文档管理 1055.6.1我文档 1055.6.2公文档案 1135.6.3单位文档 1155.6.4项目文档 1165.6.5综合查询 1175.7日程筹划会议 1195.7.1我筹划 1195.7.2筹划管理 1215.7.3日程安排 1235.7.4会议管理 1435.8公共信息 1465.8.1公示 1465.8.2调查 1505.8.3讨论 1535.8.4新闻 1545.8.5公共信息管理 1545.9首页 1555.9.1双首页配备 1555.9.2个人首页及首页配备 1575.9.3工作管理 1595.9.4左面版和底部菜单设立 1645.9.5关联人员/关联项目 1655.9.6惯用工具 1765.9.7个人设立 1795.10人事档案管理 1835.10.1档案管理 1835.10.2业务管理 1895.10.3查询记录 1925.10.4自定义信息 1945.10.5日记管理 1985.10.6HR操作员管理 199第六章系统初始设立 2006.1填写公司信息 2016.2基本设立 2026.2.1组织机构设立 2026.2.2职务级别设立 2056.2.3岗位名称设立 2066.2.3人员及权限设立 2076.2.4批量导入人员 2086.2.5自定义组设立 2096.2.6双首页设立 2106.2.7流程记录权限设立 2136.3应用设立 2146.3.1协同模板设立 2146.3.2协同节点权限 2186.3.3表单应用设立 2206.3.4系统格式设立 2236.3.5公共信息栏目设立 2236.3.6公共资源设立 2256.3.7惯用语设立 2276.3.8邮箱设立 2276.3.9项目分类设立 2286.4管理维护 2296.4.1系统开关配备 2296.4.2自定义权限设立 2306.4.3关联系统设立 2326.4.4性能清理 2326.4.5分区管理 2346.4.6日记记录 2356.4.7印章管理 2356.5公文应用设立 2366.5.1公文基本设立 2366.5.2公文模板设立 2406.5.3公文文号设立 2416.5.4套红模板 2426.5.5稿纸模版 2446.5.6外部单位设立 2446.6A6精灵 2466.6.1安装 2466.6.2系统使用 2496.6.3Office打通使用 249第七章插件应用 2507.1短信插件 2507.1.1UFmobile设立 2507.1.2人员设立 2507.1.3短信记录 2517.1.4短信发送 2527.1.5短信回执 2537.2U8插件 2547.2.1系统管理员设立 2547.2.2U8管理授权 2547.2.3设立U8服务器 2557.2.4U8操作员同步 2577.2.5U8管理员设立 2587.2.6公司门户 2607.2.7基本数据定义 2617.2.8科目设立 2647.2.9凭证定义 2687.2.10凭证导出 2747.2.11凭证查询 2797.3综合办公 2807.3.1综合办公管理员 2817.3.2车辆管理 2817.3.3办公设备管理 2867.3.4办公用品管理 2897.3.5图书资料管理 2937.4安全插件 2977.5GK-Express插件 2997.5.1GK-Express设立 2997.5.2设立GK-Express服务器 3007.5.3单点登录设立 302第八章寻常系统维护 3048.1系统目录 3048.2备份与恢复 3058.2.1备份数据库 3058.2.2恢复数据库 3058.3升级 3068.4系统迁移操作 3068.4.1迁移环节 3068.5如何进行手工启动 3078.6常用问题问答 3078.6.1安装与环境 3078.6.2系统管理 308第九章支持与服务 3099.1会员 3099.2会员有哪些权益（代理／顾客） 3099.3服务方式 3109.4用友致远客服平台示意图 3109.4.1用友致远呼喊中心坐席服务 3109.4.2VIP客户服务专线： 3109.4.3服务质量规定与监督 3119.4.4呼喊中心服务流程 3119.4.5支持邮箱服务： 3129.4.6网上自助服务： 3139.5售后服务内容 314

安装篇第一章环境配备1.1硬件配备系统配备参照1.1.1服务器硬件配备依照并发顾客数推荐机器配备10-20顾客配备CPU：P42GHz以上硬件盘：IDE或SCSI硬盘，72Gbytes以上内存：1Gbytes20-50顾客配备CPU：P42GHz以上硬件盘：SCSI硬盘，72Gbytes以上内存：2G100-400顾客配备CPU：P42GHz以上双CPU或者双核CPU（AMD/INTEL皆可）硬件盘：SCSI硬盘144Gbytes以上，双硬盘内存：4Gbytes400顾客以上配备CPU：P4至强2GHz或双核（AMD/INTEL皆可）以上双CPU专用服务器硬件盘：SCSI硬盘144G以上，多硬盘，建议作内存：8Gbytes注意：如果顾客需要使用邮件功能，服务器内存最低配备2G。系统会自动侦测内存。1.1.2服务器软件配备800顾客如下：操作系统：中文，Windows//XP浏览器：IE6.0以上应用服务器：支持J2EE原则服务器Tomcat5.5数据库：MySQL5.800顾客以上：操作系统：中文，Windows/64位操作系统浏览器：IE6.0以上应用服务器：支持J2EE原则服务器Tomcat5.5数据库：MySQL5.1.2A6性能调节1.2.1性能调节价值1、充分运用服务器闲置内存资源；2、提高数据库访问速度和稳定性；3、提高tomcat平台稳定性；4、提高A6系统访问速度和稳定性。1.2.2实现办法详细分为两步：一是调节mysql数据库；二是调节tomcat平台；mysql数据库调优对于数据库调节，重要是对其配备文献my.ini文献修改，my.ini文献在其服务器Mysql\Bin目录)下。此配备办法只针对2.75和2.76版本（mysql版本是5.0.my.ini内容如下(假定内存为1G，可调内存500M)：··················[mysqld]#port为3306,不能更改port=3306··················back_log=384max_connections=300query_cache_size=128Mtable_cache=256tmp_table_size=128Mthread_cache_size=38myisam_sort_buffer_size=100M··················key_buffer_size=128read_rnd_buffer_size=2sort_buffer_size=4Mread_buffer_size=4Mjoin_buffer_size=8Mthread_concurrency=4可以调节key_buffer_size、tmp_table_size和query_cache_size参数配备来提高性能，key_buffer_size用于索引块缓冲区大小，增长它可得到更好解决索引,应当依照服务器内存总量来分派，如果太大，系统将开始换页并且将使系统变慢了；tmp_table_size是查询成果暂时存储表大小，query_cache_size是查询缓存数大小，这个两个参数需要依照服务器空余资源大小灵活来配备，详细大小内容可以参照如下(合用于Windowsserer/)：表1.1.1并发数服务器内存推荐内存可调节内存配备参数my.inikey_buffer_sizeTmp_table_sizequery_cache_size501G256646464502G500M1281281281001G256641641002G√500M1281961281004G11282561281502G500M1281961281504G11282561282002G500M1281961282004G√11282562563002G500M1281961283004G11282562565004G√11922562565008G22565122568004G11922562568008G√225651225610008119225625610008G√225651225612008119225625612008G√2256512256Linux版数据库参数普通状况下，Linux系统只支持2Gbytes内存配备，请参阅上述关于2G内存配备确认。tomcat配备Tomcat配备重要是修改Tomcatconfig目录下server.xml文献……maxHttpHeaderSize="8192"maxThreads="1024"minSpareThreads="25"maxSpareThreads="75"enableLookups="false"redirectPort="8443"acceptCount="1024"connectionTimeout="0"……其中重要修改两个参数maxThreads和acceptCount值。增长maxThreads，减少acceptCount值有利缩短系统响应时间。但是maxThreads和acceptCount总和最高值不能超过6000，并且maxThreads过大会增长CPU和内存消耗，故低配备顾客可通过减少maxThreads并同步增大acceptCount值来保证系统稳定。JVM配备对于tomcat性能调节，重要是针对JVM内存参数进行调节。对不大于800并发顾客普通使用32位操作系统，故采用小地球启动，其性能调节重要是修改TomcateRun.cfg文献；对高于800并发顾客普通使用64位操作系统，采用批解决启动，其性能调节重要是针对批解决文献中JVM参数。32位操作系统JVM参数调节：缺省状况下，系统会依照顾客内存使用状况自动分派。如果顾客需要自定义该配备，可在安装目录service目录下，用EditPlus或UltraEdit创立一种TomcateRun.cfg文献，并在文献内增长两个参数：minCount=***和maxCount=***（其中***代表数字，依照下面参照表自行替代）。表1.1.2-32位操作系统JVM内存分派A6并发数服务器内存推荐内存可调节内存操作系统TomcateRun.cfg参数配备minCountmaxCount501G332位128256502G700M32位2565121001G332位1283841002G√700M32位2565121004G1024M32位2566401502G600M32位2565121504G1024M32位2566402002G700M32位2565122004G√1024M32位5127683002G700M32位5126403004G102432位5127685004G√1024M32位5127685008G1500M32位51210246004G√1024M32位51210246008G102432位51210247004G1024M32位76810247008G√132位102410248004G132位10241024注意：由于在32位下操作系统JVM内存最大值有上限，因此不能随便增大内存，否则也许导致系统不能启动。同步JVM内存分派和Mysql内存分派互相之间有影响，因此如果Mysql连接数或内存分派过大，也也许导致JVM不能启动。64位操作系统JVM参数调节：64位操作系统重要是修改批解决参数：……-server-Xms5G-Xmx5G-XX:NewSize=512M-XX:MaxNewSize=512M-XX:SurvivorRatio=14-XX:+UseConcMarkSweepGC-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70-XX:TargetSurvivorRatio=80-Dcom.sun.management.jmxremote……表1.1.3-64位操作系统JVM内存分派A6并发数服务器内存可调节内存操作系统批解决参数配备XmsXmxNewSizeMaxNewSize8008G5G64位2G4G256M512M100085G64位4G4G512M512M120085G64位5G5G512M512M第二章系统安装2.1系统安装和启动【安装环节】第一步：选定服务器客户一方面依照服务器配备规定，选定局域网中一台计算机作为服务器，对的安装好操作系统，测试服务器运营正常。建议：硬盘至少划分两个物理分区，一种操作系统操作，另一种用于安装系统和备份，若有双硬盘，建议用独立硬盘作为存储备份文献服务器，每周手动备份文献到此外硬盘；同步，咱们强烈建议有条件顾客作raid5或更高档磁盘阵列，保障系统应用。第二步：检查网络安装前请保证网络畅通，以便安装后顾客可以从其他电脑（客户端）登录取友致远协同管理系统服务器，对于300并发以上客户，咱们建议服务器端采用1000M网络，保证系统带宽足够。注意：网络带宽是约束系统性能核心因素之一。第三步：服务器端安装系统启动服务器后，关闭其她运营程序，将安装盘放入光驱内，安装程序会自动运营；弹出A6协同准备安装画面.点击“下一步”，此时弹出允许证合同，点击”是”，在“下一步“浮现输入框,在输入框内输入软件加密狗产品有效序列号，装上加密狗，点击“下一步”；选取安装途径（强烈建议选取独立分区安装协同管理系统和备份），通过浏览选取新途径之后点击“下一步”；注意：如光盘未自动运营，请用“我电脑”选中光驱并运营光盘根目录下setup.exe程序将自动开始安装，安装时间视您机器速度而定；安装完毕，点击“完毕”结束安装。第四步：启动系统两种启动方式：1.点击windows开始－＞程序－＞用友致远软件－＞用友致远协同管理原则版－＞致远协同管理管理器或桌面－＞致远办公通管理器2.在windows任务栏上状态区域中，鼠标右键单击图标－＞启动服务。第五步：寻常运营在协同管理服务启动过程中，图标将闪烁，直至变为转动图标。如果启动过程出错，系统将给出错误提示信息，此时请联系代理销售商或北京用友致远软件技术有限公司公司客服部。在寻常运营中，系统图标始终为转动图标。64位操作系统下OA启动采用手工方式第一步启动数据库：运营协同系统途径下安装目录:\……\ufseeyon\OA\mysql\bin中startmysql.exe,系统启动时将有详细启动提示。第二步启动协同系统：运营协同系统途径下安装上录:\\UFseeyon\OA\Service\startTomcat.cmd,日记文献名默以为当前日期2.2备份数据库系统启动完毕后，就可以进行协同管理系统初始化了，初始化工作完毕请参见“寻常系统维护”，为防止系统数据意外丢失所导致损失，管理员应在系统初始化结束后要备份数据库，以保存公司基本档案信息。备份数据：在windows任务栏上状态区域中，鼠标右键单击图标－＞备份数据库。缺省状况下，系统需要启动小地球服务才干实现自动备份，但是针对800并发以上顾客，当前采用批解决启动服务，故自动备份需要做专门设立，详细设立办法如下：修改OAAdmin.cfg文献中……#backuptype=Single#stopservice=true#checkservicerun=true……找到最后一项，去掉前面#号，并修改为true，如下:……#backuptype=Single#stopservice=truecheckservicerun=false……表达在不启动服务状况下也可以自动备份!2.3辅助程序安装系统在正常运营前，要进行辅助程序安装，辅助程序重要指辅助系统运营插件程序，涉及IE7.0/XP/Vista控件、A6精灵安装程序、根证书安装、office插件、USB加密狗客户端程序。第一步：在系统登录界面右下角处“辅助程序安装”，顾客点击“辅助程序安装”，浮现所有系统提供辅助程序列表，选取相应安装程序，例如“A6精灵客户端控件”第二步：点击“下载安装”下载A6精灵安装程序，保存在本地硬盘。安装程序名称为“A6setup”，对于office插件和USB加密是自动安装第三步：运营A6setup程序安装A6精灵，在运营安装程序此前必要关闭所有IE浏览器。注意：A6精灵安装时需要关闭所有运营IE，涉及A6系统自身。

使用篇第三章迅速使用3.1发起协同事项第一步：点击一级菜单中“协同工作”，选取“新建协同”，浮现下面输入页面，输入标题和正文信息内容第二步：选取“流程”，在选取人员页面，选取事项有关人员，拟定流程流转方式是串行还是并行（系统缺省设立是并行）第三步：点击“添加附件”，选取文献进行上传第四步：点击“及时发送”，即完毕发送3.2解决协同事项第一步：当系统浮现“A6新消息”在线短信提示表达会有新协同事项规定进行解决，直接点击消息提示就可以进行事件解决，也可以采用刷新首页，在个人首页“我待办事项”列表中会浮现要进行解决事项，点击“待办事项”，显示事项内容第二步：点击页面上图标，在页面呈现解决窗口，在输入框内填写解决意见和内容。第三步：点击“继续并提交”，事项解决完毕3.3查看协同事项第一步：在个人首页点击“我跟踪事项”，点击事项标题，在协同页面上图标，在页面右侧呈现解决流程，解决状态分别表达：已办；进行中；待办。第二步：在协同页面上，拖动页面竖向滚动条，在协同正文下方呈现解决意见和解决态度3.4建立工作筹划第一步：点击一级菜单“日程会议筹划”，选取“我筹划”，选取周筹划、日筹划等类型，填写筹划标题，拟定筹划日期，填写详细筹划内容第二步：选取筹划主送人员,抄送人员和告知人员，主送人员和抄送人员可以收到消息提示,并对报来筹划进行意见回答。告知人员只可以查看报送来筹划,不能收到消息提示也不能进行意见回答。第三步：筹划报送人员可以在内容下发查看主送人员回答意见3.5回答筹划意见第一步：点击一级菜单“日程会议筹划”，选取“筹划管理”，列表中会显示所有报送来筹划，选取所要批示筹划标题，可以查看详细筹划内容第二步：点击回答按钮，主送人员和抄送人员可以给筹划报送人员进行批示，在输入框内填写详细意见。主送人员和抄送人员可以对报来筹划可以进行意见回答。告知人员只可以看报送来筹划。3.6发出会议告知第一步：在一级菜单“日程会议筹划”，选取“会议管理”，点击“新建会议”按钮第二步：会议发起人填写详细会议内容，选取会议日期和时间和与会人员及会议记录人员，点击“及时发送”。会议发出后，所有与会人员均会收到会议信息3.7提交会议回执第一步：查看会议：点击一级菜单“日程会议筹划”，选取“会议管理”，列表中会显示所有会议记录，点击某条会议记录可以查看详细会议内容。顾客也可以在个人首页中“待办事项”查看未召开会议信息，只需点击“待办事项”中会议记录进行查看第二步：会议回执：与会人员在收到会议信息后，可以直接点击“A6消息提示”，显示会议详细内容，与会人员可以，点击按钮进行会议回执；也可以在个人首页中“待办事项”查看未召开会议信息，只需点击“待办事项”中会议记录进行会议回执，回执可以进行多次操作。3.8发布公示调查第一步：点击一级菜单“公共信息”，选取“公示”、“调查”，列表中会显示所有发布公示和调查注：发布公示和调查人员必要通过系统管理员进行授权第二步：点击“发布”按钮，填写内容和图片，点击发布。发布公示在单位首页公示调查频道可以看到3.9新闻发布第一步：点击一级菜单“公共信息”，选取“新闻”，列表中会显示所有发布新闻注：新闻发布人员必要进过系统管理员授权。第二步：点击“新闻发布”按钮，填写新闻内容和新闻图片，点击发布。发布新闻在单位首页新闻频道可以看到。第四章双首页配备功能建【单位首页设立】进入单位首页设立，进行栏目设立【个人首页设立】进入单位首页设立，进行栏目设立【恢复默认设立】恢复系统默认单位和个人首页设立4.1配备单位首页第一步：进入系统管理员界面，选取一级菜单“应用设立”，点击“双首页设立”，进入到双首页配备页面。第二步：选取“单位首页设立”，页面展示当前单位首页页面栏目。点击每个频道下面“选取栏目”按钮，进行栏目配备。点击“确认”，拟定设立成功。点击修改栏目频道可以对栏目名称进行修改。【选取配备栏目】：页面展示当前所配备该频道栏目：点击“增长”，增长首页栏目；点击“”，删除该栏目；勾选“”后，点击上下排序；点击“确认”，拟定设立成功；点击“取消”，取消设立【修改栏目频道】可以对栏目名称进行修改。【确认】：拟定设立成功。注意：选取配备栏目时，每个频道最多只能配3个，至少要配备1个。4.2配备个人首页个人首页可以在系统管理员和顾客个人设立中进行配备。第一步：进行系统管理员界面，选取一级菜单“应用设立”，点击“双首页设立”，进入到双首页配备页面。在顾客端配备，需要在首页功能键区，选取“个人设立”，点击“个人主页设立”。第二步：选取“个人首页设立”，页面展示个人首页页面栏目，个人首页只能配备左下、右上和右下三个频道，“我待办事项”和“我跟踪事项”是系统固定栏目，不能进行配备。点击每个频道下面“选取栏目”按钮，进行栏目配备。点击“确认”，拟定设立成功【选取配备栏目】：页面展示当前所配备该频道栏目：点击“增长”，增长首页栏目；点击“”，删除该栏目；勾选“”后，点击上下排序；点击“确认”，拟定设立成功；点击“取消”，取消设立注意：选取配备栏目时，每个频道最多只能配3个，至少要配备1个。4.3恢复默认配备当系统需要恢复到最初始状态页面时，只需要在单位和个人页面配备地方，点击“恢复默认”，系统会自动将单位首页和个人首页恢复至系统初始安装状态。4.4首页信息展示配备在配备好单位首页和个人首页后，顾客就可以进行各个栏目进行展示信息推送，可以进行信息展示内容，如下：惯用文档：展示个人文档推送来信息，顾客在“文档管理”中，选中某个文档或是文献，点击“发布”，发布到首页惯用文档栏目中；单位知识文档：单位文档管理员在“文档管理”中，选中某个文档或是文献，点击“发布”，发布到单位首页“单位知识文档”栏目中；我日程：在首页配备我日程后，系统自动将本月日历展示在栏目处，顾客可以直接点击某个详细日期，查看该时间个人日程事件；我模板：在首页配备我模板后，顾客在该栏目处点击“配备模板”，系统自动将授权模板展示出来，顾客只需要选取模板，点击“推送到首页”功能，将模板发布到首页“我模板”栏目中；关联人员：展示通过设立关联人员；关联项目：展示通过设立关联项目；关联系统：展示通过设立关联系统；最新讨论：展示发布讨论；最新公示：展示公示信息；最新调查：展示调查信息；关联系统：展示授权链接各个内部和外部系统；新闻频道：展示发布最新新闻；我日程事件：展示个人日程事件，涉及领导安排事件、自己安排时间、秘书安排事件和会议事件，协同转日程事件；部门事件：展示部门日程事件，部门日程事件指共享到部门日程事件；领导日程：展示领导公开日程事件，秘书协助领导安排日程事件窗口；表单查询/记录：展示通过设立表单查询和记录；公共信息：顾客可以通过选取，配备详细公示、调查、讨论和新闻栏目，顾客只需要选取“类型”进行设立；第五章普通顾客操作5.1系统功能框架图5.2协同工作协同工作在用友致远协同管理系统中固化成为一种事项流转功能，是公司内部员工间协同工作平台（涉及异地协同）。通过流程运作实现事务审批审核，以及组织间筹划、执行、事件分享和信息传递。协同解决支持简捷文字编辑、信息流转、回答、意见加载，以及附件加载。协同信息可以通过转发邮件,将信息传递到协同以外工作人员。操作：选取菜单第一级，进入“协同工作”，协同工作涉及：新建事项，待发事项，已发事项，待办已办四个功能。5.2.1新建事项【功能】建立新协同工作，选取协同工作流程，添加工作需要文献。通过选取关联项目与项目联合,形成项目协同。操作：点击一级菜单“协同工作”，选取“新建协同”，进入新建页面，如图1图1新建协同功能键【及时发送】将建立好协同事项，按照流程发送，事项进入“已发事项”列表中。【保存待发】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入“待发事项”列表中，顾客通过待发事项中对协同进行修改，发送。【另存为】将协同保存为“个人模板”、“个人格式”、“个人流程”三种方式，“个人模板”通过模板调用；“个人格式”通过惯用格式调用；“个人流程”通过流程新建调用。【模板调用】直接调用已经建立好系统和个人模板。其中，系统模板是公用模板，由系统管理员或者表单管理员创立，用于解释组织管理规则，实现规范化管理；个人模板是个人对惯用流程和格式存储使用，可减少工作量和增长易用性。【流程】图形方式查看流程。【添加附件】上传协同事项中要解决附加文献。【打印】打印时缺省为“压缩打印”，提供五种方式：1正文打印；2正文补充打印；3她人意见打印；4讨论意见打印；5边框打印。【提取关联协同】迅速便捷提取有关协同与文档信息，其中关联协同在待办，已办，已发事项中提取，关联文档是对我文档中文献信息提取。【补充阐明】补充阐明新建协同步可以补充阐明(补充正文）以及附件补充。数据项【标题】协同事项题目。不能为空，禁止输入非法字符。【流程】协同流程,可以新建流程,也可以用已经设立好个人流程。【惯用格式】调用系统所预设惯用办公格式。【预归档】在建立协同事项，预先将协同归档到文档系统中。可预归档到“我文档”或“单位文档”中，预归档流程对有文档查询权操作者是可见。【项目】选取发起者所关联项目，必要已经建立了项目。【期限】设定协同事项解决期限。超过解决期限,系统会自动予以提示，进行催办。【跟踪】标志协同与否需要跟踪，需要跟踪事项会在首页“我跟踪事项”中列出。【重要限度】标记协同事项紧急限度，分为“普通”，“重要”，“非常重要”。协同重要限度在流程列表中会显示红色“！”。新建协同操作第一步：根据数据项阐明，填写协同事项标题和内容。第二步：建立流程，鼠标点击“流程”下拉框，选取“新建”，浮现选取人员页面，如图2，在下拉框中显示系统设立所有组织构造；左区罗列该组织所有人员；右区是选定需要在协同流程中执行人。BB图2选人界面鼠标点击左区，选取部门，依照选定组织人员，选取人员，按“→”，选定到执行人区域。如果直接选取右边“→”，表达整个部门被选定；按“↑”“↓”进行发送顺序调节。依照工作详细状况选取“并发”、“串发”、“多层”。并发：发起人发起流程后，各节点同步收到信息。串发：发起人发起流程，流程中个每个节点依次解决。多层：一种流程中有并发与串发结合应用。按“确认”按钮，确认流程后，自动退出该页面，回到“新建协同”操作页面（图1），同步流程节点信息显示在数据项【流程】中。第三步：附件添加，点击“添加附件”，弹出文献添加，如图3.1，点击按钮“浏览”，选取所要添加文献名，可以选取单个或者各种附件,按“加入”键，加入附件，如图3.2。图3.1添加附件图3.2加入附件第四步：依照工作状况可以预归档，点击预归档下拉框，浮现图3.4，选取需要归档文献夹，点击“确认”。图3.3带有附件图3.4预归档第五步：选取项目，在项目下拉框内，选取项目。注意项目需要进行建立后，同步为项目成员，在下拉框才浮现可以选取项目。如果选取项目,预归档时只浮现项目文档，如图4。第六步：依照需要选取“期限”、“跟踪”，选取“期限”后，超过协同解决期限，系统会自动予以提示：选取“跟踪”后，在首页“我跟踪事项”列表中显示，否则不予显示。第七步：点击“及时发送”，所建立好协同事项进行解决发送。如图5，发送之后系统显示已发送事项列表。图4项目预归档图5及时发送修改协同流程节点在新建协同过程中通过浏览流程可以进行协同流程节点修改，点击“流程”浮现流程，可以在查看流程图中直接修改节点属性（不再需要通过高档选项进行修改），在各个节点浮现“修改”按钮，进行节点权限修改。运用模板建立协同第一步：选取新建协同，进入“新建协同”协同页面，点击“模板调用”。模板涉及个人设立模板和系统设立模板，单击某个模板，可以在模板预览中进行模板流程查看。如图6第二步：拟定了该调用模板，鼠标双击模板，系统自动在协同中套用这个模板类型，顾客可以直接使用。如图7图6模板调用图7模板套用第三步：可以依照需要选取“预归档”、“项目”等其她操作。注：系统模板不能进行流程修改。提取关联协同第一步：选取新建协同，进入“新建协同”协同页面，点击“提取关联协同”。提取关联协同可以在已发，已办，待办中提取关联协同信息，同步，还可以通过选取文档管理提取我文档中关联信息，双击信息列表中选项，可以查看其内容。如图6第二步：拟定了需要信息进行打钩选取，通过“↑”“↓”选取到下方关联信息列表中。如图补充阐明第一步：选取新建协同，进入“新建协同”协同页面，点击“补充阐明”。补充阐明对正文进行内容补充以及附件补充。5.2.2待发事项点击一级菜单“协同工作”，选取“待发事项”，进入待发操作界面，如图8【功能】支持顾客对已创立但尚未发出协同事项进行查看和修改。图8待发事项列表功能键【新建事项】建立协同事项。【及时发送】将协同事项进行发送。【转发邮件】将协同以邮件形式发送。【删除】删除列表记录【刷新】更新显示列表。【全选】选定所有待发协同。【】上下视图。环节：选取要进行发送协同，点击“及时发送”；双击该协同,进入编辑协同页面。5.2.3已发事项【功能】列出顾客所有已经发出协同事项，顾客可以对协同解决状况进行实时查看。点击一级菜单“协同工作”，选取“已发事项”，进入待发操作界面，如图9图9功能键【转发事项】可依照需要对选定事项进行转发协同、转发邮件、转发公示和转发新闻，在做协同转发时，针对节点，可选取节点权限以及关联协同提取；【重复发起】发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一种流转圈。该功能适合对同一事项多次重复讨论，直至定案。【归档】将协同事项进行归档保存。【撤销流程】发起者可以撤销流程至自己“待发事项”中；协同流程撤销后回到“待发事项”，同步容许对做了预归档流程，节点也可以进行回退和撤除操作。【跟踪】发起者可以在列表中点击跟踪标志，可以进行修改跟踪标志，将跟踪标志由“有”修改成“否”，也可以由“否”修改成“有”。环节：选取要进行发送协同，点击”转发”，可以转发协同,转发邮件.【】点击补充正文按钮，对已发出协同进行正文内容和附件补充。【】点击流程查看按钮可以查看流程中人员,单击击流程中人员，可以发送在线消息。如果流程中构成员比较多，用鼠标移上去会显示解决人列表,点击后可以固定人员信息,通过滚动条进行查看。5.2.4待办已办【功能】支持顾客对已创立但尚未发出协同事项进行查看和修改。点击菜单“协同工作”，选取“待办已办”，进入待办已办操作界面，如图10。默认显示“待办”事项列表，点击“已办”显示所解决过事项，点击“所有”则显示所有待办已办及解决中事项同，解决状态分别表达：已办；进行中；待办。功能键【转发事项】将所选取协同事项转发给其她人员或部门。可依照需要选取以协同、邮件、公示或者新闻方式进行转发。【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相称于执行了“继续并归档”操作，可以进行批量解决。【】（待办协同）将当前待办协同转化为日程，转化为日程协同出当前解决人日程事件列表中【】（已办协同）在查看已办流程时，解决人可对已办流程后续节点未解决流程进行回收，回收后成为解决人待办事项，重新进行解决。对后续节点中有成员已经解决了流程，则不能进行流程回收操作；【意见震荡回答】在待办和已办事件列表中查看她人意见时，可以对她人意见进行震荡回答。可以选取与否对回答意见进行隐藏，如果选取隐藏回答意见，那么只有发起人和解决人可以看见该意见信息，对流程中其他人员则显示为隐藏。解决功能操作：【转发】顾客可以将当前正在解决协同事项转发给其她人员。转发时，系统将生成一种新协同事项，内容与原协同事项相似，只是流程变为当前顾客发向被转发顾客。【回退】顾客可以将流程回退至前一节点，回退前可以加注意见、态度等。回退之后，该协同事项将出当前上一节点顾客“待办事项”中，上一节点顾客将收到系统自动发出回退提示，并可以在“待办事项”中查看回退人员意见，同步解决该事项。系统支持多级回退，重复回退。回退可以实现顾客对一种问题重复讨论、修改，直至定案。但当顾客只能回退至前一节点，操作时系统会浮现警告询问提示。【终止】如果顾客点击“终结”，流程将在该顾客处停止流转，该顾客后续节点将不会接受到该事项。操作时系统会浮现警告询问提示。【知会】顾客可以将当前正在解决协同事项知会给其她人员。与转发事项不同处在于，转发是生成一种新协同事项，而知会是在原协同事项流程基本上，增长被转发人员为当前顾客节点后续节点,知会操作支持一种或各种人。进行知会操作后不及时提交后台,只刷新当前流程图，等顾客解决完后一并提交。知会节点权限只限于对协同进行转发，而无回退、终结、撤销、知会、加签、当前会签等权限。与转发事项相比，知会更利于掌握事项传播途径和范畴。【加签】顾客可以在流程中自己和下一种节点之间加入一种或各种节点人员。进行加签操作后并不及时提交后台，只是刷新当前流程图，等顾客解决完后一并提交。与知会不同处在于，知会人员不影响整个流程流转，而加签人员将是流程中核心节点之一，加签容许并行加签和串行加签，加签操作支持加签一种或各种人，部门和组，同步支持节点权限修改，加签拟定期，会对加签节点和节点权限显示提示。加签解决状况将直接影响到背面节点解决。【当前会签】在当前节点添加人员形成暂时会签组，该协同只有当会签组人员所有都解决完了，才会流转到下一节点。【修改正文】事项接受者可以修改事项正文，系统将记录每个修改者姓名和修改时间，并在事项正文背面显示。【快捷回答】快捷回答，自动引用惯用语。【意见隐藏】如果顾客选取意见隐藏，则顾客解决状况将对流程中其她节点人员不可见，但不影响事项发起者和解决者本人查看。【进行跟踪】顾客对协同事项进行解决后，如果但愿对该协同事件进行继续跟踪查看，点击“进行跟踪”，则该协同出当前首页跟踪事项中。【上传附件】顾客接受解决事项过程中，可以上传各种附件。上传后，系统将显示上传成功，并注明已上传附件数量，如果顾客点击附件显示开关，系统将显示附件名称列表。【暂存待办】保存顾客本次输入意见和态度，暂不发出，流程将在当前顾客处暂停，顾客可以随时在自己“待办事项”中继续解决该事项。【继续并提交】顾客对协同事项进行解决后，进行提交并容许流程继续运营，流转给下一节点人员。【继续并归档】顾客解决该事项后，同步进行协同归档操作，将该事项归档至自己个人文档夹或有权限单位文档夹。归档不影响其她人员对该事项查看和解决。归档后顾客可在“文档管理”模块中查看档案，流程继续流转给下一节点人员。【继续并删除】顾客解决该事项后，同步将解决过协同删除，不存储在已办事件列表中。删除不影响其她人员对该事项查看和解决。流程继续流转给下一节点人员。【发起人】在协同查看时，可以点击发起人查看基本信息，给发送人发送留言信息。办理操作环节第一步：顾客选取所要办理事件，点击协同事件，浮现图10。第二步：顾客依照实际状况，选取“转发”，“回退”、“终结”、“知会”、“加签”、“当前会签”等操作。第三步：选取“已阅”，“批准”，“不批准”，填写意见，同步可以进行相应操作。图协同事件解决5.3表单应用表单重要应用在实现操作：选取菜单第一级，进入“表单应用”，表单应用涉及：表单业务、表单查询、表单记录、表单制作。表单制作中涉及表单流程绑定、表单枚举设立、等。5.3.1表单使用环节第七步：记录查询：由经授权顾客进行记录、查询调用，查看记录和查询成果，并可以存为我查询。第八步：表单业务：待办及跟踪表单可以在表单业务中查看，并且可以在此查看配备有关记录查询项及表单模板。5.3.2设立表单管理员新建表单管理员第一步：在协同系统系统管理员页面，选取一级菜单“管理维护”，点击“表单应用管理”，进入管理界面，点击“表单管理员管理”，系统列出所有管理人列表.第二步：点击“新建表单权限管理”，选取表单管理员，即可以使用表单制作功能，可以表单管理员可以授权给部门和个人，点击“确认”新建完毕。变更系统管理员权限第一步：在协同系统系统管理员页面，选取一级菜单“管理维护”，点击“表单应用管理”，系统列出所有管理人列表，点击“表单所属管理”，系统列出所有表单第一步：选取要变更权限表单，系统在屏幕下方显示表单样式，点击“修改所属人”，弹出选人界面，选取要变更为人员名字，进行“确认”。图修改表单所属人5.3.3制作前阐明表单管理员可以进行枚举设立、基本枚举设立、表单模板设立，表单流程绑定，表单记录查询模板设立；而普通人员进行表单流程调用，进行表单查询和表单记录成果查看枚举设立重要功能：对于表单单据中要填写枚举数据设立。点击一级菜单“表单应用—表单制作”，选取“表单枚举设立”，进入新建操作界面.图表单枚举设立表单功能项阐明功能键【5.3.4制作表单系统提供两种方式制作表单单据，一种是在系统中制作表单样式，另一种方式是从系统外导入已经画好单据（可以用word）系统内制作表单7、点击"